Speciális ügyfélkapcsolati igények Önkiszolgáló ügyfelektől az előfizető nyilvántartásig

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Speciális ügyfélkapcsolati igények Önkiszolgáló ügyfelektől az előfizető nyilvántartásig"

Flóra Somogyiné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Speciális ügyfélkapcsolati igények Önkiszolgáló ügyfelektől az előfizető nyilvántartásig Rigó Tamás műszaki igazgató Ker-Soft Számítástechnikai Kft.

2 Tartalom Miről is lesz szó? Fellépő igények és típusaik Megoldási lehetőségek, alternatívák Minta megoldások Összefogalás

3 FELLÉPŐ IGÉNYEK

4 Fellépő igények és típusaik Mikor is kell ez nekünk? Mikor is kell ez nekünk? Nekem ez a sok adat felesleges, de azt nem látom hogy! Van már nyilvántartásom, tudom illeszteni? Van már egy számlázó (ERP) megoldásom, miként kapcsolhatom össze őket? Ez mind jó, de nekem szükségem van még arra is Szeretném követni a weboldalamon jelentkező igényeket! Szeretném feldolgozni a marketing felhívásomra kapott, a weboldalamon adott válaszokat! Ha ezek mind élő és elkerülhetetlen igények, akkor szükség van a CRM rendszer kiegészítésére, testreszabására!

Ez mind jó, de nekem szükségem van még arra is Szeretném követni a weboldalamon jelentkező igényeket!

5 MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK

6 Megoldási lehetőségek Testreszabások Bővítési lehetőségek Integrációs lehetőségek Speciális üzleti logika fejlesztése Iparági modulok alkalmazása

7 Fellépő igények és megoldásaik Miként oldhatjuk meg a felmerült igényeket? Nekem ez a sok adat felesleges, de azt nem látom hogy! Nyilvántartott adatok, folyamatok áttekintése, ellenőrzése Űrlapok, a felület testreszabásával Új elemek beillesztése Van már nyilvántartásom, tudom illeszteni? Van már egy számlázó (ERP) megoldásom, miként kapcsolhatom össze őket? Integráció Ez mind jó, de nekem szükségem van még arra is Üzleti folyamatok áttekintése, átszervezése Üzleti logikai modul fejlesztése Új modulok létrehozása

nyilvántartásom, tudom illeszteni? Van már egy számlázó (ERP) megoldásom, miként kapcsolhatom össze őket?

8 Fellépő igények és megoldásaik Miként oldhatjuk meg a felmerült igényeket? Szeretném követni a weboldalamon jelentkező igényeket! Batch alapú integráció integráció On-Line kapcsolat kialakítása (WebService hívások) Szeretném feldolgozni a marketing felhívásomra kapott, a weboldalamon adott válaszokat! Űrlapok, a felület testreszabásával Új elemek beillesztése Integráció (esetleg) Új modulok létrehozása

Batch alapú integráció E-mail integráció On-Line kapcsolat kialakítása (WebService hívások) Szeretném

9 MINTA MEGOLDÁS Adatbetöltés és Workflow alapú kezelés a CRM rendszerben WEBOLDAL KAPCSOLAT

10 Weboldal CRM kapcsolat kialakítása Minta megoldások Feladat: A weboldalra érkező érdeklődők adatainak rögzítése és átadása a CRM rendszerbe további kezelésre A regisztrációról tipusfüggő válaszlevélben kell az érdeklődőt értesíteni. A válaszlevél és a rögzítés utáni folyamat később tetszőlegesen módosítható legyen. A megoldás PHP, ASP és ASPX oldalakon is alkalmazható legyen. Megoldás: WebService alapú hívás alkalmazása a website-n, CRM Workflow kialakítása CRM felületen.

A válaszlevél és a rögzítés utáni folyamat később tetszőlegesen módosítható legyen.

11 Minta megoldások

12 MINTA MEGOLDÁS Kapcsolat kialakítása külső rendszerrel, adatcsere ILLESZTÉS SZÁMLÁZÓ RENDSZERHEZ

13 Számlázó rendszer CRM kapcsolat kialakítása Minta megoldások Feladat: A CRM-ben Megrendelésből létrehozott számlák automatikusan kerüljenek át a számlázó rendszerbe. A számlázó rendszerben létrejött számla azonosító rögzítésre kerüljön a CRM-ben is. A számlák állapota folyamatosan nyomonkövethető legyen a CRMben. Megoldás: Létrehozandó számla adatai XML alapú exportja a számlázó rendszer felé. Adatok visszadása webhívás segítségével.

A számlázó rendszerben létrejött számla azonosító rögzítésre kerüljön a CRM-ben is.

14 Minta megoldások *

15 MINTA MEGOLDÁS Kiegészítő funkció a Sales Process-t követő folyamathoz LICENC KEZELŐ MEGOLDÁS

16 Licenc kezelő megoldás kialakítása Minta megoldások Feladat: Az eladás végén a gyártótól kapott licenc lapok nyilvántartása. A licenc érvényességének figyelése, a lejárat előtt az érintett felhasználók értesítése. A licencek állapotának kezelése (visszavonás, lezárás, frissítés). Megoldás: Új CRM bejegyzéstípusok és űrlapok létrehozása. Az állapotkezelő CRM workflow-k létrehozása. Kialakításra került egy batch jellegű ellenőrzés a lejáratok kezelésére, értesítő -ek küldésére.

A licencek állapotának kezelése (visszavonás, lezárás, frissítés).

17 Minta megoldások

18 MINTA MEGOLDÁS Horizontális (iparági) megoldás MS CRM alapon KIADVÁNYKEZELÉS

19 Kiadványkezelés megvalósítása Minta megoldások Feladat: A CRM gyári objektumaira és folyamataira támaszkodva kerüljön kialakításra a nyomdai kiadványok előfizetésének és terjesztésének kezelése, követése. A gyártási, terjesztési és vezetői jelentések, lekérdezések létrehozása. Megoldás: Iparág specifikus megoldás kialakítása, saját üzleti logikával. A megoldás során új CRM bejegyzéstípusok, űrlapok, valamint az üzleti logika megvalósításához szükséges CRM workflow-k kerültek létrehozásra. Az üzleti logika egyedi külső fejlesztéssel készült (MS Visual Studio & MS.NET 1.1).

Megoldás: Iparág specifikus megoldás kialakítása, saját üzleti logikával.

20 Minta megoldások

21 ÖSSZEFOGLALÁS

22 Összefoglalás CRM tetszőlegesen testreszabható, bővíthető, integrálható más rendszerekkel Igények és a CRM összehangolása csak igény esetén végezzünk form testreszabáson túli tevékenységet A "sima" mezőmódosításon túl, vegyünk szakértőket igénybe! Mindig nézzük meg, hogy nem lépünk-e ki a CRM megoldási logikájából, ne erőltessünk be oda nem való feladatokat

Hasonló dokumentumok

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia