A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult folyamatok és az azóta világméretűvé vált pénzügyi válság reálgazdasági hatásai következtében év végére több térség gazdasága recesszióba fordult. Az Eurostat gyorsbecslése szerint az Európai Unió (EU-27) gazdasága 2008-ban csak 1,4%-al bővült. Az 16 tagállam közül (melynek adatai ismertek) hét recesszióban volt az év utolsó negyedévében, köztük a legfontosabb külgazdasági partnerünk, Németország, valamint több nagy tagállam (Olaszország, Nagy-Britannia, Spanyolország) is. Az utolsó negyedévben recesszióba süllyedt az Egyesült Államok gazdasága, és Japánban is a fejlődés éves szinten csupán 0,4%-ot tett ki. A 2008 szeptemberétől világméretűvé vált pénzügyi válság reálgazdaságot érintő hatásai Magyarországon az év utolsó negyedévében mind erőteljesebben nyilvánultak meg, ami a belső és külső kereslet jelentős mérséklődésében, az értékesítési problémák miatti termeléscsökkenésben, a mérséklődő fogyasztásban és beruházásokban, a munkanélküliség emelkedésében és az infláció lassulásában is megnyilvánult. A bruttó hazai termék (GDP) I. félévi 2% körüli növekedése után a III. negyedévben a növekedés 0,8%-ra mérséklődött, és az év utolsó negyedévében 2,3%-os csökkenés következett be az előző év azonos időszakához képest. A magyar gazdaság teljesítménye 2008-ban csak 0,5%-al emelkedett. 2008-ban az ipari termelés volumene - az egy évvel korábbi 8,2%-os bővülés után 1,1%-kal csökkent. A belföldi értékesítés 2%-kal mérséklődött, az exporteladások csaknem 1%-kal csökkentek. Decemberben a belföldi értékesítés már 11, a külpiaci értékesítés pedig 22%-kal maradt el az előző év azonos időszakától. Az év folyamán a növekedési ütem mérséklődése, illetve az utolsó hónapokban a termelés csökkenése valamennyi feldolgozóipari ágazatot érintette. A legnagyobb visszaesés az exportorientált nagyvállalati körben következett be. (KSH jelentés alapján) A vegyipar teljesítménye A válság negatív hatása a hazai vegyiparban is 2008. szeptembertől jelentkezett. A legnagyobb visszaesés a vegyiparon belül a vegyipari alapanyaggyártásnál következett be: decemberben a termelés az előző év azonos időszakához mérve 62%-ra csökkent. Számottevő termelés-csökkenés jelentkezett az olajipar és a műanyag-feldolgozás területén is. Az általános tendenciával azonosan, 2008-ban a vegyipar éves szintű mutatói kedvezőtlenebbek az előző évinél.
Termelése a 2007. évi 5,1%-os növekedéssel szemben - összehasonlító áron - 0,9%-kal csökkent. Az ágazat adatai ennek ellenére kedvezőbbek az ipari átlagnál, ezért a szektor gazdasági súlya kismértékben emelkedett. 2008. évben az ipari termelés 17,5 %-át, ezen belül a feldolgozóipar termelésének 19,2 %-át a vegyipar adta. A folyóáron mért termelési érték 3721 milliárd forint, 14,8 milliárd EUR volt. Valamivel kedvezőbb képet mutat az értékesítés (0,4%-os növekedés). A belföldi és export értékesítés bővülése azonos mértékű volt (0,4%). A vegyipar az ipari export 13,1 %-át realizálta. Vegyianyag és vegyitermék gyártás (TEÁOR 24) A szektor termelésének volumene 2008-ban az