A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. I. féléves gyorsjelentése A Pannonplast Rt. a megváltozott piaci körülményekre reagálva a stratégia aktualizálását, a piacépítési munka fokozását, a működési költségek csökkentését és a hatékony forgóeszköz-gazdálkodást átölelő célrendszert tűzött ki. A folyamatban levő munka ugyan az I. féléves elmaradást ellensúlyozni nem tudja, de hozzájárul a kedvezőbb második félévi kilátásokhoz. Az első féléves lemaradások miatt a Pannonplast a gyorsjelentéssel egyidejűleg profit-figyelmeztetés keretében közli a felülvizsgált éves előrejelzését. 1. ÖSSZEFOGLALÓ A Pannonplast Rt. első félévi árbevétele 11,9 milliárd Ft, 2002 hasonló időszakához viszonyítva 17,4%-kal alacsonyabb, az első negyedévhez képest viszont 5% növekedés következett be. Meghatározó tagvállalatainál a piaci igények áttörése még nem tapasztalható. A bruttó fedezet 3,6 milliárd Ft, a fedezeti arány 30% feletti, a tavalyival megegyező. Szintén az előző évivel, az egyszeri kiadások mellett megegyező a közvetett költségek nagysága (3,4 milliárd Ft). A viszonylagosan alacsony forgalom következtében a működési eredmény 211 millió Ft, a működési cash flow (EBITDA) 1.483 millió Ft, amely 68%-os és 26%-os csökkenésnek felel meg. A pénzügyi műveletek nettó ráfordítása az előző évi 266 millió Ft-tal szemben mintegy 900 millió Ft, melynek háromnegyede a jelentős forint árfolyam változás révén jelentkező hitel-átértékelési veszteség (680 millió Ft). Az első félév nettó eredménye így 917 millió Ft-os veszteség. Mind az állóeszközök, mind a forgóeszközök könyv szerinti értéke csökkent egy év alatt részben a korábbi Pannon-Aldra kivezetése, részben a forgalom alakulásának következtében. A forrás oldalon a rövid lejáratú hitelek megugrása technikai jellegű (a hosszú lejáratú hitelek 2003-ban lejáró részleteit tartalmazzák). A Társaság eladósodottsága (összes hitel a saját tőke százalékában) gyakorlatilag nem változott. A Társaság irányításában (Igazgatóság, ügyvezetés) jelentős változások történtek az áprilisi közgyűlést követően. A közgyűlés határozatainak bejegyzését a Cégbíróság felfüggesztette. 2. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2003.VI.30. (millió forint) 2002.VI. 30. (millió forint) Index % Árbevétel 11 860 14 355 82,6 Külpiaci értékesítés 4 804 4 789 100,3 - részaránya (%) 40,5 33,4 Üzemi eredmény (EBIT) 211 662 31,9 Üzemi cash flow (EBITDA) 1 483 2 015 73,6 Nettó eredmény -917 194 Saját tőke összege 15 394 17 466 88,1 Mérleg főösszeg 30 373 34 068 89,2 Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.
3. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELEMZÉSE 3.1. A Társaság 2003 I. félévi árbevétele 11,860 millió Ft, a 2002 év azonos időszakában elért forgalomnál 17,4%-kal, 2.495 millió Ft-tal alacsonyabb. 2003 I. negyedévéhez viszonyítva az árbevétel 5,7%-kal, 328 millió Ft-tal nőtt. A 2002 első félévéhez történő hasonlítást torzítja az a tény, hogy időközben a Pannon Aldra tevékenységét a Csoport megszűntette (680 millió Ft-os konszolidált árbevételkiesés), az ezt figyelembe vevő torzítatlan árbevétel összehasonlítás 13,7%-os csökkenést jelez 2003-ban. A késve induló vagy törölt infrastruktúrális projektek miatt változatlan nehézségekkel küzd az építőipari üzleti egység meghatározó vállalata, a Pannonpipe. Ugyanakkor szinte minden csomagolóipari tagvállalat növelni tudta értékesítését 2003-ban. A fröccsöntött alkatrészeket gyártó tagvállalatoknál jelentős a Moldin Kft árbevétel kiesése, melynek oka a már korábban jelzett hagyományos monitorok iránti folyamatos igénycsökkenés és a magyarországi gyártás márciusi végleges megszűntetése. Az új üzleti kapcsolatok kiépítése megkezdődött, a volumenek felfutása a második félévben várható. A Moldin 2000 Rt első félévben realizált árbevétele is elmarad az előző év első félévében elért értéktől, de a társaságnál továbbra is terv szerint folyik a felkészülés a TV gyártásra, a folyamatos szállítások a harmadik negyedév során indulnak. A társaság külpiaci értékesítésének (a magyar tagvállalatok exportjának, illetve a külföldi tagvállalatok helyi értékesítésének) részaránya 40,5%, szemben az előző évi 33,4%-kal. A külpiaci értékesítés 4.804 millió Ft, a bázis időszakban elért értékkel lényegében azonos. A forgalomban bekövetkezett csökkenés teljes egészében a belföldi piacon jelentkezett. 3.2. A Pannonplast Csoport 2003 I. féléves fedezettömege 3.589 millió Ft, ami 16,1%-kal elmarad az egy évvel ezelőtti értéktől, azonban 7,1%-kal meghaladja a 2003 I. negyedévi fedezeti értéket. Szintén megemlítendő, hogy a Pannon Aldra fedezet-kiesése közel 250 millió Ft volt. A bruttó fedezeti arány 30% feletti, az Aldra kiesést is figyelembe véve megegyezik az egy évvel ezelőtti értékkel. A negyedéves fedezeti százalékok enyhén javuló tendenciát mutatnak. 3.3. Az értékesítés közvetett költsége 3.401 millió Ft-ot tett ki, ami gyakorlatilag megegyezik az előző év azonos időszakának mértékével. A költségcsökkentési intézkedések eredménye azért nem transzparens a félévben, mert a megtakarítást közel kioltották az előre nem tervezett, a társaság szervezeti változásával, átstrukturálásával és közgyűlésével kapcsolatos jogi, végkielégítés és tanácsadói díjak és kifizetések. Az egyéb ráfordítások értéke a bázis értékével közel megegyező. Az egyéb bevételek értéke a bázis időszak bevételeinél 244 millió Ft-tal magasabbak, mely részben a termékváltással összefüggő tárgyi eszköz értékesítés, részben pedig az árfolyam elmozdulás miatt átértékelt vevő állományon keletkező árfolyam nyereség együttes eredménye. 3.4. 2003 I. negyedévben a Társaság konszolidált üzemi eredménye (EBIT) 211 millió Ft, ami a 2002 I. félévben elért eredmény 31,9%-a, az elmaradás 68,1%-os. Az üzemi eredmény 1,8%-os fedezeti arányát a csökkenő árbevétel és a közvetett költségek között jelentkező nem tervezett kiadások magyarázzák. Jól tükrözi a volumen és az állandó költségek kapcsolatának hatását, hogy a Társaság mintegy 1,5 milliárd Ft-os üzemi cash flow-jának (EBITDA) tavalyhoz mért elmaradása jelentősen kisebb, 26,4%-os. A második negyedévi üzemi eredmény az előző negyedévben elértnél 51 millió Ft-tal, azaz 64%-kal magasabb. 