Napi jelentés. Treasury Sales üzletkötőink. Kovács Gyimóti Edit Fekete Ákos

Átírás

1 Treasury Sales üzletkötőink Fekete Ákos Kis-Böndi Csinszka (+36 1) Keresztyén Attila KeresztyenA@otpbank.hu Mladoniczki János MladoniczkiJ@otpbank.hu Torma Attila TormaA@otpbank.hu Kovács Gyimóti Edit KovacsGyE@otpbank.hu Lovas Szilvia LovasSz@otpbank.hu Pozsgai Gábor PozsgaiG@otpbank.hu Soós Frigyes SoosF@otpbank.hu Szűcs Örkény Ákos SzucsO@otpbank.hu Zölde Zsombor ZoldeZs@otpbank.hu jelentés

2 Összefoglaló Negatív hangulatban telt a kereskedés tegnap a világ tőzsdéin. A szerdai Trump beszéd még rányomta a bélyegét az európai hangulatra, de a Fiat-tal kapcsolatos hírek is rontották a hangulatot. Tovább tart a dollár gyengélkedése, a nyersanyag devizák viszont jól teljesítettek, köszönhetően az emelkedő nyersanyag áraknak. Úgy tűnik egyelőre véget ért a török líra vesszőfutása, ez segített a feltörekvő piaci devizáknak és tőzsdéknek, köztük a forintnak is. Negatív hangulatban telt tegnap a kereskedés a világ tőzsdéin. Az összes fontosabb fejlett piaci index veszített értékéből. A DAX 1%, a CAC 0,5%-ot meghaladó mértékben veszített az értékéből, de a tengerentúli indexek is piros színben fejezték be a tegnapi napot. A negatív hangulat egyik oka a tegnapelőtti Trump beszéd lehetett, mivel az európai gyógyszeripari részvények is eladói nyomás alá kerültek. Az európai tőzsdéket az sem segítette, hogy a hírek szerint a Fiat is a Volkswagenhez hasonló módszerekkel manipulálhatta a kibocsátási adatokat. A tőzsdei hangulat a nap folyamán kezdett fordulni, de ebből a nyugat-európai tőzsdék már nem profitálhattak. A BUX jól tartotta magát az ellenszélben, mivel lényegében stagnált az index értéke; a Richter és az MTelekomra nehezedő eladói nyomást a Mol korrigálta ki az indexben. A BUX mellett a többi régiós index is jól tartott magát, némileg kivonva magukat az általános nyugat-európai negatív hangulat alól. A devizapiacon folytatódott a dollár gyengélkedése, hiszen az euróval és a jennel szemben is gyengült, de a nyersanyagdevizák a kanadai és ausztrál dollár is erősödtek a zöldhasúval szemben. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem fenyeget az EUR/USD árfolyamban a paritás bekövetkezése. A nap még jól kezdődött az angol font számára, azonban arra a hírre, hogy jövő hét kedden May miniszterelnök-asszony beszédet tart majd a Brexittel kapcsolatban, gyengülni kezdett a valuta. A forint tovább erősödött az euróval szemben, nap közben 307-en is járt az árfolyam. Ebben szerepet játszhatott a török líra piacán látott fordulat; az elmúlt napok parabolika-szerű emelkedését követően tegnap már láthattunk egy halvány fordulatra utaló jelet az árfolyamban, és úgy tűnik, hogy egyelőre legalább is a 3,94-es szint (az USD-vel szemben) megállította a líra gyengülését. A tegnapi DKJ aukció a terveknek megfelelően zajlott, az ÁKK 30 milliárdot értékesített a 12 hónapos DKJ-ból. Az aukciós átlaghozam 26 bázispontos értéke továbbra is jóval alacsonyabb az alapkamat értékénél. A nyersanyagpiacon az olaj emelkedését segítette, hogy Szaúd-Arábia bejelentette, hogy nagyobb mértékben vághatja vissza termelését, mint ahogy korábban elkötelezték magukat. Szintén áremelő hatású volt, hogy az amerikai földgázkészletek nagymértékben csökkentek az elmúlt héten. De nemcsak a fekete arany, hanem a valódié is emelkedett a tegnapi napon, kéz a kézben a többi nemesfémmel. A réz és ezüst esetében is elmondható, hogy lassan komoly ellenállási szintekhez ér az árfolyam, amiket hogyha áttör az árfolyam, akkor további komoly árfolyam emelkedés következhet még be. A vártnál erősebb ipari termelési adat érkezett Olaszországból és az Eurózóna egészéből. A mai nap némileg mozgalmasabbnak ígérkezik, hiszen ma reggel teszik közzé a decemberi hónapra vonatkozó magyar inflációs adatokat. ezen kívül Jenet Yellen Fed elnök asszony fog beszédet tartani Washingtonban. Ezek után délután 2.30-kor termelői árindex, majd 4-kor a Michigan-i fogyasztói bizalmi index adatok érkeznek az USA-ból. 2

