2013. november 15-i Végleges Feltételek ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank) Phoenix Automatikusan Visszaváltható (Autocallable) Részvényhez Kötött Kamatozású és Részvényhez Kötött Visszaváltású, Részvénykosárhoz Kötött, 2017 novemberében lejáró Kötvények kibocsátása legfeljebb [ ] USD erejéig, az Értékpapír-kibocsátási Program alapján Amennyiben bármely személy ajánlatot tesz vagy kíván tenni a Kötvények eladására, csak úgy teheti ezt meg, hogy ne keletkezzen a Kibocsátónak vagy Forgalmazónak kötelezettsége tájékoztató közzétételére a Tájékoztató Irányelv 3. cikke szerint, minden egyes esetben az adott ajánlattétel vonatkozásában. Sem a Kibocsátó, sem bármely forgalmazó nem adott és most sem ad felhatalmazást a Kötvényekre vonatkozó ajánlat tételére bármilyen más esetben. A "Tájékoztató Irányelv" a 2003/71/EK irányelvet jelenti (és a módosításait, ideértve a 2010-es PD Módosító Irányelvet, annyiban amennyiben az Érintett Tagállamban átültetésre kerültek) és beleértendő az Érintett Tagállamban elfogadott minden releváns átültető intézkedés; a "2010-es PD Módosító Irányelv" pedig a 2010/73/EU irányelvet jelenti. A RÉSZ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az itt használt kifejezéseket úgy kell tekinteni, hogy azok meghatározása azonos azzal, amilyen meghatározást a 2014. június 24-i Strukturált Értékpapírok Alaptájékoztatóban szereplő Feltételek ("Feltételek ") tartalmaznak, amely Alaptájékoztató a Tájékoztató Irányelv szerinti alaptájékoztató ("Alaptájékoztató"). Jelen dokumentum a Kötvények Végleges Feltételeit képezi a Tájékoztató Irányelv 5. cikkének (4) bekezdése szerint, és az Alaptájékoztatóval együtt értelmezendő. A Kibocsátóról és a Kötvényekre vonatkozó ajánlatról szóló teljekörű információ csak a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató összeolvasásával nyerhető. A -1-
Kötvényekről szóló összefoglaló (amely az Alaptájékoztatónak a jelen Végleges Feltételeket tükrözendően módosított összefoglalója) jelen Végleges Feltételek mellékletét képezi. Az Alaptájékoztatót közzétettük az Ír Értékpapírtőzsde (Irish Stock Exchange, www.ise.ie), az Ír Központi Bank (Central Bank of Ireland, http://www.centralbank.ie) és a Kibocsátó (rbccm.com/privatebanksolutions) honlapján és másolatok kérhetők a Kibocsátó Royal Bank Plaza, 200 Bay Street, 8th Floor, South Tower, Toronto, Ontario, Canada címen található irodáiban és a Kibocsátási és Kifizetési Ügynök One Canada Square, London E14 5AL, England címen található irodáiban. A Kötvényekbe való befektetéssel minden befektető kijelenti, az alábbiakat: (a) Rá nem hagyatkozás. A befektető a saját nevében jár el és saját megítélése és az általa szükségesnek tartott tanácsadóktól kapott tanács alapján saját független döntést hozott arról, hogy a Kötvényekbe befektet és arról hogy a Kötvényekbe való befektetés megfelelő vagy helyes-e számára. Nem hagyatkozik rá a Kibocsátó vagy bármely Forgalmazó semmilyen (írásbeli vagy szóbeli) közlésére mint befektetési tanácsra vagy a Kötvényekbe történő befektetésre ösztönző ajánlásra, azzal, hogy a Kötvények Feltételeihez kapcsolódó információk és magyarázatok nem tekintendők befektetési tanácsadásnak vagy a Kötvényekbe történő befektetésre ösztönző ajánlásnak. A Kibocsátótól vagy bármely forgalmazótól kapott semmilyen (írásbeli vagy szóbeli) közlés nem tekinthető a Kötvényekbe