3.5. A pénzügyi műveletek bevétele 31 millió Ft, a bázisidőszaki értéknél 66 millió Fttal alacsonyabb. A pénzügyi műveletek ráfordítása 928 millió Ft, a növekedés a bázishoz képest 565 millió Ft. A ráfordítások döntő részét a félév végével a devizahiteleken elszámolt, nem realizált árfolyam-veszteség jelentette, mely a 2
gyengülő forint következtében 680 millió Ft-tal rontotta az eredményt, szemben az egy évvel korábban a pénzügyi bevételek soron elszámolt, 40 millió Ft nagyságú nem realizált árfolyam nyereség javító hatásával. A kedvezőtlen árfolyam elmozdulás következtében a pénzügyi műveletek nettó egyenlege 897 millió Ft ráfordítás. A pénzügyi ráfordítást magába foglaló szokásos vállalkozási eredmény 686 millió Ft veszteség. 3.6. A nem működési tételek egyenlege 36 millió Ft ráfordítás. A Társaság összesített társasági adója a negatív adózás előtti eredmény ellenére 110 millió Ft, 20,9%-kal magasabb az egy évvel ezelőtti értéknél. Ennek magyarázata egyrészt a jelentős nem realizált pénzügyi veszteség, másrészt bizonyos IFRS (IAS) kiigazítások, harmadrészt 2003 évtől megszűnt az 50%-os beruházási adófizetési kedvezmény, mellyel egyes cégeink élhettek a múltban. A kisebbségi részesedések értéke 85 millió Ft, némileg alacsonyabb az egy évvel ezelőtti értéknél. A fentiek következtében a Pannonplast 2003 I. féléves konszolidált nettó eredménye 917 millió Ft veszteség, döntő mértékben a viszonylagosan alacsony volumen és az árfolyam-veszteség következménye. 3.7. A Társaság 2003 második felében a piaci lehetőségek kiaknázása és bizonyos projektek elindulása révén az első félévinél jelentősen magasabb forgalmat és működési eredményt vár. A várható relatív javulás azonban nem elegendő arra, hogy az első félévi teljesítmény-elmaradást a Pannonplast pótolja, ezért az éves számok tekintetében előrejelzéseit korrigálni kénytelen. 4. A MÉRLEG ELEMZÉSE 4.1. Az immateriális eszközök értékének (1.766 millió Ft) bázis időszakhoz mért növekedése a végrehajtott alapítás-átszervezés aktivált értékének, a szoftver vásárlások és aktivált K+F teljesítmények növekedésének és az elszámolt értékcsökkenésnek az eredője. A tárgyi eszközök nettó értékének (16.956 milliárd Ft) 12%-os csökkenése mögött egyrészt a Pannon-Aldra Kft. 2002. évi értékesítésének következtében bekövetkezett eszköz-kivezetés, másrészt a tárgyi eszköz beszerzés és az elszámolt értékcsökkenés negatív egyenlege, harmadrészt a termékstruktúra váltással összefüggésben ez évben értékesítésre került eszközök kivezetése húzódik meg. A befektetések 21 MFt-os csökkenését a külföldi (orosz és lengyel) befektetéseknek helyi inflációt követő értékvesztése okozta. 4.2. A készletek a bázis időszak értékének 82%-ára csökkentek. A csökkenés mintegy 28%-a az Aldra kivezetésének, 72%-a a forgalom szűkülésének a következménye. A második félévi tervezett forgalomnövekedés figyelembe vételével 2002 december 31-hez képest 4%-nyi készletnövekedés következett be. A vevőkövetelések az alacsonyabb árbevétellel összhangban 435 millió Ft-tal csökkentek. 