3 Magyar Régió Globál NAPI JELENTÉS GLOBÁLIS PIACOK JANUÁR 13. Termék neve Részvény Kötvény Nyersanyag és deviza Záró ár változás YTD Termék neve Hozam változás* YTD* Termék neve Záró ár változás S&P ,4-0,2 1,4 VIX 11,5 2,5-18 WTI 53,01 1,5-1,3 DOW 19891,0-0,3 0,6 US 2Y 1,18-0,4-2 Brent 56,01 1,7-1,4 Nasdaq ,4-0,2 3,7 US 10Y 2,36-0,9-7 Arany 1195,6 0,3 3,8 DAX 11521,0-1,1 0,3 GER 2Y -0,71-0,1 8 Ezüst 16,77 0,3 5,2 CAC ,0-0,5 0,0 GER 10Y 0,31 6,5 11 EUR/USD 1,0610 0,3 0,9 FTSE ,4 0,0 2,1 PT10Y 3,90-7,9 14 EUR/GBP 0,8723 0,7 2,4 FTSE MIB 19156,6-1,7-0,4 IT 10Y 1,89 2,5 7 EUR/NOK 9,0460 0,0-0,4 Stoxx ,5-0,7 0,3 SP 10 1,40-1,1 1 USD/CAD 1,3143-0,3-2,1 - Banks 136,9 1,0 2,1 itraxx 70,7 1,6-2 AUD/USD 0,7482 0,6 3,7 Nikkei ,7 0,3 1,3 JPY 2Y -0,21 0,0-4 USD/JPY 114,70-0,6-1,9 SSEC 3112,8-0,2 0,3 JPY 10Y 0,05 0,0 0 GBP/USD 1,2161-0,4-1,4 RTS 1175,3 1,7 2,0 RUS10 8,00-1,4-5 USD/RUB 59,318-0,6-3,2 WIG ,0-0,4 3,9 POL 10 3,60 1,0-1 EUR/PLN 4,3678 0,1-0,8 PX50 928,9 0,1 0,8 CZ10 0,38 2,7-19 EUR/RON 4,4918 0,0-1,0 BUX 32966,4 0,0 3,0 3 hó BU 0,16 0,0 0 EUR/HUF 307,00-0,2-0,6 OTP 8760,0 0,0 4,3 3 hó DKJ 0,35 1,9 17 USD/HUF 289,33-0,5-1,4 MOL 21000,0 0,9 1,8 3 év 0,97-2,8 11 CHF/HUF 286,10-0,2-0,6 MTelekom 509,0-0,6 2,2 5 év 1,95-4,0 18 PLN/HUF 70,210-0,1 0,2 Richter 6403,0-0,7 3,1 10 év 3,39-9,5 19 GBP/HUF 351,61-0,9-2,6 * A kötvényhozamok esetén a változás százalék helyett bázispontban van kifejezve (kivéve VIX és ITRAXX). YTD 3

4 Dátum Cd. Esemény/adat Időszak Tény Konsz. Előző : 00 DE Ipari termelés (hó/hó, %) nov. 0,4 0,6 0,3 8 : 00 DE Export (hó/hó, %) nov. 3,9 0,5 0,5 8 : 00 DE Import (hó/hó, %) nov. 3,5 0,2 1,3 9 : 00 HU Külkereskedelmi mérleg egyenlege (előzetes, millió euro) nov. 908,0 883,0 891,0 9 : 15 CH Kiskereskedelmi forgalom (év/év, %) nov. 0,9 - -0,5 9 : 30 UK Halifax lakásárak (hó/hó, %) dec. 1,7 0,2 0,2 10 : 30 EZ Sentix befektetői bizalom (pont) jan. 18,2 12,5 10,0 11 : 00 EZ Munkanélküliségi ráta nov. 9,8 9,8 9, : 30 CN Termelői árak (év/év, %) dec. 5,5 4,5 3,3 2 : 30 CN CPI (év/év, %) dec. 2,1 2,3 2,3 2 : 30 CN CPI (hó/hó, %) dec. 0,2 0,3 0,1 6 : 00 JP Fogyasztói bizalmi index dec. 43,1-40,9 7 : 45 CH Munkanélküliségi ráta, igazított dec. 3,3 3,3 3,3 12 : 00 US NFIB Üzleti optimizmus index dec. 105,8-98,4 16 : 00 US Nagykereskedelmi készletek (hó/hó, %) nov. 1,0 0,9 0, : 30 UK Ipari termelés (hó/hó, %) nov. 2,1 0,8-1,3 11 : 30 PL Kamatdöntő ülés jan. 1,5 1,5 1, : 00 RO Ipari termelés (hó/hó, %) nov. 0,6 - -0,7 8 : 00 DE Nagykereskedelmi árindex (hó/hó, %) dec. - 0,1 9 : 00 HU Ipari termelés (végleges, év/év, %) nov. 0,6-0,6* 11 : 00 EZ Ipari termelés (hó/hó, %) nov. 1,5 0,5-0,1 20 : 00 US Szövetségi költségvetés egyenlege (milliárd dollár) dec. -27,5-25,0-137, : 00 CN Export (év/év, %) dec. -3,5 0,1 3 : 00 CN Import (év/év, %) dec. 2,7 6,7 3 : 00 CN Külkereskedelmi mérleg egyenlege (havi, milliárd dollár) dec. 275,0 46,5 44,6 9 : 00 HU Maginfláció (év/év, %) dec. - 1,6 9 : 00 HU Infláció (év/év, %) dec. 1,6 1,1 14 : 30 US Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó, %) dec. 0,7 0,1 *előzetes adata Forrás: Reuters, OTP Elemzés 4