ipar és a vegyipar átlagánál nagyobb mértékben, 2,1%-kal csökkent. A termelés változása az egyes szakágazatoknál jelentős eltérést mutat. A kulcságazatnak számító műanyag alapanyag gyártás 8,3%-al csökkent, a műtrágyagyártás közel 20%-al, a növényvédőszer gyártás 23%-al maradt el az előző évitől. A másik kulcságazatnak számító gyógyszergyártás ugyanakkor növekedett, termelési értéke összehasonlító áron 8,3%-kal volt magasabb a 2007. évinél. Kedvező értéket mutat a festék és lakkipari termékek gyártása (+5,2%) is. 2008-ban a szektor exportja összehasonlító áron 1,5%-kal csökkent. Köztudott, hogy az export döntő részét a gyógyszerek és a műanyag alapanyagok kivitele adja. A gyógyszeripari termékek 7,2%-os export bővülése nem tudta ellensúlyozni a műanyag alapanyagoknál bekövetkezett 9%-os kivitel csökkenést. Az exportnál nagyobb mértékű, 3,8%-os volt a belföldi forgalomcsökkenés. A belföldi értékesítés csak néhány szakágazatnál (gyógyszergyártás, festék és bevonóanyag gyártás, szervetlen vegyi anyag gyártás és egyéb vegyi anyagok) emelkedett, eltérő mértékben. Műanyag és gumitermékek gyártása (TEÁOR 25) A gumiipari termékek előállítása 2008-ban a vegyipar egyetlen olyan területe, amelyet látszólag még nem érintett jelentősen a válság. 2008-ban termelése közel 20%-al, értékesítése több mint 26%-al emelkedett. Visszaesett viszont a műanyag termékgyártás: az export kisebb mértékű bővülése nem tudta ellensúlyozni a belföldi értékesítés 6,6%-os visszaesését. Kőolajfeldolgozás, kokszgyártás (TEÁOR 23) Az ágazat termelési értéke összehasonlító áron 2007.évhez viszonyítva 1,7%-os csökkenést mutat. Az értékesítés - összehasonlító áron 1,6%-kal emelkedett: az export értékesítés 5,8%- os csökkenésével szemben a belföldi értékesítés 4,4%-kal bővült. Információk a vegyipari külkereskedelemi forgalomról 2008-ban a hazai vegyipar termékeinek 54%-a belföldön, 46%-a külpiacokon értékesült. A vegyipari vállalatok vegyi anyag és termék kivitelének 73%-a a kibővült Európai Unióba került. (A behozatalnál ez az arány meghaladta a 84%-ot.) A kivitelt tekintve sorrendben a legfontosabb EU partnereink: Németország, Lengyelország, Olaszország, Franciaország,
Románia. Tovább bővült az Oroszországba irányuló vegyipari kivitel, ezzel Oroszország - Németország és Lengyelország után - a harmadik legnagyobb export partnerré vált. A vegyipari kivitel mellett fokozott figyelemmel kell kísérni az ország teljes vegyi anyag és vegyi termék külkereskedelmi forgalmának alakulását is. (Ez a mutató figyelembe veszi a nem vegyipari szektor által exportált, illetve importált vegyi anyagokat, vegyi termékeket is.) 2008-ban a kivitel teljes értéke megközelítette a 12 milliárd USD-t (8 milliárd EUR), míg a vegyipari anyagok és termékek behozatala 13,8 milliárd USD (9,3 milliárd EUR) volt. Az importon belül a legnagyobb volument továbbra is a gyógyszerek, műanyag alapanyagok és műanyag késztermék, kőolajfeldolgozási termékek képviselik, de jelentős a gumiipari termékek behozatala is. Az ország vegyi anyag és vegyi termék külkereskedelmi forgalmának egyenlege hosszú