2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/11 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2012. március 31-ével végződő időszakra vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait tartalmazza. A 2011 utolsó negyedévi javuló teljesítmények folytatódtak 2012 első negyedévében, amely 11-os bevétel növekedést valamint 0,5 milliárd Ft EBITDA javulást eredményezett csoport szinten. ÁTTEKINTÉS Danubius Hotels Csoport (IFRS) Millió Ft Millió EUR 1 I. 2012. I. I. Összes bevétel 8 289 7 486 11 27,9 27,5 2 EBITDA -720-1 215-41 -2,4-4,5-46 Működési eredmény -1 868-2 286-18 -6,3-8,4-25 Pénzügyi eredmény 723 655 10 2,4 2,4 1 Adózás előtti eredmény -1 145-1 631-30 -3,9-6,0-36 Működési cash flow -858-994 -14-2,9-3,6-21 CAPEX 392 1 580-75 1,3 5,8-77 HUF/EUR átlagárfolyam 297,0 272,5 9 n.a. 1 A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra Az összes működési és egyéb bevétel az első negyedévben 8,3 milliárd Ft volt, ami 11-al magasabb a tavalyi első negyedévhez képest, valamennyi földrajzi szegmens által elért jelentős növekedés hatására. Még az euróban kimutatott bevétel is 2-os emelkedést mutat csoport szinten. A csoport foglaltság 2012 I. negyedévében 46,1 volt szemben a I. negyedévi 44,8-kal. Az év első negyedéve mindig a csoport legrosszabb időszaka, ebben az évben az EBITDA és az üzemelési eredmény jelentős javulást mutat, az EBITDA 0,5 milliárd Ft-tal növekedett és 0,7 milliárd Ft-ot tett ki, az üzemelési eredmény 0,4 milliárd Ft-tal javult és így 1,9 milliárd Ft veszteség volt. A 2012. első negyedévben a földrajzi szegmensek teljesítménye az alábbiak szerint alakultak: A magyarországi szegmens bevétele 2012 I. negyedévében 4,4 milliárd Ft volt, ami 5-os javulást jelent, mivel a szállodák foglaltsága 1,8 százalékponttal, 40,7-ról 42,5-ra csökkent. Az üzemi veszteség 9-kal mérséklődve 1,5 milliárd Ft volt. A cseh szállodák jelentős, 27-os bevétel növekedést mutatnak, az akvizíció óta első ízben nyereséges negyedévet eredményezve az év tradicionálisan leggyengébb időszakában. Az üzemelési nyereség 2012 I. negyedévében 34 millió Ft volt, szemben a tavaly első negyedévi 176 millió Ft veszteséggel. A szlovák szegmens árbevétele 2012 első negyedévében 10-kal emelkedett, szinte teljes egészben a gyengülő forint hatására, azonban a működési vesztsége az első negyedévben 377 millió Ft volt, szemben a tavaly első negyedévi 414 millió Ft veszteséggel. A román szegmens bevétele 29-ot emelkedve 281 millió Ft-ot tett ki 2012 I. negyedévében, aminek hatására működési eredmény csupán 39 millió Ft veszteség volt szemben az előző év hasonló időszakában elért 72 millió Ft veszteséggel. A pénzügyi eredmény 2012 I. negyedévében 723 millió Ft nyereség volt, szemben a tavalyi első negyedéves 655 millió Ft nyereséggel. 2012 I. negyedévében 1 028 millió Ft árfolyamnyereség (többsége nem realizált) keletkezett a pénzügyi eszközök és kötelezettségek átértékelésével, szemben a első negyedévi 860 millió Ft-ot kitevő árfolyamnyereséggel. A kamatköltségek 2012 I. negyedévében 314 millió Ft-ra növekedtek a I. negyedévi 215 millió Ft-ról, a növekvő EURIBOR rátának köszönhetően. Az adózás előtti veszteség negyedévben 1,1 milliárd Ft volt, szemben a I. negyedévi 1,6 milliárd Ft-tal. A működés során felhasznált nettó pénzeszköz 2012 I. negyedévében 858 millió Ft volt szemben a I. negyedévi 994 millió Ft-hoz képest, a működő tőke kedvező változása miatt. A beruházások és befektetések értéke 2012 I. negyedévében 0,4 milliárd Ft-ot tett ki szemben a I. negyedévi 1,6 milliárd Ft-tal, amikor jelentős gyógyászati beruházások történtek a cseh, szlovák és romániai leányvállalatoknál. Mivel a Danubius a hatékonyság növelésének elkötelezettje, ami a jelenlegi és a jövőbeni siker záloga, a csoport átlagos létszáma 2012 első negyedévében tovább csökkent 6-kal, így 4 142 fő volt, szemben a tavalyi 4 396 munkavállalóval.
