Gute Nachrichten und hartnäckige Sorgen

06 Der Wirtschaftsreport der DeutschUngarischen Industrie- und Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara gazdasági jelentése Meinung Gute Nachrichten und hartnäckige Sorgen Von Péter Ákos Bod Endlich kamen von der ungarischen Wirt- Inhalt 2 3 4 8 Hintergrund: Automobilindustrie in Ungarn Meldungen: Neue Belastungen für Unternehmen Konjunkturmonitor Zahl des Monats: 22 % Tartalom 5 6 7 8 Konjunktúra-monitor Hírek: Újabb terhek a vállalkozásoknak Háttér: Autógyártás Magyarországon Vélemény A hónap száma: 22 % KONTAKTER 2014 Das meistgenutzte deutsch-ungarische Firmenverzeichnis der sinnvollste Platz für Ihre Anzeige www.ahkungarn.hu/publikationen/kontakter schaft gute Nachrichten. Die Inflation ist abgeflaut: Für einen Kaufkraftschwund von unter zwei Prozent in einem Jahr gibt es in den vergangenen Jahrzehnten kein Beispiel. Der Europarat entließ Ungarn aus dem EDP-Defizitverfahren (Exzessive Defizit Procedure), weil das Defizit des Staatshaushalts unter dem festgelegten Grenzwert von 3 % des Bruttoinlandsprodukts lag und vermutlich auch im nächsten Jahr diesen Wert unterschreitet. Dazu bedurfte es jedoch neben den Bestimmungen des geltenden Staatshaushaltsplans im Frühjahr dieses Jahres einer fiskalischen Intervention, die das Gleichgewicht verbesserte (Erstes Varga-Paket). Um sicher zu gehen, und vielleicht in Vorbereitung auf Ausgaben zur Stimmungsverbesserung der Bevölkerung um die Wahlen herum, folgte nun das Zweite Varga-Paket, welches wie jeder Entzug von Geld seitens des Staates das Wirtschaftswachstum schwächt. Doch gerade das Wachstum ist bei uns das dauerhafte Sorgenkind: Seit Herbst schrumpft das Bruttoinlandsprodukt, oder überschreitet bei einem Wachstum nicht die 2 Prozentmarke. Jetzt erhofft man für ein geringfügiges Wachstum, und das nicht nur, weil mit einem Rückfall von 1,7 Prozent eine niedrige Ausgangsbasis gibt. Vielleicht wird es ein besseres Jahr für die Landwirtschaft und auch der Export zeigt eine gute Performance. Schließlich kann auch der Konsum der Bevölkerung endlich ansteigen, sorgt doch die unter den Erwartungen bleibende niedrige Inflation bei den Ungarn für ein höheres Realeinkommen in den Taschen, und können auch diejenigen mutiger Geld ausgeben, die sich voriges Jahr zu einem günstigen Wechselkurs mit einer Vorabtilgung von ihren Schulden in Fremdwährung befreien konnten. Aber auch weiterhin begleiten uns bekannte Sorgen: die Schwäche der Investitionsaktivität, unerwartete Steuererhöhungen wie auch im Fall des Zweiten Varga-Pakets, die unbeugsam hohe Arbeitslosenrate, Korruption und Bürokratie. Ja, es kommen auch neue Sorgen auf uns zu wie der Weggang qualifizierter Fachkräfte und auf einigen Gebieten kann im Laufe der Zeit eine Verschlechterung des Versorgungsniveaus als Folgeerscheinung der radikalen Reduzierung der staatlich regulierten Gebühren für öffentliche Dienstleistungen eintreten. Auch kann der Zinsfuß der Notenbank nicht ständig herabgesetzt werden, wenn das bisher günstige Klima der internationalen Finanzumgebung plötzlich rauer wird. Also hat es auch die neue Regierung ab dem Sommer 2014 mit reichlich Aufgaben und Sorgen zu tun. * Universitätsprofessor, Budapester Corvinus-Universität

Hintergrund Kurzmeldungen Automobilindustrie in Ungarn Neue Belastungen für Unternehmen Selbst wenn man multiple Agenturmeldungen von der Ankündigung der Investitionsentscheidung über die Grundsteinlegung, das Richtfest bis zum Produktionsstart auf die tatsächliche Zahl der Investitionsvorhaben reduziert, gibt es eine große Zahl von Belegen dafür, dass Ungarn für den internationalen Fahrzeugbau zu einem wichtigen Standort geworden ist. Umgekehrt profitiert Ungarn selbst massiv von diesen Investitionen. Am 17. Juni legte die Regierung dem Parlament ihre Vorschläge zur Novellierung der Gesetze zu Pflichten zum Tragen einzelner öffentlicher Lasten vor. Demnach ändert sich die Höhe der Transaktionsgebühr und der