A L Huillier - Coburg kastély múzeumi kávéházának megvalósíthatósági vizsgálata

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing Intézet Turizmus és vendéglátás szak Desztinációmenedzsment szakirány A L Huillier - Coburg kastély múzeumi kávéházának megvalósíthatósági vizsgálata Készítette: Szilágyi Bernadett Miskolc, 2014 1

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés, a témaválasztás oka 4. 2. A L Huillier Coburg kastély szerepe a történelem folyamán 5. 3. Az edelényi vendéglátás története 6. 4. A kávézónyitásra vonatkozó döntés megalapozó információi 7. 4.1 Szekunder kutatás 7. 4.1.1 A makrokörnyezet fő paraméterei 8. 4.1.1.1 Iparágelemzés 10. 4.1.1.2 Infláció (fogyasztóiár-index) 11. 4.1.1.3 Reálérték 12. 4.1.1.4 Költségek 13. 4.1.2 A kereslet alakulása 13. 4.1.3 Kávéfogyasztási szokások 16. 4.1.4 Utazási szokások, motivációk 17. 4.2 Primer kutatás 19. 4.2.1 A Grassalkovich kastély kávézójának 19. bemutatása 4.2.2 A piaci kereslet alakulása Irányadó kvantitatív 23. igényfelmérés 4.2.3 A kávézó jelenlegi helyzete 28. 4.2.4 Edelény turizmusa 30. 5. A vállalkozás leírása 31. 5.1 Üzletkör, tevékenység bemutatása 31. 5.2 A vállalat jogi feltételei 33. 5.3 A kávézó kínálatának bemutatása 34. 5.3.1 A bevezetett termékek és szolgáltatások 34. 2

5.3.2 A termelési tervek és az erőforrások összehangolása 36. 5.3.3 A kávézó méretei, nagysága 36. 5.3.4 Az épület elhelyezkedése, felépítése 37. 5.3.5 Forgalmazás menete 38. 5.4 Szállítók és közreműködők 39. 5.5 Műszaki tervezet 41. 5.5.1 Berendezésre szánt és felhasznált gépek 41. 5.6 Szervezeti tervezet 42. 5.6.1 Tulajdonosi forma meghatározása 42. 5.6.2 Szervezeti felépítés 43. 5.6.3 Munkaerő felosztás és csoportosítás 44. 5.7 Marketingtervezet, kommunikáció 45. 5.7.1 Piacszegmentáció 47. 5.7.2 Versenytárselemzés 49. 5.7.3 Árak, árképzés 51. 5.7.4 Kommunikáció 52. 5.7.5 A kávéház SWOT analízise 53. 5.8 Pénzügyi kalkuláció 54. 5.8.1 A beruházás költségei 54. 5.8.2 A munkaerő költségei 57. 5.8.3 A beszerzés költségei 58. 5.8.4 Árkalkuláció a szendvicsekre vonatkozóan 61. 5.8.5 Éves forgalom meghatározása, eredménykimutatás 62. 6. Következtetések, javaslatok 64. 7. Conclusion, suggestions 65. 8. Felhasznált irodalom 66. 9. Mellékletek 71. 3

1. Bevezetés, a témaválasztás oka A választásom oka rendkívül sokrétű, hogy miért éppen a vendéglátás, és Edelény város bemutatását választottam. A vendéglátás az egyik legkedvesebb témaköröm a szállodai ismeretek mellett, mert az étel és a vendéglátás szeretetét is megtanítja. Minthogy alapvető szükséglet a táplálkozás, fontosnak vélem azt is, hogy ha már szükséges, akkor ne legyen mindennapi teher az emberek számára. Ezek a vendéglátó egységek pedig az új ételkészítési technológiákkal és újszerű alapanyagok beszerzésével tudják elvarázsolni a vendégeket. Ami még közelebb hozott engem ahhoz, hogy a szektorral foglalkozzam, az a szolgáltatás, amelyet biztosítottak nekem bármelyik országban, vagy városban, ahol jártam. A legszebb élményeim Erdélyből származnak, ahol egy székely család látott vendégül minket, házi készítésű, tradicionális fogásokkal. A falusi turizmus keretében nemcsak a történelmi múltú településekről tájékozódtunk, hanem az eredeti ételreceptekhez is kaptunk kiegészítő tudást, hogy mi a titka ezeknek az ínycsiklandó ételeknek. A család bája, kedvessége, összetartása és a magatartása, hogy mennyire büszkék a nemzetiségükre, megérintett, ezért ezek a tényezők is hozzájárultak a téma iránti vonzódásomhoz. Tehát, mint ahogy szeretem az ízeket, így a kávék területén is különböző élményekben van részem. Mint ahogyan a kávészemek is más-más országból származnak, úgy az aromájukon is lehet érezni eredettől függően a lágy hatást, vagy kettős ízt. A speciális kávék megjelenése a piacon pedig még érzékenyebbé varázsolta a vendégek ízérzékét is, ami egyre nagyobb, és vonzó kihívást jelent. A Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény - A Cserehát és a Galyaság turisztikai fejlesztése az edelényi L'Huillier-Coburg-kastély vonzerejének fejlesztése révén című projekt terveinek megfelelően a felújított edelényi kastély 2014 tavaszára nyitott meg. Az Észak-magyarországi Operatív Program egyik legkiemelkedőbb projektjeként a renoválási munkálatok mellett egy kastélykávézó megnyitása is a cél a kastély megvalósíthatósági tanulmányában, ezért a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ pályázatot hirdetett, amire jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező szervezet, illetve magánszemély is pályázhat. A dolgozatom célja az üzemeltetési pályázat feltételeinek való megfelelés mellett a megvalósíthatóság vizsgálata, amely tartalmazza a szekunder és primer kutatásokat, szakmai tervezeteket és különböző kalkulációkat. Az eredmények kiszámítása után mérlegelhetjük igazán, hogy valóban gazdaságos-e egy ilyen speciális kávéház megnyitása. 4

A munkámmal pedig kifejezhetem a városhoz való kötődésemet, és bizonyíthatom, hogy aktívan részt tudok venni a közösségért tett erőfeszítések érdekében elvégzett munkálatokban, és az itt lakók életének minőségi javításában. Elsősorban az a hála vezérel, amelyet minden edelényi polgár érezhet, látván, hogyan épül újjá, szépül a környezete. A kastélyi munkák azonban nemcsak a külső tényezőket alakították, hanem a városlakóknak újabb töltetet és a közösséghez való tartozás érzését nyújtotta, így a közös célok, és igények is megfogalmazódhatnak bennük a város jövőjét illetően. 5

2. A L Huillier Coburg kastély szerepe a történelem folyamán Az észak-magyarországi térség legkiemelkedőbb műemléke a barokk L Huillier- Coburg kastély, amely 1716-30 között épült. A lotharingiai származású L Huillier Ferenc János egri várkapitány építtette, viszont sajnos a kutatások során sem került elő elég információ róla, ami segíthetne a kastélyépítés részleteinek megismerésében. A Száz-Coburg- Gothai család tulajdonába került Edelény a 19. században, viszont a kastély nem került az érdeklődésük középpontjába, így az 1860-as években átengedték egy részét a Járásbíróságnak. A 20. század elején az Igazságügyi Minisztérium tulajdonolta az épületet, és börtönszárnyat is létesítettek benne. 1945 után a kastélykertet átalakították, és futballpályát hoztak létre, illetve a második világháború után óvodaként és lakásként is funkcionált. A 20. század végén már üresen és romlott állapotban állt az épület, majd az együttes felújítását 2001-ben a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága vállalta el, és 2006-ban kezdte el projektgazdaként az 1,27 milliárd forint értékű uniós turisztikai projekt megvalósítását. A projekt célja pedig a magánberuházások generálása, a helyi specifikus termékek előállítása, szálláshelyek alapításának támogatása, vendéglátói infrastruktúra fejlesztése, foglalkoztatás bővítése. A projekt egy pályázat keretében hirdette meg a kastély mellékszárnyában létesíthető kávéház feltételeit, hogy a melléképületeket is hasznosítani tudják. 6

3. Az edelényi vendéglátás története A helyi vendéglátás jelentőségét és változásait a történelem folyamán Takács Lajos antropológus és egyetemi tanár mutatta be a vele folytatott interjú során. A vendéglátás két periódusban élte fénykorát, amikor az itt alapított éttermek és kereskedelmi vendéglátóhelyek kínálata megegyezett az edelényi lakosság és a kistérség lakóinak igényeivel. A XIX. század végétől, az 1890-es évektől tartó időszakban a település gazdaságát a mezőgazdaság és a hídvám határozta meg, az utóbbi nevét őrizte az akkor megalakult Vám étterem. Az első világháború kezdete, majd a II. világháborús időszak a település gazdasági recesszióját idézte elő és a rehabilitációs munkálatok segítségével a vendéglátás a 60-as években indult újra fejlődésnek. Az 1960-as és 75-ös évek között a Vámot Bódva Étterem néven nyitották újjá, illetve 1973-ban alapították meg a Kincsem Éttermet. A L Huillier Coburg kastély előtt pedig egy nyári vendéglő fogadta a külföldi vendégeket is, pl. amerikaiakat, hollandokat, akik az IBUSZ buszjáratokkal érkeztek. A falusi turizmus fellendülésével különböző nemzetiségű turistákat fogadtak, viszont 1998 körül ez a pozitív irány elhomályosult, különböző etnikai konfliktusok miatt. A nyári vendéglő tulajdonosai gebines vállalkozók voltak. A szocializmus idején a vendéglátás területén a gebinesek, mint üzemeltetők jelentek meg, ezzel előkészítve a kapitalizmus kialakulását. Az államosítás miatt ezek a vendéglátó egységek veszteségesen működtek, ezért a kormány kijelölte ezeket a szakembereket, hogy elősegítse a szektor területén működő kávéházak, éttermek, presszók felvirágzását. A gebinesbe adott egységek működtetése a jövedelmezőség egy kisebb részének előre megállapodott, általányban történő befizetési kötelezettségét vonta maga után az állam számára. A kereskedelmi üzletek, így pl. az élelmiszerboltok is, rentábilisan folytathatták az értékesítő tevékenységet. A 90-es évekig meghatározóan csak a Kincsem, Bódva Étterem és Diana Presszó működött változó eredményességgel. Az akkori gazdasági helyzet miatt a működő egységek sem tudták kihasználni a lehetőségeket, és a forgalom egyre jobban csökkent az évezredfordulótól kezdve is. 7

4. A kávézónyitásra vonatkozó döntés megalapozó információi A projektgazda és a vagyonkezelő szervezet vezetőinek döntése szerint a kastély egyik melléképületében gazdaságos és kifizetődő egy kávéházat és ajándékboltot nyitni, ezt pedig a meghirdetett pályázattal kívánják igazolni. A feltételek kedvezőek, viszont ez nem elég ahhoz, hogy biztosak legyünk abban, hogy a fogyasztók is igénylik a helyszínen lévő kávézó működését. Ennek érdekében szekunder, - amelynek adatai az Edelényi Kastélysziget Kulturális-turisztikai Központ II. fejlesztési ütem megvalósíthatósági tanulmányában találhatóak- és kvantitatív módszertanon alapuló primer kutatást végeztem. Ehhez tartozik a saját interjús forrás is Takács Lajossal, amelynek keretében a város történelme folyamán a vendéglátó egységeiről és a szektorról érdeklődtem. Üveges Évával, a kastély üzemeltetési szervezőjével történt beszélgetésem során pedig a 2014 áprilisában már megnyílt kastély friss látogatottsági adatait mutathatom be. Az interneten és a KSH oldalán nem találtam releváns és felhasználható adatokat, a helyi hivatalos szervek pedig nem rendelkeznek ilyen eredményekkel. Párhuzamot vonva a Gödöllői Királyi Kastély és a vizsgált kastély profiljával, elutaztam Gödöllőre, hogy interjút készíthessek Dr. Ujváry Tamással, aki ismertette az attrakció közvetlen közelében működő vendéglátó egység üzleti modelljét, marketingtevékenységét. 4.1 Szekunder kutatás A makrogazdasági mutatók mért adatai a Központi Statisztikai Hivatal honlapján megtekinthetők és felhasználhatóak, így a szemléltetéshez és a számításokhoz is ezt az adatbázist használtam fel. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei foglalkoztatottsági és jövedelmi adatsorok kutatásában a KSH Eurostatikus táblái, a letölthető kiadványok (Statisztikai Tükör) és gyorstájékoztatók voltak segítségemre. A kávéfogyasztási szokásokhoz kapcsolódóan három nemzetközi kutató szervezet ad riportot: Euromonitor, Proexport Colombia, és Internation Coffee Organization. Az Észak-magyarországi Operatív Program 2007-2013 időszakra vonatkozó elemzése segített a térségben működő gazdasági szervezetek mutatóit megvizsgálni, és a gazdasági szereplők magatartását követni. Az Edelényi Kastélysziget Kulturális-turisztikai Központ II. fejlesztési ütem megvalósíthatósági tanulmányában lévő irányadó információk mind a 8

projektre, mind a kastélyra vonatkozóan elősegítették a tervezetek (pl. marketing, pénzügyi) bemutatását. 4.1.1 A makrokörnyezet fő paraméterei A makrokörnyezet gazdasági mutatóinak nyomon követése az alapvető segítség ahhoz, hogy felfedjük az indítandó vállalkozás lehetséges esélyeit a piacon. Erre a környezetre egy vállalkozás sem tud közvetlen hatással lenni, változása a nemzetgazdaság egészétől függ. A vendéglátás ágazatának jövedelmezőségét, a résztvevők számát, és az eredményességüket szükséges vizsgálni ahhoz, hogy megállapítsuk, érdemes-e az ágazathoz tartozni. A következő adatok forrásai a Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzéséből származnak 2013-tól 2014 év elejéig. A világgazdaságban a fejletlen és fejlett országok teljesítménye javult, így 2013 második felében már konjunktúra jellemzi a gazdasági helyzetet. A világkereskedelem is kitört a stagnálási periódusból, ami 2012 elejétől 2013 közepéig tartott, míg a múlt év harmadik negyedévében 2,8%-kal bővült a globális export a CPB Customs and Border Protection és MFB (Magyar Fejlesztési Bank) adatai szerint. Ez a növekedés a Mellékletekben a 13. táblázatban tekinthető meg 2000-től 2013-ig. Magyarország GDP értéke is nőtt 2013-ban, éves szinten 0,6 %-kal, a gyorsuló üteme pedig július és szeptember között volt a legmagasabb, viszont még így sem érte el a gazdasági válság előtti szintet. A bel-, illetve a külkereskedelem is egyaránt elősegítette a gazdaság helyreállását, az országban a mezőgazdaság kiváló termése és az építőipar közösségi fejlesztései játszottak szerepet, az eurozóna recessziója pedig enyhült. Az ESI bizalmi index alapján további 2% körüli ütemű növekedésre számíthat a gazdaság, a szolgáltató szektor és a feldolgozóipar függvényében. A 14. táblázatban csatoltam a bizalmi index várható alakulását. A háztartások jövedelme tekintetében a fizetések vásárlóereje nőtt, finanszírozási képessége 5,2 % értékű volt 2013 első tíz hónapjában, ez pedig az alacsony inflációnak is köszönhető. Iparágak szerint pedig az építőipar, oktatás és egészségügy területén emelkedtek leginkább a nettó bérek. A háztartások tulajdonában megváltozott a pénzügyi eszközök állománya is, az állampapírok, készpénz és a befektetési jegyek váltották fel a bankbetéteket. A potenciális piac megcélzása érdekében a lakosság jövedelmének felhasználását is érdemes megvizsgálni. A lakosság fogyasztását megállapíthatjuk a fogyasztási ráta, beruházási ráta, és a nettó pénzügyi megtakarítási ráta függvényében. 2008 óta csökkenő 9

tendenciát mutat a fogyasztási ráta, 2012-13-ban pedig stagnál, az MNB előjelzése alapján 2015-re minimális növekedés várható, a nettó megtakarítás rátája minimálisan csökken, a beruházások nagysága pedig jelentősen elmarad az előző évtizedre jellemző átlagtól. Ezek a gazdasági mutatók az országra jellemzőek, viszont a KSH Statisztikai Tükör kiadványa szerint az Észak-magyarországi régióra vonatkozó adatok jobban elmaradnak az átlagtól. Területi megoszlás szerint, a 2011-es adatok azt mutatják, hogy 2006-2007 kivételével ez a terület a legelmaradottabb az ország régiói közül, 50-60% közötti az egy főre jutó GDP az országos átlag százalékában. Az országban 568 950 háztartás az északi régióban található, és jövedelmi szerkezet szerint 2013-ban az alsó két jövedelmi ötödbe 60 %-uk, míg a negyedük a felső két ötödbe tartozik. Az Észak-magyarországi Operatív Program elemzése alapján az ebben a térségben lévő gazdasági szervezetek 1000 lakosra jutó mutatói az országos átlaghoz viszonyítva messze elmaradnak, alacsony a jövedelmezésük. A vállalkozói aktivitást kifejező mutató, vagyis az ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma a megyében 66-ról 102-re emelkedett nyolc év alatt. Ezek az értékek lényegesen kedvezőtlenebb képet mutatnak az átlagosnál. Hazai viszonylatban már 2000-ben 107 vállalkozás jutott ezer lakosra, ami 2008-ra 156-ra emelkedett. (KSH, Helyzetkép Borsod-Abaúj-Zemplén megye társadalmáról és gazdaságáról, 2010) A szervezetek mutatóinál jól érzékelhető az eltérés a megyei és országos adatok között. Főleg az adózás előtti eredmény, a nettó árbevétel és a hozam adatai térnek el az átlagos szinttől. Az ok főleg abban keresendő, hogy a felsőfokú képzettséggel rendelkező szakemberek elutaznak más területre, ezért a munkaerőpiacon az alacsonyabb végzettségűek aránya nő. Ezen gazdasági adatok viszont nem ösztönzik a vállalkozókat arra, hogy új cégek alapításába kezdjenek, mint ahogy ebben az esetben a kávézóéba sem. 4.1.1.1 Iparágelemzés A vendéglátás ágazatát több szempont szerint érdemes megvizsgálni, hogy egy komplex kép alakuljon ki a teljesítményéről. A különböző szempontok értékelésében a Bisnode csoport digitális üzleti információszolgáltató készített primer kutatást (a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetsége MAKISZ tagszervezete), 2013-as adatok alapján. A fő szempontok: 10

