NAPI JELENTÉS 2015.01.13. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 16 158,77-0,39% S&P500 2 028,26-0,81% Részvényforgalom 4,27 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 664,71-0,84% M. Telekom 333 0,00% Stoxx600 339,87 0,57% MOL 11 500-1,12% DAX 9 781,90 1,38% OTP 3 621-0,79% FTSE-100 6 501,42 0,00% Richter 3 390 0,89% Nikkei 225 17 087,7-0,64% EUR/HUF 317,89 0,89 WIG 51 910,3-0,30% FÓKUSZBAN A MAI NAPON CSÖKKENÉS AZ USA RÉSZVÉNYPIACAIN TOVÁBB ZUHAN AZ OLAJ CSÖKKENŐ JAPÁN KÜLKERESKEDELMI HIÁNY ÉLÉNK KÍNAI EXPORTNÖVEKEDÉS DECEMBERBEN míg tegnap az európai tőzsdéken (többek között az készülődő ECB vásárlásokról kiszivárgott részletek ismeretében) pozitív korrekció bontakozott ki, az USA részvénypiacain ismét eséssel zárult a nap a kőolaj árának folytatódó zuhanása az egyik fő oka ennek, és általában az óvatos piaci hangulat, amely a gyorsjelentési időszak kezdetén sem változott meg a csökkenést az energia iparági csoport vezette -2,8%-kal, de a távközlés kivételével a többi részindex is mínuszban zárt, ebből a technológia 1,3%-os vesztesége emelhető még ki ma reggelre Ázsiában a korábbi esések mérséklődtek a kínai külkereskedelmi adatok után, sőt Kínában és néhány más piacon pluszban járnak az indexek a határidős jegyzések alapján Európában kis változás várható a piacok nyitásakor a kőolaj zuhanása ma kora reggel is folytatódik, mivel a túlkínálat és a többi, az utóbbi hetek esését támogató tényező egyaránt fennáll a WTI jegyzése 45 dollár alatt jár, a Brent 46 dollárt közelíti csak péntek óta ez 8-10%-os esést jelent novemberben a külkereskedelmi hiány a vártnál jobban, 637 Mrd jenre mérséklődött Japánban a gyengülő jen az exportot támogatja, a jócskán csökkenő energia- és nyersanyagárak is a hiány szűkülését segítik pár hónapon belül akár nulla közelébe is javulhat a külkereskedelmi egyenleg a fizetési mérleg többlete a várakozást lényegesen felülmúlóan bővült novemberben, kiigazítva 915 Mrd jenre Kínában decemberben a külkereskedelmi többlet a várakozásoknak megfelelően 49,6 Mrd dollár volt, de az export dinamikája kellemes meglepetést okozott a kivitel a vártnál (6,0%) élénkebben nőtt, 9,7%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, miközben a behozatal a vártnál (-6,2%) kevésbé esett vissza habár a belső kereslet bővülését több tényező is korlátozza, a külpiacok (főleg az USA) lendületet adnak a kínai gazdaságnak; viszont az import alakulása arra utal, igazán nagyon a belső kereslet sem gyenge a kínai export alakulása a globális kereslet és növekedés szempontjából is kedvező jel 2014 egészében 6,4%-kal nőtt a kínai export és csak 0,4%-kal az import, a többlet 382,5 Mrd dollárt tett ki
