2008. I. negyedévi gyorsjelentés a Budapesti Értéktőzsdére Konszolidált beszámoló
1. A beszámoló szerkezeti változásai Jelen beszámolási időszakkal kezdődően több ponton megváltoztattuk a negyedéves tőzsdei jelentés szerkezetét. A hangsúly a korábban részletesen bemutatott anyavállalati teljesítményről áthelyeződik a konszolidált adatok ismertetésére és szegmensinformációkkal bővített elemzésére. A megnövekedett euró-alapú forgalom miatt tájékoztató jelleggel az előző időszakokban dollárra átváltott számokat 2008. első negyedévétől euróban tesszük közzé. A korábbi adatok átalakításának megkönnyítése érdekében a jelentés 15. oldalán, a 3. számú Függelékben feltüntettük az elmúlt időszakok átlagos dollár és euró árfolyamait. 2. Richter-csoport A Csoport fő tevékenységét, azaz gyógyszeripari termékek kutatás-fejlesztését, előállítását és értékesítését számos leányvállalat, közös vezetésű és társult vállalat támogatja. A hagyományos piacainkon működő termelő leányvállalataink, valamint saját, specializált marketinghálózatunk kiépítése és folyamatos bővítése alapozta meg a Csoport regionális vezető szerepét. A Csoport fő vállalatainak körét az 1. számú Függelék mutatja be (14. oldal). 3. Összefoglalás Egyes piacainkon jelentős növekedést értünk el, amit mérsékelt a kedvezőtlen makrogazdasági és iparági feltételek nyomán Magyarországon bekövetkezett forgalomcsökkenés. A Csoport árbevétele 2008 első három hónapjában 57.026 -ot (219,8 M -t) tett ki, ami 11,8 %-os (euróban kifejezve 8,8 %-os) emelkedést jelent a 2007. év hasonló időszakához viszonyítva. Magyarországon 2008. első negyedévében 7.422 (28,6 M ) árbevételt értünk el. A Medimpex nélküli, korrigált konszolidált árbevétel bázisidőszakhoz viszonyított 14,3 %-os (euróban kifejezve 16,5 %-os) csökkenését elsősorban az egészségbiztosítási rendszerben 2007 elejétől bevezetett változtatások 2008 első negyedévére átnyúló hatásai indokolják. A Hungaropharmának értékesített Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. forgalmát is beleszámítva, a Csoport konszolidált árbevétel-csökkenése 41,0 % (euróban kifejezve 42,6 %) volt. A Magyarországon kívüli piacokról származó árbevétel 2008 első három hónapjában 191,2 M volt, ami 39,0 M -s, azaz 25,6 %-os emelkedést mutat az előző év azonos időszakához képest. A FÁK-tagállamokban 72,7 M forgalmat realizáltunk, ami 9,7 %-os növekedést jelent. A dollár árfolyamváltozásából adódó kockázat csökkentése érdekében a Richter a számlázás devizanemét 2008. február 1-jétől Kazahsztánban is euró alapúra változtatta az Oroszországban 2007. július 1- jén történt hasonló lépést követően. A régió országaiban és a terápiás területek többségén tapasztalható erőteljes forgalomnövekedést részben ellensúlyozta a nőgyógyászati termékeladások terén 2007. utolsó negyedévében történt előszállítások miatt bekövetkezett csökkenés. A DLO támogatási program keretében annak tulajdonképpeni megszüntetése miatt jelentéktelen árbevételt realizáltunk. Az Európai Unió országaiban történt eladások jelentősen, euróban kifejezve 57,6 %-kal emelkedtek. Romániában az összeolvadó nagy- és kiskereskedelmi vállalatoknak a konszolidációba történő bevonása miatt 2007 azonos időszakához képest jelentős árbevétel-növekedésről adhatunk számot. Az USA régió értékesítése a szállítások eltérő ütemezése miatt dollárban számítva 14,1 %-kal csökkent. Az Egyéb országok kategóriában a forgalom euróban kifejezve 11,8 %-kal nőtt. Az üzleti eredmény 2008 első három hónapjában 10.096 (38,9 M ) volt, ami 797 -tal (8,6 %-kal) volt több az előző év azonos időszakában elért összegnél. Euróban számítva 2,1 M (5,7 %) növekedésről számolhatunk be. 2
2008. I. negyedév Konszolidált Az üzleti eredményhányad a vizsgált időszakban 17,7 % volt, szemben a bázis időszakban megvalósult 18,2 %-kal. A mérleg szerinti eredmény az első negyedévben 10.221 (39,4 M ) volt, ami 28,0 %-os (euróban számítva 24,7 %) növekedést jelent a bázisidőszakhoz viszonyítva. A teljes részvényszámra vetített egy részvényre jutó eredmény a rendkívüli és az egyszeri tételek nélkül számítva az első negyedévben 549 Ft/részvény (2,12 /részvény) volt, ami 28,0 %-os (euróban számítva 24,7 %-os) növekedést jelent 2007 első három hónapjához képest. A mérlegfőösszeg 2008. március 31-én 360.899 volt, ami 12.936 -tal magasabb a 2007. december 31-i állománynál. A Csoport pénzeszközei továbbra is jelentősek maradtak. 4. A Csoport értékesítésének régiónkénti megoszlása 2008 2007 Változás 1-3. hó % Magyarország 7.422 12.580-5.158-41,0 EU (1) 24.705 15.252 9.453 62,0 Lengyelország 5.605 5.373 232 4,3 Románia 9.626 2.221 7.405 333,4 EU 9 4.902 4.007 895 22,3 EU 15 4.572 3.651 921 25,2 FÁK 18.855 16.745 2.110 12,6 Oroszország 12.631 11.065 1.566 14,2 Ukrajna 2.642 2.324 318 13,7 Egyéb FÁK 3.582 3.356 226 6,7 USA 2.849 3.675-826 -22,5 Egyéb országok 3.195 2.765 430 15,6 Összesen 57.026 51.017 6.009 11,8 M 2008 2007 Változás 1-3. hó % Magyarország 28,6 49,8-21,2-42,6 EU (1) 95,2 60,4 34,8 57,6 Lengyelország 21,6 21,3 0,3 1,4 Románia 37,1 8,8 28,3 321,6 EU 9 18,9 15,9 3,0 18,9 EU 15 17,6 14,4 3,2 22,2 FÁK 72,7 66,3 6,4 9,7 Oroszország 48,7 43,8 4,9 11,2 Ukrajna 10,2 9,2 1,0 10,9 Egyéb FÁK 13,8 13,3 0,5 3,8 USA 11,0 14,5-3,5-24,1 Egyéb országok 12,3 11,0 1,3 11,8 Összesen 219,8 202,0 17,8 8,8 Átlagárfolyam (EUR / HUF) (2) 259,4 252,5 6,9 2,7 Megjegyzések: (1) (2) A 2004. május 1 és 2007. január 1 után kibővült EU összes tagállama, kivéve Magyarország. A bázis időszak adatai az összehasonlíthatóság kedvéért átalakításra kerültek. Az euróban mért árbevétel értéke a magyar valutának az euróhoz képest történt leértékelődését tükrözi. 2008 első negyedévében a 259,4 /Ft-os átlagárfolyam 2,7 %-kal volt erősebb, mint a bázis időszakban. 3
