Hello.Tourist! Avagy a brit lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Rt.
A prezentáció készítéséhez felhasznált adatok Másodlagos adatok World Tourism Organization (WTO) IPK International Központi Statisztikai Hivatal (KSH) National Statistics UK (NSUK) Mintel International Group Ltd. A Magyar Turizmus Rt. által végzett elsődleges kutatás a brit lakosság utazási szokásairól és Magyarország mint turisztikai desztináció ismertségéről és imázsáról (2003)
Általános ország-információk / 1. Az Egyesült Királyság területe: 244 820 km 2 Lakosainak száma: 60,44 millió fő GDP összetétele: szolgáltatás: 72,78%, ipar: 26,3%, mezőgazdaság: 1% Legfontosabb export partnerek: USA (15,3%), Németország (10,8%), Franciaország (9,2%) Legfontosabb import partnerek: Németország (13%), USA (9,3%), Franciaország (7,4%) Magyarország fontos külkereskedelmi partnere. Hazánkban 500-nál több brit érdekeltségű vállalat működik, többségük a szolgáltató szektorban. A brit működőtőke befektetések fő célterületei a pénzügyi szolgáltatások, az idegenforgalom, az elosztó kereskedelem, a logisztika, az energiaipar, az élelmiszer-feldolgozás és a textilipar. Forrás: CIA, 2005
Általános ország-információk / 2. 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* GDP értéke (mrd ) 1558,6 1595 1649 1595 1668 - - 1 főre jutó GDP ( /fő) 26064 26926 28097 26551 27979 - - GDP változás (%) 3,0 2,4 1,7 2,3 2,9 2,7 2,2 Infláció (%) 0,8 1,2 1,3 1,4 1,3 1,7 2,1 Munkanélküliségi ráta (%) 5,5 5,1 5,2 5,0 4,7 4,7 5,0 - Nincs adat, * Előrejelzés. Forrás: OECD, Magyarország külgazdasága
Egyesült Királyság - A küldő ország / 1. mrd USD 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Németország USA Egyesült Királyság Japán Franciaország Olaszország Hollandia Kanada Oroszország Kína* *2003-as adat. Forrás: WTO (2004)
Egyesült Királyság A küldő ország / 2. 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Nemzetközi utazások száma (ezer fő) Nemzetközi turisztikai kiadások (millió USD) GDP változása Forrás: WTO, OECD
A brit lakosság utazási intenzitása 1,2 12 1 10 0,8 8 0,6 6 0,4 4 0,2 2 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 0 1 főre jutó külföldi utazások száma 1 főre jutó belföldi vendégéjszakák száma Forrás: IPK, WTO
Az utazások helye a britek fogyasztásában Az utazás a brit fogyasztói kultúra szerves része A Szigetországban nem számít luxusnak az utazás, a fogyasztás preferált része A britek négy-hat hét fizetett szabadsággal rendelkeznek évente, amit ki is használnak A 12 éves és idősebb lakosság 59%-a évente legalább egyszer öt napra el tud utazni otthonról Az utazók többsége 1998-tól külföldön tölti a szabadságát A britek növekvő arányban tesznek inkább több, rövidebb utat Minden negyedik brit évente többször utazik szabadságra A britek igényes és tapasztalt utazók Forrás: MT. Rt. (2003)
Az utazás fő célja (%) Vízparti üdülés Kulturális turizmus Körutazás Rokoni vagy baráti látogatás Városlátogatás Falusi üdülés Bevásároló utak Sport- és hobby tevékenység végzése Hegyvidéki üdülés Üzleti tárgyalás Síelés Oktatás, képzés, tanulás, ösztöndíj Kulturális rendezvényen, programon való részvétel Vallási turizmus, zarándoklat Egészségturizmus (gyógy-, termál-, fittness, wellness) Sporteseményen való részvétel Incentive út Konferencián, kongresszuson való részvétel Egyéb üzleti utazás Egyéb szabadidős célú utazás 11,9 9,2 8,6 4,6 2,9 2,8 2,5 1,6 1,4 1,1 0,9 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,7 5,1 42,4 Forrás: MT. Rt. (2003) 0 10 20 30 40 50
Az utazások megszervezése (%) 100 80 60 A britek döntően egyénileg, nem csoporttal utaznak Minden ötödik brit utazási iroda nélkül, önállóan intézi útját 40 20 19 18,1 31,5 28,8 2 0,6 0 Mindent maga (útitársa) szervez Egyénileg, de bizonyos utazási irodai szolgáltatásokat igénybevéve Egyénileg, de utazási iroda által szervezett úttal Utazási iroda által szervezett csoporttal Egyéb NT/NV. Forrás: MT. Rt. (2003)
A külföldre utazó britek által használt közlekedési eszközök Összes kiutazó Kelet-Európába utazó Összes kiutazás Egyéb VRF Üzleti út Üdülés Összes kiutazás Egyéb VRF Üzleti út Üdülés Légiközlekedés 53% 10% 11% 3% 77% 68% 14% 12% 2% 95% Hajó 10% 1% 2% 2% 15% 3% 0% 1% 0% 4% Csatorna alagút 4% 1% 1% 2% 8% 1% 0% 0% 0% 1% Összes kiutazás 67% 13% 14% 6% 100% 72% 14% 12% 2% 100% Forrás: NSUK, 2004
A szabadidős külföldi utazások legkedveltebb programjai (%) Hajókirándulás Éjszakai szórakozás Szervezett városnézés Borkóstoló, borutak Falusi / népi építészet és életforma megtekintése Falusi turizmus Kastélyok látogatása Nemzeti parkok, arborétumok felkeresése Körutazás országon belül Aktív vízisport Kulturális fesztiválok Múzemum, kiállítás Fürdők látogatása Sportrendezvények megtekintése Színház-, opera-, koncertlátogatás, balett Kerékpártúrák Természetjárás Folklórprogram / műsor Lovaglás, lovastúra Egészség-, szépség-kúra Történelmi- és várjátékok Madár- és élővilág megfigyelése Vadászat Egyéb 1 14,9 14,3 12,9 12,7 12,5 12,1 9,5 8,3 8,1 5,8 6,8 45 42,7 38,7 35,7 34,3 30,2 27,4 26,8 26,2 25,8 54,2 50,8 Az átlag turistának a hajókirándulás, az éjszakai élet kétszer-háromszor fontosabb, mint a múzeumok, a színház, opera, balett és koncertlátogatás 0 20 40 60 80 100 Forrás: MT. Rt. (2003)
A legkedveltebb szállástípusok (%) Szálloda 70,2 Bérelt villa, apartman 53,8 Panzió (Bed and breakfast) 21,2 Barátoknál, rokonoknál, ismerősöknél Nyaralófalu Lakókocsi Kemping Motel Hajó (tengerjárók is) Hostel Fizetővendéglátás Saját ingatlan Diákszállás Egyéb NT/NV. 13,7 12,5 8,9 7,7 6,7 4,2 3,2 2,8 2,8 0,6 2,2 0,4 A britek a szállodai elhelyezést, tengerparton a bérelt villát, apartmant preferálják A fizetővendéglátás iránti igény elenyésző 0 20 40 60 80 100 Forrás: MT. Rt. (2003)
Az utazás megszervezéséhez igényelt információk (%) Szállásinformációk 69,4 Általános országinformációk Attrakciók 57,9 56,5 Pénzváltás 46,4 Aktív kikapcsolódási lehetőségek Vendéglátás Helyi kulturális programok "Praktikus" információk 30,8 27,8 24,2 21,6 Kiemelkedően fontos a részletes szállásinformáció Csak ezt követi az ország vonzósága, attrakciói Közlekedési információk Nincs szükségem információra 4,6 10,3 Az erős font, a kedvező pénzváltás fontos mozgatórugó Egyéb 4,2 0 20 40 60 80 100 Forrás: MT. Rt. (2003)
Utazás előtt és utazás közben igénybevett információforrások (%) Forrás: MT. Rt. (2003)
A britek külföldi utazásai és üdülései 70 000 60 000 +128,0% 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 1996-2004 Európaiak külföldi utazásai: +35,3% Európaiak külföldi üdülései: +35,9% Britek külföldi utazásai: +128,0% Britek külföldi üdülései: +93,3% Britek magyarországi utazásai: +138,3% Britek magyarországi üdülései: +117,3% +93,3% 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Külföldi utazás (ezer fő) Külföldi üdülés (ezer fő) Forrás: IPK, 2004