2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 2/11 PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS Magyarországi szegmens MAGYARORSZÁG Millió Ft I. Millió EUR I. Az összes működési és egyéb bevétel 5-ot emelkedve 4,4 milliárd Ft-ot tett ki 2012 I. negyedévében főként az euróval szembeni gyengébb forint illetve a foglaltság 40,7-ról 42,5-ra történő, 1,8-os javulása következtében. A magyarországi szállodák szobakiadási árbevétele 2012. év első negyedévében 9-kal növekedett és így 2,04 milliárd Ft volt, a foglaltság emelkedésének valamint a magasabb átlagos szoba árak (ARR) együttes hatására, ez utóbbi 454 Ft-tal javult és így 11 718 Ft volt. A jelentős budapesti szoba kapacitás többlet és az erősödő verseny továbbra is a nettó euró áraink csökkenését eredményezte. Az átlagos tartózkodási idő 2012 I. negyedévében 3,0 nap, amely mérsékelt növekedés a tavalyi első negyedévi 2,8 naphoz képest. A vendégéjszakák száma 2012 I. negyedévében 280 233-ra növekedett 268 175-ről, melyből a belföldi vendégéjszakák 20,4-ot tesznek ki szemben a tavalyi év hasonló időszaki 22,6-hoz képest. Az első negyedévben a fő küldő piacaink közül Németországból 3- kal, Oroszországból 31-kal és Olaszországból pedig 62-kal érkezett több vendég. Japánból 96-kal érkezett több vendég a tavaly évi nagyfokú csökkenést követően. A szobakiadás eredménye az első negyedévben 12-kal, azaz 155 millió Ft-tal javult I. negyedévéhez viszonyítva. A szállodák és éttermek vendéglátás bevétele 2012 I. negyedévében 1,3 milliárd Ft volt, amely nem mutat érdemi változást a tavalyi összehasonlító időszakhoz képest, mivel a magasabb foglaltság miatti növekedést ellensúlyozta a kevesebb banquetting és konferenciából származó bevétel. A tavalyi szinten maradó bevétel, az infláció és a mennyiségi növekedés következményeként az ELÁBÉ növekedésével párosult, amit részben ellensúlyozott az alacsonyabb bérköltség, így a vendéglátás eredménye 2012 első negyedévében 19 millió Ft-tal mérséklődött a tavalyi évhez viszonyítva. A Gundel étterem 2012 első negyedéves bevétele 9 millió Ft-tal, 5-kal magasabb, azonban a működési eredmény 4-kal alacsonyabb a tavalyi értéknél, részben az infláció részben a minőségi követelmények következtében megnőtt anyagjellegű ráfordítások illetve a bérköltségek kismértékű növekedésének hatására. A gyógyászati bevétel 2012 I. negyedévében 323 millió Ft volt, amely 8-os javulást mutat I. negyedévéhez viszonyítva, az értékesített kezelések számának és az árak növekedése miatt. Ráadásul a költségszint növekedését nem engedve a gyógyászat eredménye 24 millió Ft-tal, 23-kal javult. A biztonság és védelmi szolgáltatásból származó bevétel 2012 I. negyedévében 199 millió Ft volt, amely a tavalyi szinthez képest 2-os növekedést jelent. A felhasznált alapanyagokat érintő magas infláció valamint a foglaltság-emelkedés együttes hatására az összes anyag jellegű ráfordítás 7-kal növekedett szállodáinkban és 1,2 milliárd Ft volt 2012 I. negyedévében, ezen belül az energia költség 641 millió Ft-ot tett ki, ami 13 magasabb 2011 I. negyedévéhez képest, az energia árak növekedése valamint a negyedév során tapasztalt rendkívül hideg napok következtében. Az igénybevett szolgáltatások értéke 2012 első negyedévében 5-os