TDK-dolgozat Balajti Adrienn 2011 1

TDK-dolgozat Balajti Adrienn 2011 1

Tuti ár a TutiCar-nál egy induló vállalkozás marketing terve Good price at GoodCar the marketing plan of a new company Kézirat lezárása: 2011.11.11. 2

REZÜMÉ Egy induló vállalkozás mindig nagy kihívást jelent a befektetők, a működtetők, az alkalmazottak számára. A kihívás abban rejlik, hogy vajon sikerül-e megtalálni azt a piaci rést, azt az igényt vagy azt az új terméket vagy szolgáltatást, amellyel, a mai információkkal és lehetőségekkel túlterhelt fogyasztókat meg lehet hódítani. A kihívás fokozható, ha a befektető, a működtető és az alkalmazottak is egy családból kerülnek ki. Marketing tervem egy olyan induló vállalkozásé, melynek alapötlete már évek óta megfogalmazódott. A piaci változások, az idő közben megszerzett szaktudás és az összegyűlt információk valamint anyagi tőke lehetővé teszik, hogy az ötlet megvalósuljon, és új vállalkozás szülessen. Egy jó alapötlet azonban nem garantálja a piaci sikert. Egy olyan tervre van szükség, melynek központi kérdései, hogy mit, hol, kinek, miért, hogyan, mennyiért, hányszor, milyen feltételek mellett, és meddig szeretnénk értékesíteni. Az üzleti terv ezen kérdések többségére választ ad, a marketing terv azonban annyival több, hogy azokat a lehetőségeket igyekszik megtalálni, melyekkel elérhető, hogy a vállalat egyidejűleg maximalizálja a fogyasztói elégedettséget és a vállalati profitot. A TutiCar egy olyan használatautó-kereskedés, melynek fő profilja az olcsóbb árkategóriákba tartozó használt-személyautók eladása. A cél egy olyan piaci rés kihasználása, melyet a 2008-as világgazdasági válság teremtett, egy olyan régióban, amely a válság előtt is az országon belül gazdaságilag visszamaradott területnek számított, egy olyan család által, amely tagjainak birtokában van a szükséges elméleti és gyakorlati szaktudás, az autók iránti rajongás és a vállalkozáshoz szükséges anyagi tőke és lelkesedés. A vállalkozás terve az alábbi öt feltételezésen alapszik, melyek beigazolása, avagy megcáfolása valamint a sikerhez vezető út megtalálása a marketing terv feladata. 1. Az emberek többsége vásárolna használtautót. 2. Autó vásárláskor a legfontosabb szempont az ár és a fogyasztás. 3. Az emberek legalább 50%-a 5 éven belül tervez autóvásárlást 4. A következő 1 éven belül autót vásárolni szándékozók maximum 500.000 Ft-ot szánnak vásárlásra. 5. A legtöbben az autóvásárláshoz szükséges információkat az internetről szerzik. 3

RESUME A new company is always a big challenge for the investors, for the owners and for the employee. The challenge is, that can we finde the narrow marketing gap, the wants or that new product or service which are needed nowadays, when there are too much information and opportunities for consumers. The challenge is more bigger, if the investros, the owners and the employee are member of a family. This is a new company s marketing plan, which we decided to create a few years ago. Now we have market changes, the knowledge, the information and capital, so now the idea became a new company. But a good idea couldn t guarantee the success at the market. We need a plan, which holds to the following important questions: what, where, for who, how, on which price, how many times, which phrases, and how long would we like to sell. The business plan answers to these questions, but the marketing plan is more, beacuse it tries to find the opportunities which maximalize the consumer s content and the companies profit in the same time. The GoodCar Ltd. is a clinker shop and the main profile is the used motor-cars. We find a new market gap, which created by the Global economic creases from 2008, and our company become operativ in an economical stranded area in Hungary. Our family has the needed knowledge, we keen on cars, we have the needed capital and the rave to create and run a company. We have these seven assumptions, and this marketing plan will help us to find the way to the success. 1. Minimum 50% of people would like to buy car in the next 5 years. 2. Most of the people would like to buy clinker. 3. The most important aspesct when you buy car are price and consumption. 4. The peolple who want buy car in the next 5 years would like to pay maximum 500.000 Hungarian Forints. 5. Most of the people woludn t like to get credit in he next 5 years to buying car. 6. Most of the peolple get the needed informtion about cars from the internet. 4

TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 1. SAJÁT KUTATÁS A HASZNÁLT-SZEMÉLYAUTÓK PIACÁVAL KAPCSOLATBAN 2 1.1. A marketingkutatásról általánosságban 2 1.2. Kvantitatív kutatásom bemutatása 3 1.3. Demográfiai adatok 6 1.4. A feltevések igazolása, a kérdőív eredményei alapján 7 2. A TUTICAR KFT. BEMUTATÁSA 13 2.1. A társaság alapadatai 13 2.2. A társaság bemutatása 14 2.3. A termék és szolgáltatások bemutatása 14 3. HELYZETELEMZÉS 17 3.1. Vállalati elemzés 17 3.1.1. Célok 17 3.1.2. Fókuszpontok 18 3.1.3. Kulturális jegyek 18 3.1.4. Erősségek 19 3.1.5.Gyengeségek 19 3.1.6. Piaci részesedés 20 3.2. Vevőelemzés 20 3.2.1. A vevők száma 20 3.2.2. Jellemzőik 23 3.2.3.Értékek 24 3.2.4. A vásárlási döntéshozatal 25 3.3. Versenytárselemzés 25 3.3.1.Piaci helyzetük 25 3.3.2. Erősségeik 27 3.3.3. Gyengeségeik 27 3.3.4. Piaci részesedésük 27 3.4. Együttműködők 29 3.5. Általános klíma 30 5

3.5.1. Makrokörnyezeti elemzés - PEST analízis 30 3.5.2. SWOT elemzés 31 4. A PIAC SZEGMENTÁCIÓJA 33 4.1. Alacsony árkategóriájú, 500.000 Ft-os ár alatti használt-személyautók piacáról általánosságban 33 4.1.1. Az anyagi okok miatt olcsóbb kategóriát választók piaci szegmense 34 4.1.2. Az autót csak nagyon ritkán használók piaci szegmense 35 4.1.3.Márka- illetve típus fanatikusok piaci szegmense 36 4.1.4. Gyűjtők, veterán autósok piaci szegmense 37 4.1.5. Tanulóvezetők, friss jogosítvánnyal rendelkezők piaci szegmense 37 4.2. Az autó-közvetítő szolgáltatást igénybe vevők piaci szegmense 38 4.3. A vevő-közvetítő szolgáltatást igénybe vevők piaci szegmense 39 5. MARKETING STRATÉGIA 40 5.1. Lehetséges marketing stratégiák 40 5.2. A TutiCar Kft. választott stratégiája: összpontosítás átfogó költségtakarékossággal 41 6. A VÁLASZTOTT MARKETING STRATÉGIA 4P SZERINT 43 6.1. Product Termék 43 6.2. Price Ár 43 6.3. Place Disztribúció 43 6.4 Promotion Promóció 44 7. RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ ELŐREJELZÉSEK 45 7.1. A választott stratégia rövid-távú következményei 45 7.2. Szükséges akciók terve 45 7.3. A választott stratégia hosszú-távú következményei 45 8. ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK 46 MELLÉKLETEK 48 6

TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK Táblázatok 1. táblázat: Autó-vásárlás során figyelembe vett szempontok fontossága 8 2. táblázat: Használt-személyautó vásárlás során figyelembe vett szempontok fontossága 8 3. táblázat: Az autó-közvetítő és vevő-közvetítő szolgáltatások előnyei az eladó, vevő és a TutiCar Kft. számára 15 4. táblázat: A személygépkocsi állomány változásai 2008-2010 között 22 5. táblázat: A TutiCar Kft. versenytársai és azok tevékenysége 26 Ábrák 1. ábra: A válaszadók összetétele nem szerint 6 2. ábra: A válaszadók életkor szerinti összetétele 6 3. ábra: A válaszadók összetétele végzettség szerint 6 4. ábra: A válaszadók összetétele foglalkozás szerint 6 5. ábra: A válaszadók bruttó jövedelem szerinti összetétele 6 6. ábra: A válaszadók megoszlása lakhely szerint 6 7. ábra: Tervezett autóvásárlások és várható idejük a következő öt évre 7 8. ábra: Az öt éven belül tervezett autóvásárlások során várhatóan választott típus 7 9. ábra: Az öt éven belül tervezett személyautó-vásárlásra szánt összeg 9 10. ábra: A következő öt évben magáncélú személyautó-vásárlásra hitelt felvevők várható aránya 10 11. ábra: Autóvásárlás előtti információszerzésre használt csatornák 10 12. ábra: Használt-autókkal kapcsolatos internetes portálok ismertsége 11 13. ábra: Az 5 éven belül használt-autót értékesítők várható értékesítési csatornái 11 14. ábra: A vevő-közvetítést igénybevevők aránya 12 15. ábra: A TutiCar Kft. induláskori szervezeti felépítése 18 16. ábra: Közúti személygépjárművek száma 2008-2010 között 20 17. ábra: Korábban használtan vett személyautókkal való megelégedettség 23 18. ábra: Versenytársak átlagos használt-személyautó kínálata 2011-ben 28 19. ábra: Az együttműködés menete 29 20. ábra: A TutiCar Kft. várható vásárlói összetétele 34 7

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A TutiCar Kft. megalapításával az a célunk, hogy kihasználjuk az általunk nyújtott tevékenységekből eredő előre jelzett és feltételezett versenyelőnyeinket, jövedelmező, s ugyanakkor termékünket és szolgáltatásainkat a középosztály számára biztosító, üzleti tevékenységet folytassunk. Használt-autó kereskedésünk elindítása előtt piackutatást végeztünk, ezzel felmérve azt a tényt, hogy mekkora igény van leendő termékünk és az általunk kínált lehetőségek iránt. Kvantitatív kutatásunk alapján arra az eredményre jutottunk, hogy a középosztály egy részének szüksége van az olcsóbb árkategóriába tartozó, tehát az 500.000 Ft-tól olcsóbb használt-személyautókra. A társasági formánk, korlátolt felelősségű társaság, hiszen a legfontosabb jellemzője a személy- és tőkeegyesítő tulajdonság. Az alaptőkénk nem túl nagy, de mindemellett hitelre nincs szükségünk, tehát partnereink és leendő vásárlóink bizalma nagyobb és stabilabb vállalkozásunkkal szemben. Sikerünk és jövedelmezőségünk garanciája abban rejlik, hogy az általunk kínált termékek és szolgáltatások célközönsége rendkívül árérzékeny, a számukra legfontosabb tényezőt, az olcsóságot fogalmaztuk meg legfontosabb versenyelőnyként. A közeljövőben nem tervezzük újabb tulajdonostárs bevonását, hiszen annak a hívei vagyunk, hogy egy cég addig működhet jól, amíg a mi kezünkben van az irányítás, így a felelősség is kevés embert terhel. Továbbá fontosnak tartjuk a jó kommunikációt, dinamikusságot, illetve az eredményes együttműködést. 8

1. SAJÁT KUTATÁS A HASZNÁLT-SZEMÉLYAUTÓK PIACÁVAL KAPCSOLATBAN 1.1. A marketingkutatásról általánosságban A marketingkutatás az a funkció, amely összeköti a fogyasztót, a vevőt és a nyilvánosságot a gyártókkal és a forgalmazókkal olyan információk segítségével, amelyek marketingproblémák és lehetőségek azonosítására és értelmezésére szolgálnak; részt vesz marketing akciók létrehozásában, azok fejlesztésében és kiértékelésében; figyelemmel kíséri a marketing eredményeit és segíti a marketing, mint folyamat megértését. 1 Egy másik megfogalmazás szerint a marketingkutatás Az információk szisztematikus, objektív feltárása, összegyűjtése, elemzése, közlése valamint felhasználása, amelynek célja a marketingtevékenység során felmerülő problémák megoldására irányuló vezetői döntések elősegítése. 2 A marketingkutatás 6 lépésből álló folyamata: 1. probléma meghatározása 2. a probléma megközelítésének kidolgozása 3. a kutatási terv megfogalmazása 4. terepmunka 5. az adtok feldolgozása és elemzése 6. a beszámoló megírása és prezentálása A kutatási eljárások közül négy módon szerezhetők be a primer információk megfigyelések megkérdezések csoportos viták kísérletek útján A marketingkutató két fő kutatási eszköz közül választhat: kérdőív technikai eszközök alkalmazása 1 American Marketing Association, AMA 2 Naresh K. Malhotra 9

