Napi jelentés. Treasury Sales üzletkötőink. Kovács Gyimóti Edit Fekete Ákos

Átírás

1 Treasury Sales üzletkötőink Fekete Ákos Kis-Böndi Csinszka (+36 1) Keresztyén Attila KeresztyenA@otpbank.hu Mladoniczki János MladoniczkiJ@otpbank.hu Torma Attila TormaA@otpbank.hu Kovács Gyimóti Edit KovacsGyE@otpbank.hu Lovas Szilvia LovasSz@otpbank.hu Pozsgai Gábor PozsgaiG@otpbank.hu Soós Frigyes SoosF@otpbank.hu Szűcs Örkény Ákos SzucsO@otpbank.hu Zölde Zsombor ZoldeZs@otpbank.hu jelentés

2 Összefoglaló Mérsékelt forgalom mellett lendületesen indították az újévet az európai tőzsdék, miközben Amerika és Japán még zárva tart. A Shanghai Composite 1% felett zárt ma reggel. Az előzetesnél kedvezőbb decemberi feldolgozóipari indexek hoztak élénkülés Németországban és Olaszországban. Csekély mértékű gyengüléssel indította az évet a forint. Beindult az olaj piaca. Erősödéssel zárták az újév első kereskedési napját az európai részvényindexek. A Stoxx600-as index 0,5%-ot emelkedett, miközben a londoni és zürichi tőzsde zárva tartott. Az előzetes adatnál magasabb decemberi feldolgozóipari beszerzési menedzser-index (BMI) Németországban és Olaszországban meghozta az étvágyat a feldolgozóipari részvények iránt, a DAX 1%-ot, a MIB 1,7%-ot emelkedett hétfőn (az utóbbi index 2016-ban 10%-ot veszített értékéből). A német index a Commerzbank és a Volkswagen vezetésével került feljebb, az előbbi árfolyama 3,5, az utóbbié 3,4%-kal ugrott meg. A német piacon emellett jól szerepeltek az energiaszolgáltatók és a vegyipari cégek is. A BUX igen alacsony forgalom mellett 0,3%-os emelkedéssel újabb csúcson zárt tegnap. A Mol árfolyama 1,1%-ot emelkedett, míg az MTelekomé 0,8%-ot. Gyengült a Richter (- 0,3%), míg az OTP 1 forintos csökkenéssel 8399 forinton zárt. A BUX pont felett zárta az évet, az index csaknem 30%-ot emelkedett az év során, ami nem számítva az orosz RTS 52%-os ralliját, a legjobb teljesítmény Európában első kereskedési napján zárva tartott Amerika is. Az S&P500 9,5%-ot emelkedett 2016-ban. A dollár kismértékben erősödött hétfőn az euróval és a brit fonttal szemben, miközben a japán jennel szemben vesztett erejéből. A forint kismértékű gyengüléssel kezdte az évet, azt követően szűk sávban mozgott, nemigen távolodott el a 309,4-es szinttől az euró ellenében. Ma jelent meg a végleges Caixin feldolgozói BMI Kínában, mely az előzetes adatoknál kedvezőbben alakult decemberben. A Shanghai Composite index ennek örömére 1% felett zárt ma reggel. Hongkongban is optimista hangulatban indult az újév, a Hang Seng 0,6%-ot emelkedett. Japán még ma is zárva tart. Újra beindult az olaj piaca, a márciusi lejáratú határidős WTI-árfolyam 1% feletti emelkedést mutatott a ma reggeli kereskedésben. Novemberben és decemberben kötött termeléscsökkentési megállapodások hivatalosan januárban lépnek életbe. Az olaj piacát az is fűtheti, hogy hírügynökségi beszámolók szerint Kuvait már vissza is vágta termelését napi 130 ezer hordóval, 2,75 millióra. Az olaj ára a tavalyi évben 45%-ot emelkedett. A Markit decemberre vonatkozó feldolgozóipari mutatója lát ma napvilágot az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. Az amerikai ISM intézet is ma publikálja a decemberi feldolgozóipari konjunktúra-mutatóját. 2

3 Memo: Magyar Régió Globál NAPI JELENTÉS GLOBÁLIS PIACOK JANUÁR 3. Részvény Kötvény Nyersanyag és deviza Záró ár változás YTD Hozam változás* YTD* Záró ár változás YTD S&P ,8 0,0 0,0 VIX 14,0 0,0 0 WTI 53,72 0,0 0,0 DOW 19762,6 0,0 0,0 US 2Y 1,20 0,0 0 Brent 56,82 0,0 0,0 Nasdaq ,6 0,0 0,0 US 10Y 2,43 0,0 0 Arany 1151,7 0,0 0,0 DAX 11598,3 1,0 1,0 GER 2Y -0,77 1,8 2 Ezüst 15,93 0,0 0,0 CAC ,4 0,4 0,4 GER 10Y 0,19-2,2-2 EUR/USD 1,0457-0,5-0,5 FTSE ,8 0,0 0,0 PT10Y 3,69-6,7-7 EUR/GBP 0,8513-0,1-0,1 FTSE MIB 19566,5 1,7 1,7 IT 10Y 1,74-8,5-9 EUR/NOK 9,0482-0,4-0,4 Stoxx ,2 0,5 0,5 SP 10 1,34-5,6-6 USD/CAD 1,3437 0,1 0,1 - Banks 134,9 0,6 0,6 itraxx 72,4 0,0 0 AUD/USD 0,7181-0,5-0,5 Nikkei ,4 0,0 0,0 JPY 2Y -0,18 0,0 0 USD/JPY 117,51 0,5 0,5 SSEC 3134,3 1,0 1,0 JPY 10Y 0,05 0,0 0 GBP/USD 1,2275-0,5-0,5 RTS 1152,3 0,0 0,0 RUS10 8,38 0,0 0 USD/RUB 61,177-0,1-0,1 WIG ,7 0,5 0,5 POL 10 3,68 1,5 1 EUR/PLN 4,4110 0,2 0,2 PX50 924,0 0,3 0,3 CZ10 0,48 1,7 2 EUR/RON 4,5303-0,1-0,1 BUX 32099,1 0,3 0,3 3 hó DKJ 0, EUR/HUF 309,00 0,1 0,1 OTP 8399,0 0,0 0,0 1 év 0, USD/HUF 295,74 0,8 0,8 MOL 20860,0 1,1 1,1 3 év 0, CHF/HUF 288,96 0,4 0,4 MTelekom 502,0 0,8 0,8 5 év 1, PLN/HUF 70,060 0,0 0,0 Richter 6191,0-0,3-0,3 10 év 3, GBP/HUF 362,90 0,5 0,5 CPI, (év/év, %) Alapkamat 3 hó Bu 0,37 0,0 0,0 HUN GDP (év/év, %) EUR GDP (év/év, %) nov.. 1,1% MNB 0,9% FRA: 2016Q3 2,2% 2016Q3 1,6% 2016 progn. 0,3% FED 0,5-0,75% - 3x6 0,30 0,0 0, progn. 2,1% 2016 progn. 1,6% 2017 progn. 2,4% EKB 0,0% - 9x12 0,42 0,0 0, progn. 3,9% 2017 progn. 1,4% 2018 progn. 2,8% BOE 0,25% CDS 5Y 114,86 1,0 0, progn. 3,1% 2018 progn. 1,5% 3

4 Dátum Cd. Esemény/adat Időszak Tény Konsz. Előző : 45 IT Beszerzési menedzser index (pont) dec. 53,2-52, : 45 CN Caixin feldolgozóipari menedzser-index (pont) dec. 51,9 50,7 50,9 9 : 55 DE Munkanélküliségi ráta dec. 6,0 6,0 14 : 00 DE Fogyasztói árindex (előzetes, év/év, %) jan. 1,5 0,8 16 : 00 US Építőipari kiadások (hó/hó, %) nov. 0,5 0,5 16 : 00 US ISM feldolgozóipari BMI (pont) dec. 53,5 53, : 00 HU Termelői árak (év/év, %) nov. -1,2 11 : 00 EZ Fogyasztói árindex (előzetes, év/év, %) jan. 1,0 0,6 14 : 15 US ADP nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak (hó/hó, ezer fő) dec. 173,0 216,0 19 : 30 US Gépjárműeladások száma (évesített havi, millió darab) dec. 17,7 17,9 20 : 00 US FOMC kamatdöntő ülésének jegyzőkönyve dec : 00 HU Munkanélküliségi ráta (3 havi átlag, %) nov. 4,7 9 : 00 HU Költségvetési egyenleg (havi, milliárd forint) dec. 2,0 9 : 15 CH Fogyasztói árindex (év/év, %) dec. -0,3 16 : 00 US ISM nem-feldolgozóipari BMI (pont) dec. 56,7 57, : 00 DE Ipari megrendelések (hó/hó, %) nov. -2,5 4,9 9 : 00 HU Kiskereskedelmi forgalom (első becslés, év/év, %) nov. 2,6 9 : 00 CZ Ipari termelés (év/év, %) nov. -1,7 10 : 00 RO Kamatdöntés jan. 1,8 11 : 00 EZ Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó, %) nov. -0,4 1,1 11 : 00 EZ Európai Bizottság gazdasági hangulat index (pont) dec. 106,8 106,5 14 : 30 US Munkanélküliségi ráta dec. 4,7 4,6 14 : 30 US Nem mezőgazdasági álláshelyek változása (hó/hó, ezer db) dec. 175,0 178,0 14 : 30 US Átlagkeresetek (hó/hó, %) dec. 0,3-0,1 * előzetes adat Forrás: Reuters, OTP Elemzés 4