növekedés mellett 1,2 milliárd Ft volt, ezen belül a karbantartási munkálatokra költött összeg 8-kal emelkedve 141 millió Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások összege 2012 I. negyedévében 2,4 milliárd Ft volt, amely 4-os csökkenést mutat, tükrözve a tavaly évi létszám leépítések hatását, ráadásul az idei évi adat tartalmazva a személyi jövedelemadó jelenlegi változása révén negatívan érintett, alacsonyabb bérkategóriákba tartozó munkavállalók bér kiegészítését. A 3 hónapos EURIBOR emelkedése, az időszak alatti alacsonyabb átlagos hitelállomány együttes hatására 2012 első negyedévben a kamatráfordítások összege 175 millió Ft-ról 262 millió Ft-ra növekedett. Elsősorban a 2012 első negyedévében tapasztalható forint euróval szembeni erősödésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek döntő része euróban áll fent 972 millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra (melynek többsége nem realizált), szemben a I. negyedévben elszámolt 848 millió Ft nyereséggel. A beruházások értéke 292 millió Ft-ot tett ki 2012. első negyedévben, amely főként a Hilton Budapest biztonsági rendszerével kapcsolatos beruházásait tartalmazza, szemben a I. negyedévi 218 millió Ft-tal. Összességében a magyarországi szegmens adózás előtti eredménye 2012 első negyedévében 0,77 milliárd Ft veszteség volt, szemben a I. negyedévi 0,95 milliárd Ft veszteséggel. Összes bevétel 4 404 4 211 5 14,8 15,5-4 EBITDA -1 014-1 138-11 -3,4-4,2-18 Operatív eredmény -1 485-1 624-9 -5,0-6,0-17 Pénzügyi eredmény 712 678 5 2,4 2,5-4 Adózás előtti eredm. -774-946 -18-2,6-3,5-25 CAPEX 292 218 34 1,0 0,8 23
2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 3/11 Cseh szegmens CSEHORSZÁG Millió Ft I. Összes bevétel 1 793 1 414 27 EBITDA 309 49 528 Operatív eredmény 34-176 n.a. Pénzügyi eredmény 42-5 n.a. Adózás előtti eredmény 76-181 n.a. CAPEX 54 490-89 HUF/CZK átlagárfolyam 11,8 11,2 6 CZK/EUR átlagárfolyam 25,1 24,4 3 A működési és egyéb bevétel 27-kal növekedve 1,8 milliárd Ft-ot tett ki 2012 I. negyedévében, a forint cseh koronával szembeni gyengülése az összes növekedésből csupán 6-ot jelentett. Az összes bevétel gyarapodásból a szobabevétel 27-ot, a vendéglátás és gyógyászat bevétel pedig 30 és 29-ot emelkedett. A marienbadi szállodák foglaltsága a legmagasabb a csoporton belül, 2012 első negyedévébe 68,4 volt, szemben a tavalyi 73,3-kal. A foglaltság változására hatással van a szállodák eltérő üzemelési időszaka, a kiadott szobák száma viszont 39 607-ről 44,451-re emelkedett. Ráadásul a szoba átlagára (ARR) 1 595 CZK-ról 1 670 CZK-ra javult Az átlagos tartózkodási idő 2012 I. negyedévében 9,0 nap volt, jelentős javulás a tavalyi év hasonló időszak 7,9 napos átlagához viszonyítva. A vendégéjszakák száma 2012 I. negyedévében 75 455 volt a tavalyi 68 757-tel szemben. A német piac 3,3-os és a belföldi piac 9-os csökkenését több mint ellensúlyozta az orosz piacról érkező vendégek számának 31-os növekedése. 