Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2007. október 1. 2008. június 30. háromnegyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt. üzleti éve október 1-től szeptember 30-ig tart. Ennek megfelelően a 2007. október 1. és 2008. június 30. közötti időszak a társaság 2007/2008. évi üzleti évének háromnegyedéve. Összefoglalás Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 23.000 millió Ft árbevételt és 2.313 millió Ft adózás előtti eredményt ért el a 2007/2008. üzleti év harmadik negyedévében. A forgalom értéke 5 %-kal kisebb, mint amit a társaság az előző év hasonló időszakában teljesített, míg az adózás előtti nyereség 6 %-kal marad el a bázistól. A társaság működésének külső feltételei az előző negyedéveknél is kedvezőtlenebbek voltak. A magyarországi gyógyszerpiacra, bár a gyógyszerfelhasználás csökkenése megállt, továbbra is az éles verseny és a generikus gyógyszerek árának folyamatos mérséklődése jellemző, míg változatlanul jelentősek a gyógyszergyárakat terhelő költségvetési befizetési kötelezettségek. A társaság exportjának értékét a dollár gyengesége mellett a magyar forint gyors és nagyarányú felértékelődése csökkentette jelentősen. A negatív környezeti hatások ellensúlyozására a társaság további erőfeszítéseket tett az értékesítés volumenének növelésére, szerkezetének javítására és a működési költségek mérséklésére. A társaság belföldi forgalma a 2008. április-június közötti negyedévben 7.227 millió Ft-ot tett ki. Ez 8 %-kal több az előző 3 hónapban elért árbevételnél, de 7,5 %-kal kisebb az előző év hasonló időszakának értékénél. Az export a negyedév során 99,7 millió dollárt ért el Ez 11 %-kal haladja meg a múlt év hasonló időszakának értékét. Az oroszországi és egyéb FÁK-export 8 %-kal nőtt az előző negyedévhez képest, de (főleg a kiugró bázisérték miatt) 4 %-kal kisebb volt a múlt évinél.
A társaság kelet-európai kivitele a tárgynegyedévben 42 %-kal haladta meg a bázist, míg a nyugat-európai forgalom együttesen 11 %-kal nőtt. A magyar deviza áprilistól kezdődött igen nagymértékű erősödése miatt ugyanakkor az EGIS Nyrt. exportjának Ft-értéke 4 %-kal elmaradt a bázistól. Az értékesítés fedezeti hányada a negyedév során 56,7 %-ot tett ki. Ez 2,8 %-ponttal jobb a múlt év hasonló időszakánál. A működés általános költségei 2 %-kal emelkedtek az egy évvel korábbi értékhez képest. Az egyéb működési bevételek és költségek egyenlege a negyedév során mínusz 365 millió Ft, ami 376 millió Ft-tal kedvezőbb az előző évinél. Mindezek együttes hatásaként a társaság üzleti eredménye 2.045 millió Ft-ot ért el a tárgyalt negyedévben. Ez 6 %-kal nagyobb a múlt év hasonló időszakának nyereségénél. A társaság pénzügyi eredménye az április-június közötti negyedévben 268 millió Ft nyereséget mutatott. Ez 248 millió Ft-tal elmarad a múlt évtől, amit a devizában fennálló kinnlevőségek időszak végi átértékeléséből adódó veszteség idézett elő. Mindezek hatására a társaság 2007/2008. harmadik negyedévi adózás előtti nyeresége 2.313 millió Ft-ot tett ki, ami 6 %-kal elmaradt a bázistól. Az adózott eredmény 2.231 millió Ft, ami 5 %-kal alacsonyabb az egy évvel korábban elért szintnél. A háromnegyedév összesített eredményei mind az árbevételben, mind a nyereségben növekedést mutatnak. Az üzleti év első kilenc hónapjában az EGIS Nyrt. 71.733 millió Ft árbevételt ért el, ami 3 %-kal több, mint egy évvel korábban. Míg a társaság belföldi forgalma 9 %-kal csökkent, kivitele 10 %-kal nőtt. Az export dollárértéke 26 % bővülést mutat, Oroszországban és az egyéb FÁKországokban 12 %-kal, Kelet-Európában 32 %-kal, míg a nyugati relációkban együtt 43 %-kal nőtt a társaság értékesítése. Az értékesítés átlagos fedezeti hányada azonos volt az egy évvel korábbival, míg a működés általános költségei mindössze 1 %-kal növekedtek. A társaság háromnegyedéves üzleti eredménye 6.910 millió Ft, ez a továbbra is kedvezőtlen külső feltételek ellenére is 9 %-kal több a múlt évinél. 2
Az időszak adózás előtti eredménye 8.392 millió Ft-ra nőtt, ami 55 %-kal több a bázisnál. A nyereség jelentős növekedését a forgalom volumenének növekedése mellett a működési költségek eredményes kontrollja és a kedvező pénzügyi eredmény tette lehetővé. Részletes elemzés Nettó árbevétel: 71.733 millió Ft B e l f ö l d i é r t é k e s í t é s A magyarországi gyógyszerpiacon a 2008. április-június közötti időszakban sem javultak a működési feltételek. A gyógyszerfogyasztás elmúlt másfél évre jellemző csökkenése megállt ugyan, de a generikus termékeknél továbbra is agresszív árverseny érvényesült. A 2007-ben bevezetett nagymértékű állami elvonások érvényben maradtak. Mint erről előző jelentéseinkben is írtunk, 2007. január 15-én életbe lépett a Gyógyszergazdaságossági törvény, amely a gyártókat 12 %-nak megfelelő befizetésre kötelezi a gyógyszereikre jutó társadalombiztosítási támogatás után. Ezen felül minden orvoslátogató után 5 millió Ft regisztrációs díjat kell leróni, végül a gyártók viselik a gyógyszertámogatási alap éves hiányát is, szintén a termékeikre jutó támogatás arányában. A kormány 2007. január 16-tól jelentősen csökkentette a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását, és átlagosan 50 %-kal növelte a betegek által fizetendő térítési díjat a támogatott gyógyszerek után. Ugyanakkor a generikus árversenyt lényegesen felgyorsító eljárási szabályok kerültek bevezetésre. Az új szabályok alapján az OEP a 2007. április 1-i nagymértékű árcsökkentések után negyedévenként új és új árajánlatokat kért a gyártóktól és ezekhez igazítva tovább csökkentette a versenyző termékek támogatását. Termékei támogatásának és piaci pozíciójának megőrzése érdekében az EGIS Nyrt. követte a piaci ártendenciákat, és július 1-től (az áprilisi, átlag 9 %-os mérséklés után), majd október 1-től, illetve 2008. január 1-től és április 1-től újabb, átlagosan 1-1,5 % árcsökkentést hajtott végre. Az EGIS Nyrt. 2008. április-június közötti negyedéves belföldi árbevétele mindezek és a rendes piaci viszonyok hatására 7.227 millió Ft-ot ért el. Ez 8 %-kal több a január-március közötti három hónap forgalmánál, de a bázistól 7 %-kal elmarad. 3
