Mennyire öngondoskodóak a magyar háztartások? Bacher János, cégvezető GfK Hungária

Átírás

1 Mennyire öngondoskodóak a magyar háztartások? Bacher János, cégvezető GfK Hungária

2 2 1 Milyen lehetőségeink vannak?

3 Megtakarítások és megtakarítási célok Bázis: éves népesség Forrás: Retail Banking Monitor, % Megtakarítók aránya a lakosságban 2007/ I. 2007/ II. 2007/ III. 2007/ IV. 2008/ I. 2008/ II. 2008/ III. 2008/ IV. 2009/ I. 2009/ II. 2009/ III. 2009/ IV. 2010/ I. 2010/ II. 2010/ III. 2010/ IV. 2011/ I. 2011/ II (n=1.417) (n=1.356) (n=1.525) (n=1243) váratlan kiadások gyermekek jövője lakásvásárlás nyugdíjas évek lakásfelújítás utazás/üdülés autó vásárlás műszaki cikk

4 Ha jobban odafigyelne a költségeire havi szinten, mekkora összeget tudna megtakarítani? 4 80,0% 70,0% 60,0% Kumulált értékek! Tartalmazzák a magasabb kategóriát tartalmazók válaszait is 58,3% 50,0% 40,0% 41,7% 30,0% 26,7% 20,0% 15,8% 10,0% 0,0% Minimális összeget Forrás: GfK Hungária Raiffeisen Bank: Megtakarítási index Bázis: Akiknek jelenleg nincs megtakarításuk ,5% 2,2% 0,1% 0,0% 5000 Ft felett Ft felett Ft felett Ft felett Ft felett Ft felett nem tudna így sem megtakarítani

5 Ha nyerne 1 millió forintot, mit kezdene vele? 5 Felújítanám a lakásomat 31 Bankba tenném, hogy kamatozzon 29 Kisegíteném valamelyik családtagomat 25 Törleszteném a hitelemet, vagy annak egy részét 20 Utazásra költeném 17 Vállalkozásomba fektetném 7 százalék Lecserélném az autómat 6 0 Forrás: GfK Hungária Raiffeisen Bank: Megtakarítási index N=1000 fő 2010

6 Néhány tényszám az öngondoskodásról Forrás: GfK Tudásbank, PSZÁF Lakástakarékpénztárak szerződészáma: kb darab Önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma: fő Egészségpénztári tagok száma: fő

7 7 2 Milyen attitűdjeink vannak?

8 Mennyire ért egyet? Ha csak rajtam múlna, egyik banknak sem lennék ügyfele Létezik pénzügyi öngondoskodás bankfóbia mellett? 8 16% 19% 22% 20% 23% 13% 13% 12% 14% 14% 37% 5 Teljes mértékben % 23% 25% 25% 24% 2 1 Egyáltalán nem 17% 17% 17% 17% 15% 31% 28% 24% 24% 24% I. félév II. félév I. félév II. félév Összes említés, %, n=6000

9 Mennyire ért egyet? Megbízom a bankokban Valós ez a bankfóbia? 9 13% 12% 9% 9% 13% 35% 36% 30% 33% 33% 46% 5 Teljes mértékben Egyáltalán nem 35% 33% 38% 38% 35% 9% 10% 12% 10% 9% 8% 9% 10% 10% 10% I. félév II. félév I. félév II. félév Összes említés, %. n=6.000

10 Kapcsolat pénzintézetekkel 10 Bankkapcsolattal rendelkezők arányának alakulása ,0% 81,1% 81,2% 74,4% 75,8% 70,8% 71,7% Forrás: GfK Hungária - Retail Banking Monitor Bázis: teljes minta éves lakosság

11 Ki az a 19 százalék? Hol kezdődjön a nevelés? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 11 Bankkapcsolattal rendelkezők 0% életkor van bankkapcsolat nincs bankkapcsolat

12 12 3 Milyen ismereteink vannak?

13 Mennyire ért egyet? Jól informáltnak érzem magam a pénzügyekben Létezik pénzügyi öngondoskodás pénzügyi ismeretek nélkül? 13 6% 7% 5% 5% 8% 17% 18% 19% 18% 17% 5 Teljes mértékben 4 35% 36% 39% 35% 33% Egyáltalán nem 18% 18% 20% 21% 20% 46% 23% 22% 17% 21% 22% I. félév II. félév I. félév II. félév Összes említés, %. n=6.000

14 Pénzügyi termékek igénybe vétele 16 régiós országban Forrás: GfK Csoport Retail Banking Monitor Célcsoport: 15+ (*16+) Banki megtakarítási termékek elterjedtsége* *lakástakarékok nélkül Hitelezett háztartások aránya

15 GfK pénzügyi szegmentáció Lakossági csoportok a pénzügyekhez fűződő attitűdök mentén 15 Ellenséges 22% Nem érdekli a pénzügy, kifejezetten ellenséges a bankokkal, biztosítókkal szemben. az egész rendszer egy összeesküvés a pénzének elvételére. Érdektelen 10% Általában nem törődik a bankügyekkel. Többségük nem is rendelkezik bankkapcsolattal. Bizalmatlan 22% Rendelkezik megtakarítással, amit nagyon félt. Nem mer új dolgot kipróbálni. Neki a bank egy betétkönyv Pénzügyi szakértő 17% Jól informált a pénzügyekről, napra kész, elkötelezett a bankok és biztosítók iránt. Általában számos pénzügyi termékkel rendelkezik. Nyitott átlagügyfél 25% Átlagos bank és termékhasználat. Alapvetően elégedett, megtakarítással nem nagyon rendelkezik és nem igazán érdekli a pénzügy, de elfogadja, hogy szükség van a pénzintézetekre.

16 16 4 Összefoglalva

17 A kulcskérdések az öngondoskodás kapcsán LEHETŐSÉG TUDÁS ATTITŰD 17 Nagyon magas a megtakarításra nem képes magyar háztartások aránya, melyek nem képesek öngondoskodásra Akinek van megtakarítása, a legtöbb esetben saját hosszú távú biztonságát fontos célként kezeli. A lakosság pénzügyi ismerete még saját bevallás alapján is alacsony Szakadék tátong az elvárható és a valós pénzügyi tudás között A svájci frank hitelek bedőléséhez hasonló csapdák vannak a rendszerbe kódolva. Megfigyelhető egyfajta pénzügyi szféra ellenesség Magyarországon, de önmagában ez nem lenne gátja bizonyos pénzügyi termékek terjedésének A megtakarítások és a takarékoskodás pozitív értékek a magyar társadalomban

18 18 Köszönöm figyelmüket! Bacher János