Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2007. október 1. 2008. szeptember 30. teljes üzleti év (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt. üzleti éve október 1-jétől szeptember 30-áig tart. Ennek megfelelően a 2007. október 1. és 2008. szeptember 30. közötti időszak a társaság 2007/2008. évi teljes üzleti éve. Összefoglalás Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 24 275 millió Ft árbevételt és 6094 millió Ft adózás előtti eredményt ért el a 2007/2008. üzleti év negyedik negyedévében. A forgalom értéke 5%-kal nagyobb annál, mint amit a társaság az előző év hasonló időszakában teljesített, míg az adózás előtti nyereség 145%-kal nőtt. A jó negyedéves eredményekhez nagyban hozzájárult, hogy a társaság ebben az időszakban aktiválta az átvett Anpharm portfolió értékét, valamint számolta el az ezen termékek forgalmazásából 2008. április és szeptember között keletkezett bevételeket és ráfordításokat. A társaság működésének külső feltételei hasonlóan nehezek voltak, mint a korábbi negyedévekben. A magyarországi gyógyszerpiacra továbbra is az éles verseny és a generikus gyógyszerek árának folyamatos mérséklődése volt jellemző. A gyógyszergyárakat terhelő költségvetési befizetési kötelezettségek bár az Alkotmánybíróság 2008. június közepétől eltörölte az orvoslátogatói regisztrációs díjat jelentősek maradtak. Az export értékét meghatározó dollár- és forintárfolyam a negyedév közepétől a társaság szempontjából kedvező irányban mozdult el, de még szeptember 30-án is jelentősen elmaradt az egy évvel korábbi szinttől. A társaság továbbra is arra törekedett, hogy a kedvezőtlen külső hatásokat az értékesítés volumenének növelésével, szerkezetének javításával és a működési költségek megtakarításával egyenlítse ki. A társaság belföldi forgalma a 2008. július-szeptember közötti negyedévben 7453 millió Ft-ot ért el. Ez 4%-kal kisebb az előző év hasonló időszakának értékénél, ami kedvezőbb az elmúlt 6 negyedévre jellemző csökkenéseknél.
Az export a negyedév során 105,7 millió dollárt tett ki. Ez 26%-kal haladja meg a múlt év hasonló időszakának értékét. Az oroszországi és egyéb FÁK-export 13%-kal nőtt a bázisidőszakhoz képest. A társaság kelet-európai kivitele a tárgynegyedévben 54%-kal haladta meg a bázist. A növekmény mintegy fele az Anpharm-termékek április-szeptemberi forgalmazásából adódott. A társaság nyugati késztermék- és hatóanyag-exportja a tárgyidőszakban együttesen 10%-kal bővült. Az előző évhez képest a negyedév során átlagosan még nagyon erős Ft és gyenge dollárárfolyam hatására az EGIS Nyrt. exportjának Ft-értéke (26% dollárban mért emelkedés mellett) csak 10%-kal haladta meg a bázist. Az értékesítés fedezeti hányada a negyedév során 60,8%-ot tett ki. Ez 4,7%-ponttal kedvezőbb a múlt év hasonló időszakánál. A működés általános költségei a tárgynegyedévben 23%-kal emelkedtek az egy évvel korábbi értékhez képest. Ebből 17% az Anpharm-elszámolásokhoz kötődik, míg 6% a szokásos költségek növekedése. Az egyéb működési bevételek és költségek egyenlege a negyedév során mínusz 710 millió Ft volt, ami 330 millió Ft-tal kedvezőbb az előző évinél. Mindezek együttes hatásaként a társaság üzleti eredménye 1565 millió Ft-ot ért el a tárgyalt negyedévben. Ez 10%-kal kisebb a múlt év hasonló időszakának nyereségénél. A negatív változás elsősorban az Anpharm-portfolió után elszámolt nagy értékcsökkenési leírás következménye. A társaság pénzügyi eredménye a tárgyalt negyedévben 4529 millió Ft nyereséget mutatott. Ez hatszorosa az elmúlt év hasonló időszakában elért értéknek. A nyereségből 4522 millió Ft az Anpharm-részvény- és -portfoliócsere elszámolásának hatása. Összességében a társaság 2007/2008. negyedik negyedévi adózás előtti nyeresége 6094 millió Ft-ot tett ki, ami 145%-kal több a bázisnál. Az adózott eredmény 5883 millió Ft, ami 137% növekedést jelez. A tárgynegyedévvel az EGIS Nyrt. sikeres 2007/2008. üzleti évet zárt le. A társaság árbevétele 96 008 millió Ft-ot ért el, ami 4%-kal több az előző évnél. Az adózás előtti nyereség 14 486 millió Ft-ra nőtt, ez 83%-kal nagyobb a bázisnál. Az egyszeri Anpharm-hatásoktól megtisztított nyereség 10 425 millió Ft, ami 32% emelkedést jelent. 2
Az export dollárértéke 26% bővülést mutat, Oroszországban és az egyéb FÁKországokban 12%-kal, Kelet-Európában 38%-kal, míg a nyugati relációkban együtt 35%-kal nőtt a társaság kivitele. Az értékesítés átlagos fedezeti hányada 56,8%-ot ért el, 1,3%-ponttal javult az egy évvel korábbi értékhez képest. A működés általános költségei 7%-kal növekedtek. A társaság tárgyévi üzleti eredménye 8474 millió Ft, ez a továbbra is kedvezőtlen külső feltételek ellenére is 5%-kal több a múlt évinél. Az időszak adózás előtti eredménye 14 486 millió Ft-ot tett ki, ez 83%-kal több a bázisnál. A társaság kedvező eredményeit az export mindenekelőtt a kelet-európai és a nyugati kivitel gyors emelkedése, a termelési költségekben elért megtakarítás, az általános költségek növekedésének kontrollja és a jó pénzügyi eredmény biztosította. További jelentős többletet adott az Anpharm-portfolió átvétele is. Részletes elemzés Az Anpharm-termékek átvétele Mint azt 2008. február 15-ei közleményünkben tudtul adtuk, az EGIS Nyrt. eladta az Anpharm, lengyelországi Servier EGIS közös vállalatnak az Anpharm-ban birtokolt 24,3%-os tulajdonrészét. A tulajdonrész értékét a felek független szakértő elemzését figyelembe véve 76,9 millió PLN-ben állapították meg. A részvényekért az EGIS Nyrt. megkapta az Anpharm generikus termékeinek védjegyeit, know-how-ját és a gyártás átvételét követően a termékek forgalmazási jogát. Ennek a jognak, a portfolió -nak az értéke 54,4 millió PLN. A részvények és a portfolió értékének különbsége 22,5 millió PLN készpénzben került kifizetésre. A szerződést a felek 2008. március 27-én megkötötték, a készpénz március 28-án az EGIS-hez befolyt. A termékeket a törzskönyveknek és a forgalmazási jognak az átvételéig, valamint a magyarországi gyártás megszervezéséig az Anpharm tovább gyártja, míg forgalmazásukat az EGIS Polska Dystrybucja, az EGIS Nyrt. leányvállalata végzi. A termékek promóciójáról az EGIS Nyrt. gondoskodik, helyi marketing leányvállalata, az EGIS Polska révén. A védjegyek, know-how és a forgalmazási jogok használatáért az átmeneti időszakban az Anpharm jogdíjat fizet az EGIS Nyrtnek. Az együttműködésnek ez a formája 2008. április 1-jén kezdődött el, és az EGIS Nyrt. számára 2008. szeptember 30-áig a következő pénzügyi hatásokkal járt: Árbevétel a jogdíjakból A termékek promóciójának költsége 1267 millió Ft 740 millió Ft 3