A háromnegyedéves belföldi forgalom 21.898 millió Ft-ot tett ki, ami 9,5 %-kal kisebb a múlt évnél. A társaság az elmúlt egy évben átlagosan 8 %-kal kényszerült csökkenteni termékeinek árát, míg forgalmának volumene 1,5 %-kal mérséklődött. Mint említettük, 2007. január 15-től a gyógyszergyárakat befizetési kötelezettség terheli a forgalmazott termékek társadalombiztosítási támogatása arányában. A harmadik üzleti negyedév során erre és orvoslátogatói regisztrációs díjra együtt 576 millió Ft befizetést számolt el a társaság. Ebből a 12 %-os befizetés 434 millió Ftot, az orvoslátogatók utáni teher pedig 142 millió Ft-ot tett ki. Az Alkotmánybíróság 2008. június 18-án döntött a Gyógyszergazdaságossági törvény -hez kapcsolódó beadványokról. A 12 % befizetést és a sávos befizetési kötelezettséget a bíróság alkotmányosnak minősítette, míg az orvoslátogatói regisztrációs díjat a szabályozás pontatlanságaira tekintettel június 18-tól eltörölte. Az IMS (International Medical Statistics) adatai szerint az EGIS Nyrt. hazai piaci részesedése a 2008. április-június közötti negyedévben 5,5 %-ot tett ki, míg az elmúlt 12 hónapban együttesen 5,7 % volt. A társaság ötödik a hazai szállítók rangsorában. A társaság továbbra is kiemelt céljának tekinti termékválasztékának folyamatos erősítését. Az utóbbi években piacra vitt termékek (Velaxin retard, Ketilept, Hartil HCT) forgalma a leírt nehéz körülmények között is bővült. A társaság vezető termékcsaládjának, a SERVIER-licencszerződés alapján forgalmazott Coverex termékeknek értékesítése 3,3 milliárd Ft-ot ért el a háromnegyedév során. A SERVIER-től átvett teljes termékkör (Coverex, Coverex Komb, Coverex Forte, Coverex AS 5 mg, Coverex AS 10 mg, Apadex, Adexor MR, Tenaxum és Bioparox) árbevétele ugyanezen időszak alatt 6,6 milliárd Ft-ot tett ki. Ez változatlanul 30 %-át képviseli az EGIS Nyrt. teljes hazai gyógyszerforgalmának. E x p o r t A társaság exportja a harmadik negyedévben 99,7 millió dollárt tett ki. Ez 11 %-kal nagyobb ez egy évvel korábbi hasonló értéknél. A legnagyobb exportpiacon, Oroszországban a negyedév során 31,3 millió dollár forgalmat ért el az EGIS Nyrt. Ez 2,0 millió dollárral nagyobb az előző három hónapban teljesített árbevételnél, de a kiugróan magas múlt évi bázistól 13 %-kal elmarad. A társaság továbbra is stratégiai exportpiacának tekinti Oroszországot, és arra számít, hogy értékesítése középtávon is dinamikusan nőhet. 4
Az EGIS tevékenysége a harmadik negyedévben is a rendes kereskedelmi piacra összpontosult. A jóléti gyógyszerellátási program, a DLO keretében való eladások a negyedév során (hasonlóan az előző negyedévhez) 1,0 millió dollárt tettek ki (a 9 havi eladás pedig 2,1 millió USD). A társaság továbbra is kész arra, hogy jelentősen növelje ide irányuló szállításait, ennek kereskedelmi és pénzügyi feltételei azonban ezidáig nem javultak érdemben. A DLO listában az EGIS Nyrt. termékeinek besorolása változatlan maradt. A FÁK-régió más piacain az EGIS Nyrt. a harmadik üzleti negyedévben 12,9 millió dollár árbevételt ért el. Ez 28 %-kal több a bázisnál. A régión belül Ukrajnában 5,9 millió dollár volt a forgalom, az előző évinél 34 %-kal több, az egyéb FÁKországokban pedig (a legjelentősebbek: Belarusz és Kazahsztán) 6,9 millió dollár kivitel teljesült, ez 23 % növekedést mutat. A kelet-európai országokban továbbra is igen gyors a társaság fejlődése, a tárgynegyedévi árbevétel 32,6 millió dollárt tett ki. Ez 42 %-kal haladja meg a bázist. A jelentős növekedéshez, miként az előző negyedévekben is, a helyi devizáknak a dollárhoz képest való erősödése is számottevően hozzájárult. A reláción belül 13,5 millió dollárt tett ki a negyedéves lengyelországi kivitel, ez 67 %-kal nagyobb a bázisnál. Csehországban 5,9 millió dollár export valósult meg, ami 36 % növekedést jelent. Szlovákiában 5,1 millió dollár értékben adott el a társaság, ez 45 %-kal több a bázisnál. Romániában 4,2 millió dollár kivitel teljesült, ami 16 %-kal több az egy évvel korábbinál. A többi régiós országban együttesen 3,9 millió dollárt ért el a negyedéves export. Ez 17 % emelkedésnek felel meg. A késztermékek nyugati piacokra való exportja a 3. negyedévben 7,2 millió dollárt tett ki. Ez ugyan 15 %-kal kisebb az egy évvel ezelőtti kiugró negyedéves forgalomnál, de igen jó teljesítménynek értékelhető. A forgalom meghatározó része ebben az időszakban is a Servier-csoporthoz tartozó vállalatokkal való együttműködésben teljesült. A hatóanyagok kivitele a tárgynegyedévben 15,8 millió dollárt ért el, ez 29 %-kal több a bázisnál. A negyedév forgalmából mintegy 50 %-ot képviselt a Servier részére való szállítás és 50 %-ot adtak az egyéb eladások. 5
Az egyes fő piacok kilenchavi adatait a következő táblázat mutatja: (ezer USD-ben) Piac 2007/2008. üzleti év 1-3. negyedév 2006/2007. üzleti év 1-3. negyedév Változás ezer USD % Oroszország 81.867 74.742 7.125 10 Ukrajna 16.308 13.214 3.094 23 Egyéb FÁK-országok 18.464 16.269 2.195 13 Oroszország + egyéb FÁKországok összesen 116.639 104.225 12.414 12 Lengyelország 39.182 28.446 10.736 38 Csehország 17.169 12.948 4.221 33 Szlovákia 13.804 9.553 4.251 44 Románia 15.051 12.488 2.563 21 Egyéb kelet-európai országok 11.697 9.999 1.698 17 Kelet-Európa összesen 96.903 73.434 23.469 32 Gyógyszerexport egyéb országokba 22.469 17.934 4.535 25 Hatóanyag- és egyéb export 60.620 40.176 20.444 51 Összes export 296.631 235.769 60.862 26 A társaság exportjában meghatározó devizák árfolyamának negatív trendje a negyedév során tovább romlott. Míg az USD továbbra is gyenge maradt, április és június között mintegy 10 %-kal erősödött a magyar Ft. Ez okozta, hogy a társaság harmadik negyedéves exportja 15.773 millió Ft-ot tett ki, ami (11 %-os dollárban mért bővülés ellenére) 4 %-kal elmarad a bázistól. Az első kilenc hónap együttes exportja 49.835 millió Ft-ot képviselt, 10 %-kal többet a bázisnál. Az összes együttes árfolyamváltozás az előző év hasonló időszakához képest a harmadik negyedévben mintegy 700 millió Ft-tal, a háromnegyed év során pedig 2,1 milliárd Ft-tal értékelte le a társaság exportját. Az értékesítés közvetlen költsége Az értékesítés közvetlen költsége a harmadik negyedévben 43,3 %-át tette ki az árbevételnek. Ez 2,8 %-ponttal jobb az előző év hasonló időszakánál. 6