ISMÉT A GYORSJELENTÉSEK a régi szokások szerint az Alcoa beszámolójával tegnap elindult a negyedéves jelentési időszak az USA-ban, a feldolgozóipari óriáscég a zárás után tette közzé számait (melyek a vártnál kedvezőbben alakultak) ennél sokkal nagyobb piaci hatása lehet viszont annak, hogy holnap a JP Morgan Chase és a Wells Fargo, majd pénteken a Bank of America, a Citigroup és az Intel is jelent, így rögtön a legfontosabb társaságok számaival indul a szezon az S&P500 tagjaitól átlagosan 2%-os éves profitbővülésre számít a piac, a várakozás az utóbbi hetekben romlott KIEMELT ESEMÉNYEK NAGY-BRITANNIA 10:30 decemberi fogyasztói árak várt: +0,7% év/év (november: +1,0%); magindex várt: +1,3% év/év (november: 1,2%) DEVIZA- ÉS ÁRUPIACI ÖSSZEFOGLALÓ IDEGESEBBEK A PIACOK, A FORINT IS CSAK ERŐLKÖDIK a tegnapi eléggé ingerszegény kereskedési napot követően még ma sem számíthatunk sok izgalomra, legalábbis ami a várható adatokat és eseményeket illeti az amerikai dollár kissé visszább merészkedett, míg a jen minimálisan erősödött, miközben meg az olaj világpiaci ára tovább süllyedt a hétfői kereskedésben a tovább csökkenő és így tegnap már 45 dollár alatti hordónkénti árat elérő könnyűolaj és a kissé talán felerősödött kockázatkerülés erősíti a japán fizetőeszközt, miközben a szigetország hosszabb állampapírjai közül most már az 5 éves lejáratú hozama is 0 százalékra süllyedt egyszóval mérsékelt kockázatkerülés, további olajár-süllyedés és kisebb korrekció a dolláros devizapárokban nagyjából ennyivel jellemezhető a hétfői nap, és ma is ennek a környezetnek a kiteljesedése várható fontosabb adatok, vagy események híján a forint eközben próbálkozik az erősödéssel, de egyelőre nem sok sikerrel, miután az euróval szembeni jegyzések ma reggel is 318 felett indítják a hazai bankközi kereskedést továbbra is a régiós környezet alakulásával magyarázható leginkább a forint gyengélkedése, noha még mindig valamelyest alulteljesítőek vagyunk a zlotyival és a lírával szemben ez feltehetően az alacsony kamatelőnynek köszönhető leginkább
RÉSZLETES ADATOK 2015.01.13. (az adatok tájékoztató jellegűek, forrás: Bloomberg) HAZAI ÉS FELTÖREKVŐ PIACOK VEZETŐ KÜLFÖLDI TŐZSDÉK Záró Változás Záró Változás BUX 16 158,77-0,39% DJIA 17 640,84-0,54% Részvényforgalom 4,27 Mrd Ft S&P 500 2 028,26-0,81% BUMIX 1 427,52-0,08% S&P Futures 2 025,10 0,13% BUX 1512 16 320-0,40% Nasdaq Composite 4 664,71-0,84% RTS $ 740,06-3,47% Nasdaq Futures 4 171,50 0,12% PX 946,46 0,01% DAX 9 781,90 1,38% WIG 51 910,3-0,30% CAC 40 4 228,24 1,18% BOVESPA 67 879,5-0,43% FTSE 100 6 501,42 0,00% Shanghai Comp. 3 231,4 0,05% Nikkei 225 17 087,7-0,64% Hang Seng 24 191,39 0,87% ATX 2 145,45-0,11% DEVIZAÁRFOLYAMOK ÁKK REFERENCIAHOZAMOK Utolsó Változás Záró Változás EUR/USD 1,1839-0,0017 3 hónap 1,62 0,00 USD/JPY 118,47 0,18 6 hónap 1,60 0,00 GBP/USD 1,5160-0,0010 1 év 1,78-0,01 USD/CHF 1,0145 0,0014 3 év 2,46-0,03 USD/HUF 268,79 0,86 5 év 2,94-0,02 EUR/HUF 317,89 0,89 10 év 3,49 0,01 CHF/HUF 264,57 0,95 15 év 3,73 0,01 WTI legközelebbi határidő Földgáz legközelebbi hat. Urals/Med crack spread NYERSANYAGOK ($) Utolsó Vált. Utolsó Vált. 44,90-2,54% Arany spot 1237,1 0,31% 2,82 1,00% Réz 3 havi forward (LME) 6017,0-1,20% 13,25-6,92% Cink 3 havi forward (LME) 2138,0-0,83% HAZAI RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (e) Záró Vált. Vol (e) MTelekom 333 0,00% 137 4iG 2 010 0,00% 0,0 MOL 11 500-1,12% 51 Fuso Ecosystem 6-4,76% 2,6 OTP 3 621-0,79% 706 TWD Investments 7-1,52% 7,4 Richter 3 390 0,89% 178,9 GS Park 1 780 0,00% 0,0 ANY 855-1,61% 13,6 HUNMining 21 0,00% 0,0 Appeninn 165-2,37% 3,5 Kárpótlási jegy 650 0,00% 0,0 Altera 2 585 0,00% 0,0 KEG 23 4,55% 8,1 BIF 329 0,00% 0,0 Masterplast 444 0,00% 0,0 BTel 69-14,81% 5,9 Norbi Update 918-3,37% 2,4 CIG Pannónia 180-1,64% 53,8 Nutex 37 0,00% 0,0 Danubius 4 987 0,02% 0,0 Opimus 23 4,55% 2,7 Elmű 14 000 0,00% 0,0 Pannergy 305-1,29% 5,7 Émász 14 350-0,35% 0,1 Plotinus 4 095 2,38% 0,4 ENEFI 137-2,14% 9,2 Rába 1 064 0,00% 0,3 Est Média 1 0,00% 7,0 Libri-Shopline 329 0,00% 0,0 FHB 702 0,29% 0,9 Synergon 100-2,91% 6,4 Forrás törzs 640 0,00% 0,0 TVK 5 086 2,03% 6,4 Forrás oszt. els. 802 0,00% 0,0 Zwack 14 190 1,43% 0,1
USA RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (m) Záró Vált. Vol (m) Diamond 176,2-0,55% 4,3 Google "C" 492,55-0,73% 0,7 Spider 202,7-0,78% 144,4 Hewlett-Packard 39,92-1,84% 1,8 QQQ 101,6-1,04% 34,1 IBM 156,44-1,68% 0,8 Alibaba Group 101,62-1,36% 8,0 Intel 36,60-0,44% 10,8 Amazon.com 291,41-1,86% 1,1 JP Morgan Chase 58,83-0,86% 3,7 Apple 109,25-2,46% 11,9 McDonald's 93,01-0,21% 1,0 AT&T 33,49 0,27% 4,8 Merck 62,30-0,42% 3,5 Bank of America 16,68-1,77% 18,1 Microsoft 46,60-1,25% 8,8 Cisco Systems 28,05 0,94% 10,3 Oracle 43,27-0,28% 2,7 Citigroup 50,38-0,79% 5,1 Pfizer 32,77 0,37% 7,5 Coca-Cola 42,64-0,91% 3,1 Procter & Gamble 89,92-0,37% 1,4 ebay 55,20-0,77% 1,2 Tesla Motors 202,21-2,15% 1,8 ExxonMobil 90,33-1,92% 5,1 Twitter 39,37-1,99% 27,6 Facebook 76,72-1,31% 6,6 Visa 260,02-0,20% 0,3 General Electric 23,98-0,21% 9,9 Wal-Mart Stores 90,02 0,75% 2,0 Google "A" 497,06-0,73% 0,9 Yahoo! 48,80-1,85% 3,4 NÉMET ÉS EURÓPAI RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (m) Záró Vált. Vol (m) Adidas 56,59-0,40% 0,9 K+S 24,17 1,75% 1,9 Allianz 136,60 0,55% 1,5 Lanxess 34,54 0,22% 1,2 BASF 68,81 1,01% 3,4 Linde 154,30 1,68% 0,4 Bayer 115,30 1,90% 1,8 Merck KGaA 83,21 1,12% 0,6 BMW 88,65 0,56% 1,9 Münchener Rück. 163,05 1,02% 0,6 Beiersdorf 69,88 2,55% 0,5 RWE 23,10-2,61% 6,1 Commerzbank 10,50-1,13% 11,1 SAP 57,05 4,62% 6,2 Continental 176,05 2,80% 0,9 Siemens 93,44 1,03% 2,3 DaimlerChrysler 71,00 2,28% 4,4 ThyssenKrupp 20,94 0,10% 1,8 Deutsche Bank 23,91 0,00% 