2003 első félévében ugyanakkor 4,5%-os növekedés következett be, melynek nagyobb része a forintgyengülést követő, nem realizált árfolyamnyereség. Az egyéb követelések 346 MFt-tal csökkentek, döntően az Aldra kivezetéssel összefüggésben. A féléves 1.324 MFt egyéb követelés értéke lényegében a 2002. év végi állománnyal megegyező. Az értékpapírok és pénzeszközök értéke a bázisidőszakéval megegyező szinten alakult. 4.3. A Pannonplast saját tőkéje a tárgyidőszak végén 15.394 millió Ft, a bázis értékénél 2.072 millió forinttal alacsonyabb. A csökkenés mögött közel fele-fele arányban a tőketartalékot érintő, 2002. és 2003. évi veszteség-elszámolás áll. A kisebbségi részesedés 1.605 millió Ft, a bázis értékének 107,9%-a. 4.4. A hosszúlejáratú hitelek állománya a számviteli kimutatásban a bázis időszakhoz képest 4.078 millió Ft-tal csökkent, mivel jelentős mértékű volt a tárgyéven belüli törlesztési kötelezettségek rövid lejáratú hitelek közé történő átsorolása (2003. I-VI. hónapjában a hosszú lejáratú hitelek értéke ténylegesen 287 millió Ft-tal növekedett). A fenti átsorolás valamint az átértékelés miatt a rövidlejáratú hitelek a 3
bázishoz mérve 3.097 millió Ft-tal, év végéhez képest 731 millió forinttal növekedtek. A szállítói tartozások értéke 345 millió Ft-tal csökkent az alacsonyabb forgalommal párhuzamosan változó szállítói állomány miatt. Az év végi értékhez képest követve a követelések növekedését 139 millió forint növekedés következett be. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek csökkenése a bázis időszakhoz képest 323 millió Ft, ami döntően az Aldra kivezetéssel összefüggő kapcsolt vállalkozások közötti forgalom elszámolásának hatása. E hatást leszámítva mind a bázishoz, mint pedig az év végéhez mérve 10%-ot kissé meghaladó a növekedés. A társaság hosszú- és rövid lejáratú hiteleinek összege 9.048 millió Ft, 981 millió forinttal alacsonyabb a bázis időszaki értéknél, mely tükrözi a Pannon Aldra kivezetést is. A 2003 első féléve során 287 millió forint hosszú és 731 millió forint rövid lejáratú hitelállomány növekedés történt, melyből 680 millió forint a meglévő hitelállománynak a forint gyengülése következtében bekövetkezett átértékelése. A tényleges (átértékeléstől mentes) hitelfelvétel értéke 328 millió forint. A könyv szerinti teljes hitelállomány saját tőkére vetített aránya a bázis időszak 57,4%- áról 58.8 %-ára növekedett. 4.5. A társaság pénzforgalmát (cash-flow) tekintve a veszteséges első félévi eredmény következtében a működési tevékenységből származó pénzeszközök csökkentek. A fejlesztési célú ráfordítások növekedtek ugyan, ugyanakkor a nettó beruházás értéke továbbra sem magas. A pénzeszközök záró állománya 1.314 millió Ft, a bázis időszakban meglévő állománynál 67 millió forinttal magasabb. 5. FONTOSABB ESEMÉNYEK 2003. I. FÉLÉVÉBEN 5.1. A társaság az első félév során 1.355 MFt-ot fordított beruházásra. A ráfordítás közel 50%-át a székesfehérvári Moldin 2000 TV műanyag alkatrész gyártására, festésére, szerelésére vonatkozó fejlesztés jelentette. A projekt jelentős Philips megrendelés eredménye. A gépek, szerszámok beüzemelése folyik, a folyamatos termelés megkezdődött, a termelés felfutása szeptemberre várható. 