Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat X. évfolyam/18. szám 2007.09.21. 2007. 37. hét GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona piaci jelentés...2 A gabonafélék termelıi ára...4 Kötési ár a Budapesti Értéktızsde Árupiaci szekcióján...8 Gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési átlagára...12 Külföldi piaci információk Keresztessyné Mohr Katalin...14 Készítette: Keményné Horváth Zsuzsanna E-mail: Horvath.Zsuzsanna@akii.hu Napraforgó piaci jelentés...18 A szójabab, a szójaolaj és a szójaliszt különbözı határidıkre szóló kötési ára a Chicago-i Árutızsdén... 20-21 A növényi olajok heti átlagára a Milánói Árutızsdén...22 Nyers növényolaj árak...23 Az európai olajnövény-és daraárak...24 Készítette: Kemény Gábor E-mail: Kemeny.Gabor@akii.hu Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat Magyarország, H-1463 Budapest Pf. 944 Telefon: (0036) 1 476 6092, Fax: (0036) 1 217 8111 Internet: www.akii.hu
GABONAPIACI JELENTÉS I. Nemzetközi kitekintés A világ búzatermelése az augusztusi várakozásokhoz képest 610 millió tonnáról 606 millió tonnára csökkenhet. A EU-27-ben 121,8-, Kanadában 20,3 millió búzára számítanak, amely 1-3 millió tonnával marad el az elızı hónapban becsültektıl. Ausztráliában a korábbi 21-22 millió tonnás búzára vonatkozó becsléseket lefelé módosították. Várhatóan Ausztrália búzatermelése csak 15,5 millió lehet a 2007/2008. gazdasági évben. Amerikában 57,5-, Argentínában 14-, Kínában 105-, Kazahsztánban 14 millió búzatermés várható. Oroszországban és Ukrajnában a korábbi várakozásokhoz képest felfelé módosultak a szeptemberi terméseredmények. A két országban összesen 60,5 millió búza várható, amely mintegy 2 millió tonnával haladhatja meg az elızı évi termelést. Ez azért figyelemre méltó, mert nyár elején még jelentıs, ár és exportkilátásokat is befolyásoló terméskieséseket (700 ezer-1 millió ) prognosztizáltak a feketetengeri régióban! A világ kukoricatermelése 774 millió lehet a 2007/2008 gazdasági évben, 70-71 millió tonnával több, mint a 2006/2007 gazdasági évben volt. A kiugró termelés Amerika és Brazília nagyobb terméseredményével magyarázható. Termeléscsökkenés az EU-27-ben (9 millió ), FÁK tagállamokban, Kínában (1 millió ) és Argentínában (2 millió ) várható. A kukoricatermés 9 millió tonnás csökkenése az Unióban magas árakat és az import szerepének erısödését hozta a 2007/2008 gazdasági évben. 2007 augusztus 28. 2006 augusztus 28. 2005 augusztus 28. Kukorica importengedélyek az EU-27-ben 400 900 ezer 1500 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 Forrás: ONIC, 2007 szeptember 12. 2007. augusztus 28-ig 1,5 millió kukoricára adtak importengedélyt az Unióban, ami a korábbi évekhez képest jelentıs, kétháromszoros mennyiséget jelent. Az EU-27 búza és kukorica mérlegét vizsgálva is megállapítható, hogy mindkét termény esetén a szőkülı kínálat exportcsökkenést és importnövekedést generált a 2007/2008. gazdasági évben (11-12. ábra). Idén a búzakivitel a várakozások szerint 3 millió tonnával csökkenhet, a kukorica esetén az import 3 millió tonnával emelkedhet 2006-hoz viszonyítva. II. Kikötıi és tızsdei árak A gyengébb búza és kukoricatermelés az EU-27-ben jelentısen megemelte a gabonafélék tızsdei és kikötıi árát. A búza németországi és franciaországi kikötıi ára (FOB Hamburg és FOB Rouen) 2007 szeptember közepén 125-130%-kal haladta meg az elmúlt 6 év átlagárát. Kukorica esetén 70-100%-os áremelkedés történt. A nagyobb terméscsökkenés és az erıs kereslet a betakarítás idıszakában további áremelkedést jelez az uniós és hazai piacon egyaránt (5-6. ábra). A Chicago-i tızsdén a búza decemberi határidıre szóló jegyzése szeptemberben 12%- ot emelkedett az augusztus végi árszinthez képest (7-8. ábra). A kukoricánál ugyanezen határidıre vonatkozó kötés 3%-ot nıtt. A búza nagyobb áremelkedésének hátterében a nemzetközi tendenciákat bemutató részben említett termésprognózisok állnak. Bár mindkét terménynél az erıs a nemzetközi kereslet felfelé húzza az árakat, mégis búza esetén a várakozásoknál gyengébb 2007. évi kínálat további áremelkedést generál. Kukoricánál a korábbi terméselırejelzéseket (771 millió ) felülmúló 774 millió tonnás termelés az erıs kereslet hatására mérsékelt áremelkedést jelent a világpiacon. III. A gabonafélék termelıi ára Az étkezési búza termelıi ára Magyarországon 57 ezer Ft felett alakult a 37. héten, 98%-kal magasabban, mint az elızı év ugyanezen hetében. Az 57 ezer Ft-os árszint a középkelet- és nyugat-európai termelıi árak között az egyik legmagasabb. A németországi és az angliai termelıi árak 4-7 ezer Ft-tal haladják meg (3. táblázat) a magyar búzaárat. A lengyelországi és szlovákiai termelıi ár tendenciájában ugyan
követi a hazai árat, árszintje azonban 5-10 ezer Ft-tal alacsonyabb (3. ábra). A takarmánykukorica termelıi ára is az elızı évhez képest 10-20 ezer Ft-tal haladja meg az elızı évi árat az uniós piacon. Magyarországon a kukorica betakarításának kezdete nem eredményezett kínálati nyomást és árcsökkenést a 37. héten. Adataink szerint egyelıre gyenge a felvásárlás, a termelık feltehetıen, a nagyobb bevétel reményében kivárnak. Úgy tőnik, hogy az importról szóló hírek sem törték le az árakat, hiszen a tızsdén is, a szeptember 12-17-i megtorpanást követıen, újra emelkedésnek indultak a takarmánykukorica különbözı határidıre vonatkozó jegyzései. Az Unióban a kukoricatermelés visszaesése, az alacsony intervenciós készletek (631 ezer ) és az erıs kereslet további áremelkedést jelez a kukorica piacán. III. A gabonalapú termékek feldolgozói értékesítési ára A búza termelıi árának emelkedése a lisztek feldolgozói értékesítési árába 1-2 hónapos csúszással győrőzött be (11. ábra). Az alapanyag termelıi ára az elızı év szeptemberéhez képest 97%-ot, 2007 januárjához képest 81%-ot emelkedett. A lisztek feldolgozói értékesítési ára 2006 szeptemberéhez képest 57%-ot, a 2007. év elejéhez képest 43%ot emelkedett. A feldolgozók tehát az alapanyagár 100%-os növekedését 50%-os áremeléssel kompenzálták!
A GABONAFÉLÉK TERMELİI ÁRA A 37. HÉTEN *SZÁRMAZÁSI HELY SZERINT 1. táblázat *Származási hely Országos Megnevezés Dunántúl Alföld Észak - Magyaro. 2007. 36. hét 2007. 37. hét 2007. 37. hét/ 2007. 36. hét (%) Étkezési búza Takarmánybúza Takarmánykukorica Takarmányárpa 11 130,66 860,12 1 278,73 15 488,11 13 269,51 85,68 57 893,68 54 333,71 54 409,18 52 735,52 57 327,14 108,71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *Származási hely, ahol a gabonát megtermelték A GABONAFÉLÉK TERMELİI ÁRA A 37. HÉTEN 2. táblázat Országos Megnevezés 2006. 37. hét 2007. 36. hét 2007. 37. hét 2007.37. hét/ 2007. 37. hét/ 2006. 37. hét 2007. 36. hét (%) (%) Étkezési búza Takarmánybúza Takarmánykukorica Takarmányárpa 30 356,98 15 488,11 13 269,51 43,71 85,68 28 833,44 52 735,52 57 327,14 198,82 108,71 3 934,92 - - - - 26 813,78 - - - - 1 300,00 - - - - 29 692,31 - - - - 1 024,70 - - - - 24 264,54 - - - -
AZ ÉTKEZÉSI BÚZA TERMELİI ÁRÁNAK ALAKULÁSA NÉHÁNY KELET-KÖZÉP- ÉS NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGBAN 3. táblázat hetek Észtország Nagy-Britannia Németország Szlovákia Magyarország Ft/ 19 _ 36 880 35 060 35 830 31 812 20 _ 36 220 35 270 35 710 31 640 21 35 580 36 080 32 369 22 35 720 36 060 _ 23 _ 35 970 35 790 36 870 33 390 24 _ 38 790 36 480 35 920 25 31 990 38 390 36 500 36 590 34 090 26 _ 43 070 36 860 34 210 33 330 27 34 710 45 680 37 340 33 890 35 640 28 _ 44 790 38 090 34 330 37 980 29 35 550 50 160 39 110 36 370 42 500 30 41 710 38 970 42 763 31 38 330 _ 44 990 41 100 45 720 32 44 060 55 600 47 640 42 060 49 120 33 44 340 52 720 50 230 43 780 48 680 34 45 150 64 420 52 950 47 670 48 250 35 47 200 64 960 54 040 46 560 52 610 36 48 