A portfolió aktiválásával kapcsolatos hatások A portfolió értéke A készpénz értéke Összesen Az eladott Anpharm-részvények nyilvántartási értéke az EGIS Nyrt.-nél Pénzügyi nyereség a tranzakción Az eladott Anpharm-részvények nyilvántartási értéke a konszolidált kimutatásban Pénzügyi nyereség a tranzakción a konszolidált kimutatásban 3951 millió Ft 1641 millió Ft 5592 millió Ft 1070 millió Ft 4522 millió Ft 4173 millió Ft 1418 millió Ft A portfolió értékcsökkenése (kutatási költség) (7 éves élettartam és degresszív leírás mellett) 988 millió Ft A fenti elszámolásokat az EGIS Nyrt. a 2007/2008. negyedik negyedéves időszakban könyvelte. Nettó árbevétel: 96 008 millió Ft B e l f ö l d i é r t é k e s í t é s A magyarországi gyógyszerpiac a 2007. évi visszaesést majd stagnálást követően növekedett a 2008. július-szeptember közötti időszakban. Ez elsősorban a vény nélkül kapható és a kórházi felhasználású termékekre volt jellemző. A támogatott termékek és különösen a generikus gyógyszerek piacán továbbra is az erős árverseny érvényesült. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a korábbi gyakorlatnak megfelelően negyedévenként hozzáigazította a támogatásokat a csökkenő árakhoz, amelyeket a gyártók a támogatás megőrzése érdekében kénytelenek követni. Termékei támogatásának és piaci pozíciójának megőrzése érdekében az EGIS Nyrt. is követte a piaci ártendenciákat, és 2008. július 1-jétől újabb, átlagosan 0,3%-kal mérsékelte árait. A társaság 2008. július és szeptember közötti negyedéves belföldi árbevétele mindezek és a rendes piaci viszonyok hatására 7453 millió Ft-ot ért el. Ez 3%-kal több az előző negyedév forgalmánál, ugyanakkor 4%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbi szintnél. A 2007/2008. üzleti év teljes belföldi árbevétele 29 351 millió Ft-ot tett ki. Ez 8%-kal marad el az előző évtől. A csökkenésből 6,5% az ármérséklések hatása, míg 1,5% az értékesítési volumen visszaesése. 4
Mint említettük, 2007. január 15-étől a gyógyszergyárakat 12% befizetési kötelezettség terheli a forgalmazott termékek társadalombiztosítási támogatása arányában. Ennek összege a tárgynegyedévben 358 millió Ft, a teljes üzleti évben pedig 1555 millió Ft volt. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor 2008. június 18-án eltörölte az orvoslátogatói regisztrációs díjat a szabályozás pontatlanságaira tekintettel. Így ez a tárgynegyedévet már nem terhelte. Az 1-3. negyedévben ilyen címen összesen 463 millió Ft került befizetésre. Az IMS (International Medical Statistics) adatai szerint az EGIS Nyrt. hazai piaci részesedése a 2008. július - szeptember közötti negyedévben 5,6%-ot tett ki, hasonló volt az arány az elmúlt 12 hónapot együttesen tekintve. A társaság változatlanul ötödik a hazai szállítók rangsorában. A társaság továbbra is kiemelt céljának tekinti termékválasztékának folyamatos erősítését. Az utóbbi években piacra vitt termékek (Velaxin ret, Ketilept, Hartil HCT) forgalma a leírt nehéz körülmények között is jelentősen bővült. Sikeresnek ítéli meg a társaság két legújabb terméke az EGIS-Anastrozol és a Noacid (pantoprazol) kezdeti forgalmát. A társaság vezető termékcsaládjának, a SERVIER-licencszerződés alapján forgalmazott Coverex termékeknek értékesítése 4,3 milliárd Ft-ot ért el az üzleti év során. A SERVIER-től átvett teljes termékkör (Coverex, Coverex Komb, Coverex Forte, Coverex AS 5 mg, Coverex AS 10 mg, Apadex, Adexor MR, Tenaxum és Bioparox) árbevétele ugyanezen időszak alatt 9,0 milliárd Ft-ot tett ki. Ez 31%-át képviseli az EGIS Nyrt. teljes hazai gyógyszerforgalmának. E x p o r t A társaság negyedik negyedéves exportja 105,7 millió dollárt ért el. Ez az eddigi legjobb negyedéves teljesítmény, és 26%-kal nagyobb az egy évvel korábbi hasonló értéknél. Az előző év hasonló időszakához képest elért 21,8 millió dollár növekményből 7,5 millió dollár az Anpharm-termékportfolióhoz kötődik, 14,3 millió dollár pedig az EGIS-termékek többlete. A legnagyobb exportpiacon, Oroszországban a negyedév során 31,5 millió dollár forgalmat ért el az EGIS Nyrt. Az árbevétel 12%-kal volt nagyobb a bázisnál. A társaság tevékenysége továbbra is a rendes kereskedelmi piacra összpontosult. A jóléti gyógyszerellátási program, a DLO keretében való eladások is növekedtek, értékük a negyedév során 2,1 millió dollárt tett ki, míg az éves összes eladás 4,2 millió dollárra nőtt. A DLO listában az EGIS Nyrt. termékeinek besorolása változatlan maradt. Ukrajnában 5,4 millió dollár volt a forgalom, az előző évinél 15%-kal több, az egyéb FÁK-országokban pedig (a legjelentősebbek: Belarusz és Kazahsztán) 6,6 millió dollár kivitel teljesült, ez 17% növekedést mutat. 5
A kelet-európai országokban a negyedik negyedévben is igen gyors volt a társaság fejlődése, az árbevétel 42,7 millió dollárt tett ki. Ez 54%-kal haladja meg a bázist. A 15,0 millió dollár többletből 7,5 millió dollár az Anpharmhoz kapcsolódó forgalomból származott. Hasonlóan az előző negyedévekhez is, a helyi devizáknak a dollárhoz képest való erősödése is hozzájárult az árbevétel emelkedéséhez. A reláción belül 20,1 millió dollárt tett ki a negyedéves (az Anpharmtól származó bevételeket is magába foglaló) lengyelországi kivitel, ez 65%-kal nagyobb a bázisnál. Csehországban 6,9 millió dollár export valósult meg, ami 62% növekedést jelent. Szlovákiában 4,6 millió dollár értékben adott el a társaság, ez 38%-kal több a bázisnál. Romániában 6,8 millió dollár kivitel teljesült, ami 42%-kal több az egy évvel korábbinál. A többi régiós országban együttesen 4,3 millió dollárt ért el a negyedéves export. Ez 37% emelkedésnek felel meg. A késztermékek nyugati piacokra való exportja a negyedév során 4,7 millió dollárt tett ki. Ez 12%-kal