Richter Csoport 2014. I. félévi jelentés 2014. július 31.
Összefoglaló 2014. I. félév Konszolidált árbevétel: -5,3% ( ), -1,7% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában és Lengyelországban valuta leértékelődések a régióban + jó ütemű növekedés az EU15 piacokon, az egyéb FÁK tagköztársaságokban és az USA-ban Adózott eredmény*: -21,9% ( ), -18,9% (Ft) egyéb bevétel és ráfordítás negatív egyenlege RUB/ árfolyam gyengülése + pénzügyi tevékenység eredménye jelentős nyereség *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 2
Főbb pénzügyi adatok Ft Változás Változás Árbevétel 174,9 Mrd -1,7% 569,4 M -5,3% Üzleti tevékenység eredménye Adózott eredmény* 19,1 Mrd -36,4% 62,0 M -38,8% 23,2 Mrd -18,9% 75,4 M -21,9% EPS (higított) 124-18,9% 0,40-21,9% *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 3
A konszolidált árbevétel földrajzi megoszlása Magyarország Magyarország Oroszország 29% 10% 6% Oroszország Lengyelország 23% 11% 5% Lengyelország 2013. 1-6. hó 12% Románia Ukrajna 5% 2014. 1-6. hó 13% Románia 6% 7% Ukrajna 10% EU10* Egyéb FÁK 8 % 10% 3 % Egyéb FÁK 2% 3% 3% 2% 4% EU15 Egyéb országok** 4% 4% Egyéb országok** Latin-Amerika Latin-Amerika USA Kína Kína USA 13% EU15 7% EU10* Összesen: 177,9 MrdFt 601,1 M - 1,7% (Ft) - 5,3% ( ) Összesen: 174,9 MrdFt 569,4 M *Beleértve Horvátországot **A bázisban átalakításra került a latin-amerikai országok átsorolása miatt. 4
Eredménykimutatás MFt Változás M Változás az összes ár- 1-6. hó % 1-6.hó 6hó % bevétel %-ában Árbevétel 174.907-1,7 569,4-5,3 Bruttó fedezet 107.032-5,9 348,4-9,3 61,2 Értékesítési és marketing költségek (52.728) -4,9 (171,7) 7) -8,4 30,2 Igazgatási és egyéb működési költségek (9.501) -1,2 (30,9) -4,9 5,4 K+F költségek (22.717) 9,4 (73,9) 5,3 13,0 Egyéb bevételek és ráfordítások (3.035) n.a. (9,9) n.a. 1,7 Üzleti tevékenység eredménye 19.051-36,4 62,0-38,8 10,9 Pénzügyi tevékenység eredménye 3.870 758,1 12,6 740,0 2,2 Adózott eredmény* 23.158-18,9 75,4-21,9 13,2 * Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 5
Csökkenő bruttó fedezet, fedezeti hányad - Jelentős forgalom visszaesés Oroszországban és Ukrajnában - RUB/ árfolyam gyengülése - Nagy-és kiskereskedelmi szegmens növekvő aránya 250 000 200 000 150 000 100 000 MFt 63,9% 61,2% + Ft leértékelődése az 50 000 -val szemben 0 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13H1 14H1 + Árbevétel növekedés az EU 15 Bruttó fedezet Fedezeti hányad piacokon, az egyéb FÁK tagköztársaságokban és az USA-ban 60% 50% 40% 30% 20% 10% 6
Csökkenő üzleti eredményhányad Csökkenő fedezeti hányad MFt 70000 Egyéb bevételek, ráfordítások ráfordítás egyenlege 60000 16,8 % claw-back kötelezettségek 50000 40000 10,9% mérföldkő bevételek hiánya K+F költségek növekedése Értékesítési és marketing költségek csökkenése 30000 20000 10000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13H1 14H1 Üzleti tevékenység eredménye Üzleti eredményhányad 25% 20% 15% 10% 5% 0% 7
Gyógyszergyártás árbevétele* A növekedés fő pillérei: EU15, egyéb FÁK tagköztársaságok és USA Nőgyógyászat Sikeres termékbevezetések *Az árbevétel 88%-a Magyarországon kívüli 8
Magyarország Stabil gyógyszerpiac Forgalomnövekedés: 5,4% (Ft) Az elmúlt néhány évben bevezetett készítmények sikere MrdFt 40 30 20 10 Árbevétel * 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13H1 14H1 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 9
EU a forgalom földrajzi megoszlása* Korábbi EU-tagállamok 46% piaci pozíciónk erősítése a főbb nyugat-európai piacokon saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat 54% * A gyógyszergyártási szegmens árbevétele ** Beleértve Horvátországot Lengyelország, Románia, EU10 ** több évtizedes sikeres jelenlét saját specializált értékesítési hálózat 10
EU15 26,7%-os ( ) forgalom növekedés Újonnan kiépített tt értékesítési M 140 és marketing hálózat 120 Árbevétel* Nőgyógyászati termékek: Richter OC portfolió, megvásárolt fogamzásgátlók, g Esmya 100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13H1 14H1 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 11
Lengyelország, Románia, EU10 Növekvő generikus verseny Árerózió Lengyelország: 25,0%-os csökkenés (PLN) elmaradt az influenza szezon Groprinosin forgalom csökkenése paralel import (OC-k, EC, egyéb termékek) Románia: csökkenő forgalom (-0,8% RON) jelentős fizetési késedelmek M 200 Árbevétel* 150 100 50 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13H1 14H1 Lengyelország Románia EU10** *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele ** 2012. évi adat korrigálva Horvátországgal 12