A költségigényesség változására ebben az időszakban is negatívan hatottak a belföldi árcsökkenések és az exportdevizák értékének romlása. Ezek hatását ugyanakkor ellensúlyozta az értékesítés relációs és termékösszetételének kedvező elmozdulása, valamint a költségekben elért megtakarítás. A háromnegyedéves együttes közvetlen költségarány 44,6 %-ra alakult, ez azonos a bázissal. A közvetlen költségek háromnegyedéves értékének változását az alábbi táblázat mutatja: millió Ft 2007/2008. üzleti év 1-3. negyedév 2006/2007. üzleti év 1-3. negyedév Eltérés mft Változás % Termelési közvetlen költségek 23.384 22.982 402 2 Üzemi közvetlen költségek 8.609 8.010 599 7 Közvetlen költségek összesen 31.993 30.992 1.001 3 A nettó árbevétel %-ában 44,6 44,6 Üzleti eredmény: 6.910 millió Ft A társaság működési költségei a költségcsökkentési erőfeszítések eredményeként mindössze 2 %-kal emelkedtek a harmadik negyedévben, messze elmaradva az infláció mértékétől. Ezen belül a kereskedelmi ráfordítások 1 %-kal mérséklődtek az egy évvel korábbi hasonló negyedévhez képest, a kutatási és fejlesztési kiadások 12 %-kal emelkedtek, míg az igazgatási költségek 2 %-kal nőttek. Az egyéb működési költségek és egyéb működési bevételek egyenlege a tárgyalt negyedévben 365 millió Ft-tal terhelte az eredményt, ez 376 millió Ft-tal kedvezőbb annál, mint amit a társaság a bázisban elszámolt. A ráfordítási többletből a negyedéves iparűzési adó 289 millió Ft-ot tett ki, a gyógyszerértékesítéssel kapcsolatos egyedi elvonások 576 millió Ft terhet jelentettek, míg a bevételek közül kiemelendő egy biztosítói kártérítés 335 millió Ft-os bevétele. Mindezzel a 2007/2008. év harmadik negyedévi üzleti eredmény 2.045 millió Ft-ot ért el. Ez 6 %-kal nagyobb a bázisnál. A háromnegyedév során elért együttes üzleti eredmény 6.910 millió Ft, ami 9 % fejlődést mutat az előző évhez képest. Az üzleti eredmény az árbevétel 9,6 %-át teszi ki. 7
Adózás előtti eredmény: 8.392 millió Ft A társaság pénzügyi tevékenységének eredménye a harmadik üzleti negyedévben 268 millió Ft nyereséget hozott. Ez az árfolyamok negatív változásából adódó veszteségek miatt 248 millió Ft-tal kisebb a múlt évnél. A bevételek közül 263 millió Ft-ot tettek ki a kapott kamatok, 504 millió Ft-ot a kapott osztalékok és 742 millió Ft nyereséget adtak a határidős üzletek, míg a ráfordítások közül 1.228 millió Ft-ot tett ki a devizában fennálló követelések és befektetések árfolyamváltozás miatti negyedéves leértékelődése. Mindezek hatására az EGIS Nyrt. 2007/2008. harmadik negyedévi adózás előtti eredménye 2.313 millió Ft-ra alakult. Ez az előző két negyedév nagyarányú emelkedése után 6 %-kal elmarad az előző év hasonló időszakának teljesítményétől. A háromnegyedéves együttes adózás előtti eredmény 8.392 millió Ft, 55 %-kal több annál, mint amit a társaság egy évvel korábban teljesített. A jelentős emelkedést a forgalom bővülése, az általános költségek mérsékelt emelkedése és a pénzügyi eredmény pozitív alakulása tette lehetővé. Adózott eredmény: 8.076 millió Ft Mint 2005. május 9-i közleményünkben jelentettük, az EGIS Nyrt. 2005-2007 között megvalósuló termelőkapacitás fejlesztései alapján jogot nyert 2,2 milliárd Ft értékű társasági adókedvezményre. A kedvezményből a 2006/2007. üzleti évben a társaság 357 millió Ft-ot használt fel, a további részt 2007/2008-ban és azt követően veszi igénybe. A 2,2 milliárd Ft kedvezményérték eléréséig a társaság 80 %-os adókedvezményt élvez az általános szintnek megfelelő 16 %-os társasági adóból. Ugyanakkor 2007-től minden vállalatnak, így az EGIS Nyrt.-nek is 4 % szolidaritási adót kell fizetnie. A 2007/2008. év harmadik üzleti negyedév eredményét a kedvezményt, az adóalapot módosító tételeket, valamint a halasztott adót is figyelembe véve 82 millió Ft adó terheli. Az adózott eredmény ezzel 2.231 millió Ft-ra jön ki. Ez 5 %-kal kisebb az elmúlt év hasonló időszakában elért mértéknél. A háromnegyedév teljes adózott eredménye 8.076 millió Ft, 56 %-kal nagyobb a múlt évinél. 8
A kiemelt mérlegtételekre vonatkozó információk A társaság eszközei és forrásai az időszak végén 124.101 millió Ft-ot tettek ki, értékük az egy évvel ezelőtti szinthez viszonyítva 10 %-kal nőtt. Az immateriális javak értéke az elmúlt egy év során 25 %-kal emelkedett. A tárgyi eszközök értéke 11 %-kal gyarapodott. A részesedések értéke 1 %-kal csökkent az elmúlt egy évben. A társaság számos erőfeszítést tett az év során a működő tőke igény mérséklésére. Ez a tárgynegyedévben is sikerrel járt, nem nőtt az ilyen célú tőkelekötés. Ezen belül a készletek értéke 6 %-kal nőtt, a vevőkkel szembeni követelés pedig 8 %-kal csökkent az elmúlt évhez képest. Ugyanakkor a szállítók állománya 13 %-kal emelkedett. Értékesítési céllal tartott eszközök június 30-án már nem szerepelnek a mérlegben, a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. értékesítése február 29-én lezárult. A költségvetéssel szembeni igények a rendes szintjükre álltak vissza. Az egyéb követelések 28 %-os növekedése a nyitott határidős üzletek elszámolt, de pénzügyileg még nem rendezett értékéből adódik. A társaság szabad pénzeszközeinek értéke 2008. június 30-án 16.210 millió Ft-ot tett ki. Ez 6.237 millió Ft-tal nagyobb az elmúlt év hasonló időszaki állományánál. A szokásos gazdálkodási hatásokon kívül növelte a pénzállományt a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. értékesítése révén a második negyedévben befolyt 1.400 millió Ft, továbbá az EGIS-Anpharm üzlet kapcsán kapott 1.642 millió Ft is (ezt a következő, Egyéb tájékoztatás a társaságról részben ismertetjük). A társaság saját tőkéje a tárgyidőszak végén 109.531 millió Ft-ot ért el, 10 %-kal emelkedett az elmúlt egy év alatt. Az egy részvényre jutó tőkeérték 14.068 Ft-ra nőtt. A kötelezettségek továbbra is kis arányt, a tárgyidőszak végén is 12 %-ot képviseltek a társaság forrásai között, és a társaságnak továbbra sem volt kamatfizetéssel járó kötelezettsége. Ezen belül a hosszú és rövid lejáratú céltartalékok összege 3 %-kal csökkent. A szállítóknak való tartozások 13 %-kal nőttek az egy évvel korábbi szinthez képest. 9
