Beszámoló a Synergon Csoport IFRS szerint, és a Synergon Informatika Nyrt. magyar beszámolási elvek szerint összeállított 2012. első negyedéves pénzügyi eredményéről Közzétéve: 2012. május 30.
Eredményes a Synergon Csoport új stratégiája: Kisebb árbevétel, nagyobb eredmény A jelentésben található negyedéves adatok nem könyvvizsgáltak. A konszolidált beszámoló részei az IFRS-ek alapján összeállított, konszolidált mérleg- és eredmény kimutatásokon alapulnak. 2012. március 31-én a vállalatcsoport beszámolási pénzneme a magyar forint, így az elemzés is forint alapon készült. A beszámolási periódusban alkalmazott számviteli politika azonos a legutolsó, könyvvizsgált éves beszámolóban bemutatott és alkalmazott elvekkel. A gyorsjelentésben szereplő adatközlési struktúra a korábbi időszakokhoz képest változásokat tartalmaz, amelyek kialakítására az aktuális IFRS szabályozásnak történő megfelelés és a könyvvizsgált beszámolóval való összhang megteremtése miatt került sor. Az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a gyorsjelentés bázisadatait is a tényidőszakban alkalmazott struktúrának megfelelő bontásban közöljük. A beszámolóban bemutatott számadatok eltérő jelzés esetén ezer forintban értendőek. Synergon Informatika Nyrt. konszolidált pénzügyi összefoglaló Konszolidált összefoglaló adatok ezer Forint 2012 2011 1-3 hó* 1-3 hó* Változás % Értékesítés árbevétele 2 527 250 4 151 503 (39%) Nettó fedezet 1 111 014 966 959 15% Működési költségek (1 090 913) (1 291 102) (16%) EBITDA 90 267 (160 274) 156% Adózás előtti eredmény 157 218 (339 740) 146% Működésből származó nettó cashflow * nem auditált 444 255 (389 533) (214%) A 2012. első negyedévi eredményét meghatározó események és eredmények összefoglalója: A 2011 negyedik negyedévben megkezdődött javuló tendencia 2012. első negyedévében tovább folytatódott. A cégcsoport eredményessége a január-márciusi időszakban jelenősen javult, annak ellenére, hogy a központosított nyílt közbeszerzési eljárás informatikai tárgyú pénzügyi kerete még nem nyílt meg, így az árbevétel elmarad a tavalyi év azonos időszakához képest. Ennek eredményeként a korábbi év hasonló időszakával történő összehasonlítás adatai némileg torzultak, a Társaság értékesítési árbevételét negatív irányba befolyásolta a licence értékesítések időbeli eltolódása. A nettó fedezet pozitív változása két tényezőre vezethető vissza. Egyrészt a magyarországi működésben jelentősen - 19 százalékról 37 százalékra- nőtt a nettó fedezeti arány, másrészt nominálisan a cseh cég növekménye 2012. év első három hónapjában közel 200 millió forintos (jelentős, 63 százalékos) volt. Mindezek hatására összeségében 15 százalékkal javult a teljes cégcsoport szintű fedezet. A fedezetek javulása mellett a Társaság működési költségei is jelentősen, 16százalékkal csökkentek. A magyar vállalatok 3 hónap alatt - a 2011. harmadik és negyedik negyedévi reformok eredményeképpen - negyedéves viszonylatban 36 százalékos, 360 millió forint összegű költség megtakarítást hajtottak végre, amely nagymértékben hozzájárul a tervezett évi legalább 1 milliárd forintos megtakarításhoz Jelentés a Synergon Csoport 2012. első negyedéves eredményéről 2/23
Az értékcsökkenéssel korrigált működési eredmény (EBITDA) értéke 90 millió forint pozitív eredmény, amiben mind a magyar mind a cseh leányvállalat pozitív értékkel vettek részt. 2012. első negyedévében a működésből származó pozitív pénzáram jelentős, 451 millió forint volt. Jelentés a Synergon Csoport 2012. első negyedéves eredményéről 3/23
Dr. Jeszenszky Zoltán, a Synergon Informatika Nyrt. Igazgatótanácsának elnöke elmondta: A nem csak Magyarországot, hanem az egész világot érintő gazdasági problémák az informatikai szektorba is begyűrűztek, azonban a korábbi években megtapasztalt beruházási stop lassan felenged. A nagyvállalatokat és a közszférát érintő többéves megszorítások után 2012-ben lassan belátják a cégvezetők és a döntéshozók, hogy amennyiben nem frissítik, illetve a piaci igényekhez nem igazítják informatikai rendszereiket, a működésüket is veszélyeztető helyzetbe kerülhetnek. Az iparág fellendüléséről beszélni még nem lehet, azonban a jól megtervezett vállalati stratégiák lassan-lassan elkezdenek beérni, így a Synergon Csoport 2011-ben elindított irányváltása is már kézzelfogható eredményeket produkál. Jól látható jelei vannak a Synergon Csoport működési és strukturális átalakításainak. Míg 2011- ben csak elmondani tudtuk, hogy a cégcsoport életében olyan jelentős változásokat sikerült végrehajtani, mely a Társaság egész életét pozitív értelemben hosszú távra meghatározza, addig ma már számokkal is alá tudjuk támasztani mindezeket. A humánerőforrást is érintő racionalizálási törekvéseink, illetve az új működési elv hatására a Synergon Csoport a korábbiaknál nagyobb lendületet tudott venni az idei év első három hónapjában. Az átalakulás teljes egészében még nem zajlott le, azonban a 2011-ben érkezett új vezetés által meghatározott stratégia hatásai már érezhetőek, és várhatóan 2012. év végére a részvényesek számára is jól láthatóak lesznek. A Társaság zászlóshajója az Infinity a.s. a várakozásainkat is meghaladó teljesítményt produkált idén, tette ezt azzal együtt, hogy a tavalyi évben felvásárolta és integrálta az IT Systems a.s. informatikai társaságot, mely tevékenység a menedzsmenttől jelentős ráfordítást igényelt. Az Infinity