2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az Európai Unió által befogadott Évközi Pénzügyi Beszámolásról szóló 34. Nemzetközi Számviteli Standard (IAS 34) szerint elkészített, június 30-ával végződő időszakra vonatkozó Tömörített Konszolidált Időközi Pénzügyi Kimutatásait tartalmazza. A 2011 utolsó negyedévi javuló teljesítmények folytatódtak 2012 első félévében, amely 9-os bevétel növekedést valamint 1,1 milliárd Ft EBITDA javulást eredményezett csoport szinten. ÁTTEKINTÉS Danubius Hotels Csoport (IFRS) Millió EUR 1 Millió EUR 1 Összes bevétel 12 870 11 954 8 43,7 44,7-2 21 159 19 440 9 71,6 72,2-1 EBITDA 2 676 2 088 28 9,0 7,7 17 1 956 873 124 6,6 3,2 104 Működési eredmény 1 525 1 129 35 5,1 4,1 25-343 -1 157-70 -1,2-4,3-73 Pénzügyi eredmény 26-204 n.a. 0,1-0,7 n.a. 749 451 66 2,5 1,7 51 Adózás előtti eredmény 1 551 925 68 5,2 3,4 55 406-706 n.a. 1,4-2,6 n.a. Működési cash flow 2 264 1 013 123 7,6 3,7 106 1 406 19 7 300 4,8 0,1 6 643 CAPEX 552 1 171-53 1,9 4,4-58 944 2 751-66 3,2 10,2-69 HUF/EUR átlagárfolyam 294,3 266,3 10 295,6 269,4 10 1 A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra Az összes működési és egyéb bevétel az első félévben 21,1 milliárd Ft volt, ami 9-kal magasabb a tavalyi első félévhez képest, a valamennyi földrajzi szegmens által elért jelentős növekedés hatására. Euróban kifejezve az árbevétel 1-kal csökkent csoport szinten a deviza árfolyamok következtében. A csoport foglaltság 2012 ében 56,4 volt szemben a i 56,1-kal. Az árbevétel javulásának és a múltbéli költségcsökkentéseknek köszönhetően az EBITDA és az üzemelési eredmény jelentős javulást mutat. A növekmény 0,6 milliárd Ft, azaz 1,3 millió EUR volt az idei év második negyedévet 2011 második negyedévéhez hasonlítva, és 1,1 milliárd Ft, azaz 3,4 millió EUR az idei év első félévét a tavalyi év első félévéhez hasonlítva. A első félévében a földrajzi szegmensek teljesítménye az alábbiak szerint alakult: A magyarországi szegmens bevétele 2012 ében 11,5 milliárd Ft volt, ami 2-os javulást jelent, mivel a szállodák foglaltsága enyhén, 52,9-ról 53,3-ra nőtt. Az üzemi veszteség 10-kal mérséklődve 1,0 milliárd Ft volt. A cseh szállodák jelentős, 24-os bevétel növekedést, és az akvizíció óta elért legmagasabb nyereséget mutatták. Az üzemelési nyereség 2012 ében 643 millió Ft volt, egy igen jelentős javulás a tavaly első félévi 205 millió Fthoz képest. A szlovák szegmens árbevétele 2012 első félévében 12-kal emelkedett, részben a gyengülő forint hatására. A működési nyereség az első félévben 32 millió Ft volt, szemben a tavaly első félévi 166 millió Ft veszteséggel. A román szegmens bevétele 17-ot emelkedve 645 millió Ft-ot tett ki 2012 ében, aminek hatására a tavalyi első félévben elért 45 millió Ft veszteséggel szemben idén az első félévben már 16 millió Ft profitot ért el. A pénzügyi eredmény 2012 ében 749 millió Ft nyereség volt, szemben a tavalyi első féléves 451 millió Ft nyereséggel, elsősorban az árfolyamváltozásoknak köszönhetően. 2012 ében 1 311 millió Ft (többsége nem realizált) árfolyamnyereség keletkezett a pénzügyi eszközök és kötelezettségek átértékelésével, szemben a első félévi 893 millió Ft-ot kitevő árfolyamnyereséggel. A kamatköltségek 2012 ében 584 millió Ft-ra növekedtek a i 459 millió Ft-ról, ami elsősorban az árfolyamváltozások és a kamatlábak emelkedésének következménye volt. Az adózás előtti nyereség ben 0,4 milliárd Ft volt, szemben a i 0,7 milliárd Ft veszteséggel. A működésből származó nettó pénzeszköz állomány 2012 ében 1,4 milliárd Ft-ra emelkedett a I. félévben elért 19 millió Ft-ról, a működő tőke kedvező változása miatt. A beruházások és befektetések értéke 2012 ében 0,9 milliárd Ft-ot tett ki szemben a i 2,8 milliárd Ft-tal, amikor jelentős gyógyászati beruházások történtek a cseh, szlovák és romániai leányvállalatoknál. Mivel a Danubius a hatékonyság növelésének elkötelezettje, ami a jelenlegi és a jövőbeni siker záloga, a csoport átlagos létszáma 2012 első félévében 5-kal tovább csökkent, így 4 279 fő volt, szemben a tavalyi 4 506 munkavállalóval.

