ÁLTALÁNOS SABLON ELŐZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SABLON ELŐZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Ivóvízellátás biztonságának javítása a vízbázis súlyos veszélyeztetése esetén c. pályázati komponens KEOP-1.3.0/B. ÉRVÉNYES: május 14-től

2 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló A projektgazda és projektmenedzsment szervezet bemutatása A projektgazda bemutatása A projektmenedzsment szervezet bemutatása Háttér, környezet Érintett földrajzi terület bemutatása Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése Helyzetértékelés A fejlesztési szükségszerűség meghatározása, megfogalmazása Célkitűzések Indikátorok A projektjavaslat célcsoportjai A fejlesztés megvalósításának módjai A projekt nélküli eset 0 változat A megvalósíthatatlan megoldások kizárása A, B projektváltozatok A változatok értékelése Az értékelési módszer bemutatása Értékelés A kiválasztott változat tervezett költségvetése A projektjavaslat ütemezése és költségvetése A projekt előkészítettségének bemutatása Intézkedési terv és ütemtervek a projektfejlesztésre A projekt megvalósításának ütemterve

3 8. Rövidítések A tanulmány mellékletei

4 Bevezető A sablon elkészítésének célja volt, hogy az Útmutató az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez című dokumentum mellett további segítséget nyújtson az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez. További cél volt a beérkező projektjavaslatok értékelésének megkönnyítése azáltal, hogy az egységes szerkezetű dokumentumok áttekintése és értékelése kevesebb időt vesz igénybe. A sablon teljes mértékben az útmutató logikai szerkezetét követi, így annak minden címsora megtalálható sablonban. Ennek következtében nincsenek a szövegben kereszthivatkozások a másik dokumentumra, hiszen a címsorok számozása alapján egyszerű a sablon és az útmutató kölcsönös megfeleltetése egymásnak. A sablon az alábbiak szerint épül fel: Az útmutatóban ismertetett tartalom szerinti címsor; Kitöltendő táblázat, illetve Hely részletes bemutatáshoz (tetszőlegesen növelhető), itt keretben az útmutatóban levő meghatározás rövid összefoglalása található, szürke alapszínnel szedve; Lehetőség van arra, hogy biztosítandó az előírt szerkezeti rendet a tanulmányt közvetlenül a sablon dokumentumba írják. Ez esetben a magyarázó szövegrészeket törölni szükséges. 4

5 1. Összefoglaló A projekt címe: A projekt megvalósításának tervezett helyszínei: Projektgazda neve: Projektgazda székhelye: A projekt előkészítés tervezett kezdete (év, hó) A projekt előkészítés tervezett befejezése (év, hó) A 2. fordulós pályázat benyújtásának tervezett időpontja (év, hó) A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja (év, hó) Előkészítési költség (Ft)* Várható teljes beruházási költség (Ft)* * Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is. A projektjavaslat általános, rövid vezetői összefoglalása 1-2 oldal terjedelemben össze kell foglalni EMT főbb következtetéseit (6. pont alapján), röviden be kell mutatni a kidolgozásra javasolt változatot (5. pont alapján), ismertetni kell a projektjavaslat kidolgozás és megvalósítás javasolt ütem- és intézkedési tervét (7. pont alapján). 5

6 2. A projektgazda és projektmenedzsment szervezet bemutatása 2.1. A projektgazda bemutatása A projektgazda adatai a projekt előkészítés és megvalósítás szakaszában Jogi státusz bemutatása. ÁFA elszámolhatóság kérdése. A projektgazda esélyegyenlőségre és fenntartható fejlődésre vonatkozó politikája és gyakorlata Együttműködési formára vonatkozó speciális adatok Az előkészítést érintő eljárási, képviseleti szabályok, valamint döntési mechanizmusok bemutatása. A projekt előkészítés finanszírozásának szabályai. Önkormányzati társulás vagy egyéb együttműködési forma részletes bemutatása (ld. lenti táblázat). 6

7 Tagok neve: Pénzügyi hozzájárulás mértéke Lakossá gszám Területi érintettsé g Tulajdon -jogot szerez ezer Ft % fő igen/nem igen/nem Társulásban részt vevő önkormányzatok Gesztor önkormányzat Partner/ Projektben résztvevő önkormányzat ok Összesen: db. % Projekten kívüli tagok Összesen: db. % Egyéb együttműködések nem önkormány -zati tagjai Gesztor szervezet Egyéb partnerek Összesen: db. % Mindösszesen: db. %

8 2.1.3 Projektgazda adatai a projekt megvalósításának szakaszában A megvalósításra vonatkozó projektjavaslat benyújtójának bemutatása (amennyiben az ismert, és eltér a projektfejlesztő projektgazda személyétől A projektmenedzsment szervezet bemutatása A projektmenedzsment szervezet neve Fő feladatok Munkaidő szükséglet (munkanap) Projektmenedzsment szervezet vezetője: Projektmenedzser Műszaki terület felelőse: Pénzügyi terület felelőse: Jogi terület felelőse: Belső ellenőr: Közbeszerzés felelőse: PR, a nyilvánosság tájékoztatása: Egyéb: Projekt előkészítés A projektmenedzsmentre vonatkozó koncepció részletes bemutatása a projekt előkészítésének fázisában. SZERVEZETI ÁBRÁT CSATOLNI KELL! Projekt megvalósítás 8

9 A projektmenedzsmentre vonatkozó koncepció részletes bemutatása a projekt megvalósításának fázisában. 9

10 3. Háttér, környezet 3.1. Érintett földrajzi terület bemutatása A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek A sorok száma igény szerint növelhető. Régió Megye Kistérség Neve: Neve: Neve: Neve: Település Érintett KÖTEVIFE Érintett KÖVIZIG Lakosság száma: Neve: Neve: Indoklás A terület természeti környezete Természeti környezet (beleértve kiemelten a vízbázis) jellemzői Jellemző településszerkezet Előforduló településszerkezet, településtípusok. ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZOT CSATOLNI KELL! 10

11 3.2. Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása Demográfiai helyzet, tendenciák Település neve Központi belterületen Egyéb belterületen* Külterületen Összesen Lakosszám (fő) Lakások (db) száma Egyéb lakóegységek száma (db) Előforduló övezeti besorolások -- * Minden területre külön-külön kell az adatot megadni A táblázatot településenként külön-külön kell kitölteni! Demográfiai helyzet, folyamatok, előrejelzés Gazdasági jellemzők Vállalkozások, jellemző elhelyezkedés, lakosság jövedelmi helyzete stb. bemutatása Társadalmi jellemzők Projektjavaslatot befolyásoló társadalmi jellemzők, ide értve a vízfogyasztási szokásokat, 11

12 benne a zöldfelületek locsolására használt ivóvíz becsült mennyiségét is. 12

13 4. A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése 4.1. Helyzetértékelés Az ivóvízellátás biztonságát veszélyeztető helyzet bemutatása A vízbázis védőterület bemutatása, az eddig észlelt vízellátási problémák ismertetése, elemzése. Az OKKP érintettsége esetén a kármentesítési feladattal kapcsolatos információk. Eddig megtett és tervezett vízbázisvédelmi intézkedések Időpont (év) Elért vagy várt hatás A fejlesztendő tevékenységek számbavétele Ismertetni kell a fejlesztendő tevékenység jelenlegi működését, tulajdonviszonyait, a rendszer alapadatait, fő folyamatokat, a meglévő létesítményeket, a folyamatokban résztvevő szervezeteket (tulajdonos, vagyonkezelő, közszolgáltató, fenntartó-üzemeltető szervezet, stb.) Ellátottság és vízdíj adatok Település Település Település 13

14 1. 2. x. Ivóvízhálózatra csatlakozott háztartások száma (db) Ivóvízhálózatra csatlakozott háztartások aránya az összes háztartáshoz képest (%) Jelenlegi lakossági vízdíj (Ft/m 3 ) Jelenlegi közületi vízdíj (Ft/m 3 ) Vízfogyasztási adatok Település neve év év év év év Vízigény (m 3 /év) Összes termelt víz Kiszámlázott lakossági fogyasztás Kiszámlázott intézményi fogyasztás Kiszámlázott ipari fogyasztás Összes kiszámlázott víz Nem kereskedelmi célú víz (értékesítési veszteség) Hálózati veszteség becsült mennyisége Értékesítési veszteség a termelés százalékában 14