1. Az adózás előtti eredmény, 2. A cégek fizetési magatartása, 3. A szektorban befektetők száma, 4. A felszámolások száma. A vendéglátás egyik legfontosabb idősorát, a bevétel alakulását szükséges megvizsgálni az utóbbi 14 évre visszamenőleg, hogy elősegítse az ágazat veszélyeztetettségének megismerését. A jövedelmezőség tekintetében veszteségesek a főtevékenységként vendéglátást megjelölő cégek, már 2011 óta mínuszban vannak ezek az eredmények, akkor a teljes veszteségük 13,9 millió forint volt. Viszont a tíz legnagyobb kiterjedésű vállalat 3 milliárd bruttó profitot ért el ebben az évben, ami még jobban megerősíti a nagy cégek nélkül elért eredmény veszteségességét. Millió forint 1. ábra, A kereskedelmi vendéglátóhelyek bevételei Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_oga008.html alapján saját szerkesztés Az adott táblázatban a KSH adatai láthatóak a kereskedelmi egységek bevételeiről, és az évekhez tartozó folyó áron számolt árszínvonalak, amelyek a 2005-2011 közötti időszak stagnálása után növekedni kezdtek. Azonban ezekhez a nominálértékekhez nem történt meg az éves átlagos infláció hozzákalkulálása, amely megmutatja a tényleges jövedelmet. A fizetési magatartás tekintetében a megrendelők által kitűzött határidők és az átlagos fizetési késedelmek határozzák meg az elemzési szempont adatait. Míg a határidők intervalluma egyre csökkent 2012-re már 16 napról 13 napra-, az átlagos fizetési 11

késedelmeké egyre jobban nőtt, 2010-ről 25 napról 2012-ben 30 napra. Ez a fordított arányosság bizonyítja, hogy a szektor nehezebb helyzetben van, a beszállítók pedig ugyanúgy versenyképesek akarnak maradni a piacon. A szektorban a csoport által vizsgált vendéglátó egységek száma gyarapodott, a megkérdezetteknél nagyobb arányban érzékelhető a különbség, - míg 2003-ban 13.000, addig 2012-ben már 24.000-nél több cég volt nyilvántartva-, a KSH adatai szerint is érzékelhető a változás, de az üzletkörök összesítése utáni értékek figyelhetőek meg: 2003-ban 55148 üzlet, addig 2012-ben 55953 hivatalos vendéglátó tevékenységet folytató cég lett rögzítve, a periódus alatt elérve a legnagyobb számot 2007-ban 57171 céggel. A felszámolások számát vizsgálva az ágazat a legveszélyesebbek közé tartozik a Bisnode felmérése alapján. Míg 2008-ban 520 cég hagyta abba tevékenységét, addig 2012- ben már 1454 egység. A működő vállalatok felszámolási lehetőségét nagyban előrejelzi a finanszírozási hátterének és kockázatkezelésének vizsgálata, amelyről a társaságok időben értesülhetnek, és mérlegelni tudják partnereik pénzügyi helyzetét. 4.1.1.2 Infláció (fogyasztóiár-index) Az ágazat jövedelmi névértékeit tekintve vonzónak tűnhet egy új beruházás, főleg az utóbbi években. Ha viszont a 2001-es adatot bázisviszonyszámnak jelöljük, (2001=100) és a KSH adatai szerinti inflációs értékeket elosztjuk 100-zal, akkor eredményként figyelhetjük meg évente az árak drágulását 2001-hez képest. 12

2. ábra, Fogyasztóiár-index Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qsf001.html alapján saját szerkesztés Az első két reálérték nominálértékekkel történő összehasonlításakor mindkét évben kisebb volt, (421513 Mft, 443077 Mft) így a vendéglátás nyereséges 2002-ben és 2003-ban, 2001-hez képest. Az elkövetkezendő években viszont már nagyobbak a reálértékek, amelyek az adott évek inflációs mértékéhez igazodva mutatják meg, hogy milyen eredmény mellett megfelelő a szektor teljesítménye. 4.1.1.3 Reálérték A reálérték definíciója szerint: Az inflációs rátával korrigált érték. Úgy kapjuk meg a reálértéket, hogy eltávolítjuk az árszínvonal-változásainak hatásait az idősoros adatok névértékeiből, úgy hogy pontosabb képet kaphassunk a gazdasági trendekről. Az idősoros adatok névértékei pl. a bruttó hazai termék és pl. GDP deflátor által módosított jövedelmek a reálértékek levezetéséhez. (http://www.investopedia.com/terms/r/real-value.asp) A deflátor a nominális és a reál GNP közötti különbséget mutatja meg, míg a GDP deflátor a nominál és reál GDP hányadosa, értéke pedig a gazdaságra jellemző árszínvonalváltozást mutatja meg. A nominálérték a kereskedelmi vendéglátóhelyek bevételénél a bázisidőszakban 369.999 millió, addig a vizsgált időszakban 629.167 millió forint. Ez a szám megmutatja, hogy az árak a 2001-2012-es periódusban 74,33 %-kal nőttek, vagyis minimum ennyi értékkel többnek kellett volna lennie (2012-ben minimum 644908 millió forint reálérték) a bevételnek is, hogy a szektor ne legyen veszteséges. 4.1.1.4 Költségek Az állandó költségek finanszírozásához előre meghatározható tényezőket vizsgálhatunk meg makroszinten, amelyek direkt módon befolyásolják a havi kiadásokat. A különböző szolgáltatások és termékek makromutatói alapján követhetjük nyomon az átlagos infláció mellett ezen területek áremelkedését, változásait. A vízellátás és az áramszolgáltatás, valamint a telekommunikáció jelentik majd az alapítandó kávéház legfontosabb kiadásait a személyi kiadások mellett, amelyek egyedi 13

506 273 573 247 656 610 730 103 804 104 840 891 875 837 874 504 867 658 939 396 988 927 994 876 áremelkedését vetjük össze az inflációval. A víz díja köbméterenként 300 forint, míg a villamos energia 400 és 430 forint körül mozog 2013-2014-ben. A 2012-es felmérések szerint a telefonadó bevezetése a hírközlések jelentősebb drágulását jelentette, mintegy 1,4%-kal, amely a fogyasztóiár-index alakulását kedvezőtlenül befolyásolta. A KSH 2013-as gyorstájékoztatója szerint a háztartási energia ára csökkent a legjobban erre az évre vonatkozóan (17,7%) 2012 decemberéhez képest. Míg a víz és szemétszállítás díja átlagosan 11%-kal, addig az áramé 20,1; a vezetékes gázé 20, a távfűtésé 18,7 %-kal lett kevesebb. 4.1.2 A kereslet alakulása A nemzetgazdaság többi résztvevőjének megjelenését és pozícióját a piacon azért érdemes vizsgálni, hogy megtudjuk, a vállalatok mennyiségének változása milyen hatást jelent az ágazat bevételére. Emellett pedig a keresleti oldal megmutatja, hogy a vásárlók átlagosan a tartalékaikat használják-e fel a jövedelmeik felhasználásakor a vendéglátásban igénybevett szolgáltatások alkalmával. A korábban már vizsgált időszakra vonatkozóan a háztartások nettó átlagos jövedelmét éves felosztásban mutatom be, és számítom át a nominálértékeket reálértékekre, illetve az időszakra vonatkozó átlagos jövedelem értékének vásárlóerejét határozom meg. 1 200 000 A háztartások egy főre jutó éves átlagos nettó jövedelme (Ft) 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3. ábra, A háztartások egy főre jutó éves átlagos nettó jövedelme, 14

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc006b.html alapján saját szerkesztés Ezt követően az egy főre jutó éves nettó jövedelmet havi elosztásban vetem össze a létminimum és országos átlag értékeivel. A háztartások havi fogyasztásai kiadása a kiadások szerkezetének főcsoportjai szerint történik elosztásra, így a vendéglátásra elköltött összeget is megvizsgálhatjuk a jövedelmekhez mérten. Az átlagbér mediánértékének kiszámítása után a páros elemszám esetén a medián a középső elemek számtani közepe: 854274,5 Ft. A nominálértékek reálértékekre való átszámítása: Az inflációs értékek éves felosztását felhasználva, a nettó kereset mindenkori vásárlóerejét mutatja meg a reálkereset kitüntetett mutatója. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 506273 533105 558161 596116 617576 641661 692994 735267 766148 803972 835327 882941 A medián értékét tekintve a reálérték 667328 Ft, vagyis a nettó átlagbért tekintve 2001-2012 periódusban évenként a jövedelem átlagos vásárlóereje reálértékben 667328 Ft. Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete (Ft) 160 000 140 000 120 000 100 000 Borsod-Abaúj- Zemplén Heves Nógrád 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2 001 2 002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4. ábra, Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qli050b.html alapján saját szerkesztés 15

16 1.tábla Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete, a létminimum, a fogyasztási kiadás a vendéglátás és szálláshely főcsoportra vonatkozóan, háztartások egy főre jutó havi fogyasztási kiadásának összehasonlítása Évek száma Borsod-Abaúj- Zemplén nettó átlagkereset hó/fő/ft Létminimum értéke hó/fő/ft Fogyasztási kiadás Vendéglátás /szálláshely hó/fő/ft A háztartások egy főre jutó havi fogyasztási kiadása hó/fő/ft 2001 56 096-1140 - 2002 67 748 43 108 1215-2003 79 590-1478 - 2004 82 621 53 307 1674-2005 93 105 56 408 1618-2006 96 349 60 128 1814-2007 97 840 66 271 1875-2008 107 367 71 736 2267-2009 108 901 75 024 2280 62 319 2010 116 471 78 736 2630 63 301 2011 120 391 83 941 2474 63 544 2012 119 896 85 960 2581 65 790 Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qli050b.html és https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc011.html alapján saját szerkesztés A fogyasztói magatartást tekintve a legnagyobb kiadást jelenti az élelmiszerfogyasztás és a lakásfenntartás. Az egy főre jutó fogyasztás a vendéglátás és a szálláshely-szolgáltatás területén: 2011: 2474 Ft 2012: 2581 Ft Ezekből az összegekből az első évben a házon kívüli fogyasztás átlagosan 2253 Ft, míg 2012-ben 2404 Ft. Az folyó áron ez az érték 4,6 %-os csökkenést jelent, amit elősegített a vendéglátóhelyeken lévő tiltások és korlátozások (dohányzás és jövedékiadó-növekedés). A 2013-ban megjelent Statisztikai Tükör adatai szerint a háztartások egy főre jutó havi fogyasztási kiadása a 2011-2012-as éveket összehasonlítva 63 544 Ft-ról 65 790 Ft-ra növekedett. 2012-2013-at tekintve reálértéken legjobban a szeszes italokra, dohányárukra és egyéb termékekre fordított kiadások csökkentek, viszont a javulást a háztartások állapotában is fel lehet fedezni. A vendéglátásra 5,7 %-kal többet költöttek 2012-hez képest, az inflációs rátát figyelembe véve

4.1.3 Kávéfogyasztási szokások Az Euromonitor International nemzetközi szervezet riportjai és összefoglalója szolgáltak forrásként a Magyarországon és a főleg Budapesten található kávéházak trendjeinek, versenyképességének, illetve a fogyasztók kávézási szokásainak bemutatására. Bár a különleges kávézók viszonylag drágábbak a hagyományosoktól, a kitűnő elhelyezkedésük és az erős márkák vonzzák a messziről érkezett és a helyi vendégeket, akik megtehetik, hogy többet fizetnek a kávéjukért. Azok a kávézók nagyobb forgalmú helyeken találhatók, úgymint az egyetemek közelében és bevásárlóközpontokban, de a trendek szerint várhatóan még nagyobb városokba fognak költözni. A franchise üzemeltetési struktúra elég ritka és csak néhány kávéházra korlátozható. A szignifikáns hányaduk kávéházlánc tagja, de az átlagos részaránya a teljes értékesítési kategóriában csak 2% 2013-ban. AmRest Kft. a Starbucks-szal és a McDonald s Hngary Kft. a McCafé-val vezetnek és fej-fej mellett haladnak 1 %-kal. A kávé kiskereskedelmi értékesítése 1%-kal csökkent, bár ez a csökkenés lassabb volt, mint az összetett éves növekedési ráta negatív 2 %-a. A hosszan tartó csökkenés a kiskereskedelmi értékesítés nagyságában főleg a látszólag megállíthatatlan kereslet csökkenésének tulajdonítható a frissen őrölt kávé iránt. A gyenge teljesítmény okai lehetnek, hogy a fogyasztók főleg a kávépárnák, friss kávébabok és az instant kávék felé fordulnak. Egy fő évi fogyasztása átlagosan 2,2 kg volt a KSH statisztikai táblázatában 2012-ben. A legfrissebb felmérések szerint 2014-ben a magyarok 73 %-a fogyaszt naponta kávét, átlagosan 6,5 centilitert. (http://www.metropol.hu/mellekletek/konyha/cikk/1238357-ujjaeledoben-a-kavehazi-kultura) A kávéfogyasztási szokásokat 12 Európai uniós országra vonatkozóan mutatom be a 7. mellékletben, ahol a kiskereskedelmi ár, otthoni fogyasztás értéke, egy csésze kávé ára, a teljes házon kívüli fogyasztás, és a teljes érték szerint láthatjuk az értékeket. Magyarországon így 2012-ben a kávét fogyasztó lakosság 95 %-a iszik otthon kávét, 5 %-a pedig az otthonán kívül teszi ezt meg. Abban az évben pedig egy csésze kávé ára átlagosan 1,5 USD volt, vagyis a Magyar Nemzeti Bank 2012-es átlagárfolyama szerint 338 Ft. 17

4.1.4 Utazási szokások, motivációk Az utazási szokásokat tekintve Észak-Magyarországon 15-féle utazási motivációt mért fel a Központi Statisztikai Hivatal. A többnapos belföldi utazási szokásokra vonatkozik a vizsgálat, és két évre vonatkozó adatokat mutatja be. A következő táblázat azt mutatja meg, hogy hány fő érkezett Észak-Magyarországra, és milyen motivációval a 2012-es és 2013-as év során. Emellett pedig, hogy ezek a turisták ezzel a motivációval mennyit költöttek el éttermekben, bárokban, kávézókban. Ebben az esetben a kastélyt a szórakozás, üdülés, pihenés és sport, kulturális rendezvény, sportrendezvény, és konferencia, kongresszus motivációs-csoportok érintik. Így pl. kulturális rendezvény megtekintése céljából 14927 fő érkezett a régióba, és 26.756.000 Ft-ot költöttek 2013-ban éttermekben, bárokban és kávézókban. Negatív trendet figyelhetünk meg az utóbbi évek során míg 2009-ről 2010-re a látogatók száma 146449, majd 2011-re további 858257 fővel emelkedett, addig 2012-re 843437, majd 2013-ra további 367422 fővel csökkent. Az utazási célok nem változtak meg, hiszen továbbra is a rokonok és ismerősök meglátogatása a legfontosabb szempont, viszont az adott motivációs-csoportokban jelentős a különbség: 2013- ra csaknem 5800-zal kevesebben érkeztek kulturális rendezvények megtekintése miatt. Időszak 2012. év 2013. év Mutatók Fő cél Többnapos belföldi utazások Étkezés étteremben, bárokban, száma (fő) kávézókban (1000 Ft) Mindösszesen Fő cél 2341800 3568582 Szórakozás, pihenés, üdülés, sport 774759 2559000 Városnézés 34895 83756 Természetjárás 53639 132037 Rokon, barát ismerős meglátogatása 1199638 488347 Iskolai tanulmányút, tábor 16506 41002 Egészségmegőrzés 53055 74433 Konferencia, kongresszus 11040 40989 Üzleti út, kiállítás, vásárlátogatás 3488 8020 Kulturális rendezvény, sportrendezvény 20715 38959 Vallási cél 0 0 Vásárlás 0 0 Tanulás 3091 6133 Munkavégzés (kereső tevékenység) 18613 7392 Hobbi jellegű munkavézés 87927 39047 Egyéb utazási cél 64434 49467 Mindösszesen Fő cél 1974378 2925005 Szórakozás, pihenés, üdülés, sport 734293 1758480 Városnézés 28301 96485 Természetjárás 57896 150720 Rokon, barát ismerős meglátogatása 942278 391789 Iskolai tanulmányút, tábor 32100 6991 Egészségmegőrzés 74543 300770 Konferencia, kongresszus 31859 6999 Üzleti út, kiállítás, vásárlátogatás 12543 36735 Kulturális rendezvény, sportrendezvény 14927 26756 Vallási cél 0 0 Vásárlás 0 0 Tanulás 0 0 Munkavégzés (kereső tevékenység) 0 0 Hobbi jellegű munkavézés 32433 120380 Egyéb utazási cél 13205 28900 18

