Elektronikus fizetési megoldások tanulmány a GKM Infokommunikációs és E-gazdaság Főosztálya részére

Elektronikus fizetési megoldások tanulmány a GKM Infokommunikációs és E-gazdaság Főosztálya részére 2004 KPMG Cyprus is member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. T he KPMG logo and name are trademarks of KPMG International.

Tartalom Scope Hazai helyzetkép Az e-fizetési megoldások hazai kínálata Két tagállami példa az állami szerepvállalásra Javaslatok - Szabályozás Javaslatok - Közpolitika Javaslatok - Támogatások 2

Scope A tanulmány célja Az e-kereskedelemhez kapcsolódó innovatív e-fizetési megoldások bemutatása A fejlődés útjában álló akadályok azonosítása Javaslat az állami beavatkozás módjára A vizsgálat tárgya Alapvetően az e-kereskedelemhez kötődő e-fizetési tranzakciók Innovatív e-fizetési megoldások: VPOS, mobil fizetés, elektronikus pénz A helyzetelemzés tágabb kontextusa Offline kereskedelmi tranzakciókhoz kötődő elektronikus fizetés E-kereskedelem e-fizetés nélkül 3

Hazai IKT-helyzetkép Penetráció Internet-kapcsolat a magyar háztartások 31%-ában még mindig az EU-átlag alatt Jelentős szélessávú penetráció (22%) az internetbanki szolgáltatások használatának alapja Mobilpenetráció: 99% - az m-fizetések széleskörű alkalmazásának egyik feltétele adott Használat A rendszeres lakossági internet-használat terén kisebb a lemaradásunk az EU átlagától A lakossági internet-használat fő iránya továbbra is az e-mail-ezés és az információkeresés, jellemző a termék- és szolgáltatás információk keresése Online sajtó-, játék- és zeneletöltés: a magyarok e téren aktívabbak az átlagos európainál Pénzügyi szolgáltatásokat jóval kisebb mértékben veszünk igénybe A vállalati internet-használat terén a pénzügyi hszolgáltatások igénybevétele elterjedtebb, az online vásárlás és értékesítés viszont alacsony arányban van jelen 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 EU-15 EU-25 Magyarország E-mail fogadás Termék- és szolgáltatás-információk Pénzügyi szolgálatatások On-line újság és magazin Játékok és zeneletöltés Eurostat, 2006. 5

Hazai e-kereskedelmi helyzetkép Az e-tranzakciók jelentősége Az EU átlagában 12% a teljes e-kereskedelmi forgalom aránya, Magyarországon 7% Az e-kiskereskedelmi / teljes kiskereskedelmi forgalom aránya 0,1-0,3% hazánkban USA: 2,5-3% Motiváció és visszatartó erők (Eurostat) A lakosság fő motivációi az e-vásárlásra a kényelem és a költség-megtakarítás Az e-vásárlások során leggyakrabban előforduló probléma a szállítás késése A fizetéssel kapcsolatos biztonsági problémák, rossz tapasztalatok súlya nem nagy Jelentős visszatartó erő az e-fizetéssel szembeni bizalmatlanság Legfőbb akadály a hagyományos vásárlás vonzereje A bankkártya hiánya hazánkban jóval több vásárlót tart vissza, mint az EU-ban Hazai B2C tapasztalatok (GKIeNET felmérés) Az online árkedvezmény forgalom-növelő hatása Logisztikai problémák A nemzetközi piacra jutás nehézségei A vásárlók nagy része utánvéttel fizet 6

Elektronikus fizetési szokások Magyarországon E-banking Növekvő lakossági és vállalati internet- és mobilbanki szerződésszám Növekvő lakossági tranzakciószám A bankok az internetes átutalások nagyarányú növekedésére számítanak A mobil bankolás esetében a lekérdezések szerepe jóval nagyobb, mint az aktív tranzakcióké Kártyahasználat Az egy főre jutó bankkártyák száma alacsony A készpénzfelvétel aránya magas Az online kártyahasználat jelentősége nagyon alacsony A virtuális webkártyák száma dinamikusan nő Lakossági attitűd (Medián felmérés) E-fizetésre igény főleg a mikrofizetések terén jelentkezik Csak a lakosság harmada fizet bankkártyával A megkérdezettek fele hallott már az m-vásárlás lehetőségéről A mobil fizetés fő gátja a bizalomhiány, a tranzakciók költsége és a lehetőségek kis száma 7