15 1 főre jutó fogyasztás / igény (l/fő/nap): Lakosszám összesen (fő) 1 főre jutó lakossági (háztartási) fogyasztás Bruttó 1 főre jutó igény Mértékadó mennyiségek (m 3 /nap): Átlagos napi vízigény Napi csúcsvízigény A fenti táblázatot vízművenként (vízműrendszerenként) összesíteni kell! 15

16 Kutak adatai KÚT száma Vízjogi Üzemeltetési engedély száma Kutak vízminősége KÚT száma Vízjogi Üzemeltetési engedély érvényes sége Létesítés éve Talpmély -ség [m] Szűrőzés (m-m) Engedélyezett vízkivétel [m 3 /d] Napi átlagos term. [m 3 /d] Napi csúcstermelés [m 3 /d] Távlati napi csúcstermelés [m 3 /d] Vízbázis minősége Jelenlegi funkció (Tartalék / üzemelő) Mikrobiológiai jellemzők Arzén [µg/l] Bór [mg/l] Fluorid [mg/l] Nitrit [mg/l] Nitrát [mg/l] Ammónium [mg/l] ph Vas [µg/l] Mangán [µg/l] Permanganát index (KOI ps) [mg/l O 2 ] Nátri-um [mg/l] Cisz-1,2 diklór-etilén [µg/l] Kemény-ség mg/l CaO Összes metán l/ m 3 Egyéb kémiai jellemző 16

17 Szolgáltatott víz minősége Mikrobiológiai jellemzők Arzén [µg/l] Bór [mg/l] Fluorid [mg/l] Nitrit [mg/l] Nitrát [mg/l] Ammónium [mg/l] ph Vas [µg/l] Mangán [µg/l] Permanganát index (KOI ps) [mg/l O 2 ] Nátri-um [mg/l] Cisz-1,2 diklór-etilén [µg/l] Kemény-ség mg/l CaO Összes metán l/ m 3 Egyéb kémiai jellemző KÚT száma Az adatokat a megszokott üzemvitelre kérjük kitölteni. Az első és utolsó oszlop üresen hagyható, amennyiben folyamatosan nem merül fel ilyen probléma, és új oszlopokat lehet beszúrni, ha többféle komponenst kíván bemutatni a mikrobiológiai és egyéb kémiai jellemzők között. Amennyiben volt korábban haváriahelyzet, akkor az erre vonatkozó adatokat itt kérjük feltüntetni az időpont(ok), időszak(ok) megjelölésével együtt. 17

18 4.2. A fejlesztési szükségszerűség meghatározása, megfogalmazása Beruházási mód indokoltságának megalapozása A beavatkozás szükségességének indoklása a vízbázisvédelmi tevékenységgel szemben Jogszabályi, szakpolitikai előírás A fejlesztési szükségszerűséget alátámasztó hatályos jogszabályok, valamint települési szabályozási tervek, és települési/térségi fejlesztési koncepciók vonatkozó részének ismertetése Műszaki/gazdasági/társadalmi eredetű szükségszerűség A fejlesztési szükségszerűséget alátámasztó műszaki, gazdasági, társadalmi okok. Nem jogszabályból eredő fejlesztési szükségszerűségek műszaki, gazdasági, társadalmi szempontú indoklása Célkitűzések A fejlesztési szükségszerűséget kielégítő célok, melyek lehetnek lakossági, ellátási célok, illetve környezetvédelmi és ökológiai célok Indikátorok Az egyes indikátorok a projektjavaslat fizikai tartalmának megvalósulásával létrejövő eredmények, igazodva a komponens 2. fordulós pályázati kiírásában szereplő eredménymutatóihoz. A mutató megnevezése Mértékegység Kiindulási érték Dátum Célérték Dátum Eredménymutatók NÉV1 NÉV2 18

19 4.5. A projektjavaslat célcsoportjai A projektjavaslat közvetlen és közvetett célcsoportjai. 19

