Napi Jelentés. Treasury Sales üzletkötőink. Kis-Böndi Csinszka Demjén Ottó

Átírás

1 Treasury Sales üzletkötőink Demjén Ottó Fekete Ákos Keresztyén Attila KeresztyenA@otpbank.hu Mladoniczki János MladoniczkiJ@otpbank.hu Torma Attila TormaA@otpbank.hu Lovas Szilvia LovasSz@otpbank.hu Kis-Böndi Csinszka Kisbondics@otpbank.hu Kovács Gyimóti Edit KovacsGyE@otpbank.hu Pozsgai Gábor PozsgaiG@otpbank.hu Soós Frigyes SoosF@otpbank.hu Csillag Zsigmond zsigmond.csillag@otpbank.hu Kosztelnik Roxána roxana.kosztelnik@otpbank.hu Jelentés

2 Összefoglaló Több USA tőzsdeindex is történelmi csúcson zárt, Európában is bizakodó volt a hangulat, emelkedett a hazai részvénypiac Kilép Amerika a párizsi klímaegyezményből 308 közelében maradt a forint A vártnál jóval kedvezőbb ADP foglalkoztatottsági adat jelent meg a tengerentúlon Dacára a Reuters által megszellőztetett bejelentésnek, miszerint Donald Trump amerikai elnök kivezeti az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezményből, történelmi csúcson zárt az S&P 500 és a Nasdaq is. Az emelkedés mögött piaci sejtések alapján a vártnál jóval kedvezőbb ADP foglalkoztatottsági adat állhatott. Európában szintén egységesen emelkedtek a részvénypiacok, a DAX 0,4%-kal, a CAC40 0,7%-kal, az athéni és a milánói fő indexek közel 1%-kal kerültek feljebb. Sajtóhírek szerint az olasz állam megegyezett az Európai Bizottsággal a Monte dei Paschi di Siena megmentéséről, amely a tervek szerint 6,6 milliárd euróba fog kerülni. A mentőcsomag feltétele jelentős költségcsökkentés, fizetésplafon a felsővezetőknek és egyes befektetői kötvények esetében veszteségleírás. Ma reggel Ázsiában szintén bizakodóak a befektetők. Itthon szintén felfelé mozdult a részvénypiac, az ismét emelkedni kezdő OTP vezetésével. Először kereskedtek osztalékszelvény nélkül a Richter és a Rába részvényeivel. Tegnapi bejelentés alapján Mészáros Lőrinc érdekeltségébe kerül az MKB 45%-a, a portfolio.hu tudósítása szerint a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. átveszi a Metis Magántőkealap kezelését a Minerva Tőkealap-kezelő Zrt.-től. A tájékoztatás szerint a Metis az MKB 45 százalékát tulajdonolja, így az ügylet lezárásával a tulajdonosi jogok gyakorlójaként a Konzum Befektetési Alapkezelő ezzel azonos mértékű befolyást szerez Magyarország ötödik legnagyobb bankjában. A Konzum részvényei 20%-kal, a szintén Mészáros Lőrinchez köthető Opimus papírjai 14%-kal emelkedtek, erős forgalom mellett. Csökkent a texas-i nyersolaj határidős ára, a részvénypiaci ralival párhuzamosan a menedékeszközök árfolyama lefelé tartott. A szerdai jelentős emelkedést követően kissé csökkent az EUR/USD árfolyam, de 1,12 fölött maradt a pár, és tegnap este óta megállt a lejtmenet. A meghirdetett összegért, 20 milliárd forint értékben értékesített 12 hónapos diszkont kincstárjegyet az ÁKK, az átlaghozam 0,13% volt. Az EUR/HUF szerda koradélután óta alig mozdul, jelenleg kicsivel 308 alatt születnek kötések. Meglepően erős májusi foglalkoztatottság-bővülésről számolt be az Egyesült Államok-beli ADP intézet, a 185 ezer fős konszenzusos várakozás helyett 253 ezer fővel nőtt a létszám. Növekedésről számolt be a szolgáltató szektor mellett a feldolgozóipar és az építőipar is. A feldolgozóipari ISM beszerzési menedzser index szintén az előrejelzéseknél kedvezőbben alakult. A kellemes meglepetések hatását nem halványította el sem a gyenge építőipari adat, sem a vártnál alacsonyabb új közúti jármű értékesítés statisztika sem. Ma a hivatalos munkaerőpiaci mutatók jelennek meg tengerentúlon, piacmozgató hatása a vártnál erősebb bérdinamikának lehet. 2

