Élelmiszervásárlási trendek Magyarországon és a régióban Nemzeti Agrárgazdasági Kamara: Élelmiszeripari Körkép 2017 Csillag-Vella Rita GfK 1
Kiskereskedelmi trendek a napi fogyasztási cikkek piacán 2
GfK Vásárlóerő Index Európa országaiban* Egy főre jutó vásárlóerő, Európa=100 *Oroszország nélkül, Törökország teljes területével 3
Liechtenstein Svájc Luxemburg Norvégia Izland Dánia Ausztria Svédország Németország Egyesült Királyság Finnország Franciaország Belgium Írország Hollandia Olaszország EU 28 Spanyolország Európa Málta Ciprus Portugália Szlovénia Görögország Észtország Szlovákia Litvánia Csehország Lettország Horvátország Lengyelország Magyarország Törökország Montenegró Románia Bulgária Szerbia Macedónia Bosznia és Hercegovina Koszovó Albánia Belorusszia Moldova Ukrajna 221,2 204,0 177,5 173,3 164,8 160,7 160,0 154,6 146,0 140,8 138,8 137,8 130,9 122,2 118,2 101,2 100,0 83,1 79,2 78,5 75,2 68,1 61,1 59,9 58,6 56,8 50,1 46,9 46,6 40,6 36,1 35,6 30,6 25,2 22,0 22,0 21,8 18,5 18,4 17,3 8,4 5,9 309,4 460,9 GfK Vásárlóerő Index Európa országaiban* Egy főre jutó vásárlóerő, Európa=100 * Oroszország nélkül, Törökország teljes területével 4 4
A háztartások FMCG költésének alakulása a régióban csökkenés 1% alatt 1-2% 2-5% 5% felett UA, KZ, ZA Forrás: GfK Consumer Panel. Időszak: 2016 vs 2015 5
2016-ban a háztartások FMCG-költése enyhén az előző évihez hasonló mértékben növekedett. Ez a kissé növekvő tranzakcióméretnek köszönhető. Háztartások FMCG költése (vs YA) Infláció 5,7% 3,9% 2,3% 0,8% 2,2% 1,7% 5,2% 2,0% -0,2% -0,1% 2,2% 0,4% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gyakoriság (vs YA) Kosárméret (vs YA) 3,7% 3,4% 2,8% 1,5% -3,0% -2,9% 2,5% 0,0% -0,4% 2,1% Forrás: GfK Consumer Panel 6
A diszkont csatorna tovább erősítette pozícióját 2016-ban is Kiskereskedelmi csatornák piaci részesedése értékben (%) 2016 24 19 17 13 12 15 2015 24 18 17 13 12 16 2014 24 17 17 14 12 16 2013 26 17 17 15 12 14 2012 26 17 17 16 11 13 Hipermarket Diszkont Szupermarket Hazai láncok kisboltjai Független kisbolt Egyéb Forrás: GfK Consumer Panel 7
Habár az online vásárlás még elenyésző szerepet játszik az FMCG szektorban, de jelentős potenciált rejt magában, mivel egyre több vásárló szerzi meg első tapasztalatait a csatornával. Penetráció [%] és piaci részesedés [értékben, %] 63.9 27.5 24.6 43.5 28.7 23.5 27.5 24.7 18.5 20.0 20.8 16,6 6,9 5,3 4,2 2,0 1,7 1,7 1,3 1,2 1,1 1,0 Forrás: Europanel, MAT Jun 2016, D: 2015. Piacrész Szlovákia Spanyolország Dánia Penetráció Dél-Korea Nagy- Franciaország Kína Csehország Hollandia Britannia Németország Magyarország 8
Élelmiszerfogyasztási szokásaink 9
Kihívások az FMCG-piacon: változó fogyasztói szokások A fiatalok kevésbé hívei a főétkezéseknek A fiatalok ritkábban fogyasztanak reggelit, ebédet, vacsorát egy tipikus napjukon, mint az idősebb generációk. Előnyben részesítik a főétkezéseken kívüli csipegetést. 100% 90% 80% 70% 60% Étkezések egy tipikus napon Reggeli Ebéd Vacsora 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 65+ Forrás: Roper Consumer Life GfK Étkezési szokások PL US UK IT RU GE SP ZA FR TR HU Főétkezések közötti snack 74% 67% 70% 62% 68% 48% 67% 48% 65% 60% 64% 51% 62% 49% 59% 54% 55% 33% 48% 41% 23% 13% Fiatalok Idősebbek 10
Kihívások az FMCG-piacon: változó fogyasztói szokások A fiatalok gyakrabban étkeznek házon kívül A fiatalok gyakrabban étkeznek útközben, vagy mennek étterembe, mint az idősebbek. Legalább hetente egyszer Étteremben vagy útközben étkezik naponta, vagy naponta többször 46,6% 39,7% étterembe megy 56,4% 37,4% útközben bekap valamit Fiatalok Idősebbek IT ZA US SP GE UK HU TR PL FR RU 15% 18% 29% 22% 27% 26% 22% 23% 20% 22% 16% 20% 16% 29% 34% 33% 43% 41% 39% 37% 65% 58% Forrás: Roper Consumer Life GfK Étkezési szokások 11
12
Ismeretek, vélekedések vs. cselekvés Fontos rizikófaktornak tartja a mozgásszegény életmódot Rendszeresen mozog Az elmúlt egy évben költött sportra, fizikai aktivitásra 79% 41% 24% Forrás: GfK Egészséggazdasági Monitor 13
Ismeretek, vélekedések vs. cselekvés Fontos rizikófaktornak tartja az elhízást Fontos rizikófaktornak tartja az egészségtelen, zsíros ételek fogyasztását Nagyon odafigyel az egészséges táplálkozásra Kerüli az egészségtelen ételeket 33% 82% 75% 15% Forrás: GfK Egészséggazdasági Monitor 14
Változnak az idők, és ezzel együtt a fogyasztók is Egyre szélesedő választék 15
Változnak az idők, és ezzel együtt a fogyasztók is Az egészséges életmód olyan mint a foci, mindenki ért hozzá és meg is osztja véleményét Word of Mouth 16
Változnak az idők, és ezzel együtt a fogyasztók is Az online tér a tájékoztatás, tájékozódás elsődleges forrása lett, olyan platform, ahol hatással vagyunk egymásra 17
Változnak az idők, és ezzel együtt a fogyasztók is Egyre intenzívebb aktivitás a piaci szereplők részéről 18
Az egészséges táplálkozás szerepe Beszélhetünk trendről? Az egészséges életmód iránti igény folyamatosan nő a magyar lakosság körében, de a tudatos, egészséges táplálkozás továbbra is egy szűkebb réteg számára tűnik napi gyakorlatnak, a többség még csak kívánatos, de megengedhetetlen luxusnak tartja. Valóban az? Az egészséges táplálkozással kapcsolatos tájékozottság szintjét magasnak tartjuk, de a valós tudás szintje azt mutatja, hogy nehezen igazodunk el az információk között. Elméletben tisztában vagyunk az egészséges életmóddal, étkezéssel, a rizikófaktorokkal kapcsolatban, de gyakorlatban nem sokat teszünk érte, habár történtek pozitív változások az elmúlt 25-30 évben. 19
Köszönöm a figyelmet! GfK Csillag-Vella Rita 2017. április 10. 20