történt befektetés várt eredményeiért történő kezesség vagy garanciavállalásnak. (b) Felmérés és megértés. A Kötvényekbe történő befektetés feltételeit és kockázatait a befektető képes (magában vagy független szakmai tanács igénybevételével) érdemben felmérni és megérteni, és azokat megérti és elfogadja. A befektető képes arra is, hogy viselje, és vállalja a Kötvényekbe történő befektetés kockázatait. (c) A Felek jogállása. Sem a Kibocsátó, sem bármely Forgalmazó nem jár el a befektető megbízottjaként (fiduciary-ként) vagy tanácsadójaként a Kötvényekbe történő befektetés vonatkozásában. 1. Kibocsátó: Royal Bank of Canada Számlavezető Fióktelep / Fióktelep: Londoni fióktelep 2. (i) Sorozatszám: [xxx] (ii) Tranche Szám: 1 3. Megjelölt Pénznem vagy Pénznemek: (1.12 Feltétel) USD 4. Teljes Tőkeösszeg: Legfeljebb [xxx] USD (i) Sorozaté: Legfeljebb [xxx] USD (ii) Tranche-é: Legfeljebb [xxx] USD -2-
5. Kibocsátási Ár: A Teljes Tőkeösszeg 100%-a 6. (a) Megjelölt Névértékek: (1.10, 1.11 vagy 1.11(a) Feltétel) (b) Kalkulációs Alapösszeg: (c) Legkisebb Kereskedési Mennyiség: 1.000 USD 1.000 USD 7. (i) Kibocsátási Nap: 2013. november 15. (ii) Kamat Kezdőnapja A Kibocsátási Nap 8. Lejárati Nap: 2017. november 14. 9. Kamat Alapja: Nem mentesített Referencia Termékhez Kötött Kamatozású Kötvények Részvényhez Kötött Kamatozás 10. (a) Visszaváltás Alapja: A Kötvények eladásának, törlésének, vagy lejárat előtti visszaváltásának esetét kivéve a Kötvények a Lejárati Napon kerülnek visszaváltásra a lenti 24. pontban meghatározott Végleges Visszaváltási Értéken. Nem mentesített Referencia Termékhez Kötött Visszaváltású Kötvények Részvényhez Kötött Visszaváltás [(b) Védelmi Összeg: 11. Kamat Alapjának Változása: 12. Eladási Opció/ Vételi Opció / Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválása: 13. A Kötvények kibocsátásának [igazgatósági] jóváhagyásának napja: Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválása (további részletek leírása alább) 14. Forgalmazási módszer: Nem szindikált -3-
A FIZETENDŐ KAMATRA (HA VAN ILYEN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 15. Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozót Rendelkezések (4.02 Feltétel) 16. Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozót Rendelkezések (4.03 Feltétel) 17. Zéró-Kupon Kötvényekre Vonatkozót Rendelkezések 18. Referencia Termékhez Kötött Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések k k k ak (i) Kamatláb: Kamatláb1 (ii) Monitor Nap(ok): (iii) Monitor Nap(ok): (iv) Kiinduló Monitor Nap(ok): (v) Kiinduló Monitor Nap(ok): (vi) Árfolyamindex Megfigyelési Időszak: (vii) Árfolyamindex Megfigyelési Nap(ok): (viii) Árfolyamindex Megfigyelési Záró Időpont: (ix) Kamatlimit szint: Minden Megfigyelési Nap Mindem Monitor Nap Részvény 1: [xxx] EUR Részvény 2: [xxx] GBP (x) Alsó Limit: (xi) Felső Limit: (xi) Kamatküszöb: (xii) Kamatplafon: (xiii) Globális Kamatplafon Esemény: (xiv) Globális Kamatpadló Esemény: (xv) Kiinduló Értékelés: (xvi) Értékelés: Értékelés 1-4-