Telekommunikationssteuer für Unternehmen und wird der Gesundheitsbeitrag auch auf die Bergwerksabgabe ausgedehnt. Von Dirk Wölfer Anteil des Fahrzeugbaus an der Bruttowertschöpfung /letzter verfügbarer Wert, in Prozent Tschechien 4.81 Rumänien 4.02 Ungarn 3.88 Slowakei 3.69 Deutschland 3.62 Schweden 2.04 Slowenien 1.74 EU-27 1.63 Österreich 1.48 Polen 1.47 Spanien 1.35 Vereinigtes Kgr. 0.99 Belgien 0.92 Frankreich 0.88 Italien 0.84 Quelle: Eurostat Mehr Daten und Prognosen: www.duihk.hu/wirtschaft Kennziffern des ungarischen Fahrzeugbaus In Ungarns Automobilsektor sind gut 700 Unternehmen tätig, das sind nicht einmal zwei Prozent aller Firmen im verarbeitenden Gewerbe, die Zahl der Mitarbeiter macht hingegen mit gut 72.000 schon rund 12% des verarbeitenden Gewerbes aus. Damit ist die Automobilindustrie ein unverzichtbarer Pfeiler der ungarischen Wirtschaft, der zudem produktiver ist als andere Branchen. Mit 12% der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe erbringt die Branche über 16% des Umsatzes und mehr als 17% der Wertschöpfung. Diese höhere Produktivität widerspiegelt sich auch in den Einkommen der Beschäftigten: die durchschnittlichen Bruttolöhne in der Branche lagen um fast 20% über dem Durchschnitt des verarbeitenden Gewerbes. Ein Merkmal des Fahrzeugbaus in Ungarn ist, dass er sehr stark von ausländischen Unternehmen geprägt ist. Sie beschäftigen über 80% der Mitarbeiter und erbrin- gen mehr als 90% des Umsatzes und der Bruttowertschöpfung der Autobranche in Ungarn. Rund die Hälfte des Produktionswertes der Fahrzeugindustrie entfällt auf die PKW-Produktion, die andere Hälfte auf die Herstellung von Bauteilen und Komponenten, von Motoren über Kabelbäume und Bremsen bis zu elektronischen Bauteilen. Die Zulieferer produzieren aber bei weitem nicht nur für die im Land ansässigen Fahrzeughersteller (derzeit Audi, Mercedes und Suzuki), sondern überwiegend für den Export. Die ungarischen Produktionsstandorte sind dabei häufig von strategischer Bedeutung, d.h. sie liefern einen beträchtlichen Teil des Gesamtbedarfs der jeweiligen Firmengruppe an den betreffenden Bauteilen und Komponenten. Während in der Industrie insgesamt ca. 58% der produzierten Güter ins Ausland geliefert werden, sind es im Fahrzeugbau 93% (). Zum Vergleich: Verarbeitendes Fahrzeugbau Anteil Gewerbe Fahrzeugbau (%) Zahl der aktiven Unternehmen Anzahl, 52,163 708 1.4 Beschäftigte * Pers., 609,400 72,370 11.9 darunter: Arbeiter Pers., 455,050 55,823 12.3 Angestellte Pers., 154,350 16,547 10.7 Netto-Umsatz Mrd. Ft., 24,033 3,899 16.2 darunter: Großunternehmen (> 250 Mitarbeiter) Mrd. Ft., 17,595 3,526 20.0 Import Mio. EUR, 63,723 6,273 9.8 Export Mio. EUR, 74,681 14,207 19.0 Bruttowertschöpfung Mrd. Ft., 4,820 825 17.1 darunter: Großunternehmen (> 250 Mitarbeiter) 3,317 741 22.3 tatsächlich geleistete Arbeitsstunden Std./Monat 145.0 146.8 101.2 Brutto-Verdienst Ft./Monat 230,572 275,381 119.4 * Arbeitszeit von mindestens 60 Std./Monat Quelle: KSH Die ungarische pharmazeutische Industrie liefert nur 82% der Medikamente ins Ausland, die Lebensmittelindustrie 33%. Die Ausfuhren der Branche übersteigen ihre Einfuhren deutlich. exportierte Ungarns Fahrzeugindustrie Güter im Wert von 14,2 Mrd. Euro, das entsprach 18% des ungarischen Gesamtexports. Zugleich lagen die Einfuhren bei 6,3 Mrd. (9% des Gesamtimports), so dass die Branche einen Ausfuhrüberschuss von 7,9 Mrd. Euro erwirtschaftete. Alle anderen Wirtschaftszweige zusammen produzierten ein Defizit von rund einer Milliarde Euro. (Anmerkung des Autors: Diese Angaben basieren auf sämtlichen Ausfuhren der zur Automobilbranche gehörenden Firmen, sie enthalten also auch Exporte, die nichts mit Fahrzeugen zu tun haben.) Größer Partner für den ungarischen Fahrzeugbau ist in nahezu jeder Hinsicht Deutschland. Rund 42% aller Ausfuhren der Branche gehen nach Deutschland, beim Import sind es sogar 47%, allein gegenüber Deutschland erwirtschaftete Ungarn in der Branche einen Überschuss