A britek külföldi utazásainak és üdüléseinek célországai 1. 2. 3. 4. 5. Ország g (ezer utazás) 6. Görögország g (2757) 7. Németország g (2117) 8. Hollandia (1940) 9. Portugália (1694) 10. Belgium (1571) Külföldi utazások Spanyolország g (14439) Franciaország g (9984) USA (4259) Írország g (3742) Olaszország g (3559) 22. Magyarország (255) 1. 2. 3. 4. 5. Külföldi üdülések Ország g (ezer üdülés) 6. Írország g (1854) 7. Ciprus (1193) 8. Törökország g (1023) 9. Portugália (923) 10. Németország g (785) Spanyolország g (11209) Franciaország g (6507) USA (2961) Görögország g (2505) Olaszország g (2502) 20. Magyarország (176) Forrás: IPK, 2004
A britek utazásainak és üdüléseinek száma versenytárs országainkba külföldi utazás (ezer) részesedés 1996* 2004 külföldi üdülés (ezer) részesedés külföldi utazás (ezer) részesedés külföldi üdülés (ezer) részesedés 2004/1996 változás, külföldi utazás 2004/1996 változás, külföldi üdülés Ausztria 407 1,6% 331 1,6% 711 1,2% 374 1,0% +74,7% +13,0% Csehország 238 0,9% 107 0,5% 600 1,0% 507 1,3% +152,1% 373,8% Horvátország 51 0,2 40 0,2% 198 0,3% 198 0,5% +296,0% +395,0% Lengyelország 125 0,5% 96 0,5% 208 0,4% 111 0,3% +66,4% +15,6% Magyarország 107 0,4% 81 0,4% 255 0,4% 176 0,6% +138,3% +117,3% Románia 33 0,1% 194 0,1% - - - - - - Szlovákia 20 0,1% 96 0,0% - - - - - - Szlovénia 17 0,1% 12 0,0% 62 0,1% 62 0,1% +164,7% +416,7% *Horvátország és Szlovénia esetében 1997. Forrás: IPK
A britek turisztikai kiadásainak változása 18 000 16 000 14 000 12 000 +8,6% +16,4% millió 10 000 8 000 6 000 4 000-11,7% -9,8% +10,1% +25,2% 2 000 0 2001 2002 2003 Amerika EU Európa (nem EU országok)* * Magyarország ebbe a kategóriába tartozik. Forrás: Mintel, 2004
A külföldi utazások és üdülések célterületei Észak-Európa: 2,1%, 2,2% Kelet-Európa: 2,1%, 2,2% Észak-Amerika: 7,7%, 7,9% Nyugat-Európa: 27,5%, 23,2% Közép-Európa: 5,6%, 3,8% Ázsia: 5,9%, 4,7% Dél-Európa: 42,3%, 48,9% Dél-Amerika: 2,2%, 2,9% Afrika: 2,9%, 2,2% Ausztrália és Óceánia: 1,7%, 2% Forrás: IPK, 2004
A brit vendégforgalom jelentősége Magyarországon, 2004-2005 Vendégek száma 2004 (ezer) Kereskedelmi szálláshelyek 2005. I-X. helyezés Vendégéjszakák száma 2004 (ezer) 2005. I-X. helyezés 1. Németország 744 1. 3440 1. 2. Ausztria 245 3. 721 3. 3. Olaszország 230 4. 622 4. 4. Egyesült Királyság 5. USA 219 160 2. 5. 589 462 2. 5. Szállodák Vendégek száma 2004 (ezer) 2005. I-X. helyezés Vendégéjszakák száma 2004 (ezer) 2005. I-X. helyezés 1. Németország 2. Olaszország 565 207 1. 3. 2300 551 1. 3. 3. Egyesült Királyság 4. Ausztria 5. USA 204 192 187 2. 4. 5. 548 522 433 2. 5. 4. Forrás: KSH
A brit vendégforgalom jellemzői Magyarországon 800 000 800 000 700 000 700 000 600 000 600 000 500 000 500 000 400 000 400 000 300 000 300 000 200 000 200 000 100 000 100 000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005. I-X. 0 Ker. szálláshely vendégszáma Ker. szálláshely vendégéjszakák száma Látogatószám Forrás: KSH
A brit vendégforgalom alakulása* Magyarországon 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005. I-X. Látogatók száma Vendégek száma Vendégéjszakák száma *Index, előző év = 100%. Forrás: KSH
A Magyarországra érkező látogatók motiváció szerinti megoszlása brit külföldiek összesen tranzit üdülés körutazás városlátogatás rokonlátogatás gyógykezeltetés egészségmegőrzés konferencia üzleti út kulturális turizmus vallási turizmus vásárlás tanulás munkavégzés természetjárás vadászat egyeb Forrás: KSH (2004)
A brit vendégforgalom a szálláshely típusa szerint 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Forrás: KSH ker. szálláshelyek vendégéjszaka száma szállodák vendégéjszaka száma Forrás: KSH
A vendégéjszakák időbeli megoszlása, 2004 100 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 % Forrás: KSH Összes külföldi vendégéjszaka Brit vendégéjszakák