480 _ 56 580 48 500 52 730 37 61 060 _ 57 327 hetek Ukrajna Lengyelország Lettország Bulgária Litvánia Ft/ 19 _ 46 880 _ 35 000 36 080 20 _ 47 260 _ 35 700 39 290 21 _ 47 280 _ 36 830 39 720 22 _ 46 900 _ 37 210 36 130 23 _ 46 760 _ 37 030 37 200 24 _ 46 290 _ 37 560 42 070 25 _ 45 790 _ 35 940 _ 26 _ 45 230 _ 36 470 _ 27 _ 44 350 _ 38 650 39 790 28 _ 43 820 _ 40 570 39 550 29 _ 43 800 _ 45 800 37 690 30 _ 43 090 _ 46 880 36 850 31 _ 43 530 43 070 49 710 39 480 32 _ 44 550 40 360 50 080 42 640 33 _ 46 550 47 520 49 620 43 500 34 _ 49 970 51 580 50 930 47 570 35 _ 50 490 53 470 50 620 47 610 36 _ 52 310 52 530 51 690 52 510 37 _ 52 840 _ Megjegyzés-az ár a következı standardra vonatkozik: -hektolitersúly min. 73 kg -nedvességtartalom max.. 14,5% -idegen magtartalom max. 7% -csírázott szemszázalék max. 4% -Hageberg-féle esésszám min. 220 Eltérések a standardtól: Bulgária -hektolitersúly min.76kg, nedvességtartalom max.14%, idegen magtartalom max.4% Csehország -hektolitersúly min 76kg, nedvességtartalom max.14%, idegen magtartalo 6%, csírázott szemszázalék 2,5% Észtország- hektolitersúly 72 kg, Hageberg-féle esésszám 180, csírázott szemszázalék 3% Lengyelország -hektolitersúly min.76 kg, idegen magtartalom max. 6% Magyarország -hektolitersúly 76 kg, csírázott szemszázalék max. 2%, Hageberg-féle esésszám 230 Nagy-Brittannia -hektolitersúly min.76 kg, Hageberg-féle esésszám 250 Szlovákia- hektolitersúly min. 76 kg, nedvességtartalom max. 14%, Ukrajna - 12%-os fehérjetartalom, idegen magtartalom max. 8% Oroszország- nedvességtartalom max. 15%, Forrás: AGRIMIS-Portal für Agrarmarkt-Informationssyteme, 2007. 37. hét
1. ábra Az étkezési búza termelıi árának alakulása 63 000 58 000 53 000 48 000 43 000 38 000 33 000 28 000 23 000 18 000 Forrás: PÁIR, 1 4 termelıi 7 10 ár: 13 ÁFA 16 és 19 szállítási 22 25 költség 28 31 nélküli 34 37 ár 40 43 46 49 52 2007 2006 2005 2004 hetek Forrás: PÁIR, termelıi ár: ÁFA és szállítási költség nélküli ár 2. ábra Ft/kg 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Az étkezési búza termelıi és a lisztek feldolgozói értékesítési árának alakulása 1998. január 1998. május 1998. szeptember 1999. január 1999. május 1999. szeptember 2000. január 2000. május 2000. szeptember 2001. január 2001. május 2001. szeptember 2002. január 2002. május 2002. szeptember 2003. január 2003. május 2003. szeptember 2004. január 2004. május 2004. szeptember 2005. január 2005. május 2005. szeptember 2006. január 2006. május 2006. szeptember 2007. január 2007. május 2007. szeptember Finomliszt BL 55 Fehér kenyérliszt BL 80 étkezési búza Forrás: PÁIR, termelıi ár: ÁFA és szállítási költség nélküli ár
3. ábra 64 000 60 000 56 000 52 000 48 000 44 000 40 000 36 000 32 000 28 000 24 000 20 000 16 000 Az étkezési búza termelıi árának alakulása 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 2006 2007 Szlovákia Németország Forrás: AGRIMIS-Portal für Agrarmarkt-Informationssyteme Magyarország Lengyelország hetek 4. ábra 60 000 56 000 52 000 48 000 44 000 40 000 36 000 32 000 28 000 24 000 20 000 16 000 A takarmánykukorica termelıi árának alakulása 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 2006 2007 hetek Szlovákia Magyarország Németország Forrás: AGRIMIS-Portal für Agrarmarkt-Informationssyteme