idő óta tartósan passzív. Az import-többlet 2003-2004-ben volt a legmagasabb, azóta fokozatosan csökkent. A 2008-ban bekövetkezett kedvezőtlen változások miatt a negatív egyenleg ismét megközelítette a 2004. évi szintet (-1,9 milliárd USD). Létszám és kereseti viszonyok A vegyipar az ipar kevésbé létszámigényes ágazatai közé tartozik. A teljes vegyipar 2008-ban az iparban dolgozók 10,6%-át, - közel 81 ezer főt - foglalkoztatott. Pozitívnak tekinthető, hogy hosszú évek folyamatos csökkenésével szemben a vegyipari létszám - az előző évhez hasonlóan - 2008-ban is emelkedett. A létszámnövekedés éves átlagban 3892 főt, 5%-ot jelentett. A létszámbővülés döntően a műanyag és gumigyártásban valósult meg (3620 fő). 2008-ban a vegyiparban teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 4,5%-kal emelkedett. Ez alacsonyabb az ipar átlagánál (6,5%), illetve a versenyszféra 8,4%-os növekedésénél. A vegyiparban dolgozók bruttó 247 ezer forintos átlagkeresete - az ipar egyes ágazataihoz mérve, és a nemzetgazdaság egészét is tekintve viszonylag magas. (Csak a villamos-energia, gáz, gőz, és vízellátás területén, illetve a pénzügyi szektorban, közigazgatásban dolgozók átlagkeresete haladja meg ezt az összeget.) Beruházások 2008-ban a nemzetgazdasági beruházások volumene - előzetes adatok alapján 4791 milliárd forint volt, 3%-al kevesebb, mint egy évvel korábban. Ezen belül a feldolgozóipar beruházásai 1057,6 milliárd forintot jelentettek (22%-os részarány), amely 3,6%-al alacsonyabb az előző évinél. A feldolgozóiparban a legnagyobb mértékben a gumiipar, élelmiszer-, ital-, dohánytermék gyártás, illetve a járműgyártás beruházásai maradtak el az előző évitől. A közeljövő fejlődési kilátásai A magyar vegyipar kilátásai szoros összefüggésben a nemzetközi és a hazai gazdaság várható további visszaesésével kedvezőtlenek. Várhatóan az elmúlt 10-20 év egyik legnehezebb éve vár 2009-ben a magyar vegyiparra.
ADATOK A MAGYAR VEGYIPARRÓL A vegyipar és fő szektorai termelésének alakulása 2004-2008 1. sz. táblázat (Folyó áron, milliárd Ft) TEÁOR kód A szektor megnevezése Évek 2004 2005 2006 2007 2008 23 Kőolajfeldolgozás 693 996 1206 1232 1505 24 Vegyi anyag és termékgyártás 984 1140 1327 1380 1404 25 Műanyagfeldolgozás és gumigyártás 505 547 660 763 812 23-25 Vegyipar 2 182 2 683 3193 3375 3721 A vegyipar 2008. évi termelésének és értékesítésének alakulása (az előző évhez viszonyítva) 2. sz. táblázat (Összehasonlító áron, %) Megnevezés Termelés Belföldi Export Összes értékesítés 2008/2007 volumenindex 23 Kőolajfeldolgozás 98,3 104,4 94,2 101,6 24 Vegyi anyag és termék 97,9 96,2 98,5 97,6 Ipari gázgyártás 91,5 89,3 106,3 91,5 Szinezék, pigment 74,5 77,4 73,2 74,8 Szervetlen vegyia. gy. 94,0 115,0 83,2 90,5 Szerves vegyia. gy. 102,3 81,1 117,8 106,2 Műtrágyagyártás 80,2 97,5 55,2 81,6 Műanyag alapa.gy. 91,7 97,2 91,0 93,3 Mg-i vegyi termék 76,2 63,4 78,9 68,5 Festék, lakk, 105,2 101,7 115,7 104,0 Gyógyszergyártás 108,3 100,9 107,2 105,7 Tisztító és testápoló 94,7 74,1 112,9 94,6 Egyéb vegyitermék 169,1 157,9 200,3 171,4 Vegyi szál gy. * 64,8 80,8 51,6 66,9 25 Gumi és műa. termék 102,9 94,6 110,5 103,1 Gumi termék 119,7 102,3 126,4 119,9 Műanyag termék 97,5 93,4 102,7 97,8 23-25 Vegyipar 99,1 100,4 100,4 100,4 (*=Zoltek Rt. nélkül)
