Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2007. október 1. 2008. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt. üzleti éve október 1-től szeptember 30-ig tart. Ennek megfelelően a 2007. október 1. és 2008. március 31. közötti időszak a társaság 2007/2008. évi üzleti évének első féléve. Összefoglalás Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 24.206 millió Ft árbevételt és 3.141 millió Ft adózás előtti eredményt ért el a 2007/2008. üzleti év második negyedévében. A forgalom értéke 6 %-kal több, mint amit a társaság az előző év hasonló időszakában teljesített, míg a nyereség 93 % növekedést jelez. A társaság működésének külső feltételei továbbra is kedvezőtlenek voltak. A magyarországi gyógyszerpiac még mindig csökkenő trendet mutat, tovább folytatódik a generikus gyógyszerek árának mérséklődése, és változatlanul jelentősek a gyógyszergyárakat terhelő költségvetési befizetési kötelezettségek. A január-márciusi időszakban is tovább gyengült a dollár, számottevően mérsékelve a társaság exportjának értékét. A negatív környezeti hatások ellensúlyozására a társaság fokozott erőfeszítéseket tett az értékesítés volumenének növelésére, szerkezetének javítására és a működési költségek mérséklésére. A társaság belföldi forgalma a 2008. január-március közötti negyedévben 6.677 millió Ft-ot tett ki. Ez 14 %-kal kisebb az előző év hasonló időszakának értékénél. Ebből a gyógyszerek árának csökkenése 10 %-ot, míg az értékesített mennyiség visszaesése 4 %-ot képviselt.
Az export ugyanakkor dinamikusan növekedett és 102,1 millió dollárt ért el a második negyedévben. Ez az előző negyedévhez hasonlóan ismét mindenkori csúcsot jelent, míg a bázist 31 %-kal haladja meg. Ebben a negyedévben is jelentősen nőtt a kivitel minden fő relációban. Az oroszországi és az egyéb FÁK-országokba irányuló értékesítés dollárértéke 34 %-kal, a kelet-európai export 29 %-kal, a gyógyszerek nyugati országokba való kivitele 12 %-kal, a hatóanyagok exportja pedig 37 %-kal volt magasabb az egy évvel korábbi értéknél. Az értékesítés fedezeti hányada a negyedév során 57,3 %-ot tett ki. Ez 1,8 %-ponttal jobb a bázisnál, és 5 %-ponttal kedvezőbb, mint az előző negyedévben. A működés általános költségei az árbevétel-növekedéshez hasonlóan 6 %-kal emelkedtek az egy évvel korábbi értékhez képest. Az egyéb működési bevételek és költségek egyenlege a negyedév során mínusz 929 millió Ft, ami 164 millió Ft-tal kedvezőtlenebb az előző évinél. Ebből a legnagyobb részt, 136 millió Ft-ot a magyarországi gyógyszerforgalomhoz kapcsolódó befizetések többlete tette ki. Mindezek együttes hatásaként a társaság üzleti eredménye a tárgyalt negyedévben 2.280 millió Ft-ot ért el. Ez 28 %-kal nagyobb a múlt év hasonló időszakának nyereségénél. A társaság pénzügyi eredménye a tárgyalt üzleti negyedévben 861 millió Ft nyereséget mutatott. Ebből 272 millió Ft kötődik egy befektetés, a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. eladásához. Összességében a társaság 2007/2008. második negyedévi adózás előtti nyeresége 3.141 millió Ft-ot tett ki. Ez 93 %-kal múlja felül a bázist. Az adózás utáni eredmény 3.053 millió Ft, ami 96 %-kal nagyobb az egy évvel korábban elért szintnél. A második negyedév kiegyensúlyozott teljesítménye jelentősen hozzájárult a társaság kedvező féléves eredményéhez. Az üzleti év első hat hónapjában az EGIS Nyrt. 48.733 millió Ft árbevételt ért el, 8 %- kal többet, mint egy évvel korábban. Ezen belül a belföldi forgalom 10 %-kal csökkent, az export 18 %-kal nőtt. Az export dollárértéke 35 % bővülést mutat, Oroszországban és az egyéb FÁKországokban 24 %-kal, Kelet-Európában 27 %-kal, míg a nyugati relációkban együtt 61 %-kal nőtt az értékesítés. A társaság féléves üzleti eredménye 4.865 millió Ft, a kedvezőtlen külső feltételek ellenére 11 %-kal több a múlt évinél. Az időszak adózás előtti eredménye 6.079 millió Ft-ra nőtt, ez több mint kétszerese a bázisnak. 2
A nyereség jelentős növekedését a forgalom növelése, a működési költségek eredményes kontrollja és a kedvező pénzügyi eredmény tette lehetővé. Részletes elemzés Nettó árbevétel: 48.733 millió Ft B e l f ö l d i é r t é k e s í t é s A magyarországi gyógyszerpiacon a 2008. január-március közötti időszakban is kedvezőtlen működési feltételek érvényesültek. Tovább csökkent az összes gyógyszerfogyasztás, továbbra is agresszív árverseny volt tapasztalható, és fennmaradtak a nagymértékű állami elvonások is. Mint erről előző jelentéseinkben is írtunk, 2007. január 15-én életbe lépett a Gyógyszergazdaságossági törvény, amely a gyártókat 12 %-nak megfelelő befizetésre kötelezi a gyógyszereikre jutó társadalombiztosítási támogatás után. Ezen felül minden orvoslátogató után 5 millió Ft regisztrációs díjat kell leróni, végül a gyártók viselik a gyógyszertámogatási alap éves hiányát is, szintén a termékeikre jutó támogatás arányában. A kormány 2007. január 16-tól jelentősen csökkentette a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását, és átlagosan 50 %-kal növelte a betegek által fizetendő térítési díjat a támogatott gyógyszerek után. Ugyanakkor a generikus árversenyt lényegesen felgyorsító eljárási szabályok kerültek bevezetésre. Az új szabályok alapján az OEP a 2007. április 1-i nagymértékű árcsökkentések után negyedévenként új és új árajánlatokat kért a gyártóktól és ezekhez igazítva tovább csökkentette a versenyző termékek támogatását. Termékei támogatásának és piaci pozíciójának megőrzése érdekében az EGIS Nyrt. követte a piaci ártendenciákat, és július 1-től (az áprilisi átlag 9 %-os mérséklés után), majd október 1-től, illetve 2008. január 1-től újabb, átlagosan 1-1,5 % árcsökkentést hajtott végre. Az EGIS Nyrt. 2008. január-március közötti negyedéves belföldi árbevétele mindezek és a rendes piaci viszonyok hatására 6.677 millió Ft-ot ért el. Ez 14 %-kal alacsonyabb a múlt év hasonló időszakánál, és mintegy 1 milliárd Ft-tal kisebb a korábbi negyedévek átlagánál. A forgalom csökkenése a piac általános trendje (mérséklődő fogyasztás, csökkenő árak) mellett egyes vezető EGISgyógyszerek megváltozott piaci helyzetével függ össze. Mint említettük, 2007. január 15-től a gyógyszergyárakat befizetési kötelezettség terheli a forgalmazott termékek társadalombiztosítási támogatása arányában. A második üzleti negyedév során erre és orvoslátogatói regisztrációs díjra együtt 565 millió Ft befizetést számolt el a társaság. Ebből a 12 %-os befizetés 404 millió Ftot, az orvoslátogatók utáni teher pedig 161 millió Ft-ot tett ki. 3