von drei Milliarden Euro. Auch bei den Direktinvestitionen im Fahrzeugbau liegen deutsche Firmen ganz vorn. Ungarns Wirtschaft ist auch im internationalen Vergleich stark von der Automobilindustrie geprägt. Fast vier Prozent der Bruttowertschöpfung kommen aus dem Fahrzeugbau damit ist Ungarn sogar etwas mehr Autonation als Deutschland. Transaktionsgebühr steigt auf das Doppelte Die Regierung würde bei der Aufnahme von Bargeld die Gebühr für Finanztransaktionen von derzeit 3 auf 6 Tau- Die von Unternehmen zu zahlende Telekommunikationssteuer wird von 2 Forint auf 3 Forint angehoben. Bei Vertragskunden außerhalb des Kreises von Privat- Ferner wird die Bergwerksabgabe heraufgesetzt, und zwar von 12 auf 16 Prozent. Laut dem Vorsendstel erhöhen und die Obergrenze von 6 Tausend Forint streichen. Bei Überweisungen und Käufen mit Karkunden ist eine Erhöhung des zu erhebenden Höchstbetrags der Telekommunikationssteuer vorgesehen, und zwar von monatlich 2.500 Forint auf 5.000 Forint schlag zur Gesetzesnovellierung würde sich der Gesundheitsbeitrag ähnlich zu den Kapitaleintenzahlung soll die Gebühr von 2 auf 3 Tausendstel bei einer unveränderten Obergrenze von 6 Tausend Forint steigen. Telekommunikationssteuer für Unternehmen steigt Gesundheitsbeitrag auch auf Zinserträge Neue Steuern seit (je Vertragsverhältnis und bezogen auf die zu einem Dienstleister gehörende Rufnummer). Für Privatpersonen steigt die Telefonsteuer nicht an. kommen nun auch auf Zinseinkommen erstrecken. Anvisiert werden 6 Prozent. Offizieller Name Deutscher Name Einführung Gesetz Bankadó Bankensteuer 13.08.. XC. Távközlési különadó (Telekomadó) Telekomsteuer 04.12.. XCIV. Energetikai különadó (Energiaszektor jövedelemadója) Bolti kiskereskedelmi különadó (Kiskereskedelmi szektor különadója) Végkielégítések 98%-os különadója Energetiksteuer 04.12.. XCIV. Sondersteuer Einzelhandel 04.12.. XCIV. 98% Sondersteuer auf Abfindungen 30.12.. XC. Népegészségügyi termékadó (Chipsadó) Chipssteuer 01.09.. CIII. Online szerencsejáték adó Steuer auf Online-Glücksspiele 01.11. 1991. XXXIV. Kommersz szeszek büntetôadója (Kommersz szeszesitalok magasabb adókulcsa) Höhere Steuer auf Kommerz-Alkoholika 01.11.. CXXV. Baleseti adó Unfallsteuer 30.11.. CIII. +. CLVI. Kamarai regisztrációs hozzájárulás (Kamarai regisztrációs díj) Élelmiszerlánc felügyeleti díj Registrationsgebühr für Kammern Lebensmittelketten Überwachungsgebühr 01.01.. CXXI. 08.01.. XLVI. Távközlésiadó (Telefonadó) Telefonsteuer 01.07.. LVI. Egységes biztosítási adó Versicherungssteuer 01.01.. LX. LPG adómértékének emelése Höhere Steuer auf LPG 01.01.. CLXXVIII. Pénzügyi tranzakciós illeték Transaktionsgebühr 01.01.. CXVI. Közmûvezetékek adója (Közmûadó) Kabelsteuer 01.01.. CLXVIII. Rechtsgrundlage: Gesetzesvorschlag T/11563 über die Änderung von Gesetzen zu Pflichten zum Tragen einzelner öffentlicher Lasten Die oben genannten Änderungen treten zum 1. August in Kraft. 2 06 WiU kompakt WiU kompakt 06 3

Monitor Monitor Konjunkturmonitor Juni Konjunktúra-monitor. június Mehr Daten und Prognosen: www.duihk.hu/wirtschaft 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 Verwendung des Bruttoinlandsprodukts * A bruttó hazai termék felhasználása * Bruttoanlageinvestitionen Bruttó állóeszköz-felhalmozás 900 800 700 600 500 3,200 3,000 2,800 2,600 Private V erbrauchsausgaben Háztartások fogyasztási kiadása Jüngste Meldungen und Daten zur ungarischen Wirtschaft machen zusammen mit dem Ausbleiben akuter Risiken in der Weltwirtschaft Hoffnung auf eine passable Entwicklung in den kommenden Monaten. Das Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Quartal um 0,7% gewachsen (saisonbereinigt zum Vorquartal), gegenüber dem Vorjahr ging es allerdings um 0,3% zurück. Das verarbeitende Gewerbe schrumpfte sogar um 0,7%, so war es vor allem der Landwirtschaft (+12%) zu verdanken, dass der Rückgang nicht größer ausfiel. Nicht sonderlich überraschend auf der Verwendungsseite ist der erneute Rückgang