Egyéb tájékoztatás a társaságról Az EGIS Nyrt. teljes munkaidős dolgozóinak létszáma 2008. június 30-án 2.608 fő volt (ebből 130 fő nyugdíjas). Az elmúlt év hasonló időszakához képest a létszám 34 fővel (1,3 %-kal) csökkent. A külföldi kereskedelmi hálózatban dolgozók létszáma további 1.104 fő, ez az üzleti év kezdetéhez képest 15 fő emelkedést mutat. A háromnegyedév során a társaság 7.146 millió Ft beruházást valósított meg, ami 14 %-kal nagyobb a bázisértéknél. Átadásra került az EGIS Nyrt. új budapesti gyógyszergyártó üzeme. A fenti beruházásokon túlmenően az EGIS Nyrt. további 607 millió Ft-ot költött külföldi kereskedelmi irodáinak fejlesztésére. A társaság jegyzett tőkéje 2008. június 30-án változatlanul 7.785.715 ezer Ft volt, azaz az egy évvel ezelőttinek felelt meg. A társaság ügyvezetésében az előző jelentés óta eltelt időben nem történt változás. Kötvényt a társaság nem bocsátott ki. A társaság nem rendelkezik saját részvénnyel. A társaság tulajdonosi szerkezetében lényeges változás nem történt. A francia Arts et Techniques du Progrès (SERVIER) cég továbbra is 50,91 % részvény tulajdonosa, míg a többi rész egyéb befektetők kezében van. Két további befektető, a Franklin Templeton Investment Fund és a Capital Group rendelkezik a részvények több mint 5 %-ával. Az EGIS Nyrt. stratégiai partnerével, a SERVIER-vel közösen új gyógyszergyártó üzemet létesített Oroszországban. A SERDIX nevű közös vállalat keretében a korszerű gyógyszergyár építése befejeződött, az üzemet 2007. július 5-én átadták. Megindult a próbaüzem, amely több ütemben mintegy 1 évet vesz igénybe. Így a rendes üzemszerű termelés 2008 második felében kezdődhet meg. Exportbevételei biztosítására a társaság rendszeresen köt határidős devizaszerződéseket. A lezárt szerződések eredményét, valamint a mérleg fordulónapján nyitva lévő üzletek értékét a jelen elszámolások tartalmazzák. A gyógyszerpiaci törvényben előírt befizetési kötelezettség 2007. október 2008. június közötti mértékét a társaság az elszámolásokba beállította. Ebből az októbermájus közötti időszakra szóló érték az ismert piaci adatokra épül, míg a június havi összeg a társaság becslése. 10
Az Anpharm, a szintén a Servier-csoporthoz tartozó lengyelországi gyógyszergyár közgyűlésének egyetértését követően az EGIS Nyrt. és az Anpharm 2008. március végén szerződést kötött arról, hogy az EGIS visszaadja az Anpharmnak a 24,3 %-os tulajdonrészét. A részvényekért cserébe az Anpharm átadja az EGIS-nek 23 generikus termékének védjegyeit, törzskönyvét és gyártási know-how-ját, valamint 22,5 millió PLN készpénzt fizet. A pénz az EGIS-hez március végén befolyt, az a jelen beszámolóban szerepel. A generikus portfolió forgalmazásának átvétele 2008. áprilistól kezdődött meg. A társaságnak más jelentősebb kötelezettségvállalása az időszak végén nem volt. Az EGIS Nyrt. 2007. október 1. és 2008. június 30. között az alábbi soronkívüli tájékoztatást tette közzé: 2007. október 10. Az EGIS Nyrt.-nek a Medimpex Gyógyszer Zrt.-ben való részesedésének eladása 2007. december 5. A Gazdasági Versenyhivatal engedélye a Medimpex Gyógyszer Zrt. eladásához 2007. december 20. Meghívó a 2008. január 30-i közgyűlésre 2008. január 30. Közgyűlési határozatok; az Alapszabály módosítása 2008. február 15. Tájékoztató a cégcsoporton belüli lengyel Anpharm S.A. közgyűlésének határozatáról 2008. április 16. Osztalékfizetési tájékoztató 11
Konszolidált adatok Az EGIS-csoport évközi konszolidált jelentései szintén az IFRS elvek alapján készülnek. A konszolidált körben egy jelentős változás történt az év kezdete óta. A Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. eszközei és forrásai mivel a részvényeket az EGIS Nyrt. eladta már nem szerepelnek a konszolidált mérlegben, míg a bevételek és ráfordítások a 2007. október 1. 2007. december 31-i időszak adataival jelennek meg a konszolidált eredménykimutatásban. A konszolidált adatokra a konszolidált vállalatok tevékenységi köréből és kis méretéből adódóan hasonló trendek és hasonló növekedés jellemző, mint amit az EGIS Nyrt.-ről szóló jelentésben az előzőekben ismertettünk. A konszolidált nettó árbevétel 82.996 millió Ft-ot tett ki az első kilenc üzleti hónapban. Ez 6 %-kal kisebb az előző év hasonló időszakánál. Ezen belül a belföldi forgalom 29 %-kal csökkent, az export Ft-értéke pedig 11 %-kal bővült. Az értékesítés önköltsége 16 %-kal mérséklődött, az értékesítés bruttó eredménye így 5 % növekedést mutat. (Ezúttal is utalni kell rá, hogy a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. kikerülése a konszolidált körből legerősebben a belföldi konszolidált árbevételben, illetve az értékesítés önköltségében érezhető, a gyógyszer-nagykereskedelemre jellemző nagy árbevétel és kis fedezeti hányad miatt.) Az időszak általános költségei 4 %-kal növekedtek. Az egyéb működési költségek és bevételek negatív egyenlege 22 %-kal mérséklődött. A csoport konszolidált üzleti eredménye 7.577 millió Ft-ot tett ki, ami 18 %-kal nagyobb a bázisnál. Az emelkedést a közvetlen költségek mérséklődése és az általános költségek csekély növekedése tette lehetővé. A konszolidált pénzügyi eredmény 590 millió Ft nyereséget mutat, míg a társult vállalkozásokból az EGIS Nyrt.-re eső eredmény 685 millió Ft volt. Ezzel a csoport konszolidált adózás előtti eredménye 8.852 millió Ft-ra nőtt, ami 49 %-kal meghaladja a bázist. A konszolidált adózott eredmény 8.335 millió Ft, az előző év hasonló időszakában elért teljesítménynél 47 %-kal több. 12
