Projekt előkészítési tapasztalatok a kármentesítéseknél Dócsné Balogh Zsuzsanna igazgató, bzs@cowi.hu 2011. március 17. 1
Lépések a projektfolyamatban 1. Projektötlet, koncepció 2. Tanulmányterv és MT 3. Engedélyes terv és MT 4. Kiviteli terv és MT 5. Projektdokumentáció összeállítása 6. KSZ és BB észrevételek 7. Kormányelőterjesztés 8. Jaspers észrevételek 9. EU észrevételek 10. Támogatási szerződés Mennyi változat? Mennyi döntés? Mennyi módosítás? Mennyi visszacsatolás? 11. Megvalósítás 12. Zárás 2
Fő lépések a projektek előkészítésében 3 A projekt céljainak meghatározása, a projekt hátterének elemzése Változatok meghatározása a célok elérése érdekében A projekt nélküli eset jellemzése és költségeinek becslése A változatok műszaki tartalmának kidolgozása A pénzügyi és a közgazdasági költség becslése az egyes változatokra Hatások becslése a változatelemzési módszertől függően Bevételbecslés Intézményi elemzés Ütemezés A legjobb változat kiválasztása A kiválasztott változat tervezése A kiválasztott változat költség-haszon elemzése
Együttműködés szükségessége a projekt előkészítésében Előkészítők műszaki tervezés környezetvédelmi szakértők pénzügyi, közgazdasági szakértők jogi szakértők egyéb: horizontális, PR szakértők Kedvezményezett döntéshozók projektmenedzsment Hatóság Támogatói oldal: KSZ, IH, minőségbiztosítás Egyéb érintettek: terület tulajdonos, hatásviselő stb. 4
Az MT szerepei Az MT döntéseket készít elő Összefoglalja a projektelőkészítés eredményeit A projektelőkészítés aktuális helyzetét mutatja be Összhangot és kapcsolatot teremt a pályázati dokumentáció részei között, különösen az alábbiak között: Projekt adatlap Műszaki tervek, engedélyek Költségbecslések Finanszírozási kérdések Egyéb mellékletek 5
Kritikus kérdések a "D" határérték meghatározásában Hatásábra Kockázatelemzés SZENNYEZŐFORRÁSOK HATÁSOK HATÁSTERÜLETEK, HATÁSVISELŐK A B C terület Terjedési modell Célállapot meghatározásában CBA szempont volt-e Célállapot meghatározásában a támogathatósági feltételek figyelembe vételre kerültek-e E terület F terület I terület mezőgazdasági területek vízhasználatok felszín alatti vizek Pénzben kifejezett hatások Vízhasználat miatti többletköltség Felszín alatti vizek értékének csökkenése Terület értékének csökkenése Pénzben ki nem fejezett hatások 6
CBA szükségessége Szempont 1mEUR alatt 1-50 m EUR nem jövedelemtermel ő 1-50 m EUR jövedelemterm elő változatelemzés egyszerűsített kell kell kell pénzügyi elemzés egyszerűsített kell egyszerűsített kell kell közgazdasági elemzés érzékenység és kockázat elemzés nem kell, hatások részletes bemutatása Csak egyszerűsített, nem számszerűsített kockázat elemzés kell 1 md Ft beruházási költség fölött kell Csak egyszerűsített, nem számszerűsített kockázat elemzés kell 1 md Ft beruházási költség fölött kell kell 7
Változatelemzés kritikus kérdései A tényfeltárás időben és tartalmilag összekapcsolt volt-e a változatelemzéssel a célállapot meghatározása vonatkozásában a műszaki megoldás kiválasztásában A változatelemzés megfelelő volt-e érdemben figyelembe vették-e megfelelő módszereket alkalmaztak-e 8
Műszaki megoldások kritikus kérdései Képes-e a "D" határértéket elérni 2015-ig megvalósítható-e Költség-hatékony-e Mennyire bevált megoldás 9
Kritikus intézményi kérdések terület tulajdonjoga okozó felelős kötelezett egyéb területek érintettsége 10
Kritikus kérdések a kiválasztott változat CBA-jában Pénzügyi elemzés: Projekt nélküli eset meghatározása Bevételek meghatározása Finanszírozási hiány számítása Támogatási szabályok alkalmazása Közgazdasági elemzés: Haszonbecslésben ne legyen átfedés Területérték növekedés korlátozott használata 11
Támogatási szabályok A szennyezett terület szennyeződésmentesítésére vonatkozó támogatási szabályok a 2008/C 82/10 számú Közösségi Iránymutatás szerint A kármentesítés nem támogatható, ha az okozó kötelezhető a költségek viselésére A kármentesítés állami támogatása a szennyezett terület szennyeződésmentesítésére vonatkozó támogatási szabály szerint A szennyeződésmentesítést célzó munkálatok költségéből levonjuk a földterület értéknövekedésének összegét. Szennyezett területek szennyeződésmentesítése esetén a vállalkozásnál az ezzel kapcsolatban felmerült összes költség támogatható költségnek minősül, függetlenül attól, hogy az adott kiadás tárgyi eszközként jelenik-e meg mérlegben A támogatás elérheti a támogatható költségek 100 %-át. 12
Támogatási szabályok A kármentesítés finanszírozása állami, önkormányzati területen, közcélú támogatási szabály szerint A hatóságok által a saját területükön végrehajtott mentesítési munkálatok nem tartoznak az EK-Szerződés 87. cikkének hatálya alá. Az állami támogatásokkal kapcsolatban problémák merülhetnek fel, ha a mentesítést követően a földterületet a piaci érték alatti áron értékesítik. Ebben az esetben továbbra is a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeiről szóló bizottsági közlemény (HL C 209., 1997.7.10., 3. o.) alkalmazandó. A megfelelően közzétett, nyílt és feltételmentes, árveréshez hasonlítható pályázati eljárást követő földterület- és épületértékesítés, amely során a legjobb vagy az egyetlen ajánlatot fogadják el, már fogalmából következően is piaci értéken történik, és következésképpen nem tartalmaz állami támogatási elemet. Ekkor az önkormányzat, illetve állam által kapott közcélú támogatás lehet jövedelemtermelő vagy nem jövedelemtermelő attól függően, hogy a költség-haszon elemzés során kötelezően vizsgált időszakban keletkezik-e bevétel. 13
Támogatási szabályok A kármentesítés támogatása más támogatási szabály alapján de minimis támogatási szabály szerint regionális támogatásként. Magánszemélyek támogatása magánszemélyek tiltott támogatásáról nincsen szó, amennyiben nem minősülnek az EU támogatási szabályok szempontjából vállalkozásnak 14