működése jelentősen maghatározta a cégcsoport új stratégiai irányát is, hiszen a cseh leányvállalat tapasztalatait felhasználva és azokat megismerve jutottunk el arra az elhatározásra, hogy Magyarország határain túl is kamatoztassuk és pénzre váltsuk meglévő kompetenciáinkat. Az átalakítás részeként megalapításra került a Synergon Bulgaria és várhatóan az idei évben sikerül létrehoznunk a Synergon Ukraina társaságot is. A Synergon Rendszerintegrátor Kft-ből - a holdingstruktúra létrehozása érdekében, illetve az átláthatóbb működés és a könnyebb irányítás érdekében kiválással öt leányvállalatot hoztunk létre. A Synergon Csoport stratégiájával összhangban a Synergon Informatika Nyrt. a jövőben befektetési és vagyonkezelési tevékenységet végez, melynek része a külföldi leányvállalatok alapítása és működtetése is. Az első negyedéves adatok ismeretében, illetve a következő hónapok terveit és törekvéseit ismerve elmondhatom, hogy az új menedzsment hathatós irányításával az idei évre elérhető közelségbe került a Synergon Csoport pozitív előjelű évzárása is. Jelentés a Synergon Csoport 2012. első negyedéves eredményéről 4/23
A Synergon Csoport 2012. március 31-i eredményelemzése A Synergon Informatika Nyrt., mint anyavállalat 2012. március 31-vel a következő vállalatokat vonta be konszolidált beszámolójába: Synergon Rendszerintegrátor Kft., Synergon Retail Systems Kft., Fibex Kft., Infinity a.s. Infinity Slovákia, Infinity Data, Infinity IT Service a.s. A bevont vállalatok teljes mérleggel és eredménnyel konszolidálásra kerülnek, a kisebbségre jutó eredményrészt az adózás utáni eredményből különíti el a vállalat. Konszolidált eredménykimutatás ezer Forint 2012 2011 1-3 hó* 1-3 hó* Változás % Értékesítés árbevétele 2 527 250 4 151 503 (39%) Ebből szolgáltatások (%) 67% 46% 21% Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. (1 416 236) (3 184 544) (56%) Értékesítés arányában (%) 56% 77% (21%) Nettó fedezet 1 111 014 966 959 15% Nettó fedezethányad (%) 44% 23% 21% Működési költségek (1 090 913) (1 291 102) (16%) EBITDA 90 267 (160 274) 156% EBITDA hányad (%) 4% (4%) 8% Üzemi eredmény 20 101 (324 143) 106% Üzemi eredményhányad (%) 1% (8%) 9% Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye 10 624 (3 138) 439% Pénzügyi műveletek nettó eredménye 126 493 (12 459) 1 115% Adózás előtti eredmény 157 218 (339 740) 146% Társasági nyereségadó (38 220) (6 617) 478% Adózás utáni eredmény 118 998 (346 357) 134% Kisebbségi részesedésre jutó eredmény 464 - Anyavállalatra jutó adózás utáni eredmény 118 998 (346 821) 134% Nettó eredményhányad (%) 5% (8%) 13% * nem auditált 2012. év első három hónapjában a Synergon Csoport 2 527 millió forint árbevételt ért el. A Csoport 2012. első negyedéves értékesítési árbevételében a második negyedévre tolódó licence értékesítések negatív hatással, míg az Infinity a.s. piac szerzése pozitív hatással járt. A szektorok szerinti árbevétel 2012. első negyedévében a következőképpen zárt: az ipar, kereskedelem és szolgáltatók szektor 51%-kal, az állam- és közigazgatás szektor 22%-kal képviseltették magukat a tárgyalt időszakban, a BKV és egyéb nagy projektek 23%-ot, az egyéb, szektorba nem sorolt értékesítésből származó árbevétel 4%-ot tettek ki. 2011. első negyedévben már rendelkezésre álltak a közbeszerzési eljárás keretei, amelyek alapján a megrendeléseket a vállalat teljesíteni tudta, így az éves licence értékesítések a negyedévben Jelentés a Synergon Csoport 2012. első negyedéves eredményéről 5/23
lezajlottak, viszont idén csak a második negyedévben nyílnak meg a közbeszerzési keretek, ezért a Társaság a licence értékesítéseket a következő negyedévben fogja realizálni. 2012. első negyedévben a licence értékesítések nélkül a Társaság szolgáltatás aránya és fedezet százaléka jelentősen, 21%-21%-kal nőttek. 2012. első negyedévére a nettó fedezet tartalom 15%-kal meghaladta a 2011. évi értéket. A működési költségek racionalizálása már 2011-ben elkezdődött és 2012. első negyedévében 16%-os három havi megtakarítást mutat. A Csoport negyedéves 200 millió forintos költség megtakarításában a magyar vállalatok 360 millió forintos költség csökkentéssel vettek részt, - nagyon jelentős lépést tettek a Csoport működési eredményének pozitívumához. A 2012. év pozitív működési és EBITDA eredménnyel indult, melynek értéke 90 millió forint volt. Jelentés a Synergon Csoport 2012. első negyedéves eredményéről 6/23
A magyar vállalatok eredményei Synergon Informatika Nyrt. és összevontan bemutatott leányvállalatai a Synergon Rendszerintegrátor Kft., a Synergon Retail Systems Kft., és a Fibex Kft.. A Synergon Informatika Nyrt. a Synergon Csoport magyarországi vállalata, jogilag a csoportban a többi tagvállalat fő részvényeseként, illetve tulajdonosaként az anyavállalat pozícióját tölti be. A Synergon Rendszerintegrátor Kft. (korábbi néven SAO-Synergon Kft.) informatikai rendszerintegrációval, rendszerek üzemeltetésével, felügyeletével foglalkozó vállalat. A Synergon Retail Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kiskereskedelmi szolgáltatókat lát el alaptevékenységi rendszerekkel. A Fibex Kft. üzleti tevékenységét 2009. során minimalizálta, majd megszüntette. Synergon és magyar leányvállalatok ** ezer Forint 2012 2011 1-3 hó* 1-3 hó* Változás % Értékesítés árbevétele 1 761 407 3 533 279 (50%) Ebből szolgáltatások (%) 66% 45% 21% Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. (1 116 184) (2 851 261) (61%) Értékesítés arányában (%) 63% 81% (18%) Nettó fedezet 645 223 682 018 (5%) Nettó fedezethányad (%) 37% 19% 18% Működési költségek (686 444) (1 050 243) (35%) EBITDA 4 707 (215 914) 102% EBITDA hányad (%) 0% (6%) 6% Üzemi eredmény (41 221) (368 225) 89% Üzemi eredményhányad (%) (2%) (10%) 8% Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye 7 702 (3 473) 322% Pénzügyi műveletek nettó eredménye 127 390 105 060 21% Adózás előtti eredmény 93 871 (266 638) 135% Társasági nyereségadó (26 818) 3 773 (811%) Adózás utáni eredmény 67 053 (262 865) 126% * nem auditált, ** Synergon Informatika Nyrt., Synergon Rendszerintegrátor Kft., Synergon Retail Systems Kft., Fibex Kft. vállalatközi forgalomtól tisztított adatai Magyarországon 2012. első negyedévében a vállalatok értékesítési árbevétele 1 761 millió forint volt, ami 50%-kal elmaradt a 2011. első negyedév értékesítés volumenétől. A tárgyidőszaki értékesítésben nem szerepelnek a közbeszerzési eljárás keretében értékesíthető licence értékesítések. Az árbevétel elmaradás a licence értékesítés eltolódása miatt a következő időszakban korrigálni fog. A fedezet összege 5%-kal csökkent, a fedezet aránya 18%-kal nőtt. Az első negyedévben nem realizált szoftver licence értékesítések fedezet tartalma alacsony ezért a realizált érétkesítések Jelentés a Synergon Csoport 2012. első negyedéves eredményéről 7/23
magas szolgáltatás tartalmával összhangban állva a fedezet tartalom 2012-ben magas, 37%-os volt. A Társaság a projektjeire vonatkozóan a teljes eredmény hatását figyelembe vevő kalkulációt végez,ezek alapján és a releváns IFRS szabályoknak megfelelően azonnal, a teljesítés alapján, az eltelt időszakra jutó nyereséget és a veszteséget azonnal elszámolja. A Synergon a BKV Futár projektben a teljes futamidőre vonatkozó, a nemzetközi számviteli szabályok szerinti eredmény - és árbevétel elszámolást elvégezte. A Társaság 2012. első negyedévében is az értékelésbe beleszámító, jelentős értékkel bíró készletet és erőforrást tartott nyilván, - korábbi beszerzései alapján - amelyekből a negyedév alatt a teljesítmény részeként felhasznált a projekt megvalósítása érdekében. Mindezek a megvásárolt és felhasznált anyagok és teljesített alvállalkozói szolgáltatások a beszámolási szabályok szerint az eredmény részeként, költségként kezelődnek. Az elszámolt költségekhez tartozó fedezet és árbevétel az eredményben költség arányosan van elszámolva. Összességében a beszámoló közzétételekor készült kalkulációban tekintettel a Futár projekt megrendelőjével kötött megállapodásra és a beszállítók újra szerződése kapcsán a projekt eredménye közel százmillió forinttal javult, amely javulást a Társaság az időszaki fedezetében bemutatta. Az eredmény terhére 2011-ben elszámolt projekt veszteségek csökkentek. A 2011-ben több hónapon át zajlott átvilágítás eredményeképpen végrehajtott újra strukturálás számszerűsödött a 2012. első negyedéves 360 millió forintos működési költség megtakarításban. A működési költségek drasztikus lefaragása és a folyamatos kontrollálhatósága annak érdekében történt, hogy a Társaság bevételeivel együtt a költségek is lépést tartsanak. A Társaság költség megtakarításának összetétele biztosítja, hogy az első negyedévi megtakarítás az év további részében is tartható, és a fedezet változásával összhangban változtatható marad. A költségek csökkenése három fő összetevőből állt. Egyrészt az új telephelyen már nem merült már fel a jelentős értékcsökkenés, a létszám struktúra változásával igen jelentős megtakarítás és további csökkenés a szakértői díjak csökkentésével állt elő. 2012. első negyedévben a pénzügyi műveletek nettó nyeresége 127 millió forint volt. A saját részvény határidős ügylet nyeresége 10 millió forint volt, az árfolyamnyereség 104 millió forint, a kamat ráfordítás 13 millió forint volt. A Társaság az Synergon Rendszerintegrátor Kft. eredményére halasztott adó kötelezettséget számolt el. A magyar Társaságok nettó pénzeszköz állománya 155 millió forint pénzegyenleg. A Társaságok hitelkeretükből 402 millió forintot használtak. A legnagyobb szerződések közvetlen finanszírozásába banki tőke bevonására van lehetőség. A banki finanszírozásra a BKV 10 éves szupport szolgáltatása, és a Futár projekt kapcsán a projekt futamideje alatt várhatóan szükség lesz. A Társaság az idegen tőke bevonásával járó finanszírozási költségeket a BKV szupport projekthez kapcsolódó 10 éves profitvárakozás elszámolásban is figyelembe vette. A projekt becsült megtérülése a finanszírozandó beruházásokra jutó kamatköltség (10% kamat rátával számolva) méretével alacsonyabb értékű. Jelentés a Synergon Csoport 2012. első negyedéves eredményéről 8/23