2012 első negyedévben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 6-os növekedés mellett 0,8 milliárd Ft-ot tett ki, ami csak a 6-os árfolyam átváltási hatást tükrözi a vendégszám növekedés és az infláció hatása ellenére. Ezen belül az energiaköltség 17-kal növekedett és így 227 millió Ft volt, a karbantartási költségek értéke 2012 I. negyedévben 72 millió Ft volt, amely 30-kal csökkent a tavalyi időszakban, a Maria fürdő projekt kapcsán felmerült jelentős költségek következtében. Az összes személyi jellegű ráfordítás 2011 I. negyedévében 543 millió Ft volt, amely 14-os növekedést mutat, amely a 6-os az árfolyam átváltási hatást kiszűrve összhangban van a bérfejlesztéssel és a 10-kal megnőtt vendégszám által megkövetelt többlet munkaerő igénnyel. A cseh szállodák üzemelési eredménye jelentősen javult, 2012 I. negyedévében 34 millió Ft profit volt szemben a 2011 I. negyedévi 176 millió Ft veszteséggel. Az első negyedévben, amely tradicionálisan az év leggyengébb időszaka, a marienbadi szállodák képesek voltak nyereséget elérni, ami az 1999. évi első akvizíciótól számított legjobb teljesítmény. Mindez rendkívül pozitív jel az év hátralévő időszakára nézve valamint a korábbi évek kiváló teljesítményével együtt megerősíti a választott üzleti és fejlesztési stratégiánkat. A 3 hónapos EURIBOR növekedése illetve az átlagos hitelállomány csökkenése következtében a 2012. I negyedévi kamatráfordítások összege 15 millió Ft volt szemben a tavaly első negyedévi 10 millió Ft-tal. A 2012 első negyedévében tapasztalható cseh korona euróval szembeni erősödésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent 57 millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra, szemben a I. negyedévi 5 millió Ft nyereséggel. A beruházások értéke a 2012 I. negyedévében 54 millió Ft volt, amely 89-kal alacsonyabb a tavalyi értékhez képest, ami jelentős költéseket tartalmazott a Mária és a Vltava gyógyászati beruházások miatt. Összességében a csehországi adózás előtti nyereség 2012 I. negyedévében 76 millió Ft volt, szemben az összehasonlító időszaki 181 millió Ft veszteséggel.
2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 4/11 Szlovák szegmens SZLOVAKIA Millió Ft I. Összes bevétel 1 811 1 643 10 EBITDA -31-108 -72 Operatív eredmény -377-414 -9 Pénzügyi eredmény -36-27 37 Adózás előtti eredmény -414-441 -6 CAPEX 45 719-94 HUF/EUR 297,0 272,5 9 Az összes működési és egyéb bevétel 2012 I. negyedévében 10-kal növekedve 1,8 milliárd Ft volt, főként a forint euróval szembeni 9-os gyengülésének következtében. A pöstyéni szállodák foglaltsága az év első negyedévében 48,6 volt, ami kismértékű javulása tavaly évi 48,5-hoz viszonyítva, azonban az átlagos szobakiadási ár (ARR) 37,8 EUR-ról 38,4 EUR-ra növekedett, ez utóbbi okán a szoba bevétel euróban kifejezve 2-os javulást mutat. Az értékesített szobák száma 56 615-ről 56 658-ra emelkedett 2012 első negyedévében, ezzel szemben a vendégéjszakák száma 2012 első negyedévében 92 077 volt szemben a tavalyi 92 529 vendégéjszakával. Az átlagos tartózkodási idő 2012 I. negyedévében 10,2 nap volt szemben a tavaly első negyedévi 9,0 nappal. A belföldi piac, amely az összes kereslet több mint 40-t adja 10-os csökkenését mutat, melyet részben ellensúlyozott a német vendégek számának 4,7-os, az orosz vendégek számának 49-os növekedése. 