Az IMS (International Medical Statistics) adatai szerint az EGIS Nyrt. hazai piaci részesedése a 2008. január-március közötti negyedévben 5,6 %-ot tett ki, míg az elmúlt 12 hónapban együttesen 5,8 % volt. A társaság ötödik a hazai szállítók rangsorában. A társaság továbbra is kiemelt céljának tekinti termékválasztékának folyamatos erősítését. Az utóbbi években piacra vitt termékek (Velaxin, Ripedon, Ketilept, Hartil HCT) forgalma a leírt nehéz körülmények között is bővült. A társaság vezető termékcsaládjának, a SERVIER-licencszerződés alapján forgalmazott Coverex termékeknek értékesítése 2,1 milliárd Ft-ot ért el a félév során. A SERVIER-től átvett teljes termékkör (Coverex, Coverex Komb, Coverex Forte, Coverex AS 5 mg, Coverex AS 10 mg, Apadex, Adexor MR, Tenaxum és Bioparox) árbevétele ugyanezen időszak alatt 4,3 milliárd Ft-ot tett ki. Ez 30 %-át képviseli az EGIS Nyrt. teljes hazai gyógyszerforgalmának. E x p o r t A társaság exportja folyamatosan és dinamikusan emelkedik. Értéke a második negyedévben 102,1 millió dollárt tett ki. Ez ismét mindenkori negyedéves csúcsot jelent a társaság történetében, míg 31 %-kal nagyobb a bázisnál. Erre a negyedévre is jellemző, hogy minden fő reláció forgalma jelentősen meghaladta az előző év hasonló időszakában teljesített értéket. A legnagyobb exportpiacon, Oroszországban a negyedév során 29,2 millió dollár forgalmat ért el az EGIS Nyrt. Ez 44 %-kal több a múlt évi hasonló időszak exportjánál. A társaság továbbra is stratégiai exportpiacának tekinti Oroszországot, és arra számít, hogy értékesítése középtávon is dinamikusan nőhet. Az EGIS tevékenysége a második negyedévben is a rendes kereskedelmi piacra összpontosult. A jóléti gyógyszerellátási program, a DLO keretében való eladások a negyedév során (hasonlóan ez előző negyedévhez) csupán 0,6 millió dollárt tettek ki. A társaság továbbra is kész arra, hogy jelentősen növelje ide irányuló szállításait, ennek kereskedelmi és pénzügyi feltételei azonban ezidáig nem javultak érdemben. A DLO listában az EGIS Nyrt. termékeinek besorolása változatlan maradt. A FÁK-régió más piacain az EGIS Nyrt. a második üzleti negyedévben 11,7 millió dollár árbevételt ért el. Ez 15 %-kal több a bázisnál. A régión belül Ukrajnában 5,1 millió dollár, az előző évinél 4 %-kal több volt a forgalom, az egyéb FÁKországokban (a legjelentősebbek: Belarusz és Kazahsztán) pedig 6,6 millió dollár kivitel teljesült, ez 24 % növekedést jelez. A kelet-európai országokban 33,7 millió dollár értékben adott el a társaság a tárgyalt negyedévben. Ez 29 %-kal haladja meg a bázist. A jelentős növekedéshez, miként korábban is, a helyi devizáknak a dollárhoz képest való erősödése is számottevően hozzájárult. 4
A reláción belül 13,8 millió dollárt tett ki a negyedéves lengyelországi kivitel, ez 11 %-kal nagyobb a bázisnál. Csehországban 6,0 millió dollár export valósult meg, ami 43 % növekedést jelent. Szlovákiában 4,4 millió dollár értékben adott el a társaság, ez 36 %-kal több a bázisnál. Romániában 5,1 millió dollár kivitel teljesült, ami 49 %-kal több az egy évvel korábbinál. A többi régiós országban együttesen 4,4 millió dollárt ért el a negyedéves export. Ez 50 % emelkedésnek felel meg. Az előző öt negyedév folyamatos, kiugró növekedése után a 2008. január-március közötti negyedévben is tovább bővült a társaság exportja a nyugati piacokon. A késztermékek exportja a 2. negyedévben 6,5 millió dollárt tett ki, ez 12 %-kal több a bázisnál. A forgalom meghatározó része és a tárgyidőszaki növekmény egésze a Servier-csoporthoz tartozó vállalatokkal való együttműködésben teljesült. A hatóanyagok kivitele a tárgynegyedévben 21,0 millió dollárt ért el, ez 37 %-kal több a bázisnál. Ezen belül a Servier-EGIS együttműködés keretében megvalósuló kivitel 55 %-kal nőtt, a hagyományos hatóanyag- és egyéb export pedig 1 %-kal emelkedett. Az egyes fő piacok féléves adatait a következő táblázat mutatja: (ezer USD-ben) Piac 2007/2008. üzleti év 1.félév 2006/2007. üzleti év 1. félév Változás ezer USD % Oroszország 50.616 38.993 11.623 30 Ukrajna 10.365 8.767 1.598 18 Egyéb FÁK-országok 11.538 10.624 914 9 Oroszország + egyéb FÁKországok összesen 72.519 58.384 14.135 24 Lengyelország 25.711 20.368 5.343 26 Csehország 11.258 8.591 2.667 31 Szlovákia 8.705 6.037 2.668 44 Románia 10.811 8.820 1.991 23 Egyéb kelet-európai országok 7.804 6.671 1.133 17 Kelet-Európa összesen 64.289 50.487 13.802 27 Gyógyszerexport egyéb országokba 15.264 9.451 5.813 62 Hatóanyag- és egyéb export 44.855 27.956 16.899 60 Összes export 196.927 146.278 50.649 35 5
A dollár gyengülése a tárgyalt üzleti negyedévben is folytatódott. A negyedév exportjának átlagos árfolyama 171,74 HUF/USD értéket adott, ami további 2,56 Ft romlás az előző negyedévhez képest, a bázisnál pedig 20,50 Ft-tal, azaz 11 %-kal gyengébb. Ezzel a negyedéves export 17.529 millió Ft-ot tett ki, ami (31 % dollárban mért bővülés mellett) 17 %-kal több a bázisnál. Az első félév exportja 34.062 millió Ft-ot képviselt, 18 %-kal többet a bázisnál. Az összes együttes árfolyamváltozás az előző év hasonló időszakához képest mintegy 1,4 milliárd Ft-tal értékelte le a társaság féléves exportját. Az értékesítés közvetlen költsége Az értékesítés közvetlen költsége kedvezően alakult a második negyedévben, 42,7 %- át tette ki az árbevételnek. Ez 1,8 %-ponttal kisebb az előző év hasonló időszakánál és 5 %-ponttal jobb az előző negyedévnél. A költségigényesség változására negatívan hatottak a belföldi árcsökkenések és a dollár értékének romlása. Ezek hatását ugyanakkor ellensúlyozta az értékesítés relációs és termékösszetételének kedvező elmozdulása. A féléves közvetlen költségarány 45,2 %-ra alakult, ez az első negyedév adatainak hatására 1,3 %-ponttal magasabb a bázisnál. A közvetlen költségek féléves értékének változását az alábbi táblázat mutatja: millió Ft 2007/2008. üzleti év 1. félév 2006/2007. üzleti év 1. félév Eltérés mft Változás % Termelési közvetlen költségek 16.046 14.854 1.192 8 Üzemi közvetlen költségek 5.990 4.946 1.044 21 Közvetlen költségek összesen 22.036 19.800 2.236 11 A nettó árbevétel %-ában 45,2 43,9 Üzleti eredmény: 4.865 millió Ft A társaság működési költségei 6 %-kal emelkedtek a második negyedévben, azonos ütemben az árbevétellel, de elmaradva az infláció mértékétől. Ezen belül a kereskedelmi ráfordítások 2 %-kal nőttek az egy évvel korábbi hasonló negyedévhez képest, a kutatási és fejlesztési kiadások 1 %-kal mérséklődtek, míg az igazgatási költségek 19 %-kal növekedtek. 6
