FORINT-Soft Kft AS BEVALLÁSOK JAVÍTÁSA, HELYESBÍTÉSE, ÖNELLENİRZÉSE. Javítás

Átírás

1 0908-AS BEVALLÁSOK JAVÍTÁSA, HELYESBÍTÉSE, ÖNELLENİRZÉSE Javítás Javító bevallást csak akkor adhatunk be, ha az adóhatóság hibaüzenetet küld. Az eredeti bevalláshoz képest a különbség az, hogy a jelzett hiba javításán kívül az Az adóhatóság által hibásnak minısített bevallás vonalkódja mezıbe az eredeti bevallás bárkódját be kell írni. A javítás nem minısül helyesbítésnek, önellenırzésnek, ezért ezeket nem kell jelölni. Javító bevallás esetén csak akkor jelölhetık, ha a helyesbítı bevallást vagy az önellenırzést találták hibásnak. A bérprogramban javító bevallás esetén az Összesítı kimutatás lekérése után készíthetı el az XML-fájl vagy az importfájl. Az egyszerőbb kezelhetıség miatt javasoljuk az XML-fájl használatát!

2 0908-as bevallás javítása, helyesbítése 2. oldal XML-fájl kezelése az Abev Java-ban A bérprogram által elkészített XML-fájllal három dolgot tehetünk: 1. XML fájl megjelölése küldésre 2. XML fájl megtekintése, nyomtatása 3. XML fájl módosítása, szerkesztése XML fájl megjelölése küldésre Az Adatok XML állomány ellenırzése és átadása elektronikus beküldésre menüpontban az elkészített XML-fájl az Abev Java-val ellenıriztethetı, és amennyiben az hibátlan - a program elkészíti a titkosított fájlt, amely az Ügyfélkapun keresztül beküldhetı. XML fájl megtekintése, nyomtatása Javasoljuk, hogy az elkészített XML-fájlt ne csak az Abev Java-val ellenıriztessük, hanem képernyın vagy nyomtatásban magunk is. A bevallást megnézni és nyomtatni az Adatok XML állomány megtekintése menüpontban lehet. XML fájl módosítása Amennyiben szükséges, hogy az elkészített XML-fájlt módosítsuk, akkor az vagy a Szerviz Egyedi importálás, vagy az Adatok XML állomány megnyitása szerkesztésre menüpontban történhet. Ha az egyedi importálást választjuk, akkor a nyomtatványt már nem mint XML-fájlt kell elküldeni, hanem bármely más importált bevalláshoz hasonlóan úgy, hogy a Kapcsolat az ügyfélkapuval- Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüpontban lehet titkosítani a bevallást. Ha az XML állomány megnyitását választottuk, akkor a módosítások az Adatok XML állomány mentése menüre kattintva menthetık el. A fájl bezárása után a titkosítás, megjelölés küldésre az Adatok XML állomány ellenırzése és átadása elektronikus beküldésre menüpontban történik.

3 0908-as bevallás javítása, helyesbítése 3. oldal Helyesbítés Helyesbítı bevallást akkor készítünk, ha adózói szinten nincs adókülönbözet. A hiba magánszemélyhez köthetı adatban jelentkezik (pl. név, FEOR-szám elírása). Ilyen hiba esetén elsı lépésben a bérprogramban lévı törzsadatokat kell felülvizsgálni, majd ezt követıen készíthetı el a helyesbítı bevallás. A bevallásnál H betővel kell jelölni a helyesbítést. Helyesbítı bevallás készítésekor csak import fájl készíthetı. A táblázatban kiválasztható a helyesbítendı foglalkoztatott. A kiválasztás szóközzel történik, majd a K billentyő lenyomásával fejezhetjük be a mőveletet. Csak azon személyeket kell a helyesbítı bevallásba betenni, akiknek az adatai megváltoztak. A program elkészíti az import fájlokat (egy darab A-s és annyi M-es, ahány magánszemélyt jelöltünk). A fájlok helyét, nevét a képernyın láthatjuk.

4 0908-as bevallás javítása, helyesbítése 4. oldal Javasoljuk a csoportos importálást! Csoportos importálás Az Abev Java programban a Szerviz Csoportos importálás menüpontban lehet a bérprogram által elkészített txt-fájlt elıhívni. Lépések 1. Lista betöltése A kinyíló táblázatban meg kell keresni a txt fájlt. Ennek nevét, helyét a bérprogram a fájl létrehozásakor a képernyıre kiírja. 2. Fájl kiválasztása 3. Megnyitás A kiválasztás után a Megnyitás gombra kell kattintani. 4. Indítás A táblázatban megjelennek az importálandó fájlok nevei. Az importálás az Indítás gombra kattintva történik meg. Az importálás eredménye megjelenik a képernyın, melybıl a Rendben gombra kattintva léphetünk ki.

