A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI Bak Dées, ügyvezető igazgató, GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2012. szeptember 25.
A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA
Európából keletre tartó forgalom Európából keletre tartó forgalom* (millió toa) 140 120 100 80 60 40 Oroszországba 20 Európai árukereskedelem országok szeriti megoszlása 201 1 2010 2009 2008 2006 2007 2005 2003 2004 2002 0 2001 Ukrajába 2000 *a vizsgálatba bevot országok: Ázsia országai, Oroszország, Ukraja Ázsiába 5 5 5 40 32 9 5 5 5 1 2 Forrás: Eurostat, GKI 1 Kía Oroszország Idia Ukraja Dél-Korea Japá Kazahsztá Egyéb 40 9 32 Több mit 50 millió toáyi (6 millió TEU-t meghaladó) áru utazott kotéerekbe Európa és Ázsia között 2010-be ez a teljes áruforgalom kb. fele Az Ázsiába iráyuló vasúti áruszállítás részaráya még midig redkívül alacsoy: 1,4 (Oroszországba ez az aráy 39, Ukrajába pedig 63) még a légi szállítás aráya is agyobb (2) Az árukereskedelem Kíával gyorsa övekszik Kazahsztáal az áruforgalom aráya 1 alatti, de ez gyorsa övekedhet Áruforgalmi egyesúlytalaság: az áruk 55-a yugatra, 45-a keletre tart gazdasági érdekek a keleti iráyú európai export övelésébe exports
Európából keletre tartó vasúti áruforgalom Növekvő tredek midkét csoport számára, de Ázsia egyelőre még csak lehetőség Vasúti export (millió toa) 12 10 8 6 Ázsiába 4 2 Oroszországba és Ukrajába 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jeletősebb exportált termékek Kíába: Oroszországba: Ukrajába: fémtartalmú ércek fémtartalmú ércek vegyipari alapayagok és termékek vegyi ayagok és termékek járművek faipari termékek Az Ázsiába tartó vasúti áruforgalom csupá az ötöde volt az Oroszországba és Ukrajába iráyulóak 2010-be Hasoló termékcsoportok metek vasúto Oroszországba (és Ukrajába), mit Kíába járművek Forrás: Eurostat, GKI 2
Keletre tartó vasúti áruforgalom Magyarországo (Záhoyo) keresztül Jeletős visszaesés a forgalomba a KGST összeomlása utá OROSZORSZÁG D A Záhoyo keresztül kelet felé tartó vasúti áruforgalom 90a magyar eredetű, melyek háromegyede Oroszországba vagy Ukrajába iráyul Záhoy A SLO H UKRAJNA KAZAHSZTÁN DÉL-KOREA KÍNA JAPÁN 5 millió toa Ukraja export részesedése őtt, Oroszországé csökket Magyarország elsősorba kozervet, valamit gépeket és beredezéseket exportál Záhoyo keresztül A Záhoyo áthaladó keleti trazit elsősorba Dél-Németországba, Ausztriába és Szlovéiába kerül feladásra Export Záhoyo keresztül 80-as évek: 5 millió toa 2011: 0,6 millió toa 80-as évek 2011 3
B INFRASTRUKTÚRA
Ifrastruktúra és kapacitás pálya Relatíve gyors és megbízható ifrastruktúra OROSZORSZÁG BÉCS Záhoy D A SLO H ZÁ UKRAJNA HO NY - SAN TSR (Oroszország) villamosított, két vágáy Új fejlesztések Kazahsztába Nics kritikus ifrastruktúra vagy kapacitás hiáy jeleleg, vagy a közeljövőbe GHAI: 20-22 NAP KAZAHSZTÁN - URUMQ I: 1 0-11 NA P URUMQI KÍNA SANGHAI DÉL-KOREA JAPÁN Midazoáltal további kazah fejlesztések (villamosítás, sebesség, két vágáy) agyba hozzájárulhatak az Európa és Ázsia közötti vasúti áruforgalom övekedéshez! Kazah útvoal Legrövidebb út Kía és Európa között Stratégiai szerep Nyugat-Kía elérésébe (ahol jeletős logisztikai fejlesztések várhatók) 4