Az egyéb működési költségek és egyéb működési bevételek egyenlege a tárgyalt negyedévben 929 millió Ft-tal terhelte az eredményt, ez 164 millió Ft-tal több annál, mint amit a társaság a bázisban elszámolt. A növekedésből 136 millió Ft a belföldi gyógyszerforgalomhoz kapcsolódó többletteher, 28 millió Ft az egyéb tételek miatti többlet. Mindezzel a 2007/2008. év második negyedévi üzleti eredmény 2.280 millió Ft-ot ért el. Ez 28 %-kal nagyobb a bázisnál. A félév során elért együttes üzleti eredmény 4.865 millió Ft, ami 11 % fejlődést mutat az előző évhez képest. Az üzleti eredmény az árbevétel 10 %-át teszi ki. Adózás előtti eredmény: 6.079 millió Ft A társaság pénzügyi tevékenységének eredménye a második üzleti negyedévben 861 millió Ft nyereséget hozott. A bevételek közül 188 millió Ft-ot tettek ki a kapott kamatok, 416 millió Ft nyereséget adtak a határidős üzletek, mínusz 15 millió Ft az egyéb tételek egyenlege, míg 272 millió Ft nyereség képződött a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. részvényeinek eladásából. Mindezek hatására az EGIS Nyrt. 2007/2008. második negyedévi adózás előtti eredménye 3.141 millió Ft-ra nőtt. Ez 93 %-kal haladja meg az előző év hasonló időszakának teljesítményét. A félév során elért adózás előtti eredmény 6.079 millió Ft, 104 %-kal több, mint amit a társaság egy évvel korábban teljesített. A jelentős emelkedést a forgalom bővülése, az általános költségek mérsékelt emelkedése és a pénzügyi eredmény pozitív alakulása tette lehetővé. Adózott eredmény: 5.845 millió Ft Mint 2005. május 9-i közleményünkben jelentettük, az EGIS Nyrt. 2005-2007 között megvalósuló termelőkapacitás fejlesztései alapján jogot nyert 2,2 milliárd Ft értékű társasági adókedvezményre. A kedvezményből a 2006/2007. üzleti évben a társaság 357 millió Ft-ot használt fel, a további részt 2007/2008-ban és azt követően veszi igénybe. A 2,2 milliárd Ft kedvezményérték eléréséig a társaság 80 %-os adókedvezményt élvez az általános szintnek megfelelő 16 %-os társasági adóból. Ugyanakkor 2007-től minden vállalatnak, így az EGIS Nyrt.-nek is 4 % szolidaritási adót kell fizetnie. 7
A 2007/2008. év második üzleti negyedév eredményét a kedvezményt, az adóalapot módosító tételeket, valamint a halasztott adót is figyelembe véve 88 millió Ft adó terheli. Az adózott eredmény ezzel 3.053 millió Ft-ra jön ki. Ez 96 %-kal több az elmúlt év hasonló időszakában elért mértéknél. A félév teljes adózott eredménye 5.845 millió Ft, 107 %-kal nagyobb a bázisnál. A kiemelt mérlegtételekre vonatkozó információk A társaság eszközei és forrásai az időszak végén 122.549 millió Ft-ot tettek ki, értékük az egy évvel ezelőtti szinthez viszonyítva 11 %-kal nőtt. Az immateriális javak értéke az elmúlt egy év során 23 %-kal emelkedett. A tárgyi eszközök értéke 11 %-kal gyarapodott. Ezen belül a beruházások állománya 270 %- kal nőtt, ez a folyamatban lévő kapacitásbővítő fejlesztésekhez kötődik. A részesedések értéke gyakorlatilag nem változott az elmúlt egy évben. A társaság számos erőfeszítést tett az év során a működő tőke igény csökkentésére. Ez a tárgynegyedévben is sikerrel járt, a készletek értéke 1 %-kal csökkent, a vevőkkel szembeni követelés pedig 16 %-kal emelkedett az elmúlt évhez képest. Ugyanakkor a szállítók állománya 25 %-kal emelkedett. Értékesítési céllal tartott eszközök március 31-én már nem szerepelnek a mérlegben, a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. értékesítése lezárult. A költségvetéssel szembeni igények a rendes szintjükre álltak vissza, és megfelel a működés szokásos feltételeinek az egyéb követelések 9 %-os növekedése is. A társaság szabad pénzeszközeinek értéke 2008. március 31-én 16.084 millió Ft-ot tett ki. Ez 6.012 millió Ft-tal nagyobb az elmúlt év hasonló időszaki állományánál. A szokásos gazdálkodási hatásokon kívül növelte a pénzállományt a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. értékesítése révén ebben a negyedévben befolyt 1.400 millió Ft, továbbá az EGIS-Anpharm üzlet kapcsán kapott 1.642 millió Ft is (ezt a következő, Egyéb tájékoztatás a társaságról részben ismertetjük). A társaság saját tőkéje a tárgyidőszak végén 107.300 millió Ft-ot ért el, 10 %-kal emelkedett az elmúlt egy év alatt. Az egy részvényre jutó tőkeérték 13.782 Ft-ra nőtt. A kötelezettségek továbbra is kis arányt, a tárgyidőszak végén is 12 %-ot képviseltek a társaság forrásai között. 8
Ezen belül a hosszú és rövid lejáratú céltartalékok összege 20 %-kal növekedett. A szállítóknak való tartozások 25 %-kal nőttek az egy évvel korábbi szinthez képest. Az adójellegű kötelezettségek 164 %-os emelkedése az elszámolt, de pénzügyileg később rendezendő költségvetési befizetésekhez kapcsolódik és átmeneti jellegűnek tekinthető. Egyéb tájékoztatás a társaságról Az EGIS Nyrt. teljes munkaidős dolgozóinak létszáma 2008. március 31-én 2.600 fő volt (ebből 143 fő nyugdíjas). Az elmúlt év hasonló időszakához képest a létszám 51 fővel (2 %-kal) csökkent. A külföldi kereskedelmi hálózatban dolgozók létszáma további 1.152 fő, ez az üzleti év kezdetéhez képest 67 fő emelkedést mutat. Az első félév során a társaság 4.674 millió Ft beruházást valósított meg, ami 8 %-kal nagyobb a bázisértéknél. Folytatódott a társaság gyógyszergyártó üzemeinek jelentős bővítését és korszerűsítését szolgáló program. A fenti beruházásokon túlmenően az EGIS Nyrt. további 465 millió Ft-ot költött külföldi kereskedelmi irodáinak fejlesztésére. A társaság jegyzett tőkéje 2008. március 31-én változatlanul 7.785.715 ezer Ft volt, azaz az egy évvel ezelőttinek felelt meg. A társaság ügyvezetésében az előző jelentés óta eltelt időben nem történt változás. Kötvényt a társaság nem bocsátott ki. A társaság nem rendelkezik saját részvénnyel. A társaság tulajdonosi szerkezetében lényeges változás nem történt. A francia Arts et Techniques du Progrès (SERVIER) cég továbbra is 50,91 % részvény tulajdonosa, míg a többi rész egyéb befektetők kezében van. Két további befektető, a Franklin Templeton Investment Fund és a Capital Group rendelkezik a részvények több mint 5 %-ával. Az EGIS Nyrt. stratégiai partnerével, a SERVIER-vel közösen új gyógyszergyártó üzemet létesített Oroszországban. A SERDIX nevű közös vállalat keretében a korszerű gyógyszergyár építése befejeződött, az üzemet 2007. július 5-én átadták. Megindult a próbaüzem, amely több ütemben mintegy 1 évet vesz igénybe. Így a rendes üzemszerű termelés 2008 második felében kezdődhet meg. Exportbevételei biztosítására a társaság rendszeresen köt határidős devizaszerződéseket. A lezárt szerződések eredményét, valamint a mérleg fordulónapján nyitva lévő üzletek értékét a jelen elszámolások tartalmazzák. 9
