SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2014. november 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. III. negyedévben 5,6%-kal növekedett, 2014. I-III. negyedévében pedig 3,2%-kal, így szeptember végén 32155,6 milliárd Ft-ot tett ki. A hitelintézetek 2014. III. negyedévben további 35,8 milliárd Ft adózás előtti veszteséget számoltak el, így az I. félévi 278,8 milliárd Ft veszteséggel együtt az I-III. negyedévet 314,6 milliárd Ft veszteséggel zárták. Az intézmények további céltartalékot képeztek a devizahitelek árfolyamrése alkalmazásának semmissége és az egyoldalú szerződésmódosítások miatt várható veszteségekre. A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya az összes hitelállományban a III. negyedév során érdemben nem változott. A III. negyedévben a tőkeellátottság javult. A hitelintézetek átlagos tőkemegfelelési mutatója a június végi 17,4%-ról szeptember végére 17,8%- ra emelkedett. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. III. negyedévben 5,6%-kal növekedett, így szeptember végén 32155,6 milliárd Ft-ot tett ki. A III. negyedévben a részvénytársasági hitelintézetek és fióktelepek együttes mérlegfőösszege 5,8%-kal, 28933,6 milliárd Ft-ra, a szövetkezeti hitelintézeteké 0,4%-kal 1449,0 milliárd Ft-ra 3, a három speciális hitelintézeté 7,5%-kal, 1772,9 milliárd Ft-ra nőtt. A jegybanki betétek állománya III. negyedévben 882,1%-kal, 4614,5 Mrd Ft-tal emelkedett, miközben az értékpapírok állománya jelentősen, 37,3%-kal visszaesett. Ennek oka, hogy a 2 hetes MNB kötvény 2014. augusztus 1-től 2 hetes futamidejű MNB-betétre változott. 2014. III. negyedévben a hitelintézetek összesen -35,8 milliárd Ft adózás előtti eredményt értek el, így az első három negyedévet összesen 314,6 milliárd Ft veszteséggel zárták. A részvénytársasági hitelintézetek -318,2 milliárd Ft, a hitelintézeti fióktelepek -1,8 milliárd Ft, a szövetkezeti hitelintézetek 2,2 milliárd Ft, a speciális hitelintézetek 3,3 milliárd Ft adózás előtti eredményt értek el. 2014. I-III. negyedévben a 113 nyereséges hitelintézet 85,0 milliárd Ft nyereséget könyvelt el. 54 intézmény nem tudott nyereséget elérni, veszteségük 399,5 milliárd Ft volt. 1 A hitelintézetek összesített adatai magukba foglalják a részvénytársasági hitelintézetek, a szakosított hitelintézetek, a hitelintézeti fióktelepek, a szövetkezeti hitelintézetek és három speciális szakosított hitelintézet (MFB, EXIM, KELER) adatait, ugyanakkor nem tartalmazzák azon pénzügyi vállalkozások adatait, amelyek prudenciális szempontból minősülnek hitelintézeteknek. A hitelintézetek hitel-, illetve betétállományának alakulását az október végén megjelent, a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló sajtóközlemény tartalmazza, amely az MNB honlapján az alábbi hivatkozáson keresztül érhető el http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/statisztikai-kozlemenyek/a-hitelintezetekosszevont-merlegenek-alakulasa/a-hitelintezetek-osszevont-merlegenek-alakulasarol-a-2014-szeptemberi-adatok-alapjan 2 A hitelintézeti idősorok és jelen sajtóközlemény a hitelintézetek által az MNB-nek 2014.11.16-ig jelentett 2014. III. negyedév végére vonatkozó összesített adatait tartalmazzák. 3 A 2014. III. negyedév végi adat már nem tartalmazza a felszámolás alatt álló ALBA Takarékszövetkezet adatát, amelynek 2014. június 30-i mérlegfőösszege 14,3 milliárd Ft volt. 1