1.2. Kvantitatív kutatásom bemutatása Adatforrás: primer adatok Kutatási módszer: megkérdezés Kutatási eszköz: kérdőív alkalmazása Kapcsolatfelvétel: személyesen A mintavételi módszer: Hólabda-mintavétel (Naresh [2005] 410 o.) A hólabda mintavétel esetén a válaszadók egy kezdeti csoportját választjuk ki, általában véletlenszerűen. Miután megkérdeztük őket, a válaszadókat megkérjük, azonosítsanak másokat, akik szintén a vizsgált célsokasághoz tartoznak. A következő személy kiválasztása ezen javaslatok alapján történik. Ezt az eljárást egymást követő hullámokban folytathatjuk, ahogy a javasolt személyek újabb javaslatot tesznek, amely elvezet a hólabda-effektushoz. Még ha kezdetben véletlen kiválasztást hajtottunk is végre, hogy az első megkérdezetteket meghatározzuk, a végső minta nem lesz véletlen. A javasolt személyeknek olyan demográfiai és pszichográfiai jellemzőik lesznek, amelyek sokkal jobban hasonlítanak az őket javasló személyhez, mint azokhoz, akiket véletlenszerűen választanánk ki. A hólabda-mintavétel estén a legfőbb célkitűzés, hogy olyan jellemzőket becsüljünk meg, amelyek ritkák a sokaságban. Ilyen lehet például a speciális kormányzati vagy szociális szolgáltatásokat, mint például élelmiszerjegyeket igénybe vevők, akiknek a nevei nem nyilvánosak; speciális társadalmi csoportok, mint például 35 év alatti férfi özvegyemberek; vagy elszórt kisebbségek tagjai. Hólabda-mintavételt alkalmaznak a szervezetközi piacokon, ahol az eladó-vevő kutatáshoz azonosítani akarják az eladó-vevő párokat. A hólabda-mintavétel legfőbb előnye, hogy lényegesen megnöveli az esélyét, hogy megtaláljuk a sokaságban a kívánt jellemzőt. Egyúttal alacsony mintavételi szórásnégyzetet és költséget okoz. Kérdőívemnél az ajánlás szempontja az alábbi volt: Ön vagy családja tulajdonában van vagy volt már használt-személyautó? 10

Ez a szűrés azért volt fontos, hogy az autópiaccal és ezen belül a használt-személyautó piaccal kapcsolatban olyanokat kérdezzek meg, akiknek valóban gyakorlati tapasztalataik vannak ezen a területen és nem csak elméleti tudásuk. A hólabda-mintavétel során a kezdeti csoport kiválasztása nem szükségszerűen véletlenszerű, mely kutatásom során sem volt az. Azokat az ismerőseimet kérdeztem meg először, akikről tudtam, hogy megfelelnek a szűrési feltételnek, tehát volt vagy van nekik vagy családjuknak használt-személyutójuk. A kezdeti csoport mintavételi egységébe tartozók: Adó-Kontír Kft. dolgozói és ügyfelei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház dolgozói és betegei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr Főkapitányság dolgozói KEVITERV Plusz Kft. dolgozói Miskolci Rendészeti Szakközépiskola dolgozói Miskolci Egyetem hallgatói Országos Egészség Pénztár Miskolci kirendeltségének dolgozói Fontos megjegyeznem, hogy a kutatás eredménye a mintavételi módszer miatt nem reprezentatív, mégis tényszerű megállapításokat és következtetéseket próbálok meg levonni. A kiértékelés során az általam feltett hipotézisekkel kapcsolatos kérdések eredményét diagramos vagy táblázatos formában szemléltetem. A fejezet kizárólag saját szerkesztésű ábrákat tartalmaz. A kapott eredményeket Microsoft Office Excel 2003 programmal dolgoztam fel. A kérdőívet a kezdeti csoport kiválasztása után az ajánlások alapján kérdeztem le Borsod- Abaúj-Zemplén megyében, 2011. október 20. és november 5. között. A kérdőívek 27 kérdést tartalmaztak. A kérdőív tartalmi felépítését tekintve 4 részre bontható: I. Az Ön és családja gépjárműveivel kapcsolatos kérdések II. Személyautó-vásárlással kapcsolatos kérdések III. Személyautó eladással kapcsolatos kérdések IV. Személyes kérdések 11

A kérdések típusai: egyszeres választás többszörös választás nyitott szöveges kérdés értékelő skála válaszmátrix Feltevéseim a kérdőív elemzése előtt: 1. Az emberek legalább 50%-a öt éven belül tervez autó-vásárlást. 2. Az emberek többsége vásárolna használtautót. 3. Autó-vásárláskor a legfontosabb szempont az ár és a fogyasztás. 4. A következő öt éven belül autót vásárolni szándékozók maximum 500.000Ft-ot szánnak autóvásárlásra. 5. Az emberek többsége a következő öt évben nem venne fel hitelt autóvásárlásra. 6. A legtöbben az autó-vásárláshoz szükséges információkat az internetről szerzik. 7. Az emberek legalább fele szívesen igénybe venné a vevő-közvetítő szolgáltatást. A kérdőív az 1. számú mellékletben található. 12

1.3. Demográfiai adatok férfi 19% A válaszadók összetétele nem szerint 70 60 50 A válaszadók életkor szerinti összetétele (fő) 62 40 nő 81% 30 20 10 0 19 8 7 0 0 18 év alatt 18-30 év 31-40 év 41-50 év 51-60 év 60év felett 1. ábra: A válaszadók összetétele nem szerint Forrás: Saját szerkesztés 2. ábra: A válaszadók életkor szerinti összetétele Forrás: Saját szerkesztés A megkérdezettek 81%-a nő, 19%-a férfi volt. A legtöbb megkérdezett, 64,6 % a 18-30 év közötti korosztályba tartozott. A válaszadók összetétele iskolai végzettség szerint (fő) A válaszadók összetétele foglalkozás szerint (fő) egyéb 2 egyéb 0 felsőfokú végzettség 1 GYES/GYED-en lévő 0 befejezetlen felsőfokú tanintézet(egyetem, főiskola) érettségi szakmunkásképző, szakiskola befejezett általános iskola 0 5 25 33 nyugdíjas tanuló munkanélküli alkalmazott 2 10 12 66 0 5 10 15 20 25 30 35 vállalkozó 5 0 10 20 30 40 50 60 70 3. ábra: A válaszadók összetétele végzettség szerint Forrás: Saját szerkesztés 4. ábra: A válaszadók összetétele foglalkozás szerint Forrás: Saját szerkesztés Érdekes, hogy a megkérdezettek 34,4 %-ának befejezetlen felsőfokú tanulmánya van, a foglalkozást tekintve azonban csak 12,5 % tanuló, tehát sok olyan ember van a válaszadók között, aki munka mellett tanul. A legnagyobb mértékben, 68,7%-ban alkalmazottak töltötték ki a kérdőívet. A válaszadók bruttó jövedelem szerinti összetétele (fő) A válaszadók megoszlása lakhely szerint (fő) 45 40 35 30 25 43 36 egyéb tanya község 0 0 11 20 15 10 5 0 0-78.000 Ft 78.000-140.000 Ft 4 140.001-180.000 Ft 8 180.001-250.000 Ft 5 több mint 250.000 Ft nagyközség 6 város 50 megyeszékhely 29 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5. ábra: A válaszadók bruttó jövedelem szerinti összetétele Forrás: Saját szerkesztés 6. ábra: A válaszadók megoszlása lakhely szerint Forrás: Saját szerkesztés 13

A legtöbb embernek, 82,3 %-nak, a havi bruttó jövedelme kevesebb, mint 140.000Ft. A válaszadók 82,3 %-a lakik városban, míg 17,7%-a valamilyen községben. 1.4. A feltevések igazolása, a kérdőív eredményei alapján 1. Az emberek legalább 50%-a öt éven belül tervez autóvásárlást. IGAZ Tervezett autóvásárlások várható ideje 19% 9% 48% 6% 9% 9% nem terveznek 1 éven belül 1-2 év 2-3 év 3-4 év 4-5 év 7. ábra: Tervezett autóvásárlások és várható idejük a következő öt évre Forrás: Saját szerkesztés A megkérdezettek 52%-a tervez a következő öt évben autó-vásárlást. Az is érdekelt, hogy ezen az öt éven belül, mégis mikorra tervezik ezt, a legtöbben csak 4 év múlva, de a megkérdezett 96 főből 17-en, azaz 17,8% 1-2 éven belül. 2. Az emberek többsége vásárolna használt-személyautót. IGAZ Tervezett autóvásárlások során várhatóan választott típus 18% 82% használt új 8.ábra: Az öt éven belül tervezett autóvásárlások során várhatóan választott típus Forrás: Saját szerkesztés 14

Azon megkérdezettek, akik öt éven belül terveznek autóvásárlást, 82%-ban várhatóan használt autót fognak venni. 3.Autó vásárláskor a legfontosabb szempont az ár és a fogyasztás. IGAZ Autó-vásárlás során figyelembe vett szempontok fontossága Autó-vásárlás során figyelembe vett szempontok fontossága sorrend szempont 1. ár 2. fogyasztás 3. márka 4. üzemanyag típusa 5. teljesítmény 6. felszereltség 7. alkatrész költségek 8. tervezett funkció betöltése 9. garancia 10. első tulajdonos legyen 11. szín Forrás: Saját szerkesztés 1. táblázat A megkérdezettek valóban az árat és a fogyasztást sorolták az első két helyre, tehát ez a két szempont a legfontosabb számukra autó-vásárlás esetén. A kérdőívben ugyanez a kérdés használt-személyautó vásárlásra vonatkozóan is meg lett fogalmazva. Használt-személyautók esetében a felsorolt szempontok fontossági sorrendjét a következő táblázat szemlélteti. Használt-személyautó vásárlás során figyelembe vett szempontok fontossága Használt-személyautó vásárlás során figyelembe vett szempontok fontossága sorrend szempont 1. ár 2. motor állapota 3. volt-e törve az autó 4. kasztni állapota 5. fogyasztás 6. ki lehet-e próbálni 2. táblázat 15

7. futott km 8. utastér állapota 9. felszereltség 10. garancia 11. alkatrész költségek 12. első forgalomba helyezés időpontja 13. teljesítmény 14. márka 15. tervezett funkció betöltése 16. eddigi tulajdonosok száma 17. üzemanyag típusa 18. szín Forrás: Saját szerkesztés Tehát használtautó-vásárláskor szintén az ár a legfontosabb, de a fogyasztás már csak az 5. helyen van. Érdekes eredmény, hogy az üzemanyag típusa szinte nem is fontos, csupán a 17, helyre sorolták a 18-ból. 4. A következő ö1 éven belül autót vásárolni szándékozók maximum 500.000 Ft-ot szánnak vásárlásra. HAMIS Az 5 éven belül tervezett személyautó-vásrlásra szánt összeg nagysága 10% 4% 16% 24% 0-200 ezer Ft 200-500 ezer Ft 500 ezer - 1 millió Ft 1-1,5 millió Ft 1,5 milló felett 46% 9. ábra: Az öt éven belül tervezett személyautó-vásárlásra szánt összeg Forrás: Saját szerkesztés A feltételezéssel ellentétben, az emberek nagy része inkább a közép(500.000ft -1,5 millió Ft) és felső árkategóriájú(1,5 millió Ft-tól drágább) használt-autókból fog választani. Ennek az eredménynek ellent mondanak a demográfiai adatok, melyek szerint a legtöbb embernek, 82,3 %-nak, a havi bruttó jövedelme kevesebb, mint 140.000Ft. Ezek szerint régóta spórolnak az új autóra, vagy nem saját forrásból fogják finanszírozni a vásárlást. 16