2012. első negyedévben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke a tavalyi évhez képest - az euróval szemben 9-kal gyengébb forint átváltási hatása ellenére - csupán 2-kal növekedve 0,8 milliárd Ft-ot tett ki. Ezen belül az energiaköltség 224 millió Ft volt, ami 12-os növekedésnek felel meg, azonban így is hozzávetőleg 20-kal alacsonyabb, mint az energia megtakarítást célzó fejlesztések üzembehelyezése előtt, a karbantartási költségek összege 60 millió Ft volt, ami 37-kal magasabb a I. negyedévi értékhez képest. A személyi jellegű ráfordítások összege 2012 I. negyedévében 6-kal növekedve 0,9 milliárd Ft volt, ami 9 átváltási hatást kiszűrve - tükrözi a tavalyi év során meghozott létszám leépítési intézkedéseket A 3 hónapos EURIBOR növekedése valamint az alacsonyabb időszaki átlagos hitelállomány együttes következtében a kamatráfordítások összege 2012 I. negyedévében 36 millió Ft volt, szemben a tavaly első negyedévi 27 millió Ft-tal. A beruházások összege negyedévben alacsony szinten voltak tartva és ezáltal 45 millió Ft volt, ezzel szemben I. negyedévben a beruházások értéke 719 millió Ft volt, tartalmazva a Balneotherapy gyógyászati létesítményeire fordított jelentős költéseket. A fentiek eredményeként a szlovákiai szegmens adózás előtti vesztesége 2012 első negyedévében 414 millió Ft volt, amely 6-os javulás a tavalyi hasonló időszaki 441 millió Ft veszteséggel szemben.
2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 5/11 Román szegmens ROMANIA Millió Ft I. Összes bevétel 281 218 29 EBITDA 15-18 n.a. Operatív eredmény -39-72 -46 Pénzügyi eredmény 5 8-45 Adózás előtti eredmény -34-64 -46 CAPEX 1 154-99 HUF/RON átlagárfolyam 68,2 64,5 6 RON/EUR átlagárfolyam 4,4 4,2 3 Az összes forintban kifejezett működési és egyéb bevétel 2012 első negyedévében jelentősen 29-kal növekedett a tavalyi év első negyedévéhez viszonyítva. A negyedévi foglaltság 2,2-ot emelkedve 38,7 volt, ráadásul az átlagos szobakiadási ár (ARR) a negyedévben 103 RON-ról 117 RON-ra emelkedett. A szobakiadás eredménye forintban kifejezve 37-kal javult 2012 I. negyedévében. A vendégek száma 2012 első negyedévében 8 529 főről 10 544 főre növekedett, elsősorban a magasabb számú szabadidős és konferencia vendég következtében. Az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 156 millió Ft-ot tett ki 2012 I. negyedévében, amely 19-os növekedés a tavalyi szinthez képest. Ezen belül az energia költség 62 millió Ft volt, ami 35- os növekedés első negyedévéhez viszonyítva az új gyógyászati létesítmények megnövekedett energia igénye miatt, illetve a karbantartási költség 3-os növekedés mellett 8 millió Ft volt. Az energia költségen kívül a többi költség elem növekedése az infláció és a foglaltság növekedése szintje alatt maradt. A 6-7 évvel ezelőtti felújításokat finanszírozó hitel már majdnem teljes egészében visszafizetésre került. A 3 hónapos EURIBOR emelkedése illetve a hiteltartozás átlagos összegének csökkenése miatt a kamat ráfordítások összege 2012. első negyedévben 2 millió Ft volt a tavalyi első negyedévi 3 millió Ft-tal szemben. A beruházások értéke 2012 első negyedévében gyakorlatilag nulla volt, szemben a tavaly első negyedévi 154 millió Ft-tal, amelynek döntő része az új gyógyfürdő terület utolsó szakaszához kapcsolódik. A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti vesztesége 2012. első negyedévben 34 millió Ft volt, szemben a tavaly hasonló időszaki 64 millió Ft-os veszteséggel..