5. ábra, Utazási motivációk Észak-Magyarországra vonatkozóan Forrás: http://statinfo.ksh.hu/statinfo/haviewer.jsp 4.2 Primer kutatás 4.2.1. A Grassalkovich - kastély kávézójának üzemeltetési struktúrája A második interjús forrás során Dr. Ujváry Tamással beszélgettem, a kastély ügyvezető igazgató helyettesével Gödöllőn. A Királyi Kastélyban lévő kávézó üzemeltetési struktúrájáról és a további lehetőségekről érdeklődtem, így betekintést nyerve egy hosszú távon is működő kávéház pezsgő életébe. A kapott információk bemutatásával nem a két kastély összehasonlítása a cél - hiszen olyan alapvető különbségek lennének, amelyek megvizsgálása után az indítással kapcsolatos döntéseket kedvezőtlenül befolyásolná-, hanem további ötletek, javaslatok mérlegelése az edelényi befektetés során. A fenntartás szempontjából fontos, hogy a kávézó 20 év után is ugyanolyan dinamikusan működik, mint azelőtt, így a vezetőség két évtizednyi tapasztalattal rendelkezik. Kezdetben a kastély fenntartó szervezete felügyelt az egységért is, viszont 2007-ben bérbeadásra került sor, így a külső üzemeltetés egy jobb konstrukciót jelentett: a humán erőforrás átcsoportosítása, bérlése, a hektikus forgalom kiegyenlítése a kávézóban a magánvállalkozó feladata volt, ezért a szervezet a kastéllyal kapcsolatos komplex feladatokat hatékonyabban tudta elvégezni. Jelenleg a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. mind a kávézó, mind a kastély üzemeltetője, ezért a szervezeti tervezet pénzügyi részlege a non-profit tevékenységek mellett a vállalkozói ügyletek (ajándékboltok, kávéház) elszámolásával is foglalkozik. A kastély földszintjén a vendégforgalom átirányítása szükségessé vált a látogatói szám növekedése és A Gödöllő Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése I. ütem elnevezésű projekt során a humán erőforrás bővítése miatt, így egy új koncepció szerint történt az újratelepítés. A beruházás mértéke a királyi módon történő ellátást és szolgáltatást tükrözi, így a berendezés összeállítása (barokk tükör és asztal, függönyök), a használati eszközök (hollóházi porcelán) és azok felhasználásának módja, illetve a humán erőforrás foglalkoztatottsága egyaránt. A szervezet megvásárolta ezeket az erőforrásokat, emellett pedig az alkalmazottak felvétele határozatlan idejű a pályakezdő fiatalok számára is, a munkaerő- 19

kölcsönzés inkább a magánkézben lévő periódusban volt jellemző. A munkaerőt tekintve 90 állandó dolgozó segíti a királyi fogadtatást, míg 60 fő időszaki munkatárs emeli a szolgáltatások minőségét. 1. kép: A kávézó beltere Forrás: Saját készítésű kép Európai uniós és hazai projektek megpályázása a kastéllyal kapcsolatban kulturális és turisztikai tevékenységekre lehetséges, viszont a vállalkozásba történő invesztálás a közhasznú tevékenységek bevételéből is történhet. A Társaság 2013-ban nyilvánosságra hozott közhasznúsági melléklete szerint a Társasági szerződésben rögzített tevékenységei közül vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet. (http://www.kiralyikastely.hu/letoltes.256.gkk_kn_kft_kozhasznusagi_melleklet_2013pdf) A kávézó működése szerint olyan üzletpolitikát követ, ami lehetővé teszi, hogy a helyi cukrászdák, világhírű előállítók beszállítókként vegyenek részt a termelésben, így pl. Monarchia Kft, Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt, Szamos Marcipán Kft, illetve a helyi turisztikai szolgáltatókkal programcsomagokat szervezhessenek a látogatóknak: Turisztikai Egyesület Gödöllő, Sisi Baráti Kör, Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület, Erzsébet Királyné Szálloda és Étterem. A kávézó a kastély fölszintjén a baloldali irányban a ruhatár utáni bejáratnál található meg, ez az útvonal azonban jobbra az ajándékbolthoz vezet. A helyiség 3 kisebb elválasztott 20

egységből és egy kisebb teraszból áll. A termekben összesen 12 asztal biztosított, a középső teremben található a süteményespult és a sörcsapoló, kávéfőző berendezések. A kiszolgálás hagyományos, a minőség tükrözéseként nem önkiszolgáló automaták, hanem pincérek biztosítják az élménnyel gazdagított szolgáltatást. A kávézóra négyféle termékkör a jellemző az italok terén: Ticolino-teák, amelyek intenzívebb ízű teafüveket tartalmaznak, és egyszerűbb használatot jelentenek, Coca-Cola üdítő, a Dreher sör, amelynek történelmi múltja miatt köthető a kastélyhoz hiszen Dreher Antal Ferencz József beszállító nagyiparosa volt. A kávék a klasszikustól a bécsi variációkig felfedezhetők. A sütemények típusai ugyancsak a híres hazaiaktól a bécsi édességekig terjed. (pl. Esterházy-torta) A termékek árait több tényező határozta meg, amelyek alapján a jelenlegi árképzés létrejött. A helyiség nem működtet termelői konyhát, 3-4 cukrászbeszállító van a városban és közelében, és magánkézben lévő kávézóval nehezebb a verseny, ezért nem is tervezett további áremelkedés, illetve a budapesti árakhoz történő igazodás. Ha a catering szolgáltatás hasonló vagy drágább lenne, nem lenne a látogatást segítő motiváció, ami miatt elutaznának az emberek Gödöllőre. 2.kép: A kávézó központi területe Forrás: Saját készítésű kép A dolgozók a kastély teljes területén naponta minimum 1000, maximum 3000 főt is kezelhetnek utazási motivációtól függően. A piaci szegmentációt tekintve a célcsoport a 21

közép- és idősebb korosztály átlagos, vagy magasabb jövedelemmel és utazási hajlandósággal. A tapasztalatok szerint a potenciális látogató 30 és 45 év közötti, családos, budapesti vagy ahhoz közeli lakóhellyel és átlagos, vagy magas jövedelemmel rendelkező nő. A 60 és azon felüli korosztályú senior látogatók hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, a harmadik célcsoport tagjai pedig a német és osztrák külföldi vendégek, a teljes látogatószám egyharmadát jelentik. A külföldi látogatottság nagyságát kedvezőtlenül befolyásolják a makrokörnyezet tényezői, összefoglalóan a társadalmi, technológiai, gazdasági, természeti, politikai és jogi környezet: pl. a szezonalitás, a valuta árfolyama, repülőtéri sztrájk. Észrevételek szerint egyre jellemzőbb a magasabb jövedelemmel rendelkező fiatal felnőttek megjelenése a kastélyban. A tervezett marketingtevékenység három irányú: konferencia-rendezvények, esküvői rendezvények és lovarda, utazási irodás csoportok látogatása. Az események és programok megrendezéséért pedig többféle marketingkommunikációs csatornán érik el a vendégeket: a gödöllői televíziós csatornán hirdetett programokkal, pl családi nap, folyóiratokban meghirdetett cikkekkel, pl. Heti Válasz, a kastély honlapján és hírközlő, turisztikai honlapok oldalán, pl. www.programturizmus.hu és plakátokkal, pl. a budapesti BKV-s buszok hátoldalán. A konferencia-rendezvényeken a kávéház látja el az üzleti vendégeket édes és sós süteményekkel, illetve kávéval. Míg egy átlagos napon 60-80 db csészével dolgoznak a pincérek, addig egy ilyen alkalommal akár 1200 darab is szükséges. Az esküvői rendezvények lehetőségét pedig kevesebb intenzitással hirdetik, mivel rendkívül gyakori (akár mindennapos) az itt történő ceremónia és fotózás. Ezen események mellett a csoportos látogatók száma is fontos, ezért az utazási irodákkal akár különböző célcsoportoknak meghirdetett programcsomagokat biztosítanak. Egy ilyen kezdeményezés volt a MÁV-val kötött szerződés alapján különböző régiós központokban a túravonatok indítása, ahol az osztálykirándulások alkalmával az utazás és a látogatás alatt is csoportos kedvezményt vehettek igénybe az iskolák tanárai és diákjai. Ez a kooperáció a vasúti társasággal sikeresen zárult, hiszen több mint 10 000 látogató vett részt a programban. Az ilyen irányú szervezések viszont inkább már a külföldi tercier szektor és az ott élő turisták felé koncentrálódik, így pl. egy tematikus útvonal bevezetése Európában (Sisi- kastélyok) Észak-Olaszország, Bajorország (Németország), Svájc, Ausztria, Magyarország, Korfu útvonalon. 4.2.2 A piaci kereslet alakulása Irányadó kvantitatív igényfelmérés 22

A problémafelvetés tárgya, hogy kiderüljön, van-e érdeklődés egyáltalán a térségben a kastélylátogatásokra, és az ott lévő kávézó megtekintésére. A település és a térség elmaradottságának tényét a statisztikai adatok támasztják alá, viszont a kastély, mint attrakció létrejötte, és annak támogatása fellendítheti a város látogatottságának adatait, amely jelenleg egy lehetőségként áll fenn. A potenciális látogatók közvetlen megkérdezése mellett az eddigi, és a kastély megnyitása óta megjelent értékeket vizsgálhatjuk, amelyek segítenek az elemzésben. Kérdéses továbbá, hogy egyáltalán betérnének-e a kastély látogatói, kedvelik-e a kávézó által értékesített termékeket, majd ezen felmérés alapján történhet a kínált áruk összetételének forgalmazása. A hipotézis így azt feltételezi, hogy a kastély célcsoportja igényli az épület környékén megnyíló kávézó helyiség megnyitását, és kávét, vagy a vendéglátó egység jellegéből fakadóan szívesen fogyaszt különleges édességeket, szendvicseket. A felmérésben megjelenő kérdésekben az utazás motiváltságát megvizsgáltam, a kávézóra vonatkozó fejlesztési tevékenységek jellegére is rákérdeztem, illetve az értékesítési csatornák lehetséges formáit mérlegeltem. Egy kérdőívet állítottam össze, amely a megkérdezettek érzelmein, gondolatain, érzésein alapul, ezeket próbálom megérteni a kvantitatív módszertan keretében. Ezzel a felkereséssel a válaszok okait próbáltam feltárni 12 kérdésben, mert 4 db általánosan meghatározó információk megkérdezését tartalmazza. Tehát ezek alapján próbáltam komplex módon vizsgálni a turizmushoz és a kávézóhoz kapcsolódó attitűdöket. A kérdőív elkészítésénél eldöntendő és választó kérdéseket is alkalmaztam, csupán egy választ lehetett megjelölni. A kitöltők Edelényből (21%), Edelény térségéből (3%), Miskolcról (40%) és távolabbi településekről (36%) adtak választ. Összesen 116 választ kaptam, amiből 88 nő és 28 férfi, a legtöbben a 20-30 éves korosztályból kerültek ki, (81%). Foglalkozás tekintetében a válaszadók több mint fele alkalmazott (53%), és 43%-ban diák. 23

Lakhely szerinti megoszlás 36% 21% 3% Edelény 40% Edelény környéke Miskolc Távolabbi település 6. ábra, Lakhely szerinti megoszlás Forrás: saját szerkesztés Ha három részre osztjuk fel a kérdőívet, akkor téma szerint az első négy kérdés elsősorban a megkérdezettek utazási szokásaira utal a kastélyturizmusra vonatkozóan. Az, hogy többen (55%) választották a kastélylátogatást önálló programként, azt jelenti, hogy egy programcsomag összeállítása nélkül is fél-, vagy egy napot eltöltenének a vendégek a kastélyban, illetve a területén, tehát nem helyeznek előtérbe további programokat, amelyek miatt hamarabb elutaznának. Mivel csak 5 % a különbség, ezért fontos szempontot jelent ezen programok biztosítása is. A tematikus útvonalakat tekintve és a barokk művészeti irányzatot kiemelve viszont már kijelölt észak-magyarországi barokk úttal találkozhatunk, amely a programsorozat keretében lehetőséget biztosít az edelényi kastély megtekintésére: Abaújszántó - Bodrogkeresztúr - Edelény - Jósvafő - Mád - Miskolc - Sajószentpéter Sárospatak Tarcal Tokaj - Tolcsva. 24

Hogyan utazna szívesebben egy kastélyba? 4% 41% 55% Önálló programként Programsorozat elemeként Nincs igénye rá 7. ábra, Utazási szokások Forrás: saját szerkesztés A második kérdésben az érdeklődés mértékét akartam vizsgálni a kastélyturizmusra vonatkozóan. A legtöbben függetlenül bármilyen tényezőtől látogatnának meg egy kastélyt (66%), viszont a válaszadók 21%-ának fontos a kastély stílusa, 9%-ának pedig a város stílusa. Ez az eredmény ugyancsak pozitívan befolyásolja a kávézóalapítás gondolatát. Mivel a kitöltők többsége ebből a térségből származik, feltételeztem, hogy még a renoválás előtt jártak már ott, illetve már akár a felavatás után. A kastély bemutatása számukra már nem annyira érdekes, így további rendezvényeket kell szervezni, hogy újra felkeltse érdeklődésüket, ezért a rendezendő estek típusát kérdeztem meg, amelyek vonzóbbak lehetnek. A legjobban a zenés előadóestek (38%) és a gasztronómiai rendezvények (28%) azok, amelyek miatt szívesen visszatérnének. Ezek olyan irányadó eredmények, amelyek a további fejlesztésekhez segítséget nyújtanak. A negyedik kérdésnél az volt a célom, hogy megtudjam, a válaszadók jártak-e már valamely kastély kávézójában. Mivel a többség még nem járt, (64%) ezért számukra még érdekesebb lehet egy kávéház megtekintése, ahol különlegességekkel várják a vendégeket. 25

Milyen típusú rendezvények azok, ami miatt szívesen visszatérne? Jelmezrendezvények 9% 10% 15% Autentikus programok 38% 28% Gasztronómiai jellegű programok Zenés előadóestek Kézműves-foglalkoztató estek 8. ábra, Rendezvénytípusok iránti érdeklődés felmérése Forrás: saját szerkesztés A második egységben a kávéfogyasztási szokásokról érdeklődtem, hogy kiderüljön hányféle értékesítési csatorna szükséges a kávé mellett. 53%-uk nem fogyaszt rendszeresen kávét, viszont akik igen, naponta többször is (31%). Tehát a két véglet a jellemző, vagy fogyasztanak kávét a kitöltők napi gyakorisággal, vagy nem fogyasztanak. A kávéfogyasztók motivációjára is kíváncsi voltam, ez alapján többségük az íze és aromája (25%) miatt készíti el az italt. Ez a minőség szempontjából fontos, hiszen ha betérnek egy ilyen helyre a vevők, akkor egy finom espresso-ra számítanak. A vevők nagy része havonta (30%) látogat meg ilyen jellegű helyet, visszatérő vendégekre viszont a kávézó speciális jellege miatt így is kevésbé lehet számítani. Ez a vevőkör csupán a személyzet és ott dolgozók köréből kerülhet ki. 26

Fogyaszt-e rendszeresen kávét? 53% 47% Igen Nem 9. ábra, Kávéfogyasztási szokások Forrás: saját szerkesztés A harmadik egységben a megkérdezettek egy kávéház lehetséges választékán és szolgáltatásain gondolkozhattak, amelyeket ők ajánlanának. A kávét nem fogyasztók is potenciális vendégeknek számítanak, így ugyancsak érdeklődtem, hogy milyen okból fáradnának be egy ilyen helyre. A legtöbben az ételek miatt térnének be (50%), és kevésbé várt eredmény, hogy a társaság miatt, (36%) amely azért pozitív jelenség, mivel a látogatók többsége családdal, barátokkal, csoportokkal érkezik, és egy kávézó a társas kapcsolatok biztosítója is. Ez alapján pedig mindenképpen érdemes a kávék mellett süteményeket, fagylaltokat, szendvicseket értékesíteni. A specialitások is szívesen látottak lennének, mert kipróbálná a legtöbb vendég (91%). A további fejlesztések miatt érdeklődtem a lehetséges szolgáltatások bevezetéséről, és hogy milyen típusú lehetőségek érdekelnék legjobban a látogatókat. Az élőzenés előadás (48%) és a wifi kapcsolat szolgáltatásai (21%) kapták a legtöbb szavazatot. Így tehát összhangban van a kastélyban rendezendő program típusa a kávézóban biztosítandó programmal. A legutolsó kérdésemben pedig az előtérbe helyezett tényezőket kérdeztem egy kávéházzal kapcsolatban. A minőség a legfontosabb (41%) a második pedig az ár (26%), amikre számíthattunk is. A kastély melletti vendéglátó egységként pedig a lehető legjobb minőséget kell biztosítani a látogatók számára. 27

Milyen szolgáltatásokat látna szívesen/venne igénybe? 16% 5% 10% 21% Alkalmi rendezvények Wifi kapcsolat Élőzenés előadás 48% "Foodart" Egyéb 10. ábra. Szolgáltatások iránti érdeklődés felmérése Forrás: saját szerkesztés Az eredmény alapján arra következtethetünk, a válaszadók nagyobb hányada szívesen elutazna egy kastélyhoz, és eltöltene ott egy délutánt. Emellett a kávézó és az azt nem fogyasztó vendégek is szívesen betérnének egy ilyen kávéházba, ahol különlegességeket fogyaszthatnak. Ez az eredmény már megerősít abban, hogy érdemes az üzleti tervet meghatározni, és új ötletek segítségével megalapítani a vállalkozást. 4.2.3 A kávézó jelenlegi helyzete Az edelényi kastély többszöri látogatása során Csóré Beátával és Üveges Évával (tárlatvezető és üzemeltetési szervező) készítettem interjút, ezáltal pedig a legaktuálisabb információkkal gazdagodhattam, amik segíthetik a vállalkozással kapcsolatos tervek kialakítását és fejlesztését. A kastélykávézó üzemeltetése hivatalosan március 10.-től lett volna lehetséges, viszont nem volt olyan pályázat, ami megfelelt volna a feltételeknek. Ezért a helyiség egy ideig használaton kívül volt, majd az őszi iskolakezdés alkalmával múzeumpedagógiai foglalkozásokat kezdtek el tartani a közelben lévő általános iskola tanárai. Ezekhez az alkalmakhoz kifejezetten erre a célra helyiségeket kialakítottak, viszont így ezen a területen is biztosított eszközöket használhatnak az órákhoz. Jelenleg pedig Edelényhez kapcsolódó kiállítás is díszíti a termet. 28

