Építőipari projektek nyomkövetése Tanszék Dr. Mályusz Levente 1
Munka előremenetele Hol járunk a tervezetthez képest? Időben Költségben Műszaki tartalom = minőségmenedzsment Tanszék Dr. Mályusz Levente 2
Hogyan mérjük a munka előrehaladását? mérföldkövek alapján költség alapon mennyit fordítottunk rá munkaigény alapján (műszakfőben) anyagfelhasználás alapján nagy tömegű anyag (föld, beton) felhasználása esetén más egység szerint elkészült szint, lakásszám, csatornahossz Tanszék Dr. Mályusz Levente 3
Mikor szokás mérni? A kivitelezés kezdetekor 2 hetente, később havonta Hetente, ha a cél az operatív irányítás Tanszék Dr. Mályusz Levente 4
Mérföldkőmódszer elegendő néhány jól definiált ponton vizsgálni az előrehaladást Tanszék Dr. Mályusz Levente 5
Építkezés néhány lehetséges mérföldköve A mérföldkő leírása Terv. IdőpontTerv. Költség Akt. Időpont Akt. Költség hét eft hét eft 1. Felvonulás kezdete 4 5 000 5 6 000 2. Alapozás vége 15 12 000 16 14 000 3. Szerkezetépítés vége 30 40 000 33 42 000 4. Szakipari munkák befejezése 40 50 000 42 56 000 Tanszék Dr. Mályusz Levente 6
Költségkövetés mérföldkő módszerrel 4 4 3 3 tényleges 1 1 2 2 terv Tanszék Dr. Mályusz Levente 7
Mérföldkőmódszer előnye/hátránya A jól definiálható pontokon pontosan mér, de egyébként nem ismert az előrehaladás vállalati szinten, több építkezésből álló projekt esetén nehezen használható Tanszék Dr. Mályusz Levente 8
Bázisterv A bázisterv az utolsó szerződésmódosítás szerinti ütemterv és pénzügyi terv. Egy beruházás során akár 6-7 bázisterv is készülhet. Tanszék Dr. Mályusz Levente 9
Elv: A megvalósítás aránya az elvégzett munkaóra és a tervezett összmunkaóra aránya Tanszék Dr. Mályusz Levente 10
mintapélda Tev. Tev. Idő Megelőzési munka költség Kapcsolatok igény A 5-200 150 B 6 A KK2 100 200 C 10 A BK0 300 300 D 12 B BB1; C BK2 400 300 E 7 C BK0; D BB2 200 200 1200 1150 Tanszék Dr. Mályusz Levente 11
Mintafeladat MPM háló C E 10 BK0 7 BK0 BK2 BB2 A D 0 5 5 12 KK2 B 8 BB1 Tanszék Dr. Mályusz Levente 12
Mintafeladat MPM háló C 5 10 15 7 BK0 E BK0 BK2 BB2 A D 0 5 5 12 KK2 B 6 BB1 Tanszék Dr. Mályusz Levente 13
Mintafeladat MPM háló C E 5 10 15 BK0 7 BK0 BK2 BB2 A D 0 5 5 12 KK2 B 2 6 8 BB1 Tanszék Dr. Mályusz Levente 14
Mintafeladat MPM háló C 5 10 15 7 BK0 E BK0 BK2 BB2 A D 0 5 5 17 12 29 KK2 B 2 6 8 BB1 Tanszék Dr. Mályusz Levente 15
Mintafeladat MPM háló C E 5 10 15 BK0 24 7 31 BK0 BK2 BB2 A D 0 5 5 17 12 29 KK2 B 2 6 8 BB1 Tanszék Dr. Mályusz Levente 16
Mintafeladat MPM háló C E 5 10 15 BK0 24 7 31 24 0 31 BK0 BK2 BB2 A D 0 5 5 17 12 29 KK2 B 2 6 8 BB1 Tanszék Dr. Mályusz Levente 17
Mintafeladat MPM háló C 5 10 15 BK0 24 7 31 24 0 31 E BK0 BK2 BB2 A D 0 5 5 17 12 29 17 0 29 KK2 B 2 6 8 BB1 Tanszék Dr. Mályusz Levente 18