Forrás: HGCA-The Home Grown Cereals Authority FOB Creil FOB Hamburg 2000.01.07 2000.03.27 2000.06.15 2000.09.03 2000.11.22 2001.02.10 2001.05.01 2001.07.20 2001.10.08 2001.12.27 2002.03.17 2002.06.05 2002.08.24 2002.11.12 2003.01.31 2003.04.21 2003.07.10 2003.09.28 2003.12.17 2004.03.06 2004.05.25 2004.08.13 2004.11.01 2005.01.20 2005.04.10 2005.06.29 2005.09.17 2005.12.06 2006.02.24 2006.05.15 2006.08.03 2006.10.22 2007.01.10 2007.03.31 2007.06.19 2007.09.07 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 A kukorica kikötıi áranak alakulása EUR/t Forrás: HGCA-The Home Grown Cereals Authority FOB Rouen FOB Hamburg 2000.01.07 2000.03.27 2000.06.15 2000.09.03 2000.11.22 2001.02.10 2001.05.01 2001.07.20 2001.10.08 2001.12.27 2002.03.17 2002.06.05 2002.08.24 2002.11.12 2003.01.31 2003.04.21 2003.07.10 2003.09.28 2003.12.17 2004.03.06 2004.05.25 2004.08.13 2004.11.01 2005.01.20 2005.04.10 2005.06.29 2005.09.17 2005.12.06 2006.02.24 2006.05.15 2006.08.03 2006.10.22 2007.01.10 2007.03.31 2007.06.19 2007.09.07 310 290 270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 A búza kikötıi árának alakulása EUR/t 5. ábra 6. ábra
7. ábra 70 000 66 000 62 000 58 000 54 000 50 000 46 000 42 000 38 000 34 000 30 000 Az euro búza és a takarmánykukorica decemberi határidıkre szóló kötési ára a Budapesti Értéktızsdén 05.09 05.13 05.17 05.21 05.25 05.29 06.02 06.06 06.10 06.14 06.18 06.22 06.26 06.30 07.04 07.08 07.12 07.16 07.20 07.24 07.28 08.01 08.05 08.09 08.13 08.17 08.21 08.25 08.29 09.02 09.06 09.10 09.14 09.18 euro búza kukorica jegyzés ideje Forrás: BÉT 8. ábra 68 000 62 000 56 000 50 000 44 000 38 000 32 000 26 000 20 000 A búza és a kukorica decemberi határidıre szóló jegyzése a Chicago-i tızsdén 08.31 09.01 09.02 09.03 09.04 09.05 09.06 09.07 09.08 09.09 09.10 09.11 09.12 09.13 09.14 09.15 09.16 09.17 US No. 2 SRW US 2 YC jegyzés ideje US 2 YC-USA 2. Yellow Corn US No. 2 SRW-USA 2. Soft Red Winter Forrás:CBOT-Chicago Board of Trade
9. ábra 70 000 66 000 62 000 58 000 54 000 50 000 46 000 42 000 Az euro búza különbözı határidıkre szóló kötési ára a Budapesti Értéktızsdén 07.11 07.13 07.15 07.17 07.19 07.21 07.23 07.25 07.27 07.29 07.31 08.02 08.04 08.06 08.08 08.10 08.12 08.14 08.16 08.18 08.20 08.22 08.24 08.26 08.28 08.30 09.01 09.03 09.05 09.07 09.09 09.11 09.13 09.15 09.17 2007. december 2008. március 2008. május jegyzés ideje Forrás: BÉT 10. ábra A takarmánybúza különbözı határidıkre szóló kötési ára a Budapesti Értéktızsdén 66 000 62 000 58 000 54 000 50 000 46 000 42 000 38 000 34 000 30 000 26 000 04.20 04.24 04.28 05.02 05.06 05.10 05.14 05.18 05.22 05.26 05.30 06.03 06.07 06.11 06.15 06.19 06.23 06.27 07.01 07.05 07.09 07.13 07.17 07.21 07.25 07.29 08.02 08.06 08.10 08.14 08.18 08.22 08.26 08.30 09.03 09.07 09.11 09.15 2007. december 2008. március jegyzés ideje Forrás: BÉT
11. ábra millió 160 140 120 100 80 60 40 20 0 A búza és kukorica keresletének alakulása az EU-27-ben 6,9 12,5 5,9 10,9 11,5 7,4 54 55,2 2,4 14,8 8,9 1,6 8,5 8,3 57 51,3 49,4 49,3 2006/2007 2007/2008 2006/2007 2007/2008 Búza Kukorica Takarmányozás Ipari és humán felhasználás Export Zárókészlet Egyéb Forrás: ONIC, 2007. szeptember 12. ábra millió A búza és kukorica kínálatnak alakulása az EU-27-ben 25 20 4,4 5,2 8 15 4,3 10 5 19,2 12,5 15,7 14,8 0 0 0 0 0 Búza Kukorica 141,3 131,3 75,1 68,1 Nyitókészlet Import Forrás: ONIC, 2007. szeptember
4. táblázat GABONA ALAPÚ TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA A 37. HÉTEN Körzetek Országos Gabonaipari termékek Finomliszt BL 55 ömlesztett Finomliszt BL 55 zsákos Finomliszt BL 55 zacskós Rétesliszt BFF 55 ömlesztett Rétesliszt BFF 55 zsákos Rétesliszt BFF 55 zacskós Fehér kenyérliszt BL 80 ömlesztett Fehér kenyérliszt BL 80 zsákos Tésztaipari liszt TL 50 ömlesztett Tésztaipari liszt TL 50 zsákos Étkezési búzadara AD zacskós Forrás: PÁIR Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Alföld Dunántúl Észak - Magyaro. 2006. 37. hét 2007. 36. hét 2007. 37. hét 2007.37. hét/ 2007. 37. hét/ 2006. 37. hét 2007. 