3. kép: A kávézó helyisége diákok számára berendezett teremként Forrás: saját készítésű kép A pályázat viszont még jelenleg is nyitott, magánszemély vagy társaság is elindíthatja a vállalkozást, ebben az esetben pedig minél hamarabb szükséges az üzemeltető számára biztosítani a területet. A Magyar Természetjáró Szövetség weboldalán már ígéretes kiegészítő szórakozási lehetőségként mutatja be a leendő kávéházat: A Kastélysziget és attrakciói persze folyamatos fejlesztés alatt állnak, lesz hangulatos kávéház, gyönyörű park is nemsokára, de a karsztvidék és a barlangok vidékén autózva már most nagyon érdemes megállni egy múltbarepítő kastélytúrára Edelényben. (http://www.turistamagazin.hu/edelenyi-lelemeny.html) Az a tény, hogy jelenleg más funkciót tölt be a terem, veszélyt jelenthet a befektető számára, hiszen azok a látogatók, akik először töltötték itt szabadidejüket, az ismerőseiknek vagy az adott helyzetet tárják fel, vagy azt sugallják, hogy a kávézó a meghirdetéséhez képest nem található ott, és csalódottak lesznek. Amikor a kastély ütemtervében végül a melléképületben lévő kapacitás felhasználhatóságát vizsgálták, és végül megvalósíthatósági tervként ilyen üzemeltetési egység tervezését mutatták be, Edelény város honlapján és a városi televízióban is meghirdették a tényt, hogy kávézó fog működni a kastélyban, ezért már a lakosok is várták ennek eredményét. Így pedig a messziről érkezett vendégek számára is csak várt élménynek minősül. 29

4.2.4 Edelény turizmusa A makrokörnyezet feltérképezése és a kastély jelenlegi helyzete után az alapítandó vállalkozás közvetlen környezetének településstatisztikai adatai felmérésével Edelény turisztikai és gazdasági helyzetét ismerhetjük meg. Évek száma Vendéglátóhelyek száma Edelény idegenforgalmi adatai Összes kereskedelmi szálláshely szállásférőhelyeinek száma Vendégek száma összesen a kereskedelmi szálláshelyeken 2. tábla Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 2001 43 - - - 2002 42 - - - 2003 45 - - - 2004 43 - - - 2005 42 21 647 1841 2006 43 33 721 1246 2007 45 38 848 1493 2008 44 38 747 1260 2009 41 38 672 1090 2010 36 25 820 1835 2011 40 38 401 721 2012 37 32 303 551 Forrás: http://statinfo.ksh.hu/statinfo/haviewer.jsp A táblázatban csak 2005-től tölthetőek ki a szálláshelyekre és vendégéjszakákra vonatkozó adatok, mivel az első panzió ebben az évben épült, előtte pedig nem volt regisztrált szállást biztosító egység. 2006-tól az egycsillagos Edelényi Panzió mellett a Borsod Kapu Vendégfogadó, Étterem és Panzió nyitotta meg kapuit, viszont továbbra is tranzit jellegű a város, és kiegészítő szolgáltatások nélkül megőrzi ezt a jellegzetességet. A külföldi vendégek számának adatai a kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozva: 35, 35, 21, 10, 9 fő lett hivatalosan regisztrálva az adatbázisban évente. Az újonnan megnyílt kastély látogatottsági adatai pedig irányadóak, amik segíthetnek feltérképezni a várható vendégek számát, és a költés nagyságát. Az a tény, hogy mennyien léptek be térítésmentesen a kastélyba, ugyancsak erősen befolyásolja a költés szerkezetét, hiszen ezáltal dönthetnek úgy is, hogy csak az attrakció megtekintésére fókuszálnak, vagy a 30

belépő árát (1600, 800 Ft) a kávézóban költik el. A kastély nyitása óta átlagosan jóval emelkedettebb látogatottsági adatok a jellemzőek, viszont figyelembe kell vennünk, hogy nem minden vendég tér be a kávézóba. Ha az április augusztus periódust vizsgáljuk meg, akkor átlagosan 4369-an látogatták meg havonta a kastélyt, így napi elosztásban, 6 napos nyitva tartás mellett átlagosan 182 vendég érdeklődött a kastély iránt. 3. tábla Látogatottsági adatok 2014 áprilisától a kastélyban 2014 Érkezett vendég/fő Ebből térítésmentes vendég/fő Április 5.-től 4005 690 Május 4867 1084 Június 4552 1391 Július 3804 1053 Augusztus 4615 1870 Forrás: Üveges Évával történő interjú során rögzített adatok 31

5. A vállalkozás leírása 5.1 Üzletkör, tevékenység bemutatása A pályázati felhívás feltételeinek megfelelően egy olyan kávéház alapítása a cél, amelynek törekvése a kastély látogatói számára a rekreációs lehetőségek biztosítása. A kastély profiljának megfelelően egy elegáns kávézó alapítása, amely minőségi kávé, tea, sütemény, csokoládé és hideg ételek értékesítését teszi lehetővé, és közkedveltté válik a látogatók körében. Az alaptevékenységek meghatározása esetében fő feladata a vállalatnak az étkezési feltételek biztosítása, így ha az egység tevékenységét üzletkör szerint szeretnénk meghatározni, melegkonyhás vendéglátóhely, üzletkör-csoportosítás szerint pedig kereskedelmi vendéglátóhely. A kávéházakra vonatkozó jogszabályok szerint definiált egységek az értékesítési formákra, a forgalmazható áruk és az ott folytatható tevékenységek összességére korlátozva nyújt lehetőséget. Az üzemeltetés kötöttségei pedig tovább szűkítik a fenntartási intézkedések lehetőségét. Ezt bizonyítja példaként a leendő üzlet étel- és italkínálatának meghatározása a pályázatban: kávé, kávé-különlegességek tea, tea-különlegességek palackozott üdítő és ásványvíz közegészségügyi szabályoknak megfelelő helyi termékek hidegkonyhai készítmények sütemények A kávézó meghatározása szerint pedig egy olyan melegkonyhás egység, amely meleg ételt reggelire készít, illetve főétkezésként is meleg ételválasztékot biztosít. A szeszesitalok értékesítését támogathatja a megfelelő engedélyek beszerzésével. A pontos áruforgalom összetételét mutatja be a következő jogszabály: 2. melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez: 2110. Melegkonyhás vendéglátóhely Meleg-hideg ételek, cukrászati készítmények, sütő- és édesipari termékek, kávé, szeszes és szeszmentes italok. Az ételeket meghatározóan a helyszínen készítik, főzik vagy sütik. Ide tartozik: pl. étterem, vendéglő, csárda, gyorsétkezőhely, étkezde, kifőzde, étterem-söröző, 32

kávéház, vasúti és más személyszállító eszköz étkezőkocsija. (http://www.akontroll.hu/jogtar.php?ssz=25) Célkitűzések: Egy népszerű kávéház megnyitása, amelynek közönsége elsősorban a kastély látogatóinak köréből kerül ki A kastély környezetéhez való állandó alkalmazkodás, új termékek időszakos megjelenése az újdonság erejeként, illetve a bérbeadó feltételei szerint történő szolgáltatások bevezetése Naponta minimum 90 vendég látogatottsági adat elérése Mivel nem valószínűsíthető a vendégek visszatérése, maradandó élményt kell okozni a látogatóknak, hogy bizalmi kapcsolat jöjjön létre, ezáltal reklámozzák ismerőseiknek a kastély és a kávézó látogatását. 5.2 A vállalat jogi feltételei Az engedélyezési eljárás és annak folyamatos ellenőrzése az első fontos lépés a kávéházban lévő személyi és tárgyi feltételek biztosításához, első lépésként pedig a város jegyzőjénél kell bejelenteni az indítandó vállalkozás adatait. A különböző engedélyek beszerzése a szakszervezeteknél adott határidőkön belül történik. Az üzlet telepítése előtt az épületre vonatkozó előírásokat kell követnünk, így először az építési engedélyt kell felülvizsgálni. A kastély melléképülete a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ tulajdonában áll, így a renoválási munkálatokat is elvégezte. A nyitáshoz szükséges működési engedélyt, amely biztosítani tudja a kereskedelmi tevékenységet, Edelény város jegyzőjétől kérhetem el. A működési engedélynek tartalmaznia kell: A kérelmen az üzletkör megjelölését: melegkonyhás vendéglátóhely, kávéház (Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal engedélye) Csatolmányok: Egyéni vállalkozó igazolvány Adóhatósági engedély A helyiség használatához biztosított jog igazolása (bérleti szerződés) 33

Szakhatósági engedélyek (ÁNTSZ, Állategészségügyi hatóság, Tűzvédelmi hatóság) Az alkalmazottak szakképzettségét igazoló dokumentumok Működési dokumentációk: HACCP szabályzat dokumentáció Kémiai kockázatbecslés dokumentáció Munkahelyi kockázatelemzés dokumentáció Tűz és Munkavédelmi oktatás dokumentáció HACCP és Higiéniai oktatás dokumentáció Munkavédelmi szabályzatok dokumentáció Tűzvédelmi szabályzatok, kiürítés dokumentáció Érintés és Tűzvédelmi szabványossági Felülvizsgálat dokumentáció A működési engedély kiváltásáért eljárási illetéket is kell fizetni, ahol az illetékbélyeg 3000 Ft 2014-ben Edelényben. A kémiai kockázatbecslés bejelentése is illetékköteles, ami 7800 Ft. A többi szakszervezet jóváhagyásának beszerzése nem jár költséggel ebben a városban az Edelényi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet információi szerint. Az ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) szakhatósági engedélye szükséges a létesítéshez, amely szervezet ellenőrzi a hulladék és a készétel útját, a tárolási feltételeket. Az Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző hatóság hozzájárulása szükséges az olyan élelmiszerek forgalmazásához, mint a baromfi, hús, hal, gyorsfagyasztott termékek és tejtermékek. A Tűzvédelmi szakhatóság előírásait is követnie kell a kávézónak, amely engedélyt minden vendéglátó egységnek kérnie kell, és tűzvédelmi szabályzatot kell elkészíteni. Az üzleti kategóriába való sorolást a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnál kell bejelenteni. A vállalkozás a működése alatt szeszes italokat a süteményekben kívánja felhasználni, így az erre vonatkozó jövedéki engedéllyel is foglalkoznunk kell. A kávézó nem viszonteladóknak, hanem a végső fogyasztóknak kínálja termékeit, így nem jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységet folytat, tehát nem szükséges a kérése. (Dr. Burkáné, 2002, p.19.) A vásárolt szeszesitalokat viszont csak ilyen engedéllyel rendelkező kereskedelmi egységektől szabad vásárolni. Cukrászsütemények és meleg-hideg ételek értékesítése és forgalmazása esetén a külön-engedély dokumentációt is be kell mutatni az esetleges ellenőrzések során, amelyet az Állategészségügyi Hatóság végez. 34

5.3 A kávézó kínálatának bemutatása 5.3.1 A bevezetett termékek és szolgáltatások A kávéház kínálatában biztosítottak a kávékülönlegességek, teák, üdítőitalok, fagylaltok, cukrászsütemények, csokoládék és szendvicsek. A kávézó profiljának fő termékei a klasszikus kávéktól (Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato) a különleges vagy időszakos megjelenésű kávékig (Mária Terézia kávé, Jegeskávé fagylalttal, Czinka Panna kedvence) terjed. 12-féle kávéspecialitással találkozhatunk a lapon, szezonalitástól függően, hiszen a jeges italokat tavasszal és nyáron (2-féle), a forró italokat (10-féle) téli időszakban célszerű értékesíteni. Emellett nyolcféle hideg és meleg teával kedveskednek a felszolgálók, alkoholos italok csupán a kávékon keresztül értékesíthetőek, önmagukban nem kerülnek itallapra. Az ásványvizek (2-féle), üdítőitalok (4-féle) és szénsavmentes italok (4-féle) mellett pedig desszertként a sütemények (10-féle), illetve a különböző hidegkészítmények, vagyis szendvicsek (6-féle) jelennek meg az étlapon, akár elvitelre is. A fagylaltok választéka a hűtőn kihelyezett árcédulákon jelenik meg, ahogyan az áruk is. Összesen tíz-féle fagylaltból választhatnak a vendégek, gombóconként 170 Ft. Az ízek: Vanília, Bécsi csokoládé, Madártej, Őszibarack, Kékszőlő, Velencei Álom, Trüffel, Rumpuncs, Bonbonmeggy, Kiwi. A termékek árusítása mellett a szolgáltatások is előtérbe kerülnek, így pl. különböző kulturális programok pódium beépítésének segítségével: felolvasóestek, farsangi rendezvény fogadóplatz a kastély mellett, tematikus estek gasztronómiai utakkal. Mivel a kávézó előjogot kap a kastély érkezői számára létesített programok vendéglátó rendezvényein, ezért a kitelepítés gyakori formájára lehet számítani. Alapvetően a helyiséget bérli a kávéház, de részlegesen vagy teljesen üzemeltetőként bérbe adható kisebb magánrendezvények szervezésére. A WIFI vezeték nélküli hálózat ingyenes elérését nem tartom a kezdeti években kifizetődő befektetésnek, a statisztikai felmérések után lehetséges bevezetése új szolgáltatásként. A saját termékek és szolgáltatások értékesítése elősegítik a kastélyszigeten való kikapcsolódást, a hosszabb idejű tartózkodást, a turisták pedig a kastély látogatása után gasztronómiai élményekkel is gazdagodhatnak. Az ízvilágok megismerésével is érzékeltetni akarja a kávéház a kastély és környezetének különlegességét. Az időszakos programok aktív 35

szerepre invitálhatják a látogatókat, és elegáns helyen tartózkodva átélhetik a királyok és királynék rangjával járó szerepeket is. A termékek kiválasztásánál a magas minőség elérése az elsődleges cél, hogy az illeszkedjen a kastély profiljához, és elégedett látogatók hagyják el a várost. A minőséget a nyersanyagok beszállítói, illetve egyes termékek elkészítéséhez a képzett felszolgálók teljesítménye jelentik, és a termékek nevei is sugallják ezt a befektetett energiát. A területen szigorúan betartják a dolgozók a minőségi követelményeket, ezt a beszállítóktól és együttműködőktől is elvárjuk. 5.3.2 A termelési tervek és az erőforrások összehangolása A vezetőség előnyben részesíti a már kialakított partnerkapcsolatokat, mint pl. a Reál Hungária Élelmiszer Kft. kis- és nagykereskedelemtől való beszerzést, mert ezáltal hatékonyabb az időgazdálkodás, és a különböző erőforrásokhoz és reklámanyagokhoz is kedvezőbben férhetünk hozzá. A késztermékekként értékesített cukrászsüteményeket és szendvicsek alapanyagait naponta szerzi be a vezetőség Miskolcról. A kávé- és teakészleteket 2-3 hetente rendeljük meg, és ilyen időközönként szállítja ki a partnercég, majd a munkaponton (raktár) kerül tárolásra. A fagylaltokat és üdítőitalokat kezdetben 2 heti gyakorisággal szállítjuk, majd a forgalomtól függően változhat ez az idő. Az üzemeltető felel a készletezésért. A beszerzéshez hozzátartozik a termeléshez szükséges eszközök és berendezések összessége. A saját géppark vagy nagyobb kapacitású eszközök bérlése illetve megvásárlása feleslegesnek tekinthető, mivel az erőforrások többsége félkész-, késztermék. A kávé félkésztermék, viszont nem romlandó állagú áru, így tárolható a szárazáruraktárban. A nagyobb volumenű szállítmányok esetében, pl. a zöldségek, gyümölcsök csupán egy kishaszongépjárműre van szükség, minden további kiszállításnál a partnercégek biztosítják a járművet. A hatékony módszerekért, így a költségek minimalizálása és a készletek optimalizálása érdekében, ahogyan már a kávészállításnál is hangsúlyoztam, just in time módszert alkalmazunk, az éppen időben való szállítás művészetét. Ez a friss termékek biztosítása esetében különösen fontos. 36

5.3.3 A kávézó méretei, nagysága Edelény 48. hrsz. ingatlan: Megjelölése: kivett kastély, alapterülete: 3750 m2 A kávézó helyiségének alapadatai: Kávézó: 100,25 m2 Kávézó raktár, előkészítő: 14,51 m2 Tároló: 9 m2 (Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (2013) : Pályázati Felhívás az edelényi 48. hrsz. ingatlan múzeumi kávézó részének bérbeadás útján történő hasznosítására) További elvárások, hogy a kávéház hideg burkolatú legyen és hasonlóan elegáns a kastély profiljához illeszkedve. A helyiség adatai alapján 40-45 fő befogadására alkalmas. A kávézóba való belépéskor egy előtér fogadja a vendégeket, ahol a női és férfi mellékhelyiség is található, ezt a területet is magában foglalja a 100,25 m2. 4. kép: A kávézó mennyezete Forrás: Saját készítésű kép A helyiség önmagában is elegáns, viszont csupán fehérre meszelt falak láthatóak, ahogyan a kastély másik oldalán lévő melléképületeké is hasonló. Emiatt nem célszerű átfesteni a falakat, a megfelelő hangulat eléréséhez faliképek, dekorációk és a berendezés segíti az üresség betöltését. Alapvetően így egy kényelmes előtér, igényesen kialakított mellékhelyiségek és egy tágas vendéglátó tér várja a látogatókat. Ehhez a területhez továbbá hozzátartozik az előkészítő rész és a raktár is, amely kis területe miatt problémát jelenthet a beszállításban és tárolásban. 37

