Fókuszban a tejtermékek! Fogyasztói igények és szokások változása napjainkban V. Tejágazati Konferencia 2015. november 26 Csillag-Vella Rita GfK 1
Magyarország vásárlóerejének Európa átlagához viszonyított, 2008 óta tartó csökkenése megállt Vásárlóerő Index Magyarország, 2004 2015 50 40 30 20 10 0 Egy főre jutó vásárlóerő, Európa = 100 2
Étkezési szokások változása 3
Kihívások az FMCG-piacon: változó fogyasztói szokások A fiatalok kevésbé hívei a főétkezéseknek A fiatalok ritkábban fogyasztanak reggelit, ebédet, vacsorát egy tipikus napjukon, mint az idősebb generációk. Előnyben részesítik a főétkezéseken kívüli csipegetést. 100% 90% 80% 70% 60% Étkezések egy tipikus napon Reggeli Ebéd Vacsora 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 65 + PL US UK IT RU GE SP ZA FR TR Főétkezések közötti snack 33% 48% 48% 48% 41% 51% 49% 74% 67% 70% 68% 67% 65% 60% 64% 62% 59% 54% 55% 62% Roper Consumer Life 2015 Fiatalok Idősebbek 4
Kihívások az FMCG piacon: változó fogyasztói szokások A fiatalok gyakrabban étkeznek házon kívül A fiatalok gyakrabban étkeznek útközben, vagy mennek étterembe, mint az idősebbek. 46,6% 39,7% étterembe megy Legalább hetente egyszer 56,4% 37,4% útközben bekap valamit Fiatalok Idősebbek IT ZA US SP GE UK TR PL FR RU Étteremben vagy útközben étkezik naponta, vagy naponta többször 18% 29% 22% 26% 22% 23% 20% 22% 16% 20% 16% 29% 34% 33% 43% 41% 39% 37% 65% 58% Fiatalok Idősebbek Roper Consumer Life 2014 5
Hazánkban is jelentősen átalakult a napi étkezési rutinunk az elmúlt 25 évben A napi étkezések Folyamatosan nő a napi étkezések száma, a tízórai és az uzsonna is egyre inkább a napi étkezési rutin részévé válik. Ám a meleg étkezést sokszor hideg étellel váltjuk ki. Egyre kevesebben reggelizünk és meleg vacsorát is kevesebben eszünk. 25 éve és MA 22%-ról 40%-ra nőtt a naponta négyszer vagy többször étkezők aránya. 28%-ról 51%-ra nőtt a legalább alkalomszerűen tízóraizók aránya. 34%-ről 54%-ra nőtt a legalább alkalomszerűen uzsonnázók aránya. A mindennapos meleg ebéd fogyasztás aránya 76%-ról 66%-ra csökkent. A legalább alkalomszerűen hideg ebédet fogyasztók aránya 36%-ról 63%-ra nőtt. A mindennapos reggeli fogyasztás aránya 76%-ról 66%-ra csökkent. A naponta meleg vacsorát fogyasztók aránya 42%-ról 29%-ra csökkent. 6
Egészségtudatosság 1989 2014 44 44 47 56 55 49 39 37 36 30 33 37 Figyelek a testsúlyomra 48 50 47 43 40 35 16 16 16 14 12 11 Nagyon odafigyelek az egészséges táplálkozásra Teljesen normálisan étkezek 1989 1994 1999 2005 2009 2014 Valóban nem érdekli a magyarokat az egészségük? Csak azt eszem, ami ízlik nekem A magyarok kis hányada vallja, hogy egészségesen táplálkozik, a többség normálisan étkezőnek tartja magát vagy pedig azt eszi, ami ízlik neki. Ugyanakkor több jel is mutat arra, hogy az egészséges életmód iránti igény folyamatosan nő. Jobban figyelnek a testsúlyukra, többet sportolnak és az egészségesnek számító kategóriák fogyasztása is nő. 51 49 52 58 60 66 1989 1994 1999 2005 2009 2014 Legalább alkalmanként sportolok 57 62 57 43 38 43 41 59 1999 2005 2009 2014 Nem Igen 7
Fontos-e a magyar eredet? 8
Tej és tejtermékek fogyasztása 9
Fogyasztási gyakoriság Az elmúlt öt évben szinte az összes tejtermék kedveltsége nőtt, kivéve az ízesített/gyümölcsjoghurtokét. A tej kedveltsége lényegében alig változott. Akik körében a kedveltség leginkább nőtt... Tej: férfiak, alacsonyabb iskolai végzettségűek Nőtt Sajt Tejföl Natúr joghurt Kefir Tej Sajt: férfiak, vidékiek Tejföl: nők, 30 év felettiek, alacsonyabb iskolai végzettségűek, budapestiek Natúr joghurt: nők, budapestiek Kefir: 30 év felettiek, alacsonyabb iskolai végzettségűek, vidékiek Csökkent Ízesített/gyümölcsjoghurt... és akiknél a fogyasztási gyakoriság növekedett Csökkent Kedveltség Nőtt Tej: férfiak, budapestiek Sajt: magasabb iskolai végzettségűek, budapestiek Tejföl: nők, 30 év alattiak, budapestiek Natúr joghurt: 30 év alattiak, budapestiek Kefir: 30 év alattiak, alacsonyabb iskolai végzettségűek, vidékiek 10
Tejtermékek részesedése a magyar háztartások FMCG-költéséből 2015. január szeptember Forgalom 10 Tejtermékek Egyéb FMCG Vásárlási alkalom 37 A tejtermékek fontos szerepet játszanak Magyarországon. Minden harmadik bevásárlókosárba kerül valamilyen tejtermék. Adatok %-ban 11
Az intenzív tejvásárló háztartások közel heti két alkalommal vásároltak tejet és éves szinten több, mint 37 ezer forintot költöttek a kategóriára. Intenzív tejvásárló háztartások 2015. január szeptember Háztartás 18% Index Demográfia 3+ fő 30 49 év Forgalom 148 Tranzakció mérete 185 Gyakoriság 275 Intenzitás Gyermekes Nincs felülreprezentált csoport 50% Északi régió Átlag feletti jövedelem 12
Az intenzív joghurtvásárló háztartások két és félszer olyan sűrűn vásárolták a kategóriát, mint egy átlagos háztartás. Intenzív joghurtvásárló háztartások 2015. január szeptember Háztartás 15% Index Demográfia 3-4 fő 40-49 év Forgalom 50% 132 Tranzakció mérete 252 Gyakoriság 333 Intenzitás Gyermekes Budapest Budapest Magas 13
A legintenzívebb sajtvásárló háztartások kétszer gyakrabban vásároltak sajtot. Alkalmanként 652 forintot költöttek a kategóriára. Intenzív sajtvásárló háztartások 2015. január szeptember Háztartás 20% Index Demográfia 2+ fő 30-49 év Forgalom 124 Tranzakció mérete 199 Gyakoriság 247 Intenzitás Gyermekes Budapest 50% Budapest Magas 14
A legintenzívebb háztartások hetente átlagosan 276 forintért, összesen a kilenc hónap alatt több, mint 10 ezer forintért vásároltak tejfölt. Intenzív tejfölvásárló háztartások 2015. január szeptember Háztartás 22% Index Demográfia 2+ fő 40-59 év Forgalom 124 Tranzakció mérete 179 Gyakoriság 223 Intenzitás Nincs felülreprezentált csoport Falvak 50% Észak-nyugati régió Magas 15
Köszönöm a figyelmet! 16