20 5. A fejlesztés megvalósításának módjai 5.1. A projekt nélküli eset 0 változat Műszaki szempontok Tevékenység/Létesítmény Kapacitás Hátralévő élettartam Kapcsolódó felújítási költség* [Ft] * 10 éven belül esedékes ütemezett feladatokhoz kapcsolódóan Jellemző műszaki paraméterek bemutatása Gazdasági szempontok A fejlesztés nélküli állapot kiadás és bevételi oldala, fejlesztési, karbantartási feladatok/lehetőségek bemutatása számításokkal, az adatok forrásával és az alkalmazott feltételezések bemutatásával alátámasztva Jogi szempontok A 2.1 pontban bemutatott jelenlegi működtetői és tulajdonosi struktúra alapján meg kell határozni, a jövőben prognosztizálható változásokat és ismertetni kell az üzemeltetői szerződés tartalmát Kockázatok A további működést veszélyeztető kockázatok bemutatása. 20

21 5.2. A megvalósíthatatlan megoldások kizárása Az objektív akadályok miatt nem megvalósítható projektváltozatok bemutatása, és alátámasztása A, B projektváltozatok A változatok számától függően kérünk változatonként új fejezetet kezdeni, és azt a lenti struktúra szerint feltölteni Műszaki ismertetés Ki kell fejteni, hogy az adott fejlesztési változattal a beruházás hogyan éri el a 4.3 pontban definiált célkitűzéseit. A műszaki megoldást ismertetni kell, beleértve a megvalósuló létesítmények főbb paramétereit, költségét, kapacitását, helyét. A/B változat bemutatása Tevékenység/Létesítmény Kapacitás Élettartam Jelenértéken számított nettó beruházási költség [Ft] Becsült üzemeltetési költség [Ft/év] Pénzügyi-gazdasági fenntarthatóság A/B változat becsült beruházási és fenntartási/üzemeltetési költségek és bevételek *(A tervezett beruházásokra vonatkozó létesítményekkel kapcsolatosan) Fő elemek és paraméterek Érték (e Ft) 1. Teljes beruházási költség (nem diszkontált érték) 21

22 2. Bevételek (éves becsült érték)* Fő elemek és paraméterek Érték (e Ft) 3. Működési költségek (éves becsült érték)* A számítás részletes bemutatása, beleértve a felhasznált adatok forrását, illetve az alkalmazott feltételezéseket Tulajdonjogi és üzemeltetési viszonyok A meglévő és megépülő létesítmények helyének a pályázat benyújtásakor fennálló, ill. az építés és a fenntartás ideje alatt tervezett tulajdonjogi és üzemeltetési viszonyainak bemutatása A várható eredmények, hatások bemutatása A fejlesztés eredményei, gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai, hatásterülete a beruházás ideje alatt, és a beruházást követően a vizsgált időtávon Kockázatok Műszaki, jogi, társadalmi szempontú és pénzügyi-gazdasági fenntarthatóság szempontú kockázatok ismertetése. 22

23 6. A változatok értékelése 6.1. Az értékelési módszer bemutatása A változatok közötti választást megalapozó módszertan bemutatása Értékelés Az értékelés eredményének bemutatása: a változatok összehasonlítása, az összehasonlítás eredménye a javasolt változat megjelölésével, az értékelés alapján a fejlesztéssel kapcsolatban levont következtetések. 23

24 0. változat A. változat B. változat Műszaki tartalom rövid bemutatása Építés Gép, berendezés, felszerelés Technológia Egyéb, járulékos költségek Összes beruházási költség Személyi jellegű ráfordítások Anyagi jellegű ráfordítások Energiaköltség Egyéb költségek Összes üzemeltetési költség (évente) A vízellátó rendszer becsült élettartama (év) Az üzemelés egy évére eső fajlagos költség (eft/év) A szolgáltatás nettó fajlagos önköltsége (Ft/m3) A szolgáltatás várható lakossági díja (Ft/m 3 ) Kettőnél több vizsgált változat esetén a táblázat további oszlopokkal bővítendő. 24

25 6.3. A kiválasztott változat tervezett költségvetése A preferált változathoz kapcsolódó teljes beruházási költség összesítése, beleértve a 2. fordulóban felmerülő egyéb elszámolandó költségeket is. 25