Infinity a.s. (cseh leányvállalat) eredménye Az Infinity a.s. a Synergon Informatika Nyrt. többségi tulajdonában álló cseh leányvállalata. Az első, 2001-es akvizíciós lépést 2007-ig újabb, kisebb befolyást növelő lépések követték. A 2007. év szeptemberében lebonyolított tőkeemelést követően a Synergon Informatika Nyrt. 99%-ban kontrollálta a leányvállalatot. A 2012. évben lezajlott a maradék kisebbségi részesedés felvásárlása után az Infinity a.s. 100%-ban a Csoporthoz tartozik. Infinity Eredménykimutatás ezer Forint 2012 2011 1-3 hó* 1-3 hó* Értékesítés árbevétele 766 855 620 713 24% Ebből szolgáltatások (%) 70% 53% 17% Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. Változás % (300 363) (333 965) (10%) Értékesítés arányában (%) 39% 54% (15%) Nettó fedezet 466 492 286 748 63% Nettó fedezethányad (%) 61% 46% 15% Működési költségek (405 171) (242 667) 67% EBITDA 85 560 55 640 54% EBITDA hányad (%) 11% 9% 2% Üzemi eredmény 61 321 44 081 39% Üzemi eredményhányad (%) 8% 7% 1% Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye 2 921 336 769% Pénzügyi műveletek nettó eredménye (895) (1 150) 22% Adózás előtti eredmény 63 347 43 267 46% Társasági nyereségadó (11 402) (10 390) 10% Adózás utáni eredmény 51 945 32 877 58% *Nem auditált 2012. évi árbevétel, fedezet és szolgáltatás növekményében már teljes kapacitásával megjelenik a 2011. évben lezajlott IT Systems a.s. felvásárlás hatása. Az akvizíció rendkívüli sikeres volt, az anyavállalat és a leányvállalat üzleti portfóliójából a várakozásoknak megfelelően a szinergiahatások folyamatosan, negyedévről-negyedévre számszerűsödnek. Az Infinity a.s. értékesítési árbevétele 2012. első negyedévben 767 millió forint volt, amely 24%-os növekedést jelentett. Továbbra is kiegyensúlyozottan szaporodnak az üzemeltetési-, a hardver- és a licence értékesítések. A nettó fedezet tömeg - amely az árbevételből az anyag, áru és alvállalkozói költségek levonásával kalkulált eredmény 2012. első negyedévben 466 millió forint volt. A fedezet növekmény 63%-os volt. Az árbevétel növekedésében a licence és a szolgáltatások súlya magas volt. A fedezet arány átlagban 61%-ra nőtt, ami 15%-kal magasabb, mint a 2011 első negyedévben volt. A negyedéves növekményt a 2011-ben felvásárolt IT Systems a.s. magas fedezet tartalmú Oracle alapú értékesítései alapozták meg. Az üzemi eredmény 2012. első negyedévben 61 millió forint, az EBITDA értéke 86 millió forint volt. Az üzemi eredmény hányad 2012-ben 8%-ra, az EBITDA hányad 11%-ra nőtt. Jelentés a Synergon Csoport 2012. első negyedéves eredményéről 9/23
Synergon Csoport mérlegváltozások bemutatása A Csoport konszolidált mérleg főösszege 2012. március 31-én 10 877 millió forint volt, ami 2011. év azonos napjához viszonyítva 4%-os növekedést jelent. Eszközök Konszolidált Mérleg 2012.március 31.* 2011. december 31. Változás % 2011. március 31. * ezer Ft ezer Ft ezer Ft Befektetett Eszközök Tárgyi eszközök 907 524 733 442 24% 889 592 Egyéb immateriális eszközök 212 390 218 337 (3%) 130 392 Lízingelt eszközök 139 662 160 173 (13%) 246 424 Goodwill 264 074 266 954 (1%) 197 134 Befektetések 2 668 2 668 0% 2 697 Halasztott adó követelés 2 722 2 722-8 562 Hosszú lejáratú követelések lízing érdekeltségből 302 146 435 603 (31%) 424 079 Hosszú lejáratú követelések értékesítésből 14 754 90 612 (84%) 136 709 Befektetett eszközök összesen 1 845 940 1 910 511 (3%) 2 035 589 Forgóeszközök Készlet 2 350 361 2 290 806 3% 545 860 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 5 381 718 5 918 928 (9%) 5 014 118 Egyéb forgóeszközök 397 235 408 276 (3%) 530 244 Rövid lejáratú követelések lízing érdekeltségből Rövid lejáratú követelések dolgozókkal szemben 270 886 158 910 70% 92 228 8 850 10 000 (12%) 1 200 Rövid lejáratú befektetett pénzügyi eszközök 603 17 852 (97%) 17 213 Pénztár és rövid lejáratú bankbetétek 623 059 615 885 1% 326 913 Forgóeszközök összesen 9 032 712 9 420 657 (4%) 6 527 776 ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK) 10 878 652 11 331 168 (4%) 8 563 365 1900. Saját tőke január és 0. kötelezettségek Az anyavállalat tulajdonosainak saját tőke részesedése Jegyzett tőke (200 HUF/db részvény névérték) 1 860 947 1 860 947-1 860 947 Visszavásárolt saját részvény (1 484 299) (1 484 299) - (1 484 299) Ázsió 3 087 126 3 087 126-3 087 126 Eredménytartalék és Mérleg szerinti eredmény (171 017) (319 112) (46%) 119 915 Halmozott deviza átváltási különbözet 314 779 315 695 0% 206 973 Anyavállalati Saját tőke 3 607 536 3 460 357 4% 3 790 662 Konszolidált leányvállalatban lévő nem irányító részesedés - 46 743-43 594 Saját tőke összesen 3 607 536 3 507 100 3% 3 834 256 Hosszú lejáratú kötelezettségek Részvény alapú juttatások (IFRS 2) 10 550 10 550-10 550 Halasztott adó kötelezettség 36 819 10 110 264% 15 515 Lízing kötelezettség 120 137 46 485 158% 118 738 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 167 506 67 145 149% 144 803 Rövid lejáratú kötelezettségek Lízing kötelezettség 17 706 201 037 (91%) 186 469 Áruszállításból és szolg.nyújtásból eredő kötelezettségek 5 116 311 5 600 093 (9%) 2 292 112 Egyéb rövid lej. Kötelezettségek 1 140 567 971 977 17% 1 261 262 Céltartalékok 257 492 260 676 (1%) 126 058 Hitelek és folyószámla hitelek 551 516 687 022 (20%) 717 737 Nyereségadó kötelezettség 20 018 36 118 (45%) 668 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 7 103 610 7 756 923 (8%) 4 584 306 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 10 878 652 11 331 168 (4%) 8 563 365 Jelentés a Synergon Csoport 2012. első negyedéves eredményéről 10/23