kisebb az egy évvel ezelőtti forgalomnál. A hatóanyagok kivitele a tárgynegyedévben 14,8 millió dollárt ért el, ez 20%-kal több a bázisnál. Az export éves értéke 402,3 millió dollárt ért el, ez a negyedévhez hasonlóan 26%-kal több a múlt évnél. Az egyes fő piacok éves adatait a következő táblázat mutatja: (ezer USD-ben) Piac 2007/2008. üzleti év 2006/2007. üzleti év Változás ezer USD % Oroszország 113 410 102 966 10 444 10 Ukrajna 21 691 17 913 3 778 21 Egyéb FÁK-országok 25 072 21 902 3 170 14 Oroszország + egyéb FÁKországok összesen 160 173 142 781 17 392 12 Lengyelország 59 319 40 650 18 669 46 Csehország 24 106 17 231 6 875 40 Szlovákia 18 379 12 862 5 517 43 Románia 21 893 17 293 4 600 27 Egyéb kelet-európai országok 15 934 13 087 2 847 22 Kelet-Európa összesen 139 631 101 123 38 508 38 Gyógyszerexport egyéb országokba 27 152 23 262 3 890 17 Hatóanyag- és egyéb export 75 380 52 481 22 899 44 Összes export 402 336 319 647 82 689 26 6
A társaság exportjában meghatározó dollár- és forintárfolyam a negyedév első felében tovább romlott, majd javuló trend indult meg. A negyedéves átlag ezzel együtt is 159,15 HUF/USD értékre csökkent, ez az utóbbi évek legalacsonyabb negyedéves szintje. Az éves átlagos árfolyam 165,67 HUF/USD, 13%-kal gyengébb az előző évnél. Ezzel a kivitel negyedik negyedévi értéke 16 822 millió Ft-ot ad, ami 10%-kal nagyobb a bázisnál. Az éves együttes export 66 657 millió Ft-ot tett ki, szintén 10%- kal többet a bázisnál. Az összes együttes árfolyamváltozás az előző év hasonló időszakához képest a negyedik negyedévben mintegy 1,0 milliárd Ft-tal, az üzleti év során pedig 3,2 milliárd Ft-tal értékelte le a társaság exportját. Az értékesítés közvetlen költsége Az értékesítés közvetlen költsége tovább javult a negyedik negyedévben, 39,2%-át tette ki az árbevételnek. Ez 4,7%-ponttal jobb az előző év hasonló időszakánál. Az Anpharmhoz kapcsolódó árbevétel hatásától megtisztított költségszint 41,4% lenne, ami 2,5%-pont javulást mutat. A költségigényesség változására ebben az időszakban is negatívan hatottak a belföldi árcsökkenések és az exportdevizák értékének romlása. Ezek hatását ugyanakkor ellensúlyozta az értékesítés relációs és termékösszetételének kedvező elmozdulása, az importanyagok árcsökkenése, valamint a költségekben elért megtakarítás. A teljes üzleti év közvetlen költséghányada 43,2%, ez 1,3%-ponttal jobb, mint az előző évi arány. millió Ft 2007/2008. üzleti év 2006/2007. üzleti év Eltérés mft Változás % Termelési közvetlen költségek 30 404 30 601-197 -1 Üzemi közvetlen költségek 11 108 10 520 588 6 Közvetlen költségek összesen 41 512 41 121 391 1 A nettó árbevétel%-ában 43,2 44,5-1,3 Üzleti eredmény: 8474 millió Ft A társaság működési költségei 587 millió Ft-tal, 6%-kal emelkedtek a negyedik negyedévben az előző év hasonló időszakához képest. További 1728 millió Ft költség került elszámolásra az Anpharm-termékekhez kapcsolódóan, így a teljes költség 23%- kal több, mint egy évvel korábban. 7
Ezen belül a kereskedelmi ráfordítások 72 millió Ft-tal, 1%-kal nőttek az egy évvel korábbi hasonló negyedévhez képest, míg további 740 millió Ft volt az Anpharmtermékek promóciójának többletköltsége. A kutatási és fejlesztési kiadások 315 millió Ft-tal, 17%-kal emelkedtek, valamint (más vásárolt termékjogokhoz hasonlóan) e soron került elszámolásra az Anpharmportfolió aktivált értékének értékcsökkenése 988 millió Ft értékben. Az igazgatási költségek 200 millió Ft-tal, 7%-kal haladták meg a bázist. Az egyéb működési költségek és egyéb működési bevételek egyenlege a tárgyalt negyedévben 710 millió Ft-tal terhelte az eredményt, ez 330 millió Ft-tal kedvezőbb annál, mint amit a társaság a bázisban elszámolt. A ráfordítási többletből a negyedéves iparűzési adó 335 millió Ft-ot tett ki, a gyógyszer-értékesítéssel kapcsolatos egyedi elvonások 358 millió Ft terhet jelentettek, míg a többi tétel 17 millió Ft ráfordítási többletet adott. Mindezzel a 2007/2008. év negyedik negyedévi üzleti eredmény 1565 millió Ft-ot ért el. Ez 167 millió Ft-tal, 10%-kal kisebb a bázisnál. A teljes üzleti évben elért üzleti eredmény 8474 millió Ft, ami 5% fejlődést mutat az előző évhez képest. Az üzleti eredmény az árbevétel 8,8%-át teszi ki. Adózás előtti eredmény: 14 486 millió Ft A társaság pénzügyi tevékenységének eredménye a negyedik üzleti negyedévben 4529 millió Ft nyereséget hozott. Ez több mint hatszorosa az előző év hasonló időszaka nyereségének. A fő tételek közül 297 millió Ft kamatot és osztalékot kapott a társaság, 1197 millió Ft volt a devizás kinnlevőségek átértékelésének eredménye, míg 170 millió Ft veszteség képződött a határidős szerződések elszámolásából. Az Anpharm-részvény eladásából 4522 millió Ft pénzügyi nyereséghez jutott az EGIS Nyrt. Ugyanakkor, az átmenetileg veszteséges tevékenység miatt együttesen 1344 millió Ft tőkeveszteség keletkezett a Serdix és az EGIS Turkey leányvállalatoknál, amit a pénzügyi eredmény terhére le kellett írni. Mindezek hatására az EGIS Nyrt. 2007/2008. negyedik negyedévi adózás előtti eredménye 6094 millió Ft-ot ért el. Ez 145%-kal több a múlt év hasonló időszaka nyereségénél. Az éves együttes adózás előtti eredmény 14 486 millió Ft-ra nőtt, 83%-kal több annál, mint amit a társaság egy évvel korábban teljesített. Az Anpharm-üzletből eredő hatásokat levonva a tárgyévi eredmény 10 425 millió Ft lenne, ami ugyancsak jelentős, 32%-os emelkedést mutat. 8