(xvii) Referencia Hozam: (xviii) Referencia Kamatláb: (xx) Referencia Nap: (xix) Korábbi Adat (Memory Feature): (xx) P%: (xxi) T%: Legrosszabb Összesített Referencia Hozam (xxii) XXX%: [10,000%], (xxiii) Kamat Időszak(ok) / Megjelölt Kamatfizetési Nap(ok): 2014. november 14. 2015. november 13. 2016. november 14. Lejárati Nap (xxiv) Munkanapszabály: (xxv) További Pénzügyi Központ(ok): (xxvi) Minimum Kamatláb: (xxvii) Maximum Kamatláb: (xxviii) Kamatnapok száma: (xxix) Késedelmi ráta: Módosított következő munkanap szabály London és a TARGET A VISSZAVÁLTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 19. Vételi Opció (5.03 Feltétel) 20. Eladási Opció (5.06 Feltétel) 21. Adózási Okból Történő Lejárat Előtti Visszaváltás értesítési határidői: (i) Minimum idő: (ii) Maximum idő: 30 nap 60 nap 22. Érvénytelenség Miatt Történő Visszaváltás értesítési határidői: (i) Minimum idő: 30 nap -5-
(ii) Maximum idő: 23. Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválása (5.08 és 30.02 Feltételek) (i) 23. Lejárat Előtti Visszaváltást Aktiváló Esemény: 60 nap Lejárat Előtti Visszaváltást Aktiváló Esemény 1 (ii) Határaktiválási Szint: Részvény 1: [xxx] EUR Részvény 2: [xxx] GBP (iii) Alsó Aktiválási Szint: (A) Nagyobb vagy egyenlő mint: (B) Nagyobb mint: (iv) Felső Aktiválási Szint: (v) Monitor Nap(ok): Minden Megfigyelési Nap (vi) Monitor Nap(ok): (vii) Kiinduló Monitor Nap(ok): (viii) Kiinduló Monitor Nap(ok): (ix) Kiinduló Értékelés: Minden Monitor Nap (x) Értékelés: Értékelés 1 (xi) Referencia Hozam: Legrosszabb Összesített Referencia Hozam (xii) Referencia Kamatláb: (xiii) Referencia Nap: -6-
(xiv) Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválási Nap: 2014. november 14. 2015. november 13. 2016. november 14. Lejárati Nap (xv) (a) Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválási Összeg: 1.000 USD a Kalkulációs Alapösszegre (b) A Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválási Összeg tartalmaz-e Felgyűlt Kamatra vonatkozó összeget?: Igen: nem kerül sor további összeg kifizetésére a felgyűlt kamatra tekintettel 24. Végleges Visszaváltási Összeg A lenti 27. pont szerint. 25. Lejárat Előtti Visszaváltási Összeg (i) Adózási okból, érvénytelenség vagy szerződésszegés miatt vagy egyéb lejárat előtti visszaváltás (ideértve az Indexhez Kötött Kötvények esetében egy Index Módosítási Eseményt követően a 7. Feltétel szerint, vagy Részvényhez Kötött Kötvények esetében egy Esetleges Módosítási Esemény és/vagy Kivezetés és/vagy Fúziós Esemény és/vagy Államosítás és/vagy Fizetésképtelenség és/vagy Vételi Ajánlat esetén a 8. Feltétel szerint vagy Részvényhez Kötött Kötvények, Indexhez Kötött Kötvények vagy Alaphoz Kötött Kötvények (ideértve az ETF-eket is) esetében egy További Hiba Eseményt követően) (ha van ilyen) fizetendő Lejárat Előtti Visszaváltási Összeg (ha szükséges): Az 5.09 Feltétel szerint. (ii) A Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválási Összeg tartalmaz-e Felgyűlt Kamatra vonatkozó összeget: Igen: nem kerül sor további összeg kifizetésére a felgyűlt kamatra tekintettel REFERENCIA TERMÉKHEZ KÖTÖTT KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 26. Elszámolás módja A Kötvények visszaváltása (a) Pénzfizetéssel vagy (b) Fizikai Teljesítéssel történik: Készpénzfizetés -7-
27. Referencia Termékhez Kötött Kötvények Végleges Visszaváltási Összege Lásd jelen 27. pontot valamint a 30.01. Feltételt, kiegészítve az alábbi 32. ponttal (i) Tőkehatár Átlépési Esemény: Tőkehatár Átlépési Esemény 1 Végleges Visszaváltási Összeg 1 Végleges Visszaváltási Összeg 7 Végleges Kiindulási Szint: Végleges Visszaváltási Összeg 1: Végleges Visszaváltási Összeg 7: Nem alkalmazandó (ii) Put Lehívási Esemény: (iii) Monitor Nap(ok): A Végleges Értékelési Nap (iv) Monitor Nap(ok): A Monitor Nap (v) Kiinduló Monitor Nap(ok): (vi) Kiinduló Monitor Nap(ok): (vii) Tőkehatár Átlépési Szint: Részvény 1: [xxx] EUR Részvény 2: [xxx] GBP (viii) Put Lehívási Szint: (ix) Kiinduló Értékelés: (x) Értékelés: Értékelés 1 (xi) Referencia Hozam: (xii) Kamatküszöb: (xiii) Kamatplafon: (xiv) P%: (xv) X%: Legrosszabb Összesített Referencia Hozam -8-