A konszolidált eszközök és források értéke az időszak végén 134.656 millió Ft-ot képviselt, és 9 % növekedést mutat az elmúlt 12 hónap során. Az eszközökön belül 15 % éves emelkedést jelez a tárgyi eszközök értéke, 3 %-kal nőttek a készletek, míg 12 %-kal csökkent a rövid lejáratú követelések értéke. A csoport pénz- és rövid lejáratú befektetési állománya 60 %-kal lett nagyobb. A társaság saját tőkéje a tárgyalt időszak végén 115.571 millió Ft-ot tett ki, és 9 %-kal bővült egy év alatt. A hosszú lejáratú kötelezettségek 113 %-kal nőttek (ez a Medimpex Kereskedelmi Zrt. által egy ingatlanberuházáshoz felvett hitelhez kötődik), míg a rövid lejáratú kötelezettségek az egy évvel ezelőtti értéknek felelnek meg. Az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi vállalatai (EGIS Polska, EGIS Polska Dystrybucja, EGIS Praha, EGIS Slovakia, EGIS Rompharma és EGIS Bulgaria) továbbra is meghatározó szerepet játszottak a csoport kedvező exportteljesítményében. A vállalatok saját eredményei a konszolidáció során nagyobbrészt beleolvadnak az EGIS Nyrt. eredményeibe. A korábbi Medimpex-ből alakult alábbi vállalatok teljesítménye ugyanakkor többletként jelentkezik a csoport együttesében, mivel üzleti területük eltérő az EGIS Nyrt.-től. A Medimpex Kereskedelmi Zrt., amelynek az EGIS Nyrt. 100 %-os tulajdonosa, vegyi és gyógyszeripari termékek exportjával és importjával foglalkozik. A vállalat a tárgyalt 9 hónap során 1.333 millió Ft árbevételt és 40 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt., amely 2008. február 29-ig 50 %-ban állt az EGIS Nyrt. tulajdonában, 7.794 millió Ft árbevétel mellett 0 millió Ft adózás előtti eredményt mutatott ki a konszolidáció szempontjából figyelembe vehető 3 hónapban (2007 október és december között). Mint korábban hírül adtuk, az EGIS Nyrt. eladta a társaságban lévő részesedését a Hungaropharma Zrt.-nek. A Hungaropharma 2008. február 29- én lépett tulajdonba. A Medimpex Irodaház Kft., amely ugyancsak 50 %-ban az EGIS Nyrt. tulajdona, a háromnegyedév során 247 millió Ft teljes árbevétel mellett 154 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex UK (London) vállalatban az EGIS Nyrt. ugyancsak 50 %-os tulajdonos. A társaság a magyar gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek fő helyi közvetítője, s így az EGIS-nek is fontos partnere. Árbevétele az elemzett időszakban 6,6 millió GBP, adózás előtti eredménye 22 ezer GBP volt. 13
A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan tényt, amely az EGIS Nyrt. helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Budapest, 2008. augusztus 6. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Gál Péterné vezérigazgató Melléklet - Adatlapok Függelék - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti kimutatások a 2008. június 30-án végződő 3 hónapra - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált kimutatások a 2008. június 30-án végződő 3 hónapra - Magyar beszámolási standardok szerinti mérleg és eredménykimutatás a 2008. június 30-án végződő 9 hónapra 14
M E L L É K L E T
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok Név Törzs-/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog Besorolás 1 EGIS Polska Sp.z o.o. 17 860 000 PLN 100 100 % L EGIS Polska Dystrybucja Sp.z o.o. 300 000 PLN 100 100 % L EGIS Praha spol. s r.o. 82 640 000 CZK 100 100 % L EGIS Slovakia spol. s r.o. 96 290 000 SKK 100 100 % L EGIS Rompharma S.R.L. 10 000 RON 100 100 % L EGIS Bulgaria EOOD 5 000 BGN 100 100 % L EGIS Ilaclari Limited Sirketi 5 160 000 TRL 100 100 % L Medimpex Kereskedelmi Zrt. 598 000 eft 100 100 % L Medimpex UK Ltd. 200 008 GBP 50 50 % T Medimpex Irodaház Ingatlankezelő Kft. 606 440 eft 50 50 % T 1 Teljes (L), Társult (T)
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK3. Mérleg IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. június 30. 2008. június 30. Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ESZKÖZÖK Immateriális javak 552 690 125,0 Tárgyi eszközök 40 904 45 426 111,1 Ingatlanok 21 106 23 989 113,7 Gépek, berendezések, felszerelések 14 182 16 341 115,2 Járművek 1 924 1 814 94,3 Beruházások 3 692 3 282 88,9 Részesedések 9 133 9 009 98,6 Adott kölcsönök 302 156 51,7 Halasztott adókövetelés 326 143 43,9 Készletek 30 505 32 288 105,8 Befejezetlen termelés és félkésztermékek 13 391 12 435 92,9 Késztermékek 9 665 11 056 114,4 Alapanyagok 5 764 6 894 119,6 Áruk 1 685 1 903 112,9 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések 21 748 20 179 92,8 Vevőkövetelések 18 572 17 168 92,4 Költségvetéssel szembeni követelések 1 357 770 56,7 Szállítóknak fizetett előleg 657 758 115,4 Egyéb követelések 1 162 1 483 127,6 Lejáratig tartott értékpapírok 3 718 11 499 309,3 Kereskedési célú értékpapírok 201 179 89,1 Pénzeszközök 5 964 4 532 76,0 Bankbetétek 5 902 4 471 75,8 Elkülönített pénzeszközök 60 57 95,0 Pénztár 2 4 200,0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 113 353 124 101 109,5 FORRÁSOK Saját tőke 99 906 109 531 109,6 Jegyzett tőke 7 786 7 786 100,0 Tőketartalék 2 239 2 239 100,0 Eredménytartalék 89 881 99 506 110,7 Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 517 688 45,4 Céltartalékok 1 517 688 45,4 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 11 930 13 882 116,4 Céltartalékok 0 779 Szállítók 7 676 8 655 112,8 Fizetendő munkabér 651 585 89,9 Adó és adójellegű kötelezettségek 2 008 1 532 76,3 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 595 2 331 146,1 FORRÁSOK ÖSSZESEN 113 353 124 101 109,5
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK4. Eredménykimutatás IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. június 30-ra 2008. június 30-ra végződő 9 hónap végződő 9 hónap Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 24 173 21 898 90,6 Export értékesítés árbevétele 45 249 49 835 110,1 Értékesítés árbevétele 69 422 71 733 103,3 Értékesítés önköltsége 30 992 31 993 103,2 Bruttó eredmény 38 430 39 740 103,4 Értékesítés általános költsége 16 364 16 283 99,5 Kutatás-fejlesztés költsége 5 791 5 837 100,8 Igazgatási költségek 8 211 8 613 104,9 Igazgatási és értékesítési költségek 30 366 30 733 101,2 Egyéb működési költségek 2 579 2 924 113,4 Egyéb működési bevételek 846 827 97,8 Üzleti eredmény 6 331 6 910 109,1 Árfolyamnyereség, nettó 0 0 0,0 Határidős ügyletek nyeresége 224 1 228 548,2 Kapott kamatok 402 639 159,0 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége 6 307 5 116,7 Egyéb pénzügyi bevételek 20 4 20,0 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 652 2 178 334,0 Árfolyamveszteség, nettó 2 131 1 160 54,4 Határidős ügyletek vesztesége 2 16 800,0 Fizetett kamatok 0 0 0,0 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 5 0 0,0 Egyéb pénzügyi ráfordítások 11 68 618,2 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 2 149 1 244 57,9 Kapott osztalék 589 548 93,0 Pénzügyi műveletek eredménye -908 1 482 Adózás előtti eredmény 5 423 8 392 154,7 Társasági adó 242 316 130,6 Adózott eredmény 5 181 8 076 155,9 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) 665 1 037 155,9