A gyógyszerpiaci törvényben előírt befizetési kötelezettség 2007. október 2008. március közötti mértékét a társaság az elszámolásokba beállította. Ebből az októberfebruár időszakra szóló érték az ismert piaci adatokra épül, míg a március havi összeg a társaság becslése. Az Anpharm, a szintén a Servier-csoporthoz tartozó lengyelországi gyógyszergyár közgyűlésének egyetértését követően EGIS Nyrt. és az Anpharm 2008. március végén szerződést kötött arról, hogy az EGIS visszaadja az Anpharmnak a 24,3 %-os tulajdonrészét. A részvényekért cserébe az Anpharm átadja az EGIS-nek 23 generikus termékének védjegyeit, törzskönyvét és gyártási know-how-ját, valamint 22,5 millió PLN készpénzt fizet. A pénz az EGIS-hez március végén befolyt, az a jelen beszámolóban szerepel. A generikus portfolió átvétele 2008. áprilistól kezdődik meg. A társaságnak más jelentősebb kötelezettségvállalása az időszak végén nem volt. Az EGIS Nyrt. 2007. október 1. és 2008. március 31. között az alábbi soronkívüli tájékoztatást tette közzé: 2007. október 10. Az EGIS Nyrt.-nek a Medimpex Gyógyszer Zrt.-ben való részesedésének eladása 2007. december 5. A Gazdasági Versenyhivatal engedélye a Medimpex Gyógyszer Zrt. eladásához 2007. december 20. Meghívó a 2008. január 30-i közgyűlésre 2008. január 30. Közgyűlési határozatok; az Alapszabály módosítása 2008. január 31. Az éves jelentés megtekinthetősége 2008. február 15. Tájékoztató a cégcsoporton belüli lengyel Anpharm S.A. közgyűlésének határozatáról 10
Konszolidált adatok Az EGIS-csoport évközi konszolidált jelentései szintén az IFRS elvek alapján készülnek. A konszolidált körben egy jelentős változás történt az előző jelentés óta. A Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. eszközei és forrásai mivel a részvényeket az EGIS Nyrt. eladta 2008. március 31-én már nem szerepelnek a konszolidált mérlegben, míg a bevételek és ráfordítások a 2007. október 1. 2007. december 31-i időszak adataival jelennek meg a konszolidált eredménykimutatásban. A konszolidált adatokra a konszolidált vállalatok tevékenységi köréből és kis méretéből adódóan hasonló trendek és hasonló növekedés jellemző, mint amit az EGIS Nyrt.-ről szóló jelentésben az előzőekben ismertettünk. A konszolidált nettó árbevétel 57.497 millió Ft-ot tett ki az első üzleti félévben. Ez 1 %-kal nagyobb az előző év hasonló időszakánál. Ezen belül a belföldi forgalom 24 %-kal csökkent, az export Ft-értéke pedig 22 %-kal bővült. Az értékesítés önköltsége 5 %-kal mérséklődött. (A Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. kikerülése a konszolidált körből legerősebben a belföldi konszolidált árbevételben, illetve az értékesítés önköltségében érezhető, a gyógyszer-nagykereskedelemre jellemző nagy árbevétel és kis fedezeti hányad miatt.) Az időszak általános költségei 2 %-kal növekedtek. Az egyéb működési költségek és bevételek negatív egyenlege 21 %-kal emelkedett. A csoport konszolidált üzleti eredmény 5.377 millió Ft-ot tett ki, ami 37 %-kal nagyobb a bázisnál. Az emelkedést az árbevétel növekedése és a közvetlen költségek mérséklődése tette lehetővé. A konszolidált pénzügyi eredmény 623 millió Ft nyereséget mutat, míg a társult vállalkozásokból az EGIS Nyrt.-re eső eredmény 491 millió Ft volt. Ezzel a csoport konszolidált adózás előtti eredménye 6.491 millió Ft-ra nőtt, ami 113 %-kal meghaladja a bázist. A konszolidált adózott eredmény 6.198 millió Ft, az előző év hasonló időszakában elért teljesítménynél 114 %-kal több. A konszolidált eszközök és források értéke az időszak végén 133.937 millió Ft-ot képviselt, és 13 % növekedést mutat az elmúlt 12 hónap során. 11
Az eszközökön belül 14 % éves emelkedést jelez a tárgyi eszközök értéke, 2 %-kal csökkentek a készletek, 8 %-kal nőtt a rövid lejáratú követelések értéke. A csoport pénz- és rövid lejáratú befektetési állománya 64 %-kal nőtt. A társaság saját tőkéje a tárgyalt időszak végén 113.535 millió Ft-ot tett ki és 10 %- kal bővült egy év alatt. A hosszú lejáratú kötelezettségek 104 %-kal nőttek (ez a Medimpex Kereskedelmi Zrt. által egy ingatlanberuházáshoz felvett hitelhez kötődik), míg a rövid lejáratú kötelezettségek 24 %-kal haladták meg az egy évvel ezelőtti értéket. Az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi vállalatai (EGIS Polska, EGIS Polska Dystrybucja, EGIS Praha, EGIS Slovakia, EGIS Rompharma és EGIS Bulgaria) továbbra is meghatározó szerepet játszottak a csoport kedvező exportteljesítményében. A vállalatok saját eredményei a konszolidáció során nagyobbrészt beleolvadnak az EGIS Nyrt. eredményeibe. A korábbi Medimpex-ből alakult alábbi vállalatok teljesítménye ugyanakkor többletként jelentkezik a csoport együttesében, mivel üzleti területük eltérő az EGIS Nyrt.-től. A Medimpex Kereskedelmi Zrt., amelynek az EGIS Nyrt. 100 %-os tulajdonosa, vegyi és gyógyszeripari termékek exportjával és importjával foglalkozik. A vállalat a tárgyalt félév során 818 millió Ft árbevételt és 18 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt., amely 2008. február 29-ig 50 %-ban állt az EGIS Nyrt. tulajdonában, 7.794 millió Ft árbevétel mellett 0 millió Ft adózás előtti eredményt mutatott ki a konszolidáció szempontjából figyelembe vehető 3 hónapban. Mint korábban hírül adtuk, az EGIS Nyrt. eladta a társaságban lévő részesedését a Hungaropharma Zrt.-nek. A Hungaropharma 2008. február 29- én lépett tulajdonba. A Medimpex Irodaház Kft., amely ugyancsak 50 %-ban az EGIS Nyrt. tulajdona, az első félév során 159 millió Ft teljes árbevétel mellett 97 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex UK (London) vállalatban az EGIS Nyrt. ugyancsak 50 %-os tulajdonos. A társaság a magyar gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek fő helyi közvetítője, s így az EGIS-nek is fontos partnere. Árbevétele az elemzett időszakban 4,6 millió GBP, adózás előtti eredménye 51 ezer GBP volt. 12