FÁK Forgalom csökkenés (-18,9% ) Oroszország RUB devalváció lassuló orosz gazdaság M 500 400 300 200 Árbevétel* Ukrajna 0 politikai bizonytalanság UAH devalváció 100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13H1 14H1 Oroszország Ukrajna Egyéb tagköztársaságok *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 13
Oroszország Forgalom csökkenés (-11,5% RUB; -25,3% ) RUB/ árfolyam jelentős gyengülése 2014. I. félév: 18,4% Csökkenő vásárlóerő M 400 300 200 Árbevétel* Nagykereskedelmi k és patikai i készlet leépítések Termelés- és raktárkapacitás k növelése 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13H1 14H1 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 14
Ukrajna, egyéb tagköztársaságok Ukrajna 19,5%-os csökkenés ($) politikai és gazdasági bizonytalanság UAH leértékelődése csökkenő vásárlóerő M$ 200 150 100 50 Árbevétel* Egyéb tagköztársaságok 22,2%-os növekedés ($) 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13H1 14H1 Ukrajna Egyéb tagköztársaságok *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 15
USA Árbevétel növekedés (4,0 M$) Nőgyógyászati termékcsoport meghatározó aránya 80% Plan B One-Step forgalom növekedés M$ 200 160 120 80 40 Árbevétel* 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13H1 14H1 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 16
Kína Dinamikusan bővülő gyógyszerpiac 2013-tól a JV Richter többségi tulajdonban működik 224 fős orvoslátogató hálózat Árbevétel 2014. I. félévben: 21,8 M 2013. I. félévi készletfeltöltés: 9,5 M 17
Latin-Amerika Régiós terjeszkedés: Brazília Mexikó Kolumbia Ecuador Bolívia Peru Chile Fókuszban a nőgyógyászati termékek Árbevétel 2014. I. félévben: 11,3 M$ 18
A gyógyszerértékesítés terápiás terület szerint Egyéb Központi idegrendszeri 18% 13% Izomlazítók Gasztrointesztinális 7% 4% 2014. 1-6. hó 24% Szív és érrendszeri 34% Nőgyógyászat Összesen: 490,6 M 19
Nőgyógyászati árbevétel régiós bontásban Magyarország FÁK 24% 5% 13% KKE M 120 100 Kína 5% 4% Latin-Amerika 9% USA 6% 34% Grünenthal portfolió EU15 80 60 40 20 0 Egyéb országok Nőgyógyászati árbevétel Egyéb árbevétel Összesen: 52,0 MrdFt 169,2 M 20
Nőgyógyászat: Esmya - bevezetések I. Támogatott Ország Bevezetés Támogatás Németország 12Q1 12Q1 Egyesült Királyság 12Q2 12Q2 Ausztria 12Q2 12Q4 Dánia 12Q4 12Q4 Norvégia 12Q4 12Q4 Magyarország 12Q2 13Q1 Svédország 13Q1 13Q1 Szlovákia 12Q3 13Q1 Szlovénia 12Q4 13Q2 Hollandia 12Q3 13Q2 Cseh Köztársaság 12Q2 13Q3 Ország Bevezetés Támogatás Belgium 13Q3 13Q3 Franciaország 13Q3 13Q3 Spanyolország 13Q4 13Q3 Kanada 13Q3 13Q3 Finnország 13Q4 13Q4 Luxemburg 13Q3 13Q4 Svájc 13Q4 13Q4 Írország 14Q1 14Q1 Bulgária 12Q4 14Q1 Portugália 12Q3 14Q1 Észtország 12Q3 14Q2 21
Nőgyógyászat: Esmya - bevezetések II. Bevezetés támogatás nélkül Ország Bevezetés Ország Bevezetés Lengyelország g 12Q2 Ukrajna 13Q4 Lettország 12Q3 Horvátország 14Q1 Litvánia 12Q3 Örményország 14Q1 Románia 12Q3 Üzbegisztán 14Q1 Oroszország 13Q2 Szerbia 14Q1 Belorusszia 13Q4 Tádzsikisztán 14Q1 Grúzia 13Q4 Moldávia 14Q1 Kazahsztán 13Q4 Kirgizisztán 14Q2 Türkmenisztán 13Q4 22
Értékesítési hálózatunk fő 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13H1 14H1 FÁK KKE Magyarország EU15 Kína 23
Nagy-és kiskereskedelem A nagy és kiskereskedelmi szegmens árbevétele a teljes árbevétel 16%-a. A szegmens árbevételének 72%-a Romániából származik. 24
Tulajdonosi struktúra 2014. június 30. Belföldi befektetők 6,48% 68,27% Nemzetközi befektetők 25,25% Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 25
Köszönjük a figyelmet! 26
Függelék Árfolyamok 27
Devizaárfolyamok alakulása 340 Ft 320 300 280 260 240 Ft/ Ft/$ 220 200 180 28
Devizaárfolyamok alakulása 52 50 48 46 44 /RUB 42 40 38 29
Árfolyamok Időszak végi 2014.06.30. 2014.03.31. 2013.12.31. 2013.09.30. 2013.06.30. Ft/ 310,19 307,06 296,91 298,48 295,16 Ft/$ 227,13 223,38 215,67 221,06 226,18 Ft/RUB 669 6,69 627 6,27 655 6,55 680 6,80 6,91 Időszaki átlag 2014. 1-3. hó 2013. 1-12. hó 2013. 1-9. hó 2013. 1-6. hó Ft/ 307,2 308,4 296,8 296,5 295,9 Ft/$ 224,1 225,0 223,4 225,1 225,1 Ft/RUB 6,4 6,4 7,0 7,1 7,3 30