A vendégéjszakák regionális megoszlása (2004) és változása (2004/1998) BKD: 89,9% 9,0 ezer (+38,7%) 6,2 ezer (+36,2%) 10,7 ezer (+11,9%) 528,5 ezer (+103,9%) 15,7 ezer (-52,4%) Forrás: KSH, 1998, 2004 1,4 ezer (+49,7%) 0 5 ezer 7,3 ezer (-1,3%) 4,1 ezer (+40,5%) 5,9 ezer (+33,5%) 5,1 10 ezer 10,1 15 ezer 15,1 20 ezer 20,1 ezer -
A magyarországi tartózkodás alatt igénybevett és igényelt programok (%) Budapesti városnézés Magyarországi körutazás Magyarországi városlátogatás Hajókirándulás Folklórprogram / műsor Falusi / népi építészet és életforma megtekintése Történelmi- és várjátékok Színház- vagy opera-, vagy koncertlátogatás Kulturális fesztiválok Borturizmus Kastélyturizmus Víziturizmus (kajak, kenu, vitorlázás) Kerékpárturizmus Lovasturizmus 7,5 5,5 4,5 Vadászat 0,5 11,5 Madár- és élővilág megfigyelése Nemzeti parkok, arborétumok felkeresése Természetjárás Termálkúra, termálfürdő felkeresése Egészség-, szépség-kúra Egyiken sem 0 20 40 60 80 100 1 5,5 2 6 3,5 8,5 5 12,5 11,5 8,5 8,5 16,5 15 18 13 22 17 24,5 28,5 23,5 15 20,5 14,5 45,5 38,5 19,5 35,5 26,5 20,5 39 23,5 21 36 Milyen programon vett részt? A kulturális ajánlatok (színház, opera, balett, hangverseny) kiemelkedően fontosak A termálfürdők helyi specialitásként, hozzáadott értékként adhatók el Milyen programon venne részt szívesen? Forrás: MT. Rt. (2003)
A Magyarországra utazó britek Az átlagosnál jóval magasabban kvalifikált, gyakorlott, tapasztalt, gyerek nélküli utazók látogatnak Magyarországra Magas az üzleti utazók aránya, ami a szabadidős célú turizmus még feltáratlan lehetőségeire utal Rövid időre, kettő-négy napra érkeznek, egyénileg utaznak, útjukat maguk szervezik, vagy utazási irodát vonnak be, repülővel érkeznek Alapvetően Budapestre (építészet, kultúra) kíváncsiak Szállodában laknak, itteni programjaikat inkább egyedül szervezik, de praktikus segítséget, eligazítást igényelnek Szeretik a változatos konyhát, a hagyományos magyar ételek ízletesek, de számukra nehezek Forrás: MT. Rt. (2003)
A Magyarországon jártak aránya elenyészően kevés NT/NV 0,4% nem 97,4% igen 2,2% Forrás: MT. Rt. (2003)
A Magyarországról szóló hírek, információk által elértek aránya a megkérdezés időszakában A Magyarországról mint turisztikai desztinációról szóló hírek, információk által elértek aránya nem 96,0% NT/NV 0,6% igen 3,4% nem 95,6% NT/NV 0,4% igen 4,0% Forrás: MT. Rt. (2003)
Magyarország földrajzi elhelyezkedése (%) 8,1% 7,6% 3,8% 8,7% 50,0% 21,8% Kelet-Európa NT/NV Közép-Kelet Európa Közép-Európa Egyéb Nyugat-Európa Forrás: MT. Rt. (2003)
Magyarországhoz legjobban illő színek (%) 22,6% 17,9% 17,1% 6% 3,2% 6,5% 11,5% 1,6% 1,6% 2% Forrás: MT. Rt. (2003)
Az első-, másod- és harmadsorban választott desztinációk Spanyolország Görögország Portugália Ciprus Franciaország Málta Ausztria Oroszország Törökország Horvátország Csehország Magyarország Románia Lengyelország Bulgária Észtország Szlovénia Szlovákia Lettország Litvánia 1,47 1,6 1,73 1,74 1,76 1,93 2,05 2,08 2,11 2,37 2,37 2,4 2,46 2,46 2,51 2,61 2,63 2,63 2,7 2,71 1 2 3 Átlagértékek 1-től 3-ig terjedő skálán. Forrás: MT. Rt. (2003)
Magyarország szabadidős célú utazásokra gyakorolt vonzereje az elkövetkező két évben (%) Biztosan idelátogat 4,6 Valószínűleg idelátogat 6,5 Lehet, hogy idelátogat, lehet, hogy nem 28,2 Valószínűleg nem látogat ide Biztosan nem látogat ide 21,8 32,5 Hazánkról alkotott véleményük átlaga: 3,01 (nagyon pozitív-nagyon negatív 5-fokú skálán) NT/NV. 6,3 0 20 40 60 80 100 Forrás: MT. Rt. (2003)