5 Vezető Elemző Tardos Gergely Elemző Rátkai Orsolya ratkaio@otpbank.hu Jogi nyilatkozat A jelen dokumentumban közölt megállapítások nem objektív és nem független magyarázatot tartalmaznak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen dokumentum a) nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, és b) nem vonatkozik rá a befektetési elemzés terjesztését, közzétételét megelőző ügyletkötésre vonatkozó tilalom. A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek, jogi-, adó vagy számviteli tanácsadásnak, a benne foglalt adatok tájékoztató jellegűek. A tájékoztatás a dokumentum készítésének idején irányadó piaci helyzetet tükrözi, azonban az információk csak időleges tájékoztatást nyújtanak, és a piaci viszonyokkal, körülményekkel megváltozhatnak. További információk állhatnak az Önök rendelkezésére, amennyiben ezt az OTP Bank Nyrt.-től igényli. Bár az OTP Bank Nyrt. jóhiszeműen hagyatkozott olyan forrásokra a dokumentum elkészítésekor, amelyeket megbízhatónak gondol, semmilyen szavatosságot, jótállást vagy kötelezettséget nem vállal azért, hogy a dokumentumokban foglalt adatok pontosak és teljesek. A dokumentumban megjelenő vélemények és becslések az OTP Bank Nyrt. dokumentum készítésének idején irányadó megítélésén alapulnak, amely a jövőben külön értesítés nélkül is változhat. Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja a dokumentum felhasználóit, hogy jogosult a jelen dokumentumban megjelölt kibocsátók által forgalomba hozott pénzügyi eszközök vonatkozásában árjegyzési, egyéb befektetési tevékenységet vagy kiegészítő szolgáltatást, illetve egyéb pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtani a kibocsátónak és egyéb személyeknek. A jelen dokumentum semmilyen további elemzés alapjául nem szolgálhat a benne feltüntetett pénzügyi eszközök vonatkozásában. Amennyiben a dokumentum bármely pénzügyi eszköz jövőbeni forgalomba hozatalára utal ez kizárólag indikatív, előzetes és tájékoztatási célokat szolgál, és egy ilyen pénzügyi eszközre vonatkozó elemzés kizárólag azokon a nyilvános információkon alapul, amelyek a vonatkozó tájékoztatóban vagy hirdetményben találhatók. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentik azt, hogy az OTP Bank Nyrt. ügynökként, megbízottként vagy bármely más módon járna el bármely olyan jövőbeni befektető javára vagy nevében, amely a jelen tájékoztatóban meghatározott pénzügyi eszközbe kíván befektetni, és ugyanígy nem felelős az OTP Bank Nyrt. a befektetők által a jelen dokumentum alapján hozott befektetési döntésért, különös tekintettel a befektetés jogszerűsége és alkalmassága (megfelelősége) vonatkozásában. Kérjük, hogy befektetésre, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megalapozott döntés meghozatalát megelőzően az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozó dokumentációt, tájékoztatót, szabályzatokat, szerződési feltételeket, hirdetményeket, kondíciós listát figyelmesen olvassa el, és óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, a felmerülő díjakat és költségeket, az esetleges veszteség bekövetkezésének lehetőségét, valamint tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adójogi jogszabályokról. A jelen kiadványban foglaltak alapján hozott konkrét egyedi döntések, illetve befektetések kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank Nyrt-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, az ügyfél által kitűzött cél eléréséért. Az adatok, illetve információk a múltra vonatkoznak. A múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. OTP Bank Nyrt. (cégjegyzékszám: ; székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.sz. PSZÁF engedélyszám: III/ /2002 és E-III/456/2008, további információk: Minden jog fenntartva, a jelen kiadvány az OTP Bank Nyrt. kizárólagos tulajdonát képezi, ennek további felhasználása, sokszorosítása, terjesztése csak az OTP Bank Nyrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges. Amennyiben a jelen hírlevelet az OTP Bank Nyrt.-től kapta, akkor az Ön hozzájárulásával juttattuk el Önhöz. A hírlevél küldéséhez való hozzájárulását visszavonhatja a research@otpbank.hu címre küldött elektronikus üzenettel vagy az Elemzési Központ 1051, Budapest Nádor u. 21 címre eljuttatott levélben. Kérjük, hogy mindkét esetben, levelében adja meg a következő adatokat: Név, cím. 5