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK5. Cash-flow IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. június 30-ra 2008. június 30-ra végződő 9 hónap végződő 9 hónap Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény 5 423 8 392 154,7 Értékcsökkenés és amortizáció 4 678 4 847 103,6 Terven felüli értékcsökkenés 8 27 337,5 Nettó kamatbevétel -402-639 159,0 Kapott osztalék -589-548 93,0 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége -38-38 100,0 Befektetések értékesítésének nyeresége -307 Nettó nem realizált árfolyamveszteség 319 84 26,3 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése 39-309 Céltartalék növekedése / csökkenése (-) 209-225 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása -5 17 Értékpapírok csökkenése / növekedése (-) 1 921-7 311 Kapott kamat 402 639 159,0 Készletek növekedése -2 131-3 684 172,9 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése (-) / csökkenése -1 825 2 591 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése 2 247 2 036 90,6 Nettó fizetett adó -215-182 84,7 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 10 041 5 390 53,7 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -7 409-7 801 105,3 Befektetések vásárlása -10-772 7 720,0 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 69 54 78,3 Kapott osztalék 589 548 93,0 Adott kölcsönök növekedése (-) / csökkenése -170 106 Befektetések értékesítése 11 1 548 14 072,7 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -6 920-6 317 91,3 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek csökkenése 0 0 0,0 Fizetett kamat 0 0 0,0 Fizetett osztalék -934-934 100,0 Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök -934-934 100,0 Pénzeszközök állományának nettó változása 2 187-1 861 Pénzeszközök nyitó egyenlege 3 777 6 393 169,3 Pénzeszközök záró egyenlege 5 964 4 532 76,0
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László Saját tőke változásai IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény- Összesen tartalék 2006. szeptember 30. 7 786 2 239 85 634 95 659 Nettó eredmény 5 181 5 181 Fizetett osztalék -934-934 2007. június 30. 7 786 2 239 89 881 99 906 2007. szeptember 30. 7 786 2 239 92 364 102 389 Nettó eredmény 8 076 8 076 Fizetett osztalék -934-934 2008. június 30. 7 786 2 239 99 506 109 531
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK3. Konszolidált mérleg IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. június 30. 2008. június 30. Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ESZKÖZÖK Immateriális javak 648 765 118,1 Tárgyi eszközök 43 425 49 706 114,5 Ingatlanok 21 911 24 636 112,4 Gépek, berendezések, felszerelések 14 464 16 561 114,5 Járművek 2 834 2 663 94,0 Beruházások 4 216 5 846 138,7 Befektetési célú ingatlanok 368 352 95,7 Saját tőke módszerrel értékelt részesedések 10 894 9 877 90,7 Értékesítési célú értékpapírok 56 1 338 2 389,3 Adott kölcsönök 209 156 74,6 Halasztott adókövetelés 427 417 97,7 Készletek 32 669 33 493 102,5 Befejezetlen termelés és félkésztermékek 13 391 12 435 92,9 Késztermékek 9 868 11 564 117,2 Alapanyagok 5 771 6 899 119,5 Áruk 3 639 2 595 71,3 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések 23 427 20 612 88,0 Vevőkövetelések 19 989 16 731 83,7 Költségvetéssel szembeni követelések 1 393 745 53,5 Szállítóknak fizetett előleg 743 1 161 156,3 Egyéb követelések 1 302 1 975 151,7 Lejáratig tartott értékpapírok 3 718 11 499 309,3 Kereskedési célú értékpapírok 201 179 89,1 Pénzeszközök 7 309 6 262 85,7 Bankbetétek 7 227 6 108 84,5 Elkülönített pénzeszközök 76 146 192,1 Pénztár 6 8 133,3 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 123 351 134 656 109,2
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László Konszolidált mérleg (folytatás) 2007. június 30. 2008. június 30. Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 FORRÁSOK Saját tőke 106 043 115 571 109,0 Jegyzett tőke 7 786 7 786 100,0 Tőketartalék 2 239 2 239 100,0 Halmozott átváltási különbözet 534 579 108,4 Eredménytartalék 95 484 104 967 109,9 Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 526 3 242 212,5 Hitelek és kölcsönök 0 2 538 Céltartalék 1 526 704 46,1 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 15 782 15 843 100,4 Bankhitelek és folyószámlahitelek 0 11 Céltartalék 0 779 Szállítók 10 270 9 981 97,2 Fizetendő munkabér 681 686 100,7 Adó és adójellegű kötelezettségek 1 277 1 109 86,8 Hosszú lejáratú kölcsön rövid lejáratú része 785 62 7,9 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 769 3 215 116,1 FORRÁSOK ÖSSZESEN 123 351 134 656 109,2
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK4. Konszolidált eredménykimutatás IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. június 30-ra 2008. június 30-ra végződő 9 hónap végződő 9 hónap Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 37 913 26 854 70,8 Export értékesítés árbevétele 50 711 56 142 110,7 Értékesítés árbevétele 88 624 82 996 93,6 Értékesítés önköltsége 47 773 40 260 84,3 Bruttó eredmény 40 851 42 736 104,6 Értékesítés általános költsége 17 868 18 406 103,0 Kutatás-fejlesztés költsége 5 791 5 836 100,8 Igazgatási költségek 8 673 9 277 107,0 Igazgatási és értékesítési költségek 32 332 33 519 103,7 Egyéb működési költségek 3 175 2 712 85,4 Egyéb működési bevételek 1 076 1 072 99,6 Üzleti eredmény 6 420 7 577 118,0 Árfolyamnyereség, nettó 0 0 0,0 Határidős ügyletek nyeresége 224 1 228 548,2 Kapott kamatok 450 718 159,6 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége 6 0 0,0 Egyéb pénzügyi bevételek 46 220 478,3 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 726 2 166 298,3 Árfolyamveszteség, nettó 1 983 1 387 69,9 Határidős ügyletek vesztesége 2 16 800,0 Fizetett kamatok 41 15 36,6 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 5 14 280,0 Egyéb pénzügyi ráfordítások 6 182 3 033,3 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 2 037 1 614 79,2 Kapott osztalék 509 38 7,5 Pénzügyi műveletek eredménye -802 590 Jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad 309 685 221,7 Adózás előtti eredmény 5 927 8 852 149,4 Társasági adó 271 517 190,8 Adózott eredmény 5 656 8 335 147,4 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) 726 1 071 147,4