5. Az emberek többsége a következő öt évben nem venne fel hitelt autóvásárlásra. IGAZ A következő 5 évben magáncélú személyautó-vásárlásra hitelt felvevők aránya igen 37% nem 63% 10. ábra: A következő öt évben magáncélú személyautó-vásárlásra hitelt felvevők várható aránya Forrás: Saját szerkesztés Annak ellenére, hogy a magasabb árkategóriákból szándékoznak az emberek autót vásárolni, a következő öt évben 63% -nak nem áll szándékában hitelt felvenni autóvásárlás céljából. 6. A legtöbben az autóvásárláshoz szükséges információkat az internetről szerzik. IGAZ Autóvásárlás előtti információszerzésre használt csatornák 60 50 57 54 49 40 30 28 33 23 20 10 0 11 hirdetési újság 0 0 0 hiredtés plakát szórólap portál fórum kereskedés piac szerelő ismerős egyéb 0 11. ábra: Autóvásárlás előtti információszerzésre használt csatornák Forrás: Saját szerkesztés Az internetes portál és az internetes fórum lehetőségek együttesen 61 jelölést kaptak, ami megelőzi az 57 jelölést kapott kereskedést. Érdekes, hogy második helyen az autószerelő 17

végzett, míg a harmadikon az ismerős. A leggyengébben a hirdetési és egyéb újságokban megjelent hirdetések végeztek. A leghatékonyabb internetes portálokra is kíváncsi voltam, ezért a legismertebb magyar portálokról érdeklődtem. Használt-autókkal kapcsolatos internetes portálok ismertsége autotrader.hu topauto.hu autosoldalak.hu autocentrum.hu jofogas.hu expressz.hu duen.hu hasznaltauto.hu 0 0 0 0 3 5 5 9 9 18 18 21 28 36 55 56 hallott már az oldalról használta már autóvásárlás kapcsán 12. ábra: Használt-autókkal kapcsolatos internetes portálok ismertsége Forrás: Saját szerkesztés A legtöbben ismerték és autó-vásárlás céljából használták a hasznaltauto.hu t és az expressz.hu-t. Érdekes, hogy a topauto.hu-t többen ismerik, mint az autotrader.hu és jofogas.hu oldalakat, mégis kevesebben használták autó-vásárlásra, mint az utóbbi kettőt. A cég szolgáltatásaival kapcsolatban a megfelelő kommunikációs és hirdetési csatornák megkeresése is célom volt, és a leghatékonyabbnak az internet bizonyult. Az 5 éven belül használt-autót értékesítők várható értékesítési csatornái 17% 0% interneten hirdetek 0% ismerősökkel terjesztem 11% hirdetési-újságban hirdetek beadom kereskedésbe, hogy adják el 55% beadom kereskedésbe, beszámítással 17% autópiacra viszem 13. ábra: Az öt éven belül használt-autót értékesítők várható értékesítési csatornái Forrás: Saját szerkesztés 18

7. Az emberek legalább fele szívesen igénybe venné a vevő-közvetítő szolgáltatást. HAMIS A vevő-közvetítést igénybe vevők aránya igen 47% nem 53% 14. ábra: A vevő-közvetítést igénybevevők aránya Forrás: Saját szerkesztés A megkérdezetteknek csak 47%-a venné szívesen igénybe a vevő-közvetítő szolgáltatást. Ennek okaira is kíváncsi voltam, és az alábbi, és ezekhez hasonló elutasító indokokat írtak: Túl sok az 5%, amit a cég kér érte. Ezen szolgáltatás nélkül is sikerül majd eladni az autómat. Ne üzérkedjen az én autómmal senki. Nincs időm ezzel foglalkozni. 19

2. A TUTICAR KFT. BEMUTATÁSA 2.1. A társaság alapadatai Vállalkozás neve: TutiCar Kft. Vállalkozási/Gazdálkodási forma: korlátolt felelősségű társaság Mottónk: Tuti ár a TutiCar-nál! Logónk: Vállalkozás címe és székhelye: 3508 Miskolc, Május 1 telep 20. Társaság alapítói: Balajti Adrienn Tucsa József Alapítás várható időpontja: 2012.01.01. Számlavezető Bank: Unicredit Bank Pénzigény jelzése: rendelkezésre álló pénzeszköz: 1,5 millió Ft apportként egy Volkswagen Transporter T4 típusú gépjármű 20

2.2. A társaság bemutatása Vállalkozásunkat 2012 januárjában kívánjuk létrehozni. A vállalkozás ötlete már korábban felmerült bennünk, azonban mind az anyagi, mind a szellemi tőke hiányzott ennek megvalósításához. Az ötlet felmerülése óta eltelt 3 évben a sikeres vállalkozás működtetéséhez szükséges elméleti tudást, a tevékenység hatékony végzéséhez szükséges gyakorlati tudást és a szükséges anyagi tőkét sikerült megszereznünk. Balajti Adrienn közgazdászként szerzett diplomát vállalkozási szakirányon, Tucsa József az elmúlt két év folyamán egy hasonló tevékenységgel foglalkozó cégnél szerezte meg a szükséges gyakorlati tapasztalatokat. Tapasztalatainak köszönhetően sikerült egy olyan szűk piaci rést találnunk, mely segít meghatározni vállalkozásunk célpiacát. Székhelyünk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolcon lesz. Köszönhetően a régió országon belüli gazdasági elmaradottságának és a 2008-as gazdasági világválságnak, az emberek egyre nagyobb hányada használt-autót vásárol. Sokan az anyagi nehézségek miatt kényszerülnek olcsóbbra cserélni járművüket, a legtöbben pedig nem engedhetik meg maguknak manapság, hogy szalonból kihozott új autót vásároljanak. A használt-autók piaca azonban nagyon széles skálán mozog, az éppen csak használt több milliós autóktól, a tizenéves tragacsokig mindent megtalálunk, a személyautóktól kezdve a kishaszongépjárműveken át egészen a teherautókig. Mi azt a réteget célozzuk meg, akik kisebb értékű, de jó állapotú használtszemélyautót kívánnak venni. Az elmúlt két év tapasztalatai alapján ezekre az autókra nagy a kereslet és ezeknek az autóknak a legnagyobb a készletforgási sebessége. 2.3. A termék és szolgáltatások bemutatása A termék bemutatása: A TutiCar Kft. fő profilja az alacsony árkategóriájú használt-személyautókkal való kereskedés. Az autók megfelelő műszaki és esztétikai állapotban, egy időben, egy helyen kerülnek bemutatásra a telephelyen. A kínálat gyártmánytól, modelltől, üzemanyagtól, ajtók számától, évjárattól, kiviteltől, hengerűrtartalomtól, futott kilométertől független, egyedül az ár meghatározó, ennek értelmében maximum 500.000 Ft-os áron kínáljuk autóinkat. 21

A szolgáltatások bemutatása: Autó-közvetítő szolgáltatás Azok a vevők, akik a korábbiakban nem találtak megfelelő autót nálunk, vagy csak bejelentkeznek hozzánk, megadhatják igényeiket, melyet a cég adatbázisában tárolunk. Ennek következtében, ha a jövőben számukra valószínűleg megfelelő autó kerül hozzánk legyen az a cég sajátjáé, vagy beadott autó kiértesítjük a vevőt. Természetesen az autó-közvetítő szolgáltatás ingyenes a vevők számára, de hatásos együttműködési forma, mellyel minden résztvevő profitálhat. Vevő-közvetítő szolgáltatás: A TutiCar Kft. azon autójukat eladni szándékozóknak is kínál lehetőséget, akiktől nem veszi át autójukat. Az átvétel elmaradásának oka lehet például: - túl rossz állapotban van az autó - túl drágán akarja eladni a tulajdonos - olyan áron kínálják, amelyen már nem éri meg megvásárolnia a cégnek (nem lenne rajta elég haszon) Ebben az esetben a TutiCar kínál egy olyan lehetőséget, mely során a cég vevőket keres és közvetít az eladó számára. Ezáltal az eladó az általa kívánt értéket kapja a vevőtől, miközben a cég 5%-os közvetítési díjat kér tőle. Az alábbi táblázat szemlélteti, milyen előnyökkel jár a vevő-közvetítő és az autóközvetítő szolgáltatás az eladó, a vevő és a cég számára. Az autó-közvetítő és vevő-közvetítő szolgáltatások előnyei az eladó, vevő és a TutiCar Kft. számára Előnyök eladó vevő TutiCar Kft. Igény szerint, a tulajdonosnál maradhat az autó: nem kell izgulnia ingyenes a szolgáltatás az előzetes igényfelmérés során jelzi, hogy milyen autót keres (márka, típus, 3. táblázat nem köti le a cég anyagi forrásait nincsenek szokott, a cég saját autóival kapcsolatban 22

esetleges megkárosítás miatt az eladásig tudja használni autóját akkor mutatja meg autóját az esetleges vevőnek, amikor neki megfelel Igény szerint a cég telephelyén tárolhatja az autót: nem kell alkalmazkodnia a vevőkhöz csekély tárolási költség fejében megszabadul az árulás kellemetlenségeitől olyan árat kér, amilyet szeretne, a cég nem szólhat bele sokkal gyorsabban talál vevőt, mint ha önállóan hirdetne hirtelen eladás esetén is autója valós értékét kaphatja, nem csak annak töredékét szín, teljesítmény, felszereltség, állapot, stb.) igényeinek változásáról telefonon tájékoztathatja a céget időt és energiát spórol meg felmerülő költségek (átírás, takarítás, esetleges javítás) csak minimális a ráfordítás (telefon és az adatbázis fenntartásának költségei) az eladott autók számával nő a cég ismertsége a cég a saját autói kapcsán is tudja hasznosítani a vevők adatbázisát a vevő szerződésben rögzíti, hogy a TutiCar által felkínált autó megvásárlása esetén, tanúként vesz részt a közvetítői-díj kifizetésénél az eladó szerződésben rögzíti, hogy a szerződés időtartama alatt nem hirdeti semmilyen egyéb formában autóját, és ha a szerződés ideje alatt vásárolják meg autóját 5%-os közvetítői díjat köteles fizetni a cégnek Forrás: Saját szerkesztés Összességében az eladó gyorsan tudja eladni autóját olyan áron, amilyenen, szeretné tehát ha gyorsan kell a pénz, akkor is a valós értékét kapja autójának, nem csak annak töredékét a vevő a megadott paraméterek alapján számára valószínűleg megfelelő autókat néz csak meg az előszűrés miatt időt és energiát spórol meg magának a cég pedig minimális felmerülő költségek mellett tesz szert haszonra. 23

3. HELYZETELEMZÉS 3.1. Vállalati elemzés 3.1.1. Célok A TutiCar Kft. küldetése, hogy segítsen azoknak az embereknek autóhoz jutni, akik nem presztízsből akarnak autót vásárolni, hanem a mindennapi életükhöz van szükségük személyautóra. Olyanoknak, akiknek az autó gyakorlati hasznosítása fontosabb a kényelmi, esztétikai szempontoknál, akik nem anyagi helyzetüket akarják fitogtatni, nem jelzés értékűnek tekintik az autót, hanem a mindennapokhoz szükséges eszköznek. Olyanoknak, akik családi vagy egyéb okok miatt nem mellőzhetik a saját autó használatát, például beteg családtag vagy más módon nem megközelíthető munkahely esetén. Olyanoknak, akiknek korlátozott összeg áll rendelkezésre az autó beszerzésére és fenntartására. Olyanoknak, akik szakemberek segítségére várnak és olyanoknak, akik reális áron reális minőségű használt-személyautót szeretnének vásárolni. Célunk, hogy: a bevezetés időszaka alatt minél szélesebb körben megismertessük a Miskolc- és környéki lakossággal a TutiCar Kft-t kezdetben nem nagy, de megfelelő összetételű kínálatot hozzunk létre, melynek gyors a készletforgási sebessége az emberek a TutiCar fogalmát az olcsó használt-autó fogalmával azonosítsák a versenytársakkal szemben legfontosabb versenyelőnyként az olcsó árat definiáljuk a versenytársak megismerésén túl, partnerkapcsolatok kiépítése (a partnercégek között olyan megállapodás kötése, mely értelmében, ha a vevő nem talál megfelelő autót az adott készletből, a megadott igények alapján a partner cégek megkeresik egymást, és amennyiben eladás történik, adott %-ot kap az eladási árból a közvetítő cég) a TutiCar Kft. pozíciójának megszilárdítása Miskolcon és vonzáskörzetében az első félévben a befektetett összeg megtérülése, majd a második félévtől nyereség elérése 24

3.1.2. Fókuszpontok A bevezetés időszakában a célok eléréséhez az alábbi marketing feladatokra szükséges fókuszálni: a célpiaccal való kommunikáció leghatékonyabb csatornáinak megkeresése a célpiac igényeinek felmérése (megkérdezéssel) olyan logó és szlogen megalkotása, melyek egyértelműen a legnagyobb versenyelőnyt, az olcsó árat hangsúlyozzák a versenytársak és célpiacaik valamint versenyelőnyeik feltérképezése azon versenytársak beazonosítása, amelyek hajlandóak a hatékony együttműködésre 3.1.3. Kulturális jegyek A TutiCar Kft-nél induláskor várhatóan három fő fog dolgozni. Az egyik tulajdonos az adminisztratív és pénzügyi műveletkért lesz felelős, a másik tulajdonos feladata a piac figyelése, az autók beszerzése, állapotuk felmérése, a szükséges technikai és esztétikai javítások részben elvégzése, részben elvégeztetése, a javíttatásokhoz szükséges szakemberek felkutatása, az alkatrész forgalmazókkal való kapcsolattartás és partnerkapcsolat kiépítése, az autók tisztítása, kozmetikázása, az árak meghatározása a piac és a konkurencia árainak függvényében. Egy alkalmazott a második tulajdonos feladatinak egy részét, valamint egyéb szükséges feladatokat lát el (például megérkezett alkatrészek szállítása, megvásárolt autók szállítása). Az 15. számú ábra szemlélteti az induláskor várható szervezeti felépítést az utasítások adhatóságával együtt. Tulajdonos 1 Tulajdonos 2 Családtag Családtag Családtag Családtag Alkalmazott : csak bizonyos esetekben adhat utasítást 15. ábra: A TutiCar Kft. induláskori szervezeti felépítése Forrás: Saját szerkesztés : közvetlenül utasítást adhat 25