5.3.4 Az épület elhelyezkedése, felépítése A sarokpavilonos és fémlemez-fedésű melléképületek 1912-ben épültek, amelyek a kastélyt körbefogják. Tehát az induló vállalkozás a kastély bejárata szerinti bal oldali épületben kerül megvalósításra, itt lesz a telephelye. Ezen az oldalon a kávéház kialakítása azért is előnyös a helyezkedést tekintve, mivel a helyiség északon van, a kastély pedig keleti irányban, így a reggeli és déli időszakban a nyílászárókon keresztül süt be a nap. Összesen 3 beépített, nagy nyílászáró alkalmas a szellőztetésre, így világossá téve a helyiséget. A vendégek a mellékhelyiségeket is itt használhatják, tehát az előtérben lévő mosdó elősegíti a kávéházba való könnyed bejutást. 5. kép: Kilátás a helyiségből Forrás: Saját készítésű kép 5.3.5 Forgalmazás menete A kávéház körülbelül 100 m 2 -es területen helyezkedik el, az élénk gyalogosforgalom pedig adott, hiszen a kastély belterületére nem lehet autóval behajtani. Mivel a látogatók elsősorban a kastély megtekintéséért fáradnak ide, a kávézóba való látogatás csak az idegenvezetés után lehetséges. Aki még nem hallott a kávézóról, kap egy szórólapot a belépőkapunál, hogy még több időt eltölthessen a területen. A terasz kialakítása azért fontos elem, mert erős vizuális hatást kelt, és ezért könnyebben vonzza a vendégeket. A másik fontos 38

szempont a parkoló elhelyezkedése, amely már eleve adott és kiépített, kényelmes eljutást biztosít oda a kávézón keresztül is. A beltéri helyiséget egy tágas előtér biztosítja, így a zsúfoltság elkerülhető. A dohányzás csak a teraszos részen lehetséges. Ha vannak olyan vendégek, akik elvitelre szeretnék a kávét, vagy a szendvicseket, arra is lehetőség van. 5.4. Szállítók és közreműködők A kávék beszállítása a Segafredo Zanetti Hungária Kft.-től történik, amely eredeti olasz kávékat értékesít (pl. Espresso Casa), és biztosítja a magas minőséget a vevők számáratermészetesen a kívánt fogyasztási minőség eléréséhez megfelelő ipari kávéfőzőgép is szükséges. A céggel franchise-szerződést kötünk, amelynek feltételeiben szerepel, hogy csak ettől a forgalmazó egységtől vásárolhatunk közvetlenül kávét, és csak ilyen márkájú italt értékesíthetünk. Egy alapkoncepció is szerepel egy önálló stand alone kávézó tervrajzához a honlapjukon, amit a 7. mellékletként csatoltam. A választék meghatározása nem jelent akadályt ezen feltételek teljesítésében, a Segafredo szemes kávécsomagjai megfelelnek a specialitások elkészítésére is, amelyek elkészítését segítik az alkalmazottak. Számunkra előnyt jelentenek a just-in-time szállítási rendszer beszállítói oldalról való biztosítása, illetve a márkával feltüntetett kávéscsészék és tányérok bérbeadása. A szállítás a debreceni régiós raktárból történik előre egyeztetett időpontokban. A márka által képviselt design és színkombináció összeegyeztethető a kávézó stílusával. Az erős bordó szín megjelenése harmonizál a barackszínnel és fehérrel. A teák elkészítéséhez szükséges alapanyagokat a debreceni telephelyű Kynga Hungária Kft.-től rendeli meg a kávézó, viszont online felületen történik a vásárlás: http://www.teakulonlegessegek.hu/. A különlegességek már az végső fogyasztóknak kínált formában megvásárolhatóak, tehát az üzletünkben nem szükséges alapanyagok összekeverése, csak a teafőzés. A kiválasztott teák mennyiségétől függően a szállítási díj is kedvezményes. A vadmeggy ízű tea egy élelmiszerlánc a Bódva-Coop Kereskedelmi Rt. egyik áruházában kerül beszerzésre Edelényben. Az alkoholos italok esetében a grappa törkölypárlatot a GRAPPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szállítja, melynek telephelye Mezőkövesden van. A szerződés szerint állapodunk meg a szállítás feltételeiről. A Grand Marnier Jaune nemes narancslikőr, rum és gyümölcslikőr rendelése viszont online történik a http://www.drink.hu/ nagykereskedés oldalán. 39

A cukrászsüteményeket és fagylaltot arra szakosodott cukrászat állítja elő, és beszállítóként is megbízott ez a vállalat. A Kisgergely Cukrászda kiválasztása több cukrászat készítményeinek kipróbálása után történt meg, és elvállalta azt a feladatot is, hogy az egyedi süteményeket és fagylaltot is elkészítik, magasabb árszínvonalon. A cukrászda Miskolcon magyar és olasz alapanyagokkal is dolgozik, tehát számára is olasz kapcsolatok jelentik a megfelelő minőségű fagylaltokat: Nagy gondot fordítunk a minőségre, így már ekkor is természetazonos alapanyagokkal dolgoztunk és dolgozunk azóta is. A beszállítói háttérrel jó kapcsolatunk van, ez lehetővé teszi, hogy Olaszországból közvetlen kapjuk az alapanyagokat a legjobb minőségben. (http://borsod-abauj-zemplen.helyitipp.hu/cukraszda/kisgergely-cukraszdakavezo-fagylaltozo-miskolc) Az üdítők, ásványvizek szállítását a Miskolc Italkereskedő-Ház Zrt. partnercég biztosítja nagykereskedelmi áron. A haszonvételi szerződésben megállapodottak szerint történik a kiszállítás. A hidegételek elkészítése a kávézóban történik, a nyersanyagokat Miskolcról tudjuk beszállítani, mert a helyi beszerzés drágább lenne és kevésbé olyan jó minőségű, mintha felszámoljuk a szállítási díjat. A szendvicsek zöldségeiről, így a paradicsomról, paprikáról és uborkáról a Kiss-Zöldség-Gyümölcs Nagykereskedelem gondoskodik. A tonhal konzervek ugyancsak a Bódva-Coop Kereskedelmi Rt.-től kerülnek beszerzésre. A felvágottakat a Reál Hungária Élelmiszer Kft. központi raktáráruháza biztosítja, amelyek eredeti magyar minőségű termékek. A tojás és tejtermékek beszerzése a Sajt-Kalmár Kereskedelmi Kft.-től történik Nyíregyházáról. A partnerek kiválasztása a minőség és megfelelő ár szempontjai szerint történtek, a szállítás módjai pedig ennek megfelelően különböznek. A szállítási mód szerint csoportosítom a szállítókat, hogy áttekinthetőbb legyen az idő-és energiagazdálkodás a logisztikai területen. 1. A partnercég szállítja ki: - Segafredo Zanetti Hungária Kft. - Miskolc Italkereskedő-Ház Zrt. - Reál Hungária Élelmiszer Kft. - Sajt-Kalmár Kereskedelmi Kft. - Kynga Hungária Kft. http://www.teakulonlegessegek.hu/ - http://www.drink.hu/ 2. Személyes átvételt kíván a következő partnerekkel létrejött kapcsolat: - Bódva-Coop Kereskedelmi Rt. - GRAPPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 40

- Kisgergely Kft. - Kiss-Zöldség-Gyümölcs Nagyker A saját beszállítás egy kishaszongépjárművel történik, a különböző állomásokhoz való eljutás pedig a meghatározott legrövidebb útvonalon történik: Edelény-Miskolc- Mezőkövesd. 5.5 Műszaki tervezet 5.5.1 Berendezésre szánt és felhasznált gépek Pozitív elem, hogy a vállalkozás beindításánál nem szükséges több forrás a helyiség felújításához, hiszen a kastély restaurálása során a hozzátartozó épületeket is helyreállították. További előny, hogy a vagyonkezelő központ biztosítja a vendéglátó térben a kastélyban lévő csillárokhoz hasonló stílusú függőlámpák (összesen 3db) beüzemelését. A berendezési tárgyak egy részét is fel tudja kínálni a kávézó részére, így asztalokat (15 db), székeket (15*4 db), fogasokat,(4 db) amelyek arculata a miliőhöz illeszkedik. Időszaktól függően, de kiemelten a nyári hónapokban van lehetőség a helyiség előtti díszudvarban szabadtéri terasz kialakítására, ennek a biztosítása az üzemeltetőt terheli, és a berendezések mennyisége szerint befolyásolja a befogadóképességet. Rendezvények esetén mobilpódiumot is fel tud ajánlani a szervezet bér ellenében, tehát a tárgyi eszköz és a kialakítandó terasz is saját erőforrásból fizetendő. Mivel a tér elég nagy, a nagyobb részét az asztalok és székek fogják kitölteni. A berendezés eszközei, amelyek tárgyi eszközökként jelennek meg elszámolásként: 1 db bársarok és 1 db bárpult 1 db pénztárgép 1 db beépített minihűtő 1 db étel-előkészítő asztal 1 db 170 x 109 x 131 cm-es süteményes hűtőpult 1 db 165 x 71 x 125 cm-es fagylaltpult 1 db 86,4 x 206,2 mm x 71 cm-es üvegajtós hűtő 1 db büfévitrin 41

1 db toast szendvicssütő 1 db ipari kávéfőző gép 6 db függöny 15 db asztal 60 db szék 4 db fogas 2 db szemetes Az előkészítőben szükséges berendezések: 1 db mosogatókagyló 1 db tálalószekrény A raktárban szükséges tárgyak: 1 db mobil polcos állvány (a HACCP és GMP követelményeinek megfelel) 1 db alacsonyabb állvány 5.6 Szervezeti tervezet 5.6.1 Tulajdonosi forma meghatározása A kastély projektjét a projektmenedzsment vezetői mellett a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ vagyonkezelő szervezet irányította. A restaurálásra befektetett összeg 1,27 milliárd forint, amelyhez a melléképületek renoválása is hozzátartozik. Ezen épületek hasznosítása többféle szcenáriók megvizsgálása után a jegykezelő iroda, ajándékbolt, biztonsági őrök helyiségét biztosító beltér, adminisztrációs helyiségek, kávézó és tároló helyiségek berendezése jelentette a legköltséghatékonyabb, és funkcionálisabb elrendezést. Az ajándékbolt és a kávézó megnyitásában főleg a helyi vállalkozók érdekeltek, a helyi kulturális élet, és munkahelyteremtés növelésének reményében. Az ajándékbolt létrehozására irányuló pályázatot még nem írtak ki, viszont a kávézó üzemeltetésére már január végén megjelent a hirdetmény, amely az Edelényi Városi Televízióban, és Edelény honlapján lett hivatalosan a közönség számára közhírré téve. A pályázatra jogi személyiség nélküli gazdasági szervezet vagy jogi személy, magánszemély is jelentkezhet. A bérlést illetően kedvezőek a lehetőségek, viszont egy 42

társaság alapításához jogi közreműködés szükséges az alapítási feltételeknek megfelelően. Az egyéni vállalkozás adózás szempontjából kedvezőtlenebb, viszont nagyobb nyereség elérése esetén még lehetséges egy társaság alapítása. Ezért a döntésem szerint egyéni vállalkozóként kiváltom a vállalkozói igazolványt az edelényi okmányirodában. A személyes közreműködésnek nagy szerepe van a vállalatban, így én is kisegítőként és felszolgálóként veszek részt a termelésben. A vállalkozás működéséért szükséges kötelezettségek pedig engem és a befektetett öszeget terhelik. 5.6.2 Szervezeti felépítés Üzemeltetőként fontos feladat, hogy a kávézó személyzetének tevékenysége a hatásköröm alá tartozik, és ellenőrzés alatt kell tartani a megfelelő minőség elérése érdekében. Vezetőként igazi kihívás a barista és a felszolgáló munkatárs koordinálása és munkájuk segítése. A pénzügyi elszámolás biztosítása egy könyvelő iroda megbízatása során történik, ami jelentősen kevesebb havi kiadást jelent, mint egy könyvelő munkatárs alkalmazása. A telephely takarítási munkálatait a kastély dolgozója végzi, aki ebben a beosztásban alkalmazott, viszont az üzemeltetéshez szükséges eszközök takarítása a felszolgáló munkatárs feladata, és így az enyém is. A beruházás ütemterve szerint fogom a humán erőforrás menedzsmentet kialakítani, és a személyzet felvétele a 3. ütemtervben történik meg. A munkatársakat egyéni munkaszerződéssel és 5 éves határozott időtartamra alkalmazom, figyelembe véve a bérleti szerződést. Tehát a dolgozókat tekintve 1 barista és 1 felszolgáló lesz a munkatársam. Mivel az én feladatom is a pult mögött való munkák segítése, váltásban fogunk dolgozni velük, ezáltal szabadnapot is biztosítva a hétvégéken. A barista és felszolgáló felvételekor különösen fontos szempont a szakmai tudás, és a motiváció, a tanulásvágy. A marketing és vezetői feladatok engem illetnek, szakmai szempontból mindkét területen tudást szereztem főiskolai képzésem során, továbbá értékesítési tapasztalattal is rendelkezem előző munkahelyeimnek köszönhetően. A felszolgálói és a bartender tanfolyam elvégzése után pedig felváltva dolgozhatunk a két alkalmazottal. Funkcionális szervezeti modell jellemzi a hierarchikus felépítést: 43

Tulajdonos, kávézó vezetője Felszolgáló Barista 11. ábra. A kávézó szervezeti felépítése Forrás: saját szerkesztés 5.6.3 Munkaerő felosztás és csoportosítás A nyitvatartás függvényében történik a humán erőforrás felosztása, és az optimális időbeosztást az alkalmazottak megkérdezésével osztom be. A kávézó nyitvatartási rendje igazodik a kastély múzeumi nyitva tartásához, ami kezdetben mindenképp hátrányt jelent. A havi egy alkalmas hosszabbított nyitvatartás pedig a kastélyban rendezett ünnepségek és rendezvények időtartamának megfelelően történik: Tavaszi-nyári periódus (május 1. -szeptember 30.) Hétfő: szünnap Kedd-vasárnap: 10.00-18.00 Havonta egy alkalommal (minden hónap első csütörtökje) 10.00-20.00 Őszi-téli periódus (október 1-április 30.) Hétfő: szünnap Kedd-vasárnap: 10.00-17.00 Havonta egy alkalommal (minden hónap első csütörtökje) 10.00-19.00 8 órás teljes munkaidőben dolgozik a barista. A felszolgáló 4 órás részmunkaidőben dolgozik, mindig választhat a 2 beosztás közül, a másikban én fogok dolgozni. A feladatkörük a szendvicsek előre történő elkészítése, mosogatás, és üzemeltetési eszközök tisztítása. 44

5.7 Marketingtervezet, kommunikáció A marketingterv kialakításához először egy ausztrál vállalkozó, Peter Baskerville javaslatát mutatom be, amely elősegíti a kávézó több területen - így a termék-előállítás, minőség, humán erőforrás, szervezeti felépítés, értékesítési csatornák és formák, kommunikáció, árképzés kialakítandó intézkedéseinek sikerességét. A tevékenységek lépésről-lépésre való követését összhangban kell tartani viszont a kialakítandó vállalkozás stílusával és a pénzügyi, valamint a pályázati feltételekkel. A vállalkozó több mint 15 kávéház tulajdonosa, és egy Technológiai Intézet előadója, az alábbi pontokat javasolja a sikeres vállalkozás eléréséhez: 1.Folyamatosan szervírozd a legjobb espressot! Ritka az üzleti életben, ahol fel lehet fedezni a 100%-os szolgáltatást, de ez az egyik legjobb döntés, amit tehetünk. Az espresso egyike azon kávék termékeinek, amely az egységes teljes minőséget követeli meg készítőjétől a vendégek számára. Nem feltétlenül szükséges ahhoz erősen befolyásoló vizuális reklám, vagy a legköltségesebb elhelyezkedés, hogy meggyőzzük az ügyfeleket, hiszen ők elsétálhatnak akár tíz versenytárs mellett is, ha tudják, hogy hol kapják meg a legfinomabb espressot. Így vedd meg a legjobb espresso kávéfőzőgépet, készítsd el ¾ rész olasz kávéval, állítsd be a megfelelő szívófejet és hőmérsékleti szintet, telepítsd a víztisztítót. Használj kúpos darálófejet, és vásárolj kíváló minőségű Arabica frissen őrölt kávébabot, (vagy Arabica 90%,Robusta 10%) és győződj meg róla, hogy minden egyes csészét egy kiválóan képzett barista készíti, akinek szenvedélye a kávékészítés. 2. A fizikai és szervezeti ergonómia létfontosságú. Ellenőrizd, hogy a kávépult munkarésze és a berendezés, elrendezés úgy van összehangolva, hogy a baristának alig kell mozgatnia a lábát a készítési folyamatok során, és hogy a személyzet többi tagjaival ne versenyezzenek a tágasabb tér eléréséért. Fontos alapkőnek számít a rekeszek könnyű elérése, kávék tárolása, a bárhűtőszekrényben lévő tej elérése, és hogy megfelelő asztali magasságban legyenek a csészék, darálók, kiegészítők. A legjobb kialakításban szerepel a kis beépített mosogató, amely lehetővé teszi a gyors és folyamatos tisztítást. Szintén helyezzük a pénztárgépet közel a bárpult elejére, így a barista könnyen meghallja a vendégek rendelését, és segíti őt a forgalmas időkben, és a hatékony munkában. Ezekben a folyamatokban mutatkozik meg a fizikai ergonómia, az ember és az általa használt tárgyak közötti harmónia megteremtése, így 45

a munkapozíciók és ismétlődő mozdulatok megkönnyítik a dolgozó hatékony munkavégzését. A szervezeti ergonómia a vállalkozás humán erőforrás szervezeti összetételének optimalizálására, az emberi és technikai környezet közötti harmónia megteremtésére törekszik az új munkaparadigmák mellett. 3. Használj törzsvásárlói kártyát! - Győződj meg róla, hogy ez egy minőségi kártya, ellenáll a kopásnak, és jól néz ki a vevő pénztárcájában. Semmi sem jobb annál, amikor látod felvillanni a vevő arcát, amikor a vásárolt terméket odaadod, majd megkapja a 8. terméket ingyenesen a törzsvásárlói kártya segítségével. Ez a legolcsóbb ügyfélszerzés. 4. Támogass több értékesítési csatornát! - Egy kávéházban sosem lesz elengedő a kávék értékesítése, hogy kifizesd a számlákat. A kávé lehet az egyik fő motiváló tényezője annak, hogy a vevők az üzletben részt vegyenek, de hagyni kell több értékesítési utat, hogy sikeres legyél. A cél, hogy a kávé értékesítése ne legyen több, mint a heti bevétel 40%-a,és ez a két elem vendégenkénti tranzakciónál azt jelenti, hogy egyre jobb irányban vagy. Ügyelj arra, hogy a hagyományos kávé kísérői (muffin, sütemény), közel legyenek az értékesítés helyén, és a kávézó kínáljon hideg és meleg ételeket, italokat. 5. Korlátozd a választékot! - Sok új kezdő vállalkozó gondolja úgy, hogy a széles termékskála és kínálat kulcsfontosságú versenyelőnyt jelentenek. Elfelejtik, hogy az ügyfelek egyszerűen éhesek, szomjasak, és a nagy választék nehézséget jelent számukra. Fedd le a szükséges kategóriákat, de korlátolt és stratégiai kínálattal. (3 íz, méret, 3 típus) elegendő. Minden termék, amit hozzáadsz a választékhoz, a kezelési költségek többszörösét adják, és legtöbbször anélkül, hogy a bevételi forrásokat vagy a felhasználói élményt növelte volna. 6. Kereskedj az árréssel! Az árak az érzékelt vevői érték szerint, és nem a számviteli meghatározott jelölések szerint történnek meghatározásra. Néhány jól ismert elemnek lennie kell akár a piaci ár alatt is, így ezt a veszteséget más termékek magas árrésével lehet kiküszöbölni, a nem-törődöm és a függő vendégek gondolkodásmódja szerint. Ne adj elfedő haszonkulcsot a választékod egészére, az árat pedig sorról sorra a vendégek elvárásai szerint képezd, és aszerint, amit a piac elbír. 46