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK5. Konszolidált cash-flow IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. június 30-ra 2008. június 30-ra végződő 9 hónap végződő 9 hónap Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény 5 927 8 852 149,4 Értékcsökkenés és amortizáció 5 104 5 246 102,8 Terven felüli értékcsökkenés 11 32 290,9 Nettó kamatbevétel -409-703 171,9 Kapott osztalék -509-38 7,5 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége -49-51 104,1 Befektetések értékesítésének vesztesége 143 Nettó nem realizált árfolyamveszteség 222 5 2,3 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése 39-309 Céltartalék növekedése / csökkenése (-) 214-212 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása -5 17 Társult vállalkozásokból származó eredményhányad -309-256 82,8 Értékpapírok csökkenése / növekedése (-) 1 928-7 311 Kapott kamat 450 718 159,6 Készletek növekedése -3 007-3 628 120,7 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése (-) / csökkenése -324 1 810 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése 2 045 1 726 84,4 Nettó fizetett adó -286-444 155,2 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 11 042 5 597 50,7 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -8 457-9 787 115,7 Befektetések vásárlása -30 0 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 165 152 92,1 Kapott osztalék 509 38 7,5 Adott kölcsönök növekedése -76-29 38,2 Befektetések értékesítése 11 1 548 14 072,7 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -7 878-8 078 102,5 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Hitelek növekedése 203 1 443 710,8 Fizetett kamat -41-15 36,6 Fizetett osztalék -969-972 100,3 Pénzügyi tevékenység során képződött pénzeszközök -807 456 Pénzeszközök állományának nettó változása 2 357-2 025 Pénzeszközök nyitó egyenlege 4 952 8 287 167,3 Pénzeszközök záró egyenlege 7 309 6 262 85,7
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László Konszolidált saját tőke változásai IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X Halmozott Jegyzett tőke Tőketartalék átváltási különbözet Eredmény - Összesen tartalék 2006. szeptember 30. 7 786 2 239 640 90 877 101 542 Előző év korrekciója -80-80 Nettó eredmény 5 656 5 656 Fizetett osztalék -969-969 Tárgyidőszaki átváltási különbözet -106-106 2007. június 30. 7 786 2 239 534 95 484 106 043 2007. szeptember 30. 7 786 2 239 573 97 451 108 049 Nettó eredmény 8 335 8 335 Befektetés kivezetésének hatása 153 153 Fizetett osztalék -972-972 Tárgyidőszaki átváltási különbözet 6 6 2008. június 30. 7 786 2 239 579 104 967 115 571
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Megnevezés Érték (Ft) --- --- RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Teljes alaptőke Tulajdonosi kör megnevezése 2007.10.01. 2008.06.30. % db % db Belföldi intézményi/társasági 6,34 493 455 6,24 485 968 Külföldi intézményi/társasági 88,40 6 882 497 88,16 6 863 668 Belföldi magánszemély 5,16 401 989 5,51 429 398 Külföldi magánszemély 0,04 3 301 0,06 4 411 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,06 4 473 0,03 2 270 Saját tulajdon 0,00 0 0,00 0 Államháztartás részét képező tulajdonos 0,00 0 0,00 0 Nemzetközi fejlesztési intézmények 0,00 0 0,00 0 Egyéb 0,00 0 0,00 0 Ö S S Z E S E N 100,00 7 785 715 100,00 7 785 715 Megjegyzés: (1) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, (2) a tulajdoni hányad megegyezik a szavazati aránnyal. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a tárgyévben 2007.10.01. 2007.12.31. 2008.03.31. 2008.06.30. Társasági szinten -- -- -- -- Leányvállalatok -- -- -- -- Mindösszesen -- -- -- -- RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2008.06.30.) Név Nemzetiség Tevékenység Menny. (db) Részesedés (%) Arts et Techniques du Progrès (Servier) külföldi gazd. társaság 3 963 922 50,91 FTIF Templeton Eastern Europe Fund külföldi gazd. társaság (3) (3) The Capital Group Companies, Inc. külföldi gazd. társaság (3) (3) Megjegyzés szakmai befektető pénzügyi befektető pénzügyi befektető Megjegyzés: (1) a tulajdoni hányad (részesedés) megegyezik a szavazati aránnyal, (2) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, (3) részletes információval a társaság nem rendelkezik
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év, 9 hónap Befektetői kapcsolattartó: Csány László TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége (2007.06.30.) Tárgyév eleje (2007.10.01.) Tárgyidőszak vége (2008.06.30.) Társasági szinten 2 642 2 619 2 608 Csoport szinten 3 889 3 836 3 749 Megjegyzés: Az EGIS Nyrt. a teljes munkaidős dolgozók között tartja nyilván a nyugdíjuk fenntartása mellett teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjasokat is. A létszám magába foglalja az érvényes munkaszerződéssel rendelkező, de 30 napon túl keresőképtelen személyeket is. TSZ2. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak (2008.06.30.) Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás Saját részvénytulajdon (db) vége IT Dr. Jean-Philippe Seta elnök 1996.01.29. * 0 IT Christian Bazantay tag 1996.01.29. * 0 IT Ange Diaz tag 1996.01.29. * 0 IT tag 2008.01.30. * Dietz András SP Műszaki ig. 2007.10.01. határozatlan 0 IT tag 2006.01.25. * Gál Péterné SP Vezérigazgató 2006.01.25. határozatlan 0 IT tag 2006.01.25. * Hodász István SP Kereskedelmi ig. 2006.01.16. határozatlan 0 IT Yves Langourieux tag 1996.01.29. * 0 IT tag 1991.12.31. * Dr. Marosffy László SP Gazd.ig. (vigh.) 1981.04.01. 