Ennek értelmében az alkalmazottnak közvetlenül utasítást a 2. számú tulajdonos ad, a tulajdonosok pedig egymást ellenőrizve vezetik a céget. Kis cég lévén definiálandó vállalati kultúra kialakítására nem kerül sor, a cél, hogy a cégben dolgozók mindannyian elégedettek legyenek saját teljesítményükkel, problémáikat, kérdéseiket, kéréseiket nyíltan és őszintén fogalmazzák meg egymás számára. A cégben, családi vállalkozás lévén adott feladatok kapcsán, illetve időszakosan kisegítőként családtagok is részt vesznek, akik a szervezetbeli helyüket tekintve a tulajdonosok és az alkalmazott között helyezkednek el, de szaktudása révén az alkalmazottól is kaphatnak bizonyos esetekben utasításokat. 3.1.4. Erősségek + a világ- és a magyar gazdasági helyzet változásainak eredménye képpen, egyre növekszik a használt-autó piac, egyre növekszik az igény Magyarországon 3 + Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyarországon belül gazdaságilag visszamaradott régiónak számít, ebből adódóan az itt élő embereknek kevesebb pénzük van autót vásárolni, tehát többen választanak használt-autót 4 + a kisebb cégek jobban tudnak fókuszálni a minőségre, mint nagyobb versenytársaik, ezáltal jobb a megbízhatóságuk + családi vállalkozás lévén, mindenkinek érdeke a cég sikere + versenytársaink között egyetlen olyan cég sincs, aki kifejezetten a mi piacunkra fókuszálna 5 3.1.5.Gyengeségek - kis vállalkozás, tehát csak az igények szűk körét tudja kielégíteni - az erősen pozícionált piac igényeit folyamatosan figyelni kell - az alacsony befektetett tőke miatt csak kis készlet és szűk lesz a kínálat lesz - egy-egy rosszul megválasztott autó nagy kockázattal jár - használt cikk lévén nagy a rejtett hibák, ezáltal az extra költségek rizikója - a bizonytalan politikai helyzetben törvénymódosítások vagy esetleges új adók bevezetése komoly rizikót jelent a cég számára - nagy a versenytársak száma az adott piacon és az adott régióban is 3 Ksh adatok alapján, 16. ábra szemlélteti 4 16. ábra 5 3.3. Versenytárselemzés című fejezet 26

3.1.6. Piaci részesedés Induló vállalkozás révén még nincs piaci részesedése a cégnek. A számos versenytárs és azok összetett tevékenységei és a szűken pozícionált piac mellett elsődlegesen nem a piaci részesedés nagysága, hanem az elért profit nagysága a döntő. Versenytársainknak a miskolci autókereskedéseket tekintjük, melyekből 40 található a városban, ezen belül a használtautó-kereskedéseket, még szűkebben pedig a kizárólag használt-autókat kínáló kereskedéseket tekintjük versenytársainknak. A kizárólag használt-autókereskedéseket tovább szűkíthetnénk azokra, akik csak alacsonyabb árkategóriájú, tehát csak 500.000 Ft-tól olcsóbb autókkal foglalkoznak, ilyen kereskedés azonban jelenleg nem üzemel Miskolcon. A cég fejlődésével párhuzamosan szeretnénk növelni profitunkat, ezáltal piaci részesedésünket. 3.2. Vevőelemzés 3.2.1. A vevők száma Az alábbi összetett diagram ábrázolja a magyarországi közúti gépjárművek számát, korcsoportonkénti bontásban és összesítve, év végi adatok alapján 2008-2010 között. Közúti személygépjárművek száma jármű korcsoport szerint év végén (db) 2008. év 2009. év 2010. év 16 évesnél régebbi 6-15 éves 3-5 éves 1-2 éves 1 éven belül Mindösszesen Jármű korcsoport 16 évesnél régebbi 6-15 éves 3-5 éves 1-2 éves 1 éven belül Mindösszesen Jármű korcsoport 16 évesnél régebbi 6-15 éves 3-5 éves 1-2 éves 1 éven belül Mindösszesen Jármű korcsoport 41142 85594 29080 7979 848 182416 34412 164643 39146 79614 31904 620862 14678 308445 1097 34251 166439 39271 72556 716524 566761 688510 693075 34072 650193 17592 355744 5256 115356 168747 1361651 1241059 1483950 2984063 3013719 3055427 Magyrország B-A-Z megye 16. ábra: Közúti személygépjárművek száma 2008-2010 között Forrás: statinfo.ksh.hu/haviewer.jsp, letöltve: 2011.11.02. 27

Magyarországra vonatkozó megállapítások: A személyautók száma 2008-ról 2010-re 2,4 %-kal csökkent. Az 1 éven belüli életkorú, tehát az elmúlt egy évben újonnan forgalomba helyezett autók száma 2008-ban 115.356 db, 2009-ben 34.251 db míg 2010-ben 34.412 db volt. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb, 70,4%-os csökkenés 2008 és 2009 között volt tapasztalható, míg 2009-ről 2010-re 0,2 %-os javulás következett be 2008-hoz képest. Összességében az elmúlt három év alatt az új autók kereslete 70,2%-kal esett vissza. A hat éves és attól idősebb autók esetében 2008-ban 1.934.134 db, 2009-ben 2.050.161 db, 2010-ben pedig 2.200.474db rótta a magyar utakat. Az összes forgalomban lévő személyautóhoz viszonyított arányuk 2008-ban 63,3%, 2009- ben 68,0 %, 2010-ben 73,7% volt. A fenti megállapítások alapján, a személyautók száma 2008-ról 2010-re 2,4%-kal csökkent, ezen belül az új autók aránya a 2008-as 3,7%-ról, 1,5%-ra csökkent 2010-re. Ezzel párhuzamosan a hat éves és annál idősebb autók aránya több mint 10%-kal nőtt. Borsod-Abaúj-Zemplén megyére vonatkozó megállapítások: A személyautók száma 2008-ról 2010-re 2,4%-kal esett vissza. pontosan annyival, mint az országos átlag Az 1 éven belüli életkorú, tehát az elmúlt egy évben újonnan forgalomba helyezett autók száma 2008-ban 5256 db, 2009-ben 1097 db, 2010-ben 848 db volt. Ez alapján 2008-2009 között 79,2%-os visszaesésről, 2009-2010 között pedig újabb 22,7%-os visszaesést tapasztaltak. Összességében 2008-ról 2010-re az új autók kereslete 83,9%-kal esett vissza. még az országos átlagtól is 13,9%-kal jobban esett vissza az új autók kereslete A hat éves és attól idősebb autók esetében 2008-ban 111.827 db, 2009-ben 118.760 db, 2010-ben pedig 126.736 db rótta a magyar utakat. Az összes forgalomban lévő személyautóhoz viszonyított arányuk 2008-ban 66,2%, 2009- ben 71,4 %, 2010-ben 77,0% volt. mind a három évben körülbelül 3%-kal magasabb az országos átlagnál 28

A fenti megállapítások alapján, a személyautók száma 2008-ról 2010-re az országos átlaghoz hasonlóan 2,4%-kal esett vissza, ezen belül az új autók aránya a 2008-as 3,1%- ról 0,5%-ra esett vissza 2010-re. Ezzel párhuzamosan a hat éves és annál idősebb autók aránya az országos átlagtól valamivel jobban, több mint 11%-kal nőtt. Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy hogyan alakultak a 2008-2010 közötti jármű állomány összes és új személyautó számának változásai. A személygépkocsi állomány változásai 2008-2010 között 4. táblázat A személygépkocsi állomány változásai 2008-2010 között (db) 2008 2010 Változás Összes Új autó Összes Új autó Összes Új autó autó autó autó Magyarország 3.055.427 115.356 2.984.063 34.412 71.364 80.944 B-A-Z megye 168.747 5256 164.643 848 4104 4408 Arány(%) 5,5 % 4,6% 5,5% 2,3 % - - Forrás: www.ksh.hu adatai alapján saját szerkesztés A táblázat adatai alapján elmondhatjuk, hogy az új autók száma nagyobb arányban csökkent, mint a forgalomban lévő autóállomány nagysága. Ebből arra lehet következtetni, hogy országos szinten 9580 db, megyei szinten pedig 304 db nem új autót helyeztek forgalomba. A piac mérete tehát legalább ekkora, de ezek az autók valószínűleg csak a külföldről behozott használt-autók. A piac összetételét vizsgálva Borsod-Ababúj-Zemplén megyében az új autók aránya (2,3%) az országos adatokhoz képest (4,6%) alacsonyabb lett 2010-re, az összes autóhoz viszonyított borsodi autók aránya azonban nem változott (5,5%), tehát a megyében az országos átlagtól is nagyobb az idősebb, tehát használt-autók iránti igény. 29

3.2.2. Jellemzőik A kérdőív eredményei és az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek leendő vásárlóink: nagyon magas az árérzékenységük 6 fontos az ár-érték arány használt-autóknál a műszaki paraméterek fontosabbak az esztétikainál a legtöbben már vásároltak használt-autót akik korábban már vásároltak használt-autót, legtöbbször meg voltak elégedve vele Korábban használtan vett személyutókkal való megelégedettség 9% 13% nem vettem még használt-autót már vettem, és elégedett voltam vele már vettem, és nem voltam elégedett vele 78% 17. ábra: Korábban használtan vett személyautókkal való megelégedettség Forrás: Saját kutatás alapján, saját szerkesztés Az elégedetlenség okaira is kíváncsi voltam, az alábbiakat említették a megkérdezettek: Sok meghibásodás jelentkezett. Akkor még nem volt kötelező az eredetiségvizsgálat és lopott volt az autó. a legtöbben nem vennének fel hitelt autó-vásárlásra a legtöbben a szükséges információkat az internetről szerzik vagy kereskedésekből a legtöbbjük a hasznaltauto.hu weboldalt használja internetes informálódáshoz fontosnak tartják, ezért csábítóan hat rájuk a garancia fontos, hogy a kereskedő értsen az autókhoz ne csak a kereskedéshez szakmai segítséget kérhessenek tőle 6?. számú táblázat alapján 30

Az autó-közvetítő szolgáltatásunkat igénybe vevők jellemzői: időt szeretnének spórolni energiát szeretnének spórolni kényelmi szempontok megadott adatok bizalmas kezelése csak a megadott igényeknek megfelelő autók ajánlása A vevő-közvetítő szolgáltatásunkat igénybe vevők jellemzői: fontos, hogy megbízhassanak a cégben biztonságos telephely, ne legyen megkárosítás gyorsan szeretnék eladni autójukat kényelmi szempontok jelentősek a reális értékét szeretnék kapni autójuknak 3.2.3.Értékek Leendő vásárlóink számára leendő használt-autójukkal kapcsolatos legfontosabb értékek az általuk felállított sorrend alapján: a motor állapota garancia volt-e törve az autó alkatrész költségek kasztni állapota kor fogyasztás teljesítmény futott km tervezett funkciónak való utastér állapota megfelelés felszereltség eddigi tulajdonosok száma Autó-közvetítő szolgáltatásunkat igénybe vevők számára fontos értékek: pontosság precizitás megbízhatóság Vevő-közvetítő szolgáltatásunkat igénybe vevők számára fontos értékek: megbízhatóság 31

szakértelem gyorsaság 3.2.4. A vásárlási döntéshozatal Gyakorlati tapasztalataink alapján, a döntés meghozatalát nagyban befolyásolja: az autó bemutatásának helye (pl.: magánház, benzinkút, kereskedés) a kereskedő és a vevő között kialakult szimpátia a kereskedő műszaki szakértelme a kipróbálás lehetősége a hivatalos okmányok áttekintése az autó történetének ismertetése Az eddigi tapasztalatok alapján, a döntés meghozatala során: a vevők 90%-a alkudni próbál az árból a vásárló az esetek 90%-ában nem egyedül jön magát a döntést a finanszírozó személyétől függetlenül általában férfi hozza meg a kísérő személy véleménye nagyban befolyásolja a vásárló döntését (olyan még nem történt az elmúlt két évben, hogy annak ellenére vásárolt valaki autót, hogy a kísérője ezt nem javasolta) 3.3. Versenytárselemzés 3.3.1.Piaci helyzetük Versenytársainknak a miskolci autókereskedéseket tekintjük, melyekből 32 található a városban, ezen belül a használtautó-kereskedéseket, még szűkebben pedig a kizárólag használt-autókat kínáló kereskedéseket tekintjük versenytársainknak. A kizárólag használtautókereskedéseket tovább szűkíthetnénk azokra, akik csak alacsonyabb árkategóriájú, tehát csak 500.000 Ft-tól olcsóbb autókkal foglalkoznak, ilyen kereskedés azonban jelenleg nem üzemel Miskolcon. A következő táblázat szemlélteti versenytársainkat és tevékenységeiket. 32