2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 6/11 Konszolidált mérleg Az összes konszolidált eszközállomány 88,4 milliárd Ft volt 2012. március 31-én, amely a első negyedév végi állományhoz képest 3-os növekedés. A forgóeszközök magukban foglalják az értékesítésre szánt eszközt, mely egy magyarországi szállodai ingatlant tartalmaz az értékesítés költségeivel csökkentett könyv szerinti értéken. Ezen eszközt a Csoport az elkövetkezendő tizenkettő hónapban kívánja értékesíteni. A készpénzállomány 28-kal növekedett március 31-i értékhez képest, mivel a külföldi leányvállalatok elmúlt időszaki működésből származó pozitív pénzeszközeinek jelentős része nem került beruházási illetve hitel visszafizetési céllal felhasználásra. A vevő követelés állomány 19-kal csökkent 1,74 milliárd Ft-ról 1,41 milliárd Ft-ra, a az intenzív behajtási kampányunk sikerének hatására. A készletek értéke tovább csökkent, 11-kal alacsonyabb negyedév végén, mint március 31-én. A tárgyi eszközök állománya 77,8 milliárd Ft volt 2012. első negyedévének végén, amely 3-os növekedést mutat az elmúlt 12 hónapban. év végéhez viszonyítva a tárgyi eszközök állománya 3-os csökkenést mutat, az 0,4 milliárd Ft-os tárgyi eszköz beszerzés, az elszámolt 1,1 milliárd Ft amortizáció valamint hozzávetőleg - 1,4 milliárd Ft, a külföldi leányvállalatok eszközeinek forintra történő átváltásának együttes hatására. Az összes kötelezettség állománya 2012. első negyedévének végén 37,0 milliárd Ft volt, amely 0,5-os emelkedés december 31-hez viszonyítva. A csoportnak 2012. március 31-én 85,1 millió EUR hosszú lejáratú hitele volt, amely tartalmazza éven belül esedékes kötelezettségeket is, szemben a december 31-én fennálló 83,3 millió EUR állománnyal. A forint erősödésének következtében a forintban kifejezett hitelállomány nem mutat jelentős változást. A saját tőke értéke 4-kal csökkent december 31-i állapothoz viszonyítva, amely az 1,1 milliárd Ft adózás utáni veszteség, az átváltási tartalék 1,1 milliárd Ft-os és a kisebbségi részesedés 0,2 milliárd Ft-os csökkenésének eredményeként, melyet javarészt a forint erősödése okozott. Cash flow A működés során felhasznált nettó pénzeszköz 2012 első negyedévében 0,86 milliárd Ft volt, amely első negyedévi 1,0 milliárd Ft-hoz képest 14-os javulást mutat a jobb üzemelési eredmények és működő tőke kedvező változásának hatására. A beruházások értéke 0,4 milliárd Ft volt 2012 I. negyedévében, amely jelentős, 75-os csökkenés hasonló időszaki értékéhez viszonyítva, mivel a tavalyi adat tartalmazza a termék és szolgáltatás minőség javítását célzó cseh, szlovák és romániai gyógy komplexumokra fordított jelentős kiadásainkat. 2012. első negyedéve során általános vállalati finanszírozási célokra 2,5 millió EUR értékben történt hitellehívás és 0,7 millió EUR értékben történt hitel visszafizetés.