A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan tényt, amely az EGIS Nyrt. helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Budapest, 2008. május 7. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Gál Péterné vezérigazgató Melléklet - Adatlapok Függelék - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti kimutatások a 2008. március 31-én végződő 3 hónapra - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált kimutatások a 2008. március 31-én végződő 3 hónapra - Magyar beszámolási standardok szerinti mérleg és eredménykimutatás a 2008. március 31-én végződő 6 hónapra 13
M E L L É K L E T
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, I. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok Név Törzs-/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog Besorolás 1 EGIS Polska Sp.z o.o. 17 860 000 PLN 100 100 % L EGIS Polska Dystrybucja Sp.z o.o. 300 000 PLN 100 100 % L EGIS Praha spol. s r.o. 82 640 000 CZK 100 100 % L EGIS Slovakia spol. s r.o. 96 290 000 SKK 100 100 % L EGIS Rompharma S.R.L. 10 000 RON 100 100 % L EGIS Bulgaria EOOD 5 000 BGN 100 100 % L EGIS Ilaclari Limited Sirketi 5 160 000 TRL 100 100 % L Medimpex Kereskedelmi Zrt. 598 000 eft 100 100 % L Medimpex UK Ltd. 200 008 GBP 50 50 % T Medimpex Irodaház Ingatlankezelő Kft. 606 440 eft 50 50 % T 1 Teljes (L), Társult (T)
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, I. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK3. Mérleg IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. március 31. 2008. március 31. Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ESZKÖZÖK Immateriális javak 538 663 123,2 Tárgyi eszközök 39 918 44 471 111,4 Ingatlanok 21 037 21 073 100,2 Gépek, berendezések, felszerelések 14 913 14 050 94,2 Járművek 1 955 1 905 97,4 Beruházások 2 013 7 443 369,7 Részesedések 9 157 9 232 100,8 Adott kölcsönök 285 153 53,7 Halasztott adókövetelés 329 175 53,2 Készletek 29 457 29 289 99,4 Befejezetlen termelés és félkésztermékek 13 062 11 933 91,4 Késztermékek 9 647 9 437 97,8 Alapanyagok 5 153 6 385 123,9 Áruk 1 595 1 534 96,2 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések 20 208 22 482 111,3 Vevőkövetelések 16 920 19 549 115,5 Költségvetéssel szembeni követelések 1 580 825 52,2 Szállítóknak fizetett előleg 555 853 153,7 Egyéb követelések 1 153 1 255 108,8 Lejáratig tartott értékpapírok 4 754 11 001 231,4 Kereskedési célú értékpapírok 196 179 91,3 Pénzeszközök 5 122 4 904 95,7 Bankbetétek 5 058 4 846 95,8 Elkülönített pénzeszközök 60 56 93,3 Pénztár 4 2 50,0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 109 964 122 549 111,4 FORRÁSOK Saját tőke 97 548 107 300 110,0 Jegyzett tőke 7 786 7 786 100,0 Tőketartalék 2 239 2 239 100,0 Eredménytartalék 87 523 97 275 111,1 Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 265 686 54,2 Céltartalékok 1 265 686 54,2 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 11 151 14 563 130,6 Céltartalékok 833 Szállítók 7 327 9 172 125,2 Fizetendő munkabér 568 625 110,0 Adó és adójellegű kötelezettségek 622 1 641 263,8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 634 2 292 87,0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 109 964 122 549 111,4
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, I. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK4. Eredménykimutatás IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. márc. 31-re 2008. márc. 31-re végződő hat hónap végződő hat hónap Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 16 361 14 671 89,7 Export értékesítés árbevétele 28 765 34 062 118,4 Értékesítés árbevétele 45 126 48 733 108,0 Értékesítés önköltsége 19 800 22 036 111,3 Bruttó eredmény 25 326 26 697 105,4 Értékesítés általános költsége 10 838 10 814 99,8 Kutatás-fejlesztés költsége 3 953 3 788 95,8 Igazgatási költségek 5 144 5 498 106,9 Igazgatási és értékesítési költségek 19 935 20 100 100,8 Egyéb működési költségek 1 215 1 979 162,9 Egyéb működési bevételek 223 247 110,8 Üzleti eredmény 4 399 4 865 110,6 Árfolyamnyereség, nettó 68 Határidős ügyletek nyeresége 199 486 244,2 Kapott kamatok 267 376 140,8 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége 2 307 15 350,0 Egyéb pénzügyi bevételek 17 3 17,6 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 485 1 240 255,7 Árfolyamveszteség, nettó 1 939 Határidős ügyletek vesztesége 2 15 750,0 Fizetett kamatok Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 4 Egyéb pénzügyi ráfordítások 9 55 611,1 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 1 954 70 3,6 Kapott osztalék 45 44 97,8 Pénzügyi műveletek eredménye -1 424 1 214 Adózás előtti eredmény 2 975 6 079 204,3 Társasági adó 152 234 153,9 Adózott eredmény 2 823 5 845 207,0 Egy részvényre jutó eredm., hígítatlan és hígított (Ft) 363 751 207,0