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 2/13 PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS Magyarországi szegmens Millió EUR Millió EUR MAGYARORSZÁG Összes bevétel 7 067 7 002 1 24,0 26,2-8 11 471 11 213 2 38,8 41,6-7 EBITDA 915 967-5 3,1 3,5-13 - 99-171 - 42-0,3-0,6-47 Operatív eredmény 452 474-5 1,5 1,7-11 -1 034-1 150-10 -3,5-4,3-18 Pénzügyi eredmény 102-167 n.a. 0,4-0,6 n.a. 814 511 59 2,8 1,9 45 Adózás előtti eredmény 554 307 80 1,9 1,1 69-220 - 639-66 -0,7-2,4-69 CAPEX 71 389-82 0,2 1,5-83 363 607-40 1,2 2,3-46 Az összes működési és egyéb bevétel 2-ot emelkedve 11,5 milliárd Ft-ot tett ki 2012 ében, főként az euróval szembeni gyengébb forint illetve a foglaltság 52,9-ról 53,3-ra történő javulása következtében. A magyarországi szállodák szobakiadási árbevétele év első félévében 7-kal növekedett és így 5,9 milliárd Ft volt, a foglaltság emelkedésének valamint a magasabb átlagos szoba árak (ARR) együttes hatására. Ugyanakkor, a forint euróval szembeni 9,7-os gyengülése, a jelentős budapesti szoba kapacitás többlet és az erősödő verseny továbbra is a nettó euró áraink csökkenését eredményezte. Az átlagos tartózkodási idő 2012 ében 2,8 nap, amely mérsékelt növekedés a tavalyi első félévi 2,7 naphoz képest. A vendégéjszakák száma 2012 ében 773 686-ra növekedett 756 362-ről, melyből a belföldi vendégéjszakák 18-ot tesznek ki szemben a tavalyi év hasonló időszaki 22-hoz képest. Az első félévben a fő küldő piacaink közül Oroszországból 28-kal, Olaszországból 20- kal, Németországból pedig 4-kal érkezett több vendég. Japánból e növekmény 82 volt a tavaly évi nagyfokú csökkenést követően. A szobakiadás eredménye az első félévben 9-kal, azaz 354 millió Ft-tal javult 2011 I. félévéhez viszonyítva. A szállodák és éttermek vendéglátás bevétele 2012 ében 3,3 milliárd Ft volt, ami egy enyhe, 118 millió forintos csökkenés a tavalyi összehasonlító időszakhoz képest, mivel a magasabb foglaltság miatti növekedést ellensúlyozta a kevesebb banqueting és konferenciából származó bevétel. Utóbbi részben az ÁFA kulcs 25-ről 27-ra történő emelésének, részben pedig a MALÉV összeomlásának következtében átrendeződött vendégszerkezetnek tulajdonítható. Az infláció és a mennyiségi növekedés következményeként az ELÁBÉ növekedett, amit részben ellensúlyozott az alacsonyabb bérköltség, így a vendéglátás eredménye 2012 első negyedévében 143 millió Ft-tal mérséklődött a tavalyi évhez viszonyítva. A Gundel étterem 2012 első féléves bevétele 10 millió Ft-tal, azaz 2-kal, míg a működési eredmény 40 millió Ft-tal lett magasabb a tavalyi évhez képest, elsősorban egy tavalyi egyszeri tranzakció következményeként. A gyógyászati bevétel 2012 ében 681 millió Ft volt, amely 12-os javulást mutat éhez viszonyítva, az értékesített kezelések száma és az árak növekedése miatt. Ráadásul a költségszint növekedését nem engedve a gyógyászat eredménye 62 millió Ft-tal, 30-kal javult. A biztonság és védelmi szolgáltatásból származó bevétel 2012 ében 353 millió Ft volt, amely a tavalyi szinthez képest 14-os csökkenést jelent. A felhasznált alapanyagokat érintő magas infláció, valamint a foglaltság-emelkedés együttes hatására az összes anyagjellegű ráfordítás 7-kal növekedett szállodáinkban és 2,6 milliárd Ft volt 2012 ében. Ezen belül az energia költség 1,2 milliárd Ft-ot tett ki, ami 15-kal magasabb, az energia árak növekedése, valamint a télen tapasztalt rendkívül hideg napok következtében. Az igénybevett szolgáltatások értéke 2012 első félévében 6-os növekedés mellett 2,6 milliárd Ft volt, ezen belül a karbantartási munkálatokra költött összeg 7-kal