2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 7/11 1. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT MÉRLEG, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft) december 31 2012. március 31 március 31 Vált Eszközök 3 469 Pénzeszközök 3 602 2 817 28 1 618 Követelések 1 414 1 738-19 534 Készletek 496 558-11 70 Értékesítésre tartott eszközök 69 73-5 74 Társasági adó követelés 89 2 4 350 1 116 Egyéb követelések és forgóeszközök 1 314 1 106 19 6 881 Forgóeszközök összesen 6 984 6 294 11 79 952 Ingatlanok, gépek, berendezések 77 795 75 749 3 3 190 Immateriális javak 3 140 3 215-2 19 Egyéb befektetetések 22 24-8 459 Halasztott adó követelések 458 316 45 83 620 Befektetett eszközök összesen 81 415 79 304 3 90 501 Eszközök összesen 88 399 85 598 3 Források 2 375 Szállítók 1 777 2 106-16 799 Kapott előlegek vendégektől 1 027 994 3 - Nyereségadó-kötelezettség - 208 n.a. 3 658 Egyéb kötelezettségek és elhatárolások 4 218 3 636 16 6 586 Kamatozó hitelek és kölcsönök 6 998 7 189-3 163 Céltartalékok 184 341-46 13 581 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 14 204 14 474-2 20 865 Kamatozó hitelek és kölcsönök 20 519 18 710 10 1 167 Halasztott adó kötelezettségek 1 170 1 106 6 1 196 Céltartalékok 1 155 876 32 23 228 Hosszú lejáratú kötelezettségek 22 844 20 692 10 36 809 öforrások összesen 37 048 35 166 5 Saját tőke 8 285 Jegyzett tőke 8 285 8 285-7 435 Tőketartalék 7 435 7 435 - -1 162 Saját részvények -1 162-1 162-10 564 Átváltási tartalék 9 505 6 862 39-71 Fedezeti tartalék -81-25 794 Eredménytartalék 24 673 26 594-7 50 845 Anyavállalat részesedése 48 655 48 014 1 2 847 Kisebbségi részesedések 2 696 2 418 11 53 692 Saját tőke összesen 51 351 50 432 2 90 501 Források és Saját tőke összesen 88 399 85 598 3
2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 8/11 2. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft) 2012. I. I. Vált Szálloda bevétel 3 679 3 239 14 Vendéglátás bevétel 2 582 2 389 8 Gyógyászati bevétel 1 353 1 172 15 Egyéb üzemegységi bevétel 414 412 1 Borászati bevétel 10 14-29 Biztonsági szolgáltatások bevétele 199 195 2 Egyéb bevételek 52 65-21 Összes működési és egyéb bevétel 8 289 7 486 11 Eladott áruk beszerzési értéke 91 80 14 Anyag jellegű ráfordítások 2 257 2 054 10 Igénybe vett szolgáltatások 2 119 2 096 1 Anyagjellegű és igénybevett szolgáltatások értéke 4 467 4 230 6 Bérköltség 2 852 2 857 0 Egyéb személyi jellegű ráfordítások 281 270 4 Bérjárulékok 898 879 2 Személyi jellegű ráfordítások 4 031 4 006 1 Értékcsökkenés és amortizáció 1 148 1 071 7 Egyéb ráfordítások 513 464 11 Saját termelésű készletek állományváltozása 1 4-78 Aktivált saját teljesítmények éréke -3-3 8 Összes működési ráfordítás 10 157 9 772 4 Működési eredmény -1 868-2 286-18 Kamatbevételek 9 11-19 Kamatráfordítások -314-215 46 Árfolyamnyereség 1 028 859 20 Pénzügyi eredmény 723 655 10 Adózás előtti eredmény -1 145-1 631-30 Adott időszakra vonatkozó adóköltség - - n.a. Halasztott adó ráfordítás / (bevétel) 20 39-49 Adózás utáni eredmény -1 165-1 670-30 Anyavállalatra jutó rész -1 121-1 609-30 Kisebbségi részesedésre jutó rész -45-61 -26 Egy részvényre jutó alap és hígított eredmény (Ft/részvény) -142-203 -30
2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 9/11 3. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS (millió Ft) 2012. I. I. Vált Adózás utáni eredmény -1 165-1 670-30 Egyéb átfogó jövedelem Külföldi befektetések átváltási különbözete -1 160-994 17 Derivatív ügyletek piaci értékének változása -10 - n.a. Összes egyéb átfogó jövedelem -1 170-994 18 Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem -2 335-2 664-12 Ebből: Anyavállalatra jutó rész -2 189-2 564-15 Kisebbségi részesedésre jutó rész -146-100 46 Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem -2 335-2 664-12