(xvi) Y%: (xvii) X1%: (xviii) X2%: (xix) K1%: (xx) K2%: 28. Többszörös-Referencia Termékhez Kötött Kötvények 29. Pénznemhez Kötött Kötvényre vonatkozó rendelkezések 30. Áruhoz Kötött Kötvényre vonatkozó rendelkezések 31. Indexhez Kötött Kötvényre vonatkozó rendelkezések (csak Részvény Indexek) 32. Részvényhez Kötött Kötvényre vonatkozó rendelkezések ak ak ak ak (i) A Kötvények Részvénykosárhoz kapcsolódnak vagy egyetlen részvényhez, és a Részvénykibocsátó(k) személye: Részvénykosár (a) Részvény/Részvények: a Részvénykibocsátó Létező törzsrészvényei (b) Részvénykibocsátó: Részvény 1: Anheuser-Busch Inbev N.V. (Bloomberg kód: ABI BB) Részvény 2: British American Tobacco plc (Bloomberg kód: BATS LN) Részvény 1: BE0003793107 Részvény 2: GB0002875804 (ii) Megfigyelési Időszak(ok): (iii) Megfigyelési Nap(ok): 2014. október 31. 2015. október 30. 2016. október 31. 2017. október 31. -9-
(iv) Átlagszámítási Nap(ok): (v) Értékelési Nap(ok): Kiinduló Értékelési Nap: 2013. október 31. Végleges Értékelési Nap: 2017. október 31. (vi) Értékelési Idő: (vii) Megjelölt Ár: (viii) Közös Hibanapok: (ix) Kiinduló Ár: A 8.05 Feltétel alkalmazandó Záróár Részvény 1: [xxx] EUR Részvény 2: [xxx] GBP (x) Kereskedési Nap: 2013. október 31. (xi) Esetleges Módosítási Események: (xii) Kivezetés: (xiii) Fúziós Esemény: (xiv) Államosítás: (xv) Fizetésképtelenség: (xvi) Vételi Ajánlat: (xvii) További Hiba Események: Jogszabályváltozás Fedezeti Hiba Fedezés Költségeinek Növekedése Fizetésképtelenségi Kérelem (xviii) Részvény Helyettesítése: (xix) Tőzsde: Részvény 1: Euronext Brussels Részvény 2: London Stock Exchange e (xx) Kapcsolódó Tőzsdék: (xxi) Tőzsdei Árfolyam: Minden Tőzsde -10-
(xxii) Részleges Lookthrough Depositary Receipt Rendelkezések: (xxiii) Teljes Lookthrough Depositary Receipt Rendelkezések: (xxiv) Fedezeti Ügyletet Kötő: (xxv) Súlyozás: 33. Alaphoz Kötött Kötvényre vonatkozó Rendelkezések (ETF) 34. Elsőbbségi Részvényhez Kötött Kötvények 35. Nem mentesített Fizikai Teljesítésű Kötvények k k A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 36. (i) Új Globális Kötvény: No (ii) Kötvények formája 37. Pénzügyi Központ(ok) vagy más fizetési napokra vonatkozó különös rendelkezések: 38. Jövőbeli Szelvényekre vonatkozó Szelvényutalványok csatolhatók a Végleges Kötvényekhez: (1.06 Feltétel) Bemutatóra szóló Kötvények Ideiglenes Globális Kötvény amely Állandó Globális Kötvényre váltható, amelyek Végleges Kötvényekre válthatóak az Állandó Globális Kötvényben meghatározott feltételek korlátai között London és a TARGET Nem 39. Kalkulációs Ügynök neve és címe: RBC Capital Markets, LLC One Liberty Plaza 165 Broadway New York, NY 10006-1404 USA 40. Kibocsátó hozzáférése a hitelezői nyilvántartáshoz (sv. skuldboken) a Svéd Kötvények vonatkozásában: 41. Beváltási Nap: A Kibocsátás Napján vagy azt követő 40-11-
