IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció

Átírás

1 IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP / KMOP pályázati útmutató melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy vállalati értékesítési, CRM rendszernek tartalmaznia kell, abban az esetben, ha az a pályázati támogatásból kerül megvalósításra. 2. Az értékesítési rendszerről Az értékesítési rendszer ebben az esetben egy integrált, ügyfél központú, a vállalat szervezeti felépítéséhez illeszkedő, annak belső, értékesítési folyamatait támogató rendszert értünk. Az értékesítési rendszer céljai: - Értékesítési folyamatok támogatása - Hatékonyság növelés; - Ügyfél elégedettség növelése; 3. Útmutató a dokumentumhoz A következő táblázat soraiban az egyes funkciók meghatározását követően jelölésre kerül, hogy az adott funkció megvalósítása melyik iparágban kötelező (az iparág oszlopában X-szel jelölt sorok). Amennyiben nem szerepel az X jel a funkció és az iparág metszetében, az adott funkció megvalósítása nem kötelező (de ajánlott) érvényű az adott iparágban. Az egyes funkcionális csomagokra/célterületekre vonatkozó követelmények teljesítését a pályázat aláírásával és beadásával vállalja a pályázó, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon. Oldal: 1 / 7

2 ÉRTÉKESÍTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE 1. KAMPÁNYMENEDZSMENT ALAPOK Célja a közvetlen értékesítés és a rendezvény szervezési feladatok támogatása. A rendszer tegye lehetővé direkt marketing kampányok előkészítését és menedzselését. Egy egyedi paraméterek alapján leválogatott célközönség halmaz megtekintése. Egy korábbi kampány eredményeinek lekérdezése a rendszerből. A rendszernek tudnia kell: Célközönséget leválogatnia adott paraméterek szerint és lehetővé kell tennie az eredmény exportálását a további felhasználásokhoz; X X X A kapott visszajelzések kezelését a későbbi elemzések feldolgozásának céljából (megkeresés eredménye); Elemzések készítését. 1 Az iparágak pontos definícióit és a besorolás módját a pályázati útmutató tartalmazza. Oldal: 2 / 7

3 2. ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK TÁMOGATÁSA Célja a munkavégzés segítése, egyszerűbb, hatékonyabb munkavégzés lehetővé tétele. Egy értékesítési folyamat megtekintése, ahol a származtatott bizonylatok már tartalmazzák a korábban bevitt releváns adatokat. A rendszer támogassa az értékesítők munkáját a bizonylatok származtathatóságával (Az értékesítési bizonylatok adatait csak egyszer kelljen bevinni a rendszerbe, az egymást követő bizonylatok az előzőekből származtathatóak legyenek.) A rendszer emellett tegye lehetővé az alábbiakat: X X X X X X Gyártásból érkező előrejelzések kezelése (amennyiben a cég rendelkezik gyártási modullal); Ajánlatkészítés támogatása; Ajánlati árazás, kedvezmények kezelése több szinten; Ajánlat -> Rendelés -> Szállítás -> Számlázás Oldal: 3 / 7

4 ÜGYFÉL ELÉGEDETTSÉG NÖVELÉSE 3. ÜGYFÉL KEZELÉS TÁMOGATÁSA Célja a jobb ügyfélkapcsolatok támogatása. A rendszer tegye lehetővé az ügyféllel történt kapcsolatfelvételek eltárolását, visszakereshetőségét, elemzési szempontok megadását. 4. REKLAMÁCIÓKEZELÉS Célja az ügyfél-elégedettség növelése A rendszer tegye lehetővé reklamáció kezelési folyamatok rögzítését, és elemzését, a problémák eszkalációját. X X X X X X X X 3 ügyfél élettörténetének a megtekintése különös tekintettel arra, hogy: Mikor történt kapcsolat felvétel; Mi volt a kapcsolat felvétel témája; Mi volt a kapcsolat felvétel tartalma; Mik voltak az adott interakciókkal kapcsolatos jövőbeni teendők Egy reklamáció és eszkaláció kezelési folyamat megtekintése a rendszerben. Oldal: 4 / 7

5 ALAPFUNKCIÓK 5. INTEGRÁLT ADATFOGADÁSI FUNKCIÓ Egy adatbetöltési funkció bemutatása. Célja a működési hatékonyság, az egységes adatállomány megteremtésének elősegítése. A rendszer tegye lehetővé a vállalkozás birtokában, különböző rendszereiben, részlegeiben keletkező adatok és információk automatikus vagy manuális módon előálló adatainak fogadását és tárolását. X X Használatával lehetőség nyílik az elektronikus és offline módon keletkező adatok közös adatbázisba történő felvitelére. Oldal: 5 / 7

6 6. ÜGYFÉL TÖRZSADATOK KEZELÉSE Célja a működési hatékonyság növelése. A rendszer tegye lehetővé ügyfél törzsadatok rögzítését és automatikus betöltését külső adatbázisból. 3 ügyfél törzsadatainak a megtekintése, legalább a funkcionálisan megkövetelt adattartalom meglétének az ellenőrzése. Az ügyfél törzsadatoknak tartalmaznia kell: Egyedi azonosító; Ügyfél neve; X X X X X X Kapcsolattartók; Címek (Számlázási, szállítási); Egyedi ügyfél tulajdonságok; rögzítésének a lehetőségét. Oldal: 6 / 7

7 7. KÖTELEZETTSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA Célja a tartozások teljesítésének nyomon követése, a munkafolyamatok optimalizálása, a jobb partnerkapcsolatok kialakítása. A rendszernek partnerenként kimutatható formában tárolnia kell a vevői tartozásokat, figyelmeztetésekkel jeleznie kell az esedékes/lejárt számlákat, fizetési határidőket. X X X X X X Kintlévőségi lista (lejárt és nem lejárt) lekérdezése a rendszerből. Oldal: 7 / 7