2009.03.31. 2 010 IT Dominique Mougeotte tag 1996.01.29. * 0 IT Dr. Laurent Perret tag 1997.04.29. * 0 IT Dr. Veress József tag 1991.12.31. * 0 FB Kovács Andor elnök 1991.12.31. ** 0 FB tag 1991.12.31. ** Bálint Konrádné dr. AB tag 2007.01.24. ** 0 FB Berta József tag 1991.12.31. ** 0 FB Jani Sándor tag 2004.01.30. ** 0 FB Dr. Lempert Károly tag 1995.04.26. ** 250 FB Nagy Imre tag 2001.04.04. ** 0 FB tag 1998.04.29. ** Georges Radványi AB tag 2007.01.24. ** 10 FB tag 1991.12.31. ** Dr. Reszegi László AB elnök 2007.01.24. ** 0 SP Dr. Faragó Gábor Lacta gyár ig. 1998.10.01. határozatlan 0 SP Dr. Simig Gyula Kutatási ig. 2007.04.01. határozatlan 0 SP Dr. Szemerédi Katalin Személyügyi ig. 2005.04.01. határozatlan 0 Saját részvénytulajdon vezető állású tisztségviselőknél együttesen 2 270 IT = Igazgatóság, FB = Felügyelőbizottság, AB = Auditbizottság, SP = stratégiai pozícióban (menedzsment) * A 2007/2008. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja ** A 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja
F Ü G G E L É K
Eredménykimutatás IFRS szerint mft 2007. június 30-ra 2008. június 30-ra végződő 3 hó végződő 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 7 812 7 227 92,5 Export értékesítés árbevétele 16 484 15 773 95,7 Értékesítés árbevétele 24 296 23 000 94,7 Értékesítés önköltsége 11 192 9 957 89,0 Bruttó eredmény 13 104 13 043 99,5 Értékesítés általános költsége 5 526 5 469 99,0 Kutatás-fejlesztés költsége 1 838 2 049 111,5 Igazgatási költségek 3 067 3 115 101,6 Igazgatási és értékesítési költségek 10 431 10 633 101,9 Egyéb működési költségek 1 364 945 69,3 Egyéb működési bevételek 623 580 93,1 Üzleti eredmény 1 932 2 045 105,8 Árfolyamnyereség, nettó Határidős ügyletek nyeresége 25 742 2 968,0 Kapott kamatok 135 263 194,8 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége 4 Egyéb pénzügyi bevételek 3 1 33,3 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 167 1 006 602,4 Árfolyamveszteség, nettó 192 1 228 639,6 Határidős ügyletek vesztesége 1 Fizetett kamatok Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 1 Egyéb pénzügyi ráfordítások 2 13 650,0 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 195 1 242 636,9 Kapott osztalék 544 504 92,6 Pénzügyi műveletek eredménye 516 268 51,9 Adózás előtti eredmény 2 448 2 313 94,5 Társasági adó 90 82 91,1 Adózott eredmény 2 358 2 231 94,6 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) 303 287 94,6
Cash flow IFRS szerint mft 2007. június 30-ra 2008. június 30-ra végződő 3 hó végződő 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény 2 448 2 313 94,5 Értékcsökkenés és amortizáció 1 549 1 628 105,1 Terven felüli értékcsökkenés 4 10 250,0 Nettó kamatbevétel -135-263 194,8 Kapott osztalék -544-504 92,6 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége -17-19 111,8 Befektetések értékesítésének nyeresége Nettó nem realizált árfolyamveszteség 9 228 2 533,3 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése -29-115 396,6 Várható kötelezettségekre képzett céltartalék növekedése / csökkenése (-) 252-52 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása 3 12 400,0 Értékpapírok csökkenése / növekedése (-) 1 033-497 Kapott kamat 135 263 194,8 Készletek növekedése -1 047-2 999 286,4 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése (-) / csökkenése -1 514 2 418 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése 1 712 306 17,9 Nettó fizetett adó -87-51 58,6 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 3 772 2 678 71,0 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -2 565-2 626 102,4 Befektetések vásárlása -9 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 29 24 82,8 Kapott osztalék 544 504 92,6 Adott kölcsönök növekedése -15-14 93,3 Befektetések értékesítése 11 5 45,5 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -1 996-2 116 106,0 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek növekedése Fizetett kamat Fizetett osztalék -934-934 100,0 Pénzügyi tevékenység során képződött pénzeszközök -934-934 100,0 Pénzeszközök állományának nettó változása 842-372 Pénzeszközök nyitó egyenlege 5 122 4 904 95,7 Pénzeszközök záró egyenlege 5 964 4 532 76,0
Saját tőke változásai IFRS szerint mft Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény- Összesen tartalék 2007. március 31. 7 786 2 239 87 523 97 548 Nettó eredmény 2 358 2 358 2007. június 30. 7 786 2 239 89 881 99 906 2008. március 31. 7 786 2 239 97 275 107 300 Nettó eredmény 2 231 2 231 2008. június 30. 7 786 2 239 99 506 109 531
Konszolidált eredménykimutatás IFRS szerint mft 2007. június 30-ra 2008. június 30-ra végződő 3 hó végződő 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 12 606 7 723 61,3 Export értékesítés árbevétele 19 175 17 776 92,7 Értékesítés árbevétele 31 781 25 499 80,2 Értékesítés önköltsége 17 326 11 424 65,9 Bruttó eredmény 14 455 14 075 97,4 Értékesítés általános költsége 6 426 6 624 103,1 Kutatás-fejlesztés költsége 1 838 2 048 111,4 Igazgatási költségek 2 998 3 265 108,9 Igazgatási és értékesítési költségek 11 262 11 937 106,0 Egyéb működési költségek 1 514 703 46,4 Egyéb működési bevételek 824 765 92,8 Üzleti eredmény 2 503 2 200 87,9 Árfolyamnyereség, nettó Határidős ügyletek nyeresége 25 742 2 968,0 Kapott kamatok 150 284 189,3 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége 4 Egyéb pénzügyi bevételek 13 195 1 500,0 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 192 1 221 635,9 Árfolyamveszteség, nettó 134 1 163 867,9 Határidős ügyletek vesztesége 1 Fizetett kamatok 11 2 18,2 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 1 Egyéb pénzügyi ráfordítások 3 126 4 200,0 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 149 1 292 867,1 Kapott osztalék 509 38 7,5 Pénzügyi műveletek eredménye 552-33 Jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad -169 194 Adózás előtti eredmény 2 886 2 361 81,8 Társasági adó 122 224 183,6 Adózott eredmény 2 764 2 137 77,3 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) 355 274 77,3