napon belül 42. A Kötvények Teljes Tőkeösszege 1,00 USD = [ ] árfolyamon került USA dollárra átváltásra, mellyel a teljes összeg: 43. A Kötvényekre Irányadó Jog (ha nem Ontario Tartomány joga és az ott alkalmazandó kanadai szövetségi jogszabályok): FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A Kibocsátó felelősséget vállal a jelen Végleges Feltételekben foglalt információkért. A [(Specify third party information)] információk a [(specify source)] forrásból lettek átemelve. [A Kibocsátó igazolja, hogy az ilyen információt pontosan vették át és, hogy tudomása szerint és amennyire meg tud győződni róla [a (specify source) által közzétett információk alapján] nem maradt ki olyan tény amely az átvett információt pontatlanná vagy félrevezetővé tenné.] A Kibocsátó képviseletében aláír:... megfelelő felhatalmazással... megfelelő felhatalmazással -12-
B RÉSZ EGYÉB ADATOK 1. BEVEZETÉS TŐZSDÉRE VAGY SZABÁLYOZOTT PIACRA (i) (ii) Bevezetés tőzsdére/szabályo zott piacra: Bevezetéshez kapcsolódó összes költség becsült értéke: 2. MINŐSÍTÉSEK (RATING) Minősítések: 3. A KIBOCSÁTÁSBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÉRDEKEI A Kibocsátási Ár tartalmazhat a forgalmazó vagy harmadik személy részére járó díjat vagy jutalékot. Az ilyen díj vagy jutalék számos tényezőre, többek között (de nem csak) a Kötvények lejáratára, fedezési költségeire és jogi költségeire tekintettel kerül meghatározásra. A díj vagy jutalék vonatkozásában további részletek érhetőek el kérésre. 4. AZ AJÁNLATTÉTEL OKAI, BECSÜLT NETTÓ BEVÉTELEK ÉS ÖSSZES KÖLTSÉGEK (i) Az ajánlattétel okai (ii) Becsült nettó bevételek: (iii) Becsült összes költségek: Az Értékpapírok egyes Tranche-ainak kibocsátásából származó nettó bevételek a Kibocsátó általános forrásait növelik vagy a Kibocsátó és/vagy kapcsolt vállalkozásai által az Értékpapírok fedezésére kerülnek felhasználásra. -13-
5. RÉSZVÉNYKOSARAK HOZAMAI, EZEK HATÁSÁNAK A BEFEKTETÉS ÉRTÉKÉRE GYAKOROLT HATÁSA ÉS AZ ALAPULFEKVŐ ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS MÁS INFORMÁCIÓ Az Alapulfekvő Eszköz a fenti A rész 32. pontjában meghatározott részvénykosár. A Részvénykosárra vonatkozó információ (ideértve a múltbeli és jövőbeli hozamokat és volatilitást) a http://www.nyse.com címen érhető el. 6. KEZELÉSI INFORMÁCIÓ (i) ISIN kód: XS0972478548 (ii) Közös kód: 097247854 (iii) Az Euroclear Bank S.A./N.V.-n és a Clearstream Banking Societe Anonyme-en kívüli bármely más elszámolási rendszer, címük és a vonatkozó azonosító szám(ok) : (iv) Teljesítés: (v) Kiinduló Kifizető Ügynök, Letétkezelő és Átruházási Ügynök(ök) neve(i) és címe(i): Euroclear Finland Oy Teljesítés készpénz ellenében [TBD] : (vi) További Kifizető Ügynök(ök) [Letétkezelő és Átruházási Ügynökök] nevei és címei (ha van ilyen): (vii) Szándék olyan módon történő kezelésre, amely lehetővé teszi az Eurosystemben való igénybevételt: Nem. Bár a válasz a jelen Végleges Feltételek keltekor Nem, amennyiben az Eurosystemben való igénybevehetőség feltételei úgy megváltoznának, hogy a Kötvények azoknak megfelelhetnének, akkor a Kötvények letétbe helyezhetőek lesznek valamely nemzetközi központi értéktárnál (ICSD) mint közös letétkezelőnél. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez nem szükségszerűen jelenti azt, hogy akkor a Kötvényeket el fogják ismerni az Eurosystem monetáris politikája és az Eurosystem napon belüli hitelműveleteinek elfogadott biztosítékaként a tartamuk bármely szakaszában. Az ilyen elismerés annak függvénye lesz, hogy az Európai Központi Bank meggyőződött az Eurosystemben való igénybevehetőség feltételeinek teljesüléséről. -14-