des Verbrauchs sowohl der privaten Haushalte als auch des Staates, Sorgen macht vielmehr der erneute kräftige Rückgang der Anlageinvestitionen (-5%). Deren reales Volumen sinkt bereits seit Anfang kontinuierlich und liegt jetzt unter dem Niveau von. Aktuelle Konjunkturindikatoren Veränderung zum Vorjahr in % Optimistischer für die kommenden Monate stimmen jüngste Monatszahlen. Die Bauproduktion stieg im April zum dritten Mal in Folge, der Einzelhandelsumsatz wies im April die erste positive Jahresveränderung seit 12 Monaten auf, die Industrieproduktion stieg im selben Monat auf Jahresbasis erstmals seit 6 Monaten. Allerdings muss man in manchen Fällen statistische Basiseffekte berücksichtigen: so waren z.b. die Einzelhandelszahlen und die Industrieproduktion im April besonders schwach, was allein rechnerisch schon zu höheren Wachstumsraten führt. Der Auftragsbestand der Industrie wiederum lag im April 10% über dem Vorjahreswert, was ein hinlängliches Polster für die kommenden Monate bietet. 1 1 Als ein Instrument zur Stimulierung von Investitionen hat die Zentralbank MNB im Frühjahr ein Programm Kredit für Wachstum gestartet, dass KMU zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten zu außerordentlich geringen Zinssätzen (2,5%) bieten soll. Die MNB hat zwar seit August vergangenen Jahres ihren Leitzins in zehn Schritten um insgesamt 2,5 Prozentpunkte gesenkt, doch Firmenkredite kosten auch so noch 8 Prozent und mehr. Inwieweit das Kreditprogramm zusätzliche Investitionen stimuliert, bleibt abzuwarten, aber immerhin könnte es eines der Hindernisse dazu reduzieren. Einen positiven Einfluss auf die Inlandsnachfrage könnte die rapide fallende Inflationsrate sein, die von fast 7% Mitte auf unter 2% im Mai gesunken ist. Die geringere Teuerungsrate führt trotz eher moderater Lohnsteigerungen ( Januar-April: +3,4% brutto) erstmals seit langem wieder zu steigenden Realeinkommen ( Jan.-Apr.: +2%), was auch dem privaten Verbrauch zugutekommen könnte. A magyar gazdaságról szóló legújabb jelentések és adatok a világgazdaságot fenyegető akut kockázati tényezők elmaradása mellett reményt keltőek a következő hónapokban várható elfogadható fejlődés tekintetében. A bruttó hazai össztermék az első negyedévben 0,7 százalékkal nőtt (az előző negyedévhez viszonyítva, szezonális hatás nélkül), azonban az előző évhez mérten 0,3 százalékos a csökkenés. A feldolgozóipar egyenesen 0,7 százalékkal csökkent, így mindenekelőtt a (+12 százalékkal bővülő) mezőgazdaságnak köszönhető, hogy nem lett még nagyobb a visszaesés. A Felhasználói oldalról nem különösebben meglepő a fogyasztás ismételt csökkenése mind a magánháztartások, mind az állam részéről, sokkal inkább aggasztó az eszközberuházások ismételt erőteljes visszaesése (-5 százalékkal). Ezek reálértéken számított volumene már elejétől folyamatosan csökken és ma elmarad az -es szinttől is. A következő hónapokat kedvezőbb színben tüntetik fel a legújabb havi adatok. Az építő ipari termelés áprilisban már az egymást követő harmadik hónapban emelkedett, a kiskereskedelmi forgalom 12 hónapja először áprilisban mutatott fel pozitív változást az éves öszszehasonlításban, az ipari termelés pedig 6 hónapja először emelkedett szintén éves összehasonlításban. Mindazonáltal egyes esetekben a statisztikai bázishatást is figyelembe kell venni: a kiskereskedelem és az ipari termelés adata például áprilisában rendkívül gyenge volt, ami matematikailag is magasabb növekedési ütemet generál -ban. Az ipari megrendelés-állomány áprilisban 10 százalékkal haladta meg az előző évi értéket, ami elegendő tartalékot biztosít a következő hónapokra. A beruházás-ösztönzés eszközeként az MNB tavasszal indította a Növekedési hitelprogramot, amely rendkívül alacsony (2,5 1-10 -11-12 -01-02 -03-04 -05 százalékos) kamatlábon hivatott további finanszírozási lehetőségeket biztosítani a kis- és közepes vállalatoknak. Az MNB tavaly augusztus óta ugyan tíz lépésben összesen 2,5 százalékponttal csökkentette