A nyereség növekedését a forgalom bővülése, az általános költségek mérsékelt emelkedése és a pénzügyi eredmény pozitív alakulása tette lehetővé. Adózott eredmény: 13 959 millió Ft Mint 2005. május 9-i közleményünkben jelentettük, az EGIS Nyrt. 2005-2007 között megvalósuló termelőkapacitás-fejlesztései alapján jogot nyert 2,2 milliárd Ft értékű társaságiadó-kedvezményre. A kedvezményből a 2006/2007. üzleti évben a társaság 357 millió Ft-ot használt fel, 2007/2008-ban pedig 421 millió Ft-ot vesz igénybe. A fennmaradó keret a további évek nyereségének adóját mérsékli. A 2,2 milliárd Ft kedvezményérték eléréséig a társaság 80%-os adókedvezményt élvez az általános szintnek megfelelő 16%-os társasági adóból. Ugyanakkor 2007-től minden vállalatnak, így az EGIS Nyrt.-nek is 4% szolidaritási adót kell fizetnie. A 2007/2008. év negyedik üzleti negyedév eredményét a kedvezményt, az adóalapot módosító tételeket, valamint a halasztott adót is figyelembe véve 211 millió Ft adó terheli. Az adózott eredmény ezzel 5883 millió Ft-ra jön ki. Ez 137%- kal nagyobb az elmúlt év hasonló időszakában elért mértéknél. Az üzleti év teljes adózott eredménye 13 959 millió Ft, 82%-kal nagyobb az előző évnél. A kiemelt mérlegtételekre vonatkozó információk A társaság eszközei és forrásai az időszak végén 130 330 millió Ft-ot tettek ki, értékük az egy évvel ezelőtti szinthez viszonyítva 13%-kal nőtt. Az immateriális javak értéke az Anpharm-portfolió aktiválása miatt az egy évvel korábbi szint 6-szorosára nőtt. Az aktivált értéket a társaság 7 év alatt, degresszív módszerrel amortizálja, a tárgyévben a bruttó érték 25%-a került leírásra. A tárgyi eszközök értéke 10%-kal gyarapodott. A részesedések értéke 12%-kal csökkent az elmúlt egy évben, a legfontosabb változás az Anpharm-tulajdonrész eladása volt. A készletek értéke 13%-kal nőtt, a vevő és egyéb rövid lejáratú követeléseké pedig 2%-kal emelkedett. Értékesítési céllal tartott eszközök már nem szerepelnek a mérlegben, a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. értékesítése 2008. február 29-én lezárult. A költségvetéssel szembeni igények a rendes szintjüket mutatják. Az egyéb követelések 7%-kal nőttek. 9
A társaság szabad pénzeszközeinek értéke 2008. szeptember 30-án 16 866 millió Ft-ot tett ki. Ez 56%-kal nagyobb az elmúlt év hasonló időszaki állományánál. A szokásos gazdálkodási hatásokon kívül növelte a pénzállományt a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. értékesítése révén az üzleti év során befolyt 1500 millió Ft, továbbá az EGIS-Anpharm-üzlet kapcsán kapott 1642 millió Ft is. A társaság saját tőkéje a tárgyidőszak végén 115 414 millió Ft-ot ért el, 13%-kal emelkedett az elmúlt egy év alatt. Az egy részvényre jutó tőkeérték 14 824 Ft-ra nőtt. A kötelezettségek továbbra is kis arányt, a tárgyidőszak végén 11%-ot képviseltek a társaság forrásai között, és a társaságnak továbbra sem volt kamatfizetéssel járó kötelezettsége. Ezen belül a hosszú és rövid lejáratú céltartalékok összege 10%-kal csökkent. A szállítóknak való tartozások 29%-kal nőttek az egy évvel korábbi szinthez képest. Egyéb tájékoztatás a társaságról Az EGIS Nyrt. teljes munkaidős dolgozóinak létszáma 2008. szeptember 30-án 2579 fő volt (ebből 105 fő nyugdíjas). Az elmúlt év hasonló időszakához képest a létszám 40 fővel (1,5%-kal) csökkent. A külföldi kereskedelmi hálózatban dolgozók létszáma további 1100 fő, ez az üzleti év kezdetéhez képest 11 fő emelkedést mutat. Az év során a társaság 10 316 millió Ft beruházást valósított meg, ami 10%-kal nagyobb az előző évnél. Átadásra került az EGIS Nyrt. új budapesti gyógyszergyártó üzeme. A fenti beruházásokon túlmenően az EGIS Nyrt. további 708 millió Ft-ot költött külföldi kereskedelmi irodáinak fejlesztésére. A társaság jegyzett tőkéje 2008. szeptember 30-án változatlanul 7 785 715 ezer Ft volt, azaz az egy évvel ezelőttinek felelt meg. A társaság ügyvezetésében az előző jelentés óta eltelt időben nem történt változás. Kötvényt a társaság nem bocsátott ki. A társaság nem rendelkezik saját részvénnyel. A társaság tulajdonosi szerkezetében lényeges változás nem történt. A francia Arts et Techniques du Progrès (SERVIER) cég továbbra is 50,91% részvény tulajdonosa, míg a többi rész egyéb befektetők kezében van. Két további befektető, a Franklin Templeton Investment Fund és a Capital Group rendelkezik a részvények több mint 5%-ával. 10
Az EGIS Nyrt. stratégiai partnerével, a SERVIER-vel közösen új gyógyszergyártó üzemet létesített Oroszországban. A SERDIX nevű közös vállalat keretében a korszerű gyógyszergyár építése befejeződött, az üzemet 2007. július 5-én átadták. A csomagoló tevékenység próbaüzeme sikeresen lezárult, az első termékek csomagolása megkezdődött. A tablettagyártás üzemi engedélyének megszerzése ez év végéig várható. Exportbevételei biztosítására a társaság rendszeresen köt határidős devizaszerződéseket. A lezárt szerződések eredményét, valamint a mérleg fordulónapján nyitva lévő üzletek értékét a jelen elszámolások tartalmazzák. A gyógyszerpiaci törvényben előírt befizetési kötelezettség 2007. október 2008. szeptember közötti mértékét a társaság az elszámolásokba beállította. Ebből az október-augusztus közötti időszakra szóló érték az ismert piaci adatokra épül, míg a szeptember havi összeg a társaság becslése. A társaságnak más jelentősebb kötelezettségvállalása az időszak végén nem volt. Az EGIS Nyrt. 2007. október 1. és 2008. szeptember 30. között az alábbi rendkívüli tájékoztatást tette közzé: 2007. október 10. Az EGIS Nyrt.-nek a Medimpex Gyógyszer Zrt.-ben való részesedésének eladása 2007. december 5. A Gazdasági Versenyhivatal engedélye a Medimpex Gyógyszer Zrt. eladásához 2007. december 20. Meghívó a 2008. január 30-ai közgyűlésre 2008. január 30. Közgyűlési határozatok; az Alapszabály módosítása 2008. február 15. Tájékoztató a cégcsoporton belüli lengyel Anpharm S.A. közgyűlésének határozatáról 2008. április 16. Osztalékfizetési tájékoztató 11