A jelentős mérlegváltozások bemutatása: A tárgyi eszközök a BKV outsource projektben megvásárolt és még át nem adott eszközökkel nőttek. Készletek állományában a BKV Futár projekt készletei jelentős, 800 millió forintos állománnyal szerepelnek. A BKV Futár projekthez kapcsolódóan a járműszereléshez tartozó beszerzett, de még fel nem használt tételek vannak a Társaság készletei közt. A készletek közt 2 769 399 EUR (861 643 ezer forint) bekerülési értéken a Csoport nyilvántart szoftver licenceket, amelyek 2012-es évre szólnak, és az államigazgatási szervek és intézményi megrendelők a következő, 2012. első negyedévét követően megnyíló informatikai- licence tárgyú közbeszerzési keret terhére rendelhetik, és fizethetik meg. A Csoport rendelkezésére álló folyószámla hitelkeretből a magyar vállalatok 2011. év zárásakor 402 millió forintot hívtak le, az Infinity a.s. leányvállalataival együtt 149 millió forint hitelkeretet vett igénybe. A magyar társaságok a hitelkeretet a folyamatban lévő projektek kivitelezéshez, valamint szakmai munkák és eszközök finanszírozásához vették igénybe. A szállítói állományon a készleteknél már bemutatott licencek, másrészt a BKV Futár projekt eszköz beszerzései vannak. Jelentés a Synergon Csoport 2012. első negyedéves eredményéről 11/23
Synergon Csoport Cash-flow A társaság nettó pénzeszköz állománya 2012. március 31-én 72 millió forint volt. A beszámoló időszakában a változások 77 millió forintos pénzeszköz felhasználást eredményeztek. A Csoport pozitív eredménye és a működő tőke pozitívuma 441 millió forint működési pénzáramot generáltak. A befektetési tevékenységekben az Infinity a.s. kisebbségi részesedésének felvásárlása 18 millió forint, majd további 329 millió forint tárgyi eszköz vásárlás és lízing kötelezettség csökkenése volt. Jelentés a Synergon Csoport 2012. első negyedéves eredményéről 12/23
Synergon Csoport saját tőke változása 2012. március 31-vel a tárgyidőszak és bázisidőszak nyitó és záró fordulónapjai között történő saját tőkehányad változását változástípusonként mutatjuk be. Anyavállalatra jutó saját tőke Konszolidált tőke mozgások (ezer Ft) Jegyzett Saját Eredmény Ázsió Tőke Részvény tartalék Halmozott átváltási különbözet Összesen Kisebbségi érdekeltség Saját tőke összesen 2012. január 1-i egyeneleg (IFRS) 1 860 947 (1 484 299) 3 087 126 (319 112) 315 695 3 460 357 46 743 3 507 100 Tulajdonoskkal kapcsolatos mozgások: Nem kontrollált részesedés felvásárlása - - - - - - (17 646) (17 646) Tulajdonoskkal kapcsolatos mozgások: - - - - - - (17 646) (17 646) Átfogó eredmény: Nem kontrollált részesedés felvásárlása - - - 29 097-29 097 (29 097) - Időszaki eredmény - - - 118 998-118 998-118 998 Összes átfogó eredmény - - - 148 095 (916) 147 179 (29 097) 118 082 2012. március 31-i egyenleg (IFRS) 1 860 947 (1 484 299) 3 087 126 (171 017) 314 779 3 607 536-3 607 536 Konszolidált tőke mozgások (ezer Ft) Tőke Részvény Ázsió tartalék Halmozott átváltási különbözet Összesen Kisebbségi érdekeltség Saját tőke összesen 2011. január 1-i egyeneleg (IFRS) 1 860 947 (1 484 299) 3 087 126 466 736 233 524 4 164 034 44 869 4 208 903 Tulajdonoskkal kapcsolatos mozgások: Osztalék fizetés - - - - - - (1 664) (1 664) Tulajdonoskkal kapcsolatos mozgások: - - - - - - (1 664) (1 664) Átfogó eredmény: Összes átfogó eredmény - - - (346 821) (26 552) (373 373) 390 (372 983) 2011. március 31-i egyenleg (IFRS) 1 860 947 (1 484 299) 3 087 126 119 915 206 973 3 790 662 43 594 3 834 256 Jelentés a Synergon Csoport 2012. első negyedéves eredményéről 13/23
Részvényekre jutó hozam Részvényre jutó (veszteség) hozam Az anyavállalat által kibocsátott részvényekre felosztható nettó (veszteség) nyereség 2012 2011 1-3 hó* 1-3 hó* 118 998 (346 821) Részvények száma (db) Az év során forgalomban levő részvények száma, napi átlagos érték alapján számítva 7 782 583 7 782 583 Visszavásárolt saját részévények éves átlagos száma 1 522 150 1 522 150 Összesen a kibocsátott részvények száma 9 304 733 9 304 733 Részvényekre jutó (veszteség) nyereség - higított részvényenkénti nyereség (veszeség) (Ft/részvény) 13 (37) - kibocsátott részvényekre jutó nyereség (veszteség) (Ft/részvény) 15 (46) * nem auditált A Synergon Informatika Nyrt. szavazati jogot biztosító tőke értékének bemutatása Szavazati jogot biztosító tőke rész bemutatása Forint db Jegyzett tőke (200 HUF/db részvény névérték) 1 860 946 600 9 304 733 Visszavásárolt saját részvény (304 430 000) (1 522 150) Szavazati jogot biztosító részvények 1 556 516 600 7 782 583 Jelentés a Synergon Csoport 2012. első negyedéves eredményéről 14/23
Üzleti Beszámoló a vállalatok üzleti tevékenységeiről, a meghatározó gazdasági hatásokról és kockázatokról A Synergon Informatika Nyrt. Igazgatótanácsa még 2011-ben elfogadta azokat az irányelveket, melyek következtében a cégcsoport mára jelentősen átalakult. A portfolió tisztítása mellett új működési irányelvek és új struktúra került kialakításra. A vezérigazgató, Jutasi Zoltán 2011-ben megfogalmazott tervei alapján az anyavállalat a jövőben szakmai befektető társasággá alakul. Feladata lesz a cégcsoport szakcégeinek irányítása, valamint további befektetési lehetőségek felkutatása Magyarországon és a régióban. A korábbi bejelentésnek megfelelően a Társaság 2012. május 9-én tartott sajtótájékoztatójában ismertette, hogy a változások egyik fontos részeként a Synergon Informatika Nyrt. 100 százalékos tulajdonú leányvállalata, a Synergon Rendszerintegrátor Kft. egyes szervezeti egységei önálló jogi személyiségű gazdasági társaságokba szerveződnek, melyek tulajdonosa ugyancsak a Synergon Informatika Nyrt. lesz. A kiválások a Társaság tervei szerint 2012. július 31-én valósulnak meg, ezen a napon jönnek létre az új leányvállalatok. A Magyarország határain túli megbízások elnyerése, illetve az esetleges külföldi akvizíciók felgyorsítása érdekében, valamint a