az alapkamatot, de a vállalati hitelek még mindig legalább 8 százalékba kerülnek. Azt, hogy a hitelprogram mennyire ösztönzi a további beruházásokat, a jövő mutatja meg, de legalábbis mérsékelheti az egyik akadályt. A belpiaci keresletre gyakorolt kedvező hatás a gyors ütemben csökkenő infláció lehet, ami a közepén mért 7 százalékról májusában 2 százalék alá csökkent. Az alacsonyabb drágulási ütem eredményeként a visszafogottnak nevezhető (január-április között bruttó 3,4 százalékos) béremelés ismét (január-április között: +2 százalékkal) emelkedő reáljövedelmeket jelent, ami vélhetően kedvez a magánháztartások fogyasztásának. Aktuális konjunktúramutatók Volumenváltozás az elôzô évhez (%) Hozzáadott érték termelése * Bruttowertschöpfung * Építôipar Bauwirtschaft 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 1,300 1,200 1,100 1,000 Feldolgozó ipar Verarbeitendes Gewerbe 900 800 700 600 500 400 2,400 2,200 2,000 1,800 Industrieproduktion 3 Auftragseingang der Industrie: Bauproduktion 3 Ausfuhren (Euro-Basis): Einfuhren (Euro-Basis) +10.3 +5.7 +18.7 +8.6-10.6-8.1 +20.8 +11.9 +19.0 +10.6-1.3-3.6-7.0-3.0-1.1-1.0-0.7 +2.8 :: +1.0-8.8 +45.4-8.7-2.6-9.1-24.3 +10.2 :: -6.2-1.2-13.3-4.0-4.7 +6.6 +9.9 +9.8 :: +0.1 +6.8-1.9-8.5 +4.3-1.3-2.6 +11.6 :: +0.5 +6.6-1.8-6.2 +5.2 +0.3-5.8 +7.8 :: Ipari termelés 3 Az ipar új rendelésállománya Építôipari termelés 3 Kivitel (euró-alapon) Behozatal (euró-alapon) * milliárd forint,. évi átlagáron, szezonálisan kiigazított adatok Mrd. Forint, in konstanten Preisen von, saisonbereinigte Werte Forrás Quelle: KSH 1,600 Einzelhandelsumsatz 2-2.2 +0.3-2.2-3.2-4.7-2.7-2.3-1.2-2.9 +3.4 :: Kiskereskedelmi forgalom 2 Beschäftigte 10 Bruttolöhne +2.9-0.3 +1.3 +5.2-2.1-2.0-2.3-2.1-0.5-0.7-0.6-0.4 :: +4.6 +4.7 +5.4 +4.9 +2.8 +2.8 +3.2 +4.5 :: Alkalmazottak 10 Bruttó-keresetek * Mrd. Forint, in konstanten Preisen von, saisonbereinigte Werte milliárd forint,. évi átlagáron, szezonálisan kiigazított adatok Forrás Quelle: KSH Verbraucherpreise Erzeugerpreise Bruttoinlandsprodukt (Q/Q-4) 3 Bruttoinlandsprodukt (Q/Q-1) 3,4 +4.9 +3.9 +4.5 +4.2 +1.3 +1.6 :: :: +5.7 +6.0 +5.2 +5.0 +3.7 +2.8 +2.2 +1.7 +1.8 +4.3 +0.2-2.9-1.8-0.9 +0.8 +2.2 +0.7 :: -1.8 :: :: -2.4 :: :: -0.3 :: :: :: :: :: -0.4 :: :: +0.7 :: :: Fogyasztói árszínvonal Ipari termelôi árak Bruttó hazai termék (elôzô év) 3 Bruttó hazai termék (elôzô negyedév) 3,4 Még több adat és elôrejelzés: www.duihk.hu/hu/wirtschaft Niveau zum Ende des Zeitraums Szint az idôszak végén Arbeitslosenrate (%) 5 11.2 10.9 10.9 10.5 10.6 10.7 11.2 11.6 11.8 11.0 :: Munkanélküliségi ráta (%) 5 p Schätzung. 1 Jahresdurchschnitte. 2 arbeitstäglich bereinigt. 3 saison- und kalenderbereinigt. 4 Veränderung zum Vorquartal. 5 Arbeitskräfteerhebung (LFS), Durchschnitt der letzten 3 Monate. 6 Kassensaldo der jeweils letzten 12 Monate in % des BIP, ohne Gemeindehaushalte. 7 Laufzeit 1-5 Jahre, bestandsgewichtet. 8 Umlaufrendite für 10-Jahres-Anleihen. 9 Monatsdurchschnitt. 10 nur gewerbliche Wirtschaft. Haushaltsdefizit (%) 6 Basiszins der Zentralbank (%) Zinsen für Firmenkredite (%) 7 Umlaufrendite (%) 8. 9 Wechselkurs EUR-HUF 9 Quelle: MNB -3.3-8.1 6.00 7.00 9.00 9.58 7.39 7.73 275.41 279.21-2.1-3.8-4.2-2.1-2.4-2.2-2.0-3.1-2.8 5.75 6.25 6.00 5.75 5.50 5.25 5.00 4.75 4.50 10.25 9.90 9.78 9.47 9.29 9.09 8.90 8.56 :: 7.73 6.88 6.82 6.11 6.34 6.25 6.27 5.32 5.64 289.42 282.2 282.4 285.0 293.7 292.7 303.1 298.8 292.6 Költségvetési deficit (%) 6 Az MNB alapkamata (%) Vállalati hitelek kamata (%) 7 Másodlagos piaci hozam (%) 8, 9 EUR-HUF árfolyam 9 Forrás: MNB p becslés. 1 éves átlag. 2 naptári hatással kiigazított. 3 szezonálisan és naptári hatással kiigazított. 4 változás az elôzô negyedévhez. 5 munka erô fel mérés (LFS), az utolsó három hónap átlaga. 6 az utolsó 12 hónap egyenlege a GDP %-ában, pénzforgalmi szemléletben, önkormányzatok nélkül. 7 1-5 léves futamidejû hitelek, állománnyal súlyozva. 8 10-éves futamidejû államkötvények. 9 havi átlag. 10 csak versenyszféra. 4 06 WiU kompakt WiU kompakt 06 5