5 Vezető Elemző Tardos Gergely Elemző Eppich Győző eppichgyo@otpbank.hu Jogi nyilatkozat A jelen dokumentumban közölt megállapítások nem objektív és nem független magyarázatot tartalmaznak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen dokumentum a) nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, és b) nem vonatkozik rá a befektetési elemzés terjesztését, közzétételét megelőző ügyletkötésre vonatkozó tilalom. A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek, jogi-, adó vagy számviteli tanácsadásnak, a benne foglalt adatok tájékoztató jellegűek. A tájékoztatás a dokumentum készítésének idején irányadó piaci helyzetet tükrözi, azonban az információk csak időleges tájékoztatást nyújtanak, és a piaci viszonyokkal, körülményekkel megváltozhatnak. További információk állhatnak az Önök rendelkezésére, amennyiben ezt az OTP Bank Nyrt.-től igényli. Bár az OTP Bank Nyrt. jóhiszeműen hagyatkozott olyan forrásokra a dokumentum elkészítésekor, amelyeket megbízhatónak gondol, semmilyen szavatosságot, jótállást vagy kötelezettséget nem vállal azért, hogy a dokumentumokban foglalt adatok pontosak és teljesek. A dokumentumban megjelenő vélemények és becslések az OTP Bank Nyrt. dokumentum készítésének idején irányadó megítélésén alapulnak, amely a jövőben külön értesítés nélkül is változhat. Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja a dokumentum felhasználóit, hogy jogosult a jelen dokumentumban megjelölt kibocsátók által forgalomba hozott pénzügyi eszközök vonatkozásában árjegyzési, egyéb befektetési tevékenységet vagy kiegészítő szolgáltatást, illetve egyéb pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtani a kibocsátónak és egyéb személyeknek. A jelen dokumentum semmilyen további elemzés alapjául nem szolgálhat a benne feltüntetett pénzügyi eszközök vonatkozásában. Amennyiben a dokumentum bármely pénzügyi eszköz jövőbeni forgalomba hozatalára utal ez kizárólag indikatív, előzetes és tájékoztatási célokat szolgál, és egy ilyen pénzügyi eszközre vonatkozó elemzés kizárólag azokon a nyilvános információkon alapul, amelyek a vonatkozó tájékoztatóban vagy hirdetményben találhatók. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentik azt, hogy az OTP Bank Nyrt. ügynökként, megbízottként vagy bármely más módon járna el bármely olyan jövőbeni befektető javára vagy nevében, amely a jelen tájékoztatóban meghatározott pénzügyi eszközbe kíván befektetni, és ugyanígy nem felelős az OTP Bank Nyrt. a befektetők által a jelen dokumentum alapján hozott befektetési döntésért, különös tekintettel a befektetés jogszerűsége és alkalmassága (megfelelősége) vonatkozásában. Kérjük, hogy befektetésre, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megalapozott döntés meghozatalát megelőzően az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozó dokumentációt, tájékoztatót, szabályzatokat, szerződési feltételeket, hirdetményeket, kondíciós listát figyelmesen olvassa el, és óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, a felmerülő díjakat és költségeket, az esetleges veszteség bekövetkezésének lehetőségét, valamint tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adójogi jogszabályokról. A jelen kiadványban foglaltak alapján hozott konkrét egyedi döntések, illetve befektetések kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank Nyrt-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, az ügyfél által kitűzött cél eléréséért. Az adatok, illetve információk a múltra vonatkoznak. A múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. OTP Bank Nyrt. (cégjegyzékszám: ; székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.sz. PSZÁF engedélyszám: III/ /2002 és E-III/456/2008, további információk: Minden jog fenntartva, a jelen kiadvány az OTP Bank Nyrt. kizárólagos tulajdonát képezi, ennek további felhasználása, sokszorosítása, terjesztése csak az OTP Bank Nyrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges. Amennyiben a jelen hírlevelet az OTP Bank Nyrt.-től kapta, akkor az Ön hozzájárulásával juttattuk el Önhöz. A hírlevél küldéséhez való hozzájárulását visszavonhatja a research@otpbank.hu címre küldött elektronikus üzenettel vagy az Elemzési Központ 1051, Budapest Nádor u. 21 címre eljuttatott levélben. Kérjük, hogy mindkét esetben, levelében adja meg a következő adatokat: Név, cím. 5