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, I. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK5. Cash-flow IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. márc. 31-re 2008. márc. 31-re Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 végződő hat hónap végződő hat hónap ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény 2 975 6 079 204,3 Értékcsökkenés és amortizáció 3 129 3 219 102,9 Terven felüli értékcsökkenés 4 17 425,0 Nettó kamatbevétel -267-376 140,8 Kapott osztalék -45-44 97,8 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége -21-19 90,5 Befektetések értékesítésének nyeresége -307 Nettó nem realizált árfolyamveszteség / nyereség (-) 310-144 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése 68-194 Céltartalék csökkenése -43-173 402,3 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása -8 5 Értékpapírok csökkenése / növekedése (-) 888-6 814 Kapott kamat 267 376 140,8 Készletek növekedése -1 084-686 63,3 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növ. (-) / csökk. -311 173 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése 535 1 731 323,6 Nettó fizetett adó -128-131 102,3 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 6 269 2 712 43,3 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -4 844-5 175 106,8 Befektetések vásárlása -10-763 7 630,0 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 40 30 75,0 Kapott osztalék 45 44 97,8 Adott kölcsönök növekedése (-) / csökkenése -155 120 Befektetések értékesítése 1 543 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -4 924-4 201 85,3 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek csökkenése Fizetett kamat Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök Pénzeszközök állományának nettó változása 1 345-1 489 Pénzeszközök nyitó egyenlege 3 777 6 393 169,3 Pénzeszközök záró egyenlege 5 122 4 904 95,7
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, I. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László Saját tőke változásai IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény- Összesen tartalék 2006. szeptember 30. 7 786 2 239 85 634 95 659 Nettó eredmény 2 823 2 823 Fizetett osztalék -934-934 2007. március 31. 7 786 2 239 87 523 97 548 2007. szeptember 30. 7 786 2 239 92 364 102 389 Nettó eredmény 5 845 5 845 Fizetett osztalék -934-934 2008. március 31. 7 786 2 239 97 275 107 300
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, I. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK3. Konszolidált mérleg IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. március 31. 2008. március 31. Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ESZKÖZÖK Immateriális javak 647 751 116,1 Tárgyi eszközök 42 159 48 218 114,4 Ingatlanok 21 852 21 732 99,5 Gépek, berendezések, felszerelések 15 221 14 269 93,7 Járművek 2 916 2 853 97,8 Beruházások 2 170 9 364 431,5 Befektetési célú ingatlanok 371 358 96,5 Saját tőke módszerrel értékelt részesedések 11 072 10 110 91,3 Értékesítési célú értékpapírok 56 1 489 2 658,9 Adott kölcsönök 152 153 100,7 Halasztott adókövetelés 450 481 106,9 Készletek 31 597 30 950 98,0 Befejezetlen termelés és félkésztermékek 13 062 11 933 91,4 Késztermékek 9 846 10 018 101,7 Alapanyagok 5 162 6 400 124,0 Áruk 3 527 2 599 73,7 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések 21 232 22 993 108,3 Vevőkövetelések 17 717 18 902 106,7 Költségvetéssel szembeni követelések 1 542 839 54,4 Szállítóknak fizetett előleg 644 1 394 216,5 Egyéb követelések 1 329 1 858 139,8 Lejáratig tartott értékpapírok 4 754 11 001 231,4 Kereskedési célú értékpapírok 196 179 91,3 Pénzeszközök 6 265 7 254 115,8 Bankbetétek 6 179 7 163 115,9 Elkülönített pénzeszközök 77 85 110,4 Pénztár 9 6 66,7 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 118 951 133 937 112,6 FORRÁSOK Saját tőke 103 317 113 535 109,9 Jegyzett tőke 7 786 7 786 100,0 Tőketartalék 2 239 2 239 100,0 Halmozott átváltási különbözet 537 686 127,7 Eredménytartalék 92 755 102 824 110,9 Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 274 2 593 203,5 Hitelek és kölcsönök 1 885 Céltartalék 1 274 708 55,6 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 14 360 17 809 124,0 Céltartalék 833 Szállítók 9 487 12 182 128,4 Fizetendő munkabér 661 703 106,4 Adó és adójellegű kötelezettségek 602 1 253 208,1 Hosszú lejáratú kölcsön rövid lejáratú része 794 39 4,9 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 816 2 799 99,4 FORRÁSOK ÖSSZESEN 118 951 133 937 112,6
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, I. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK4. Konszolidált eredménykimutatás IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. március 31-re 2008. március 31-re végződő hat hónap végződő hat hónap Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 25 307 19 131 75,6 Export értékesítés árbevétele 31 536 38 366 121,7 Értékesítés árbevétele 56 843 57 497 101,2 Értékesítés önköltsége 30 447 28 836 94,7 Bruttó eredmény 26 396 28 661 108,6 Értékesítés általános költsége 11 442 11 782 103,0 Kutatás-fejlesztés költsége 3 953 3 788 95,8 Igazgatási költségek 5 675 6 012 105,9 Igazgatási és értékesítési költségek 21 070 21 582 102,4 Egyéb működési költségek 1 661 2 009 121,0 Egyéb működési bevételek 252 307 121,8 Üzleti eredmény 3 917 5 377 137,3 Árfolyamnyereség, nettó Határidős ügyletek nyeresége 199 486 244,2 Kapott kamatok 300 434 144,7 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége 2 Egyéb pénzügyi bevételek 33 25 75,8 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 534 945 177,0 Árfolyamveszteség, nettó 1 849 224 12,1 Határidős ügyletek vesztesége 2 15 750,0 Fizetett kamatok 30 13 43,3 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 4 14 350,0 Egyéb pénzügyi ráfordítások 3 56 1 866,7 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 1 888 322 17,1 Kapott osztalék Pénzügyi műveletek eredménye -1 354 623 Jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad 478 491 102,7 Adózás előtti eredmény 3 041 6 491 213,4 Társasági adó 149 293 196,6 Adózott eredmény 2 892 6 198 214,3 Egy részvényre jutó eredm., hígítatlan és hígított (Ft) 371 796 214,3
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, I. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK5. Konszolidált cash-flow IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. március 31-re 2008. március 31-re végződő hat hónap végződő hat hónap Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény 3 041 6 491 213,4 Értékcsökkenés és amortizáció 3 391 3 496 103,1 Terven felüli értékcsökkenés 4 17 425,0 Nettó kamatbevétel -270-421 155,9 Értékesített tárgyi eszközök vesztesége / nyeresége (-) 50-29 Befektetések értékesítésének vesztesége 99 Nettó nem realizált árfolyamveszteség / nyereség (-) 174-78 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése 68-194 Céltartalék csökkenése -38-155 407,9 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása -8 5 Társult vállalkozásokból származó eredményhányad -478-491 102,7 Értékpapírok csökkenése / növekedése (-) 895-6 814 Kapott kamat 300 434 144,7 Készletek növekedése -1 936-1 085 56,0 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések csökk.. / növ. (-) 1 844-685 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökk..(-) / növ. -186 2 717 Nettó fizetett adó -187-284 151,9 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 6 664 3 023 45,4 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -5 436-6 469 119,0 Befektetések vásárlása -27 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 84 120 142,9 Adott kölcsönök növekedése -20-15 75,0 Befektetések értékesítése 1 543 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -5 399-4 821 89,3 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Hitelek növekedése 78 778 997,4 Fizetett kamat -30-13 43,3 Pénzügyi tevékenység során képződött pénzeszközök 48 765 1 593,8 Pénzeszközök állományának nettó változása 1 313-1 033 Pénzeszközök nyitó egyenlege 4 952 8 287 167,3 Pénzeszközök záró egyenlege 6 265 7 254 115,8