5 0908-as bevallás javítása, helyesbítése 5. oldal A nyomtatványok eltárolásra kerülnek. Az Adatok Nyomtatvány megnyitása menüpontban az A-s nyomtatványt kell megnyitni. A kinyíló táblázatban célszerő a bevallásokat név szerint sorba rendezni (Név gombra kattintva), hogy könnyebben megtalálhassuk a keresett nyomtatványt. A táblázatban látható a cég neve, adószáma, idıszak, ill. az állomány neve. Azt, hogy a megjelenı nyomtatványok közül melyik az A-s úgy találhatjuk meg, hogy az állomány mezıben lévı szövegben a cég adószáma és neve is megtalálható, míg az M-es nyomtatványokban csak a magánszemély adóazonosító jele. A 0908A-s nyomtatvány megnyitása után hozzá kell rendelni az M-es nyomtatvány(oka)t. Ez a képernyı jobb oldalán található, zöld pluszjelet tartalmazó gombra (Állomány beemelése) kattintva tehetjük meg. Mivel már az M-es nyomtatványokat korábban importáltuk, ezért Abev Java fájlt kell hozzáadni.

6 0908-as bevallás javítása, helyesbítése 6. oldal Az Abev fájl megtalálásának gyorsítása érdekében célszerő bizonyos szőrési feltételeket megadni (pl. nyomtatvány típusa 0908, idıszak kezdete, adózó neve stb.) Amennyiben több M-es nyomtatvány van, akkor itt több nyomtatvány is kijelölhetı egyszerre. A nyomtatvány(ok) kijelölése után a Megnyitás, majd az Indítás gombra kell kattintani. A bevallásunkat a zöld pipára kattintva ellenırizhetjük (Összes ellenırzése), majd a Kapcsolat az Ügyfélkapuval Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüpontban titkosíthatjuk. Önellenırzés Ha adózói szinten adókülönbözet van, de magánszemélyt nem érint a változás, akkor csak önellenırzést kell végezni. Ilyen lehet pl. ha a cégtelefon utáni adó miatt keletkezik az adókülönbözet. A bérprogramban ebben az esetben csak az önellenırzés mezıbe teszünk X- et. XML és import fájl is létrehozható, javasoljuk az XML-fájl használatát! Az XML fájl kezelését lásd fent!

7 0908-as bevallás javítása, helyesbítése 7. oldal Önellenırzés esetén meg kell adni az esedékesség napját, ill. amennyiben korábban már önellenıriztük az idıszakot, akkor jelölni kell, hogy ismételt önellenırzés. Ki kell dolgozni az adóalap- és adókülönbözeteket. A táblázatban csak azokba a sorokba írható adat, ahova a nyomtatványon is, így az összesítı sorokba nem (pl SZJA). Az adatokat ezer Ft-ban kell megadni! Önellenırzés és helyesbítés Ha adózói szinten adókülönbözet van és ez magánszemélyt is érint, akkor az önellenırzést és helyesbítést kell végezni. A bérprogramban mindkettıt jelölni kell. Ebben az esetben csak import fájl hozható létre, melyek az Abev Java programban behívhatók. Javasoljuk a csoportos importálást (lásd fent). A táblázatban kiválasztható a helyesbítendı foglalkoztatott. A kiválasztás szóközzel történik, majd a K billentyő lenyomásával fejezhetjük be a mőveletet. Csak azon személyeket kell a helyesbítı bevallásba betenni, akiknek az adatai megváltoztak. Önellenırzés esetén meg kell adni az esedékesség napját, ill. amennyiben korábban már önellenıriztük az idıszakot, akkor jelölni kell, hogy ismételt önellenırzés. Ki kell dolgozni az adóalap- és adókülönbözeteket. A táblázatban csak azokba a sorokba írható adat, ahova a nyomtatványon is, így az összesítı sorokba nem (pl SZJA). Az adatokat ezer Ft-ban kell megadni (kivéve magánnyugdíjpénztár, mert azt Ft-ban) június 30. Tisztelettel: