A Közös Agrárpolitika alkalmazásának hatásai Magyarországon Potori Norbert Budapest,, 214. április 1.
Közös Agrárpolitika fejlődése Thomson Reuters/Jefferies CRB élelmiszer-alindex* (1968-213) 1967 = 1% 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Termelékenység Korai évek Javuló hatékonyság Termelés támogatása Krízis évei Túltermelés Növekvő finanszírozási igény Nemzetközi nyomás Szerkezeti intézkedések Versenyképesség Csökkenő készletek Környezeti kérdések Költségvetési stabilizáció Fenntarthatóság Agenda 2 Folytatódó reformok Vidékfejlesztés Egyszerűsítés MacSharry- reform Fischler- reform Élelmezés- biztonság Piac- stabilizáció Jövedelem- stabilizáció Verseny- képesség Vidék- fejlesztés Piac- orientáció Fogyasztó- központúság Környezet- védelem WTO- kompatibilitás Health Check 28 23. évi reformok megerősítése Új kihívások Kockázatok kezelése 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 23 28 213 * Termékek: búza (Kansas City, Minneapolis), cukor, hízómarha, hízósertés, kakaó, kukorica, szójaolaj, vaj és sertészsír Adatforrás: Barchart, Európai Bizottság
Hatások Milyen aspektusból? Agrárpolitika = támogatáspolitika Szempont támogatások lehívásának maximalizálása támogatásokban részesülők számának maximalizálása Nem szempont transzferhatékonyság gazdasági és környezetei fenntarthatóság Piac Piaci integráció elkerülhetetlen követelmények érvényesülése kevesebb támogatási forrással árkonvergencia Élelmiszergazdaság integráltsága export (23) EU-15: 52,2% EU-9: 15,2% import (23) EU-15: 51,1% EU-9: 12,8% Piacvédelem felszámolása termelési korlátok
Cukorpiaci rendtartás reformja (26) (1) WTO Panel EU exporttámogatások korlátozása (2) Preferenciális megállapodások cukor vámmentes behozatala 29 júliusától Belpiaci egyensúly megőrzése termelés csökkentése referenciaár (cukor) és minimálár (répa) csökkentése cukorpiaci intervenció korlátozása és felszámolása szerkezetátalakítási támogatások o gyárak leszerelése o telephelyek környezeti állapotának helyreállítása o munkaerő átképzésének és elhelyezkedésének segítése 24. évi kampány: 5 cukorgyár 41 684 t kvóta 28. évi kampány: 1 cukorgyár 15 42 t kvóta Kvóta visszaadásáról elsősorban a gyártó dönt, de min. 1%-os termelői és integrátori részesedés a szerkezetátalakítási támogatásból és kvóta 5%-ának visszaadása esetén 5 évig termeléshez kapcsolt támogatás és megszűnt gyárak termelőinek jelentős kárpótlás Kvóta eltörlése 217-től
A gabonafélék és olajnövények termelésének alakulása Magyarországon (21-213) 213) 2 ezer tonna 175 15 125 1 75 5 25 174 8 1 52 4 16 6 17 291 283 1 186 1 18 1 413 1 19 6 7 5 88 8 332 9 5 334 1 165 1 75 4 376 8 282 498 1 6 1 18 3 987 4 27 655 1 468 1 467 5 631 8 897 579 1 256 531 1 64 97 944 4 419 3 745 7 528 6 985 527 1 375 988 4 17 7 992 415 1 317 996 4 11 4 763 524 1 47 1 98 5 32 6 725 21-23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Kukorica Búza Árpa Napraforgó Repce Adatforrás: KSH
Költség-jövedelem viszonyok I. 4 ezer Ft/ha 4 ezer Ft/ha 3 Búza 3 Kukorica 2 2 1 1 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213* Termelési érték SAPS Termelési költség Termelési érték SAPS Termelési költség 4 ezer Ft/ha 4 ezer Ft/ha 3 Napraforgó 3 Repce 2 2 1 1 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213* Termelési érték SAPS Termelési költség Termelési érték SAPS Termelési költség Adatforrás: AKI Ágazati Ökonómiai Osztály * Előrejelzés.