5. Üzleti szegmensinformációk A Beszámoló ezen részében ismertetjük az árbevételre, az üzleti eredményre és az alkalmazotti létszámra vonatkozó adatokat. Gyógyszergyártás Gyógyszer nagy- és kiskereskedelem Szegmensek közötti kiszűrés Csoport összesen 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 1-3. hó 1-3. hó 1-3. hó 1-3. hó Összes árbevétel 49.134 46.032 9.072 5.568 (1.180) (583) 57.026 51.017 Üzleti tevékenység eredménye 10.425 9.520 (339) (195) 10 (26) 10.096 9.299 Részesedés a társult vállalatok eredményéből (1) 2 295 246 - - 294 248 Alkalmazottak záró állományi létszáma (fő) 8.784 8.336 1.331 403 - - 10.115 8.739 A Csoport üzleti eredménye teljes mértékben a gyógyszergyártási szegmensből származik. A gyógyszergyártási szegmens üzleti eredménye 9,5 %-kal nőtt 2008. első negyedévében az előző év azonos időszakához képest. A gyógyszer nagy- és kiskereskedelmi szegmensbe tartozó leányvállalatok üzleti eredménye, továbbá az ide tartozó társult vállalatok eredményéből való részesedés összege együttesen nullszaldó közeli. 5.1 A gyógyszergyártási szegmens értékesítése 2008. első negyedévében a csoportszintű eladások 49.134 -ot (189,4 M ) tettek ki, amely 6,7 %-os (euróban kifejezve 3,9 %-os) növekedésnek felel meg. A forgalom alakulásában szerepet játszott a magyar és az USA piacokon elért viszonylag gyengébb teljesítmény. Emellett, a $/, illetve $/Ft árfolyam csökkenése is kedvezőtlenül befolyásolta az euróban, illetve forintban kifejezett árbevételt az USA, illetve azon FÁK-köztársaságok piacai tekintetében, ahol a Richter továbbra is dollárban számláz. 4
2008. I. negyedév Konszolidált A gyógyszergyártás régiónkénti megoszlása 2008 2007 Változás 1-3. hó % Magyarország 7.359 8.636-1.277-14,8 EU (1) 16.879 14.211 2.668 18,8 Lengyelország 5.605 5.373 232 4,3 Románia 1.800 1.193 607 50,9 EU 9 4.902 4.007 895 22,3 EU 15 4.572 3.638 934 25,7 FÁK 18.852 16.745 2.107 12,6 Oroszország 12.631 11.065 1.566 14,2 Ukrajna 2.668 2.324 344 14,8 Egyéb FÁK 3.553 3.356 197 5,9 USA 2.849 3.675-826 -22,5 Egyéb országok 3.195 2.765 430 15,6 Összesen 49.134 46.032 3.102 6,7 M 2008 2007 Változás 1-3. hó % Magyarország 28,4 34,2-5,8-17,0 EU (1) 65,0 56,3 8,7 15,5 Lengyelország 21,6 21,3 0,3 1,4 Románia 6,9 4,7 2,2 46,8 EU 9 18,9 15,9 3,0 18,9 EU 15 17,6 14,4 3,2 22,2 FÁK 72,7 66,3 6,4 9,7 Oroszország 48,7 43,8 4,9 11,2 Ukrajna 10,3 9,2 1,1 12,0 Egyéb FÁK 13,7 13,3 0,4 3,0 USA 11,0 14,5-3,5-24,1 Egyéb országok 12,3 11,0 1,3 11,8 Összesen 189,4 182,3 7,1 3,9 Átlagárfolyam (EUR / HUF) (2) 259,4 252,5 6,9 2,7 Megjegyzések: (1) (2) A 2004. május 1 és 2007. január 1 után kibővült EU összes tagállama, kivéve Magyarország. A bázis időszak adatai az összehasonlíthatóság kedvéért átalakításra kerültek. Az euróban mért árbevétel értéke a magyar valutának az euróhoz képest történt leértékelődését tükrözi. 2008 első negyedévében a 259,4 /Ft-os átlagárfolyam 2,7 %-kal volt erősebb, mint a bázis időszakban. A jelentésben név szerint megemlített termékek listáját a 2. számú Függelék tartalmazza a 15. oldalon. 5.1.1 Magyarország A Csoport 2008 első negyedévében 7.359 (28,4 M ) árbevételt realizált, ami 14,8 %-kal (euróban mérve 17,0 %-kal) kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A csökkenés az egészségügyi rendszer változtatásának áthúzódó hatásával magyarázható, amely 2007. év kezdete óta érinti magyarországi árbevételünket. A 2008. év első negyedévében bekövetkezett fogalomcsökkenés részben az előző év első két hónapjában realizált viszonylag kedvező eredmény bázishatásával magyarázható, tekintettel arra, hogy az árcsökkentéseket 2007 5
áprilisában hajtottuk végre. Néhány disztribúciós szerződés megszüntetése szintén kedvezőtlen hatást gyakorolt a beszámolási időszak eredményére. Az árcsökkentések az előző éves mértéknél valamelyest mérsékeltebb ütemben 2008 januárjában és áprilisában is folytatódtak. A gyógyszer-gazdaságossági törvény értelmében 2007-től kezdve a gyógyszergyártóknak a támogatásban részesülő termékeik esetében be kell fizetniük a termelői árra eső támogatás gyógyszertári forgalmi adatok alapján számított éves összegének 12 %-át. Mivel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár eltérő módon értelmezi a gyógyszer-gazdaságossági törvényt, januárban jelentősen megnövekedett a Richter támogatott termékeire vonatkozó adófizetési kötelezettség. Bár a gyártók vitatják a jogértelmezés terén történt kedvezőtlen változást, a Társaság az év egészére magasabb adófizetési kötelezettséggel számol. A Társaság egyes nem támogatott készítményeinek árát kismértékben növelte 2008 első negyedévében. A 2007. év során, valamint 2008 januárjában bekövetkezett árcsökkentések negatív hatást gyakoroltak a beszámolási időszak forgalmára az előző év első negyedévéhez viszonyítva. 2008 első negyedévében több készítményünk árbevétele jelentősen csökkent: Normodipine és Ednyt 43-43 %-kal, Mydeton 22 %-kal és Quamatel 20 %-kal. A kedvezőtlen piaci körülmények ellenére bizonyos termékek jó eredményt értek el a vizsgált időszak folyamán, mindenekelőtt a Lisonorm, az Avonex és az orális fogamzásgátlók. A magyar piacon a vizsgált időszakban került bevezetésre a Jarvis elnevezésű antidepresszáns. Piacelemzők (IMS) 2008 első három hónapjára vonatkozó adatai alapján elsősorban a gyógyszeriparban az elmúlt évekre jellemző felvásárlási és akvizíciós folyamatok eredményeként a Richter jelenleg a negyedik szereplő a hazai piacon, 5,8 %-os részesedéssel. 5.1.2 Európai Unió A tőzsdei jelentés szerkezeti változtatásaira való tekintettel a Richter módosítja az árbevétel régiók szerinti bemutatását. Az összehasonlítás alapjául szolgáló időszak adatait az év folyamán folyamatosan alakítjuk át. Az Európai Unióban, a magyarországi piac nélkül, az árbevétel 2008 első negyedévében 16.879 (65,0 M ) volt, ami forintban mérve 18,8 %-os (euróban mérve 15,5 %-os) növekedésnek felel meg 2007 azonos időszakához viszonyítva. A nőgyógyászati készítmények eladásából származó árbevétel euróban számítva 13,5 %-kal nőtt a bázis időszakhoz képest, és 2008 első negyedévében e termékcsoport 24,8 %-ban részesedett a Csoport régióbeli értékesítéséből. A Csoport üzletmenetét tekintve az Európai Unió két nagy országcsoportot foglal magában: azokat az újonnan csatlakozott tagállamokat, amelyek 2004. május elsején vagy 2007. január elsején csatlakoztak az Európai Unióhoz (ideértve Magyarországot, Lengyelországot és Romániát), valamint az EU korábbi 15 tagállamát. A két térség gyógyszerpiacainak fő jellemzői éppúgy eltérnek egymástól, mint a Csoport e területeken forgalmazott termékpalettája és az alkalmazott marketing stratégiája. Mivel a Richter évtizedek óta jelen van a közép-kelet-európai országokban, termékeit saját, jól kiépített értékesítési hálózatán keresztül forgalmazza. Fokoztuk specializált értékesítési hálózatunk munkájának hatékonyságát, valamint a vizsgált időszak folyamán tovább növeltük az orvoslátogatók létszámát. Mindezek nagyban hozzájárultak a jó eredmények eléréséhez a beszámolási időszakban. 6