3 Memo: Magyar Régió Globál NAPI JELENTÉS JÚNIUS 2. Részvény Kötvény Nyersanyag és deviza Záró ár változás (%) YTD (%) Hozam változás* YTD* Záró ár változás (%) YTD (%) S&P ,1 0,8 8,5 VIX 9,9-5,0-30 WTI 48,1-0,6-10,6 DOW 21144,2 0,6 7,0 US 2Y 1, Brent 50,63 0,6-10,9 Nasdaq ,5 0,5 19,6 US 10Y 2, Arany 1265,3-0,2 9,9 DAX 12664,9 0,4 10,3 GER 2Y -0, Ezüst 17,26-0,2 8,3 CAC ,7 0,7 9,4 GER 10Y 0, EUR/USD 1,12-0,3 6,6 FTSE ,8 0,3 5,6 PT10Y 2, EUR/GBP 0,87-0,2 2,1 FTSE MIB 20936,1 1,0 8,8 IT 10Y 2, EUR/NOK 9,48-0,1 4,3 Stoxx ,7 0,4 8,4 SP 10 1, USD/CAD 1,35 0,1 0,6 - Banks 151,4-0,1 12,9 itraxx 62,5 0,4-14 AUD/USD 0,74-0,8 2,2 Nikkei ,3 1,6 5,6 JPY 2Y -0, USD/JPY 111,34 0,5-4,7 SSEC 3130,4 0,9 0,9 JPY 10Y 0, GBP/USD 1,29-0,1 4,4 RTS 1045,6-0,7-9,3 RUS10 7,5-1,3-10 USD/RUB 56,404-0,3-7,9 WIG ,26-0,1 17,0 POL 10 3,3 0,6-10 EUR/PLN 4,19 0,3-4,8 PX ,1 0,4 9,2 CZ10 0,7-4,1 45 EUR/RON 4,567 0,1 0,7 BUX ,6 8,6 3 hó DKJ 0, EUR/HUF 307,49-0,1-0,4 OTP ,2 3,0 1 év 0, USD/HUF 274,40 0,2-6,5 MOL ,0 8,1 3 év 0, CHF/HUF 282,26-0,3-2,0 MTelekom 460 0,7-7,6 5 év 1, PLN/HUF 73,34-0,5 4,7 Richter ,0 11,8 10 év 3, GBP/HUF 353,13 0,1-2,2 CPI, (év/év, %) Alapkamat 3 hó Bu 0,15 0,0-22,0 HUN GDP (év/év, %) EUR GDP (év/év, %) 2017.ápr. 2,2% MNB 0,9% FRA: 2017Q1 4,1% 2017Q1 1,7% 2016 tény 0,4% FED 0,75-1,0% - 3x6 0, tény 2,0% 2016 tény 1,7% 2017 progn. 2,5% EKB 0,0% - 9x12 0, progn. 3,9% 2017 progn. 1,4% 2018 progn. 1,5% BOE 0,25% CDS 5Y 101,84 0,0-13, progn. 4,1% 2018 progn. 1,5% * A kötvényhozamok esetén a változás százalék helyett bázispontban van kifejezve (kivéve VIX és ITRAXX). 3

4 Dátum Cd. Esemény/adat Időszak Tény Konsz. Előző : 00 EZ Mario Draghi beszéde az Európai Parlamentben máj : 00 HU Beruházás (év/év, %) Q1 34, ,0 11 : 00 EZ Európai Bizottság gazdasági hangulat index (pont) máj. 109,2 110,0 109,6 14 : 00 DE Fogyasztói árindex (előzetes, év/év, %) máj. 1,5 1,6 2,0 14 : 30 US Háztartások bevételei (hó/hó, %) ápr. 0,4 0,4 0,2 14 : 30 US Háztartások fogyasztása (igazított, hó/hó, %) ápr. 0,4 0,4 0,0 15 : 00 US Case Shiller ingatlan árindex (év/év, %) márc. 5,9 5,7 5,9 16 : 00 US Fogyasztói bizalmi index (pont) máj. 117,9 119,8 120, : 00 CN NBS feldolgozóipari BMI (pont) máj. 51,2 51,0 51,2 3 : 00 CN NBS nem-feldolgozóipari BMI (pont) máj. 54,5-54,0 8 : 00 DE Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó, %) ápr. -0,2 0,2 0,1 9 : 00 HU Ipari termelői árak ápr. 4,4-4,2 11 : 00 EZ Fogyasztói árindex (előzetes, év/év, %) máj. 1,4 1,5 1,9 11 : 00 EZ Fogyasztói magárindex (előzetes, év/év, %) máj. 1,0 1,0 1,2 11 : 00 EZ Munkanélküliségi ráta (%) ápr. 9,3 9,4 9,5 15 : 45 US Chicago-i beszerzési menedzser index (pont) máj. 55,2 57,0 58,3 16 : 00 US Folyamatban lévő lakáseladások száma (hó/hó, %) ápr. -1,3 0,3-0,8 20 : 00 US Beige Book máj : 30 JP Nikkei feldolgozóipari BMI (pont) máj. 53,1-52,0 9 : 00 HU Feldolgozóipari beszerzési menedzser index (pont) máj. 62,1-55,9 9 : 00 HU Külkereskedelmi mérleg (részletes, havi, millió euró) márc * 14 : 15 US ADP nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak (hó/hó, ezer fő) máj : 00 US Építőipari kiadások (hó/hó, %) ápr. -1,4 0,5 1,1 16 : 00 US ISM feldolgozóipari BMI (pont) máj. 54,9 54,5 54,8 21 : 30 US Gépjárműeladások száma (évesített havi, millió darab) máj. 16,66 16,97 16, : 30 US Munkanélküliségi ráta (%) máj. 4,4 4,4 14 : 30 US Átlagkeresetek (év/év, %) máj. 2,5 2,5 14 : 30 US Átlagkeresetek (hó/hó, %) máj. 0,2 0,3 14 : 30 US Nem mezőgazdasági álláshelyek változása (hó/hó, ezer db) máj * előzetes adat Forrás: Reuters, OTP Elemzés 4