Konszolidált adatok A konszolidált körben egy jelentős változás történt az év kezdete óta. A Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. eszközei és forrásai mivel a részvényeket az EGIS Nyrt. eladta már nem szerepelnek a konszolidált mérlegben, míg a bevételek és ráfordítások a 2007. október 1. 2007. december 31-i időszak adataival jelennek meg a konszolidált eredménykimutatásban. A konszolidált adatokra a konszolidált vállalatok tevékenységi köréből és kis méretéből adódóan hasonló trendek és hasonló növekedés jellemző, mint amit az EGIS Nyrt.-ről szóló jelentésben az előzőekben ismertettünk. Az Anpharm-részvények eladásából és a generikus termékek átvételéből származó hatások, amelyeket az EGIS Nyrt. egyedi jelentésében bemutattunk, a konszolidált adatokat egy lényeges eltéréssel érintik. Míg az egyedi mérlegben az Anpharm-részesedés a számviteli szabályoknak megfelelően bekerülési értéken (1070 millió Ft) volt nyilvántartva, a konszolidált mérlegben időszakról időszakra az Anpharm összes saját tőkéjéből az EGIS-re eső 24,3%-nak megfelelő érték (2008. június 30-án 4173 millió Ft) szerepelt. Így a részvények eladásából származó pénzügyi nyereség konszolidált szinten 1418 millió Ft (míg az egyedi kimutatásban 4522 millió Ft volt). A konszolidált nettó árbevétel 109 192 millió Ft-ot tett ki a 2007/2008. üzleti évben. Ez 7%-kal kisebb az előző évinél. Ezen belül a belföldi forgalom 30%-kal csökkent, az export Ft-értéke pedig 11%-kal bővült. Az értékesítés önköltsége 18%-kal mérséklődött, az értékesítés bruttó eredménye így 6% növekedést mutat. (Emlékeztetünk rá, hogy a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. kikerülése a konszolidált körből legerősebben a belföldi konszolidált árbevételben, illetve az értékesítés önköltségében érezhető, a gyógyszer-nagykereskedelemre jellemző nagy árbevétel és kis fedezeti hányad miatt.) Az időszak általános költségei 7%-kal növekedtek. Az egyéb működési költségek és bevételek negatív egyenlege 17%-kal csökkent. A konszolidált pénzügyi eredmény 2556 millió Ft nyereséget mutat, míg a társult vállalkozásokból az EGIS Nyrt.-re eső eredmény 1066 millió Ft volt. Ezzel a csoport konszolidált adózás előtti eredménye 12 269 millió Ft-ra nőtt, ami 56%-kal meghaladja a bázist. A konszolidált adózott eredmény 11 577 millió Ft, az előző évben elért teljesítménynél 52%-kal több. 12
A konszolidált eszközök és források értéke az időszak végén 139 379 millió Ft-ot képviselt, és 11% növekedést mutat az elmúlt 12 hónap során. Az eszközökön belül az Anpharm-portfolió értékének aktiválása miatt az egy évvel ezelőtti érték 5,5-szeresére nőttek az immateriális javak. 14% éves emelkedést jelez a tárgyi eszközök értéke, 13%-kal nőttek a készletek, míg 8%-kal emelkedett a rövid lejáratú követelések értéke. A csoport pénz- és rövid lejáratú befektetési állománya 46%-kal lett nagyobb. A társaság saját tőkéje a tárgyalt időszak végén 118 915 millió Ft-ot tett ki, és 10%- kal bővült egy év alatt. A hosszú lejáratú kötelezettségek 107%-kal nőttek (ez a Medimpex Kereskedelmi Zrt. által egy ingatlanberuházáshoz felvett hitelhez kötődik), míg a rövid lejáratú kötelezettségek 17%-kal emelkedtek. Az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi vállalatai (EGIS Polska, EGIS Polska Dystrybucja, EGIS Praha, EGIS Slovakia, EGIS Rompharma és EGIS Bulgaria) továbbra is meghatározó szerepet játszottak a csoport kedvező exportteljesítményében. A vállalatok saját eredményei a konszolidáció során nagyobbrészt beleolvadnak az EGIS Nyrt. eredményeibe. A korábbi Medimpex-ből alakult alábbi vállalatok teljesítménye ugyanakkor többletként jelentkezik a csoport együttesében, mivel üzleti területük eltérő az EGIS Nyrt.-től. A Medimpex Kereskedelmi Zrt., amelynek az EGIS Nyrt. 100%-os tulajdonosa, vegyi és gyógyszeripari termékek exportjával és importjával foglalkozik. A vállalat az üzleti év során 1976 millió Ft árbevételt és 172 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt., amely 2008. február 29-éig 50%-ban állt az EGIS Nyrt. tulajdonában, 7794 millió Ft árbevétel mellett 0 millió Ft adózás előtti eredményt mutatott ki a konszolidáció szempontjából figyelembe vehető 3 hónapban (2007. október és december között). Mint korábban hírül adtuk, az EGIS Nyrt. eladta a társaságban lévő részesedését a Hungaropharma Zrt.-nek. A Hungaropharma 2008. február 29- én lépett tulajdonba. A Medimpex Irodaház Kft., amely ugyancsak 50%-ban az EGIS Nyrt. tulajdona, a 2007/2008. üzleti év során 329 millió Ft teljes árbevétel mellett 196 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex UK (London) vállalatban az EGIS Nyrt. ugyancsak 50%-os tulajdonos. A társaság a magyar gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek fő helyi közvetítője, s így az EGIS-nek is fontos partnere. Árbevétele az elemzett időszakban 8,6 millió GBP, adózás előtti eredménye 36 ezer GBP volt. 13
A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan tényt, amely az EGIS Nyrt. helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Budapest, 2008. november 10. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Gál Péterné vezérigazgató Melléklet - Adatlapok Függelék - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti kimutatások a 2008. szeptember 30-án végződő 3 hónapra - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált kimutatások a 2008. szeptember 30-án végződő 3 hónapra - Magyar beszámolási standardok szerinti mérleg és eredménykimutatás a 2008. szeptember 30-án végződő 12 hónapra 14
M E L L É K L E T
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok Név Törzs-/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog Besorolás 1 EGIS Polska Sp.z o.o. 17 860 000 PLN 100 100 % L EGIS Polska Dystrybucja Sp.z o.o. 300 000 PLN 100 100 % L EGIS Praha spol. s r.o. 82 640 000 CZK 100 100 % L EGIS Slovakia spol. s r.o. 96 290 000 SKK 100 100 % L EGIS Rompharma S.R.L. 10 000 RON 100 100 % L EGIS Bulgaria EOOD 5 000 BGN 100 100 % L EGIS Ilaclari Limited Sirketi 9 160 000 TRL 100 100 % L Medimpex Kereskedelmi Zrt. 598 000 eft 100 100 % L Medimpex UK Ltd. 200 008 GBP 50 50 % T Medimpex Irodaház Ingatlankezelő Kft. 606 440 eft 50 50 % T 1 Teljes (L), Társult (T)