7. FORGALMAZÁS FORGALMAZÁS (a) (i) Ha szindikált, a Managerek és jegyzési garanciavállalók neve és címe: (ii) Jegyzési Megállapodás kelte: (iii)]stabilizálási Manager(ek) (ha van): (b) Ha nem szindikált, a Forgalmazó neve és címe: (c) Teljes megbízás és átengedés: (d) Egyesült Államokbeli értékesítési korlátozások: RBC Europe Limited Riverbank House 2 Swan Lane London EC4R 3BF England Egyesült Királyság A TEFRA D szabályok alkalmazandóak. (e) Kanadai Értékesítések: Kanadában meg nem engedett az értékesítés. (f) Nem-mentesített Ajánlat: Általános Hozzájárulás: Hozzájárulás további feltételei: A Finlandia Group PLC mint a kibocsátótól hozzájárulást kapott személy ("Feljogosított Ajánlattevő") ajánlatot tehet a Kötvényekre a Tájékoztató Irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében foglaltakon kívüli módon Finnországban ("Nyilvános Ajánlattétel Országai") a [2013. szeptember 19-tól 2013. október 31-ig] terjedő időszakban ("Ajánlati Időszak"). Lásd még a B rész 8 bekezdését lejjebb.. 8. AZ AJÁNLAT FELTÉTELEI Ajánlati Ár: a Kibocsátási Ár Feltételek az ajánlathoz: Ajánlati Időszak: Lásd fentebb a 13. bekezdést. Felhívjuk -15-
figyelmét, hogy az Ajánlati Időszak hamarabb zárulhat, amennyiben a piaci feltételek megváltoznak vagy a maximumot eléri a mennyiség. A jegyzési folyamat leírása: A befektetők az Ajánlati Időszakban jelentkezhetnek Kötvények jegyzésére. Az ajánlati időszak bármikor befejezhető. Ilyen esetben az ajánlattevő köteles azonnal értesíteni a nyilvánosságot az Ajánlati Idő vége előtt, a Kibocsátó honlapján közzétett hirdetménnyel. A Kibocsátó minden körülmények között fenntartja a jogot arra, hogy a jegyzési ajánlatot vagy a kibocsátást visszavonja vagy attól elálljon. A jegyezhető mennyiség leszállításának lehetősége és az értékpapírt lejegyzők által befizetett többletösszeg visszafizetésének módja: A jegyzés legalacsonyabb és/vagy legmagasabb összege: A Kötvények kifizetésének és átadásának módja és határideje: A befektetőnkénti legalacsonyabb kiinduló befektetés (kiinduló jegyzés) 5 Kötvény. Jegyzési időszak: [2013. szeptember 19-tól 2013. október 31-ig] A Kötvények fizetés ellenében történő teljesítéssel vehetők át. A Kibocsátó becslése szerint a Kötvényeket a vevők megfelelő könyvelési jellegű értékpapírszámláira a Kibocsátási Napon vagy akörül helyezik el. Az ajánlattétel eredményének nyilvánosságra hozatalára választott módszer és időpont: Az elővásárlási jogok gyakorlásának eljárása, a jegyzési jog átruházhatósága és a nem gyakorolt jegyzési jogok kezelése: -16-
Egyes tranche-ok bizonyos országok számára vannak fenntartva: A Kötvények ezen Tranche-a csak finn befektető(k) részére történő kibocsátásra van fenntartva. Eljárás, amelynek keretében az értékpapírt igénylők értesítést kapnak a számukra kiutalt mennyiségről, és tájékoztatás arról, hogy az értesítést megelőzően megkezdődhet-e a kereskedés: A kifejezetten az értékpapírt jegyzőre vagy a vásárlóra terhelt költségek és adók összege: Amennyiben a Kibocsátó számára ismertek, a befektetési szolgáltatóknak a neve és címe azokban az országokban, ahol az ajánlattétel történik: A fenti 7. bekezdésben megjelölt Feljogosított Ajánlattevő. -17-
FÜGGELÉK A KÖTVÉNYEK ÖSSZEFOGLALÓJA -18-