2008. I. negyedév Konszolidált Lengyelországban, amely a Csoport legnagyobb piaca a régióban, a gyógyszergyártási szegmensben 21,6 M forgalmat realizáltunk, ami a 2007 első negyedévi eredményhez képest euróban számítva 1,4 %-os emelkedést jelent a bázis időszak viszonylag magas árbevételéhez képest. A lengyel piacon 2008 első három hónapjában elért kismértékű növekedés elsősorban az Omsal, valamint a licencbe vett Avonex árbevétel-emelkedésének köszönhető. A lengyel piacon a 2008 februárjában bevezetésre került a Jarvis márkanevű antidepresszáns. Romániában 6,9 M forgalomról számolhatunk be, amely jelentős, 46,8 %-os emelkedést jelent a 2007 első negyedéves alacsony bázisértékhez képest. A növekedéshez leginkább egyes orális fogamzásgátlók, valamint a Lisopress járult hozzá. Az EU 9 piacán 18,9 M forgalmat bonyolítottunk le 2008 első három hónapjában, amely euróban mérve 18,9 %-kal több, mint a bázis időszakban. Az ezen országokban 2008 első negyedévében realizált forgalom az európai uniós árbevétel 29 %-át tette ki. A jó teljesítményt nehéz piaci körülmények közepette értük el. A Csoportnak egyre erősödő versenypiaci környezettel, valamint az árak és a társadalombiztosítási támogatások csökkentését célzó folyamatos kormányzati törekvéssel kell szembenéznie. Stratégiánk fontos eleme a termékportfolió folyamatos megújítása valamennyi piacunkon. Ezzel a célkitűzéssel összhangban az első negyedév során a Cseh Köztársaságban Lekoprost (finasteride) elnevezésű urológiai készítményünket, valamint Azalia (desogestrel) orális fogamzásgátlónkat vezettük be. Az Azalia Szlovákiában is bevezetésre került, sürgősségi fogamzásgátló készítményünkkel, az Escapelle-lel együtt. Csehországban euróban mérve 24,9 %-os forgalomnövekedés mellett 7,1 M árbevételt értünk el 2008 első negyedéve során. A bővülés főként az orális fogamzásgátlóknak és az Avonex licenctermékünk jó teljesítményének köszönhető. Szlovákiában a forgalom 5,6 M volt a vizsgált időszakban, ami euróban számítva 20,9 %-os növekedést jelent a 2007. év azonos negyedévéhez képest. Az elért eredmény elsősorban a licenctermékként átvett Avonex, valamint az Escapelle és Lindynette fogamzásgátlók sikerének tudható be. A Balti államokban a Csoport 3,6 M árbevételt realizált 2008 első három hónapjában. Mindenekelőtt az Avonex és a Cavinton járult hozzá az elért eredményhez. Bulgáriában az értékesítés 2,4 M volt 2008 első negyedévében, ami 7,9 %-os emelkedést jelent 2007 első három hónapjához képest. A növekedést elsősorban a Cavinton és az Escapelle jó teljesítménye magyarázza. A korábbi 15 EU-tagállam gyógyszerpiacain való terjeszkedés már a kilencvenes évek közepén a Richter egyik kiemelten fontos célkitűzése volt. Jóllehet számos országban rendelkezünk kereskedelmi leányvállalattal, nincs megfelelő értékesítési hálózatunk ahhoz, hogy a kritikus tömeget elérhetnénk, ezért továbbra is partnereken keresztül értékesítjük termékeinket. Jelenleg nem is tervezzük saját disztribúciós és marketing hálózat létrehozását. A Csoport mindenekelőtt a nőgyógyászati üzletág felfuttatására és a szabadalom lejáratokra való felkészüléssel a generikus termékek eladásának folyamatos növelésére összpontosít. A korábbi 15 EU-tagállam piacain 17,6 M forgalmat bonyolítottunk le 2008 első három hónapja során, amely euróban mérve 22,2 %-kal több, mint egy évvel korábban. A térség forgalma az Európai Unióból származó árbevételünk 27 %-át adta a vizsgált időszakban. Csoportunk termékeit továbbra is érinti az árszínvonal csökkenése, ami a nyugat-európai piacokra jellemző, folyamatosan erősödő generikus verseny következménye. Németországban 2008 első három hónapjában a Csoport 5,8 M árbevételt ért el, ami 12,7 %-os emelkedést jelent az egy évvel korábbi teljesítményhez képest. A bővülés főleg a terbinafine és a fluconazol megnövekedett forgalmának köszönhető. Franciaországban 4,4 M árbevételt értünk 7
el 2008 első negyedévében. A forgalombővülés elsősorban a terbinafine sikerének tudható be, amit részben mérsékelt az orális fogamzásgátlók értékesítésének kismértékű csökkenése. 5.1.3 FÁK A FÁK tagköztársaságokban a 2008. első három hónapjában realizált forgalom 72,7 M (108,9 M$) volt, ami számottevő, 9,7 %-os (dollárban 25,3 %-os) növekedés 2007 azonos időszakához képest. Az árbevétel Oroszországban és Ukrajnában egyaránt a régió átlaga felett emelkedett, míg a térség más államaiban az előző évben elért kiemelkedően magas árbevétel következtében valamelyest mérsékeltebb volt. A zömében fogamzásgátló készítményeket tartalmazó nőgyógyászati termékcsoport 17,8 %-kal részesedett a FÁK országok teljes árbevételéből. A 2007-ben tapasztalt, bizonyos mértékű előszállításokat is tartalmazó, kiemelkedő forgalombővülés mögött elmaradt e termékcsoport árbevétele az idei első negyedévben, és Oroszországban mindössze 13,0 M összeget tett ki. Oroszországban 2008 első három hónapjában 48,7 M (73,0 M$) árbevételről számolhatunk be, ami 11,2 %-os (dollárban kifejezve 27,2 %-os) emelkedést jelent a bázisidőszaki értékhez képest. A vizsgált időszakban a Csoport részvétele a DLO-projektben minimálissá vált, miután a központi forrásokat a régiókhoz csoportosították át. 2008 első negyedévében a portfolió termékei többsége, különösen a Diroton, a Panangin és a Normodipine esetében árbevétel növekedés volt tapasztalható, amit részben mérsékelt néhány orális fogamzásgátló: a Postinor, a Regulon és a Rigevidon negatív teljesítménye. Ukrajnában 10,3 M (15,3 M$) árbevételt realizáltunk 2008 első negyedéve során, amely számottevő, 12,0 %-os (dollárban 26,4 %-os) növekedést jelent az előző év azonos időszakának magas bázisához képest. A Lisonorm és a Mydeton nagyobb forgalma mellett a Novynette és a Regulon eladásai is enyhe növekedést mutatnak. A FÁK egyéb tagköztársaságaiban a 2007. évi nagyon magas bázisról indulva további, kismértékű növekedést értünk el. A vizsgált időszakban 13,7 M (20,6 M$) árbevételt realizáltunk, amely a 2007 első három hónapjában megvalósult forgalomnál 3,0 %-kal (dollárban kifejezve 18,4 %-kal) magasabb. A legjelentősebb árbevételt Kazahsztán esetében értük el, ahol 2008 első negyedévében 4,7 M (7,1 M$) volt a forgalom. A számlázási rendszerben történt változások miatt a bázisidőszakban felmerült 4,2 M, egyszeri bevétellel korrigált forgalom mellett Kazahsztánban jelentős, 14,6 %-os növekedés következett be. 2008. február 1-jétől a Richter Kazahsztánban is áttért a dollár alapú számlázásról az euró alapú számlázásra. Ukrajnában és Kazahsztán kivételével az összes többi FÁK tagállamban továbbra is dollárban számlázunk. A többi FÁK államban elért jó teljesítmény elsősorban a Mydeton, a Quamatel és a Panangin növekvő forgalmának volt köszönhető. 5.1.4 USA Az USA-ban 2008 első három hónapjában 11,0 M (16,4 M$) árbevételt realizáltunk, ami 24,1 %-os (dollárban kifejezve 14,1 %-os) csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. A visszaesés részben a kiszállítások ütemezésének és a 2007. év végi bizonyos mértékű készletezésnek tudható be. A termék-életgörbe érett szakaszába ért készítményeink körében az élesedő verseny miatt bekövetkező árszínvonal mérséklődés ugyancsak negatív hatást gyakorolt árbevételünkre. A nőgyógyászati termékcsoport az USA árbevételünk 65 %-át tette ki. A hatóanyag-eladások értéke a vizsgált időszakban 8,4 M (12,5 M$) volt, 33,9 %-kal (dollárban kifejezve 25,1 %-kal) alacsonyabb, mint 2007 első negyedévében. 8