Mintafeladat MPM háló C E 5 10 15 BK0 24 7 31 24 0 31 BK0 BK2 BB2 A D 0 5 5 17 12 29 17 0 29 KK2 B 2 6 8 22 20 28 BB1 Tanszék Dr. Mályusz Levente 19
Mintafeladat MPM háló C 5 10 15 5 0 15 BK0 E 24 7 31 24 0 31 BK0 BK2 BB2 A D 0 5 5 17 12 29 17 0 29 KK2 B 2 6 8 22 20 28 BB1 Tanszék Dr. Mályusz Levente 20
Mintafeladat MPM háló C 5 10 15 BK0 24 7 31 5 0 15 24 0 31 E BK0 BK2 BB2 A D 0 5 5 17 12 29 0 0 5 17 0 29 KK2 B 2 6 8 22 20 28 BB1 Tanszék Dr. Mályusz Levente 21
Mintafeladat MPM háló 1 2 3 4 5 15 A B C D E Tanszék Dr. Mályusz Levente 22
Mintafeladat MPM háló A munkaigény 40%-a teljesült (480 műszakfő) A költségek 30%-át költötték el (345 egység) Most le vagyunk maradva, vagy jól állunk? Tanszék Dr. Mályusz Levente 23
Költség S diagram Göngyölített költség Aktualizálás dátuma idő Tanszék Dr. Mályusz Levente 24
költség minta túlköltekezés 1150 350 3. 550 munkaigény 2. 1200 idő 480 1. 600 lemaradás idő Aktualizálás dátuma Tanszék Dr. Mályusz Levente 25
Költség / Munkaigény analízis költség Túlköltekezés vagy költségmegtak. 1150 350 3. 550 munkaigény 2. 1200 idő 480 1. lemaradás 600 idő Aktualizálás dátuma Tanszék Dr. Mályusz Levente 26
Mérés munkaigény (műszakfő) alapján előnyök/hátrányok A tervezéskori munkaigény meghatározása pontatlanabb, mint a tevékenység idejének meghatározása Eltérő teljesítményű gépek használatát nem veszi figyelembe (pld.: betonozás, földmunka) Tanszék Dr. Mályusz Levente 27
Előrehaladás mérése tervezőknél Elkészült tervrajzok száma / összes szükséges rajzok száma Tanszék Dr. Mályusz Levente 28
29 Tanszék Dr. Mályusz Levente
Költségalapon /fogalmak BCWS: Budgeted Cost of Work Scheduled (Budgeted Cost); Tervezett munka tervezett költsége; (a terv) BCWP: Budgeted Cost of Work Performed (Earned Value) ; Ténylegesen elvégzett munka tervezett költsége; (fikció) ACWP: Actual Cost of Work Performed (Actual Cost) ; Tényleges munka tényleges költsége; (a valóság) Tanszék Dr. Mályusz Levente 30
Irodalomban elterjedt mérőszámok Cost Variancia: CV=BCWP-ACWP Cost Performance Index: CPI=BCWP/ACWP Schedule Variancia: SV= BCWP-BCWS Scheduled Performance Index: SPI=BVWP/BCWS Tanszék Dr. Mályusz Levente 31
Terv: 200eFt/nap (BCWS) 22. 23. Ütemterven ábrázolva Fikció: 200eFt/nap (BCWP) 22. 23. 24. Fikció: mert a költség a tervezett, de az ütemvonal a valóságosnak megfelelő Valóság: 220eFt/nap (ACWP) 22. 23. 24. Tanszék Dr. Mályusz Levente 32
Mintapélda Vállalkozó által megadott pénzügyi ütemterv Időszak Havi Bázis Göngyölített Aktualizált Göngyö- Havi lített [ eft ] [ eft ] 2002 márc. 0 0 0 0 ápr. 0 0 0 0 máj. 45 336 45 336 45 336 45 336 jún. 48 729 94 065 25 694 71 030 júl. 62 823 156 888 29 476 100 506 Ütemtervtől való eltérés az 6. hónap végén (94065-71030)*30 94065-45336 =14 nap lemaradás Tanszék Dr. Mályusz Levente 33