A TutiCar Kft. versenytársai és azok tevékenysége 5. táblázat Név Új autók Használt -autók Tevékenységei Márkakereskedés Szervíz 1. Aston Autóház X 2. AutoCarma Zrt. X X X X 3. Autosol Kft. X X X X 4. Autowelt Autókereskedés X 5. Babus Suzuki X X X X 6. Burman Autókereskedés X 7. Chevrolet Sajó X X X 8. Citro-Markt Kft. X X X X 9. Corsicar Autókereskedés X 10. Derby Autó X X 11. Di-Lerch 2002 Bt. X 12. Eurovan Miskolc Kft. X X X X 13. Fiat Twin 93 Kft. X X X X 14. Ford Vagép Kft. X X X X 15. Honda Univer-Car Kft. X X X X 16. Hyundai Borsodi Autójavító X X X 17. Jolly Car Autóügynökség Kft. X 18. Kozma Autócentrum X 19. Lukács Autó Kft. Volvo X X X X 20. Merkur Autó Miskolc X X X 21. Nissan és Peugeot Balogh Kft. X X X X 22. Opel Sajó X X X X 23. Peugeot Váci és Társai X X X X 24. Renault Miskolc Shick-R 2005 Kft. X X X X 25. Roli-Car Bt. X 26. Szabetrix Bt. X 27. Sz.P. Credit Motors X 28. Szinva Autóközvetítő X 29. Szinva Motor X X X X 30. Terra Autó Kft. X X X X 31. TOP Automobil Kft. X X X 32. Toyota Miskolc X X X X Forrás: Saját szerkesztés 33

A zölddel jelölt cégek kizárólag használt-autó kereskedéssel foglalkoznak, azonban mindannyiuk többféle árkategóriával, azokon belül is inkább a közép (500.000 Ft-tól drágább) és felső (1,5 millió Ft-nál drágább) kategóriákkal. Piaci helyzetüket tekintve, ezek a vállalkozások versenyeznek a használt-autókkal is foglalkozó márkakereskedésekkel és az olcsóbb kategóriát kínálókkal, tehát velünk is. A különböző versenytársak és a széles skálán mozgó kínálat miatt nem tudnak az olcsó árra fókuszálni, ami számunkra nagy előnyt jelent. 3.3.2. Erősségeik + Évek óta jelen vannak a piacon, tehát ismertek a régióban. + Több árkategóriát képviselnek, tehát szélesebb a piacuk. + Hitelnyújtási lehetőségekkel azoknak is el tudnak adni magasabb árkategóriájú autót, akik olcsóbbat kerestek, ezáltal nagyobb profitra tesznek szert. + Magasabb tőkével rendelkeznek. + Szélesebb és magasabb számú a kínálatuk. + Kisebb kockázattal jár egy-egy rosszul megválasztott autó. 3.3.3. Gyengeségeik - A cégről kialakult képet már nem, vagy csak magas költségek mellett tudnák javítani. - A céltudatos, kifejezetten olcsóbb kategóriát kereső vevők nem szívesen keresgélnek a széles kínálatban, melyben sok a számukra érdektelen autó. - A magas számú kínálat kapcsán az emberek attitűdje legtöbbször az elnagyolt műszaki vizsgálat és álcázott műszaki állapot, valamint a profitéhség. - A széles piaci rétegek miatt nem tudnak koncentrálni minden piaci szegmensre. 3.3.4. Piaci részesedésük A gyakorlati tapasztalatok alapján az alábbi ábra szemlélteti, hogy mekkora kínálattal és azon belül az olcsóbb, 500.000 Ft alatti kategóriába tartozó kínálattal rendelkeznek versenytársaink. 34

Versenytársak átlagos használt-személyautó kínálata (db) Szinva Autóközvetítő Sz.P. Credit Motors Szabetrix Bt. Roli-Car Bt. Kozma Autócentrum Jolly Car Autóügynökség Kft. Di-Lerch 2002 Bt. Corsicar Autókereskedés Burman Autókereskedés Autowelt Autókereskedés Aston Autóház 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 összes kínált autó 500.000Ft alatt kínált autó 18. ábra: Versenytársak átlagos használt-személyautó kínálata 2011-ben Forrás: saját tapasztalatok alapján, saját szerkesztés Jól látjuk, hogy versenytársainknál nem egyforma mértékben fontos az 500.000Ft-nál olcsóbb autók kategóriája. A legtöbb ilyen autója pedig az összességében is nagyobb kínálattal rendelkezőknek van. A következő ábra a piaci részesdéseket vizsgálja, a magánszemélyek kihagyásával őket nem tekintjük versenytársnak, de tagadhatatlanul jelen vannak a piacon. 11% 11% Versenytársak piaci részesedése az 500.000Ft alatti használt-személyautóknál 8% 11% 6% 11% 11% 6% 11% 6% 8% Aston Autóház Autowelt Autókereskedés Burman Autókereskedés Corsicar Autókereskedés Di-Lerch 2002 Bt. Jolly Car Autóügynökség Kft. Kozma Autócentrum Roli-Car Bt. Szabetrix Bt. Sz.P. Credit Motors Szinva Autóközvetítő 35

?. ábra: Versenytársak piaci részesedése az 5000.000 Ft alatti használt-személyautók piacán 2011-ben Forrás: saját tapasztalatok alapján, saját szerkesztés A legnagyobb részesedése az Aston Autóháznak, Autowelt Autókereskedésnek, Jolly Car Autóügynökségnek, Kozma Autócentrumnak, Roli-Car-nak és a Szabetrixnek van. Az ábrák alapján elmondhatjuk, hogy versenytársaink egyike sem szentel kiemelt figyelmet az olcsóbb használt-autóknak, kínálatuk felét is csak alig éri el ezen autók száma, és piaci részesedésük 6-11% között mozog, tehát nincs kiemelkedően nagy részesedésű cég. 3.4. Együttműködők Céljaink között már említettük, hogy szeretnénk partnerkapcsolatot kiépíteni bizonyos versenytársainkkal. Ennek lényege, hogy az eladási árból számított adott %-ért átirányítjuk egymáshoz a vevőt, ha a saját kínálatunkban nem talált magának megfelelő autót. A már meglévő személyes kapcsolatoknak köszönhetően az alábbi négy céggel kívánunk kölcsönös megállapodást kötni: Burman Autókereskedés Jolly Car Autóügynökség Kft. Szabetrix Bt. Sz.P. Credit Motors 36

Az alábbi ábra az együttműködés menetét szemlélteti. 1. A vevő nem talál a számára megfelelő autót 2. Az igények alapján a partnerekkel felveszi a kapcsolatot Partner 4. A vevő visszahozza az aláírt ajánlást, és a TutiCar az eladási ár adott %-át kapja a közvetítésért 3. Ha van megfelelő autójuk, a vevő visz egy ajánlást, amelyet vásárlás esetén aláír a partner 19. ábra: Az együttműködés menete Forrás: Saját szerkesztés 3.5. Általános klíma 3.5.1. Makrokörnyezeti elemzés - PEST analízis Political politikai tényezők PEST analízis Economic Gazdasági tényezők A 2010-től hatalmon lévő kormány többségi kormányzása során, könnyen hoz új törvényeket, módosításokat Az elmúlt évben számos adót módosítottak, és újakat vezettek be, melyek várhatóak a közeljövőben is Erős a jogi szabályozottság A gazdasági válság nehezén lassan lép túl Magyarország A válság által módosult a magyar autópiac A válságban érintett iparágak megrendelései jelentősen csökkentek, pl.: pénzügyi szektor, autóipar Az új autók keresletének visszaesése mellett, emelkedik a használt-autók iránti igény Socio-cultural társadalmi/kulturális Technological tényezők 37

tényezők Egyre nagyobb a vagyoni különbség a különböző társadalmi csoportok között Egyfajta státuszszimbólum, hogy ki milyen autóval rendelkezik A gazdasági szervezetek, ezáltal a munkalehetőség a megfelelő infrastruktúrával rendelkező városok köré koncentrálódnak Napjainkban gazdasági szempontból egyre fontosabb a mobilitás Feltétel a megfelelő műszaki állapot Feltétel a szükséges hivatalos okmányok megléte 3.5.2. SWOT elemzés SWOT elemzés Strengths erősségek a világ- és a magyar gazdasági helyzet változásainak eredménye képpen, egyre növekszik a használt-autó piac, egyre növekszik az igény Magyarországon 7 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyarországon belül gazdaságilag visszamaradott régiónak számít, ebből adódóan az itt élő embereknek kevesebb pénzük van autót vásárolni, tehát többen választanak használt-autót a kisebb cégek jobban tudnak fókuszálni a Weaknesses gyengeségek kis vállalkozás, tehát csak az igények szűk körét tudja kielégíteni az erősen pozícionált piac igényeit folyamatosan figyelni kell az alacsony befektetett tőke miatt csak kis készlet tartható fenn, ezáltal szűk lesz a kínálat egy-egy rosszul megválasztott autó nagy kockázattal jár használt cikk lévén nagy a rejtett hibák, ezáltal az extra költségek rizikója 7 Ksh adatok alapján 38

minőségre, mint nagyobb versenytársaik, ezáltal jobb a megbízhatóságuk családi vállalkozás lévén, mindenkinek érdeke a cég sikere versenytársaink között egyetlen olyan cég sincs, aki kifejezetten a mi piacunkra fókuszálna a szűk piac igényeit egyszerűbben és alaposabban lehet figyelni és kielégíteni a bizonytalan politikai helyzetben törvénymódosítások vagy esetleges új adók bevezetése komoly rizikót jelent a cég számára nagy a versenytársak száma az adott piacon és az adott régióban is a piacon való megjelenésnek látványosnak és erőteljesnek kell lennie, ennek magasak a marketing költségei Opportunities lehetőségek a befektetett tőke növelésével a kínálat bővítése a partnerkapcsolatok magasabb szintre emelése (pl.: a partner telephelyén a mi teljes kínálatunkról felvilágosítás) különböző időszakos akciók bevezetése (pl.: karácsonyi akció) speciális garancia vállalása (pl: a vásárlástól számított fél éven belül kedvezményes javíttatás vállalása, a cég kapcsolatai révén) Threats veszélyek a versenytársak a piacon való megjelenésünk után elkezdhetnek jobban koncentrálni az alacsony árkategóriájú autókra a gazdasági válság elhúzódhat, felélénkülhet jogi szabályozások megváltozása, autópiaccal kapcsolatos költségek megemelkedése (pl.: 2012 januárjától várhatóan emelkedni fognak az átírási költségek, regisztrációs adó) a többségi kormányzás mandátumának lejárta után bizonytalanná válhat a politikai helyzet 39

4. A PIAC SZEGMENTÁCIÓJA 4.1. Alacsony árkategóriájú, 500.000 Ft-os ár alatti használt-személyautók piacáról általánosságban A használat-személyautó piacot az eladási ár alapján 3 szegmensre osztottuk: magas árkategória 1,5 millió Ft-nál drágább használt-személyautók közepes árkategória 500.000 és 1,5 millió Ft közötti használt-személyautók alacsony árkategória 500.000 Ft-tól olcsóbb használt-személyautók Az alacsony, 500.000 Ft-os ár alatti használt-személyautók piacán, Miskolcon, jelenleg több mint 10 cég van jelen. Ezen cégek közül egyiknek sem tartozik fő profiljába az olcsó autókkal való kereskedés, ugyanakkor hat olyan cég van, amelyek kínálatának közel 40%-át az olcsóbb kategóriába tartózó autók teszik ki. A TutiCar Kft. lesz az első olyan cég, ami kizárólag olcsó használt-autókkal foglalkozik Miskolcon. Az értékesítésben való részesdés 40