Szarvasmarha-állomány Juhállomány 8 ezer egyed 1 5 ezer egyed 6 1 2 9 4 6 2 3 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Szarvasmarha ebből tejelő tehén Juh ebből anyajuh 5 ezer egyed Sertésállomány 4 millió egyed Tyúkfélék állománya 4 3 3 2 2 1 1 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Sertés ebből anyakoca Tyúkféle ebből tojótyúk Adatforrás: KSH
Költség-jövedelem viszonyok II. 5 Ft/kg élősúly 12 Ft/liter 4 Sertéshízlalás 9 Tejtermelés 3 6 2 1 3 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213* Termelési érték Közvetlen támogatás Termelési költség Felvásárlási ár Közvetlen támogatás Termelési költség 3 Ft/kg élősúly 2 ezer Ft/ha + Bikahízlalás ágazati eredménye 225 Broiler 15 Húshasznú tehén 15 1 75 5 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213* Termelési érték Közvetlen támogatás Termelési költség Termelési érték Közvetlen támogatás Termelési költség Adatforrás: AKI Ágazati Ökonómiai Osztály * Előrejelzés.
Versenyképesség Zöldmezős beruházások és genetikai potenciál Adottságok: tőkehiány, kamatterhek, adóterhek, logisztika, menedzsment
Változások a tejvertikumban Magyarországon (213 vs 24) százalék 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2% +54% -56% -12% +458% +749% -25 tőkehiány kamatterhek adóterhek logisztika menedzsment fogyasztói jövedelmek tulajdonosi racionalizáció szerződéses kapcsolatok forint árfolyama -2-3 Tejtermelés Termelői ár Tehéntartók száma Felvásárolt tej (kg) Nyerstej import (kg) Nyerstej export (kg) Tejtermék egyenleg (tejegyenérték) Adatforrás: KSH, Eurostat
Élelmiszeripari termelés volumenindexének alakulása Magyarországon (2-213) 213) százalék 12 1 8 6 4 1, 99,4 1,9 99,7 95,8 9,7 91,8 88,2 82,4 8,7 8,2 82,6 86,4 86,1 tőkehiány kamatterhek adóterhek logisztika menedzsment fogyasztói jövedelmek tulajdonosi racionalizáció szerződéses kapcsolatok forint árfolyama 2 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Adatforrás: KSH
mio EUR 2 5 2 1 5 1 Élelmiszergazdaság külkereskedelmi egyenlege Magyarország 5 499, 427,4 419,9 621,7 43,1 46,2 518,3 37,2 9,4 1 428,8 477,4 226,5 1 796,7 649,1 31,5 2 141,6 795,4 673,6 2 22 25 21 211 212 Bioetanol Petfood Dohányáru Mezőgazdasági termékek Elsődleges feldolgozottságú Másodlagos feldolgozottságú 5 4 Lengyelország 3 mio EUR 2 1-1 -568,7 21,9-295,9 347,1-17,7 1 69,2 1 437, 674,5 2 583,3 1 544,3 1 678,2 2 69,6 1 942,5 2 52,1 4 541, 2 36,8 2 711,1-13,3 2 22 25 21 211 212 Élelmiszergazdaság egyenlege Élő állatok és állati eredetű termékek Élelmiszerkészítmények Adatforrás: KSH, AKI Élelmiszerlánc Elemzési Osztály, GUS, IERIGZ-PIB
Fajlagos termelési érték a mezőgazdaságban (211) 1 23 514 2 8 145 493 16 HU output EU-27 2,% EUR/UAA 6 4 2 64 99 13 335 42 629 11 28 91 836 56 382 45 816 1 82617 956 11 781 12 8 4 EUR/AWU HU output/uaa EU-12 11,8% EU-15 56,1% HU output/awu EU-12 134,7% EU-15 28,% 2 588 1 311 13 677 3 967 3 648 3 127 EU-15 EU-12 NL DK IT DE FR AT ES PL HU RO 2 523 2 493 1 714 1 539 1 453 1 291 HU részesedése a közvetlen támogatásokból (213): 2,9% Output/UAA* Output/AWU** * Mezőgazdasági terület. ** Éves munkaerő-egység (teljes munkaidőben). Adatforrás: EUROSTAT