Ifrastruktúra és kapacitás termiál, gördülő állomáy Néháy fotosabb termiál Záhoy: a 16 millió toa elméleti kapacitás megközelítéséhez további fejlesztések szükségesek Khorgos: logisztikai komplexum, szabadkereskedelmi zóa, valamit ipari közpot folyamatos fejlesztés alatt Urumqi: fejlett emzetközi logisztikai közpot Nemzetközi szállítmáyozók tapasztalatai Kotéer és gördülőállomáy hiáya, kiszámíthatatla várakozási idők a határokál, túl sok mozdoycsere, torlódás a kazah-kíai határál de ezt csak éháya érzékelték! Nemzetközi együttműködés szükséges! 5
C RELEVÁNS ORSZÁGOK ÉS ÁRUCSOPORTOK
Kiemelt országok, régiók a Záhoyo keresztül keletre tartó vasúti áruforgalom szempotjából Zóa 1: ahol a Záhoyo keresztüli vasúti áruszállítás komparatív előyei a legagyobbak Zóa 2: ahol éháy esetbe a Záhoyo keresztüli szállítás még meggyőző lehet NÉMETORSZÁG FRANCIAORSZÁG SVÁJC AUSZTRIA UKRAJNA A vasúti komparatív előyei jellemzőe agyobbak a tegeri szállításál, ha a feladó- és/vagy célország messzebb esik a kikötőktől MAGYARORSZÁG SLO OLASZORSZÁG Zóa 1: Magyarország, Ausztria, Dél-Németország Alteratív útvoal vezet keleti iráyba Szlovákiá keresztül, így északi régiók em szerepelek a kiemelt régiók/országok között Relevás iparágak Ázsiába: autóipar, elektroika, ipari gépek, vegyipar Oroszországba és Ukrajába: ehéz és túlméretes áruk, élelmiszer, gépek, bútor Zóa 2: Svájc, Kelet-Fraciaország, Észak-Olaszország, Szlovéia 6
D FORGALOMNÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK
A vasúti szempotból relevás iparágak övekedési kilátásai a kiemelt országokba 50 mt a keleti iráyú vasúti szállítási szempotjából relevás árucsoportok termelési volumeei megduplázódak 2025-ig 45 40 35 az átlagos szállítási távolság is övekedi fog, ami így még agyobb teljesítméyövekedést jelet 30 25 20 15 a legagyobb volume kilátások Dél-Németországba, Svájcba és Olaszországba vaak 10 5 Forrás: Eurostat, GKI modell 7 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 201 1 2009 2007 2005 2003 2 0 01 0 Zóa 2 Zóa 1
Nemzetközi együttműködésből adódó övekedési lehetőségek 500 Szorosabb emzetközi együttműködés folyamatba: vám- és gazdasági uió, kíai öt éves terv: Go West 450 400 350 Célzott gazdaságpolitika: új áruforgalom a megfelelő (és akár új) termékek beazoosításával és épszerűsítésével az egyes célpiacoko 300 250 200 1 50 Célzott együttműködés: a gyorsabb, rugalmasabb és megbízhatóbb vasúti áruszállítás érdekébe (kétés többoldalú megállapodásokkal) 100 50 célzott gazdaságpolitika és együttműködés hatása a vizsgált iparágak övekedése az éritett országokba Forrás: Eurostat, GKI modell 8 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 201 1 2009 2007 2005 2003 2 001 0 Rövid távo Ukraja és Oroszország, hosszú távo pedig Kía (és Kazahsztá) redelkezik agyobb poteciállal
Módváltásból adódó övekedési lehetőségek tegerről vasútra A vasúti szállítás 20-30-kal drágább, viszot mitegy 30 appal gyorsabb a tegeri szállításál (Közép-Európa és Kelet-Kía között) OROSZORSZÁG BÉCS - D SANGH AI: 20-22 NAP Záhoy A SLO H UKRAJNA KAZAHSZTÁN BÉ CS -S ANG HAI : 20-2 2 NA P KÍNA SANGHAI BÉ CS - Forrás: Eurostat, GKI modell 9 SAN GHAI: 48-50 NAP DÉLKOREA JAPÁN Hosszú távo az árkülöbség csökkehet az eergia árak és az egyéb költségek (pl. kikötői díjak) övekedése miatt Alacsoy módváltási poteciál de csupá 1-yi váltás megduplázá a vasúti áruforgalmat Európa és Ázsia között!