2008. I. negyedév Konszolidált 5.1.5 Egyéb országok Ezekben az országokban 12,3 M (18,5 M$) árbevételt értünk el 2008 első negyedévében, ami 11,8 %-os (dollárban kifejezve 28,5 %-os) növekedést jelent a bázisidőszakhoz képest. Kínában 1,2 M (1,9 M$) árbevételt realizáltunk 2008 első negyedévében. Vietnamban az előző év ugyanazon időszakához viszonyítva hasonló nagyságrendű árbevételt értünk el 1,0 M (1,6 M$) értékben. Japánban 0,9 M (1,3 M$) árbevételt realizáltunk 2008 első három hónapjában. Az előző év azonos negyedévéhez viszonyított jelentős visszaesés nagyrészt a szállítások időzítése miatt következett be. 5.2 Nagy- és kiskereskedelmi tevékenység árbevétele 2008 2007 Változás 1-3. hó % Magyarország 63 4.284-4.221-98,5 Románia 8.605 1.284 7.321 570,2 FÁK 404-404 n. a. Összesen 9.072 5.568 3.504 62,9 M 2008 2007 Változás 1-3. hó % Magyarország 0,2 17,0-16,8-98,8 Románia 33,2 5,1 28,1 551,0 FÁK 1,6-1,6 n. a. Összesen 35,0 22,1 12,9 58,4 A nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet végző vállalatok felsorolását a PK2-es adatlap tartalmazza. Ezen tagvállalatok működésének elsődleges célja, hogy a Csoport meghatározott hagyományos piacain termékeink értékesítését támogassa. 2008 első negyedévében a magyarországi árbevétel az egy évvel korábbi értékhez képest 4.221 -tal 63 -ra csökkent. A csökkenés szinte teljes egészében a Medimpex Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.-ben meglévő 50 %-os Richter-részesedés eladására vezethető vissza. Romániában ezen üzleti szegmens forgalma az egy évvel korábbi 5,1 M -ról az idei első negyedévre 33,2 M -ra emelkedett. A kiemelkedő növekedést a 2007. év folyamán felvásárolt nagy-, illetve kiskereskedelmi vállalatok konszolidációba történő bevonása magyarázza. 9
6. Fő pénzügyi mutatószámok M 2008 2007 Változás 2008 2007 Változás 1-3. hó % 1-3. hó % Összes árbevétel 57.026 51.017 11,8 219,8 202,0 8,8 Bruttó fedezet 31.794 29.021 9,6 122,5 114,9 6,6 Üzleti eredmény 10.096 9.299 8,6 38,9 36,8 5,7 Pénzügyi eredmény 1.038 (583) n.a. 4,0 (2,3) n.a. Adózás előtti eredmény 11.428 8.964 27,5 44,0 35,5 23,9 Mérleg szerinti eredmény 10.221 7.987 28,0 39,4 31,6 24,7 2008 2007 1-3. hó Fedezeti hányad 55,8 % 56,9 % Üzleti eredményhányad 17,7 % 18,2 % Mérleg szerinti eredményhányad 17,9 % 15,7 % 7. Költségek, ráfordítások, eredmény Az értékesítés költségei 25.232 -ot (97,3 M -t) tettek ki, 14,7 %-kal (euróban 11,7 %-kal) többet, mint az előző év azonos időszakában. A fedezeti hányad 56,9 %-ról 55,8 %-ra csökkent a nagy- és kiskereskedelmi forgalom részarányának növekedése miatt. A működési költségek közül az értékesítési és marketing költségek 11.476 -ot (44,2 M -t) értek el a vizsgált időszakban, amely 12,6 %-os (euróban 9,4 %-os) növekedést jelent a bázisidőszakhoz képest. Az árbevételhez viszonyított arányuk (20,1 %) a vizsgált időszak során a bázisidőszakéval közel azonos szinten maradt. Az igazgatási és egyéb működési költségek értéke 3.678 -ot (14,2 M -t) tett ki a vizsgált időszakban, ami 8,0 %-os (euróban mérve 5,2 %-os) emelkedést jelent az előző év első három hónapjához képest. A kutatási és fejlesztési költség árbevételhez viszonyított aránya 2008 első negyedévében 8,2 %, értéke pedig 4.648 (17,9 M ) volt. Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlegét képező kiadások 1.695 -ról 1.896 -ra (7,3 M -ra) növekedtek 2008 első három hónapjában. Az üzleti tevékenység eredménye 8,6 %-kal nőtt (10.096 -ra), míg a konszolidált üzleti eredményhányad 18,2 %-ról 17,7 %-ra csökkent. Euróban mérve, az üzleti tevékenység eredménye 38,9 M -t tett ki, míg a bázis időszakhoz viszonyított növekedés 5,7 %-os volt. Az adózás előtti eredmény 11.428 (44,0 M ) lett, ami 2.464 -os (8,5 M ) növekedést jelent a 2007-es év ugyanezen időszakához viszonyítva. Az adózott eredmény a vizsgált időszakban 10.591 -ot (40,8 M ) tett ki, ami a 2007 első negyedéves csoportszintű értéket 2.205 -tal (7,6 M -val) haladta meg. 10
2008. I. negyedév Konszolidált A külső tulajdonosok részesedése az adózott eredményből 2008. első negyedévében 370 (1,4 M ) volt. A konszolidált mérleg szerinti eredmény 2.234 -os (7,8 M ) növekedés után 2008. első negyedévének végére 10.221 -ot (39,4 M -t) tett ki, árbevételhez viszonyított aránya a bázisidőszaki 15,7 %-kal szemben 17,9 % volt. 8. Egy részvényre jutó eredmény Ft 2008 2007 Változás 2008 2007 1-3. hó % 1-3. hó Változás % Alap 550 429 28,2 2,12 1,70 24,7 Higított 549 429 28,0 2,12 1,70 24,7 Az egy részvényre jutó eredmény alap formája a vizsgált időszakban 550 Ft/részvény (2,12 /részvény) volt, ami a bázisidőszakhoz viszonyítva forintban számolva 28,2 %-os, euróban kifejezve 24,7 %-os növekedést jelent. A törzsrészvények saját részvények nélkül számított súlyozott átlaga 2008 első negyedévében 18.593.231 míg az összehasonlítás alapjául szolgáló negyedévben 18.621.605 darab részvény volt. A teljes részvényszámra vetített egy részvényre jutó eredmény a rendkívüli és az egyszeri tételek nélkül számítva az év első három hónapja során 549 Ft/részvény (2,12 /részvény) volt. Ez az érték a 2007 első negyedévében elért 429 Ft/részvény (1,70 /részvény) eredményhez képest forintban számolva 28,0 %-os, euróban kifejezve pedig 24,7 %-os növekedést mutat. A részvények számának súlyozott átlaga a vizsgált és a bázis negyedévben egyaránt 18.637.486 darab részvény volt. 9. Mérleg 2008. március 31-én a Csoport mérlegfőösszege 360.899 volt, ami 12.936 -tal, azaz 3,7 %-kal haladta meg a 2007. december 31-i szintet. A befektetett eszközök értéke 2008. március 31-én 174.036 volt, ami 0,8 %-kal alacsonyabb mint a 2007. december 31-i érték. A forgóeszközök értéke 2008. március 31-én 14.387 -os (8,3 %-os) növekedés után 186.863 -on állt, elsősorban a vevő-, illetve az értékpapír állomány emelkedése miatt. A Csoport saját tőkéje 316.652, amely a nyitó egyenleghez képest 10.469 -os növekedést mutat. A Csoport rövid lejáratú kötelezettségei 2008. március 31-én 33.910 -ot tettek ki, azaz 6,4 %-kal növekedtek a 2007. december 31-i állományhoz képest, elsősorban a magasabb szállítói állomány miatt. 11