stratégiai irányok megvalósítása mentén a Synergon Informatika Nyrt. 2012. év első felében megkezdte bolgár leányvállalatának megalapítását is. A Synergon Invest Bulgaria EOOD nevet viselő új leányvállalat alapításától a Synergon azt várja, hogy a Társaság által fejlesztett közösségi közlekedési megoldásokat, illetve az outsource, valamint Cloud szolgáltatásokat a helyi méretekhez és igényekhez mérten alakítsa és ezekkel az alap kompetenciákkal viszonylag gyorsan nyereséges cégként működjön. Mivel az adott ország helyi szolgáltatói részére meghirdetett tendereken egy, az adott országban működő vállalat nagyobb előnnyel indulhat, ezért egy alacsony költségű projekt cég fenntartása megfelelő megtérülő befektetésnek tekintünk. A kiválások és a bolgár leányvállalat megalakítása után a Synergon Csoport leányvállalatai a következők lesznek: Stratégiai cégek: Synergon Integrátor Rendszerszolgáltató Kft. (Synergon Integrator Kft.) Synergon Outsource Szolgáltatási Rendszerek Kft. (Synergon Outsource Kft.) Synergon Infosource Közlekedésinformatikai Szolgáltatások Kft. (Synergon Infosource Kft.) Befektetési cégek: Synergon Retail Systems Szolgáltató Kft. (Synergon Retail Kft.) Synergon SoftCon Szoftverfejlesztő és Tanácsadó Kft. (Synergon SoftCon Kft.) Synergon Inforend Egészségügyi Megoldások Kft. (Synergon Inforend Kft.) Synergon Backoffice Ügyvitelszervezési Szolgáltató Kft. (Synergon Backoffice Kft.) Jelentés a Synergon Csoport 2012. első negyedéves eredményéről 15/23
Külföldi cégek: Infinity a.s. (Infinity) Synergon Bulgaria EOOD Kereskedelem Az Országos Bírósági Hivatal (a korábbi Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatallal) 2011. év végén Az ügyfélkapcsolatok elektronizálása egyes bírósági eljárásokban tárgyban megkötött keretmegállapodás keretösszegének felhasználását megkezdte. Az elsőként kiírt Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala és a Magyar Köztársaság 26 bírósági intézménye számítógépés tároló rendszerekkel, kiegészítőkkel, perifériás eszközökkel történő ellátása és kapcsolódó informatikai szolgáltatások teljesítése tárgyú eljárás 1-2. részfeladatát a Synergon konzorcium nyerte, melynek szerződése aláírásra került és a teljesítés 2012. első negyedévében elkezdődött. A MÁV Zrt. által közel fél éve meghirdetett adathálózat bővítésének és meglévő menedzsment rendszer alá történő integrálásának megvalósítása a Forgalmi Vonatközlekedési Információs Rendszer adatátviteli infrastrukturális működési feltételeinek biztosítása érdekében (FOR3 adathálózat bővítés projekt) pályázatot ugyancsak a Synergon nyerte. A munkálatok Budapest, Debrecen, Záhony, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely területén, több telephelyen zajlanak, összértékük közel 400 millió forint. A Magyar Posta Zrt. 2011. év végén nyílt közbeszerzési eljárási pályázatot írt ki Strukturált helyi hálózatok kialakítása, bővítése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyában. A pályázatok elbírálását követően a vállalat 24 hónapos időtartamra kötött keretmegállapodást a Synergon Rendszerintegrátor Kft.-vel és további négy pályázóval. Az elnyert, nettó 450 millió forint összértékű, szerződés alapján a Posta országszerte több mint 50 egységénél kezdődnek gyengeáramú munkálatok. A Synergon emelt szintű rendelkezésre állás a Tigáz Zrt. (LAN-WAN) adatátviteli hálózatára vonatkozó vállalkozási szerződése az év végéig jelent támogatást az ügyfél számára, akárcsak a új telephelyek adatátviteli hálózatának kialakítása keretszerződés. Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoporttal kötött Strukturált hálózati bővítések tárgyú szerződésben foglaltak teljesítése folyamatosan zajlik, a 3 éves keretszerződés felénél a rendelkezésre álló keret időarányos részét a Társaság sikeresen teljesítette. A Synergon a Vodafone számára folyamatos támogatást biztosít rendszereinek sikeres működtetéséhez a több éve folyamatosan meghosszabbított rendszertámogatási szerződés keretein belül, valamint a - 2011. negyedik negyedévétől 2012. második negyedévéig meghosszabbításra került - hálózati szupport szerződésén keresztül is. Outsource 2012. első negyedévében az Outsource üzletág elindította a felhő alapú szolgáltatásait és bemutatta a SynCloud szolgáltatáscsomagját. Az ügyfelek standard virtualizált környezetre épülő szolgáltatás arányos díjfizetésre alkalmas megoldást vehetnek igénybe. Jelentés a Synergon Csoport 2012. első negyedéves eredményéről 16/23
Ebben az időszakban az üzletág a meglévő szerződésállományban található elvárások folyamatos monitorozása mellett igyekezett még tovább fejleszteni a szolgáltatás minőségét és színvonalát - a költségek szinten tartása mellett. Közlekedésinformatika A Közlekedésinformatika üzletág, 2012. első negyedévében határozatlan idejű karbantartási szerződést kötött a Kisalföld Volán Zrt.-vel a tavalyi évben leszállított és lezárt győri komplex forgalomirányítási és utastájékoztatási projektre vonatkozóan. Folytatódtak a tárgyalások az ügyféllel a Sopronban szintén a tavalyi év során átadott bérlet-, és jegyértékesítő automaták karbantartási szerződésével kapcsolatban. A BKV részére szállított FUTÁR rendszerben a megelőző negyedévben megkezdett határidő módosítási folyamat eredményesen lezárult. A projekt új műszaki átadási határideje 2013. év tavaszára módosult. A projektben folyó munkák a tervezett, új ütemezés szerint haladnak. Rendszerintegráció A rendszerintegrációs tevékenységet végző Infrastruktúra üzletág létszáma az első negyedévben 3 fővel bővült. Az újonnan érkezett kollegák főként a hálózatbiztonsági és a kollaborációs szakterületeket erősítették. Megkezdődött a MÁV FOR projektjének megvalósítása, amelyet a Synergon a SCI Networks Kft.