7. Pult szolgáltatás A pultos szolgáltatás a legolcsóbb és a leghatékonyabb szervízrendszer, és ma már teljesen elfogadott a vendégek körében, köszönhetően a Mc Donalds globális sikerének. Problémamentes az eladó és vevő számára is, és jelentősen csökkenti a bér számláit. Hagyd, hogy a vevők ott rendeljenek, és fizessenek előre, adj egy számot az asztalukhoz az italukkal, és vagy vidd ki az ételt, vagy ha még nincs kész, akkor adj nekik egy számlálót, ami a pulthoz hívja őket, amikor tálalható. Ez a szolgáltatás azt jelenti, hogy tudod kezelni a csúcsigényeket is, ami előfordulhat egy ilyen helyen reggelikor vagy ebédkor. A tervezeteket kialakítva tartom szem előtt ezeket a lépéseket, viszont ebben az esetben nincs lehetőség minden fejlesztési eszközt felhasználni, így kezdetben a törzsvásárlói kártyát és az árréssel való gyors változtatást. 5.7.1 Piacszegmentáció A potenciális piac meghatározása történhet több szempont alapján. A kastély stratégiai üzeneteivel, mint pl a sziget vagy egy másik világ minél több potenciális ügyfelet kíván elérni, ezáltal a kávézó célcsoportja megfelel a kastélyéval. A legfőbb célja a fejlesztéseknek, hogy a szokásosnak mondható nyugdíjas- és diákcsoportok látogatásai mellett új fókuszcsoportokhoz is elérjen az üzenet. Ezek a szegmensek homogének, vagyis az igényeik egyezőek, a kávézó szempontjából viszont eltérő lehet a reakciójuk a piaci változásokra és kínálatra. A piacszegmentáció a korosztályok igényei szerint történik, ami megegyezik a kastély szegmentációjával. A célpiac nem meghatározható korosztály szerint, hiszen a nyugdíjasok és diákok mellett a középkorosztály megnyerése is potenciális fogyasztói csoportot jelent. A szegmentálás fő ismérve inkább az érdeklődési kör lehet. Hagyományos célcsoportok, akik további potenciállal rendelkeznek: Családok, gyerekekkel érkező vendégek A diákcsoportok látogatásának szervezői, osztálykirándulások szervezői, pedagógusok, szülők Nyugdíjas kirándulások és közösségi csoportok vezetői, szervezői Kiemelt célcsoportok geográfiai és demográfiai szempontok szerint: 47

Kezdetben közeli turisztikai pontokat autóval meglátogató családok illeszthetik be a programot, (Miskolcról, Lillafüredről, Aggtelekről, nyugati irányból, Egerből, Szilvásváradról, Tokajból érkezők számára), majd ez kiterjeszthető a régióra, az egész országra, illetve külföldi vendégekre is a beruházás ütemterve szerint Korcsoport 10 éves kortól 70 éves korig, jellemzőbb a közösséggel érkezők száma, pl. társasággal, családdal, osztálykirándulás Átlagkeresetűek, vagy eltartottak Új célcsoport pszichografikai szempont szerint: Utazni szerető és tudó magas iskolai végzettségű fiatal felnőttek és felnőttek, akik magasabb jövedelemmel is rendelkeznek és az exkluzív szolgáltatásokat szeretik Extrovertált és igényes fiatal párok, akik fizetőképesek, és sokat utaznak További nem elhanyagolandó szempont a helyi lakosság megcélzása, illetve közvetetten a vállalkozók, turisztikai szolgáltató cégek, akik elérése nem a szokásos médiakommunikáció útján történik. A kávézó elegáns stílusának megfelelően a célcsoportok korosztály szerinti csoportosítása megfelel, viszont a fiatalabb diákok körében kevésbé meghatározó tényező. A többféle értékesítési csatorna megjelenése, így pl. a fagylalt biztosítja a kellő érdeklődést a fiatalok körében. Természetesen a termékek pozícionálása esetén lehetséges a minél több szegmens kiválasztása és a potenciális fogyasztók elérése. Az exkluzív és elegáns profil megjelenése pedig olyan stratégia, amelyet több korcsoport preferál, ezáltal könnyebb az elvárásoknak való megfelelés is. A fókuszcsoportok összetételének változatossága hátrányt is okozhat, hiszen nem feltétlenül tudják a vendégek összehangolni a viselkedésüket más korosztályéval. Ilyen szituáció lehet, ha egy osztály és több nyugdíjas vendég egy közös idegenvezetésben vesz részt, és a gyerekek hangoskodása zavarja az időseket. 5.7.2 Versenytárselemzés Amellett, hogy a fogyasztói csoportok meghatározásra kerültek, fontos lépés a versenytársakat jelentő vendéglátó egységek felvázolása, hiszen az eddigi bevétel és látogatottság eloszlik, ha ugyanazt a célpiacot választjuk ki. Földrajzi szempontból a legközelebb eső üzletek jelenthetnek veszélyt több szempontból is, Edelényben 2-3 ilyennel 48

találkozhatunk. A jelenleg működő vendéglátó egységeket üzletkörök szerint csoportosítottam a városban. Melegkonyhás vendéglátóhelyek: Étterem: Bódva Étterem Vendéglő: Templomkerti Kisvendéglő Pizzéria: Castello Pizzéria Kávéház: Edelényi Kávéház Cukrászdák: Cukrászda: Éva Cukrászda, Roland-Ramada Cukrászda, Diána Cukrászda Italüzletek: Italbolt: Bálna Söröző, Sörudvar Kocsma: Finkei kocsma Egyéb vendéglátóhely: Eszpresszó: Cinzano Espresso Zenés szórakozóhely: Klub: Hungária Bár. Teve bár A kávézó potenciális versenytársai: 1. Edelényi Kávéház Üzletkör-csoportosítás szerint az Edelényi Kávéház az egyetlen kávézó, viszont a jellege inkább büfére, falatozóra emlékeztet, mivel a választék között hideg-és meleg szendvicsek, cukrászsütemények, és alkoholmentes italok szerepelnek, az ételek gyorsan készülnek el a vendég szeme láttára. A kávék kínálata szerint viszont hatféle specialitásból választhatunk, és az ajánlatban a fagylaltok és aprósütemények is megjelennek. Ezeket a termékeket az üzlet rendkívüli alacsony áron értékesíti, ezért piacképes, és a legnagyobb versenytársunkat jelenti. A hosszú idejű nyitva tartás biztosítja a nagyobb nyereséget, hiszen reggel 8 órától este 18:00-ig van nyitva, hétvégén 20:00 óráig. Az elhelyezkedése is megfelelő, hiszen a belvárosban, a kastélyhoz közeli területen található, és könnyen elérhető, a közelben parkolóhelyek is vannak. Hátránya viszont, hogy kicsi helyiség, kevés vendég tud kényelmesen leülni. 2013-ban nyitott egység, ahol a kiszolgáló pulton keresztül történik a rendelés, mint egy büfében. 2. Diána Cukrászda 49

Az elhelyezkedést tekintve sokkal távolabb található, viszont sokkal nagyobb épület. A belső épületben való vendéglátás mellett az előtte lévő téren is lehetséges a székek és asztalok kihelyezése és a külső étkezés. A tágas tér mellett viszont eltérőbb értékesítési csatornája van, a sütemények, torták és fagylaltok mellett kávékülönlegességeket és jégkását kínál. A kastélytól távozó vendégek számára viszont a kastély kávézója, és az Edelényi Kávéház hamarabb útba esik. Az északi irányból (Miskolc felől) azonban hamarabb észrevehető és az érkező vendégek betérhetnek oda. A cukrászda 2013 végén nyitott ki. 3. Éva Cukrászda Azért jelöltem meg bizonytalan versenytársként, mivel a Diána Cukrászdához közelebb található, viszont már sokkal korábban nyitott meg, így egymás számára jelentenek nagyobb veszélyt. Ha a forgalomelterelés megvalósul a várost megújító projekt keretében, akkor ez előnyt jelent számára, és a tranzitforgalom, vagy a látogatók köréből kerülhetnek ki vevők. Viszont a Diana cukrászda az újdonsága miatt, és a leendő sétálóutca megjelenésével több előnyre tehet szert. A kastély kávézójára kisebb veszélyt jelent, hiszen csupán süteményeket, tortát, és üdítőket értékesít. A kávéházi előnyök, a versenyképes konkurenciákhoz képest: Nagyobb tér fogadja a vendégeket Szép kilátás a helyiségből is, és a teraszról is Több alkalmazott (az Edelényi Kávéházhoz képest) Egyedi, máshol nem megjelenő specialitások Változatos, egyedi programok A kastély látogatói számára közelebbi lehetőség 5.7.3 Árak, árképzés A beszerzési áron vásárolt termékek eladási árát különböző szempontok szerint kell alakítani, hogy ezek az áruk kiskereskedelmi forgalomba hozhatóak legyenek. Elsődleges szempont a beszerzési ár alakulása, hiszen minél jobban emelik az árakat, az eladási áron is olyan mértékben kell emelnünk. Szempontok, amelyek az árak emelésére ösztönöznek: 50

- Az értékesítés helye és körülményei - Az értékesítés módja és színvonala - A beszerzési árak alakulása - A termékekkel együtt járó szolgáltatások értéke Szempontok, amelyek az árak csökkentésére ösztönöznek: - A versenytársak árpolitikája - A piacon jelentkező kereslet - A termékek előállításához szükséges tevékenységekkel járó költségek (kevés költség, mivel félkész-késztermékek) Több szempont szerint az árpolitika stratégiájának az ár emelésének kell lennie. Viszont a csökkentésre vonatkozó szempontok súlyosságát figyelembe véve mérsékelten emeljük az árakat, hogy az megfizethető legyen. A kastély ütemtervét és várható látogatottságának adatait figyelembe véve pedig a kezdeti években célszerű kisebb árréssel dolgozni, hiszen elsősorban a közeli hátrányos térségekből várhatóak vendégek. A célcsoportok meghatározásánál is az átlagkeresetűek, eltartottak, illetve magas jövedelemmel rendelkezők jelentik a potenciális fogyasztói kört. Mint ahogyan a kastély híre később terjed és a különböző turisztikai lehetőségek később épülnek ki,- a nyugat-magyarországi és külföldi vendégek érkezése is később várható,- úgy az árpolitika is ennek megfelelően változik. Az árképzés szempontjából kétféle módszerrel dolgozhatunk: hagyományos árképzéssel, vagy korszerű árképzési modellel. Jelenleg a modern vagy üzleti szintű modell segítségével fogom kiszámolni ezeket az adatokat, és ilyen szempontból mindenképpen a középkategóriába kell, hogy tartozzon a kávéház. Az árképzés alapja ugyanúgy a beszerzési költségekből származik, viszont a piac változásait folyamatosan szem előtt tartva határozható meg a fogyasztási ár. 5.7.4 Kommunikáció A marketingkommunikáció során a fő célja a vezetésnek, hogy a vendégek elégedettek legyenek, és ezáltal reklámozhassák a kastélyt és a kávézót. Az emlékműről alkotott vélemény elsődleges, és ezen múlik a kávézó látogatottsága is, az első benyomással pedig még hatásosabb élményt szeretnénk nyújtani a vendégeknek. A reklámozás módjai: 1. A kastély honlapján kávézó felülete 51

A felület a Gödöllői Királyi Kastély honlapjához hasonlóan kerül megvalósításra, a főoldalon egy opció jelöli a kávézóhoz való átirányítást, ahol több funkciót betöltő információkhoz juthatnak a látogatók. Az ital- és étellapok megtekinthetők és letölthetők, képek is készülnek a desszertekről. A rendezvények fülön az elérhetőséget, kapcsolatokat és a biztosítandó program fajtáit tekinthetik meg az érdeklődők. A hírek és érdekességek kerülnek még bemutatásra, illetve az eddigi rendezvények. A gasztronómiai jellegű programok és hirdetmények is itt lesznek közzétéve. 2. Az interneten közösségi oldal segítségével A Facebook-on a kastélynak már van egy hivatalos közösségi oldala, ahol a legújabb hírfolyamokat megoszthatják, így a létesítendő kávézóról is. A további hírek a kávézóval kapcsolatban és a választék itt lenne a közösség számára elérhető. Nyereményjátékokat inkább a kastéllyal kapcsolatosan hirdetnek meg, esetlegesen hozzájuk kapcsolható lenne a desszertek árából kedvezmény. 3. Sajtó közleményei Az Észak-Magyarország napilap és a HVG gazdasági folyóirat bérelhető felületein lehetne a kávézót reklámozni. Már az eddigi lapokban megjelent kastélyról szóló cikkek mellett lehetséges a megjelenítés, viszont sokszor csupán a kastély népszerűsítése is elegendő. 4. Televíziós hirdetés Az Edelényi Városi Televízió és a Miskolci Televízió képújságjában hirdethetnénk az új kávéházat. A helyi lakosság értesítése e felől még jobban ösztönözné a kitekintést a kastélyba, és az ismerősökhöz, rokonsághoz is eljut a hír. Érdemes 2-2 heti hirdetést feladni. 5. Szórólapok a kastély területén A belépő vendégek számára kell biztosítani a szórólapot, amelyet ha megnéznek, tudják rögtön, hogy a program végeztével beülhetnek, vagy vásárolhatnak igénytől függően. A PR-cikkekben és fizetett hirdetményekben elsősorban a kastély attrakciója mellett a pihenés és kávézás pihentető élményét emeljük ki. A közvetett célcsoportok esetében az elérhetőség módját a lakossági fórumokon, nyílt napokon, és a helyi sajtón keresztül határozhatjuk meg. 52

5.7.5 A kávéház SWOT analízise Erősségek A kastély profiljához való illeszkedés, ismertség A termékek és szolgáltatások minősége Autentikus programok, érdekes rendezvények Elhelyezkedés a látogatók számára Pozícionálás kevesebb marketing feladattal Adottak a vendégek A termék elvitelére való ösztönzés Szabadtéri terasz kialakítása Kitelepítés, termékek bemutatása a kastélyban, vagy más megbízásra értékesítés Lehetőségek A kulturális piacon további keresletélénkülés lehetséges Az utazási motivációk mozgása a kulturális rendezvények felé Észak-magyarországi Operatív Program új projektjeinek megvalósítása Miskolc közelében található a város SWOT analízis 4. tábla Gyengeségek 5 éves határozott időtartamú szerződés a vagyonkezelővel Elhelyezkedése a kastélynál A kastélyhoz való szoros kötődés minden téren A célcsoport összetétele változó Tulajdonosi tapasztalat hiánya Nyitva tartás kötöttsége Korlátozó feltételek a pályázatban, pl. promóciós táblák elhagyása Veszélyek Csak a kastélyba belépőjeggyel rendelkezők léphetnek be A kastély látogatói számának változása függvényében érkeznek vendégek Kevés visszatérő vendég A látogatók közül sem biztos, hogy betérnek a kávézóba Infláció hatása a termelésre Jelenleg más funkciót tölt be a terem, amit a látogatók megoszthatnak egymással Forrás: saját szerkesztés 5.8 Pénzügyi kalkuláció 5.8.1 A beruházás költségei A kastély megvalósítási projektjében összefoglalt beruházási ütemterv szerint a kávéház kialakításában is szükséges működési tervet felállítani. Míg a kulturális örökség 53

esetében évek szerint történik a felosztás, addig itt nem határozok meg ilyen periódusokat, mivel a különböző tevékenységek ideje rövidebb-hosszabb idejű is lehet, ezért ütemszerű a felvázolás. A táblázat alapján így 6 szakaszt különítettem el a munkálatok folyamatának sorrendjében. 5. tábla A beruházás ütemterve I. év Tevékenységek 1 2 3 4 5 6 Szükséges engedélyek beszerzése X A kávézó kialakítása X X Beszállítókkal való szerződéskötés X Gépek, berendezések beszerzése X X Személyzet kiválasztása, alkalmazása X X Személyzet ellenőrzése X X Készletbeszerzés X Működtetés elindítása X Forrás: http://incubatorsacueni.ro/wp-content/uploads/2013/09/kavehaz-hu1.pdf alapján saját szerkesztés A szükséges engedélyek beszerzése: A vállalkozói igazolvány: 10.000 Ft ÁNTSZ hozzájárulás: - Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző hatóság engedélye: - Kémiai kockázatbecslés dokumentáció: 7800 Ft A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal engedélye: 3000 Ft A használatbavételi engedély mértéke az építészeti engedély mértékével azonos: - A felújítás munkálatai engem nem terhelnek, viszont kiegészítő munkálatok költségeit kell állnom. Közmű-díjak, amelyek engem terhelnek: Vízhálózat munkálata (ipari gép vízcserélő berendezésének bekötése a vízrendszerbe, kézmosószelep) 170 000 Ft Légkondicionáló (hűtő- fűtő) berendezés szerelése 75 000 Ft 54

