STRATÉGIA Űrlapok, példák stratégiai tervezéshez www.simconsult.hu info@simconsult.hu (+36) 30-4687469 KORSZERŰ VEZETÉS SIKERES VÁLLALKOZÁS 1
Tartalom Küldetés 3 Termék-piaci stratégia 17 Stratégiai helyzetmeghatározás 4 Mérföldkövek 18 Tág környezet elemzése 5 Kritikus sikertényezők 19 Iparági környezet elemzése 6 Mérleg 20 SWOT-elemzés 7 Operatív cash-flow 21 Lehetőségek 8 Eszközök, működő tőke 22 Veszélyek 10 Finanszírozási cash-flow 23 Státusz 12 Költség-haszon vizsgálat 24 Termék-piac 13 Projektterv 27 Versenytársak 14 Projektszervezet 28 Versenyhelyzet 15 További teendők 29 Stratégiai célok 16 30 2
Küldetés MIÉRT VAGYUNK? A vállalkozás értelmét, filozófiáját, alapvető célját kifejező általános megállapítás Tartalom A vállalkozás értelme A jövő körvonalazása A tevékenység lehatárolása Támpont stratégiai és operatív döntésekhez Stílus Közérthető, világos kifejezés (egyszerű szavak) Fantázia megragadása, figyelem felkeltése - Egy mondatos összefoglaló - Komponensek kifejtése max. 1 oldalon 3
Stratégiai helyzetmeghatározás TERMÉK-SZOLGÁLTATÁS, SZAKTERÜLET Jelenlegi helyzet Trendek, tendenciák Erősségek Gyengeségek Esélyek Kockázatok Kritikus sikertényezők Rövid távú tervek (1 év) Hosszú távú elképzelések (3-5 év) 4
Tág környezet elemzése (PESTEL) JÖVŐBELI ELVÁRÁSOK (arra számítunk, hogy ) POLITIKAI (JOGI) TÉNYEZŐK GAZDASÁGI TÉNYEZŐK TÁRSADALMI (KULTURÁLIS) TÉNYEZŐK TECHNOLÓGIAI TÉNYEZŐK 5
Iparági környezet elemzése (Porter) IPARÁGI KÖRNYEZET BESZÁLLÍTÓK VEVŐK ÚJ PIACI BELÉPŐK HELYETTESÍTŐ TERMÉKET VERSENYTÁRSAK 6
SWOT SWOT ELEMZÉS ERŐSSÉGEK LEHETŐSÉGEK KRITIKUS SIKERTÉNYEZŐK GYENGESÉGEK VESZÉLYEK 7
Lehetőségek (1) KÜLSŐ LEHETŐSÉGEK # 1 Események - Változások - Trendek Milyen lehetőségek kínálkoznak számunkra? Valósz % Mikor? Hol? Mely területen? Üzleti kihatás 2 3 4 5 6 7 8 8
Lehetőségek (2) BELSŐ LEHETŐSÉGEK # 1 Események - Változások - Trendek Milyen lehetőségek kínálkoznak számunkra? Valósz % Mikor? Hol? Mely területen? Üzleti kihatás 2 3 4 5 6 7 8 9
Veszélyek (1) KÜLSŐ VESZÉLYEK # 1 Események - Változások - Trendek Milyen veszélyek leselkednek? Valósz % Mikor? Hol? Mely területen? Üzleti kihatás 2 3 4 5 6 7 8 10
Veszélyek (2) BELSŐ VESZÉLYEK # 1 Események - Változások - Trendek Milyen veszélyek leselkednek? Valósz % Mikor? Hol? Mely területen? Üzleti kihatás 2 3 4 5 6 7 8 11
Státusz ELŐZŐ IDŐSZAKI FEJLEMÉNYEK MIBEN VOLT ELŐRELÉPÉS? (konkrét példák) MIÉRT? MI VOLT AZ OKA? PIAC VEVŐK ÜGYFELEK TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEK HATÉKONYSÁG SZERVEZÉS FOLYAMATOK EGYÉB 12
Termékek-szolgáltatások, piacok TERMÉK - PIACI MÁTRIX TERMÉK/ SZOLGÁLTATÁS PIAC Összesen Piac 1 Piac 2 Piac 3 Piac 4 Piac 5 mio Ft % Trend mio Ft % Trend mio Ft % Trend mio Ft % Trend mio Ft % Trend mio Ft % 1 Termék/szolgáltatás A 3 000 38% 3 000 38% 2 Termék/szolgáltatás B 5 000 63% Értékelés 1-5 5 000 63% 3 4 5 6 7 8 9 10 Összesen: 8 000 100% 8 000 100% 13
Versenytársak VERSENYTÁRSAK Valamennyi versenytárs Versenytárs 1 Versenytárs 2 Versenytárs 3 Versenytárs 4 ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOK 14