26 7. A projektjavaslat ütemezése és költségvetése 7.1. A projekt előkészítettségének bemutatása A projektjavaslat előkészítettségének bemutatása, a meglévő tervek ismertetése a projektelemekhez egyértelmű hozzárendelésben. Ha a szerzői jog megvásárlására támogatást kíván igénybe venni, akkor a meglévő tervekre kifizetett összeg számszerű bemutatása. Projektelem Előkészítési tevékenység Elszámolható költség [Ft] Szerzői jog megvásárlására tervezett összeg [Ft] Igényelt összes támogatás [Ft] Amennyiben továbbtervezéshez hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván alkalmazni, a beállított költségek részletes indoklása a szokásos piaci áraknak való megfelelés igazolásával Intézkedési terv és ütemtervek a projektfejlesztésre Intézkedési terv Előkészítési tevékenységek Projektelem Előkészítési tevékenység Elszámolható költség [Ft] Igényelt támogatás [Ft] A projektjavaslat előkészítéséhez szükséges tevékenységek részletes kifejtése, beleértve különösen az egyes tételek tervezett projektelemekhez történő kapcsolódását. 26

27 7.2.2 Közbeszerzési terv Becsült költség [Ft] Ütemezés [év.hó] Tender neve Részajánlat Közbeszerzési eljárás típusa Tender tartalma (tevékenységek felsorolása) össz önrész támogatás tender dokumentáció kidolgozása KSz jóváhagyás* ajánlati felhívás megjelenése ajánlatok értékelése szerződéskötés A tenderdokumentáció KSz általi jóváhagyása csak akkor szükséges, ha a projekt tervezett 2. fordulós támogatási igénye az 1 milliárd Ftot túllépi. 27

28 7.2.3 Lebonyolítási terv A projektjavaslat előkészítésének részletes lebonyolítási ütemterve táblázatos vagy Gantt diagram formában Kockázatok és kezelésük az előkészítés során A felmért kockázatok, és a problémák bekövetkezése esetén az elhárítás módja. 28

29 7.2.5 Kifizetési ütemterv szerződés VAGY tevékenység I. év [Ft] II. év [Ft] I. félév II. félév Összesen I. félév II. félév Összesen Összesen [Ft] Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó 1 Szerződés/tevékenység 1 2 Szerződés/tevékenység 2 Részajánlat 1 Részajánlat 2 Részajánlat 3 3 A táblázatot nem naptári évben, hanem a projekt tervezett kezdési időpontjától számítva kell kitölteni. A felső sorokban meg kell adni a vonatkozó tényleges naptári időszakot! 29

30 7.3. A projekt megvalósításának ütemterve A projekt megvalósításának vázlatos ütemterve. Új vízműtelepek vagy új vízkezelési technológia beszerzése esetén a FIDIC piros könyves eljárás alkalmazásának indoklása, amennyiben ilyen eljárást kíván alkalmazni. (Fontos, hogy a pályázat jelen része legyen összhangban a 7.1 fejezettel is. 30

31 8. Rövidítések Dátum Cégszerű aláírás p.h. 31

32 9. A tanulmány mellékletei Kérjük csatolja az útmutatóban előírt mellékleteket, és töltse ki az alábbi táblázatot, végül pedig hitelesítse a tanulmányt! adat bemutatás helye a tanulmányban (oldalszám) A vízbázist veszélyeztető kémiai vagy mikrobiológiai szennyeződések a 201/2001 Korm. rendelet A) vagy B) melléklete szerint A projektben érintett vízbázisok kapacitása (ezer m 3 /év) A projekttel érintett területen ellátott lakosok száma összesen (beleértve a közkifolyós ellátást is!) (fő) Hátrányos helyzetű kistérségeket tartalmaz-e a projekt? (kérjük, válassza ki a megfelelő betűt) o Nincs hátrányos helyzetű kistérség vagy település a projektben ( A ) o Hátrányos helyzetű település érintett a 240/2006 Korm.rendelet alapján, de nem érintett leghátrányosabb helyzetű kistérség ( B ) o Leghátrányosabb kistérség érintett a 311/2007 Korm.rendelet alapján ( C ) Egy ellátott lakosra jutó tervezett beruházási költség (Ft) 1 m 3 új vagy fejlesztett vízmű kapacitásra eső beruházási költség (Ft) 1 km vízvezetékre eső beruházási költség (Ft) 1 m 3 szolgáltatott vízre eső becsült üzemeltetési költség (amortizációval együtt) (Ft) Dátum Cégszerű aláírás p.h. 32