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, I. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László Konszolidált saját tőke változásai IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X Halmozott Jegyzett tőke Tőketartalék átváltási Eredmény- Összesen különbözet tartalék 2006. szeptember 30. 7 786 2 239 640 90 877 101 542 Előző év korrekciója -80-80 Nettó eredmény 2 892 2 892 Fizetett osztalék -934-934 Tárgyidőszaki átváltási különbözet -103-103 2007. március 31. 7 786 2 239 537 92 755 103 317 2007. szeptember 30. 7 786 2 239 573 97 451 108 049 Nettó eredmény 6 198 6 198 Befektetés kivezetésének hatása 109 109 Fizetett osztalék -934-934 Tárgyidőszaki átváltási különbözet 113 113 2008. március 31. 7 786 2 239 686 102 824 113 535
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, I. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Megnevezés Érték (Ft) --- --- RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Teljes alaptőke Tulajdonosi kör megnevezése 2007.10.01. 2008.03.31. % db % db Belföldi intézményi/társasági 6,34 493 455 7,06 549 770 Külföldi intézményi/társasági 88,40 6 882 497 87,42 6 806 056 Belföldi magánszemély 5,16 401 989 5,45 424 275 Külföldi magánszemély 0,04 3 301 0,04 3 344 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,06 4 473 0,03 2 270 Saját tulajdon 0,00 0 0,00 0 Államháztartás részét képező tulajdonos 0,00 0 0,00 0 Nemzetközi fejlesztési intézmények 0,00 0 0,00 0 Egyéb 0,00 0 0,00 0 Ö S S Z E S E N 100,00 7 785 715 100,00 7 785 715 Megjegyzés: (1) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, (2) a tulajdoni hányad megegyezik a szavazati aránnyal. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a tárgyévben 2007.10.01. 2007.12.31. 2008.03.31. Társasági szinten -- -- -- Leányvállalatok -- -- -- Mindösszesen -- -- -- RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2008.03.31.) Név Nemzetiség Tevékenység Menny. (db) Részesedés (%) Arts et Techniques du Progrès (Servier) külföldi gazd. társaság 3 963 922 50,91 FTIF Templeton Eastern Europe Fund külföldi gazd. társaság (3) (3) The Capital Group Companies, Inc. külföldi gazd. társaság (3) (3) Megjegyzés szakmai befektető pénzügyi befektető pénzügyi befektető Megjegyzés: (1) a tulajdoni hányad (részesedés) megegyezik a szavazati aránnyal, (2) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, (3) részletes információval a társaság nem rendelkezik
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, I. félév Befektetői kapcsolattartó: Csány László TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége (2007.03.31.) Tárgyév eleje (2007.10.01.) Tárgyidőszak vége (2008.03.31.) Társasági szinten 2 651 2 619 2 560 Csoport szinten 3 922 3 836 3 795 Megjegyzés: Az EGIS Nyrt. a teljes munkaidős dolgozók között tartja nyilván a nyugdíjuk fenntartása mellett teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjasokat is. A létszám magába foglalja az érvényes munkaszerződéssel rendelkező, de 30 napon túl keresőképtelen személyeket is. TSZ2. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak (2008.03.31.) Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás Saját részvénytulajdon (db) vége IT Dr. Jean-Philippe Seta elnök 1996.01.29. * 0 IT Christian Bazantay tag 1996.01.29. * 0 IT Ange Diaz tag 1996.01.29. * 0 IT tag 2008.01.30. * Dietz András SP Műszaki ig. 2007.10.01. határozatlan 0 IT tag 2006.01.25. * Gál Péterné SP Vezérigazgató 2006.01.25. határozatlan 0 IT tag 2006.01.25. * Hodász István SP Kereskedelmi ig. 2006.01.16. határozatlan 0 IT Yves Langourieux tag 1996.01.29. * 0 IT tag 1991.12.31. * Dr. Marosffy László SP Gazd.ig. (vigh.) 1981.04.01. 2009.03.31. 2 010 IT Dominique Mougeotte tag 1996.01.29. * 0 IT Dr. Laurent Perret tag 1997.04.29. * 0 IT Dr. Veress József tag 1991.12.31. * 0 FB Kovács Andor elnök 1991.12.31. ** 0 FB tag 1991.12.31. ** Bálint Konrádné dr. AB tag 2007.01.24. ** 0 FB Berta József tag 1991.12.31. ** 0 FB Jani Sándor tag 2004.01.30. ** 0 FB Dr. Lempert Károly tag 1995.04.26. ** 250 FB Nagy Imre tag 2001.04.04. ** 0 FB tag 1998.04.29. ** Georges Radványi AB tag 2007.01.24. ** 10 FB tag 1991.12.31. ** Dr. Reszegi László AB elnök 2007.01.24. ** 0 SP Dr. Faragó Gábor Lacta gyár ig. 1998.10.01. határozatlan 0 SP Dr. Simig Gyula Kutatási ig. 2007.04.01. határozatlan 0 SP Dr. Szemerédi Katalin Személyügyi ig. 2005.04.01. határozatlan 0 Saját részvénytulajdon vezető állású tisztségviselőknél együttesen 2 270 IT = Igazgatóság, FB = Felügyelőbizottság, AB = Auditbizottság, SP = stratégiai pozícióban (menedzsment) * A 2007/2008. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja ** A 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja
F Ü G G E L É K