-vel együtt végez. 2012. első negyedévében is folytatódott a Honvédelmi Minisztériumnál végzett IT rekonstrukciós projekt, ahol az üzletágat érintő projektrész befejezése 2012. második negyedév időszakára datálódik. A BKV központi címtár szolgáltatásának, valamint levelezési szolgáltatásának frissítése munkálatok is megkezdődtek az első negyedév során. A MOL Zrt.-nél elnyert szerver- és kliens menedzsment rendszer frissítése projekt sikeresen, az ügyfél teljes megelégedésével zárult az idei év első negyedében. Szoftverfejlesztés A korábbi Üzleti megoldások üzletágból önálló egységként kivált Szoftverfejlesztés terület több megnyert projektet is magáénak tudhat 2012. első negyedévében. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál (OKF) korábban már bevezetett, saját fejlesztésű iratkezelő rendszerének, a Syrius rendszernek fejlesztésére és támogatására ír ki egyszerűsített eljárást. A tenderen a Synergon egyedüli pályázóként indul majd, hiszen a Syrius iratkezelő rendszer a Társaság saját terméke, annak fejlesztését egyetlen más cég sem képes elvégezni. Az Országos Bírósági Hivatal Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala és a Magyar Köztársaság 26 bírósági intézménye számítógép- és tároló-rendszerekkel, kiegészítőkkel, perifériás eszközökkel történő ellátása és kapcsolódó informatikai szolgáltatások teljesítése tárgyú Synergon által megnyert 1-2 részfeladatának 2 modulját a Szoftverfejlesztés terület végzi. A MAG Zrt. K+F témában kiírt tenderén szintén sikeresen szerepelt a Synergon. A megnyert projektek mellett a Szoftverfejlesztés terület több 2012. első negyedévében meghirdetett pályázaton is indult, melyekkel kapcsolatban még nem történt eredményhirdetés, így például a Nemzeti Külgazdasági Hivatal Syrius iratkezelő rendszer bevezetése és fejlesztése tárgyban sem. Jelentés a Synergon Csoport 2012. első negyedéves eredményéről 17/23
Synergon Retail Systems Kft. (Kiskereskedelmi és speciális rendszerek) A Synergon Retail Systems Kft. a kis- és nagykereskedelmi szektorban végzi tevékenységét. Ágazat specifikus rendszereket telepít és üzemeltet, országos szervizhálózattal rendelkezik, továbbá hazánkban kiemelt EDI szolgáltatóként nyújt üzleti célú adatkommunikációs megoldásokat. A vállalat 2012. első negyedévet az elvárásoknak megfelelően zárta. Szerviz területen a meglévő szerződéseknek megfelelően folyamatos, napi 24 órás szerviz és rendszertámogatási tevékenységeit maradéktalanul ellátta. Folytatta szerviztámogatási tevékenységét kiemelt partnerei számára is, melyekre példa a Magyar Posta, a MÁV, a BKV, a KiK, a SPAR, valamint az ALDI üzlethálózata. Az év során terjeszkedő külföldi üzletláncok új üzlet nyitásairól az egyeztetések megkezdődtek. A jelenlegi gazdasági helyzetnek megfelelően a befektetők várakozásai az év elején mérsékeltebbek, így 2012-es terjeszkedési terveik visszafogottak. A gazdasági helyzet ellenére további üzletek nyitását tervezi Magyarországon és külföldön a Camaieu, az Aldi, az ODJII, a Promod, a KiK és Claire s hálózata, amelyek telepítését és eszköz beszerzését a Synergon Retail Systems Kft. eddig is sikeresen vitte véghez, ezek a munkálatok az év során tovább folytatódnak. Az első negyedévben a KIK hálózata Szlovákiában bővült 2 új üzlettel, és további nagy volumenű beruházásokra készül a német anyacég. A második negyedév elejére érkeztek meg a hazai megrendelések a szezonális üzletek telepítési munkáira vonatkozóan. A KiK hazai adóügyi engedélye meghosszabbításra került, azonban elkezdődött a felkészülés egy nagyszabású újraengedélyeztetési projektre, mely során számos új funkcióval fog kibővülni a jelenlegi rendszer, mint pl. online bankkártya- terminál kommunikáció, illetve az idén bevezetett utalványok széles körű elfogadása, stb. Az ECOD EDI szolgáltatást több multinacionális FMCG cég használja Magyarországon. A Synergon Retail Systems szolgáltatását veszi igénybe az Auchan Magyarország Kft. is, mely ezen a területen élenjáró. A szerződés megújításáról és az exkluzív szolgáltatói pozíció megőrzéséről megkezdett tárgyalások a negyedév végére lezárultak, és a további 3 évre megújított szerződés előkészítése elkezdődött. A második negyedévben kiemelten sok beszállító kezdte el az elektronikus számlázásokat az ECOD szolgáltatás keretében. Az EDI szolgáltatás mellett kifejlesztett PKI számlakibocsátó rendszer az Auchannál 2011-től zökkenőmentesen működik, számláit ennek az új rendszernek a használatával juttatja el több mint 1 500 partnerének. A PKI megoldás az elektronikus számlázás terén nagy népszerűségre tett szert, fontos projektek indultak el a következő ügyfeleknél: Friesland, Mars, Wunderlich, Whitelake, Gift Sweet, Heineken, stb. A kifejlesztett rendszer lehetővé teszi, hogy 2012-ben számos új beszállító csatlakozzon az ECOD- EDOC24 rendszerhez. A sikeresen megvalósult PKI rendszer bevezetésen túl, további kiemelt projektek valósulnak meg a Friesland Campina Hungaria Zrt-vel. A hasonló, PKI alapú számlák befogadásának automatizálásáról tárgyalások folynak az Auchanon kívül a Metroval is. A 2010. évben elkezdett SPAR üvegvisszaváltó automata projekt 2011-ben intenzív fázisába fordult, azonban 2012. első negyedévben a telepítések száma csökkent, mindössze 2 helyszínen történt telepítés. 2012. első negyedévében számos, nagy volumenű tenderen indult a Kft., amelyek eredménye az elkövetkező időszakokban mutatkozhat meg. Infinity a.s. Jelentés a Synergon Csoport 2012. első negyedéves eredményéről 18/23