Hírek Háttér Újabb terhek a vállalkozásoknak A kormány. június 17-én beterjesztette az Országgyûlésnek az egyes közteherviselési kötelezettséget elôíró törvényeket módosító törvényjavaslatait, melyek szerint változik a tranzakciós illeték, a vállalkozások távközlési adójának a mértéke, megemelik a bányajáradékot, illetve az egészségügyi hozzájárulást is kiterjesztik. Autógyártás Magyarországon Ha a megjelent hírügynökségi jelentéseket a beruházási döntések meghozatalától az alapkôle tételen és a bokrétaünnepen át a gyártás elindításáig a beruházási projektek valós számára szûkítjük, akkor is számos bizonyíték van arra, hogy Magyarország a nemzetközi autógyártás szempontjából fontos telephelylyé nôtte ki magát. Fordítva is igaz Magyarország is nagy mértékben profitál ezekbôl a beruházásokból. Szerzô Dirk Wölfer Hivatkozás: T/11563 törvényjavaslat az egyes közteherviselési kötelezettséget elôíró törvények módosításáról. A fenti módosítások. augusztus 1-ével lépnek hatályba. Duplájára nô a tranzakciós illeték A kormány 6 ezrelékre emelné a jelenlegi 3-ról a pénzügyi tranzakciós illetéket a készpénzfelvételnél, A vállalkozások által fizetett távközlési adót 2 forintról 3 forintra emelik, illetve a nem magánszemély előfizetőknél A bányajáradék szintén emelkedik, 12 százalékról 16 százalékra. A törvénymódosítási javaslat és itt eltörölnék a 6 ezer forintos felső korlátot, míg az átutalásoknál és a kártyás vásárlásoknál Emelkedik a vállalkozások távközlési adója megemelik a a távközlési adó kiszabható maximumát is, havi 2500 forintról 5000 forintra (egy előfizetéséhez és a szolgálértelmében a tőkejövedelmekhez hasonlóan az egészségügyi hozzájárulás vonatkozna a pedig 2-ről 3 ezrelékre emelkedne az illeték, a felső, 6 ezer forintos korlát megtartásával. tatóhoz tartozó hívószámra). A magánszemélyek telefonadója nem emelkedik. Egészségügyi hozzájárulás a kamatjövedelmekre is óta bevezett új adónemek kamatokjövedelmekre is, mértéke 6 százalék lenne. Hivatalos megnevezés Hétköznapi elnevezés Bevezetés Törvény Bankadó.08.13.. XC. Távközlési különadó Telekomadó.12.04.. XCIV. Energetikai különadó Bolti kiskereskedelmi különadó Energiaszektor jövedelemadója Kiskereskedelmi szektor különadója.12.04.. XCIV..12.04.. XCIV. Végkielégítések 98%-os különadója.12.30.. XC. Népegészségügyi termékadó Chipsadó.09.01.. CIII. Kommersz szeszek büntetôadója Kommersz szeszesitalok magasabb adókulcsa.11.01.. CXXV. Online szerencsejáték adó.11.01. 1991. XXXIV. Baleseti adó.11.30.. CIII. +. CLVI. Kamarai regisztrációs hozzájárulás Kamarai regisztrációs díj.01.01.. CXXI. Élelmiszerlánc felügyeleti díj.01.08.. XLVI. Távközlésiadó Telefonadó.07.01.. LVI. LPG adómértékének emelése.01.01.. CLXXVIII. Egységes biztosítási adó.01.01.. LX. Pénzügyi tranzakciós illeték.01.01.. CXVI. Közmûvezetékek adója Közmûadó.01.01.. CLXVIII. Magyarország autógyártásában közel 700 cég tevékenykedik, ami még két százalékot sem tesz ki a feldolgozóiparban dolgozó cégek teljes számát tekintve, a munkatársak száma azonban 72.000-rel már eléri a feldolgozó-ipari érték 12 %-át. Ezzel az autógyártás elengedhetetlen része a magyar gazdaságnak, és ráadásul még termelékenyebb is, mint a többi ágazat. A feldolgozóiparban foglalkoztatottak 12 %-ával ez az ágazat a forgalom több mint 16 %-át, az értékteremtésnek pedig 17 %-át hozza. Ez a magasabb termelékenység a foglalkoztatottak jövedelmén is tükröződik: az ágazati átlagbérek -ben csaknem 20 %-kal voltak magasabbak a feldolgozóipari átlagnál. A magyarországi autógyártásra jellemző a külföldi vállalatok hangsúlyos jelenléte. Ők foglalkoztatják az alkalmazottak több mint 80 %-át és hozzák a forgalom és a hozzáadott érték több mint 90 %-át a magyarországi autóiparban. A gépjárműipar termelési értékének kereken a fele jut a személygépkocsi-gyártásra, a másik fele pedig az alkatrészek és egységek előállítására, a motoroktól a kábelkötegeken és fékeken át az elektronikus