Belső tér elrendezése: A Segafredo márka felfestése egy 1,5 m x 2 m-es területen (ingyenes, a beszállító biztosítja) Berendezés: bársarok és bárpult 65 000 Ft és 85 000 Ft pénztárgép 38 000 Ft beépített minihűtő 73 000 Ft étel-előkészítő asztal 25 000 Ft jégkockatartó 2000 Ft ipari kávégép 300 000 Ft blender 3800 Ft tejhabosító 2600 Ft edényszárító és tartó 6200 Ft 170 x 109 x 131 cm-es süteményes hűtőpult 360.000 Ft 165 x 71 x 125 cm-es fagylaltpult 1.500.000 Ft 86,4 x 206,2 mm x 71 cm-es üvegajtós hűtő 130 000 Ft 1 db büfévitrin 400 000 Ft 1 db toast szendvicssütő 6000 Ft Vendégek számára fenntartott hely: 15 db (80x80 cm) asztal (ingyen a vagyonkezelő központtól) 60 szék (ingyen a vagyonkezelő központtól) 4 fogas (ingyen a vagyonkezelő központtól) 1 db légkondicionáló egység 75 000 Ft 10 db hangulatlámpa + 4 db hosszabbító (6 db konnektor biztosított) 119600 Ft 8 db falikép 48 000 Ft Dekorációk (szalagok, csipkék, tárgyak) 32 000 Ft 4 db sötétítő függöny 28 000 Ft 2 db csipkés függöny 7000 Ft 2 szemetes 3000 Ft Az előkészítőben szükséges berendezések: mosogatókagyló 12 000 Ft 55

tálalószekrény 50 000 Ft A raktárban szükséges tárgyak: tálalószekrény 50 000 Ft mobil polcos állvány (a HACCP és GMP követelményeinek megfelel) 38 000 Ft alacsonyabb állvány 15 000 Ft Kiszolgáláshoz szükséges eszközök: 30 desszertes tányér 25 000 Ft 20 tányér 18 000 Ft 30 üdítőspohár, 5 szeszesital-mérő 23500 Ft evőeszközök (villák, kanalak, kiskanalak, szalvéta, hamutartó) (ingyenes a beszállítótól) 30 teáscsésze, 40 kávéscsésze csészealjjal (ingyenes a beszállítótól) 3 szervíztálca 3000 Ft Irodai szerek: 40 000 Ft A kezdeti beruházás összege a jogi és az előkészítési munkálatokat tekintve: 3.849.500 Ft Marketingkommunikáció: Szórólapköltségek: 120 000 Ft Edelényi Városi Televízióban 2 hét hirdetmény: 16 000 Ft Miskolci Televízióban 2 hét hirdetmény: 20 000 Ft Mivel előnyben van a kávézó a kastély marketingtevékenysége miatt, ezért a kezdeti időszakban a marketingre szánt összeg összesen: 156 000 Ft. Bérleti díjak és állandó költségek A kávézó területére egy egységes bérleti díj lett kiszabva: 50 000 Ft, valószínűleg ez lesz a legnagyobb költség a bérleti díjak közül. Állandó költségek tehát: Havi bérleti díj 50 000 Ft 56

A kommunikációhoz szükséges kedvezményes mobiltelefon-előfizetés az alkalmazottak között 6500 Ft Könyvelőiroda megbízása a pénzügyek elszámolásához 20000 Ft Közmű-díjak: Víz és áramszámla: 50.000 Ft Összesen az évre vonatkozóan: 1.265.000 Ft 5.8.2 A munkaerő költségei Munkabérköltségek Beosztás Nettó bér (Ft) Bruttó bér (Ft) Éves bruttó bér összesen (Ft) 6. tábla Éves költség munkavállalóra /fő Kávéházvezető 104.800 160.000 1.920.000 2.467.200 Barista 94.975 145.000 1.740.000 2.235.900 Felszolgáló 85.150 130.000 1.560.000 2.004.600 Összesen: 6.707.700 Forrás: http://incubatorsacueni.ro/wp-content/uploads/2013/09/kavehaz-hu1.pdf alapján saját szerkesztés Az éves bruttó költség eredménye a munkavállalókra vonatkozóan évente a bruttó bérekhez a szociális hozzájárulási adóval (27 %) és szakképzési hozzájárulással (1,5%) hozzáadott értékeket jelenti. Így a munkaadói járulékokkal együtt a munkaerőköltség összesen: 6.707.700 Ft. 5.8.3 A beszerzés költségei A lehetséges fogyasztást tapasztalatok szerint az alábbiak szerint osztom fel termékcsoportok alapján, havi elosztásban. 57

Szendvicsek; 15% Termékcsoportok szerkezete Teák; 10% Kávék; 30% Fagylaltok; 18% Üdítők; 5% Sütemények; 22% 12. ábra. A termékcsoportok szerkezete az értékesítés során Forrás: saját szerkesztés A cél az volt, hogy átlagosan napi 90 vendégünk legyen, és hogy átlagosan 2-3 terméket vásároljanak a vevők. Így a kastély átlagos látogatottsági adataihoz képest (182 fő) feltételezzük, hogy a kastélyt látogatók fele tér be a kávézóba. Egy átlagos hónapra vonatkozóan számolok beszerzési költséget. A beszerzés költségeinek számítása 7. tábla Termékek Számítás Beszerzés Kávé Tea 1 csésze= 7 g kávé 1 kg=4800 Ft 90 fő x 25 nap (1hónap)=2250 vendég 2250 x 2,5 termék/vendég=5625 termék/hónap 30% =1688 csésze kávé szükséges havonta 11,8 12 kg szükséges 50 g/doboz 1 csésze=3 g tea 10%=563 tea 563 x 3 gramm ára/hó/ft 57600 21660 58

Sütemény Fagylalt Üdítő Szendvics Szeszesital =1689 gramm/hónap összesen 34 doboz 22 db/750 Ft 12 db/430 Ft Átlagosan 181 Ft egy sütemény, 22%=1238 sütemény 18%=1013 fagylalt Átlagosan 2 gombóc 2026 gombóc fagylalt, 90 Ft/gombóc A tölcsér 800 db-os kartonban van, így 2 karton szükséges: 2x4330 Ft=8660 Ft Szezonális termék, ezért nem számíthatunk 4 hónapnál többet az értékesítésére. A téli időszakban az alkoholos italkészítmények (kávék) jelentik a specialitásokat. Átlagosan a beszerzési áruk: 75 Ft 5%=281 üdítő 281x 75 Ft 10 átlagos szendvics =2357 Ft az árkalkuláció szerint 15%=844 szendvics 844x235,7 Szeszesitalok: Narancslikőr, 7190 Ft /ü. Rum, 3800 Ft/ü. Törkölypárlat, 4000 Ft/ü. Gyümölcslikőr 1500 Ft/ü. 224078 191000 21075 198931 16490 Tej, tejszínhab, méz, cukor 15000 59

Összesen 745834 Forrás: saját szerkesztés Az üzlet nyitása egy nyári napon történik, ahol a szeszesitalok fogyása a vendégforgalomtól és a kereslettől függ, átlagosan azonban 1-2 cl alkohol szükséges egy csésze/pohár kávéhoz, így a beszerzés vagy hetente, vagy havonta történik. A miskolci kávéházak (Jam és Maggie) szerint az ilyen jellegű specialitások délelőtt fogynak és kisebb számban (3-4 személy). A beszerzési összeg tehát az első hónapra vonatkozóan, ahol fagylaltértékesítés is történik, 745834 Ft. 5.8.4 Árkalkuláció a szendvicsekre vonatkozóan Mivel a szendvicsek elkészítéséhez vásároljuk meg az nyersanyagokat, ezért fontos az összetételek, ezáltal az beszerzési árak megvizsgálása. A hozzávalók felhasználásának mennyisége egy átlagos szendvics elkészítése alapján került hozzáadásra, így 10 szendvics nyersanyagértéke 2357 Ft. A kereslet és kínálat viszonyának vizsgálata alapján történik a kalkuláció, modern árképzési technikával, ezáltal különböző termékcsoportoknál eltérő a haszon nagysága. Azok a tényezők, amelyek a legnagyobb mértékben befolyásolják az árképzést: Nyersanyagköltség Energiaköltség Üzemeltetési költség Szállítási költség Értékcsökkenés Állandó költségek A piachoz alakított árak termékcsoportok szerint átlagosan: Kávék 200 Ft Teák 100 Ft Üdítők 200 Ft Fagylaltok 80 Ft Szendvicsek 200 Ft Sütemények: 190 Ft A hozzáadott, illetve kihagyott összetevők függvényében változnak a szendvicsek árai, a termékek beszerzési árától függően kívánom változtatni a haszonkulcs nagyságát, de egységesen ez a nagyság lesz az irányadó. Az árréstömeg növeléséhez az a cél, hogy alacsony árréssel érékesítsem az áruk zömét, így arra számítok, hogy az eladás mennyisége, és ezáltal 60

az árréstömeg is magas lesz. A kezdeti forgalom után tapasztalatok alapján lehetséges az árak növelésének mérlegelése. 5.8.5 Éves forgalom meghatározása, eredmény-kimutatás A napi, majd az éves forgalom meghatározásához olyan tényezők figyelembe vétele szükséges, mint a kávézó befogadóképessége, a vendégfordulatok száma óránként, a kereslet mértéke, és a nyitvatartási időszak (csúcsidőszak, átlagos forgalmú időszak, holtidőszak) tartama. Mivel tapasztalattal még nem rendelkezünk a nyitást követően, ezért az adatok fiktívek. A vendégfordulatok száma pedig egy óra és a vendégek átlagos tartózkodási idejének hányadosával határozható meg. Ezek alapján, nyáron az átlagos tartózkodási idő a helyiség belterében 40 perc, a teraszon 50 perc, míg télen pedig 43 perc. Napi forgalom meghatározása nyáron és további időszakokban A kávézó befogadóképessége/fő A vendégfordulatok száma óránként Kereslet mértéke (%) (csúcsidőben, átlagos időben, holtidőben) Beltér Terasz További időszakok 45 20 45 1,5 1,2 1,39 60, 30, 10 60, 35, 15 50, 20, 12 Az időszak tartama óránként 1, 3, 4 2, 2, 4 1, 2, 4 A napi vendégforgalom összesen/fő 129 60 86 Forrás: Marien, 2014, Vendéglátás menedzsment diasor alapján saját szerkesztés Számítás 9. tábla A nyári beltéri forgalom Csúcsidőszak: (45*1,5*60*1)/ 100=41 Átlagos idő: (45*1,5*30*3)/ 100=61 Holtidő: (45*1,5*10*4)/ 100=27 A terasz csak a nyári időszak folyamán 4 hónapig tartó időszakban lesz elérhető. Nem számolhatunk a beltéri és a teraszon töltött fogyasztással együtt, hiszen a kastély látogatottsága nem haladja meg a napi 182 főt, és nem jön be minden vendég, ezért az átlagforgalommal számolhatunk ebben az időszakban. Így a nyári hónapok alatt 9120 fő tér be 61

a kávézóba, a további 12 hónapban pedig 15652 fő. Az évre vonatkozóan így összesen az ünnepnapokat is hozzákalkulálva 24772 fő a vendégforgalom. Feltételezzük, hogy a vendégek naponta egy kávét és egy süteményt fogyasztanak el, ezáltal a napi átlagfogyasztás 886 Ft. Ezáltal az éves bevétel 278 napos üzemelés, nyári időszakban 95 fős, a további időszakokban 86 fős látogatottság mellett 22.033.048 Ft. Eredménykimutatás forgalmiköltség eljárással 10. tábla Eredmény kimutatás Ft Belföldi értékesítés bruttó árbevétele 22.033.048 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 17.348.857 Értékesítés nettó árbevétele 17.348.857 Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) 10.843.036 Értékesítés közvetlen költségei 10.843.036 Értékesítés bruttó eredménye 6.505.821 Egyéb általános költségek 6.707.700 Értékesítés közvetett költségei 6.707.700 Egyéb bevételek 2.041.344 Egyéb ráfordítások 156.000 ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE 1.683.465 Éves állandó költségek 1.265.000 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY=Adóalap 418.465 Adófizetési kötelezettség, Vállalkozói adó 10% 41846.5 ADÓZOTT EREDMÉNY 376.619 Forrás: Illés, 2007 alapján saját szerkesztés Az adózás előtti eredményt nem módosítják az adóalapot csökkentő vagy növelő tételek, így ez megfelel az adóalapnak. Én nem lehetek EVA adóalany, mivel nem felelek meg a törvényben leírt feltételeknek. Vállalkozói kivéttel nem számoltam, és az eredmények szerint a vállalkozás kezdő évében veszteséges. 62

6. Következtetések, javaslatok Egy vállalat alapítása rendkívül izgalmas, kihívást jelentő feladat, amellett, hogy kockázatos is. Azért is határoztam meg azt az irányt, hogy turizmus- és vendéglátás képzésre jelentkezzek, hogy mindenekelőtt megismerkedjek a cégalapítási feltételekkel, és azzal a motivációval, amely ösztönöz arra, hogy utazzak, elősegítse a kapcsolatok és jó lehetőségek elfogadását. A dolgozat felépítése elsősorban gyakorlati segítséget nyújt egy olyan kisvállalkozás alapításához, mint egy kávézó. Aktuális témajelölés is, hiszen a projekt vagyonkezelője hirdette meg a pályázatot 2014 elején, és jelentős tárgyi erőforrást biztosít, ami a vállalkozók számára vonzó lehet. Ugyanakkor egy ilyen lehetőségre való jelentkezés azt is feltételezi, hogy kötöttségek sorozatával kell megbirkóznunk, amelyek nem tudják folyamatosan megengedni a vállalkozói kreativitást. Az észak-magyarországi hátrányos helyzetet a szekunder kutatások alátámasztották, azonban az állami támogatással segített projekt megvalósulása fejlődést jelent az itt élők számára, és olyan kezdeményezést, ami segíti a helyi turizmust. A primer kutatások pedig azt jelölik, hogy van igény egy kastély kávézójának létesítésére. A makrogazdasági kutatások alatt ismerkedhettem meg még erőteljesebben a nemzetgazdasági ág és a térségi, helyi területek gazdálkodási mutatói közötti kapcsolatok jelentőségével. A versenytársak elemzése és a kávézó tulajdonságainak vizsgálata elősegítette a telephelyen való működés szerepének és presztízsének megértését. A további tervezetekben nehézséget tapasztalhatunk a megfelelő berendezéssel és az értékesítendő termékekkel kapcsolatban, hiszen a kastélyhoz méltó elegáns és megfelelő minőségű kávéházat létrehozni nagyobb ráfordítással lehetséges. Tekintve viszont a térséget és a régiót, visszafogott áremelést hajtottam végre, amelynek a növekedése a látogatói szám folyamatos növekedésével egyenesen arányos. Az eredménykimutatás gyenge értéket mutat, amellyel egyáltalán nem elégedhetünk meg, viszont a műemlékkel való közös érdekek elősegítik a nagyobb bevétel lehetőségét, és további ötletek kiaknázását jelentheti. Az első év viszonylag veszteséges befektetést jelent, viszont a későbbi évek folyamán fog megtérülni a vállalkozás és pozitív irányt mutatni a turizmus fellendülésével. 63

7. Conclusion, suggestions The establishment of a company is an exciting and challenging task, in addition to being too risky. I applied to the Universitiy of Miskolc, specializing tourism and catering in order to get acquainted with the terms and conditions of founding a new company and with my motivation, which encourages me to travel and to become new and great relationships and opportunities. The structure of my dissertation mainly provides a practice for such small businesses like this coffee shop. This is an actual theme marking as well, since the project was announced by the investment organizaton at the beginning of 2014, who provides significant material resources. These objects can be attractive for entrepreneurs. Otherwise the application for this project limits the creativity of new ideas assuming to have more restrictions. Data of secondary researches confirmed the disadvantaged situation in Northern Hungary, however the realization of this project with state subsidy provides development of the people living here, and initiatives that will help the local tourism industry. Data of primary research indicate the demand for an establishment of a castle coffee shop. During the macroeconomic research I learned more forcefully the relevancy between the section of national economy and economic indicators of local areas. The analysis of competitors and features of the coffee shop contributed the understanding of the role and prestige regarding on-site operations. In the additional conceptions can be experienced difficulties in connection with appropiate furniture and the sold products, as the foundation of a coffee shop with high quality can be needed much more investment. Having regard to the region and area, a moderated price increase was implemented, which can be raised according to the continuous growth of visitors. The amount of annual result shows a poor performance and in the reason of that, we cannot be satisfied with this, but the common insterests with the national monument provide the choice of higher incomes and additional ideas. The first year relatively makes a loss but during the next years of the investment it will be recovered, indicating a positive trend with boom of tourism. 64