Vegyipari termelés dinamikája az elmúlt 5 évben (TEÁOR 23, 24, 25 együtt) Évek Előző év azonos időszaka =100 3. sz. táblázat összehasonlító áron (%) 1990 = 100 2004 107,6 93,3 2005 107,6 100,4 2006 103,3 103,7 2007 105,1 109,0 2008 99,1 108,0 A vegyipar szakmai szerkezete a 2008. évi folyóáras termelési érték alapján* 4 sz. táblázat Al- és szakágazatok % 23. Kőolajfeldolgozás és kokszgyártás 40,5 24. Vegyi alapanyag és termék 37,7 Ebből: Ipari gázgyártás 1,2 Színezékek, pigmentek 0,3 Szerves szervetlen alapanyagok 1,0 Műtrágyák 1,5 Műanyagok 15,6 Növényvédőszerek 0,2 Festékek 1,0 Gyógyszeripar 14,2 Tisztítószerek, kozmetikai ipar 2,2 Egyéb vegyipar 0,5 Vegyi szálak gyártása 0,0 25. Műanyagfeldolgozás. és gumigyártás 21,8 Ebből: Műanyag késztermék 15,7 Gumigyártás 6,1 Vegyipar összesen: 100,0 *= KSH szakágazati besorolás szerint
Vegyipari vállalatok vegyi anyag és vegyi termék külkereskedelmi forgalma 2008. év 5 sz. táblázat Országok BEHOZATAL KIVITEL milliárd Ft millió EUR millió USD milliárd Ft millió EUR Millió USD EU (27) 480,8 1916,1 2831,4 965,8 3844,1 5672,6 EU (15) 377,4 1503,1 2218,7 607,3 2416,8 3564,8 Új EU országok (12) 103,4 413,0 612,7 358,5 1427,3 2107,8 EU-n kívüli 91,4 362,2 534,7 350,8 1395,4 2062,7 országok ÖSSZESEN 572,2 2278,3 3366,1 1316,6 5239,5 7735,3 Millió USD Vegyi anyagok és vegyi termékek külkereskedelmi forgalmának alakulása 2004-2008 6. sz. táblázat Vegyi anyagok és vegyi termékek 2004 2005 2006 2007 2008 Export 5231 6723 8141 9982 11910 Import 7277 8198 9391 11558 13802 Egyenleg -2046-1475 -1250-1576 -1892
Vegyi anyag és vegyi termék külkereskedelmi forgalom 2008. évi megoszlása (USD adatok alapján) 7. sz. táblázat % Kivitel Behozatal Reláció 2008 2008 EU (27) 72,3 84,5 EU (15) 40,6 69,1 Új EU tagok EU-n kívüli európai Ázsiai országok Amerikai országok Egyéb országok 31,7 15,4 17,9 7,1 5,5 6,3 2,0 0,8 2,3 1,3 Összesen 100,0 100,0 Foglalkoztatottság a vegyiparban 2008. év (5 fő feletti vállalkozások) 8. sz. táblázat Megnevezés Foglalkoztatottak száma (fő) Fizikai Szellemi Összesen 23 Koksz, kőolaj-feldolgozás 3 276 3 195 6 471 24 Vegyi anyag és termék gyártása 16 308 13 889 30 197 25 Gumi és műanyag termék 35 110 9 125 44 235 23-25 Vegyipar 54 694 26 209 80 903
Bruttó átlagkeresetek alakulása a vegyiparban 2008. év (5 fő feletti vállalkozások) 9. sz. táblázat Megnevezés Bruttó átlagkereset (Ft/fő/hó) Fizikai Szellemi Összesen 23 Koksz, kőolaj-feldolgozás 320 274 682 352 497 474 24 Vegyi anyag és termék gyártása 208 434 401 847 297 350 25 Gumi és műanyag termék 139 919 300 733 173 593 23-25 Vegyipar 172 357 402 055 247 766 Vegyipari beruházások 10. sz. táblázat folyó áron, milliárd Ft Évek TEÁOR kód A szektor megnevezése 2004 2005 2006 2007 2008 23 Kőolajfeldolgozás 54 53 51 46 24 Vegyi anyag és termékgyártás 234 151 142 127 25 Műanyagfeldolgozás, és gumigyártás 37 50 50 69 23-25 Vegyipar 325 254 243 242