2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 10/11 4. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft) 2012. Vált I. I. Működési eredmény -1 868-2 286-18 Értékcsökkenés és amortizáció 1 148 1 071 7 Céltartalék változása -20 3 n.a. Működő tőke változásai Vevőkövetelések és forgóeszközök növekedése(-) /csökkenése -34-421 -92 Készletek növekedése (-)/csökkenése 38 62-39 Szállítói és egyéb kötelezettségek csökkenése (-) /növekedése 237 822-71 Fizetett kamat -343-228 44 Fizetett társasági adó -16-17 -6 Működésből származó nettó pénzeszköz -858-994 -14 Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása -392-1 580-75 Kapott kamat 7 11-36 Befektetési tevékenyéghez használt nettó pénzeszköz -385-1 569-75 Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása 739 - n.a. Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése -194-274 -29 Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz 545-274 n.a. Nettó pénzeszköz növekedés/csökkenés (-) -698-2 838-75 Nyitó nettó pénzeszközök 1 2 111 3 965-47 Árfolyamváltozás hatása pénzeszközökön -47 - n.a. Záró nettó pénzeszközök 1 1 366 1 127 21 1 Pénzeszközök értéke csökkentve a folyószámlahitelek összegével
2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 11/11 5. számú MELLÉKLET FORDULÓNAPOT KÖVETŐ ESEMÉNYEK A beszámolási időszak fordulónapját követően nem történt olyan esemény illetve nem alakult ki olyan körülmény, amely jelentősen befolyásolta vagy befolyásolhatja a csoport működését, a működésből származó eredményeket illetve a csoport jövőbeni időszakokra vonatkozó helyzetét. 6. számú MELLÉKLET TULAJDONOSI ÖSSZETÉTEL ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 2012. év első negyedévében nem volt jelentős szervezeti változás a csoporton belül. Időszak vége I. II. III. IV. 2012. I. Tulajdonos 1 CP Holdings és befektetései 2 77,72 77,74 77,94 78,03 78,03 melyből: CP Holdings Ltd. 37,94 37,94 37,94 37,94 37,94 Interag Zrt. 31,45 31,45 31,45 31,45 31,45 Israel Tractors 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 Külföldi pénzügyi befektetők 9,33 9,36 9,31 8,96 8,78 Belföldi pénzügyi befektető 5,45 4,87 5,02 5,35 5,50 Belföldi magánszemély 2,98 3,51 3,21 3,14 3,17 Saját részvény 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1A táblában az 5-os tulajdonhányadot elérő vagy meghaladó részvényesek kerültek kiemelésre, a részvénykönyvnek megfelelően 2 A CP Holdings és befektetéseinek 78,03-os részesedése 81,72-os közvetlen befolyást eredményez a Danubius Hotels Nyrt.-ben, valamint tartalmazza Sir Bernard Schreier, a CP Holdings elnöke által tulajdonolt részvényeket is. 7. számú MELLÉKLET NYILATKOZAT A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a jelentésben közzétett, nem auditált konszolidált IFRS ahogyan azt az EU befogadta - szerint készült pénzügyi kimutatások ugyanazon számviteli szabályok, eljárások és becslések alapján készültek, mint az előző év végi és időközi IFRS pénzügyi kimutatások, ezért azokkal összehasonlítható. A pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, valamint ez a jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről, teljesítményéről valamint kockázatairól. A pénzügyi kimutatások nem hallgatnak el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Danubius Hotels Nyrt., mint kibocsátó a jelentések tartalmáért felelősséget vállal. A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért, mint kibocsátó felel. Dr. Deák Imre Az Igazgatóság tagja Tóbiás János Az Igazgatóság tagja