Termelési tényezők fajlagos jövedelme a mezőgazdaságban (211) 3 5 HU faktorjöv./uaa 211 vs22 +167% EUR/UAA 2 5 2 1 5 1 5 22 915 5 552 29 49 14 573 43 479 33 89 26 856 24 851 21 73 5 264 8 83 4 31 4 3 2 1 EUR/AWU PL faktorjöv./uaa 211 vs22 +283% HU faktorjöv. EU-27 2,4% HU faktorjöv./uaa EU-12 119,8% EU-15 7,7% HU faktorjöv./awu EU-12 145,6% EU-15 35,3% 925 546 2 772 1 247 963 93 99 848 831 748 654 471 EU-15 EU-12 NL IT AT ES FR DK DE PL HU RO HU részesedése a közvetlen támogatásokból (213): 2,9% Faktorjövedelem/UAA* Faktorjövedelem/AWU** * Mezőgazdasági terület. ** Éves munkaerő-egység (teljes munkaidőben). Adatforrás: EUROSTAT
25 2 15 1 5 213.7.19 213.7.3 213.8.8 213.8.19 213.8.28 213.9.6 213.9.17 213.9.26 213.1.7 213.1.16 213.1.25 213.11.5 213.11.14 213.11.25 213.12.4 213.12.13 213.12.24 214.1.2 214.1.13 214.1.22 214.1.31 35 3 25 2 15 1 Árkonvergencia a tejpiacon (23-27) 27) 23 24 25 26 27 EU-15 Lengyelország EU-1 Magyarország Kukorica árának alakulása (213. 7. 1. 214. 1. 31.) Adatforrás: Eurostat BÉT (EUR/t) CBOT (EUR/t) MATIF (EUR/t) FOB UKR (EUR/t) Adatforrás: Barchart, AgroChart, BÉT 213.7.1 213.7.1 EUR/t EUR/1 kg
Globális értékláncok Példák Terménypiaci ABC ADM Bunge Cargill Dreyfus Glencore Marhahús Sertéshús Baromfihús Juhhús Élelmiszergazdasági tevékenységek terménykereskedelem raktározás szállítás mezőgazdasági inputszolgáltatás agrárfinanszírozás malomipar növényolaj-gyártás etanol- és biodízelgyártás takarmánykeverék-gyártás állattenyésztés élelmiszeripar Ábra: GIRA (212)
Fekete- és szürkegazdaság 2-3%-os részarány a legtöbb mezőgazdasági ágazatban és a feldolgozásban viszonylag magas adóterhek, gyenge jogbiztonság, munkanélküliség bonyolult és diszkriminatív adórendszer, amely elsősorban a kisvállalkozásokat ösztönzi az adóelkerülésére, de így közvetetten nagyobb vállalkozásokat is a szürkezónába kényszerít Adóelkerülés Ø integráció Ø koncentráció Ø transzparencia Ø hatékony érdekképviselet Repcekereskedelem Magyarország és Szlovákia között (211) HU SK Export ~165 ezer tonna ~18 ezer tonna Import ~1 ezer tonna ~1 ezer tonna Adatforrás: Oil World
Globális piaci fundamentumok Thomson Reuters/Jefferies CRB élelmiszer-alindex* (1968-213) 1967 = 1% 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 időjárási események és vízkészletek termőföld korlátozott rendelkezésre állása makroökonómiai faktorok energiaárak kormányzati politikák bioüzemanyag-gyártás és -felhasználás szabályozása növény- és állategészségügyi problémák geopolitikai konfliktusok árukészletek csökkenése 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 23 28 213 * Termékek: búza (Kansas City, Minneapolis), cukor, hízómarha, hízósertés, kakaó, kukorica, szójaolaj, vaj és sertészsír Adatforrás: TR/J CRB, Barchart
Köszönöm a figyelmet!