A konszolidált saját tőke változása Jegyzett tőke Saját részvény Valós értékelés értékelési tartalék Átértékelési tartalék IFRS 2 tartalék Részvényázsió Tőketartalék Eredménytartalék Összesen Egyenleg 2007. dec. 31-én 18.638 15.212 3.475 (1.718) 25 (3.562) - 274.113 306.183 Forintosításból adódó árfolyamkülönbözet - - - - - 303 - - 303 Elsőbbségi részvények átváltása - 1 - - - - - - 1 Kiadott és vásárolt saját részvények - - - (19) - - - - (19) Mérleg szerinti eredmény - - - - - - - 10.221 10.221 Törzsrészvények után járó osztalék - - - - - - - - - Valós értékelés értékelési tartalék - - - - (37) - - - (37) IFRS 2 hatás - - - - - - - - - Romániai vállalatok megszerzésével kapcsolatos módosítás - - - - - - - - - Egyenleg 2008. márc. 31-én 18.638 15.213 3.475 (1.737) (12) (3.259) - 284.334 316.652 10. Beruházás A Csoport beruházásainak összege 2008. első negyedévében 2.438 (9,4M ) volt, szemben a bázis időszaki 4.115 (16,3 M ) értékkel. A beruházások első negyedéves értéke nem tekinthető a 2008-ra tervezett éves beruházás időarányos részének. 11. A Csoporttal kapcsolatos egyéb információk 11.1 Osztalék A részvényesek a Richter Gedeon Nyrt. 2008. április 28-án megtartott éves rendes közgyűlésén a 2007. évben képződött eredmény terhére összesen 8.362 (32,2 M ) osztalék kifizetését határozták el. A törzsrészvényekre jutó osztalék részvényenként 450 Ft, ami a névérték 45 %-ának felel meg. Az osztalékfizetés rendjével kapcsolatos információkat a Társaság külön hirdetményben 2008. május 27-ig teszi közzé. Az osztalékfizetés kezdő napja várhatóan 2008. június 16. lesz. 11.2 A Richter-részvényekkel kapcsolatos információk 11.2.1. A részvények darabszáma 2008. március 31-én a 2007. december 31-i állapothoz képest nem változott. 2008. március 31. 2007. december 31. Darab Névérték eft % Darab Névérték eft % Törzsrészvény 18.637.486 18.637.486 100,0 18.637.486 18.637.486 100,0 12
2008. I. negyedév Konszolidált 11.2.2. Az Anyavállalat saját törzsrészvényeinek száma 2008. első negyedéve során kis mértékben növekedett. Törzsrészvények 2008 március 31. 2007. december 31. Darab 44.513 43.998 Névérték eft 44.513 43.998 Nyilvántartási érték eft 1.692.081 1.672.792 A leányvállalatok birtokában lévő Richter-részvények darabszáma 2008. március 31-én 10.550 darab volt. A Richter Gedeon a Pénzügyminisztérium által jóváhagyott Elismert munkavállalói értékpapírjuttatási program szabályzatában előírt visszaadási kötelezettség miatt 515 db részvényt vett vissza az Anyavállalattal fennálló munkaviszonyukat megszüntető dolgozóitól az első negyedév folyamán. A Richter Igazgatósága 1996-ban határozott egy úgynevezett bónuszrészvény juttatási rendszer Anyavállalatnál történő bevezetéséről. A kedvezményezett körbe tartoznak az osztályvezetőktől felfelé a Társaság vezetői, valamint egyes kulcsfontosságú munkát betöltő alkalmazottak. A részvény-juttatásra a teljesítmények komplex értékelése alapján félévenként kerül sor. A 2008. első félévi juttatás várhatóan 489 -nak megfelelő részvénymennyiség lesz. 11.3 A Richter Gedeon testületeire vonatkozó információk A Társaság 2008. április 28-án tartott éves rendes közgyűlése a 2011. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 éves időtartamra igazgatósági taggá újraválasztotta: William de Gelsey Bogsch Erik Dr. Kovács László Dr. Mészáros Tamás Dr. Perjés Gábor urakat. A közgyűlés a 2011. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 éves időtartamra igazgatósági taggá választotta Dr. Vizi E. Szilveszter urat. 13
1. Függelék A Richter Csoport fontosabb vállalatai A. Gyógyszergyártó vállalatok Anyavállalat: Richter Gedeon A Társaságot 1901-ben alapították, 1949-ben államosították, 1990-től több lépésben privatizálták. A Richter Gedeon vertikálisan integrált regionális multinacionális vállalat, amely kutatássalfejlesztéssel, gyógyszergyártással és -értékesítéssel foglalkozik. Gedeon Richter RUS Zöldmezős beruházásként létesült 1996-ban. Az oroszországi piacra gyárt és értékesít gyógyszereket. Portfóliójában jelentős részben az anyavállalattól kapott kiszerelt termékek és hatóanyagok találhatók. A vállalat ezek csomagolásával és tablettázásával teremti meg a hozzáadott értéket. Gedeon Richter Romania 1998-ban megszerzett román termelővállalatunk döntően a román piacra történő gyógyszergyártással és -értékesítéssel foglalkozik. Tevékenységét kiegészíti a Csoport számára végzett fejlesztési és bérmunka-tevékenység. GZF Polfa 2002-ben vált a Csoport részévé. A lengyel piacra történő gyógyszergyártás és -értékesítés mellett a vállalatnál szerepet kap az exporttevékenység, ami elsősorban a FÁK területére irányul. A GZF Polfa a Csoport anyavállalata számára is végez bérmunkát. Richter Themis 2004-ben létrehozott indiai vegyesvállalat jelenleg a Richter Csoport részére gyárt intermediereket. A későbbiekben a vállalat hatóanyagok gyártására és fejlesztésére is megbízást kap. Richter Helm Biologics 2007-ben megszerzett németországi vegyesvállalatunk mikrobiális biotechnológiai termékek fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozik. B. Nagy- és kiskereskedelmi vállalatok Dita Import Export és Pharmafarm Nagykereskedelmi vállalataink a Richter Csoport termékeinek romániai piacra juttatásában játszanak szerepet. Termékpalettájukban azonban a legfontosabb külföldi gyártók romániai piacra szánt termékei is megtalálhatók. Gedeon Richter Farmacia 2008 elején 165 patikai egységből álló vállalatcsoport és patikalánc, amely klasszikus gyógyszertári feladatokat lát el a román piacon. Feladata a Richter Csoport által gyártott termékek promóciójának és értékesítésének támogatása. 14