A TutiCar Kft. értékesítésében várhatóan a használt-személyautó értékesítés 80%-ot fog kitenni, ennek értelmében stratégiailag a legfontosabb tevékenysége cégünknek. A vevők igényei Az olcsóbb szegmensbe tartózó autókat főleg azok keresik, akik nem státuszszimbólumként akarják használni autójukat, nincs pénzük drágább autóra vagy most tanulnak vezetni és a tanulási folyamat alatt célszerűbbnek érzik az olcsóbb és egyben olcsóbban fenntartható jármű használatát. Ezeknek az embereknek a mindennapi életükhöz van szükségük az autóra, tehát annak használható műszaki állapotban kell lennie. Cégünk csak megfelelő műszaki állapotú autókat kíván értékesíteni, tehát törött vagy meghibásodott autókat nem. Az általunk kínált autók tehát idősebbek, régebbi típusúak, több 1000 km-t futottak, de megfelelő műszaki állapotban vannak. Az ebből a kategóriából választók elsődleges szempontja azonban mégiscsak az ár, tehát cégünknek a hangsúlyt mindenképp az olcsóságra kell helyeznie. A vevőink igényei tömören megfogalmazva tehát: A lehető legolcsóbb áron megfelelő műszaki állapotú autó. A vevők termékhasználata a) Anyagi okok miatt nem tudott magasabb kategóriájú autót venni b) Csak nagyon ritkán használják az autót éppen ezért nem érte meg drágábbat venni, fenntartani. c) A használt-autó vásárlók között márka illetve típus fanatikusokat is találunk, akik hobbi célra vásárolnak autót. (pl.: amatőr rally-hoz kedvelt márka a Lada vagy a régebbi BMV-k) d) Gyűjtők, veterán autósok e) Tanulóvezetők, friss jogosítvánnyal rendelkezők A leendő vásárlóink becsült összetétele: 41

Várható vásrlói összetétel a) Anyagi okok miatt nem tudott magasabb kategóriájú autót venni 20% b) Csak nagyon ritkán használják az autót 5% c) Márka- illetve típus fanatikusok 5% 10% 60% d) Gyűjtők, veterán autósok f) Tanulóvezetők, friss jogosítvánnyal rendelkezők 20. ábra: A TutiCar Kft. várható vásárlói összetétele Forrás: Saját szerkesztés 4.1.1. Az anyagi okok miatt olcsóbb kategóriát választók piaci szegmense Jellemzői A szűkös anyagi források miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy drágább kategóriájú autót vegyenek. Várhatóan ők teszik ki vásárlóink legnagyobb részét, tehát rájuk kell a legjobban koncentrálnunk. A legárérzékenyebbek vevőink közül, akik a pénzükért olyan autót várnak, amely megfelel várakozásaiknak. Milyen támogatásra van szükségük? A sok piacon lévő cég közül nehéz megállapítaniuk, hogy melyikben bízhatnak meg, ezért mindenképp hitelesnek kell maradnunk számukra. Nem lehet hibákat elrejteni, vagy megtévesztő információkat adni, a pillanatnyi haszonszerzés fejében nagy presztízsvesztést okozhatnak nekünk. Megszerzésükhöz különböző akciókat kell bevezetni, vagy kedvezményeket kell biztosítani. Ilyen lehet például a különleges garancia vállalása: A kezdetektől fogva egyedülállóan különleges garanciavállalást lehet bevezetni, mely során, ha a vásárlástól számított 2 éven belül meghibásodik az autó, a cég kedvezményes áron segít megjavíttatni azt. Ez a javíttatás nem kötelező érvényű, tehát ha tud jobb árat a vevő, nem kell 42

a cégen keresztül javíttatnia autóját, így nem merülhet fel, hogy direkt úgy lett eladva az autó, hogy a későbbiekben a javításból haszna legyen a cégnek. Ez egy olyan lehetőség, amellyel a vevő fél éven keresztül nagyobb biztonságban érezheti magát, és ha esetleg probléma merül fel, pénzt spórolhat. A cégnek pedig a megszokott partnereket kell igénybe vennie a javíttatás során, tehát nem jelent pluszköltséget. Hogyan tudjuk elérni őket? A kérdőív eredményei alapján a leghatékonyabb módszer az internetes portálok használata, ezen belül is a hasznaltauto.hu weboldal a legismertebb és a legtöbbször használt. Mekkora az árérzékenységük nagysága? A forgalmunk várhatóan 60%-át kitevő, elsősorban az olcsóságot szem előtt tartó vásárlóink árérzékenysége nagyon magas. 4.1.2. Az autót csak nagyon ritkán használók piaci szegmense Jellemzői Azok az emberek, akik csak nagyon ritkán, tehát csak hétvégente, vagy még annál is ritkábban használják autójukat, sokszor úgy gondolják, nem éri meg drága autót venni és azt drágán fenntartani. Számukra az a fontos, hogy jó műszaki állapotban legyen az autó és a lehető legkevesebbet kelljen foglalkozni vele. Milyen támogatásra van szükségük? Rájuk kifejezetten nagy hatással lehet a különleges garancia vállalása illetve az alapos információszolgáltatás, és esetlegesen egy szakemberrel (pl.: autószerelővel) való konzultálási lehetőség megteremtése. Számukra a minőséget kell hangsúlyozni. Hogyan tudjuk elérni őket? A leghatékonyabban őket is az interneten keresztül érjük el. Mekkora az árérzékenységük nagysága? 43

Mivel nem fogják nap mint nap használni az autót, nem is szeretnének rá sokat költeni, tehát szintén nagyon magas az árérzékenységük. 4.1.3.Márka- illetve típus fanatikusok piaci szegmense Jellemzői Ők azok, akik teljes mértékben tisztában vannak a műszaki paraméterekkel és ránézésre megállapítják az adott autó milyen műszaki állapotban van. Az összes típushibát ismerik, és teljesen tisztában vannak az adott márka/típus tulajdonságaival. Számukra szintén nagyon fontos az ár, de a célnak való megfelelőség sokszor fontosabb. A cél lehet rally-versenyautó építése, edző autó készítése, alkatrésznek való keresése vagy csak hobbicélra való vásárlás. Milyen támogatásra van szükségük? Mivel minden műszaki adattal tisztában vannak, a minél gyorsabb információszolgáltatás a fontos. Általában nem a hagyományos médiahirdetési csatornákon keresztül értesülnek a lehetőségekről, hanem ismerősök útján, ezért fontos a megfelelő összeköttetők megtalálása. Hogyan tudjuk elérni őket? A leghatékonyabban interneten keresztül, de fontos az ismerősök, hasonló érdeklődésű körök információ-terjesztő képessége is, ezért a cég számára fontos a megfelelő összekötők ismerete. Mekkora az árérzékenységük nagysága? A használt-autókon belül is általában régebbi típusokat keresnek, amelyeknek viszonylag alacsony az értéke, de egy műszakilag vagy esztétikailag az átlagostól jobb állapotban lévő, megkímélt autóért akár többet is hajlandóak fizetni. 4.1.4. Gyűjtők, veterán autósok piaci szegmense Jellemzői Ők szintén tisztában vannak az adott márka/típus jellemzőivel. A műszaki paraméterekről nem szorulnak felvilágosításra, egyedül az autó története, múltja érdekelheti őket, melyről igyekeznünk kell felvilágosítást adni. Az autó állapota fontosabb számukra az árnál, de ugyanakkor csak különlegességeket, kuriózumokat keresnek. Az ilyen autókat nehéz lesz 44

kifognia a cégnek, de ezek a vevők általában nem csak egy autót szoktak vásárolni, komolyabb együttműködés alakulhat ki velük. Milyen támogatásra van szükségük? Speciális igényeik lehetnek (pl.: ne legyen megszakadva az eredeti üléshuzat vagy a tetőkárpit) melyekről bármilyen furcsák is, készségesen felvilágosítást kell adnunk. Hogyan tudjuk elérni őket? Általában szintén nem csak a hagyományos csatornákon érhetők el, velük is fontos a megfelelő összekötő megtalálása. Mekkora az árérzékenységük nagysága? Egy különleges darabért ők is hajlandóak többet fizetni. 4.1.5. Tanulóvezetők, friss jogosítvánnyal rendelkezők piaci szegmense Jellemezői A friss jogosítvánnyal rendelkezők és vezetési gyakorlatra szert tevők számára az autó biztonságossága, tehát megfelelő műszaki állapota mellett az ár a legfontosabb. Számukra nem csak a vételár fontos, hanem a fenntartási és a későbbiekben esetleg felmerülő javítási költségek is. Nekik lehet a legcsábítóbb a különleges garancia vállalása, de egy friss jogsisoknak kialakított kedvezmény is pozitívan hathat rájuk. Milyen támogatásra van szükségük? Mivel nem hosszú távra (3-5 év) tervezik az első autót, amit megvásárolnak, az első megfelelőnek tűnő ajánlatot választják, ezért mindenképp a TutiCar-hoz kell csalogatni őket. A garancia és a kedvezmény együtt nagy hatással lehet rájuk és eddig még senki nem hirdetett kifejezetten nekik szóló kedvezményeket. Hogyan tudjuk elérni őket? A leghatékonyabban az interneten, de egyes autósiskolákkal együttműködve, akár már a jogsiszerzés közben is. 45

Mekkora az árérzékenységük nagysága? A jogosítvány megszerzésének költségei mellett általában szűkös anyagi forrással rendelkeznek, és nincs is szükségük drágább autóra ezért magas az árérzékenységük. 4.2. Az autó-közvetítő szolgáltatást igénybe vevők piaci szegmense Jellemzői Olyan autót vásárolni szándékozók jelentkezését várjuk adatbázisunkba, akik nem találtak az aktuális készletünkből megfelelő autót maguknak, vagy csak szeretnének időt és energiát spórolni és keresgélés helyett a megadott igényeik alapján várják az autók jelentkezését. Milyen támogatásra van szükségük? A honlapunkon és hirdetéseinkben hangsúlyoznunk kell ezt az egyedülálló lehetőséget, ennek előnyeit és a legfontosabbat, hogy szolgáltatásunk számukra ingyenes. Hogyan tudjuk elérni őket? Első sorban interneten, de fontos lehet az ismerősök tapasztalata is. Mekkora az árérzékenységük nagysága? Mivel számukra ingyenes a szolgáltatás, ebből a szempontból nem beszélhetünk árérzékenységről. 4.3. A vevő-közvetítő szolgáltatást igénybe vevők piaci szegmense Jellemzői A vevő-közvetítő szolgáltatás során az eladó a cégen keresztül adja el autóját a vevőnek. A szolgáltatást igénybe vevő eladók gyorsan és kényelmesen szeretnének továbbadni autójukon, úgy, hogy autójuk reális értékét kapják. Számukra a legfontosabb a kapott ár, emellett pedig vannak, akiknek a gyorsaság, míg másoknak a kényelem. Fontos, hogy megbízhassanak a kereskedésben, ahová beadják autójukat, ezért mindenképp megbízhatónak és hitelesnek kell lennünk előttük. Milyen támogatásra van szükségük? 46