Versenyhelyzet JÖVŐBELI VERSENYHELYZET Új versenytársak Új technológiák Szállítók Vevők Egyéb 15
Stratégiai célok STRATÉGIAI CÉLOK CÉL 2013 2014 2015 PIAC VEVŐK ÜGYFELEK TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEK HATÉKONYSÁG SZERVEZÉS FOLYAMATOK EGYÉB 16
Versenyképesség Termék-piaci stratégia Termék-szolgáltatás: 2013 Bevétel Piac 1 *) Piac 2 *) *) Összesen *) 2014 2015 *) = Erősen emelkedik = Emelkedik = Stagnál = Csökken = Erősen csökken Intézkedés Költség Felelős Határidő x Attraktivitás x Termék-piac Fejlesztés Értékesítés Logisztika Termelés Pénzügy Humán Informatika 17
Mérföldkövek STRATÉGIAI CÉL 1. MÉRFÖLDKÖVEK MÉRFÖLDKŐ ÉV I. NÉV II. NÉV III. NÉV IV. NÉV PIAC VEVŐK ÜGYFELEK 2. 1. 2. 1. TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK 2. 1. 2. 1. KÖLTSÉGEK HATÉKONYSÁG 2. 1. 2. 1. SZERVEZÉS FOLYAMATOK 2. 1. 2. 1. EGYÉB 2. 1. 2. 18
Kritikus sikertényezők KRITIKUS SIKERTÉNYEZŐK # Cél, elvárt eredmény Felelős Kritikus sikertényező 1 Mi áll az utunkban? Olyan körülmények, amelyekkel kiemelten foglalkozni kell a kitűzött cél elérése érdekében. Szükséges intézkedések # Feladat Felelős Mutató Határidő Státusz 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 19
Mérleg ezer Forint Év 1 Év 2 AKTÍVÁK Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív elhatárolások S Aktívák PASSZÍVÁK Jegyzett tőke Saját tőke (jegyzett felett) HH+HSK Rövid kötelezettségek Passzív elhatárolás S Passzívák Working capital (W-C csökkenése mft-ban) 20
Operatív cash-flow ezer Forint Év 1 Év 2 Átlag Összesen 1 Belföldi árbevétel 2 Export árbevétel 3 Egyéb bevétel S Bevétel (A=1+2+3) 4 Közvetlen költségek 5 Közvetett költségek 6 Egyéb ráfordítások S Ráfordítások (B=4+5+6) I. ÜZEMI EREDMÉNY (A-B) II. Értékcsökkenés 7 EBITDA (I+II) 8 Pénzügyi eredmény 9 Egyéb eredményhatás PÉNZTERMELÉS (7+8+9) 21
Eszközök, működő tőke ezer Forint Év 1 Év 2 Átlag Összesen 1 Immaterális javak 2 Ingatlanok 3 Gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszk. 4 Befektetett pénzügy eszközök Befektetési cash-flow (1+2+3+4) 5 Készletek változása 6 Követelések változása 7 Szállítók és egyéb követelések változása 8 Aktív/passzív elhatárolások változása Működő tőke változása (5+6+7+8) 22
Finanszírozási cash flow ezer Forint Év 1 Év 2 Átlag Összesen 1 Saját tőke változás 2 3 4 5 6 Hosszú lejáratú kötelezettségek változása Rövid lejáratú külső finanszírozás változása Hosszú lejáratú belső kötelezettségek változása Rövid belső kötelezettségek változása Finanszírozási cash-flow (1+2+3+4+5) 7 Pénzeszközök változása 23
Költség-haszon vizsgálat KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK Munkaerő Anyag Eszköz Energia eft eft eft eft eft Év 1 Év 2 Év 3 III IV I II III IV I II III IV Költség összesen eft 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 Kumulált költség eft 4 8 11 14 17 20 23 26 28 31 VÁRHATÓ HASZON Átfutási idő lerövidítése Selejt csökkentése Megnevezés ME eft eft Haszon összesen eft 1 2 3 5 7 10 13 16 20 77 Kumulált haszon eft 0 1 3 6 11 18 28 41 57 77 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Haszonküszöb Összesen Megjegyzés 24
Stratégiai fontosság Projektek (1) Projekt A Projekt B Gazdasági jelentőség 25