5.2. Az Unilever romániai gyárának megnövekedett igénye miatt kapacitásbővítés vált szükségessé a Romániában működő, csomagolóeszközöket gyártó Unical Kft-nél. A beruházás értéke 127 MFt. 5.3. A Pipelife romániai gyárában a korszerű csatornacső gyártó sor kiegészítésére 113 MFt-ot fordítottunk. 5.4. A szombathelyi Moldin Kft-ben a hagyományos CRT monitorok alkatrészeinek előállítása befejeződött. A társaság az LCD monitorokhoz szállít alkatrészeket. További termékek fejlesztése, új vevőkör kialakítása érdekében intenzív munka folyik. 5.5. A társaság két, csomagolóeszközök gyártásával foglalkozó, 100%-os tulajdonú leányvállalatának, a Pannon-Tara Kft-nek és a Pannon-Effekt Kft-nek összevonásáról döntött. Az intézkedéstől a nevezett társaságok gazdálkodásának ésszerűsítése várható. A jogutód a Pannon-Effekt Kft lesz. 5.6. A társaság a közgyűlést megelőzően április 22-én a PSZÁF-ot felkérte annak vizsgálatára, hogy egyes részvénytulajdonosai nem minősülnek-e kapcsolat személyeknek. Fenti részvénytulajdonosok részvényük bejegyzésének elhúzódása miatt szintén a PSZÁF vizsgálatát kérték. A Pannonplast részvénykönyv vezetés módjának, a tulajdonosok bejegyzési gyakorlatának és az Alapszabály erre vonatkozó kikötéseinek vizsgálatára a PSZÁF a Cégbíróságot felkérte. A közgyűlést követően a PSZÁF június 16-i és azt követő ismert határozataival szemben a Britton és a Pevdi részvénytulajdonosok bírósági jogorvoslatot kértek. A közgyűlés határozatainak bejegyzését a jogi vita rendezéséig a Cégbíróság felfüggesztette. A Pannonplast soronkívüli tájékoztatásban felkérte a sajtó és a közszereplők képviselőit, hogy a K&H Equities tevékenységének vizsgálata 4
kapcsán kerüljék a társaság jó hírnevét, gazdasági érdekeit sértő Pannonplastügy kifejezés alkalmazását. 6. ALKALMAZOTTAK 6.1. A Pannonplast Csoport alkalmazottainak létszáma 2002. június 30-án 2.270 fő, 2002. december 31-én 2056 fő, 2003. június 30-án 1949 fő volt, ebből a külföldi társaságoknál 201 fő dolgozik. 7. A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJÉBEN, VEZETÉSÉBEN, SZERVEZETÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 7.1. A társaság 2003. április 30-án megtartotta éves rendes közgyűlését, melynek határozatait 2003. május 6-án közzétetette. 7.2. A társaság jegyzett tőkéje 2003. június 30-án 421.093.100 Ft volt, 2003. március 31-hez képest változás nem történt. 7.3. Saját részvényállomány változása: 2003. március 31-én a társaság tulajdonában 124.281 db saját részvény volt. Április 16-án a társaság értékesítette saját részvényeit, így 2003. június 30-án a társaság nem rendelkezett saját részvényekkel. 7.4. Személyi változások. A 2003. április 30-i közgyűlésen Dr. Fehér Erzsébet elnökvezérigazgató bejelentette, hogy nem kívánja vezérigazgatói munkaszerződését meghosszabbítani. Rácz László felügyelő bizottsági tagságáról lemondott. A közgyűlés Ujlaki Gábor kivételével az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait visszahívta. A közgyűlés Dr. Fehér Erzsébetet, Dr. Illéssy Jánost a társaság alkalmazottait, Kerék Csabát, Mészáros Jánost és Dr. Pázmándi Gyulát a Britton jelöltjét Igazgatósági taggá választotta. A közgyűlés Dr. Martényi Csabánét, Maros Józsefet és Monostori Antalt ismételten felügyelő bizottsági taggá választotta. 7.5. Az Igazgatóság Dr. Fehér Erzsébetet 2003. július 1-jével az Igazgatóság elnökévé, Dr. Illéssy Jánost a társaság vezérigazgatójává választotta. 