modulokig. A beszállítók azonban messze nem csak az országban működő gyártóknak (jelenleg ezek az Audi, a Mercedes és a Suzuki) szállítanak, hanem főként exportra termelnek. A magyar gyártótelephelyek sokszor stratégiai jelentőségűek, vagyis ők fedik le az adott cégcsoport teljes egység- és alkotóelem szükségletének jelentős részét. Míg az iparban összességében az előállított termékek 58 %-át gyártják külföldi piacokra, ez az érték az autógyártásban 93 % (). Összehasonlításképp: A magyar gyógyszeripar csupán a gyógyszerek 82 %-át szállítja külföldre, az élelmiszeripar pedig termelésének 33 %-át. Az ágazat kivitele messze meghaladja a behozatalt. -ben Magyarország gépjárműipara 14,2 milliárd euró értékben szállított külföldre, ami a teljes magyar export 18 %-ának felel meg. Ugyanakkor a behozatal 6,3 milliárd eurót tett ki (a teljes behozat 9 %-át), így az ágazat külkereskedelmi mérlege 7,9 milliárd eurós többletet mutat. Az többi gazdasági ágazat együttesen közel egymilliárd. (A szerző megjegyzése: Ezek az adatok a teljes autóipari ágazathoz tartozó cégek összes kivitelére vonatkoznak, olyan exportokat is tartalmaznak, amelyeknek nincs közük a gépjárműgyártáshoz.) A magyar gépjármű-gyártás A magyar jármûipar mutatói legnagyobb partnere csaknem minden tekintetben Németország. Az ágazat teljes kivitelének mintegy 42 százaléka Németországba irányul, az importból ez az érték még magasabb, 47 %. Egyedül Németországgal szemben Magyarország ezen ágazata három milliárd eurós többletet ért el. A közvetlen gépjárműipari befektetéseknél is igencsak élen járnak a német cégek. A magyar gazdaság egészét is jelentősen meghatározza a nemzetközi összehasonlításban is domináns autógyártás. A bruttó hozzáadott érték csaknem négy százaléka származik a gépjárműgyártásból ezzel Magyarország még inkább autóipari nemzetnek számít, mint maga Németország. Még több adat és elôrejelzés: www.duihk.hu/hu/wirtschaft A gépjármûgyártás részaránya a bruttó hozzáadott értékbôl / az utolsó rendelkezésre álló érték, százalékban megadva Csehország Románia Magyarország Szlovákia Németország Svédország Szlovénia EU-27 Ausztria Lengyelország Spanyolország Nagybritannia Belgium Franciaország Olaszország Forrás: Eurostat 4.81 4.02 3.88 3.69 3.62 2.04 1.74 1.63 1.48 1.47 1.35 0.99 0.92 0.88 0.84 Feldolgozó Jármûipar Jármûipar ipar részesedése (%) Mûködô vállalkozások száma db, 52,163 708 1.4 Alkalmazásban állók létszáma * fô, 609,400 72,370 11.9 ebbôl: fizikai foglalkozásúak fô, 455,050 55,823 12.3 szellemi foglalkozásúak fô, 154,350 16,547 10.7 Nettó árbevétel mrd. Ft., 24,033 3,899 16.2 ebbôl: nagyvállalatok (> 250 fô) mrd. Ft., 17,595 3,526 20.0 Import millió euró, 63,723 6,273 9.8 Export millió euró, 74,681 14,207 19.0 Hozzáadott érték mrd. Ft., 4,820 825 17.1 ebbôl: nagyvállalatok (> 250 fô) 3,317 741 22.3 Teljesített munkaóra óra/hó, 145.0 146.8 101.2 Bruttó átlagkereset Ft./hó, 230,572 275,381 119.4 * legalább 60 munkaóra/hó teljesítés Forrás: KSH 6 06 WiU kompakt WiU kompakt 06 7

8 06 WiU kompakt Vélemény Jó hírek és makacs gondok A magyar gazdaság felől végre jöttek jó hírek. Az infláció enyhült: két százalék alatti pénzromlási ütemre évtizedek óta nem volt példa. Az Európai Tanács Magyarországot kivette a túlzottdeficit-eljárás eljárás alól, mivel az államháztartási hiány a GDP 3 százalékában megszabott határérték alá került, és várhatóan alatta marad jövőre is. Ehhez azonban kellett a hatályos állami költségvetési tervben foglaltakon felül egy egyensúly-javító fiskális beavatkozás idén tavasszal (Varga I. csomag). Biztonsági okokból és talán a választások körüli lakossági hangulatot javító kiadásokra készülve jött most a Varga II. csomag, ami mint minden állami elvonás gyengíti a gazdasági növekedést. Márpedig nekünk tartós növekedési gondjaink vannak: őszétől vagy zsugorodik a GDP (, ), vagy ha nő, a dinamika nem képes évi 2 százalék fölé menni. Szerzô Bod Péter Ákos* Most azt reméljük, hogy hoz némi növekedést, és nemcsak