Az Infinity a.s. a Csoport cseh leányvállalata. A cseh társaság 157 fővel magas hozzáadott értékű projektetekkel foglalkozik a szállító partnerekkel - Microsoft, HP, Cisco- szoros együttműködésben. Az ügyfelei tőkeerős ipar és kereskedelmi vállalatok. Az Infinity Csehország területének 60%-át látja el HP szerviz szolgáltatással és négy regionális telephelye adta lehetőségek miatt nagyon jól tud alkalmazkodni a gazdaságossági követelményeknek. A Társság 2012-ben a következő jelentős implementációs projekteket valósítja meg: Az O2 Telefonica cég mobil, vezetékes és szélessávú szolgáltatásokat nyújt 25 országban, beleértve a Cseh Köztársaságot is. A Társaság 264 000 munkatársa több, mint 287 millió ügyfelet szolgál ki szerte a világon. A Cseh Köztársaság legnagyobb távközlési és mobil szolgáltatójának az Infinity szolgáltatja a munkaállomások menedzselését és üzemelteti a JAVA technológiával működő meghibásodási rendszerfigyelő automatizált megoldást. A projekt az Infinity részére 5,8 millió CZK bevételt jelent, amiből 2012 első negyedében 2,9 millió CZK került kiszámlázásra. Európa számos országában jelen lévő NOWACO csoport a nemzetközi élelmiszerpiac egyik vezető export-import és disztribúciós hálózata a mélyhűtött, fagyasztott és friss termékek területén egyaránt. Az NOWACO-nál a Microsoft Axapta webáruház szolgáltatás bevezetése indított projekt 1,8 millió cseh koronás összegéből az első negyedévben 0,8 millió CZK került kiszámlázásra. A több, mint 50 éves múltra visszatekintő OHL ZS a.s. az egyik legnagyobb és legjelentősebb építőipari vállalat a Cseh Köztársaságban. A Társaság elsősorban komplex projektek megvalósítására fókuszál, a karbantartástól a korszerűsítésen át egészen a felújításig. Az OHL ZS a.s jelen van a közlekedési, vasúti, közúti és autópálya-építés, a vízgazdálkodási- és ökológiai építőipar, a mélyépítés és energetikai építés, valamint a magasépítés területén egyaránt. A társaság az Infinity segítségének köszönhetően a jövőben beérkező épület tervezési igényeket már a Microsoft Axapta szolgáltatás segítségével elégíti ki. A LIKO-S a.s. 1992-ben alakult. Alapításától kezdve a cég fokozatosan növekedett és jelenleg a LIKO-S a legjobb európai cégek közé sorolható - saját tevékenységi körén belül. A társaság fő profilját az álmennyezetek, átszerelhető válaszfalak, mobilfalak, beépítések és akusztikus megoldások képezik. Az európai piacon eltöltött 20 év alatt a LIKO-S kivitelezett több, mint 8 000 projektet, több mint 2,5 millió m 2 álmennyezetet, 200 000 m 2 szerelt átállítható válaszfalat, majdnem 300 csarnokot és élő építkezést, valamint számos speciális akusztikus kivitelezést. Az Infinity a.s. a LIKO-S-nál MS DynamicsNAV, MS Dynamics CRM, valamint dokumentumkezelő rendszer implementálási projektet, melynek 2,2 millió CZK összegéből 1,1 millió CZK lett kiszámlázva az idei első negyedévben. A Földmérési, Térképészeti és Nyilvántartási Hivatal az államigazgatás legfőbb önálló szerve a Cseh Köztársaságban. Az Infinity végezte a szoftverek Exchange Serverről Database Serverre történő migrációját. A projekt értéke 3,2 millió CZK amiből 2012. első negyedévben már 1,1 millió CZK-t elszámolt a Társaság. A Kaufland az egyik vezető közép-kelet európai élelmiszerlánc, mely megközelítőleg 150 üzlettel rendelkezik a Cseh és a Szlovák Köztársaságban. A Társaság számára az Infinity a.s. CA rendszer menedzsment alkalmazást integrál az élelmiszerüzletekben található asztali számítógépekre. Az 1,2 millió CZK összértéknek az első negyedévben már a felét 0,6 CZK - kiszámlázhatta az Infinity. A Československa obchodni banka, a.s. egy univerzális bank a Cseh Köztársaságban. A bankot 1999-ben privatizálták, azóta a KBC csoport tagja. A bank a kiskereskedelmi, a kkv-k, a vállalati és intézményi ügyfelek számára egyaránt kínál megoldásokat. A bankfiókok szervereinek Jelentés a Synergon Csoport 2012. első negyedéves eredményéről 19/23
installálásáért a szerződésben meghatározott 1,6 millió cseh koronás összegből 0,8 millió koronát számlázott ki az Infinity 2012. első negyedévében. Az Infinity a.s. jelentős hardver értékesítést folytatott a Pojišťovna České spořitelny, a.s. (Viena Insurance Group) számára, melynek során, Cisco Active Components szállított le, 1,1 millió CZK értékben. Az Infinity a.s. jelentős értékű licence értékesítések zajlottak: Vojenská zdravotní pojištovna számára, Microsoft klasszikus licencek, 4 millió CZK értékben, BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. részére, Microsoft Dynamics CRM licence, 2,2 millió CZK értékben, CORMEN s.r.o. számára, Microsoft Dynamics AX 2009 licence, valamint Microsoft SQLSvrStd 2008R2, 1,5 millió CZK értékben, BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. részére, Microsoft klasszikus licencek, 1 millió CZK értékben, LIKO-S, a.s. számára, Microsoft Dynamics CRM licence, 0,6 millió CZK értékben Jelentés a Synergon Csoport 2012. első negyedéves eredményéről 20/23