www.pwc.com/hu Szórakoztatóipari és Médiapiaci Kitekintés Magyarország 2011-2015 Sere Péter
Szórakoztató- és médiaipari kitekintés kiadvány 12. alkalom 4 régió, 48 ország 13 iparág Múltbéli elemzés: 2005-2010 Előrejelzés: 2011-2015 Médiapiaci vezetők és befektetők döntéseinek támogatására http://www.pwc.com/outlook 2
Globális szórakoztatóipari és médiapiaci költés és nominális GDP növekedés (%) 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-5,0% -10,0% -15,0% Globális nominális GDP Globális fogyasztók/végfelhasználók Globalis reklámpiac Globális szórakoztatóipari és médiapiaci költés A negatív makrogazdasági folyamatokra a reklámpiac túlérzékenységgel válaszol. 3
A digitális és nem digitális piacok bevételei Magyarországon 2015 2010 26,0% 39,2% Digital Non digital 60,8% 74,0% A digitalizáció előretörése a drágább, fizikai disztribúción alapuló szegmensek visszaesését hozza, ami a GDP növekedés alá viszi az iparági kilátásokat. 4
Régiók volumene és növekedési kilátásai Magyarország 2009: 2,95mrd $ 2010: 2,98mrd $ 2011: 3,13mrd $* CAGR**: 6,2% A fejlett országok médiapiaci kilátásai jóval gyengébbek a fejlődő országokénál. *Előrejelzés ** CAGR 2011-2015 5
2011-es változás és a várható magyar növekedés 20,0% 2011-es változás 2010-hez képest Internet előfizetés Internetes hirdetés 15,0% 10,0% Film 5,0% Rádió Köztéri reklámfelületek Videojátékok Televíziós előfizetések Televíziós hirdetések 0,0% Könyvkiadás B2B Publishing Zene -5,0% -4,0% Napilap -2,0% 0,0% Tabloid 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% CAGR 2011-2015 Az internet átlagon felüli bővülése várható 6
Magyar szórakoztató- és médiapiac szerkezeti átalakulása 100% 90% 80% 6,4% 7,4% 8,2% 70% 9,2% 60% 10,2% 50% 10,2% 6,8% Videojátékok 7,5% Zene 8,3% 9,2% Köztéri reklámfelületek Film B2B Publishing -2,1% 16,5% Könyvkiadás Napilap 40% 17,6% 4,9% Tabloid Televíziós hirdetés 30% Televíziós előfizetés 4,3% Internetes hirdetés 20% +9,2% 10% Rádió 32,6% 24,0% Internetes előfizetés 0% 2011 2015 Az internetes szegmensek átveszik a médiapiaci vezetést a TV-s szegmensektől. 7
A magyar szórakoztató- és médiapiac lehetséges motorjai (1) 1. A kormány tervei szerint megszűnnek az ágazati különadók, ami a médiapiaci költésben vezető helyen lévő ágazatok költéseit növelheti. 2. Bizonyos iparágak konjunkturális környezetének javítása: pl. lakástámogatási program, csökkenő regisztrációs adó Állami ösztönzők Médiafogyasztás Piaci konszolidáció 3. Versenyélénkítés egyes piacokon: 4. mobilszolgáltató 8
A magyar szórakoztató- és médiapiac lehetséges motorjai (2) 1. A válság hatására a TV nézésre fordított idő újra nő Állami ösztönzők 2. Az Internet használók száma, illetve a használat intenzitása továbbra is jelentősen nő Piaci konszolidáció 1400 1200 Eladott darab - millió 3. A digitalizáció erősödését az új felhasználói eszközök terjedése biztosítja Médiafogyasztás 1000 800 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 e-reader Tablet Smartphone 9
A magyar szórakoztató- és médiapiac lehetséges motorjai (3) 1. Kereszttulajdonlási korlátok felpuhulásával szinergikusabb médiapiaci cégek jöhetnek létre 2. A méretgazdaságosság növelésével innovációra szánt források szabadulhatnak fel Állami ösztönzők Médiafogyasztás Piaci konszolidáció 3. A gyenge finanszírozási háttérrel rendelkező szereplők kivonulhatnak a piacról 4. A konszolidálódó iparág alkupozíciója javulhat a vevőkkel és a szállítókkal szemben 10
Mit mondanak az iparág vezérigazgatói (A CEO Survey tapasztalatai) Kooperatívabb cégek Minden más ágazatnál jellemzőbb itt a stratégiai együttműködés és a közös vállalatok létesítése iránti hajlam. 57% Az együttműködések mozgatórugója a folyamatos megújulási kényszer. Célpontban az innováció A szórakoztató- és médiapiaci fogyasztók aktívabb szerepet kapnak a termékek, szolgáltatások megújításában, hiszen a digitális korszak stratégiájának középpontjában a fogyasztókkal való szoros kapcsolat szerepel. 66% Harc a tehetségekért Felmérésünk szerint az ágazat vezérigazgatóinak más iparágakhoz képest komoly fejtörést okoz a megfelelő képességű 77% kollégák kiválasztása, lojalitása és mobilitása. 11
peter.sere@hu.pwc.com Az online sugárzás előnyt élvez a letöltéssel szemben, a tulajdonlás fontossága speciális tartalmak esetében meghatározó A magyar állam sokat tehet a magyar médiaágazat növekedési kilátásainak javításáért, ami a hazai munkahelyteremtést segítheti Nincsen TV-m. Mindent elérek az interneten amire szükségem van A mai magyar médiaágazatban kevesebben többet dolgozunk, kevesebbért A felhasználók többsége alapvetően az ingyenes tartalmakat preferálja, viszont hajlandó fizetni egy különleges szolgáltatásért
Internetes előfizetés Televíziós előfizetés Televíziós hirdetés Tabloid Napilap Könyvkiadás B2B Publishing Internetes hirdetés Film Köztéri reklámfelületek Rádió Zene Videojátékok http://www.pwc.com/outlook 13