Magyarország imázsa Járt már Magyarországon Nem járt Magyarországon Budapest szépsége Duna-part látványa Szép épületek Kellemes emlékek Gyógyfürdők Fejletlen, szegény ország Alacsony életszínvonal Nehéz életkörülmények Olcsó Csendes és unalmas Szokatlan Az illusztrációk a csoportrésztvevők által összeállított kollázsokból vett képek. Forrás: MT. Rt. (2003)
Az idelátogató britek véleménye Magyarországról (%) Nagyon pozitív (5) 21 51 Inkább pozitív (4) 41,5 45 Vegyes (3) 6,5 27,5 Inkább negatív (2) 0 6,5 Nagyon negatív (1) 0 1 Utazása után Utazása előtt 0 20 40 60 Forrás: MT. Rt. (2003)
Egy külföldi utazást felejthetetlenné tévő tényezők (%) Jó idő 42,3 Ételek, italok Emberek Érdekes helyek, látványosságok Kultúra Szállás Táj "Valami más" Meleg/barátságos hangulat Jó társaság Kikapcsolódás Jó tapasztalatok Jó szórakozási lehetőségek 21 18,5 16,5 15,1 13,5 10,9 9,9 9,3 7,5 7,1 6,2 6 Az öt motivációs tényező A jó idő (kiemelkedően fontos a briteknek) A mindennapi élvezetek, ételek, italok, szállás Az emberek, a barátságos hangulat, a jó társaság A látnivalók, kultúra, táj A kikapcsolódás, szórakozás, jókedv, vidámság Fun 5 0 10 20 30 40 50 Forrás: MT. Rt. (2003)
Stratégiai mátrix Forrás: MT. Rt. (2003) 5 Fejlesztendő elemek 3,32 Kulcselemek 4 Jó minőségű szálláshely Közbiztonság Tisztaság Ár/érték arány Vendégszeretet Ételek 3,42 Kedvező vásárlási lehetőségek Lehet-e angolul kommunikálni Természeti látványosságok Sokszínű kulturális élet 3 Fontosság Látnivalók gazdagsága Közelség Nagy-Britanniához 2 Háttérben maradók Wellness programok Másodlagos erősségek 2 3 4 5 Magyarország teljesítménye
Potenciális piaci szegmensek a brit piacon Életforma-szerűen utazó fiatalok: tanulók, vagy karrierjüket még meg nem kezdő, 30 év alattiak, akiknek az utazás maga a cél, életforma. Gyerekeiket már felnevelt, még aktívan dolgozó házaspárok: 45-55 évesek, jól keresők, ismét van idejük magukra. Az utazás: az önmagukkal való törődés, a pihenés, az élet élvezete. Gyerek nélküli párok: karrierüket építő, kétkeresős, elfoglalt, 25-35 éves, céltudatos, gyermeknélküli párok, akiknek az utazás érdekes, mozgalmas, intenzív kaland. Nyugdíjas házaspárok, egyedül utazók: 55/60 évesek, idősebbek, már nem dolgoznak, sok idejük van, szabadidejüket kedvteléseikkel, utazással, pihenéssel töltik. Néhány napra elszabaduló gyerekes házaspárok: 35-45 évesek, kialakult karrier, kész egzisztencia, kemény munka, kevés szabadidő. Az utazás: gyerekek nélküli kikapcsolódás, néhány kellemes nap újra kettesben. MICE utasok: igényesek, gyakran utaznak, kevés szabadidejük van. Egyedül vagy munkatársaikkal utaznak, szabadidős időtöltésük munkájuk függvénye. Forrás: MT. Rt. (2003)
A brit piac dióhéjban A világ harmadik legjelentősebb küldő országa Fajlagos költésük magas Igényes és tapasztalt utazók, erős kereslet a rés termékek iránt is A légi közlekedés feltételei az elmúlt években jelentősen javultak Magyarországra 2005 februárja óta a hazai kereskedelmi szálláshelyek második legfontosabb küldő piaca Fajlagos költésük Magyarországon is magas Keresletük kevésbé szezonális Az elmúlt években a Magyarországra látogatók számának növekedésével a Magyarország imázs kedvezően változott Magyarország adottságait a brit piacot jellemző keresleti trendek alapján az elkövetkező években is jól kihasználhatja (második, harmadik utazások számának, réstermékek iránti kereslet növekedése stb.)
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! További információ: ww.itthon.hu