emelkedve 317 millió Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások összege 2012 ében 5,0 milliárd Ft volt, amely 2-os csökkenést mutat, tükrözve a tavaly évi létszámleépítések hatását, ráadásul az idei évi adat tartalmazza a személyi jövedelemadó változása révén negatívan érintett, alacsonyabb bérkategóriákba tartozó munkavállalók bér kiegészítését. A kamatlábak emelkedésének és az időszaki áltagos euró árfolyam gyengülésének együttes hatására 2012 első félévében a kamatráfordítások összege 360 millió Ft-ról 472 millió Ft-ra növekedett. Elsősorban az időszak végi euró árfolyam év végi árfolyamhoz képest bekövetkezett gyengülésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek döntő része euróban áll fent 1 294 millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra (melynek többsége nem realizált), szemben a ben elszámolt 875 millió Ft nyereséggel. A beruházások értéke 363 millió Ft-ot tett ki első félévben, amely főként a Hilton Budapest biztonsági rendszerével kapcsolatos beruházásait tartalmazza, szemben a i 607 millió Ft-tal. Összességében a

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 3/13 magyarországi szegmens adózás előtti eredménye 2012 első félévében 0,22 milliárd Ft veszteség volt, szemben a i 0,64 milliárd Ft veszteséggel. Cseh szegmens CSEHORSZÁG Összes bevétel 2 645 2 151 23 4 438 3 565 24 EBITDA 894 485 84 1 203 534 125 Operatív eredmény 609 381 60 643 205 214 Pénzügyi eredmény - 45-1 n.a. - 3-6 - 50 Adózás előtti eredmény 564 380 48 640 199 222 CAPEX 302 530-43 356 1 020-65 HUF/CZK átlagárfolyam 11,7 11,0 6 11,7 11,1 6 CZK/EUR átlagárfolyam 25,3 24,3 4 25,2 24,3 3 A működési és egyéb bevétel 24-kal növekedve 4,4 milliárd Ft-ot tett ki 2012 ében, míg a forint cseh koronával szembeni gyengülése az összes növekedésből csupán 6-ot tett ki. Az összes bevételgyarapodásból a szobabevétel 25-ot, a vendéglátás és gyógyászat bevétele pedig 28 és 27-ot emelkedett. A marienbadi szállodák foglaltsága a legmagasabb a csoporton belül, 2012 első félévében 75,0 volt, szemben a tavalyi 78,2- kal. A foglaltság változására hatással van a szállodák eltérő üzemelési időszaka, a kiadott szobák száma viszont 98 680-ról 106 114-re emelkedett. Ráadásul a szoba átlagára (ARR) 1 761 CZK-ről 1 897 CZK-re javult. Az átlagos tartózkodási idő 2012 ében 9,5 nap volt, amely jelentős javulás a tavalyi év hasonló időszakának 8,9 napos átlagához viszonyítva. A vendégéjszakák száma 2012 ében 176 890 volt a tavalyi 167 228-tel szemben. A német piac 13-os és a belföldi piac 9-os csökkenését több mint ellensúlyozta az orosz piacról érkező vendégek számának 30-os növekedése. 2012 első félévben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 7-os növekedés mellett 1,8 milliárd Ft-ot tett ki, ami jobbára csak a 6-os árfolyam átváltási hatást tükrözi a vendégszám növekedés és az infláció hatása ellenére. Ezen belül az energiaköltség 18-kal növekedett és így 408 millió Ft volt, a karbantartási költségek pedig 176 millió Ft-ot tettek ki, amely 30-os csökkenés a Maria fürdő projekt kapcsán a tavalyi időszakban felmerült jelentős egyszeri költségeknek tulajdonítható. Az összes személyi jellegű ráfordítás 2011 ében 1 204 millió Ft volt, amely 14-os növekedést mutat, és a 6-os árfolyam-átváltási hatást kiszűrve összhangban van a bérfejlesztéssel és a vendégszám növekedése által megkövetelt többlet munkaerő igénnyel. A cseh szállodák üzemelési eredménye jelentősen javult, 2012 ében 643 millió Ft profit volt szemben a 2011 I. félévi 205 millió Ft veszteséggel. Mindez rendkívül pozitív jel, valamint a korábbi évek kiváló