8,1 Volkswagen 181,75 0,47% 1,1 Deutsche Boerse 62,00 0,65% 0,8 Diageo 1844 1,10% 3,3 Lufthansa 14,30 1,71% 8,3 Erste Group 19,50 1,56% 1,3 Deutsche Post 26,62 0,57% 3,5 Fotex 1,00 0,00% 0,0 D.Telekom 13,61 2,52% 11,3 Gazprom ADR 3,84 0,00% 1,4 E.ON 13,07 0,15% 8,8 Glencore 279,45-2,36% 21,3 Fresenius Medical 62,79 0,85% 1,0 Nokia 6,41 0,63% 10,8 Fresenius SE 45,00 3,31% 1,9 OMV 21,42-0,99% 0,6 HeidelbergCement 59,56 1,52% 0,6 Raiffeisen Bank 10,84-3,13% 1,0 Henkel 93,14 0,77% 0,6 Telenor 158,20 0,51% 1,6 Infineon 8,86 0,96% 7,8 UniCredit 4,97 1,18% 75,8 NYERTESEK ÉS VESZTESEK USA Németország Bristol-Myers 3,08% Schlumberger L -3,90% SAP AG 4,62% Suedzucker AG -3,75% Celgene Corp 2,93% Apple Inc -2,46% Continental AG 2,80% RWE AG -2,61% Cisco Systems 0,94% Chevron Corp -2,15% Deutsche Telek 2,52% ProSiebenSat.1-2,36% Wal-Mart Store 0,75% Exxon Mobil Co -1,92% Daimler AG 2,28% Evonik Industr -1,48% Verizon Commun 0,68% Microsoft Corp -1,25% Bayer AG 1,90% Commerzbank AG -1,13%
A 2007. évi CXXXVIII. törvény 40. előírásainak alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentésben szereplő adatok és információk egy része a múltra vonatkozik és múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni; az adatok és információk egy része pedig becslésen alapul, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. Az adatok és információk egy része a magyar forinttól eltérő valuta- vagy devizanemben van meghatározva, az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja a forintban elérhető eredményt. A jelentésben említett pénzügyi eszközök és pénzügyi eszközökből képzett indexek múltbeli hozama és változása nyilvános forrásokból (nyomtatott és elektronikus sajtó, tőzsdék és társaságok hivatalos weboldalai, nyilvános pénzügyi portálok) hozzáférhető. A felhasznált adatok forrása a Bloomberg Professional illetve a nyomtatott és elektronikus sajtó. A kiadvány a Buda-Cash Brókerház Zrt. által hitelesnek, megbízhatónak és pontosnak tartott forrásokon alapuló információk alapján készült, de azokért a Buda-Cash Brókerház Zrt. semmilyen szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A jelentésben szereplő adatok, árfolyamok, hozamok tájékoztató jellegűek. A kiadvány nem minősül befektetési tanácsadásnak, befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. A jelentésben szereplő információkra, véleményekre, becslésekre a pénz- és tőkepiaci, valamint a makrogazdasági helyzet változásai és egyéb tényezők lehetnek hatással, ezekre a Buda- Cash Brókerház Zrt-nek nincs befolyása és a meghozott befektetői döntések következményei a Buda-Cash Brókerház Zrt-re nem háríthatóak át. A jelentésben foglaltak felhasználása, átdolgozása, publikálása kizárólag a Buda-Cash Brókerház Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.