Eredménykimutatás IFRS szerint mft 2007. március 31-re 2008. március 31-re végzıdı 3 hó végzıdı 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 7 785 6 677 85,8 Export értékesítés árbevétele 14 973 17 529 117,1 Értékesítés árbevétele 22 758 24 206 106,4 Értékesítés önköltsége 10 117 10 337 102,2 Bruttó eredmény 12 641 13 869 109,7 Értékesítés általános költsége 5 536 5 648 102,0 Kutatás-fejlesztés költsége 2 071 2 059 99,4 Igazgatási költségek 2 488 2 953 118,7 Igazgatási és értékesítési költségek 10 095 10 660 105,6 Egyéb mőködési költségek 825 1 015 123,0 Egyéb mőködési bevételek 60 86 143,3 Üzleti eredmény 1 781 2 280 128,0 Árfolyamnyereség, nettó Határidıs ügyletek nyeresége 431 Kapott kamatok 141 188 133,3 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége 307 Egyéb pénzügyi bevételek -3-2 66,7 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 138 924 669,6 Árfolyamveszteség, nettó 328 42 12,8 Határidıs ügyletek vesztesége 15 Fizetett kamatok Értékesített befektetések árfolyamvesztesége Egyéb pénzügyi ráfordítások 6 50 833,3 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 334 107 32,0 Kapott osztalék 45 44 97,8 Pénzügyi mőveletek eredménye -151 861 Adózás elıtti eredmény 1 630 3 141 192,7 Társasági adó 71 88 123,9 Adózott eredmény 1 559 3 053 195,8 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) 200 392 195,8
Cash flow IFRS szerint mft 2007. március 31-re 2008. március 31-re végzıdı 3 hó végzıdı 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZİDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás elıtti eredmény 1 630 3 141 192,7 Értékcsökkenés és amortizáció 1 552 1 583 102,0 Rendkívüli értékcsökkenés 4 17 425,0 Nettó kamatbevétel -141-188 133,3 Kapott osztalék -45-44 97,8 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége -12-14 116,7 Befektetések értékesítésének nyeresége -307 Nettó nem realizált árfolyamveszteség / nyereség (-) 75-26 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése 111-283 Várható kötelezettségekre képzett céltartalék növekedése 1 76 7 600,0 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása 2 8 400,0 Értékpapírok növekedése -1 151-6 080 528,2 Kapott kamat 141 188 133,3 Készletek növekedése -1 063-1 226 115,3 Vevık és egyéb rövid lejáratú követelések csökkenése 421 2 678 636,1 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése 1 051 1 817 172,9 Nettó fizetett adó -19-65 342,1 Üzleti tevékenység során képzıdött pénzeszközök 2 557 1 275 49,9 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -2 148-2 731 127,1 Befektetések vásárlása -9-763 8 477,8 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 18 19 105,6 Kapott osztalék 45 44 97,8 Adott kölcsönök növekedése -148-13 8,8 Befektetések értékesítése 1 543 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -2 242-1 901 84,8 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZİDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek növekedése 5 Fizetett kamat Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során képzıdött pénzeszközök 5 Pénzeszközök állományának nettó változása 320-626 Pénzeszközök nyitó egyenlege 4 802 5 530 115,2 Pénzeszközök záró egyenlege 5 122 4 904 95,7
Saját tıke változásai IFRS szerint mft Jegyzett tıke Tıketartalék Eredmény- Összesen tartalék 2006. december 31. 7 786 2 239 85 964 95 989 Nettó eredmény 1 559 1 559 2007. március 31. 7 786 2 239 87 523 97 548 2007. december 31. 7 786 2 239 94 222 104 247 Nettó eredmény 3 053 3 053 2008. március 31. 7 786 2 239 97 275 107 300
Konszolidált eredménykimutatás IFRS szerint mft 2007. március 31-re 2008. március 31-re végzıdı 3 hó végzıdı 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 11 666 7 400 63,4 Export értékesítés árbevétele 16 043 19 662 122,6 Értékesítés árbevétele 27 709 27 062 97,7 Értékesítés önköltsége 14 850 12 422 83,6 Bruttó eredmény 12 859 14 640 113,9 Értékesítés általános költsége 5 744 6 113 106,4 Kutatás-fejlesztés költsége 2 071 2 059 99,4 Igazgatási költségek 2 735 3 027 110,7 Igazgatási és értékesítési költségek 10 550 11 199 106,2 Egyéb mőködési költségek 1 284 1 066 83,0 Egyéb mőködési bevételek 78-3 Üzleti eredmény 1 103 2 372 215,0 Árfolyamnyereség, nettó Határidıs ügyletek nyeresége 431 Kapott kamatok 158 231 146,2 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége Egyéb pénzügyi bevételek 13 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 158 675 427,2 Árfolyamveszteség, nettó 300 47 15,7 Határidıs ügyletek vesztesége 15 Fizetett kamatok 14 1 7,1 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 14 Egyéb pénzügyi ráfordítások 53 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 314 130 41,4 Kapott osztalék Pénzügyi mőveletek eredménye -156 545 Jelentıs részesedéső vállalkozásokból származó eredményhányad 276 377 136,6 Adózás elıtti eredmény 1 223 3 294 269,3 Társasági adó 3 137 4 566,7 Adózott eredmény 1 220 3 157 258,8 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) 157 405 258,8
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZİDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Konszolidált cash flow IFRS szerint mft 2007. március 31-re 2008. március 31-re végzıdı 3 hó végzıdı 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Adózás elıtti eredmény 1 223 3 294 269,3 Értékcsökkenés és amortizáció 1 664 1 718 103,2 Terven felüli értékcsökkenés 4 17 425,0 Nettó kamatbevétel -144-230 159,7 Kapott osztalék Értékesített tárgyi eszközök vesztesége / nyeresége (-) 59-24 Befektetések értékesítésének vesztesége 99 Nettó nem realizált árfolyamnyereség -44-66 150,0 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése 111-283 Céltartalék csökkenése (-) / növekedése -1 74 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása 2 8 400,0 Társult vállalkozásokból származó eredményhányad -276-377 136,6 Értékpapírok növekedése -1 152-6 080 527,8 Kapott kamat 158 231 146,2 Készletek növekedése -664-1 323 199,2 Vevık és egyéb rövid lejáratú követelések csökkenése 2 377 1 170 49,2 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése (-) / növekedése -741 2 484 Nettó fizetett adó -14-168 1 200,0 Üzleti tevékenység során képzıdött pénzeszközök 2 562 544 21,2 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -2 459-3 560 144,8 Befektetések vásárlása -26 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 48 69 143,8 Kapott osztalék Adott kölcsönök növekedése -13-13 100,0 Befektetések értékesítése 1 543 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -2 450-1 961 80,0 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZİDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Hitelek csökkenése (-) / növekedése -93 480 Fizetett kamat -14-1 7,1 Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során képzıdött pénzeszközök -107 479 Pénzeszközök állományának nettó változása 5-938 Pénzeszközök nyitó egyenlege 6 260 8 192 130,9 Pénzeszközök záró egyenlege 6 265 7 254 115,8