5 Vezető Elemző Tardos Gergely Elemző Dunai Gábor dunaig@otpbank.hu Jogi nyilatkozat A jelen dokumentumban közölt megállapítások nem objektív és nem független magyarázatot tartalmaznak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen dokumentum a) nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, és b) nem vonatkozik rá a befektetési elemzés terjesztését, közzétételét megelőző ügyletkötésre vonatkozó tilalom. A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek, jogi-, adó vagy számviteli tanácsadásnak, a benne foglalt adatok tájékoztató jellegűek. A tájékoztatás a dokumentum készítésének idején irányadó piaci helyzetet tükrözi, azonban az információk csak időleges tájékoztatást nyújtanak, és a piaci viszonyokkal, körülményekkel megváltozhatnak. További információk állhatnak az Önök rendelkezésére, amennyiben ezt az OTP Bank Nyrt.-től igényli. Bár az OTP Bank Nyrt. jóhiszeműen hagyatkozott olyan forrásokra a dokumentum elkészítésekor, amelyeket megbízhatónak gondol, semmilyen szavatosságot, jótállást vagy kötelezettséget nem vállal azért, hogy a dokumentumokban foglalt adatok pontosak és teljesek. A dokumentumban megjelenő vélemények és becslések az OTP Bank Nyrt. dokumentum készítésének idején irányadó megítélésén alapulnak, amely a jövőben külön értesítés nélkül is változhat. Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja a dokumentum felhasználóit, hogy jogosult a jelen dokumentumban megjelölt kibocsátók által forgalomba hozott pénzügyi eszközök vonatkozásában árjegyzési, egyéb befektetési tevékenységet vagy kiegészítő szolgáltatást, illetve egyéb pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtani a kibocsátónak és egyéb személyeknek. A jelen dokumentum semmilyen további elemzés alapjául nem szolgálhat a benne feltüntetett pénzügyi eszközök vonatkozásában. Amennyiben a dokumentum bármely pénzügyi eszköz jövőbeni forgalomba hozatalára utal ez kizárólag indikatív, előzetes és tájékoztatási célokat szolgál, és egy ilyen pénzügyi eszközre vonatkozó elemzés kizárólag azokon a nyilvános információkon alapul, amelyek a vonatkozó tájékoztatóban vagy hirdetményben találhatók. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentik azt, hogy az OTP Bank Nyrt. ügynökként, megbízottként vagy bármely más módon járna el bármely olyan jövőbeni befektető javára vagy nevében, amely a jelen tájékoztatóban meghatározott pénzügyi eszközbe kíván befektetni, és ugyanígy nem felelős az OTP Bank Nyrt. a befektetők által a jelen dokumentum alapján hozott befektetési döntésért, különös tekintettel a befektetés jogszerűsége és alkalmassága (megfelelősége) vonatkozásában. Kérjük, hogy befektetésre, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megalapozott döntés meghozatalát megelőzően az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozó dokumentációt, tájékoztatót, szabályzatokat, szerződési feltételeket, hirdetményeket, kondíciós listát figyelmesen olvassa el, és óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, a felmerülő díjakat és költségeket, az esetleges veszteség bekövetkezésének lehetőségét, valamint tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adójogi jogszabályokról. A jelen kiadványban foglaltak alapján hozott konkrét egyedi döntések, illetve befektetések kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank Nyrt-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, az ügyfél által kitűzött cél eléréséért. Az adatok, illetve információk a múltra vonatkoznak. A múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. OTP Bank Nyrt. (cégjegyzékszám: ; székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.sz. PSZÁF engedélyszám: III/ /2002 és E-III/456/2008, további információk: Minden jog fenntartva, a jelen kiadvány az OTP Bank Nyrt. kizárólagos tulajdonát képezi, ennek további felhasználása, sokszorosítása, terjesztése csak az OTP Bank Nyrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges. Amennyiben a jelen hírlevelet az OTP Bank Nyrt.-től kapta, akkor az Ön hozzájárulásával juttattuk el Önhöz. A hírlevél küldéséhez való hozzájárulását visszavonhatja a research@otpbank.hu címre küldött elektronikus üzenettel vagy az Elemzési Központ 1051, Budapest Nádor u. 21 címre eljuttatott levélben. Kérjük, hogy mindkét esetben, levelében adja meg a következő adatokat: Név, cím. 5