1. táblázat: A hitelintézetek eredménytételei 2013. I-III. n.év 2013. év auditált 2014. I-III. n.év 2014. I-III. n.é./ 2013. I-III. n.é. (%) 1. Kamateredmény 719,1 951,6 716,3-0,4 2. Nem kamateredmény 48,7 51,1 79,7 63,9 2.1 ebből: jutalékeredmény 288,2 416,7 335,5 16,4 2.2 ebből: egyéb nem kamateredmény -389,1-543,6-413,8 6,3 2.2.1 ebből: ráfordítások terhére elszámolt adók (tranzakciós illetékkel) 166,0 241,8 148,0-10,8 3. Működési költségek 514,3 692,8 502,5-2,3 4. és kockázati céltartalék változása -174,4-285,4-669,4 283,9 5. Rendkívüli eredmény -2,7 96,1 61,3-2410,2 6. Adózás előtti eredmény (1.+2.-3.+4.+5.) 76,4 120,6-314,6-511,9 2014. I-III. negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva a hitelintézetek kamateredménye 0,4%-kal csökkent, míg jutalékeredményük 16,4%-kal növekedett. A jutalékeredmény előző év azonos időszakához viszonyított 47,3 Mrd Ft növekményéből 36,4 Mrd Ft a nettó pénzforgalmi jutalékbevételeknek, 8,7 Mrd Ft pedig a befektetési szolgáltatási nettó díjbevételekből származik. A ráfordítások terhére elszámolt adók 2014. I- III. negyedévben 148 milliárd Ft-ot tettek ki, ami 10,8%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakánál. A hitelintézetek további 221,7 milliárd Ft értékvesztést és kockázati céltartalékot képeztek III. negyedévben, így az I-III. negyedévben az értékvesztés és céltartalék képzés összesen 669,4 milliárd Ft-ot tett ki. Enne oka, hogy a részvénytársasági hitelintézetek további, közel 160 milliárd Ft összegű céltartalékot képeztek a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényt figyelembe véve az árfolyamrés alkalmazásának semmissége, illetve az egyoldalú szerződésmódosítások miatt várható veszteségekre. A részvénytársasági hitelintézetek a II. és III. negyedévben együttesen több mint 510 Mrd Ft céltartalékot képeztek a fenti törvény miatt. Az Egyéb nem kamateredmény -413,8 milliárd Ft volt szeptember végén, amely 6,3%-kal rosszabb eredmény a 2013. év azonos időszaki -389,1 milliárd Ft-os értéknél. A 2013. év végi és a 2014. I-III. negyedévi adatokban megjelenő rendkívüli bevétel nagy része az egyik nagybankkal szembeni követelés elengedéssel magyarázható. A hitelintézetek átlagos jövedelmezősége 2014. III. negyedévben tovább romlott, mivel a 2014. I. félév végi -0,7%-os eszközjövedelmezőség (ROA) a III. negyedév végére -0,9%-ra csökkent. Ezzel párhuzamosan a tőkejövedelmezőség (ROE) a 2014. I. félév végi -7,3%-ról a III. negyedév végére -9,0%-ra romlott. 2. táblázat: A hitelintézetek jövedelmezősége (%)* Eszközjövedelmezőség (ROA) Tőkejövedelmezőség (ROE) 30.. 30.. Hitelintézetek összesen -0,7-0,9-7,3-9,0 Részvénytársasági hitelintézetek -0,9-1,1-8,3-10,4 Szövetkezeti hitelintézetek -0,1-0,1-1,1-1,6 Hitelintézeti fióktelepek 0,2 0,1 - - Speciális szakosított hitelintézetek 0,1 0,3 0,9 2,0 Megjegyzések: * a jövedelmezőségi mutatók számításának módszertanát a Módszertani megjegyzések tartalmazzák. 2
2014. szeptember végén a hitelintézetek 17899,6 milliárd Ft bruttó hitelállományának 22,0 %-a késedelmes volt (30: 22,3%). 3. táblázat: Hitelintézetek összes hitelállományának minősége és értékvesztése Állomány Állományváltozás Arány az összes hitelállomány %-ában 31. auditált 30 Hitelek összesen (bruttó érték) 17 899,6 0,2 0,2 100,0 100,0 100,0 ebből: összes késedelmes 3 942,5-5,6-0,8 23,4 22,3 22,0 90 napon belül 1 430,1-13,7-2,0 9,3 8,2 8,0 90 napon túl 2 512,5-0,3-0,1 14,1 14,1 14,0 1 927,6-0,1-0,1 10,8 10,8 10,8 A 90 napon belül késedelmes hitelek állománya 2014. III. negyedévben 2,0%-kal csökkent, az I-III. negyedév egészében pedig 13,7%-kal apadt, így szeptember végén 1430,1 milliárd Ft-ot tett ki. A 90 napon belül késedelmes hitelek aránya a teljes bruttó hitelállományhoz viszonyítva a június végi 8,2%-ról szeptember végére 8,0%-ra mérséklődött. A 90 napon túl késedelmes hitelek állománya 2014. III. negyedévben elenyésző mértékben, 0,1%-kal 2512,5 milliárd Ft-ra csökkent, az I-III. negyedév egészében pedig -0,3%-kal változott, így összes hiteleken belüli aránya a június végi 14,1%-ról szeptember végére 14,0%-ra mérséklődött. A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya a részvénytársasági hitelintézeteknél 14,4%, a szövetkezeti hitelintézeteknél 16,4%, a hitelintézeti fióktelepeknél pedig 13,4% volt. Az összes hitelre képzett értékvesztés állomány 2014. III. negyedévben szinte változatlan maradt, 0,1%-kal csökkent, az I-III. negyedév egészében szintén -0,1%-kal változott, a teljes hitelállományhoz viszonyított aránya a június végi 10,8%-ról nem változott. 