2008. I. negyedév Konszolidált 2. Függelék Termékek, hatóanyagok A következő termékeket említjük név szerint a jelentésben: Termék Hatóanyag Terápiás terület Avonex * interferon béta-1a Sclerosis multiplex Azalia desogestrel Nőgyógyászat, orális fogamzásgátlás Cavinton vinpocetine Központi idegrendszer Ednyt enalapril Szív- és érrendszer, vérnyomáscsökkentő Escapelle levonorgestrel Nőgyógyászat, sürgősségi fogamzásgátlás Jarvis* venlafaxine Antidepresszáns Lindynette gestodene + ethinyl ösztradiol Nőgyógyászat, orális fogamzásgátlás Lisonorm lisinopril + amlodipine Szív- és érrendszer, vérnyomáscsökkentő Lisopress / Diroton lisinopril Szív- és érrendszer, vérnyomáscsökkentő Mydeton tolperisone Izomrelaxáns Normodipine amlodipine Szív- és érrendszer, vérnyomáscsökkentő Novynette desogestrel + ethinyl Nőgyógyászat, orális fogamzásgátlás ösztradiol Panangin asparaginátok Szív- és érrendszer Postinor / Plan B levonorgestrel Nőgyógyászat, sürgősségi fogamzásgátlás Prosterid / Zasterid / Lekoprost finasterid Jóindulatú prosztatamegnagyobbodás Quamatel famotidine Gasztrointesztinális, fekélyellenes Regulon desogestrel + ethinyl Nőgyógyászat, orális fogamzásgátlás ösztradiol Rigevidon levonorgestrel + ethinyl Nőgyógyászat, orális fogamzásgátlás ösztradiol Tamsol / Omsal / Damurgin tamsulosine Jóindulatú prosztata megnagyobbodás * Megjegyzés: Licenctermékként átvett készítmények 3. Függelék Tájékoztató jelleggel közölt időszaki átlagárfolyamok 2007. 1-3. hó 2007. 1-6. hó 2007. 1-9. hó 2007. 1-12. hó 2008. 1-3. hó / Ft 252,5 250,2 250,7 251,2 259,4 $ / Ft 192,7 188,1 186,4 183,2 173,1 15
Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: international.finance@richter.hu Beszámolási időszak: 2008. I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin 1.1 A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált: Konszolidált: Számviteli elvek: Nem Igen IFRS PK2. Konszolidált vállalatok Név Ország Törzs / Alaptőke () Leányvállalatok ZAO Gedeon Richter-RUS Gedeon Richter Romania S.A. 16 Tulajdoni hányad % Szavazati jog (1) % Tevékenység Oroszország 9.738 100,00 100,00 Gyógyszeripari gyártás Románia 16.797 99,37 99,37 Gyógyszeripari gyártás GZF Polfa Sp. z o.o. Lengyelország 15.585 70,20 70,20 Gyógyszeripari gyártás Richter Themis Ltd. India 596 51,00 51,00 Gyógyszeripari gyártás Gedeon Richter Pharma GmbH Németország 10 100,00 100,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme Gedeon Richter USA Inc. USA 23 100,00 100,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme Medimpex France S.A.R.L. Franciaország 19 99,99 99,99 Gyógyszeripari termékek kereskedelme RG Befektetéskezelő Kft. Magyarország 328 100,00 100,00 Pénzügyi-számviteli és controlling tevékenység Gedeon Richter Ukrajna 1.852 98,10 98,10 Gyógyszeripari gyártás UA V.A.T. Biowet Drwalew S.A. Lengyelország 58 69,95 69,95 Állatgyógyászati termékek gyártása Gedeon Richter UK Ltd. Nagy-Britannia 0,0004 100,00 100,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme Gedeon Richter Iberica S.A. Spanyolország 15 100,00 100,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme Medimpex Hong-Kong Ltd. Hong Kong 0,0001 100,00 100,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme Nedermed B.V. Hollandia 5 100,00 100,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme Medimpex Japan Co. Ltd. Japán 99 90,90 90,90 Gyógyszeripari termékek kereskedelme Medimpex Jamaica Ltd. Jamaica 2 60,00 60,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme Medimpex West Indies Ltd. Jamaica 0,01 60,00 60,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme Humanco Kft. Magyarország 3 100,00 100,00 Szociális, jóléti szolgáltatás Pesti Sas Holding Kft. Magyarország 142,5 100,00 100,00 Vagyonkezelés Richter Szolgáltató Kft. Magyarország 6 100,00 100,00 Étkeztetés Reflex Kft. Magyarország 235 100,00 100,00 Szállítmányozás, fuvarozás Cito-Trans Kft. Magyarország 15 100,00 100,00 Gépjármű kölcsönzés Armedica Trading S.R.L. Románia 3.875 99,37 99,37 Vagyonkezelés
2008. I. negyedév Konszolidált Név Ország Törzs / Alaptőke () Dita Import Export Tulajdoni hányad % Szavazati jog (1) % Tevékenység Románia 8,1 99,37 99,37 Gyógyszeripari nagykereskedelem Románia 512,5 99,17 99,17 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme S.R.L. Gedeon Richter Farmacia S.A. Magnolia S.R.L. Románia 0,02 99,18 99,18 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme Pharmaplus S.R.L. Románia 0,01 94,21 94,21 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme Gedeon Richter France S.A.R.L. Franciaország 8,2 99,67 99,67 Gyógyszeripari termékek kereskedelme Gedeon Richter-Retea Farmaceutica S.R.L. Moldávia 18,12 51,00 51,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme Richter Helm Biologics Co. & KG Németország 374,64 70,00 70,00 Biotechnológiai gyártás és fejlesztés Richter Helm Biotech Co. & KG (4) Németország 515,8 70,00 70,00 Biotechnológiai termékek kereskedelme Chemitechnik Magyarország 12 66,67 66,67 Mérnöki szolgáltatás Pharma Kft. GYEL Kft. Magyarország 101 66,00 66,00 Minőségellenőrzési szolgáltatás Gedeon Richter Aptyeka sp.o.o.o (4) Örményország 28,1 51,00 51,00 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme Pharmafarm S.A. (4) Románia 213,9 95,61 95,61 Gyógyszeripari nagykereskedelem Pharmanet S.R.L. (4) Románia 0,47 95,61 95,61 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme Gedeon Richter Ukrfarm O.O.O. (4) Ukrajna 52,3 100,00 100,00 Gyógyszeripari termékek nagykereskedelme Hippokrat O.O.O. (4) Ukrajna 1,4 99,00 99,00 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme Név Ország Törzs / Alaptőke () Tulajdoni hányad % Szavazati jog (1) % Tevékenység Közös vezetésű vállalatok (2) Medimpex UK Ltd. Nagy-Britannia 39 50,00 50,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme Medimpex Irodaház Kft. Magyarország 606 50,00 50,00 Ingatlan bérbeadás Pesti Sas Patika Bt. Magyarország 0,05 74,00 50,00 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme Farnham Laboratories Ltd. Nagy-Britannia 0,001 50,00 50,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme Tacto-Logic Kft. Magyarország 3 33,33 33,33 Kutatás-fejlesztés Westpharma S.R.L. Románia 0,08 50,00 50,00 Informatikai szolgáltatás Richter Helm Biotech Németország 6,33 50,00 50,00 Vagyonkezelés Management GmbH Richter Helm Biologics Management GmbH Németország 6,38 50,00 50,00 Vagyonkezelés 17