azért, mert a maga 1,7 %-os visszaesésével alacsony bázist ad. Talán jobb éve lesz a mezőgazdaságnak, az export továbbra is szépen alakul, a lakosság fogyasztói kereslete is nőhet végre, hiszen a vártnál alacsonyabb infláció nagyobb reáljövedelmet hagy az emberek zsebében, és azok, akik tavaly a kedvezményes árfolyam melletti előtörlesztéssel megszabadultak devizaadósságuktól, az idén bátrabban költenek. Ám továbbra is velünk maradnak ismert gondjaink: a beruházási aktivitás gyengesége, a váratlan adóemelések, miként a Varga II. csomag esetében is, a makacsul magas munkanélküliségi ráta, a korrupció és a bürokrácia. Sőt újabb gondjaink is lettek, mint a képzett munkaerő eláramlása, és néhány területen idővel felléphet a szolgáltatási színvonal romlása az államilag szabályozott közműdíjak radikális csökkentése következményeként. A jegybank kamatláb-mérséklése sem folytatódhat, ha a nemzetközi pénzügyi környezet eddigi kedvező klímája zordra fordul. Feladat és gond tehát bőven jut az új kormányra is 2014 nyarától. * egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Zahl des Monats 22 % aller Ungarn im Alter von 25 bis 64 Jahren hatten einen Hochschulabschluss*. Im europäischen Vergleich liegt Ungarn mit diesen Werten unter dem Durchschnitt von 28%. (Deutschland erreicht exakt diesen Durchschnittswert.) Ungarinnen sind offensichtlich schlauer oder ehrgeiziger als ihre männlichen Landsleute: unter den Frauen haben 25% einen höheren Abschluss, bei den Männern sind es nur 19%. Die jüngere Generation ist deutlich besser gebildet als die ältere: unter den 25-39-jährigen Ungarn haben 28% einen höheren Abschluss, unter den 40-64-jährigen nur 18%. * ISCED 5+6. Quelle: Eurostat A hónap száma 22 százalék a 25 és 64 év közötti magyar állampolgárok közül ennyien rendelkeztek felsôfokú végzettséggel* -ben. Európai összehasonlításban Magyarország ezzel az eredménnyel a 28%-os átlag alatt helyezkedik el. (Németország pontosan az átlagot teljesíti.) A magyar nôk szemmel láthatóan okosabbak vagy elhivatottabbak férfi honfitársaiknál: a nôk 25 %-a, míg a férfiak csak 19 %-a rendelkezik felsôfokú végzettséggel. A fiatalabb generáció lényegesen jobban képzett, mint elôdeik: a 25 és 39 év közötti magyarok 28 %-ának van felsôfokú végzettsége, míg a 40 és 64 év közöttieknél ez az érték csupán 18 %. * ISCED 5+6. Forrás: Eurostat KONTAKTER 2014 Hirdessen Ön is a legelterjedtebb német-magyar cégjegyzékben www.ahkungarn.hu/hu/kiadvanyok/kontakter Impressum Impresszum Herausgeber kiadó: Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Geschäftsführender Vorstand ügyvezetô elnökségi tag: Gabriel A. Brennauer Redaktion szerkesztôség: Lövôház utca 30, H-1024 Budapest Tel.: +36 1 3457 600, Fax: +36 1 315 07 44 magazin@ahkungarn.hu www.duihk.hu Chefredakteur Fôszerkesztô: Dirk Wölfer Redaktion Szerkesztô: Tamás Kelemen Vertrieb, Anzeigenverkauf Terjesztés, hirdetésfelvétel: Zsófia Sencz Layout und Satz Lapterv és grafikai munka: Balázs Horváth, Horváth Kreatív Bt., Budapest Druck Nyomda: Mester Nyomda, Budapest Bezug, Auflage Megjelenés, példányszám: Die WiU Kompakt erscheint monatlich in einer Auflage von 1500 Exemplaren. Preis für ein Jahresabonnement: 60 Euro + Versandkosten A WiU Kompakt havonta jelenik meg, 1500 példányban. Az éves elôfizetés ára: 60 Euro + postai költségek - DUIHK Alle Rechte vorbehalten, insbesondere hinsichtlich der Vervielfältigung, der Verbreitung sowie der Speicherung und Verarbeitung in elektronischer Form. Alle Inhalte unterliegen dem Urheberrechtsschutz. Minden jog fenntartva, különös tekintettel a lap bármelyik részének másolására, terjesztésére, elektronikus rendszerekben való tárolására és feldolgozására. A lap és bármelyik része a szerzôi jogokról szóló. évi LXXVI. tv. hatálya alá tartozik. ISSN: 1588-8932 Die DUIHK wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. A DUIHK-t a Szövetségi Gazdasági és Technológiai Minisztérium támogatja a Német Szövetségi Parlament határozata alapján.