7.6. Várhegyi Miklós általános vezérigazgató helyettes munkaviszonya június 13-án közös megegyezéssel megszűnt. Ugyancsak július 15-én megszűnt Arany Mária vezérigazgató-helyettes munkaviszonya. A változások összhangban vannak a társaság vezetési szerkezetének egyszerűsítésével. A törvényi előírásoknak megfelelően kijelentjük, hogy a jelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Budapest, 2003. augusztus 14. Pannonplast Rt. Igazgatósága A Pannonplast Rt. vezetése a sajtó és az elemzők részére 2002. augusztus 14-én 14 órakor a társaság székhelyén (1225 Budapest, Nagytétényi út 216-218) tájékoztatót tart. 5
Pannonplast csoport termelő tagvállalatainak árbevétele 2003. I. félév (nem auditált és nem konszolidált) Pannonpipe Kft. Pipelife-Románia Polifoam Kft. FCI Kft. Pannunion Kft. Unical Kft. Almand Kft. Pannon-Effekt Kft. Interagropak Kft. Kaposplast Kft. Moldin Kft. Moldin 2000 Rt. Pannon-Tara Kft. Dexter Rt. Tu-Plast Kft. Multicard Kft. Árbevétel 2003. I. félév 2002. I. félév 3 397 4 074 311 446 916 896 702 477 3 102 2 971 415 216 396 394 511 528 207 336 353 381 1 180 2 777 1 042 1 281 319 390 325 311 568 489 145 142 MFt Üzleti egységek konszolidált adatai Üzleti egységek Árbevétel MFt Működési eredmény 2003. 2002. 2003. 2002. I. félév I. félév Építőipari termékek 3 472 4 309 221 287 Fogyasztói csomagolások 5 026 4 880 216 311 Fröccstechnológia 2 987 4 891-157 79 Speciális technológiák ** 752 661 75 83 Összesen * 12 237 14 741 355 760 * Az egymás közti forgalmak kiszűrése, és a központi irányítás adatai nélkül. ** A Tu-Plast Kft. 2003-tól a Speciális technológiák üzleti egység tagvállalata, korábban az Építőipari termékek üzletághoz tartozott. 6
ADATLAPOK A társaság neve: PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság Társaság címe: Budapest, Nagytétényi út 216-218. H-1225 Ágazati besorolás: Műanyag-feldolgozás Időszak: 2003. I. félév Telefon: (36-1) 207-1928 Telefax: (36-1) 207-1525 E-mail cím: erika.jilling@pannonplast.hu Befektetői kapcsolattartó: Jilling Erika PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATLAPOK PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 Pannonpipe Kft. 2873,5 50,0 50,0 K Moldin Kft. 2692,4 100,0 100,0 L Pannunion Kft. 2220,7 100,0 100,0 L TU-Plast Kft. 931,8 60,0 60,0 L Dexter Rt. 868,0 92,0 92,0 L Polifoam Kft. 754,1 51,0 51,0 L Moldin 2000 Termelő Rt. 710,0 100,0 100,0 L Almand Kft. 512,7 100,0 100,0 L Pannon-Tara Kft. 467,7 100,0 100,0 L FCI Kft. 420,0 58,0 58,0 L Multicard Kft. 400,0 100,0 100,0 L Pannon-Effekt Kft. 311,0 100,0 100,0 L Kaposplast Kft. 310,0 100,0 100,0 L Unical Kft. 278,6 100,0 100,0 L Interagropak Kft. 270,7 51,0 51,0 L Recyclen Kft. 216,8 100,0 100,0 L Kuala Ingatlanhaszn. Kft. 179,2 100,0 100,0 L MÜKI Kft. 143,8 100,0 100,0 L Karbantartó Kft. 41,2 100,0 100,0 L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) 7