teljesítményével együtt megerősíti a választott üzleti és fejlesztési stratégiánkat. A kamatlábak növekedése, a forint időszaki átlagos árfolyamának gyengülése, valamint az átlagos hitelállomány csökkenésének együttes hatásaként a I félévi kamatráfordítások összege 27 millió Ft volt szemben a tavaly első félévi 21 millió Ft-tal. Az időszak végi cseh korona euróval szembeni erősödésének következtében az euróban jegyzett eszközökön és forrásokon - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent 23 millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra, szemben a i 15 millió Ft nyereséggel. A beruházások értéke a 2012 ében 356 millió Ft volt, amely 65-kal alacsonyabb a tavalyi értékhez képest, ami jelentős költéseket tartalmazott a Mária és a Vltava gyógyászati beruházások miatt. Összességében a csehországi adózás előtti nyereség 2012 ében 640 millió Ft volt, szemben az összehasonlító időszaki 199 millió Ft veszteséggel.

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 4/13 Szlovák szegmens SZLOVÁKIA Összes bevétel 2 794 2 467 13 4 605 4 110 12 EBITDA 762 556 37 731 448 63 Operatív eredmény 410 248 65 32-166 n.a. Pénzügyi eredmény - 32-34 - 6-68 - 61 11 Adózás előtti eredmény 378 214 77-36 - 227-84 CAPEX 155 49 217 200 768-74 HUF/EUR átlagárfolyam 294,3 266,3 10 295,6 269,4 10 Az összes működési és egyéb bevétel 2012 ében 12-kal növekedve 4,6 milliárd Ft volt, főként a forint euróval szembeni 9,7-os gyengülésének következtében. A pöstyéni szállodák foglaltsága az év első félévében 59,9 volt, ami kismértékű javulás a tavaly évi 59,1-hoz viszonyítva, azonban az átlagos szobakiadási ár (ARR) 42,1 EUR-ról 41,9 EUR-ra csökkent. Mindezek következtében a szoba bevétel euróban kifejezve 0,2-os javulást mutat. Az értékesített szobák száma 138 820-ról 139 741-re emelkedett 2012 első félévében, ezzel szemben a vendégéjszakák száma 2012 első félévében 224 238 volt szemben a tavalyi 224 531 vendégéjszakával. Az átlagos tartózkodási idő 2012 ében 10,5 nap volt szemben a tavaly első félévi 9,8 nappal. A belföldi piac, amely az összes kereslet több mint 40-át adja 4-os csökkenést mutat, melyet részben ellensúlyozott a orosz vendégek számának 40-os, az Afrikából érkező vendégek számának 386-os és az Ázsiából érkező vendégek 8-os növekedése. 2012 ében az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke a tavalyi évhez képest - az euróval szemben 9,7-kal gyengébb forint átváltási hatása ellenére - csupán 1-kal növekedve 1,7 milliárd Ft-ot tett ki. A szigorú költséggazdálkodás következtében az euróban meghatározott működési költségek csökkentek, még a 10,5-os energiaköltség-növekedés ellenére is. (Az energia költségek ennek ellenére továbbra is közel 20-kal alacsonyabbak, mint az energiamegtakarítási fejlesztéseket megelőző időszakokban.) A személyi jellegű ráfordítások összege 2012 ében 9-kal növekedve 1,8 milliárd Ft volt, ami 9,7 átváltási hatást kiszűrve - tükrözi a tavalyi év során meghozott létszám-leépítési intézkedéseket. A kamatlábak növekedése, valamint az időszaki átlagos euró árfolyam jelentős gyengülése következtében a kamatráfordítások összege 2012 ében 13-kal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest. A beruházások összege ben alacsony szinten voltak tartva és ezáltal 200 millió Ft volt, ezzel szemben ben a beruházások értéke 768 millió Ft volt, tartalmazva a Balneotherapy gyógyászati létesítményeire fordított jelentős költéseket. A fentiek eredményeként a szlovákiai szegmens adózás előtti vesztesége 2012 első félévében 36 millió Ft volt, a tavalyi hasonló időszaki 227 millió Ft veszteséggel szemben.