8. Felhasznált Irodalom Balázs Bertalan (2011): Vendéglátó menedzsment diasor Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes (2002): Vendéglátó ismeret, Képzőművészeti Kiadó Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes (2004): Vendéglátó szakmai alapismeretek példatár, Képzőművészeti Kiadó Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes (2005): Vendéglátó gazdálkodási alapismeretek, Képzőművészeti Kiadó Dr. Piskóti István (2011): Régió-és településmarketing, Akadémiai Kiadó Dr. Varga Kálmán (2008): Kastélysziget Kulturális Turisztikai Központ Edelény megvalósíthatósági tanulmány, A Cserehát és a Galyaság turisztikai fejlesztése az edelényi L Huillier-Coburg-kastély vonzerejének fejlesztése révén, Magyar Kastélyprogram Kht. Dr. Varga Kálmán (2009): Edelényi Kastélysziget Kulturális-turisztikai Központ II. fejlesztési ütem- megvalósíthatósági tanulmány, Magyar Kastélyprogram Kht. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (2014): Pályázati felhívás az edelényi 48 hrsz. ingatlan múzeumi kávézó részének bérbeadás útján történő hasznosítására (kiadvány) Marien Anita (2013): Vendéglátás menedzsment diasor Prof. Dr. Illés Mária (2006-2007): Vállalati erőforrás-gazdálkodás 2006/2007. évi előadássorozata Internetről hivatkozások: 1. KSH: Helyzetkép Borsod-Abaúj-Zemplén megye társadalmáról és gazdaságáról In: Internetes Kiadvány, 2010 január http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/miskolchelyzetkep.pdf (letöltés ideje: 2014.04.30. 18. p.) 2.Bakos Róbertné: Egységek csoportosítása, típusai, jellemzői In Digitális Tankönyvtár, 2011 http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0051_turizmusmenedzsment/ch08s04.html (letöltés ideje: 2014. 03. 22.) 3. http://ripet.hu/feedback.php?kid=b00c5d6dbb0112a810720479f2b06613 (letöltés ideje: 2014.04.24.) 65

4. Baskerville, Peter: What's The Secret To A Successful Coffee Shop? In: Forbes honlap, 2012. 12.20. http://www.forbes.com/sites/quora/2012/12/20/whats-the-secret-to-a-successful-coffee-shop/ (letöltés ideje: 2014.03.01.) 5. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ: Pályázati felhívás az edelényi 48 hrsz. ingatlan múzeumi kávézó részének bérbeadás útján történő hasznosítására, 2014 http://www.edeleny.hu/hirdetesek/802/palyazati_felhivas.hyperlink"http://www.edeleny. hu/hirdetesek/802/palyazati_felhivas.pdf"pdf (letöltés ideje: 2014.01.17.) 6. Magyar Fejlesztési Bank: Makrogazdasági elemzés, 2014.január https://www.mfb.hu/sites/default/files/mfb_makrogazdasagi_elemzes_2014_januar.pdf (letöltés ideje: 2014.03.09.) 7. In Investopedia, http://www.investopedia.com/terms/r/real-value.asp (letöltés ideje: 2014.04.19.) 8. http://www.mimi.hu/tozsde/deflator.html (letöltés ideje: 2014.04.19.) 9. KSH: Statisztikai tükör, 2012. július 19. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/keralakul12.pdf (letöltés ideje: 2014.03.22) 10. KSH: Statisztikai tükör,2014. március 28. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/haztfogy/haztfogyhavi1312.pdf (letöltés ideje: 2014.03.22) 11. KSH: A gazdasági folyamatok regionális különbségei, 2013. december http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/debrecengazdfejl/debrecengazdfejl12.pdf (letöltés ideje: 2014.08.20.) 12. 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet, In Jogtár http://www.akontroll.hu/jogtar.php?ssz=25 (letöltés ideje: 2014.04.24.) 13. http://www.segafredofranchising.com/concept-store/ (letöltés ideje: 2014.04.25.) 14. http://www.kiralyikastely.hu/rovat.8.kavezo (letöltés ideje:2014. 03.23) 15. http://www.kiralyikastely.hu/tartalom.140.kavezonk_sutemeny-_es_italkinalata 66

(letöltés ideje:2014. 03.23) 16. A Magyar Köztársaság Kormánya: Észak-magyarországi Operatív Program, 2007. július 30. http://palyazat.gov.hu/doc/366 (letöltés ideje:2014. 04.23.) 17. Edelényi kastélytörténet, In Edelényi Kastélysziget, http://www.edelenyikastelysziget.hu/kastely (letöltés ideje:2014. 04.23.) 18. Soós Tímea: Hamarabb kérik el a pénzt a vendéglátósoktól, In Bisnode csoport, 2013.05.21. http://www.bisnode.hu/hirek-es-informaciok/hirek/46 (letöltés ideje: 2014.04.23.) 19. Kávéválaszték In Kávéológia http://www.eszpresszo.com/kavevalasztek (letöltés ideje: 2014.04.23.) 20. In Interlevin Európa Kft. http://www.interlevin.hu/termek/name/cg8g--uveg-toloajtos-hutovitrin/ (letöltés ideje: 2014.04.23.) 21. In Z+D Kft. http://www.zpluszd.hu/hu/ (letöltés ideje: 2014.04.25.) 22. In Sajt-Kalmár Kft. http://sajtkalmar.hu/teszt2/ (letöltés ideje: 2014.04.25.) 23. Kisgergely Cukrászda kávézó, fagylaltozó, Miskolc, In Helyitipp http://borsod-abauj-zemplen.helyitipp.hu/cukraszda/kisgergely-cukraszda-kavezo-fagylaltozomiskolc (letöltés ideje: 2014.04.23.) 24. Stágel Imréné: Az árpolitika, az eladási árak kialakítása http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/19_0003_015_101030.pdf (letöltés ideje: 2014.04.24.) 25. KSH: A háztartások egy főre jutó havi fogyasztási kiadásai főcsoportok szerint 2011 és 2012. I. félév in Statisztikai Tükör https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&v ed=0ccyqfjab&url=http%3a%2f%2fwww.ksh.hu%2fdocs%2fhun%2fxftp%2fstattuko r%2fhaztfogy%2fhaztfogyhavi1206.xls&ei=uax- U66ZONON4gTGnIHACg&usg=AFQjCNF55gqCLVyHTGnUoe3QS5mTQmde5A&sig2=c ekithzzlgwi1us44kgouw (letöltés ideje: 2014.05.22.) 67

26. KSH: Háztartás-statisztikai adatok, in Statisztikai Tükör, 2010. május 5. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/haztfogy/haztstat08.pdf (letöltés ideje: 2014.05.22.) 27. KSH: A háztartások fogyasztása, 2006, 2007. http://mek.oszk.hu/06000/06065/06065.pdf (letöltés ideje: 2014.05.22.) 28. KSH: Decemberben 0,4 % volt az infláció, in Gyorstájékoztató, 2014. január 15. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/far/far21312.pdf (letöltés ideje: 2014.05.23.) 29. Edelény város: Integrált Városfejlesztési Stratégia, 2005. http://www.edeleny.hu/doc/ivs_edeleny.pdf (letöltés ideje: 2014.05.23.) 30. Javaslatunk: 99%-os valószínűséggel a legjobb, ha Kft-t alapít in Cégszolgálat Kft., 2013. http://kft-alapitas.info/index.php?page=milyencegetalapitsak (letöltés ideje: 2014.05.25.) 31. Salgó Andrea: Nemcsak az indulás drága egy étteremnél, in Vállalkozói Világ, 2005.07.28. http://www.vallalkozoinegyed.hu/20050728/nemcsak_az_indulas_draga_egy_etteremnel (letöltés ideje: 2014.05.25.) 32. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal: Szolgáltatási díjak és eljárási illetékek in MKEH, 2014.08.19 http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/eljarasi_dijak#top (letöltés ideje: 2014.09.21.) 33. Lakossági tájékoztató, in Építési engedélyezési eljárás, 2014. április 10 http://www.e-epites.hu/3458 (letöltés ideje: 2014.09.21.) 34. Projektről, in Gödöllői Királyi Kastély honlap, 2013. http://kiralyikastely.euprojektek.hu/oldal.php?azon=14 (letöltés ideje: 2014.10.07.) 35. Dabis Balázs Silvius: Edelényi lelemény, In Magyar Természetjáró Szövetség weboldala, 2014.10.16 http://www.turistamagazin.hu/edelenyi-lelemeny.html (letöltés ideje: 2014. 10.11.) 36. International Coffee Organization: World Coffee Trade, 2014.02.24. http://www.ico.org/news/icc-111-5-r1e-world-coffee-outlook.pdf (letöltés ideje: 2014. 10.15.) 37. Euromonitor International: Coffee in Hungary, 2014. 05. 68

http://www.euromonitor.com/coffee-in-hungary/report (letöltés ideje: 2014. 10.15.) 38. Market research-eastern Europe: Coffee in Hungary, 2005.09.18. www.mincit.gov.co/descargar.php%3fid%3d26032+&cd=3&hl=hu&ct=clnk&gl=hu (letöltés ideje: 2014. 10.15.) 39. Euromonitor International: Cafés/Bars in Hungary, 2014. 10. http://www.euromonitor.com/cafes-bars-in-hungary/report (letöltés ideje: 2014. 10.15.) 40. Krezinger Szonja: Újjáélőben a kávéházi kultúra, 2014.10.06. http://www.metropol.hu/mellekletek/konyha/cikk/1238357-ujjaeledoben-a-kavehazi-kultura (letöltés ideje: 2014. 10.15.) 41. A projekt, In Edelényi Kastélysziget, 2014. http://www.edelenyikastelysziget.hu/felujitas (letöltés ideje: 2014. 10.17.) 42. Csókási László: Hogyan vállalkozz?, 2013.07.16. http://vanholnap.hu/hogyan-vallalkozz-megvalosithatosagi-tanulmany-uzleti-terv-konkretpeldan-bemutatva/ (letöltés ideje: 2014. 10.17.) 43. Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. : Közhasznúsági melléklet 2013, 2014. március 22. http://www.kiralyikastely.hu/letoltes.256.gkk_kn_kft_kozhasznusagi_melleklet_2013pdf (letöltés ideje: 2014. 10.18.) 44. Kiss Irén: A kalkuláció lényege, árképzési módszerek http://files.csontosmonika.webnode.hu/200000384-3ec543fbd1/kalkul%c3%a1ci%c3%b3,%20%c3%a1rk%c3%a9pz%c3%a9s.pdf (letöltés ideje: 2014. 10.18.) 69

9. Mellékletek /I. Melléklet/ Gazdasági szervezetek 1000 lakosra jutó mutatói 2003-ban az országos átlaghoz viszonyítva 11. tábla Forrás: http://palyazat.gov.hu/doc/366 p.17. /II.Melléklet/ 13. ábra, A világgazdasági konjunktúra és a világexport alakulása Forrás: https://www.mfb.hu/sites/default/files/mfb_makrogazdasagi_elemzes_2014_januar.pdf 70

/III.Melléklet/ 14. ábra, A magyar GDP-növekedés és az ESI bizalmi index alakulása Forrás : https://www.mfb.hu/sites/default/files/mfb_makrogazdasagi_elemzes_2014_januar.pdf 71

Végső fogyasztási érték a kávéiparban 2012-ben /IV./ számú melléklet Forrás: http://www.ico.org/news/icc-111-5-r1e-world-coffee-outlook.pdf 12. tábla 72

Kérdőív Mi a neme? - [116 db] /V. melléklet/ db 100% Nő 88 76% Férfi 28 24% Hány éves? - [116 db] db 100% -16 0 0% 16-20 8 7% 20-30 94 81% 30-40 4 3% 40-10 9% MI a foglalkozása? - [116 db] db 100% Diák 50 43% Alkalmazott 62 53% Vállalkozó 2 2% Nyugdíjas 2 2% Mi a lakhelye? - [116 db] db 100% Edelény 24 21% Edelény környéke 4 3% Miskolc 46 40% Távolabbi település 42 36% Milyen módon utazna szívesebben egy kastélyba? - [116 db] db 100% Önálló programként 64 55% Egy programsorozat elemeként 48 41% Nem mennék inkább kastélyba 4 3% Önálló programként beillesztene a szabadidejébe egy kastélylátogatást? - [116 db] db 100% Igen 72 66% Nem 2 2% A kastély stílusa szerint 24 21% A város stílusa szerint 10 9% Egyéb 4 3% 73

Ha már meglátogatott egy kastélyt, milyen típusú rendezvények lennének azok, amelyek m iatt szívesen visszatérne? - [116 db] db 100% Jelmezrendezvények 12 10% Autentikus, ismeretterjesztő programok 18 16% Gasztronómiai jellegű programok 32 28% Zenés előadóestek 44 38% Kézműves-foglalkoztató rendezvények 10 9% Járt-e már valaha egy kastély kávézójában? - [116 db] db 100% Igen 42 36% Nem 74 64% Fogyaszt-e rendszeresen kávét? - [116 db] db 100% Igen 54 47% Nem 62 53% Ha igen, milyen gyakran fogyaszt kávét? - [116 db] db 100% Naponta többször 42 38% Naponta egyszer 10 9% Kétnaponta 2 2% Hetente 8 7% Nem fogyasztok kávét 54 44% Miért fogyaszt kávét? - [116 db] db 100% Megszokásból 8 7% Mert élénkít 20 18% Az íze, és aromája miatt 28 25% A társaság miatt 8 7% A változatos elkészítési mód miatt 2 2% Nem fogyasztok kávét 50 41% Milyen gyakran jár el kávézóba? - [116 db] db 100% Naponta 2 2% Heti 1-2 alkalommal 10 9% Kéthetente 16 14% Havonta 34 30% Félévente 20 18% 74

Nem járok kávézóba 34 28% Ha egy kastély kávézójában kávén kívül más termékek is kaphatóak, (pl.sütemények, fagy laltok) akkor betérne oda? - [116 db] db 100% Igen, az ételek miatt 58 50% Igen, az italok miatt 12 10% Igen, a társaság miatt 42 36% Nem 4 3% Ha a kastély kávézójában specialitások is kóstolhatók mind az ételek, mind az italok területén, szívesen kipróbálná? - [116 db] db 100% Igen 106 91% Nem 10 9% Milyen szolgáltatásokat látna szívesen/venne igén ybe egy elegáns kávézóban? - [116 db] db 100% Alkalmi rendezvények, pl. farsang 12 10% Wifi kapcsolat 24 21% Élőzenés előadás 56 48% "Foodart" saját étel díszítése 18 16% Egyéb 6 5% Mik az Ön elvárásai egy kávéházzal szemben? - [116 db] db 100% Megközelíthetőség, elhelyezkedés 10 9% Minőség 48 41% Ár 30 26% Kényelem 6 5% Design, stílus 22 19% Forrás: http://ripet.hu/ online kérdőívezés alapján saját kérdőív szerkesztése 75

/VI.számú melléklet/ Kávék, kávéspecialitások Espresso Cappuccino 1/3 espresso, 1/3 felgőzölt tej, egyharmad tejhab. Latte Macchiato Egy csésze espresso adagolása egy pohár forró tejhez, tetején tejhab van. Melange Espresso forró tejjel, mézzel és tejhabbal, csokoládéöntettel Wiener Melange Espresso forró tejjel, mézzel a tetején kakaóval megszórt tejszínhabbal Caffé Coretto Egy kupica grappával(törkölypárlat)ízesített espresso Mária Terézia kávé hosszúkávé, narancs likőr, tejszínhab/tejhab, kakaóízesítés Ludmilla kávé hosszúkávé, gyümölcslikőr, tejszínhab, fahéj Karamellás jegeskávé jegeskávé, vaníliafagylalt, tejszínhab, karamellszirup, fahéj Jegeskávé fagylalttal jegeskávé, vaníliafagylalt, tejszínhab Czinka Panna kedvence csokoládé, vaníliafagylalt, rum, tejszínhab, csokoládéöntet Créme Brulée: arabica kávé, francia tejsodó ízesítéssel 300 Ft 350 Ft 380 Ft 390 Ft 390 Ft 450 ft 550 Ft 550 Ft 550 Ft 490 Ft 550 Ft 490 Ft Teák Ludmilla teája (Cseresznyés-mályvatea, citromlé) 200 Ft Rumos tea (feketetea, citromlé, rum, fahéj) 240 Ft Heves Ölelés 240 Ft ( zöld tea, aroma, mályva virág, rózsaszirmok, joghurt granulátum, cukor, citromsav, gyümölcsdarabok) Vadmeggy tea (vadmeggy tea, citromlé, méz) 220 Ft Lieb lingstee 260 Ft ( hibiszkusz, csipkebogyó, meggy, mazsola, málna, szeder, rumos aroma, ananász és vanília darabok, rózsa virág) 76

Teák Ferus titka (fekete tea, erdei gyümölcs, citromlé, méz) Ferus jeges titka (az előző tea jeges változata) Mentás jeges tea (mentalevelek, citrom, méz igény szerint, jég) 220 Ft 220 Ft 200 Ft Üdítőitalok Coca-Cola 0,2l Fanta 0,2 l Kinley Gyömbér 0,2 l Kinley Tonic 0,2 l 280 Ft 280 Ft 280 Ft 280 Ft Ásványvizek Nauraqua 0,33 l (szénsavas) Nauraqua 0,33 l (szénsavmentes) 210 Ft 210 Ft Gyümölcslevek Cappy Alma 0,2 l Cappy Narancs 0,2 l Cappy Őszibarack 0,2 l Cappy Eperkoktél 0,2 l 300 Ft 300 Ft 300 Ft 300 Ft 77

Cukrászsütemények Királyok kedvence (dobostorta csokoládéreszelékkel) Trüffel szelet (tejszínes csokoládékrém meggydarabokkal, piskótával) Ludmilla tortaszelet (erdei gyümölcslikőrös, joghurtos piskóta) Ribizlikrém szelet Sacher torta Epres habcsók Bécsi csokoládé trió citrommal (fehér, tej-, étcsokoládé hármasa citromhéjreszelékkel) L Huillier álom (zabpelyhes kókuszos krém narancslikőrrel, Velencei Álom fagylalttal tálalva) Barokk szelet pillecukros fondantban (pillecukros mázban készült mandulás sütemény kakaós piskótával) Tejszínes kapucíner (bécsi kávéból készített tejszínes sütemény, kakaóval) 320 Ft 350 Ft 390 Ft 290 Ft 350 Ft 290 Ft 390 Ft 490 Ft 490 Ft 350 Ft 78