36. hét (%) (%) 391,01 292,58-685,44 567,16 683,59 99,73 120,53 70,42 72,04-46,03 72,76 71,11 154,50 97,74 1194,95 330,85-1036,33 692,50 1525,80 147,23 220,33 74,45 74,11-48,99 74,23 74,37 151,82 100,19 483,82 164,52-487,29 558,42 648,34 133,05 116,10 78,43 72,76-51,18 79,66 76,99 150,43 96,65 112,30 - - 56,00 17,00 112,30 200,54 660,59 79,24 - - 54,52 81,00 79,24 145,34 97,82 62,63 - - 67,28 19,60 62,63 93,09 319,54 79,86 - - 56,97 76,79 79,86 140,18 104,00 43,39 16,72-24,04 75,13 60,11 250,04 80,01 91,83 90,29-54,85 88,00 91,40 166,64 103,86 244,70 152,55-345,01 278,05 397,25 115,14 142,87 70,34 67,08-44,50 69,33 69,09 155,25 99,66 709,25 229,15-656,39 709,00 938,40 142,96 132,36 70,96 65,76-46,84 69,25 69,69 148,78 100,65 32,00 130,41-174,56 92,11 162,41 93,04 176,32 80,16 75,59-50,79 77,99 76,49 150,60 98,08 24,40 21,50-96,61 40,65 45,90 47,51 112,92 77,70 80,65-52,31 81,49 79,08 151,19 97,04 23,00 29,03-66,91 53,70 52,03 77,76 96,88 91,05 82,87-60,46 82,53 86,49 143,05 104,79
5. táblázat A MEGFIGYELT GABONA ALAPÚ TERMÉKEK FOGYASZTÓI ÁRA 2007-BEN Termék január február március április május június július Finomliszt Bl 55 1 kg 94 100 85 93 101 111 103 Fehér kenyér 1 kg 177 174 182 182 187 188 190 Félbarna kenyér 1 kg 184 157 142 144 160 151 162 Étkezési búzadara AD /kg 125 123 115 118 127 119 126 Forrás: PÁIR
KÜLFÖLDI INFORMÁCIÓK HATÁRIDİS PIACOK ( 2007. szeptember 14.) Búza 6. táblázat Szállítási határidı EUR/ Ft/ Szállítási határidı USD / Ft/ Szállítási határidı USD / Ft/ Szállítási határidı USD / Ft/ Szállítási határidı 2007. november 265,00 67 429 2007. szeptember 307,88 52 400 2007. szeptember 296,49 54 367 2007. szeptember 292,82 53 694 2007. november 170,50 63 054 2008. január 265,00 67 429 2007. december 310,82 51 792 2007. december 304,57 55 849 2007. december 292,08 53 559 2008. január 174,00 64 349 2008. március 265,00 67 429 2008. március 313,76 49 189 2008. március 304,21 55 783 2008. március 292,91 53 711 2008. március 176,50 65 273 2008. május 265,00 67 429 2008. május 272,98 43 197 2008. május 273,71 50 190 2008. május 288,41 52 886 2008. május 179,00 66 198 2008.augusztus 201,00 51 144 2008. július 215,85 43 627 2008. július 216,03 39 613 2008. július 256,26 46 990 2008. július 180,50 66 753 2008. november 187,75 47 773 2008.szeptember 218,24 40 019 2008. szeptember 218,97 40 153 2008. szeptember 224,11 41 095 2008. november 124,00 45 858 *SRW-Soft Red Winter **HRW-Hard Red Winter CBOT-Chicago Board of Trade KCBOT-Kansas City Board of Trade MGE-Minneapolis Grain Exchange ***DNS-Dark Northern Spring **** étkezési és takarmánybúza Szállítási határidı MATIF, Párizs EUR/ Ft/ Szállítási határidı USD / Ft/ Szállítási határidı 2007. november 246,00 62 595 2007. szeptember 132,48 24 293 2007. november 349,00 62 000 2008. január 146,50 37 277 2007. december 137,40 25 195 2008. február 351,75 30 195 2008. március 248,00 63 104 2008. március 144,09 26 422 2007. október 355,75 30 735 2008. június 251,50 63 994 2008. május 148,13 27 163 2008. május 340,00 60 401 2008.augusztus 252,50 64 249 2008. július 151,57 27 793 MATIF-Marché A Terme d' Instruments Financiers CBOT, Chicago *(ıszi, lágy búza) Kansas **(ıszi, kemény búza) Minneapolis ***(tavaszi, kemény búza) CAD / Ft/ 2008. szeptember 154,72 28 371 MATIF-Marché A Terme d' Instruments Financiers LIFFE**** Kukorica 7. táblázat Repce 8. táblázat MATIF, Párizs CBOT, Chicago MATIF, Párizs GBP / Ft/ Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority
ÉTKEZÉSI BÚZA ÉS TAKARMÁNYKUKORICA HATÁRIDİS KIKÖTİI ÁRA 9. táblázat Étkezési búza Franciaország Piaci ár EUR/ Piaci ár Piaci ár EUR/ Piaci ár Rouen 138 37 712 281 71 379 szeptember La Pallice 139 37 974 261 66 297 szeptember * Creil 131 35 786 271 68 838 szeptember Németország Hamburg 137 37 471 283 71 907 szeptember Würzburg 129 35 146 253 64 158 szeptember Dánia Olaszország Belgium Köln 139 38 018 szeptember Drezda 250 63 523 szeptember Koppenhága szeptember Milánó 154 41 984 szeptember Bologna 153 41 847 szeptember Brüsszel 141 38 565 280 71 145 szeptember Spanyolország **Barcelona 280 71 145 szeptember Ausztria Finnország Bécs 137 37 471 263 66 699 szeptember Nokia 114 31 180 szeptember Takarmánykukorica Franciaország *Creil 136 37 301 256 65 144 október Bordeaux/Bayonne 141 38 669 254 64 635 október La Pallice 143 39 216 254 64 635 október Németország Hamburg 165 45 129 250 63 523 szeptember Olaszország 2006.37. hét 2007. 37. hét Szállítási hónap Bologna 154 41 984 szeptember Spanyolország **Barcelona 250 63 523 szeptember *FOB - Free on Board-bérmentesen a hajó fedélzetére rakva ** - import búzaár Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority
10. táblázat Anglia Franciaország Németország Dánia Olaszország Belgium Spanyolország Ausztria Finnország Takarmánybúza Franciaország Németország Hollandia Belgium TAKARMÁNYBÚZA ÉS TAKARMÁNYÁRPA HATÁRIDİS KIKÖTİI ÁRA Takarmányárpa Piaci ár EUR/ 2007. 37. hét Piaci ár Szállítási hónap Kelet-Anglia 245 62 125 október Rouen 254 64 519 szeptember La Pallice 256 65 144 október * Creil 246 62 486 szeptember Hamburg 250 63 523 szeptember Hannover 240 60 982 szeptember München 215 54 629 szeptember Drezda 227 57 678 szeptember Koppenhága szeptember Bologna szeptember Brüsszel szeptember Barcelona 250 63 523 szeptember Bécs 223 56 662 szeptember Raisio 178 45 312 szeptember *Creil szeptember Hamburg 255 64 793 szeptember Rotterdam 263 66 826 szeptember Brüsszel 263 66 826 szeptember *FOB - Free on Board-bérmentesen a hajó fedélzetére rakva
11. táblázat NEMZETKÖZI GABONAJEGYZÉSEK USD/t USD/t Szállítási BÚZA 2007.09.07. 2007.09.14. hónap Kikötı keménybúza (1) Kanada CWRS 13,5% (2) Ausztrália APH 14 % (3) US No. 2 DNS 14% (4) US No. 2 HRW 358,76 66 664,78 355,51 65 189,87 október *FOB St. Lawrence 374,10 69 515,26 383,70 70 359,07 szeptember *FOB Eastern States 310,08 57 619,07 324,00 59 411,88 október *FOB Portland 336,00 62 435,52 343,90 63 060,94 december *FOB US Gulf (5) Ausztrália ASW 347,10 64 498,12 356,70 65 408,08 szeptember *FOB Eastern States (6) EU, Franciao. alapminıség 412,90 76 725,08 397,00 72 797,89 szeptember *FOB Rouen lágybúza (7) US No. 2 SRW (8) Ukrajna lágy búza 330,80 61 469,26 331,80 60 842,17 december *FOB US Gulf _ *FOB Black Sea DURUMBÚZA (9) Kanada CWAD 1 (10) Kanada CWAD 2 407,90 75 795,98 488,50 89 576,25 szeptember *FOB St. Lawrence 407,90 75 795,98 488,50 89 576,25 szeptember *FOB St. Lawrence KUKORICA (11) US No. 3 YC Argentína 162,40 30 177,17 161,80 29 669,27 december *FOB US Gulf 152,90 28 411,88 163,70 30 017,67 szeptember *FOB Up River ÁRPA (12) EU, Franciao., takarmány 355,30 66 021,85 349,90 64 161,16 szeptember *FOB Rouen Ukrajna, takarmány (13) US PNW _ *FOB Black Sea _ *FOB PNW (1) CWRS-Canada Western Red Spring-13,5 %-os fehérjetartalom-keménybúza (2) Ausztrália APH- Australian Prime Hard-14 %-os fehérjetartalom-keménybúza (3) US No. 2 DNS- USA Dark Northern Spring- 14%-os fehérjetartalom-keménybúza (4) US No. 2 HRW-USA Hard Red Winter-13,5 %-os fehérjetartalom-keménybúza (5) ASW- Australian Standard White-standardbúza (6) EU, Franciao. alapminıség - a világpiaci árnak elfogadott EU támogatások nélküli franciaországi ár (7) US No. 2 SRW- USA Soft Red Winter-10,3 %-os fehérjetartalom-lágybúza (8) Ukrajna lágy búza- 12%-os fehérjetartalom-lágybúza (9) Kanada CWAD 1-Canada Western Amber Durum 1-kemény (10) Kanada CWAD 2-Canada Western Amber Durum 2-kemény (11) US YC 3- USA No. 3 Yellow Corn (12) EU, Franciao., takarmányárpa-a világpiaci árnak elfogadott EU támogatások nélküli franciaországi ár (13) US PNW- USA Pacific Northwest *FOB-Free on Board-bérmentesen a hajó fedélzetére rakva Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority
Olajosmag piaci jelentés Világpiaci helyzet Szeptemberben tovább folytatódott a fontosabb olajosmagvak és a belılük készült termékek árának növekedése. Így nıtt a szójabab, a szójaolaj és a szójaliszt ára is (1-3. ábra). Az áremelkedés legfıbb oka a piacon kialakult drasztikus egyensúlytalanság. Az olajosmagvak kínálata ugyanis a gyengébb USA-beli szójahozamok miatt a vártnál is kisebb lesz, 384 millió, ami 12 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben. Ugyanakkor a kereslet tovább nıtt, mintegy 14 millió tonnával, és elérte a 402 millió tonnát. Ebben a helyzetben várhatóan drasztikusan csökkenni fognak az olajosmag-készletek, de a magas árak nem jelentenek garanciát arra, hogy a következı gazdasági évben nagyobb lesz a termelés és a kínálat. Ennek és a jelenlegi folytatólagos áremelkedésnek egyik fı oka az, hogy a gabonák elsısorban a búza árának gyors emelkedése miatt továbbra is nagyobb nyereséget lehet elérni a gabonatermesztéssel, mint az olajosmagvakéval. Ezzel a két terménycsoport földterületért való versenyében várhatóan ismét a gabona lesz a gyıztese, így nem várható az olajos-magvak vetésterületének érdemi növekedése sem az északi féltekén, sem a délin, ahol most kezdıdik a szója és a napraforgó vetése. Az olajnövények és termékeik árának növekedésén belül árarány-eltolódást idézhet elı, hogy az USA-ban elıször nem lesz elegendı szójaolaj a hazai szükségletek kielégítésére, a nagy gabonahiány pedig jelentısen növelte a szójaliszt iránti érdeklıdést. Ugyanakkor a pálmaolaj árát is növeli, hogy fıbb exportırök közül Indonézia saját szükségleteinek biztosítására exportvámot vet ki erre a termékre. Európai kitekintés Az Európai Unióban is emelkedtek az olajosmagvak árai, itt azonban a legfontosabb növény, a repce ára kisebb visszaesést könyvelhetett el (4. ábra). Ez az olajmalmok vártnál gyorsabb felvásárlási kampányának köszönhetı, így kialakulhatott egy átmeneti kereslethiányos periódus. Ennek ellenére a repce és termékeinek ára az elmúlt fél évben töretlenül emelkedtek, egyrészt a vártnál nagyobb európai és ázsiai (Kína, Pakisztán) kereslet, másrészt a gyengébb európai és ázsiai kínálat miatt. A kínálati oldalt érinti, hogy az aszályos idıjárás miatt a vártnál kisebb lesz az ausztrál repcetermés, ami az árak további növekedését is elıidézheti. A repce termékeinek, az olajnak és a darának is jelentısen emelkedett az ára, az elıbbi a nagy biodízelkeresletre és a napraforgóolajtermelés visszaesésének kiváltására, az utóbbi a takarmánygyártóknak a gyenge gabonatermés miatt az alacsony fehérjetartalmú darák iránti megnövekedett keresletére vezethetı vissza. Az európai repcekínálat várhatóan jövıre sem javul, mivel a magas búzaárakra való tekintettel az ıszi vetések során sok helyen búzát vetnek majd a repce helyett, ami az uniós
termés visszaesését vetíti elıre annak ellenére, hogy a Bizottság fontolgatja a kötelezı területpihentetés feloldását. A repce mellett a napraforgó, valamint az ebbıl sajtolt olaj és a melléktermék dara ára is tovább nıtt, ami a továbbra is gyenge kelet-középeurópai terméskilátásoknak és az ukrán napraforgóolajra várhatóan kivetendı exportvámnak köszönhetı (5. ábra, 1-2. táblázat). A kilátások továbbra sem bíztatóak, annak ellenére, hogy Argentínában 2,4-rıl 2,7 millió hektárra nıtt a napraforgó tervezett vetésterülete, így a jövı év elején az ideinél nagyobb termésre lehet számítani. Hazai körkép Magyarországon megkezdıdött a napraforgó betakarítása. A legfrissebb termésbecslések szerint 890 ezer tonnás termés várható, ami jelentısen (25%-kal) elmarad a tavalyi terméstıl. A világpiaci helyzetnek megfelelıen itthon is tovább nıtt a napraforgó és repcemag tızsdei ára (6. ábra), a napraforgó termelıi árak pedig a PÁIR által becsültnek megfelelıen, 80 ezer forint közelében mozognak (3. táblázat). A napraforgótermékek ára is jelentısen emelkedett, az olaj belföldi ára utoljára 2003-ban volt ezen a színvonalon. A dara ára is jelentısen emelkedett, de még mindig a legalacsonyabbak között van az uniós összehasonlításban (2. táblázat). A 34. heti számban jelzettnek megfelelıen az olaj fogyasztói ára augusztusban már követte az értékesítési árak növekedését, és egy hónap alatt 7%-ot emelkedett (7. ábra).