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK3. Mérleg IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. szept. 30. 2008. szept. 30. Index Auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ESZKÖZÖK Immateriális javak 600 3 785 630,8 Tárgyi eszközök 42 582 46 793 109,9 Ingatlanok 21 206 24 691 116,4 Gépek, berendezések, felszerelések 14 817 17 885 120,7 Járművek 1 974 1 840 93,2 Beruházások 4 585 2 377 51,8 Részesedések 8 357 7 324 87,6 Adott kölcsönök 278 128 46,0 Halasztott adókövetelés 277 209 75,5 Készletek 28 604 32 430 113,4 Befejezetlen termelés és félkésztermékek 12 591 12 994 103,2 Késztermékek 8 902 10 823 121,6 Alapanyagok 5 565 6 322 113,6 Áruk 1 546 2 291 148,2 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések 22 443 22 795 101,6 Vevőkövetelések 19 626 19 990 101,9 Költségvetéssel szembeni követelések 1 581 1 196 75,6 Szállítóknak fizetett előleg 457 779 170,5 Egyéb követelések 779 830 106,5 Lejáratig tartott értékpapírok 4 183 13 550 323,9 Kereskedési célú értékpapírok 202 179 88,6 Pénzeszközök 6 393 3 137 49,1 Bankbetétek 6 331 3 078 48,6 Elkülönített pénzeszközök 60 56 93,3 Pénztár 2 3 150,0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 115 147 130 330 113,2 FORRÁSOK Saját tőke 102 389 115 414 112,7 Jegyzett tőke 7 786 7 786 100,0 Tőketartalék 2 239 2 239 100,0 Eredménytartalék 92 364 105 389 114,1 Hosszú lejáratú kötelezettségek 671 771 114,9 Céltartalékok 671 771 114,9 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 12 087 14 145 117,0 Céltartalékok 1 021 752 73,7 Szállítók 6 877 8 876 129,1 Fizetendő munkabér 595 590 99,2 Adó és adójellegű kötelezettségek 1 754 1 437 81,9 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 840 2 490 135,3 FORRÁSOK ÖSSZESEN 115 147 130 330 113,2
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK4. Eredménykimutatás IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. szept. 30-ra 2008. szept. 30-ra végződő év végződő év Index Auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 31 948 29 351 91,9 Export értékesítés árbevétele 60 541 66 657 110,1 Értékesítés árbevétele 92 489 96 008 103,8 Értékesítés önköltsége 41 121 41 512 101,0 Bruttó eredmény 51 368 54 496 106,1 Értékesítés általános költsége 21 772 22 503 103,4 Kutatás-fejlesztés költsége 7 613 8 962 117,7 Igazgatási költségek 11 147 11 749 105,4 Igazgatási és értékesítési költségek 40 532 43 214 106,6 Egyéb működési költségek 3 396 3 752 110,5 Egyéb működési bevételek 623 944 151,5 Üzleti eredmény 8 063 8 474 105,1 Árfolyamnyereség, nettó 37 Határidős ügyletek nyeresége 590 1 481 251,0 Kapott kamatok 554 933 168,4 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége 6 4 829 80 483,3 Egyéb pénzügyi bevételek 496 167 33,7 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 1 646 7 447 452,4 Árfolyamveszteség, nettó 2 327 Határidős ügyletek vesztesége 2 439 21 950,0 Fizetett kamatok Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 5 Egyéb pénzügyi ráfordítások 58 1 547 2 667,2 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 2 392 1 986 83,0 Kapott osztalék 591 551 93,2 Pénzügyi műveletek eredménye -155 6 012 Adózás előtti eredmény 7 908 14 486 183,2 Társasági adó 244 527 216,0 Adózott eredmény 7 664 13 959 182,1 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) 984 1 793 182,1
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK5. Cash-flow IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. szept. 30-ra 2008. szept. 30-ra végződő év végződő év Index Auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény 7 908 14 486 183,2 Értékcsökkenés és amortizáció 6 202 7 544 121,6 Terven felüli értékcsökkenés -376 1 456 Nettó kamatbevétel -554-933 168,4 Kapott osztalék -591-551 93,2 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége -71-61 85,9 Befektetések értékesítésének nyeresége -4 829 Nettó nem realizált árfolyamveszteség 284-129 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése -112 138 Céltartalék növekedése / csökkenése (-) 385-169 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása -5-14 280,0 Értékpapírok csökkenése / növekedése (-) 1 454-9 367 Kapott kamat 554 933 168,4 Készletek növekedése -230-3 826 1 663,5 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése (-) / csökkenése -2 369-470 19,8 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése 1 383 2 327 168,3 Nettó fizetett adó -168-459 273,2 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 13 694 6 076 44,4 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -10 693-11 110 103,9 Befektetések vásárlása -10-1 288 12 880,0 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 108 92 85,2 Kapott osztalék 591 551 93,2 Adott kölcsönök növekedése (-) / csökkenése -151 164 Befektetések értékesítése 11 3 193 29 027,3 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -10 144-8 398 82,8 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek csökkenése Fizetett kamat Fizetett osztalék -934-934 100,0 Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök -934-934 100,0 Pénzeszközök állományának nettó változása 2 616-3 256 Pénzeszközök nyitó egyenlege 3 777 6 393 169,3 Pénzeszközök záró egyenlege 6 393 3 137 49,1
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László Saját tőke változásai IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény- Összesen tartalék 2006. szeptember 30. 7 786 2 239 85 634 95 659 Nettó eredmény 7 664 7 664 Fizetett osztalék -934-934 2007. szeptember 30. 7 786 2 239 92 364 102 389 Nettó eredmény 13 959 13 959 Fizetett osztalék -934-934 2008. szeptember 30. 7 786 2 239 105 389 115 414
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK3. Konszolidált mérleg IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. szept. 30. 2008. szept. 30. Index Auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ESZKÖZÖK Immateriális javak 696 3 865 555,3 Tárgyi eszközök 45 275 51 513 113,8 Ingatlanok 21 878 28 151 128,7 Gépek, berendezések, felszerelések 15 048 18 244 121,2 Járművek 2 918 2 690 92,2 Beruházások 5 431 2 428 44,7 Befektetési célú ingatlanok 364 349 95,9 Saját tőke módszerrel értékelt részesedések 9 503 6 114 64,3 Értékesítési célú értékpapírok 1 548 737 47,6 Adott kölcsönök 143 129 90,2 Halasztott adókövetelés 490 629 128,4 Értékesítési céllal tartott eszközök 3 189 Készletek 29 866 33 790 113,1 Befejezetlen termelés és félkésztermékek 12 591 12 994 103,2 Késztermékek 9 302 11 348 122,0 Alapanyagok 5 568 6 331 113,7 Áruk 2 405 3 117 129,6 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések 22 096 23 786 107,6 Vevőkövetelések 17 874 19 987 111,8 Költségvetéssel szembeni követelések 1 701 1 403 82,5 Szállítóknak fizetett előleg 1 000 1 039 103,9 Egyéb követelések 1 521 1 357 89,2 Lejáratig tartott értékpapírok 4 183 13 550 323,9 Kereskedési célú értékpapírok 202 179 88,6 Pénzeszközök 8 287 4 738 57,2 Bankbetétek 8 195 4 548 55,5 Elkülönített pénzeszközök 85 183 215,3 Pénztár 7 7 100,0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 125 842 139 379 110,8