2014. szeptember végén a hitelintézetek 7833,4 milliárd Ft összes forinthitel állományának 11,9%-a volt 90 napon túl késedelmes. A 90 napon túl késedelmes forint hitelállomány 2014 III. negyedévben 2,8%-kal nőtt, az I-III. negyedév egészében azonban 1,6%-kal csökkent. A forinthitelekre képzett értékvesztés állomány a III. negyedévben 2,0 %-kal nőtt, az I-III. negyedév egészében azonban 2,5%-kal csökkent, az összes forinthitel állományhoz mért aránya szeptember végén 9% volt. 4. táblázat: Hitelintézetek összes forinthitel állományának minősége és értékvesztése Állomány Állományváltozás Arány a forint hitelállomány %-ában 31. AUD 30 Forinthitelek összesen 7 833,4-0,5 2,0 100,0 100,0 100,0 ebből: összes késedelmes 1 400,9-9,1 0,4 19,6 18,2 17,9 90 napon belül 469,5-21,0-4,0 7,6 6,4 6,0 90 napon túl 931,4-1,6 2,8 12,0 11,8 11,9 702,3-2,5 2,0 9,1 9,0 9,0 3
2014. szeptember végén a hitelintézetek 10066,2 milliárd Ft devizahitel állományának 15,7%-a volt 90 napon túl késedelmes. A 90 napon túl késedelmes deviza hitelállomány 2014 III. negyedévben 1,8%-kal csökkent, az I- III. negyedév egészében azonban 0,5%-kal bővült az I. negyedévi jelentős növekedés hatására. A devizahitelekre képzett értékvesztés állomány a III. negyedévben 1,3 %-kal csökkent, az I-III. negyedév egészében azonban 1,3%-kal növekedett, így az összes devizahitel állományhoz mért aránya szeptember végén 12,2%-ot tett ki. 5. táblázat: Hitelintézetek összes devizahitel állományának minősége és értékvesztése Állomány Állományváltozás Arány a devizahitel állomány %-ában 31. AUD 30 Devizahitelek összesen 10 066,2 0,7-1,1 100,0 100,0 100,0 ebből: összes késedelmes 2 541,6-3,6-1,5 26,4 25,4 25,2 90 napon belül 960,5-9,6-1,0 10,6 9,5 9,5 90 napon túl 1 581,1 0,5-1,8 15,8 15,8 15,7 1 225,3 1,3-1,3 12,1 12,2 12,2 2014. szeptember végén az átstrukturált hitelállomány 2994,5 milliárd Ft-ot tett ki (30: 3042 milliárd Ft), így a teljes hitelállományon belüli arányuk a június végi 17%-ról szeptember végére 16,7%-ra mérséklődött. Az átstrukturált hitelállomány 2014. III. negyedévben 1,6%-kal csökkent. Az átstrukturált forinthitel állomány a III. negyedévben 1,2%-kal nőtt. Ezzel szemben az átstrukturált devizahitel állomány a III. negyedévben 2,1%- kal csökkent. Az átstrukturált hitelállományban az újra késedelmes hitelek aránya a III. negyedévben 44,3%-ról 44,5%-ra emelkedett. 6. táblázat: Hitelintézetek összes átstrukturált hitelállománya Állomány Állományváltozás Arány az összes átstrukturált hitelállomány %-ában 31. AUD 30 Hitelállomány összesen (bruttó értéken) 17 899,6 0,2 0,0 Átstrukturált hitelek összesen 2 994,5 2,3-1,6 100,0 100,0 100,0 ebből: késedelmes 1 332,5 3,2-1,2 44,1 44,3 44,5 90 napon belül 490,7-11,3-9,0 18,9 17,7 16,4 90 napon túl 841,8 14,1 4,0 25,2 26,6 28,1 Egy nagybank állami megvásárlásának következtében jelentősen módosult a hitelintézetek jegyzett tőke alapján kimutatott tulajdonosi szerkezete. A közvetlen belföldi tulajdon aránya a jegyzett tőke szerint 24,2 %- ról 45,5 %-ra nőtt. A hitelintézetek tőkeellátottsága összességében javult a III. negyedévben, az átlagos tőkemegfelelési mutató a negyedév végén 17,8% volt (2014. I. félév végén: 17,4%). A hitelintézetek szavatoló tőkéje 3,9%-kal, 108,9 milliárd Ft-tal emelkedett elsősorban a III. negyedévi tőkeemelések pozitív hatása miatt. A teljes kockázati kitettség érték ennél kisebb mértékben, 1,3%-kal növekedett, melyet jórészt a hitelkockázatra vonatkozó teljes kockázati kitettség érték növekedése magyaráz. 4
7. táblázat: A hitelintézetek tőkemegfelelése 31 (auditált) 2014.03.31 30 1. Szavatoló tőke (mrd Ft) 2 804,8 3 154,5 2 803,2 2 912,2 2. Teljes kockázati kitettségérték (mrd Ft) 15 733,5 16 205,0 16 111,3 16 327,5 3. Pillér I Teljes tőkemegfelelési mutató (%) (3. = 1. / 2.) 17,8 19,5 17,4 17,8 MAGYAR NEMZETI BANK STATISZTIKAI IGAZGATÓSÁG Részletes táblázatok: Táblázatok Módszertani anyagok: Módszertani megjegyzések Elérhetőség: Tel.: + 36 (1) 428-2750 Fax: + 36 (1) 429-8000 E-mail: sajto@mnb.hu 5