Az e-fizetési megoldások hazai kínálata Elektronikus banki szolgáltatások Internetbanki szolgáltatást a legtöbb bank elérhetővé tesz Mobilbanki szolgáltatások: az SMS alapú szolgáltatások elterjedtek, de SMS-sel indított átutalás csak néhány banknál lehetséges A WAP alapú szolgáltatás kevéssé elterjedt Online bankkártyás fizetés IEB, OTP, K&H - nem tapasztalnak dinamikus növekedést Prémium díjas mobil szolgáltatások Továbbra is jelentős forgalom M-vásárlás T-Mobile és Pannon, korlátozott, de növekvő partnerhálózattal, leginkább virtuális termékek Magas tranzakciós díjak Elektronikus pénz Magyarországon széles körben használható e-pénz nincs 9

Két tagállami példa az állami szerepvállalásra Észtország Tájékoztatás, lakossági kampány az IKT-használat ösztönzésére Elektronikus ID kártya e-fizetési funkciókkal Piaci példa: a mobil szolgáltatók és bankok közös, standardizált m-payment rendszere Egyesült Királyság A lakossági e-fizetési kultúra nagyon különbözik a hazaitól Itt is van példa támogatáspolitikai ösztönzésre: Opportunity Wales program e-kereskedelmi stratégiai tanácsadás KKV-k számára Az EMI direktíva rugalmas átvétele 37 e-pénz kibocsátó, ebből 4 szakosított hitelintézet 33 mentesített intézmény 11

Javaslatok az állami beavatkozásra - Szabályozás Az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről szóló törvény módosítása Mentesítési lehetőségek beemelése a magyar jogszabályba A visszaváltási kötelezettség módosítása a magyar törvény jelenleg szigorúbb szabályt mond ki az irányelvben megfogalmazottnál Milyen keretek között nyújthatnak pénzügyi azon belül fizetési szolgáltatást a távközlési és egyéb, nem a pénzügyi intézmények körébe tartozó szolgáltatók? EU-s szinten születik majd döntés A mikrofizetések terén indokolt lehet a dereguláció A kártyatranzakciók banki díjának vizsgálata A kártyatranzakciók jutaléka nem transzparens, de európai viszonylatban magas Mobil fizetés árazásának áttekintése Ha nagyobb teret kap a mobilszámláról történő vásárlás E-kereskedelmi törvény betartatása Erős szankciók a fogyasztói bizalom megteremtése érdekében 13

Javaslatok az állami beavatkozásra - Közpolitika Kommunikáció a fogyasztók felé Cél az e-kereskedelem és az e-fizetések iránti bizalom építése, az érdeklődés felkeltése Trustmark a GKM ajánlásával pontos követelményrendszer, ellenőrzés, reklám Az elker.hu honlap linkje a védjegyhez kapcsoltan A honlapon található fogyasztói információk kiegészítése a visszaélések elleni védelemről Kommunikáció a KKV-k felé Hírgyűjtés KKV-k részére projektötletek és aktualitások Példamutatás - az állam saját hatáskörben alkalmazhat e-fizetési megoldásokat E-közigazgatási és közszolgáltatások díja Olyan állampolgárokat is meg lehetne nyerni az e-fizetések számára, akik amúgy ragaszkodnak a hagyományos vásárláshoz, ezért elektronikus fizetésben sem gondolkodnak. Fontos, hogy minél több szolgáltatás legyen elérhető e-fizetéssel, tehát teljes e-ügyintézéssel, mert így növelhető csak a használat. E-közbeszerzés 15

Javaslatok az állami beavatkozásra - Támogatások Oktatás, tanácsadás KKV-k részére Webáruházi informatikai rendszer fejlesztésével kapcsolatos kérdések E-kereskedelmi stratégia kialakítása Nemzetközi piacra jutással kapcsolatos kérdések Jogi kérdések KKV-k közvetlen támogatása Webáruházi rendszer fejlesztésére Nemzetközi piacra jutáshoz Kapcsolódó tanácsadás igénybe vételéhez Pilot projektek platformfüggetlen fizetési megoldás kialakítására Ilyen a SEMOPS 17