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 5/13 Román szegmens ROMANIA Összes bevétel 364 334 9 645 552 17 EBITDA 106 82 29 121 64 89 Operatív eredmény 55 27 104 16-45 n.a. Pénzügyi eredmény 1-3 n.a. 6 5 20 Adózás előtti eredmény 56 24 133 22-40 n.a. CAPEX 23 202-88 24 356-93 HUF/RON átlagárfolyam 66,5 64,4 3 67,4 64,5 5 RON/EUR átlagárfolyam 4,4 4,1 7 4,4 4,2 5 Az összes forintban kifejezett működési és egyéb bevétel 2012 első félévében jelentősen, 17-kal növekedett a tavalyi év első félévéhez viszonyítva. A i foglaltság a tavalyi 47,3-os szinten maradt, míg az átlagos szobakiadási ár (ARR) 102 RON-ról 118 RON-ra emelkedett. A szobakiadás eredménye forintban kifejezve 25-kal javult 2012 ében. A vendégek száma 2012 első félévében 19 047 főről 21 975 főre növekedett, elsősorban a magasabb számú szabadidős és konferencia vendég következtében. Az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 303 millió Ft-ot tett ki 2012 ében, amely 10-os növekedés a tavalyi szinthez képest. Ezen belül az energia költség 103 millió Ft volt, ami 25-os növekedés első félévéhez viszonyítva az új gyógyászati létesítmények megnövekedett energia igénye miatt, illetve a karbantartási költség 35-os növekedés mellett 21 millió Ft volt. A többi költségelem növekedése az infláció és a foglaltság növekedésének szintje alatt maradt. A 6-7 évvel ezelőtti felújításokat finanszírozó hitel a következő 12 hónapon belül teljes egészében visszafizetésre kerül. A hiteltartozás átlagos összegének csökkenése miatt melyet a kamatlábak emelkedése némileg kompenzált a kamat ráfordítások összege első félévben 3 millió Ft volt a tavalyi 5 millió Ft-tal szemben. A beruházások értéke 2012 első félévében 24 millió Ft volt, szemben a tavaly első negyedévi 356 millió Ft-tal, amelynek döntő része az új gyógyfürdő terület utolsó szakaszához kapcsolódik. A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti nyeresége első félévben 22 millió Ft volt, szemben a tavaly hasonló időszaki 40 millió Ft-os veszteséggel..

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 6/13 Konszolidált mérleg Az összes konszolidált eszközállomány 86,2 milliárd Ft volt június 30-án, amely a 2011 első félév végi állományhoz képest 2-os csökkenés. A készpénzállomány 26-kal csökkent a június 30-i értékhez képest, köszönhetően a bankhitelek első félévi törlesztéseinek. A vevő követelés állomány 7-kal csökkent 2,4 milliárd Ft-ról 2,2 milliárd Ft-ra, az intenzív behajtási kampányunk sikerének hatására. A készletek értéke tovább csökkent, így 8-kal alacsonyabb június 30-án, mint június 30-án. A tárgyi eszközök állománya 75,9 milliárd Ft volt első félévének végén. Az előző év végéhez viszonyítva 5-os csökkenést mutat, a 0,9 milliárd Ft-os tárgyi eszköz beszerzés, az elszámolt 2,3 milliárd Ft amortizáció, valamint hozzávetőleg -2,8 milliárd Ft, a külföldi leányvállalatok eszközeinek forintra történő átváltásának együttes hatására. Az összes kötelezettség állománya 2012 első félévének végén 34,6 milliárd Ft volt, amely 5-os csökkenés december 31-hez viszonyítva. A csoportnak június 30-án 78,3 millió EUR hosszú lejáratú hitele volt, amely tartalmazza az éven belül esedékes kötelezettségeket is, szemben a december 31-én fennálló 83,3 millió EUR állománnyal. A forint erősödésének következtében a forintban kifejezett hitelállomány még ennél is jelentősebb csökkenést mutat. A saját tőke értéke 4-kal csökkent december 31-i állapothoz viszonyítva, a 0,2 milliárd Ft adózás utáni nyereség, valamint az átváltási tartalék 2,3 milliárd Ft-os és a kisebbségi részesedés 0,1 milliárd Ft-os csökkenésének eredményeként, melyet javarészt a forint erősödése okozott. Cash flow A működésből származó nettó pénzeszköz 2012 első félévében 1,4 milliárd Ft volt, amely a első félévi elenyésző összeghez képest egy igen jelentős javulást mutat a jobb üzemelési eredmények és működő tőke kedvező változásának hatására. A beruházások értéke 0,9 milliárd Ft volt 2012 I. félévében, amely jelentős, 66-os csökkenés hasonló időszaki értékéhez viszonyítva, mivel a tavalyi adat tartalmazza a termék- és szolgáltatásminőség javítását célzó cseh, szlovák és romániai gyógykomplexumokra fordított jelentős kiadásainkat. 2012 első féléve során általános vállalati finanszírozási célokra 2,5 millió EUR értékben történt hitellehívás és 7,5 millió EUR értékben történt hitel visszafizetés.