Alacsony Magas Várható haszon Projektek (2) E D A Projekt A Projekt B B Projekt C... C Megvalósítás nehézségi foka Nehéz Könnyű Rövid távú projekt Hosszú távú projekt 26
Projektterv Projekt célja : 1 Határidő Feladat Felelős Elvárt eredmény Költség, ráfordítás Megjegyzés 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27
Projektszervezet DÖNTÉSI TESTÜLET Menedzsment Projekt felügyelete Döntés KOORDINÁCIÓ Megbízó képviselője Tanácsadó Projekt tervezése Projektmunka irányítása Terv-tény összehasonlítás Belső MUNKACSOPORT Külső Projekt kidolgozása - helyzetfelmérés - koncepció - rendszer kidolgozása - rendszer bevezetése 28
További teendők Tevékenység Felelős Határidő 1 2 3 4 5 6 7 8 Megjegyzés 1 PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE Javaslatok elfogadása Management Projektszervezet létrehozása Projektvezető kijelölése Vezérigazgató Munkacsoport kialakítása Projektvezető Projekttervezés Részletes projektterv kidolgozása Projektvezető Prioritások, projektek ütemezése Vezérigazgató Erőforrások biztosítása Vezérigazgató 2 PROJEKTEK KIDOLGOZÁSA Projekt 1 Projektvezető Projekt 2 Projektvezető Projekt 3 Projektvezető Projekt 4 Projektvezető Projekt 5 Projektvezető Projekt 6 Projektvezető... Projektvezető 3 PROJEKT FELÜGYELET Beszámoló projektek előrehaladásáról Projektvezető Eredmények, problémák Projektek áttekintése Management Átvétel, esetleges módosítások Projektek összehangolása Management Szinergiák, kölcsönhatások figyelembevétele 29
Tanácsadóink az ügyfél problémájára koncentrálva korszerű vezetési ismeretekkel segítik a hatékonyság és a versenyképesség fokozását. Stratégia, tervezés Mi a küldetésünk? Melyek a hosszú távú elképzelések? Hogyan kívánunk célba érni? Emberek Hány és milyen emberre van szükség? Milyen tudás áll rendelkezésre? Hogyan motiváljuk a munkatársakat? Hogy szerezzük meg a legjobbakat? Milyen irányba fejlődjünk? Szervezet Melyek a szervezet elvárásai? Hogy alakítsuk ki a szervezetet? Hogy határozzuk meg a szerepeket? Milyen tudásra, tapasztalatra, ismeretekre van szükség? Döntések Kik a döntéshozók? Hogyan születnek a döntések? Hogy biztosítsunk pontos, naprakész döntésorientáló információkat? Folyamatok Hogyan szolgálják a belső folyamatok a hatékony működést? Milyen az együttműködés és a kommunikáció a vezetők között? Vezetési rendszerek Milyen vezetési rendszerek segítik a hatékony munkavégzést? 30
Tanácsadási szolgáltatások STRATÉGIA Stratégiai menedzsment Küldetés - vezérelv Hol vagyunk most? Hová kívánunk eljutni? Kritikus sikertényezők A célok levezetése a stratégiából Balanced scorecard SZERVEZETI HATÉKONYSÁG A hatékonyság fogalma A szervezetben rejlő tartalékok A jelenlegi helyzet felmérése SWOT elemzés Racionalizálási lehetőségek Racionalizálási projektek definiálása Racionalizálási projektek bevezetése LÉTSZÁMHATÉKONYSÁG Létszám és felkészültség Létszám-hatékonysági vizsgálatok Tevékenységelemzés A gazdaságilag indokolt létszám Létszám megoszlása funkciók szerint Akcióorientált létszámtervezés Összehasonlító elemzések KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG Stratégiai és operatív controlling Költséghelyek kialakítása Költséghelyi tervezés Terv-, tény- és indokolt költségek Eredmény levezetése Kalkuláció, árképzés Vezetői döntések megalapozása Mi van ha? elemzések Racionalizálási lehetőségek feltárása Költségtudatos magatartás megteremtése SZERVEZET Stratégia és szervezet Szervezeti alaptípusok Szervezeti formák bemutatása Szervezet alternatívák vizsgálata Centralizáció decentralizáció Szervezet és munkakör Átfedések, párhuzamosságok feltárása Feladatok szabályozása Döntési hatáskörök meghatározása A felelősségek összehangolása MUNKAKÖRI SZEREPEK A szerepek tisztázásának fontossága A munkakör célja Fő felelősségek, elvárt eredmények Teljesítménymutatók Tudás, tapasztalat, ismeretek Szükséges kompetenciák A célok, a felelősségek és a követelmények összehangolása Munkaköri szerepleírások kidolgozása BESOROLÁSI RENDSZER A munkakörök elemzése Munkakör-értékelési módszerek Munkakör-értékelési szempontok Különbség munkaköri szintek között Stratégiai fontosság Tudás, tapasztalat, ismeretek Kommunikációs követelmények Problémamegoldás Dimenziók Besorolási rendszer kialakítása Dolgozók besorolása A rendszer bevezetése Kommunikációs feladatok BÉRPOLITIKA A munkabért meghatározó tényezők Ösztönző bérrendszer kialakítása Munkaerő-piaci vizsgálatok Belső egyensúlyvizsgálatok A bérbeállás meghatározása A fix és a változó bér meghatározása Egyéni teljesítmény figyelembevétele Rugalmas juttatási rendszer TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT Hatékonyság és teljesítmény A teljesítmény tervezésének szempontjai Célok levezetése és összehangolása Teljesítmények tervezése A teljesítmény követése Az elért eredmények elszámolása A teljesítmény és a bér kapcsolata KOMPETENCIA MENEDZSMENT A kompetencia fogalma Kompetencia szótár kialakítása Szervezeti kompetenciák Vezetői kompetenciák Team-kompetenciák Munkaköri és személyi kompetenciák A munkakör és a személy megfeleltetése MUNKAERŐ-FEJLESZTÉS A munkaerő-fejlesztés folyamata Szükséges tudás, kompetenciák Meglévő tudás, kompetenciák Fejlesztési igények meghatározása Tréning anyag kidolgozása Tréning lebonyolítása Eredményesség mérése Tudásmenedzsment KARRIERTERVEZÉS Munkaköri szintek, karrierlépcsők Munkaköri követelmények A munkakör és a személy megfeleltetése Potenciális vezetők kiválasztása Tehetséggondozás Utánpótlás tervezése SZERVEZETI KULTÚRA, VÁLTOZÁSMENEDZSMENT A jelenlegi kultúra meghatározása A jövőbeli kultúra meghatározása A szükséges változások meghatározása A változtatás képességének megteremtése Változások tervezése és bevezetése Az eredmények konszolidálása és fenntartása BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ A kommunikáció célja és alapelvei A cél és a szándék megfogalmazása A célcsoport kiválasztása Az üzenetek meghatározása Kommunikációs csatornák Előnyök, hátrányok A kommunikáció célba juttatása Az eredményesség mérése PROJEKTMENEDZSMENT Projekt fogalma Feladatok, felelősök meghatározása Határidők tervezése Költségek, ráfordítások tervezése Költség-haszonvizsgálat Kockázatok kezelése Projekt controlling 31