Bízniuk kell a cégben és a nyújtott szolgáltatásban. Csábítóan hathat rájuk a vevői-adatbázis megléte, ami valószínűsíti a gyorsabb eladást. Hogyan tudom elérni őket? A cég vásárlási szándékkal kereste fel, de végül nem vettük meg az autót, vagy az eladó jelentkezik cégünknél az autó beadása kapcsán. A lehetőséget célszerű interneten hirdetni. Mekkora az árérzékenységük nagysága? Változó lehet, valószínűleg nem szeretnének engedni az árból. 5. MARKETING STRATÉGIA 5.1. Lehetséges marketing stratégiák (Kotler[1992] 69o.)A célok az üzletág útirányát, a stratégia az útitervet adja meg.[ ] A stratégiáknak nyilván igen sok típusát lehetne felsorolni, Porter azonban ezeket három olyan általános csoportba sűrítette, amelyek jó kiindulások a stratégiai gondolkodáshoz. Átfogó költségtakarékosság Az üzletág itt a termelési és értékesítési költségeket minimalizálja jelentősen, hogy ezáltal versenytársainál alacsonyabb árat és nagyobb piaci részesedést érhessen el. Azoknak a 47

cégeknek, amelyek ezt a stratégiát követik, a tervezésben, a beszerzésben, a gyártásban és a termékek szállításában, ill. elosztásában kell nagy szakértelemmel bírniuk, míg a marketing terén kevésbé jó teljesítménnyel is boldogulnak. Ezt a stratégiát a pl. a Texas Instruments mesteri szinten gyakorolja Differenciálás Az üzletág itt arra koncentrál, hogy a fogyasztó számára előnyöket nyújtó néhány fontosabb területen érjen el kiemelkedő teljesítményeket, amelyeket a piac aztán mint egységes egészet értékel. Arra törekedhet, hogy vezető szerepet vívjon ki magának a szolgáltatásokban, a minőségben, a formatervezésben, a technológiában stb.; mindezt egyszerre aligha lehet megvalósítani. A cég azokra az erősségeire helyezi a hangsúlyt, melyek révén egyes előnyös területeken másoknál nagyobb termelékenységű. Annak a cégnek tehát, amely pl. a minőségben törekszik vezető szerepre, a legeslegjobb alkatrészeket kell készítenie vagy megvásárolnia, ezeket nagy szakértelemmel kell összeszerelnie, és kíméletlen alapossággal kell tesztelnie stb. Ezt a stratégiát a Canon cég követi a fénymásoló berendezések területén. Összpontosítás Az üzletág itt nem a piac egészére figyel, hanem ehelyett egy vagy több szűk piaci szegmentumra összpontosít. A cég felderíti e szegmentumok szükségleteit, s vagy a költségtakarékosságban törekszik a vezető szerep megszerzésére, vagy a differenciálás egyes formáival próbálkozik. Az Armstrong Rubber pl. arra szakosodott, hogy mezőgazdasági és szabadidős járművekhez gyártson különlegesen alkalmas gumiabroncsokat, emellett folyamatosan törekszik újabb rések felkutatására és kiszolgálására is. Porter szerint azok a cégek, amelyek ugyanazt stratégiát követik és e stratégiák emelett ugyanazokra a piacokra vagy piaci szegmentumokra irányulnak - stratégiai csoportot képeznek. A legnagyobb nyereséghez az a cég jut, amelyik a legtökéletesebben valósítja meg a stratégiát. A költségcsökkentő stratégiára törekvők cégek közül tehát a legalacsonyabb költségszintű cég teljesít a legjobban. Porternek az a véleménye, hogy a leggyengébb teljesítményűek a középutasok, tehát a nem egyértelmű stratégiát követő cégek. A Chrysler és az International Harvester pl. azért élt át nehéz időket, mert saját ágazataikban egyik sem választott tisztán aközött, hogy költségminimalizálásra, értékmaximalizálásra vagy egyes 48

piaci szegmentumok első osztályú kiszolgálására törekedjék. A középutasok valamennyi stratégia vonalán egyszerre próbálnak meg jók lenni. Minthogy a különféle stratégiák miatt a céget eltérő és sokszor egymásnak ellentmondó formában kell megszerezni, a középutasok végül semmiben sem lesznek valóban kiemelkedők. Philip Kotler csoportosítása alapján a TutiCar Kft. az összpontosítás stratégiáját választja, ezen belül pedig az átfogó költségtakarékosságot. Az általunk választott szűk piaci szegmentum, amelyre koncentrálni fogunk a használtszemélyautók piacán belül, az olcsóbb árkategóriába tartozó, tehát 500.000 Ft tól olcsóbb használt-személyautók piaci szegmense. 5.2. A TutiCar Kft. választott stratégiája: összpontosítás átfogó költségtakarékossággal Célpiac: Azon Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és az Észak-magyarországi régióban élők, akik 500.000Ft-tól olcsóbb használt-személyautót kívánnak vásárolni - és/vagy eladni. Fő termékjellemzők: 500.000Ft-tól olcsóbb megfelelő műszaki és esztétikai állapotú használtszemélyautók Ár: valamivel alatta van a konkurens cégek árainak Értékesítési helyek: A cég telephelye (3508 Miskolc, Május 1 telep 20.) és igény szerint Miskolc városon belül előre egyeztetett helyszínen, vagy útiköltség térítés ellenében Miskolcon kívül is. Ügynökök: A cég alkalmazottai közül 2 fő foglalkozik értékesítéssel. Szolgáltatás: Autó- és vevő-közvetítő szolgáltatások, 2 éven belül kedvezményes javíttatási lehetőség. 49

Reklám: A célpiacra irányuló reklámkampány, ami támogatja a pozicionálási stratégiát; a reklámokban az olcsóság, mint mottó hangsúlyozása. Vásárlásösztönzés: Nem tervezünk külön költségvetést a vásárlásösztönzésre; a hirdetéseink korrekt megfogalmazása, udvarias személyes felvilágosítás és kiszolgálás, hosszabb (2-3 km helyett akár 5-6 km) próba kör, valamint a garancia és a friss jogosítvánnyal rendelkezők számára meghirdetett és egyéb szezonális akciók bevezetése jelenti a vásárlások ösztönzését. Kutatás és fejlesztés: Nem tervezünk K+F-et, így költségvetésünk sem lesz rá. Piackutatás: Éves szinten megkérdezéses, kérdőíves formában, az eddigi ügyfeleink elégedettségének, a fogyasztók választási szokásainak és a versenytársak tevékenységének jobb megismerésére. 6. A VÁLASZTOTT MARKETING STRATÉGIA 4P SZERINT 6.1. Product Termék A termék: 500.000Ft-tól olcsóbb megfelelő műszaki és esztétikai állapotú használtszemélyautók Márkanév: mivel kereskedésünk számára a legfontosabb szempont a kínálat kialakításakor az ár, ezért többféle márkájú autó megtalálható lesz majd nálunk; célunk, hogy a TutiCar-t az olcsó és megfelelő minőségű autó fogalmával azonosítsák Minőség: csak műszakilag és esztétikailag megfelelő állapotban lévő autókat kínálunk 50

Garancia: speciális garancia vállalása, a vásárlástól számított 2 éven belül kedvezményes javíttatási lehetőség a cég partnereinél 6.2. Price Ár Árstratégia: legnagyobb előnyünknek versenytársainkkal szemben az olcsó árat definiáltuk, ezért áraink a versenytársainktól valamivel alacsonyabb; célunk nem az, hogy egy autó eladásán gazdagodjon meg a cég, hanem hogy az átlagostól pár %-kal kisebb hasznon mellett nagy forgalmunk legyen Az értékesítés várható mennyisége: havonta 10 db autó, melyeken eltérő nagyságú a haszon Kedvezmények: maximum 3 hónapos jogosítvánnyal rendelkezők számára -5% az árból karácsonyi kedvezmény -5% az árból Fizetési feltételek és finanszírozási lehetőségek: az autó kifizetése az adásvételi szerződés megkötésekor, tehát az autó átadásakor történik; cégünknél csak készpénzes fizetésre van lehetőség, lízing illetve hitelezési opcióink nincsenek 6.3. Place Disztribúció Elosztási csatornák: közvetlen értékesítés történik, valamint a partnerkapcsolatok nyomán közvetítés útján Motiváló tényezők: szintén kereskedők számára rugalmasabb alku lehetőség Értékesítési hely: telephelyünk és Miskolc területén belül előre egyeztetett helyszínen Szállítmányozás: megbeszélés alapján más településeken is lehetőség van megtekinteni az autót, de ebben az esetben az érdeklődő előre megtéríti az útiköltséget Raktározás: a cég telephelyén 6.4 Promotion - Promóció saját weboldal létrehozása autósiskolákban szórólapozás 3 havonta(tanfolyam induláskor) 10Ft/db + jutalék az autósiskolának friss jogsisoknak egyetemen szórólapozás félévente 10 Ft/db + terjesztés költségei hallgatóknak hirdető portálokon meghirdetett autóinknál a cég feltüntetése és közvetlen elérhetőségének, linkjének közzététele 51

7. RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ ELŐREJELZÉSEK 7.1. A választott stratégia rövid-távú következményei A cég által választott stratégia következményei rövid távon, tehát egy éven belül: megismer minket célpiacunk vásárlóink az olcsósággal azonosítják a céget kialakulnak a tervezett együttműködések egyre többen keresik fel honlapunkat és telephelyünket személyesen 7.2. Szükséges akciók terve 2012. február: készlet beszerzése szórólapok árajánlatának bekérése, megterveztetése, legyártása partnerekkel együttműködéshez kapcsolat felvétele, részletek tisztázása autók hirdetésének megkezdése internetes portálokon 2012. március: honlap megterveztetése, folyamatos frissítések autósiskolákkal kapcsolatfelvétel, szórólapozás feltételeinek kidolgozása szórólapozás megkezdése az egyetemen és az autósiskolákban 2012. november: karácsonyi akció hirdetése az internetes hirdetésekben, a honlapunkon és a szórólapokon 2012. december: karácsonyi akció 7.3. A választott stratégia hosszú-távú következményei a cég bevételeinek emelkedésével egyidejűleg nőni fog a kínált autók száma, ezáltal sokszínűbb, akár új igényeket is kielégíthetünk a készlet emelkedésével párhuzamosan a teendők száma is emelkedni fog, ezért vagy a 2. számú tulajdonos ezen mellékállását főállássá változtatja, vagy létszámbővítés várható a gazdasági világválság enyhülése vagy megszűnése esetén újra kell pozícionálni magunkat és piacunkat valószínűleg magasabb árkategóriát is képviselnünk kell legfontosabb előnyünk az olcsóság, tehát nem emelhetünk árszínvonalat ebben az esetben új marketing stratégiát kell kialakítania a cégnek 52

8. ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK A TutiCar Kft. egy olyan használtautó-kereskedés lesz, amelynek fő profilja az olcsóbb árkategóriába tartozó, tehát 500.000Ft-tól olcsóbb használt-személyautók forgalmazása. Cégünk családi vállalkozás lesz, melyben kezdetben három fő tevékenykedik, a két tulajdonos mellékállásban, az alkalmazott főállásúként. A tulajdonosok családtagjai kisegítő családtagként alkalmanként besegítenek majd a feladatok elvégzésébe. A cég telephelye Miskolcon lesz, és az alaptőke 1,5 millió Ft. Célcsoportunknak elsősorban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei lakosokat tekintjük, tágabb értelemben az Észak-magyarországi régióban élőket. Szolgáltatásaink az autó- és vevő-közvetítő szolgáltatások, melyekkel az autójukat eladni vágyók gyorsabban és hatékonyabban találkozhatnak az autót vásárolni szándékozókkal. A cég bevezetésének időszakában elsődleges célunk, hogy pozitív képet alakítsunk ki magunkról vevőink körében, és megszilárdítsuk jelenlétünket Miskolcon. A legfontosabb, hogy az emberek a TutiCar nevet az olcsó használt-autó fogalmával azonosítsák, ez legnagyobb előnyünk versenytársainkkal szemben. Olcsóságunknak köszönhetően árazásunk valamivel alatta marad versenytársainkénak, ezzel az a célunk, hogy ha autónként ugyan valamivel kisebb hasznot is érünk el, de magasabb lesz a forgalmunk, ezáltal szélesebb körben válunk ismertté. Az első egy év legfontosabb feladatai, hogy kialakítsuk a tervezett kölcsönös együttműködési partnerkapcsolatokat, megtaláljuk azokat az autósiskolákat, akik hajlandóak hirdetni cégünket és hogy bevezessük és alkalmazzuk akcióinkat valamint hangsúlyozzuk 2 évre szóló javíttatási kedvezményes garanciánkat. Az első egy év kockázatai között a bevezetés nehézségei, a versenytársak reakciója cégünk piacon való megjelenésére esetleges lejárató kampány -, versenyelőnyünk veszélyeztetése a konkurens cégek által hasonló árpolitika kialakításával, jogi szabályozások megváltozása, autópiaccal kapcsolatos költségek megemelkedése. 53

A TutiCar Kft. megalapítása és gazdaságos, eredményes működtetése kockázattal jár, de a jelenlegi politikai és gazdasági helyzetben célszerűnek látjuk megvalósítását. A rendelkezésre álló emberi és anyagi tőke, a megszerzett elméleti és gyakorlati szaktudás, valamint a szintén rendelkezésre álló kapcsolatrendszernek köszönhetően nagy előnnyel indulunk más kezdő vállalkozásokkal szemben. Célunk, hogy az első egy évben megtérüljön befektetésünk és a második évtől kezdve pozitív eredményt érjünk el, mindeközben persze a lehető legnagyobb mértékben kielégítsük piacunk igényeit és folyamatosan lépést tartsunk azok változásával. 54

MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Kérdőív K É R D Ő Í V Balajti Adrienn, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának elsőéves levelezős Marketing Msc-s hallgatója saját kérdőíves felmérést végez Tudományos Diákköri dolgozatához. A kutatás célja a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei lakosság ismereteinek, véleményének a megismerése a használtautó-piaccal kapcsolatban. A felmérés eredményei a dolgozatban névtelenül kerülnek publikálásra. A kérdőív kitöltése körülbelül 10 percet vesz igénybe. Kérem, csak akkor töltse ki a kérdőívet, ha a szűrőkérdésre adott válasza igen! Szűrő kérdés: Ön vagy családja tulajdonában van vagy volt már használtszemélyautó? igen nem I. Az Ön és családja (az Önnel egy háztartásban élő partner, szülő, gyermek, testvér) gépjárműveivel kapcsolatos kérdések 1. Ön vagy családja tulajdonában van gépjármű? /Ha nincs, kérem, folytassa az 5. kérdéssel!/ Igen van, az én tulajdonomban Igen van, a család tulajdonában Igen van, az én és a család tulajdonában is Nem, nincs 2. Az Ön vagy családja tulajdonában lévő gépjárművek milyen fajtájúak és hány darab képezi az Ön illetve családja tulajdonát? Gépjármű fajtája Az Ön tulajdona A család tulajdona Motorkerékpár db db Személyautó 8 db db Autóbusz db db Vontató db db Nyerges vontató db db Tehergépkocsi db db Mezőgazdasági vontató db db Lassú jármű db db 8 Személygépkocsi: személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb 9 állandó ülőhely van. Forrás: http://www.kreszdoktor.hu/ii_a_kozuti_jarmuvekkel_kapcsolatos_fogalmak.php 55

3. A személyautók melyik évtől vannak az Ön vagy családja tulajdonában? a) év b) év c) év 4. Az Ön vagy családja tulajdonát képző személyautók első forgalomba helyezésének éve? a) év b) év c) év II. Személyautó-vásárlással kapcsolatos kérdések 5. Személyautó-vásárlás esetén Önnek melyek a legfontosabb szempontok? Kérem, rangsorolja őket! (1. a legfontosabb, 11. a legkevésbé fontos) Szempont Ár Fogyasztás Üzemanyag típusa Első tulajdonos legyen Márka Későbbiekben felmerülhető javítási/alkatrész költségek Szín Teljesítmény A betölteni kívánt funkciónak való megfelelés (pl.: családi autó) Garancia Felszereltség Sorszáma 6. Személyautó-vásárlás előtt a szükséges információkat Ön szerint honnan célszerű beszerezni? (Több választ is megjelölhet!) Hirdetési újság Egyéb újságban megjelenő hirdetés Plakát Szórólap Internetes hirdető portálok Internetes fórumok Autókereskedés Autópiac Autószerelő Ismerősök Egyéb: 56

7. Kérem, jelölje azokat az internetes hirdető portálokat, amelyekről már hallott, és amelyeket már használt autóvásárlással kapcsolatban! Hirdető portál Hallottam már róla Már használtam autóvásárlással kapcsolatban hasznaltauto.hu duen.hu expressz.hu jofogas.hu autocentrum.hu autosoldalak.hu topauto.hu autotrader.hu 8. Tervezi Ön vagy családja, hogy 5 éven belül személyautót vásárol? /Ha nem, kérem, folytassa a 13. kérdéssel!/ igen nem 9. Mikorra tervezik a személyautó vásárlást? heteken belül 1-2 hónapon belül 3-6 hónapon belül 6 hónap 12 hónapon belül 1-2 éven beül 2-3 éven belül 3-4 éven belül 4-5 éven belül 10. Ön vagy családja az 5 éven beül tervezett személyautó-vásárlásra mekkora összeget szán? (az átírás költségei nélkül, Ft/autó) maximum 200.000 Ft 500 ezer- 1 millió Ft 0-200 ezer Ft 1 1,5 millióft 200-500 ezer Ft 1,5 millió Ft felett 11. Ön magáncélú személyautó vásárláshoz a következő 5 évben venne fel hitelt? igen, mert: nem, mert: 12. Vélhetően milyen személyautót fognak vásárolni? újat használtat 57

III. Használt személyautó-vásárlással kapcsolatos kérdések 13. Vásárolt már Ön vagy családja használtautót? /Ha nem, kérem, folytassa a 15. kérdéssel!/ igen nem 14. Meg voltak elégedve a használtan vett autóval? igen, mert: nem, mert: 15.A következő 5 éves autóvásárlási terveitől függetlenül, Ön venne használtautót? igen, mert: nem, mert: 16.Ha használtautót venne, azt magánszemélytől vagy kereskedésből venné szívesebben? Kérem, soroljon fel legalább két indokot! Inkább magánszemélytől, mert: Inkább kereskedésből, mert: 17. Értékelje 1-6-ig terjedő skálán, hogy az alábbi szempontok mennyire fontosak Ön szerint használtautó-vásárlásnál! (1=egyáltalán nem fontos, 6=nagyon fontos) Szempont Adott pont Ár 1 2 3 4 5 6 Fogyasztás 1 2 3 4 5 6 Üzemanyag típusa 1 2 3 4 5 6 Márka 1 2 3 4 5 6 Későbbiekben felmerülhető javítási/alkatrész költségek 1 2 3 4 5 6 Szín 1 2 3 4 5 6 Teljesítmény 1 2 3 4 5 6 Motor állapota 1 2 3 4 5 6 Utastér állapota 1 2 3 4 5 6 Kasztni állapota 1 2 3 4 5 6 Futott km 1 2 3 4 5 6 Első forgalomba helyezés időpontja 1 2 3 4 5 6 Eddigi tulajdonosok száma 1 2 3 4 5 6 Volt-e törve az autó 1 2 3 4 5 6 A betölteni kívánt funkciónak való megfelelés (pl.: családi autó) 1 2 3 4 5 6 Ki lehet-e próbálni 1 2 3 4 5 6 58

Garancia 1 2 3 4 5 6 Felszereltség 1 2 3 4 5 6 IV. Személyautó eladással kapcsolatos kérdések 18. Ön vagy családja a következő 5 évben várhatóan fog személyautót eladni? /Ha nem, kérem, folytassa a 20. kérdéssel!/ igen nem 19. Milyen értékesítési csatornát fognak választani? interneten hirdetek beadom kereskedésbe, ismerősökkel terjesztem beszámítással hirdetési-újságban hirdetek autópiacra viszem beadom kereskedésbe, hogy egyéb: adják el 20. Ha Ön valós értékén szeretné eladni használt autóját, mit gondol, jelenleg mennyi időbe telne vásárlót találnia, ha az Ön autójának értéke: Az ön autójának értéke maximum 100 eft 100-250 eft 250-500 eft 500 ezer 1 millió Ft 1-2 millió Ft 2 millió Ft feletti Hónapok száma 21. Ha Ön sürgősen el szeretné adni autóját, és a valós értékét szeretné kapni annak töredéke helyett, igénybe venne olyan szolgáltatást, mely során nem kell kereskedésbe adnia autóját, a cég Önhöz közvetíti ki a potenciális vásárlókat, és a sikeres értékesítés esetén a vételár 5%-át kéri közvetítői díjként? igen, mert: nem, mert: V. Személyes kérdések 22. Az Ön neme: Nő Férfi 59

23. Az Ön életkora? 18 év alatt 18-30 év 30-40 év 40-50 év 50-60 év 60 év felett 24. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? Befejezett általános iskola Szakmunkásképző, szakiskola Érettségi Befejezetlen felsőfokú tanintézet (főiskola, egyetem) Felsőfokú végzettség Egyéb: 25. Mi az Ön foglalkozása? Vállalkozó Alkalmazott Munkanélküli Tanuló Nyugdíjas GYES, GYED-en lévő Egyéb: 26. Mennyi az Ön havi bruttó jövedelme? (Ha nem tudja a pontos számot, kérem, becsülje meg!) 0-78.000 Ft 78.001-140 000 Ft 140 001-180 000 Ft 180 001-250 000 Ft Több mint 250 001 Ft 27. Az Ön lakhelye? Megyeszékhely Város Nagyközség Község Tanya egyéb: Köszönöm a kérdőív kitöltését! Kérem, javasoljon számomra olyanokat, akik szintén igennel tudnak felelni a szűrű kérdésre, tehát az ő vagy családja tulajdonában van vagy volt már használt-autó. Segítségét előre is köszönöm! 60

2. számú melléklet: Közúti személygépjárművek száma 2008-2010 között korcsoportonkénti bontásban Forrás: ww.ksh.hu Személygépjárműállomány Magyarországon nyilvántartott személygépkocsi állomány Mutatók Közúti személygépjárművek száma év végén (db) Közúti személygépjárművek átlagéletkora év végén (év) Időszak 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év Jármű korcsoport Mindösszesen Terület Közép- Magyarország (Budapest, Pest megye) Közép- Dunántúl (Fejér, Komárom- Esztergom, Veszprém) Nyugat- Dunántúl (Győr- Moson- Sopron, Vas, Zala megye) Dél- Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna megye) Észak- Magyarország (Borsod- Abaúj- Zemplén, Heves, Nógrád megye) Terület Borsod- Abaúj- Zemplén megye Heves megye Nógrád megye Észak- Alföld (Hajdú- Bihar, Jász- Nagykun- Szolnok, Szabolcs- Szatmár- Bereg megye) Dél- Alföld (Bács- Kiskun, Békés, Csongrád megye) Az ország területre nem bontható adatai Országhatáron kívüli Terület Mindösszesen Terület Mindösszesen Jármű korcsoport 2940586 990006 327806 304401 271652 299944 160294 88182 51468 372849 372004 1914 10 10,34 Mindösszesen Jármű korcsoport 2998848 1009561 336722 311273 276755 306206 163504 89997 52705 379247 378673 398 13 10,31 Mindösszesen Jármű korcsoport 3055427 1023110 341503 319143 284535 316353 168747 90966 56640 385370 384963 432 18 10,38 1 éven belül 1-2 éves 3-5 éves 115356 51740 11341 10967 8998 9218 5256 2416 1546 12300 10791 1 0,5 355744 140325 38315 36331 30056 31394 17592 8276 5526 43023 36295 4 1 2,02 650193 235313 73071 71415 55951 63688 34072 18265 11351 79819 70906 28 2 4,52 6-15 éves 1241059 399358 142958 132714 114431 134617 72556 38367 23694 162245 154643 88 5 10,27 16 évesnél régebbi 693075 196374 75818 67716 75099 77436 39271 23642 14523 87983 112328 311 10 22,01 Mindösszesen Jármű korcsoport 3013719 1003730 337933 317907 281734 311410 166439 89565 55406 380236 380288 465 16 10,8 1 éven belül 1-2 éves 3-5 éves 34251 19106 2836 3147 2191 1882 1097 506 279 2428 2661 0,5 308445 128842 32455 30961 25477 25880 14678 6857 4345 34532 30285 13 2,05 620862 226169 69416 68526 54268 59212 31904 16851 10457 75149 68084 36 2 4,56 6-15 éves 1361651 438720 157880 146775 125084 146956 79614 41553 25789 178621 167516 95 4 10,15 16 évesnél régebbi 688510 190893 75346 68498 74714 77480 39146 23798 14536 89506 111742 321 10 22,13 Mindösszesen Jármű korcsoport 2984063 991325 335769 317575 279516 306882 164643 87885 54354 375969 376676 335 16 11,35 1 éven belül 1-2 éves 3-5 éves 34412 20359 2769 3319 1975 1525 848 449 228 2215 2250 0,5 182416 83395 18009 17888 14092 13835 7979 3660 2196 18188 17003 6 2,27 566761 210971 63313 61527 49763 52127 29080 14146 8901 68211 60832 14 3 4,56 6-15 éves 1483950 481924 172504 163461 135932 158403 85594 44956 27853 191705 179963 54 4 10,08 16 évesnél régebbi 716524 194676 79174 71380 77754 80992 41142 24674 15176 95650 116628 261 9 22,17 61

IRODALOMJEGYZÉK Dr. Nagy Szabolcs[2004]: Az átgondolt marketing terv, http://www.vallalkozasonline.hu/marketing_terv.htm, letöltés ideje: 2011.10.24. Dr. Szántó Szilvia Hinora Ferenc [2007]: Minden, ami marketing, Hinora cégcsoport, Budapest http://kresz.origo.hu/news_407.html letöltés ideje: 2011.10.05. http://www.kreszdoktor.hu/ii_a_kozuti_jarmuvekkel_kapcsolatos_fogalmak.php letöltés ideje: 2011.10.05. Naresh K. Malhotra [2005]: Marketingkutatás. Akadémiai Kiadó, Budapest Philip Kotler [1992]: Marketing management. Műszaki Könyvkiadó, Budapest Statinfo.ksh.hu/statinfo/haViewer.jsp www.hasznaltauto.hu 62