Költségek alakulása az elvégzett munkához képest Időszak Vállalkozó által megadott pénzügyi ütemterv Aktualizált Göngyö- Havi lített [ eft ] Pénzügyi teljesítések Havi [ eft ] Göngyölített 2002 márc. 0 0 0 0 ápr. 0 0 0 0 máj. 45 336 45 336 48 740 48 740 jún. 25 694 71 030 27 624 76 364 júl. 29 476 100 506 35 630 111 995 Költség eltérés az 6. hónap végén: 30-14nap 76364-45336-(71030-45336)* =17480 eft 30 Tanszék Dr. Mályusz Levente 34
Jelentés részlet Ha akkor az aktualizált ütemterv az aktualizálás időpontjáig a tevékenységek készültségi fokából számított terv, - és a pénzügyi teljesítés a tényleges bekerülés, - továbbá a pénzügyi teljesítés / költségfelhasználás és a műszaki teljesítés tevékenységenként időarányos, a kapott adatok szerint 14 nap lemaradás van a munkavégzésben és az elvégzett munka arányában ehhez képest 17480 eft-tal magasabb a bekerülés. Tanszék Dr. Mályusz Levente 35
24 23.1 5 160 22 21.3 5 Korai 140 20 18.6 3 19.1 0 18.6 1 Késõi Kö lt sé ge k [m Ft ] 18 16 14 12 10 9. 69 11.3 5 9. 45 13.4 7 11 11.5.7 6 0 15.0 14 5.5 5 13.1 1 11.2 3 14.7 5 10.9 5 14.7 3 10.6 4 16 15.1.64 8 11.4 0 16.4 4 13.9 7 13.1 12 0.5 5 9. 91 13.5 9 10.2 0 9. 95 9. 95 11.1 9 120 100 80 60 8 6 4 2 1. 05 3. 50 0. 16 1. 1. 1. 77 34 34 2. 72 2. 2. 85 85 3. 80 2. 69 6. 57 4. 4. 24 24 3. 90 4. 42 0. 82 5. 42 4. 76 2. 86 4. 90 0. 0. 0. 83 830. 67 50 4. 99 6. 29 4. 95 5. 50 7. 57 2. 22 5. 92 4. 97 5. 66 7. 19 3. 44 5. 14 2. 82 5. 21 0. 62 7. 54 0. 30 7. 46 40 20 0 Projekt Kezdés Projekt Bef. MAR 2002 21MAR02 30NOV03* Akt. Dátum 1AUG02 (c) Primavera Systems, Inc. APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 2003 Korai adatok Késõi adatok Célterv 1 korai adatok: 21MAR02 Célterv 1 késõi adatok: 21MAR02 12 Hónapok 12 jelû Budapest elkerülõ Széchenyi Plusz Kumulatív és havi költség eloszlás FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV Oldal 1/1 Date Revision Ütemterv Checked 0 Approved
Összegzett költséggörbék Göngyölített költség BCWS ACWP BCWP Aktualizálás dátuma idő Tanszék Dr. Mályusz Levente 37
Költségalapú követés előnye/hátránya Akkor pontos, ha azonos költségű tevékenységből áll az építkezés és a költség egyenletesen oszlik meg a tevékenységen a tevékenység elvégzésének ideje alatt Tanszék Dr. Mályusz Levente 38
Költségalapú követés II. BCWP mérés II. a számítás alapja nem a tevékenység készenlét hanem a tevékenységhez rendelt költségvetési tételek (mennyiség, minőség, érték) megvalósulása / készenléte. Tanszék Dr. Mályusz Levente 39
Tanszék Dr. Mályusz Levente 40
Építőipari beruházás finanszírozási szakaszai I. szakasz előkészítés II. szakasz kivitelezés bevétel III. szakasz üzemeltetés előkészítés tervezés kivitelezés üzemi költség hitel törlesztés