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 7/13 1. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (millió ió Ft) december 31 Eszközök június 30 június 30 3 469 Pénzeszközök 2 544 3 425-26 1 618 Követelések 2 229 2 393-7 534 Készletek 507 553-8 70 Értékesítésre tartott eszközök 67 73-8 74 Társasági adó követelés 20 19 5 1 116 Egyéb követelések és forgóeszközök 1 358 1 974-31 6 881 Forgóeszközök összesen 6 725 8 437-20 79 952 Ingatlanok, gépek, berendezések 75 880 75 905-3 190 Immateriális javak 3 089 3 233-4 19 Egyéb befektetetések 31 22 41 459 Halasztott adó követelések 471 317 49 83 620 Befektetett eszközök összesen 79 471 79 477-90 501 Eszközök összesen 86 196 87 914-2 Források 2 375 Szállítók 1 754 1 800-3 799 Kapott előlegek vendégektől 1 124 1 031 9 - Nyereségadó-kötelezettség - 1 n.a. 3 658 Egyéb kötelezettségek és elhatárolások 4 656 5 019-7 6 586 Kamatozó hitelek és kölcsönök 6 230 6 388-2 163 Céltartalékok 30 129-77 13 581 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 13 794 14 368-4 20 865 Kamatozó hitelek és kölcsönök 18 364 20 134-9 1 167 Halasztott adó kötelezettségek 1 165 1 150 1 1 196 Céltartalékok 1 314 947 39 23 228 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 20 843 22 231-6 36 809 Források összesen 34 637 36 599-5 Saját tőke 8 285 Jegyzett tőke 8 285 8 285-7 435 Tőketartalék 7 435 7 435 - -1 162 Saját részvények -1 162-1 162-10 564 Átváltási tartalék 8 305 6 867 21-71 Fedezeti tartalék - 81 - n.a. 25 794 Eredménytartalék 26 050 27 428-5 50 845 Anyavállalat részesedése 48 832 48 853-2 847 Kisebbségi részesedések 2 727 2 462 11 53 692 Saját tőke összesen 51 559 51 315-90 501 Források és Saját tőke összesen 86 196 87 914-2

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 8/13 2. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (millió Ft) 2012 2011 2012 2011 f Szálloda bevétel 6 605 5 976 11 10 284 9 215 12 Vendéglátás bevétel 3 693 3 601 3 6 275 5 989 5 Gyógyászati bevétel 1 818 1 526 19 3 171 2 698 18 Egyéb üzemegységi bevétel 525 494 6 939 906 4 Borászati bevétel 15 41-63 25 55-55 Biztonsági szolgáltatások bevétele 154 217-29 353 412-14 Egyéb bevételek 60 99-39 112 165-32 Összes működési és egyéb bevétel 12 870 11 954 8 21 159 19 440 9 Eladott áruk beszerzési értéke 112 119-6 203 200 1 Anyag jellegű ráfordítások 2 517 2 306 9 4 774 4 360 9 Igénybe vett szolgáltatások 2 523 2 533-4 642 4 629 - Anyagjellegű és igénybevett szolgáltatások értéke 5 152 4 958 4 9 619 9 189 5 Bérköltség 3 136 2 981 5 5 988 5 837 3 Egyéb személyi jellegű ráfordítások 293 301-3 574 571 1 Bérjárulékok 962 906 6 1 860 1 786 4 Személyi jellegű ráfordítások 4 391 4 188 5 8 422 8 194 3 Értékcsökkenés és amortizáció 1 151 959 20 2 299 2 030 13 Egyéb ráfordítások 658 697-6 1 171 1 160 1 Saját termelésű készletek állományváltozása 1 30-97 2 34-94 Aktivált saját teljesítmények éréke - 8-7 14-11 - 10 10 Összes működési ráfordítás 11 345 10 825 5 21 502 20 597 4 Működési eredmény 1 525 1 129 35-343 -1 157-70 Kamatbevételek 13 6 117 22 17 29 Kamatráfordítások - 270-243 11-584 - 459 27 Árfolyamnyereség 283 33 758 1 311 893 47 Pénzügyi eredmény 26-204 n.a. 749 451 66 Adózás előtti eredmény 1 551 925 68 406-706 n.a. Adott időszakra vonatkozó adóköltség 101-9 n.a. 101-9 n.a. Halasztott adó ráfordítás / (bevétel) 5 38-87 25 77-68 Adózás utáni eredmény 1 445 896 61 280-774 n.a. Anyavállalatra jutó rész 1 376 855 61 256-754 n.a. Kisebbségi részesedésre jutó rész 69 41 68 24-20 n.a. Egy részvényre jutó alap és hígított eredmény (Ft/részvény) 174 108 61 32-95 n.a.

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 9/13 3. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS (millió Ft) 2012 2011 2012 2011 Adózás utáni eredmény 1 445 896 61 280-774 n.a. Egyéb átfogó jövedelem Külföldi befektetések átváltási különbözete -1 238 8 n.a. -2 398-986 143 Derivatív ügyletek piaci értékének változása - - n.a. - 10 - n.a. Összes egyéb átfogó jövedelem -1 238 8 n.a. -2 408-986 144 Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem 207 904-77 -2 128-1 760 21 Ebből: Anyavállalatra jutó rész 176 860-80 -2 013-1 704 18 Kisebbségi részesedésre jutó rész 31 44-30 - 115-56 105 Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem 207 904-77 -2 128-1 760 21

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 10/13 4. számú MELLÉKLET Nem auditált KIMUTATÁS A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE-VÁLTOZÁSOKRÓL (millió Ft) A június 30-val végződő 6 hónapos időszakra vonatkozóan Anyavállalat részesedése Kisebbségi Saját Jegyzett Tőke- Saját Eredmény- Átváltási Fedezeti részesedés tőke tőke tartalék részvények tartalék Tartalék tartalék Összesen 2010. december 31. 8 285 7 435-1 162 28 203 7 817-50 578 2 518 53 096 Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Adott évi adózás utáni eredmény - - - - 754 - - - 754-20 - 774 Egyéb átfogó jövedelem Külföldi leányvállalatok átváltása - - - - - 950 - - 950-36 - 986 Összes egyéb átfogó jövedelem - - - - - 950 - - 950-36 - 986 Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem - - - - 754-950 - -1 704-56 -1 760 Közvetlenül a saját tőkében elszámolt tulajdonosokkal kapcsolatos ügyletek Kisebbségi részesedésnek fizetett osztalék - - - - 21 - - - 21 - - 21 Összes tulajdonosokkal kapcsolatos ügylet - - - - 21 - - - 21 - - 21 június 30. 8 285 7 435-1 162 27 428 6 867-48 853 2 462 51 315

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 11/13 4. számú MELLÉKLET Nem auditált MUTATÁS A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE-VÁLTOZÁSOKRÓL (millió Ft) A június 30-val végződő 6 hónapos időszakra vonatkozóan Anyavállalat részesedése Kisebbségi Saját Jegyzett Tőke- Saját Eredmény- Átváltási Fedezeti részesedés tőke tőke tartalék részvények tartalék Tartalék tartalék Összesen december 31. 8 285 7 435-1 162 25 794 10 564-71 50 845 2 847 53 692 Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Adott évi adózás utáni eredmény - - - 256 - - 256 24 280 Egyéb átfogó jövedelem Külföldi leányvállalatok átváltása - - - - -2 259 - -2 259-139 -2 398 Fedezeti ügyletek piaci értékének változása - - - - - - 10-10 - - 10 Összes egyéb átfogó jövedelem - - - - -2 259-10 -2 269-139 -2 408 Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem - - - 256-2 259-10 -2 013-115 -2 128 Közvetlenül a saját tőkében elszámolt tulajdonosokkal kapcsolatos ügyletek Kisebbségi részesedésnek fizetett osztalék - - - - - - - - 5-5 Összes tulajdonosokkal kapcsolatos ügylet - - - - - - - - 5-5 június 30. 8 285 7 435-1 162 26 050 8 305-81 48 832 2 727 51 559

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 12/13 5.. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft) 2012 2011 2012 2011 Működési eredmény 1 525 1 129 35-343 -1 157-70 Értékcsökkenés és amortizáció 1 150 960 20 2 298 2 031 13 Céltartalék változása 5-141 n.a. - 15-138 - 89 Működő tőke változásai Vevőkövetelések és forgóeszközök növekedése(-) /csökkenése - 832-1 609-48 - 866-2 030-57 Készletek növekedése (-)/csökkenése - 11 5 n.a. 27 67-60 Szállítói és egyéb kötelezettségek csökkenése (-) /növekedése 719 900-20 956 1 721-44 Fizetett kamat - 262-230 14-605 - 458 32 Fizetett társasági adó - 30 - n.a. - 46-17 171 Működésből származó nettó pénzeszköz 2 264 1 014 123 1 406 19 7 300 Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása - 552-1 171-53 - 944-2 751-66 Kapott kamat 11 2 450 18 13 38 Befektetési tevékenyéghez használt nettó pénzeszköz - 541-1 169-54 - 926-2 738-66 Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása - 18 1 370 n.a. 721 1 370-47 Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése -1 963-860 128-2 157-1 134 90 Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz -1 981 510 n.a. -1 436 236 n.a. Nettó pénzeszköz növekedés/csökkenés (-) - 258 355 n.a. - 956-2 483-61 Nyitó nettó pénzeszközök 1 1 366 1 127 21 2 111 3 965-47 Árfolyamváltozás hatása pénzeszközökön - 50 - n.a. - 97 - n.a. Záró nettó pénzeszközök 1 1 058 1 482-29 1 058 1 482-29 1 Pénzeszközök értéke csökkentve a folyószámlahitelek összegével

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 13/13 6.. számú MELLÉKLET FORDULÓNAPOT KÖVETŐ ESEMÉNYEK A beszámolási időszak fordulónapját követően nem történt olyan esemény, illetve nem alakult ki olyan körülmény, amely jelentősen befolyásolta vagy befolyásolhatja a csoport működését, a működésből származó eredményeket, illetve a csoport jövőbeni időszakokra vonatkozó helyzetét. 7.. számú MELLÉKLET TULAJDONOSI ÖSSZETÉTEL ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK év második negyedévében nem volt jelentős szervezeti változás a csoporton belül. Tulajdonos 1 II.n.év.év III.n.év Időszak vége IV.n.év I.n.év II.n.év CP Holdings és befektetései 2 77,74 77,94 78,03 78,03 78,95 melyből: CP Holdings Ltd. 37,94 37,94 37,94 37,94 37,94 Interag Zrt. 31,45 31,45 31,45 31,45 31,45 Israel Tractors 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 Külföldi pénzügyi befektetők 9,36 9,31 8,96 8,78 8,78 Belföldi pénzügyi befektető 4,87 5,02 5,35 5,50 4,60 Belföldi magánszemély 3,51 3,21 3,14 3,17 3,15 Saját részvény 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 A táblában az 5-os tulajdonhányadot elérő vagy meghaladó részvényesek kerültek kiemelésre, a részvénykönyvnek megfelelően 2 A CP Holdings és befektetéseinek 78,95-os részesedése 82,69-os közvetlen befolyást eredményez a Danubius Hotels Nyrt.-ben, valamint tartalmazza Sir Bernard Schreier, a CP Holdings elnöke által tulajdonolt részvényeket is. 8.. számú MELLÉKLET NYILATKOZAT A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a jelentésben közzétett, nem auditált, az EU által befogadott IAS 34 szerint készült Tömörített Konszolidált Évközi Pénzügyi Kimutatások ugyanazon számviteli szabályok, politikák, eljárások és becslések alapján készültek, mint az előző év végi és időközi pénzügyi kimutatások, ezért azokkal összehasonlíthatók. A pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, valamint ez a jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről, teljesítményéről valamint kockázatairól. A pénzügyi kimutatások nem hallgatnak el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Danubius Hotels Nyrt., mint kibocsátó a jelentések tartalmáért felelősséget vállal. A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért, mint kibocsátó felel. Dr. Deák Imre Az Igazgatóság tagja Tóbiás János Az Igazgatóság tagja