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László Konszolidált mérleg (folytatás) 2007. szept. 30. 2008. szept. 30. Index Auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 FORRÁSOK Saját tőke 108 049 118 915 110,1 Jegyzett tőke 7 786 7 786 100,0 Tőketartalék 2 239 2 239 100,0 Halmozott átváltási különbözet 573 681 118,8 Eredménytartalék 97 451 108 209 111,0 Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 742 3 606 207,0 Hitelek és kölcsönök 1 068 2 825 264,5 Céltartalék 674 781 115,9 Értékesítési céllal tartott eszközökhöz kapcsolódó források 1 664 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 14 387 16 858 117,2 Bankhitelek és folyószámlahitelek 39 Céltartalék 1 021 752 73,7 Szállítók 8 905 10 087 113,3 Fizetendő munkabér 847 751 88,7 Adó és adójellegű kötelezettségek 1 029 1 046 101,7 Hosszú lejáratú kölcsön rövid lejáratú része 9 95 1 055,6 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 537 4 127 162,7 FORRÁSOK ÖSSZESEN 125 842 139 379 110,8
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK4. Konszolidált eredménykimutatás IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. szept. 30-ra 2008. szept. 30-ra végződő év végződő év Index Auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 49 719 34 594 69,6 Export értékesítés árbevétele 67 457 74 598 110,6 Értékesítés árbevétele 117 176 109 192 93,2 Értékesítés önköltsége 62 854 51 638 82,2 Bruttó eredmény 54 322 57 554 105,9 Értékesítés általános költsége 23 968 23 663 98,7 Kutatás-fejlesztés költsége 7 614 8 960 117,7 Igazgatási költségek 11 706 13 595 116,1 Igazgatási és értékesítési költségek 43 288 46 218 106,8 Egyéb működési költségek 4 024 3 822 95,0 Egyéb működési bevételek 779 1 133 145,4 Üzleti eredmény 7 789 8 647 111,0 Árfolyamnyereség, nettó Határidős ügyletek nyeresége 590 1 481 251,0 Kapott kamatok 623 1 041 167,1 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége 6 1 454 24 233,3 Egyéb pénzügyi bevételek 174 34 19,5 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 1 393 4 010 287,9 Árfolyamveszteség, nettó 2 355 265 11,3 Határidős ügyletek vesztesége 2 439 21 950,0 Fizetett kamatok 60 50 83,3 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 5 25 500,0 Egyéb pénzügyi ráfordítások 201 713 354,7 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 2 623 1 492 56,9 Kapott osztalék 37 38 102,7 Pénzügyi műveletek eredménye -1 193 2 556 Jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad 1 268 1 066 84,1 Adózás előtti eredmény 7 864 12 269 156,0 Társasági adó 242 692 286,0 Adózott eredmény 7 622 11 577 151,9 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) 979 1 487 151,9
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK5. Konszolidált cash-flow IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. szept. 30-ra 2008. szept. 30-ra végződő év végződő év Index Auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény 7 864 12 269 156,0 Értékcsökkenés és amortizáció 6 784 8 098 119,4 Terven felüli értékcsökkenés 38 774 2 036,8 Nettó kamatbevétel -563-991 176,0 Kapott osztalék -37-38 102,7 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége -91-92 101,1 Befektetések értékesítésének vesztesége -1 276 Nettó nem realizált árfolyamveszteség 240 32 13,3 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése -112 138 Céltartalék növekedése / csökkenése (-) 383-161 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása -6-14 233,3 Társult vállalkozásokból származó eredményhányad -794-634 79,8 Értékpapírok csökkenése / növekedése (-) 1 462-9 367 Kapott kamat 623 1 041 167,1 Készletek növekedése -1 108-3 925 354,2 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése (-) / csökkenése -382-1 809 473,6 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése 1 597 2 778 174,0 Nettó fizetett adó -319-831 260,5 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 15 579 5 992 38,5 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -12 454-13 680 109,8 Befektetések vásárlása -30-32 106,7 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 269 214 79,6 Kapott osztalék 37 38 102,7 Adott kölcsönök növekedése (-) / csökkenése -13 29 Befektetések értékesítése 11 3 194 29 036,4 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -12 180-10 237 84,0 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Hitelek növekedése 965 1 718 178,0 Fizetett kamat -60-50 83,3 Fizetett osztalék -969-972 100,3 Pénzügyi tevékenység során képződött pénzeszközök -64 696 Pénzeszközök állományának nettó változása 3 335-3 549 Pénzeszközök nyitó egyenlege 4 952 8 287 167,3 Pénzeszközök záró egyenlege 8 287 4 738 57,2
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László Konszolidált saját tőke változásai IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X Jegyzett tőke Tőketartalék Halmozott átváltási Eredmény- Összesen különbözet tartalék 2006. szeptember 30. 7 786 2 239 640 90 877 101 542 Előző év korrekciója -79-79 Nettó eredmény 7 622 7 622 Fizetett osztalék -969-969 Tárgyidőszaki átváltási különbözet -67-67 2007. szeptember 30. 7 786 2 239 573 97 451 108 049 Nettó eredmény 11 577 11 577 Befektetés kivezetésének hatása 153 153 Fizetett osztalék -972-972 Tárgyidőszaki átváltási különbözet 108 108 2008. szeptember 30. 7 786 2 239 681 108 209 118 915