Név Ország Törzs / Alaptőke () Tulajdoni hányad % Szavazati jog (1) % Tevékenység Társult vállalatok (3) Hungaropharma Zrt. Magyarország 6.019 30,54 30,54 Gyógyszeripari nagykereskedelem Medimpex Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (5) Magyarország 2.000 30,54 30,54 Gyógyszeripari nagykereskedelem Pannonmedicina Zrt. Magyarország 420 26,43 26,43 Gyógyszeripari nagykereskedelem Salvia-Med Bt. Magyarország 0,09 13,04 20,00 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme Szondi Bt. Magyarország 5 33,00 33,00 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme Gyulai Fodormenta Bt. Magyarország 0,1 20,00 20,00 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme Top Medicina Bt. Magyarország 2 20,00 20,00 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme Medservice Richter O.O.O. Kazahsztán 3 49,00 49,00 Gyógyszeripari termékek nagykereskedelme Pharmarichter O.O.O. Oroszország 0,37 49,00 49,00 Gyógyszeripari termékek promóciója P.S.P. Richter O.O.O. Grúzia 4 49,00 49,00 Gyógyszeripari termékek nagykereskedelme Richpangalpharma O.O.O. Moldávia 43 49,00 49,00 Gyógyszeripari termékek nagykereskedelme Richter- Lambron O.O.O. Örményország 131 49,00 49,00 Gyógyszeripari termékek nagykereskedelme Vita-Richter O.O.O. Azerbajdzsán 43 49,00 49,00 Gyógyszeripari termékek nagykereskedelme ZAO Farmograd Oroszország 0,07 45,00 45,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme Megjegyzések: (1) A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. (2) A közös vezetésű vállalatok részarányosan kerültek bevonásra a konszolidációba. (3) A társult vállalatok equity módszerrel kerültek bevonásra a konszolidációba. (4) Konszolidációba újonnan bevont, saját alapítású és vásárolt részesedések. (5) A Richter Medimpex Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.-ben lévő 50%-os részesedését értékesítette a Hungaropharma Zrt.-nek, mely tranzakció 2008. február 29-én lezárult. A közvetett részesedés a társult vállalatok közé került átsorolásra 18
2008. I. negyedév Konszolidált Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: international.finance@richter.hu Beszámolási időszak: 2008. I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin PK3. Mérleg 2007. dec. 31. Auditált 2008. márc. 31. Nem auditált 2007. márc. 31. Nem auditált Változás % 347.963 ESZKÖZÖK 360.899 329.167 9,6 175.487 Befektetett eszközök 174.036 160.133 8,7 144.863 Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések 143.724 135.434 6,1 7.747 Immateriális javak 9.109 4.375 108,2 762 Befektetési célú ingatlanok 759 768-1,2 10.388 Befektetett pénzügyi eszközök 7.800 10.985-29,0 6.032 Részesedés társult vállalatokban 6.191 5.966 3,8 789 Halasztott adó-eszközök 821 1.070-23,3 3.892 Goodwill 4.657 1.071 n.a. 1.014 Adott kölcsönök 975 464 110,1 172.476 Forgóeszközök 186.863 169.034 10,5 52.874 Készletek 57.065 53.158 7,3 55.453 Vevők 62.173 46.797 32,9 5.140 Egyéb rövid lejáratú követelések 6.238 9.104-31,5 208 Adókövetelés - - n.a. 5.400 Értékpapírok 11.330 9.028 25,5 49.831 Készpénz és pénz egyenértékű eszközök 50.057 50.947-1,7 2.570 Értékesítésre tartott eszközök - - - 347.963 FORRÁSOK 360.899 329.167 9,6 306.183 Saját tőke 316.652 295.938 7,0 18.638 Jegyzett tőke 18.638 18.638 0,0 15.212 Részvényázsió 15.213 15.209 0,0 3.475 Tőketartalék 3.475 3.475 0,0 (1.718) Saját részvények (1.737) (551) 215,2 (3.562) Átértékelési tartalék (3.259) (3.674) -11,3 25 Valós értékelés értékelési tartalék (12) 49 n.a. - IFRS 2 tartalék - 1.753-100,0 274.113 Eredménytartalék (1) 284.334 261.039 8,9 8.198 Külső tulajdonosok részesedése 8.757 6.135 42,7 1.712 Hosszú lejáratú kötelezettségek 1.580 2.049-22,9 463 Hitel / kölcsön 72 486-85,2 725 Halasztott adó kötelezettség 734 179 n.a. 524 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 774 1.384-44,1 31.870 Rövid lejáratú kötelezettségek 33.910 25.045 35,4 392 Hitel / kölcsön 537 289 85,8 18.083 Szállítók 21.676 10.835 100,1 11.287 Egyéb kötelezettségek (1) 10.660 13.063-18,4 1.020 Céltartalékok 1.037 858 20,9 1.088 Értékesítésre tartott eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek - - - Megjegyzés: (1) A 2008. április 28-án megtartott éves rendes közgyűlés határozata szerint a törzsrészvényekre fizetendő osztalék összege 8.362 (32,2 M ), amelyet a 2008. március 31-i mérleg nem tartalmaz. Az évközi pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 19
Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: international.finance@richter.hu Beszámolási időszak: 2008. I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin PK4. Eredménykimutatás január december 12 hó 2007 Auditált 2008 Nem auditált január március 3 hó 2007 Nem auditált Változás % 223.624 Értékesítés nettó árbevétele 56.962 50.776 12,2 452 Nettó royalty bevételek 64 241-73,4 224.076 Összes árbevétel 57.026 51.017 11,8 (104.379) Értékesítés költségei (25.232) (21.996) 14,7 119.697 Bruttó fedezet 31.794 29.021 9,6 (43.308) Értékesítési és marketing költségek (11.476) (10.195) 12,6 (14.900) Igazgatási és egyéb működési költségek (3.678) (3.405) 8,0 (18.063) Kutatás-fejlesztés költségei (4.648) (4.427) 5,0 (7.143) Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (1.896) (1.695) 11,9 36.283 Üzleti tevékenység eredménye 10.096 9.299 8,6 735 Társult vállalkozásoktól származó eredmény 294 248 18,5 (1.238) Pénzügyi tevékenység eredménye 1.038 (583) n.a. 35.780 Adózás előtti eredmény 11.428 8.964 27,5 (779) Társasági és halasztott adó (446) (142) 214,1 (1.030) Külön adó (391) (436) -10,3 33.971 Adózott eredmény 10.591 8.386 26,3 (635) Külső tulajdonosok részesedése az eredményből (370) (399) -7,3 33.336 Mérleg szerinti eredmény 10.221 7.987 28,0 Ft Egy részvényre jutó eredmény (EPS) Ft Ft 1.792 Alap 550 429 28,2 1.789 Higított 549 429 28,0 Az évközi pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 20
2008. I. negyedév Konszolidált Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: international.finance@richter.hu Beszámolási időszak: 2008. I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin PK4. Eredménykimutatás január december 12 hó 2007 Auditált M 2008 Nem auditált M január március 3 hó 2007 Nem auditált M Változás % 890,2 Értékesítés nettó árbevétele 219,6 201,1 9,2 1,8 Nettó royalty bevételek 0,2 0,9-77,8 892,0 Összes árbevétel 219,8 202,0 8,8 (415,5) Értékesítés költségei (97,3) (87,1) 11,7 476,5 Bruttó fedezet 122,5 114,9 6,6 (172,4) Értékesítési és marketing költségek (44,2) (40,4) 9,4 (59,3) Igazgatási és egyéb működési költségek (14,2) (13,5) 5,2 (71,9) Kutatás-fejlesztés költségei (17,9) (17,5) 2,3 (28,5) Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (7,3) (6,7) 9,0 144,4 Üzleti tevékenység eredménye 38,9 36,8 5,7 2,9 Társult vállalkozásoktól származó eredmény 1,1 1,0 10,0 (4,9) Pénzügyi tevékenység eredménye 4,0 (2,3) n.a. 142,4 Adózás előtti eredmény 44,0 35,5 23,9 (3,2) Társasági és halasztott adó (1,7) (0,6) 183,3 (4,0) Külön adó (1,5) (1,7) -11,8 135,2 Adózott eredmény 40,8 33,2 22,9 (2,5) Külső tulajdonosok részesedése az eredményből (1,4) (1,6) -12,5 132,7 Mérleg szerinti eredmény 39,4 31,6 24,7 251,2 Átlagárfolyam ( / Ft) 259,4 252,5 2,7 Egy részvényre jutó eredmény (EPS) 7,13 Alap 2,12 1,70 24,7 7,12 Higított 2,12 1,70 24,7 Az évközi pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 21
Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: international.finance@richter.hu Beszámolási időszak: 2008. I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin PK5. Cash flow kimutatás 22 2007. dec. 31. 12 hó Auditált 2008. márc. 31. 3 hó Nem auditált 2007. márc. 31. 3 hó Nem auditált Üzleti tevékenység 36.283 Üzleti tevékenység nettó eredménye 10.096 9.299 20.213 Értékcsökkenési leírás 5.327 4.956 (1.753) Részvényjuttatásra képzett tartalék állományváltozása - - 316 Részvényjuttatásra képzett tartalék visszavétele - - 250 Új romániai vállalatok megszerzésével kapcsolatos módosítás (3.190) - (8.252) Követelések állományváltozása (129) (2.629) (158) Készletek állományváltozása (1.641) (442) 166 Kötelezettségek és egyéb tételek állományváltozása (5.341) (5.209) (1.536) Fizetett adó (781) - 213 Nyugdíjazással kapcsolatos juttatásokra képzett céltartalék - - 991 Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések csökkenésének eredménye (44) (123) 1.750 Külső tulajdonosokra jutó változás 121 (77) - Társult vállalkozásoktól származó eredmény 294 - - Részesedés értékesítésének eredménye (18) - (1.482) Értékesítésre tartott eszközök és kapcsolódó kötelezettségek állományváltozása - - 47.001 Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow 4.694 5.775 Befektetési tevékenység (23.197) Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések, immateriális javak beszerzése (2.438) (4.115) (10.679) Új vállalatok bevonása miatti tárgyi eszköz korrekció - - 645 Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések értékesítésének bevétele 118 50 (1.507) Befektetett pénzügyi eszközök állományváltozása 2.429 296 2.493 Értékpapírok állományváltozása (5.967) (1.111) (818) Adott kölcsönök állományváltozása 39 (268) 2.797 Kamatok és kamatjellegű bevételek 375 677 70 Kapott osztalék 2 3 - Részesedés értékesítése 1.500 - - Leányvállalat megszerzése (1.184) - (30.196) Befektetési tevékenység nettó cash flow hatása (5.126) (4.468) Pénzügyi tevékenység 3 Elsőbbségi részvény átváltás hozama 1 - (1.180) Saját részvények állományváltozása (19) (13) (12.816) Fizetett osztalék (29) (16) (4.105) Egyéb pénzügyi tevékenységből származó bevétel/(ráfordítás) 661 (1.263) (39) Hitelek nettó törlesztése (259) (119) (18.137) Pénzügyi tevékenységre felhasznált nettó cash flow hatása 355 (1.411) (1.332) Pénz és pénz egyenértékű eszközök csökkenése (77) (104) 51.208 Készpénz és pénz egyenértékű eszközök időszak elején 49.831 51.208 (45) Árfolyamváltozás hatása 303 (157) 49.831 Készpénz és pénz egyenértékű eszközök időszak végén 50.057 50.947 Az évközi pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek.
2008. I. negyedév Konszolidált Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: international.finance@richter.hu Beszámolási időszak: 2008. I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek * Megnevezés Érték (Ft) - - * Megjegyzés: Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.) 23
Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: +36-1-431-5764 Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Fax: +36-1-261-2158 Ágazati besorolás: Gyógyszeripar E-mail: international.finance@richter.hu Beszámolási időszak: 2008. I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin 1.1 Adatlapok a részvénystruktúrához, tulajdonosi körhöz RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke 2008. január 1. 2008. március 31. % (2) % (3) db % (2) % (3) db Belföldi intézményi / társaság 8,91 8,93 1.660.270 9,73 9,76 1.812.698 Külföldi intézményi / társaság 62,88 63,07 11.719.502 61,99 62,18 11.554.184 Belföldi magánszemély 2,70 2,71 502.132 2,75 2,76 512.173 Külföldi magánszemély 0,02 0,02 4.633 0,02 0,02 4.564 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,07 0,07 13.448 0,07 0,07 13.583 Saját tulajdon 0,29 0,00 54.548 0,30 0,00 55.063 Államháztartás részét képező tulajdonos (4) 25,12 25,19 4.680.998 25,12 25,19 4.680.898 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények (5) 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Egyéb 0,01 0,01 1.955 0,02 0,02 4.323 Összesen 100,00 100,00 18.637.486 100,00 100,00 18.637.486 Tulajdonosi kör megnevezése Bevezetett sorozat (1) 2008. január 1. 2008. március 31. % (2) % (3) db % (2) % (3) db Belföldi intézményi / társaság 8,91 8,93 1.660.270 9,73 9,76 1.812.698 Külföldi intézményi / társaság 62,88 63,07 11.719.502 61,99 62,18 11.554.184 Belföldi magánszemély 2,70 2,71 502.132 2,75 2,76 512.173 Külföldi magánszemély 0,02 0,02 4.633 0,02 0,02 4.564 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,07 0,07 13.448 0,07 0,07 13.583 Saját tulajdon 0,29 0,00 54.548 0,30 0,00 55.063 Államháztartás részét képező tulajdonos (4) 25,12 25,19 4.680.998 25,12 25,19 4.680.898 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények (5) 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Egyéb 0,01 0,01 1.955 0,02 0,02 4.323 Összesen 100,00 100,00 18.637.486 100,00 100,00 18.637.486 Megjegyzések: (1) Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a BÉT-re, kérjük, minden sorozat esetén adják meg a tulajdonosi struktúrát. (2) Tulajdoni hányad (3) A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani / közzétenni a tény feltüntetése mellett! Ha a tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/ megjelentetni a tény feltüntetése mellett! (4) Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. (5) Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A Társaság saját tulajdonában lévő részvények (db) mennyisége Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten 43.998 44.513 Leányvállalatok 10.550 10.550 Mindösszesen 54.548 55.063 Fel kell tüntetni ebben a részben a tény feltüntetése mellett, ha a 100 %-os tulajdonban lévő leányvállalatoknak vannak részvényei a Kibocsátótól. 24