1. ábra A szójabab különbözı határidıkre szóló ára a Chicagoi Árutızsdén 68000 66000 64000 62000 60000 58000 56000 54000 52000 50000 48000 07.03.01 07.03.15 07.03.29 07.04.12 07.04.26 07.05.10 07.05.24 07.06.07 07.06.21 07.07.05 07.07.19 07.08.02 07.08.16 07.08.30 07.09.13 2007.11.01 2008.01.01 2008.03.01 Forrás: CBOT határidıs gabonapiac - napi statisztika 170000 165000 160000 155000 150000 145000 140000 135000 130000 125000 07.03.01 A szójaolaj különbözı határidıkre szóló ára a Chicagoi Árutızsdén 07.03.15 07.03.29 07.04.12 07.04.26 07.05.10 07.05.24 07.06.07 07.06.21 07.07.05 07.07.19 07.08.02 07.08.16 07.08.30 2007.10.01 2007.12.01 2008.01.01 2. ábra 07.09.13 Forrás: CBOT határidıs gabonapiac - napi statisztika
3. ábra A szójaliszt különbözı határidıkre szóló ára a Chicagoi Árutızsdén 56000 54000 52000 50000 48000 46000 44000 42000 40000 07.03.01 07.03.15 07.03.29 07.04.12 07.04.26 07.05.10 07.05.24 07.06.07 07.06.21 07.07.05 07.07.19 07.08.02 07.08.16 07.08.30 07.09.13 2007.12.01 2008.01.01 2008.03.01 Forrás: CBOT határidıs gabonapiac - napi statisztika 4. ábra 94000 A repce különbözı határidıkre szóló ára a Párizsi Árutızsdén 90000 86000 82000 78000 74000 70000 66000 62000 07.03.01 07.03.15 07.03.29 07.04.12 07.04.26 07.05.10 07.05.24 07.06.07 07.06.21 07.07.05 07.07.19 07.08.02 07.08.16 07.08.30 07.09.13 2007.11.01 2008.02.01 2008.05.01 Forrás: MATIF határidıs gabonapiac - napi statisztika
5. ábra A növényi olajok heti átlagára a Milánói Árutızsdén 270000 255000 240000 225000 210000 195000 180000 165000 150000 135000 07.03.06 07.03.20 07.04.03 07.04.17 07.05.01 07.05.15 07.05.29 07.06.12 07.06.26 07.07.10 07.07.24 07.08.07 07.08.21 07.09.04 Napraforgóolaj Szójaolaj Pálmaolaj Nyers napraforgóolaj Nyers szójaolaj Forrás: Borsa di Milano - heti statisztika 6. ábra 95000 90000 85000 80000 75000 70000 65000 60000 55000 50000 A napraforgó- és repcemag különbözı határidıkre szóló kötési ára a Budapesti Árutızsdén 07.03.01 07.03.15 07.03.29 07.04.12 07.04.26 07.05.10 07.05.24 07.06.07 07.06.21 07.07.05 07.07.19 07.08.02 07.08.16 07.08.30 07.09.13 Napraforgó 2007. október Repce 2007. augusztus Napraforgó 2007. november Repce 2007. szeptember Forrás: BÁT határidıs gabonapiac - napi statisztika
7. ábra A napraforgóolaj fogyasztói ára Ft/liter 300 290 280 270 260 250 240 230 2007 2005 2006 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Forrás: KSH 1. táblázat A NYERS NÖVÉNYOLAJOK ÁRA* Ország Hollandia Egyesült Államok Németország Olaszország Magyarország Ft/ Ár típusa Prompt nagyker. ár Prompt nagyker. ár Heti tızsdei átlagár Heti tızsdei átlagár Heti értékesítési ár Napraforgóolaj 2007.08.17 212 030-199 901-148 602 2007.08.31 208 240-208 036-159 424 2007.09.14 213 509-219 923-208 000 2007.08.17 182 560 185 168 - - - Repceolaj 2007.08.31 185 464 188 004 - - - 2007.09.14 189 565 191 474 - - - 2007.08.17 170 824 178 648 165 310 152 760 - Szójaolaj 2007.08.31 170 982 174 031 175 832 153 742-2007.09.14 174 298 178 878 184 017 160 515 - Forrás: AKI, ZMP, BM, CBOT, DARSS * Fontosabb exportır és importır államok
2. táblázat EURÓPAI OLAJNÖVÉNY- ÉS DARAÁRAK Ft/ Ország Ár típusa Hollandia Prompt ár az olajmalom kapujában Prompt ár az olajmalom kapujában Heti termelıi és értékesítési ár * Ausztria Heti tızsdei átlagár Franciaország Németország Magyarország Heti termelıi és értékesítési ár * Napraforgómag Napraforgódara Repcemag 2007.08.17-94 749-69 172 76 576 2007.08.31-92 300-78 060 85 600 2007.09.14-108 294-81 970 81 927 2007.08.17 44 140 46 944-34 275 28 488 2007.08.31-45 731-40 643 27 626 2007.09.14-55 132-47 657 34 995 2007.08.17 83 456 81 865 76 119 70 419 62 162 2007.08.31 81 299 79 749 76 682 76 770 63 734 2007.09.14 89 312 95 470 80 160 83 241 67 164 Repcedara 2007.08.17 44 858 44 597 43 373 34 275-2007.08.31 43 698 43 444 44 643 40 643-2007.09.14 49 618 53 282 48 801 48 928 - Forrás: AKI, ZMP, BLPW, DARSS * A termelıi ár a mag, az értékesítési ár a dara esetén értendı. A FONTOSABB HAZAI OLAJOSMAGVAK TERMELİI, A BELİLÜK KÉSZÜLT TERMÉKEK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁTLAGÁRA 3. táblázat Megnevezés 2006. 37. hét 2007. 36. hét 2007. 37. hét 2007. 37. hét / 2006. 37. hét [%] 2007. 37. hét / 2007. 36. hét [%] Ipari Napraforgómag Repcemag Ömlesztett napraforgóolaj Napraforgódara Forrás: AKI 28 323 7 856 6 648 23,5 84,6 57 656 83 919 81 927 142,1 97,6 1 363 6 611 2 765 202,8 41,8 56 025 67 574 67 164 119,9 99,4 139 55 74 53,2 132,8 149 027 201 072 208 000 139,6 103,4 1 263 526 453 35,8 86,0 21 494 34 352 34 995 162,8 101,9