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Megnevezés Érték (Ft) --- --- RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Teljes alaptőke Tulajdonosi kör megnevezése 2007.10.01. 2008.09.30. % db % db Belföldi intézményi/társasági 6,34 493 455 7,08 551 312 Külföldi intézményi/társasági 88,40 6 882 497 87,43 6 806 885 Belföldi magánszemély 5,16 401 989 5,38 419 110 Külföldi magánszemély 0,04 3 301 0,08 6 138 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,06 4 473 0,03 2 270 Saját tulajdon 0,00 0 0,00 0 Államháztartás részét képező tulajdonos 0,00 0 0,00 0 Nemzetközi fejlesztési intézmények 0,00 0 0,00 0 Egyéb 0,00 0 0,00 0 Ö S S Z E S E N 100,00 7 785 715 100,00 7 785 715 Megjegyzés: (1) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, (2) a tulajdoni hányad megegyezik a szavazati aránnyal. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a tárgyévben 2007.10.01. 2007.12.31. 2008.03.31. 2008.06.30. 2008.09.30. Társasági szinten -- -- -- -- -- Leányvállalatok -- -- -- -- -- Mindösszesen -- -- -- -- -- RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2008.09.30.) Név Nemzetiség Tevékenység Menny. (db) Részesedés (%) Arts et Techniques du Progrès (Servier) külföldi gazd. társaság 3 963 922 50,91 FTIF Templeton Eastern Europe Fund külföldi gazd. társaság (3) (3) The Capital Group Companies, Inc. külföldi gazd. társaság (3) (3) Megjegyzés szakmai befektető pénzügyi befektető pénzügyi befektető Megjegyzés: (1) a tulajdoni hányad (részesedés) megegyezik a szavazati aránnyal, (2) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, (3) részletes információval a társaság nem rendelkezik
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége (2007.09.30.) Tárgyév eleje (2007.10.01.) Tárgyidőszak vége (2008.09.30.) Társasági szinten 2 619 2 619 2 579 Csoport szinten 3 836 3 836 3 716 Megjegyzés: Az EGIS Nyrt. a teljes munkaidős dolgozók között tartja nyilván a nyugdíjuk fenntartása mellett teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjasokat is. A létszám magába foglalja az érvényes munkaszerződéssel rendelkező, de 30 napon túl keresőképtelen személyeket is. TSZ2. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak (2008.09.30.) Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás Saját részvénytulajdon (db) vége IT Dr. Jean-Philippe Seta elnök 1996.01.29. * 0 IT Christian Bazantay tag 1996.01.29. * 0 IT Ange Diaz tag 1996.01.29. * 0 IT tag 2008.01.30. * Dietz András SP Műszaki ig. 2007.10.01. határozatlan 0 IT tag 2006.01.25. * Gál Péterné SP Vezérigazgató 2006.01.25. határozatlan 0 IT tag 2006.01.25. * Hodász István SP Kereskedelmi ig. 2006.01.16. határozatlan 0 IT Yves Langourieux tag 1996.01.29. * 0 IT tag 1991.12.31. * Dr. Marosffy László SP Gazd.ig. (vigh.) 1981.04.01. 2009.03.31. 2 010 IT Dominique Mougeotte tag 1996.01.29. * 0 IT Dr. Laurent Perret tag 1997.04.29. * 0 IT Dr. Veress József tag 1991.12.31. * 0 FB Kovács Andor elnök 1991.12.31. ** 0 FB tag 1991.12.31. ** Bálint Konrádné dr. AB tag 2007.01.24. ** 0 FB Berta József tag 1991.12.31. ** 0 FB Jani Sándor tag 2004.01.30. ** 0 FB Dr. Lempert Károly tag 1995.04.26. ** 250 FB Nagy Imre tag 2001.04.04. ** 0 FB tag 1998.04.29. ** Georges Radványi AB tag 2007.01.24. ** 10 FB tag 1991.12.31. ** Dr. Reszegi László AB elnök 2007.01.24. ** 0 SP Dr. Faragó Gábor Lacta gyár ig. 1998.10.01. határozatlan 0 SP Dr. Simig Gyula Kutatási ig. 2007.04.01. határozatlan 0 SP Dr. Szemerédi Katalin Személyügyi ig. 2005.04.01. határozatlan 0 Saját részvénytulajdon vezető állású tisztségviselőknél együttesen 2 270 IT = Igazgatóság, FB = Felügyelőbizottság, AB = Auditbizottság, SP = stratégiai pozícióban (menedzsment) * A 2007/2008. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja ** A 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja
F Ü G G E L É K
Eredménykimutatás IFRS szerint mft 2007. szeptember 30-ra 2008. szeptember 30-ra végződő 3 hó végződő 3 hó Index Auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 7 775 7 453 95,9 Export értékesítés árbevétele 15 292 16 822 110,0 Értékesítés árbevétele 23 067 24 275 105,2 Értékesítés önköltsége 10 129 9 519 94,0 Bruttó eredmény 12 938 14 756 114,1 Értékesítés általános költsége 5 408 6 220 115,0 Kutatás-fejlesztés költsége 1 822 3 125 171,5 Igazgatási költségek 2 936 3 136 106,8 Igazgatási és értékesítési költségek 10 166 12 481 122,8 Egyéb működési költségek 817 827 101,2 Egyéb működési bevételek -223 117 Üzleti eredmény 1 732 1 565 90,4 Árfolyamnyereség, nettó 1 197 Határidős ügyletek nyeresége 366 253 69,1 Kapott kamatok 152 294 193,4 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége 4 522 Egyéb pénzügyi bevételek 476 162 34,0 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 994 6 428 646,7 Árfolyamveszteség, nettó 196 Határidős ügyletek vesztesége 423 Fizetett kamatok Értékesített befektetések árfolyamvesztesége Egyéb pénzügyi ráfordítások 47 1 479 3 146,8 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 243 1 902 782,7 Kapott osztalék 2 3 150,0 Pénzügyi műveletek eredménye 753 4 529 601,5 Adózás előtti eredmény 2 485 6 094 245,2 Társasági adó 2 211 10 550,0 Adózott eredmény 2 483 5 883 236,9 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) 319 756 236,9
Cash flow IFRS szerint mft 2007. szeptember 30-ra 2008. szeptember 30-ra végződő 3 hó végződő 3 hó Index Auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény 2 485 6 094 245,2 Értékcsökkenés és amortizáció 1 524 2 697 177,0 Rendkívüli értékcsökkenés -384 1 429 Nettó kamatbevétel -152-294 193,4 Kapott osztalék -2-3 150,0 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége -33-23 69,7 Befektetések értékesítésének nyeresége -4 522 Nettó nem realizált árfolyamnyereség -35-213 608,6 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése -151 447 Várható kötelezettségekre képzett céltartalék növekedése 176 56 31,8 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása -31 Értékpapírok növekedése -467-2 056 440,3 Kapott kamat 152 294 193,4 Készletek csökkenése / növekedése (-) 1 901-142 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése -544-3 061 562,7 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése (-) / növekedése -864 290 Nettó fizetett adó 47-277 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 3 653 685 18,8 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -3 284-3 309 100,8 Befektetések vásárlása -516 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 39 38 97,4 Kapott osztalék 2 3 150,0 Adott kölcsönök csökkenése 19 58 305,3 Befektetések értékesítése 1 646 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -3 224-2 080 64,5 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek növekedése Fizetett kamat Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során képződött pénzeszközök Pénzeszközök állományának nettó változása 429-1 395 Pénzeszközök nyitó egyenlege 5 964 4 532 76,0 Pénzeszközök záró egyenlege 6 393 3 137 49,1