Módváltásból adódó övekedési lehetőségek tegerről vasútra Euro Kamatmegtakarítás a vasúti fuvarozás választásával a tegeri szállítás helyett (Európa-Kía) 4000 3500 Reális esélye a vasútak a tegeri szállítással szembe csak akkor lehet, ha a feladó-, vagy a célállomás közül legalább az egyik távol esik a tegeri kikötőktől A rövidebb meetidő miatt a gyártási folyamat szempotjából érzékey termékek, alkatrészek vasúti szállítása előyt élvezhet Mivel a vasút rövidebb idő alatt teszi meg Kía és Európa közötti utat, mit a hajó, ezért kamatot spórol meg Néháy árucsoport esetébe ez a kamat olya agy, hogy az meghaladja a tegeri és vasúti áruszállítás 1 TEU-ra eső fuvardíj külöbözetét, s így összességébe em csak gyorsabb, de egybe olcsóbb is a vasúti fuvarozás 3000 2500 2000 1500 1000 500 y ag El e Kö zú M űa a ya g ti já kt rm ro Kö ű m zl os ek ed gé és p ie sz kö Ir z od a G ig yó ép gy Tá sz vk er öz ip lé ar s it er m ék N em fé m Él ás vá y i el m Fa is ze r 0 A vízi és vasúti díjak külöbségéek átlaga (Kíából/Kíába, 1 TEU-ra vetítve) A vasúti szállítás általáosságba olcsóbb azo kotéerekél (1 TEU), ahol az áru értéke meghaladja a 200 ezer eurót! Forrás: Eurostat, GKI 10 A vasút költségelőyéek bemutatásához a agy értékű áruk esetébe egy átfogó díjszemlélet szükséges! DE: a megbízhatóság, kiszámíthatóság, gyakoriság, rugalmasság, biztoság stb. szité fotos dötési szempotok!
R Módváltásból adódó övekedési lehetőségek közútról vasútra OROSZORSZÁG UKRAJNA SLO TRIESZT KOPER OLASZORSZÁG Alacsoy módváltási poteciál közútról vasútra viszot a vasúti forgalom sem fog érdembe átterelődi közútra A Ro-La csak akkor jelethete kisebb bővülést, ha megszülete Ukraja és Magyarország között az erről szóló kétoldalú megállapodás (és ehhez támogatás is párosula) KAZA A tegeri szállítás forgalma övekedi fog Koperbe és Triesztbe, ami a vasút számára is forgalombővülést eredméyezhet 11
Keleti iráyú vasúti áruforgalom övekedési kilátásai Záhoyo keresztül 700 A makrogazdasági, a gazdaságpolitikai és együttműködési, valamit a módváltási hatások együttese akár hatszoros övekedést azaz akár újabb 3 millió toa forgalmat is eredméyezhetek a keleti iráyú záhoyi forgalomba 2025-ig 600 500 400 Ehhez azoba itézméyi szite a célzott gazdaságpolitikák és együttműködések miél hamarabbi realizálására, valamit piaci oldalról a módváltások ösztözésére va szükség 300 200 100 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 0 Módváltások hatása Célzott gazdaságpolitika és együttműködés hatása A relevás iparágak övekedéséek hatása Forrás: Eurostat, GKI 12 Ez utóbbiak lehet eszköze többek között a célpiacoko a legikább relevás árucsoportokra fókuszálás, az átfogó díjszemlélet bemutatása és terjesztése, vagy akár egy optimalizált meetidejű, verseyképes árazású, magas megbízhatóságú és szolgáltatási miőségű tesztvoat működtetése
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Bak Dées ügyvezető igazgató, GKI Gazdaságkutató Zrt. bak.dees@gki.hu