PK3. MÉRLEG IFRS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2003.VI.30. 2002.VI.30. Index (%) A. Befektetett eszközök 18 747 20 924 89,6 Immateriális javak 1 766 1 661 106,3 Tárgyi eszközök 16 956 19 217 88,2 Befektetett pénzügyi eszközök 25 46 54,3 B. Forgóeszközök összesen 11 626 13 144 88,5 Készletek 3 561 4 365 81,6 Követelések 6 751 7 532 89,6 Értékpapírok, Pénzeszközök 1 314 1 247 105,4 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 30 373 34 068 89,2 D. Saját tőke összesen 15 394 17 466 88,1 Alaptőke 421 421 100,0 Tőketartalék (eredménytartalék) 15 890 16 851 94,3 Mérleg szerinti eredmény (917) 194-472,7 Kisebbségi részesedés 1 605 1 487 107,9 Elhatárolt nyereség 0 92 0,0 F. Kötelezettségek összesen 13 374 15 023 89,0 Hosszúlejáratú kötelezettségek 1 136 5 214 21,8 Rövidlejáratú kötelezettségek 12 238 9 809 124,8 - Szállítói tartozások 3 220 3 565 90,3 - Rövid lejáratú tartozások 7 912 4 815 164,3 - Egyéb rövid lej. Kötelezettségek 1 106 1 429 77,4 FORRÁSOK ÖSSZESEN 30 373 34 068 89,2 PK4. EREDMÉNYKIMUTATÁS IFRS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2003.VI.30. 2002.VI.30. index (%) Értékesítés árbevétele 11 860 14 355 82,6 Értékesítés közvetlen költségei (8 271) (10 077) 82,1 Bruttó fedezet 3 589 4 278 83,9 Értékesítés közvetett költségei (3 401) (3 408) 99,8 Egyéb ráfordítások (449) (436) 103,0 Egyéb bevételek 472 228 207,0 A. Üzleti tevékenység eredménye 211 662 31,9 Pénzügyi műveletek bevétele 31 97 32,0 Pénzügyi műveletek ráfordításai (928) (363) 255,6 B. Pénzügyi műveletek eredménye (897) (266) C. Szokásos vállalkozási eredmény (686) 396-173,2 D. Rendkívüli eredmény (36) 1 E. Adózás előtti eredmény (722) 397-181,9 Nyereségadó (110) (91) 120,9 F. Adózott eredmény (kisebbségi részesedés nélkül) (832) 306-271,9 Kisebbségi részesedés (85) (112) 75,9 G. Tárgyidőszaki nettó eredmény (917) 194-472,7 8
PK5. CASH-FLOW kimutatás IFRS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2003.VI.30. 2002.VI.30. Adózott eredmény (917) 194 Értékcsökkenés 1 272 1 353 Változás a működő tőkében (94) (808) Egyéb működési kiigazítás 3 89 Működésből származó pénzeszközök 264 828 Befektetett eszközök beszerzése (1 355) (716) Befektetett eszközök értékesítése 442 169 Egyéb beruházásból származó pénzeszköz 1 (1) Beruházásból származó pénzeszközök (912) (548) Hosszú lejáratú hitelállomány változása 287 37 Rövid lejáratú hitelállomány változása 731 776 Osztalék (448) Egyéb finanszírozásból származó pénzeszközök (12) (338) Finanszírozásból származó pénzeszközök 1 006 (13) Pénzeszközök nettó változása 358 267 Pénzeszközök január 1-i nyitó állománya 956 980 Pénzeszközök tárgyidőszaki záró állománya 1 314 1 247 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek: nincs ilyen tétel RÉSZVÉNYSTRUKTÚRÁHOZ, TULAJDONOSI KÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK: RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Tárgyév elején Időszak végén % 2 % 3 db % 2 % 3 db Belföldi intézményi 26,24 27,04 1.104.975 64,18 64,18 2.702.626 Külföldi intézményi 53,94 55,58 2.271.379 15,59 15,59 656.635 Belföldi magánszemély 15,20 15,66 640.123 18,39 18,39 774.307 Külföldi magánszemély 0,26 0,27 10.842 0,34 0,34 14.331 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 1,30 1,34 54.806 1,27 1,27 53.173 Saját tulajdon 2,95-124.281 - - - Államháztartás részét képező tulajdonos 1 0,11 0,11 4.525 0,23 0,23 9.859 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények - - - - - - Egyéb - - - - - - Összesen 100,0 100,0 4.210.931 100,0 100,0 4.210.931 1 Közigazgatási szerv 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten 124.281 124.281 0 Leányvállalatok 0 0 0 Mindösszesen 124.281 124.281 0 9
RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Mennyiség Részesedés Szavazati Nemzetiség 1 Tevékenység 2 (db) (%) jog (%) 3 Karsai Holding Rt. B I 537.567 12,77 12,50 Britton Capital & Consulting Kft. B I 510.000 12,11 12,11 Megjegyzés Pevdi Divat Kft. B I 470.061 11,16 11,16 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati jog (%) 3 Karsai Holding Rt. B I 537.567 12,77 12,50 Britton Capital & B I 510.000 12,11 12,11 Consulting Kft. Megjegyzés Pevdi Divat Kft. B I 470.061 11,16 11,16 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog A TÁRSASÁG SZERVEZETÉHEZ, MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten 45 40 37 Csoport szinten 2270 2056 1949 TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) IT, SP Dr. Fehér Erzsébet elnök, vezig. 1991.06.01. 2006.; évzáró közgyűlésig 39 963 IT, SP Várhegyi Miklós tag, vezig.h. 1999.08.04. 2003. április 30. 0 IT, SP Arany Mária tag, vezig.h. 1991.06.01. 2003. április 30. 1 966 IT, SP Szabó Balázs tag, vezig.h. 1998.04.29. 2003. április 30. 0 IT Dr. Dolina Károly tag 1992.06.01. 2003. április 30. 0 IT Fenyő Nándor tag 1993.12.01. 2003. április 30. 0 IT Dr. George Genti tag 1993.12.01. 2003. április 30. 80 IT Dr. Illés Mária tag 1991.06.01. 2003. április 30. 0 IT Dr. Illéssy János tag 1998.04.29. 2006.; évzáró közgyűlésig 0 IT Joóné Tóth Györgyi tag 1993.06.01. 2003. április 30. 0 IT Ujlaki Gábor tag 2002.04.29. 2005.; évzáró közgyűlésig 0 IT Mészáros János tag 2003.04.30. 2006.; évzáró közgyűlésig 0 IT Kerék Csaba tag 2003.04.30. 2006.; évzáró közgyűlésig 0 IT Dr. Pázmándi Gyula tag 2003.04.30. 2006.; évzáró közgyűlésig 0 FB Dr. Martényi Csabáné elnök 1991.06.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 0 FB Maros József tag 1992.06.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 0 FB Monostori Antal tag 1991.06.01. 2005.; évzáró közgyűlésig 1 948 FB Rácz László tag 1995.05.25. 2003. április 30. 0 SP László Gyula vezérig. h. 1999.09.01. 2004. december 31. 0 SP Nemesdy Ervin vezérig. h. 1998.12.01. 2004. december 31. 0 SP Jilling Erika vezérig. h. 2001.06.01. 2005. május 31. 0 SP Veress Árpád vezérig. h. 2003.01.01. 2005. szeptember 30. 0 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 10
SORON KÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom 2003.04.03. 2003.04.04. Soronkívüli tájékoztatás Pannon-Tara és Pannon-Effekt Kft. összevonásáról 2003.04.11. 2003.04.14. Soronkívüli tájékoztatás Pannonplast 2002. évi gazdálkodásának főbb adatai 2003.04.17. 2003.04.18. Soronkívüli tájékoztatás saját részvény értékesítéséről 2003.04.28. 2003.04.29. Soronkívüli tájékoztatás Éves Jelentés, és konszolidált adatok 2003.05.05. 2003.05.06. Soronkívüli tájékoztatás közgyűlés hirdetményeiről 2003.05.13. 2003.05.14. Soronkívüli tájékoztatás személyi változásról 2003.05.14. 2003.05.15. 2003. I. negyedéves gyorsjelentés 2003.06.11. 2003.06.12. Soronkívüli tájékoztatás személyi változásról 2003.06.13. 2003.06.16. Soronkívüli tájékoztatás Pannon-Tara és Pannon-Effekt Kft. összeolvadásáról 2003.06.17. 2003.06.18. Soronkívüli tájékoztatás PSZÁF határozatával kapcsolatban 2003.06.20. 2003.06.23. Soronkívüli tájékoztatás a sajtóban megjelentekkel kapcsolatban Egyéb tájékoztatás 2003.04.04. Egyéb tájékoztatás: Philips-Pannonplast megállapodás a TV készülék műanyag alkatrészeinek gyártásáról 2003.04.29. Egyéb tájékoztatás: Magyar Számviteli Szabályok szerinti mérleg 11