KPMG Biztosítási Konferencia 213 213. május 9-1., Siófok A résztvevők szavazás során megjelenő véleményeinek összegzése kpmg.hu
KPMG Biztosítási Konferencia 213 3 Bevezetés 213-ban immár hatodik alkalommal rendezte meg éves biztosítási konferenciáját a KPMG. Örömünkre szolgált, hogy a piacon jelen lévő biztosítótársaságok felső vezetői igen jelentős számban vettek részt a rendezvényen, amely kiváló alkalmat kínált a szektort érintő kihívások megvitatására, formális és informális tapasztalatcserére. A korábbi évek gyakorlatát folytatva a résztvevők szavazás keretében is megoszthatták egymással véleményüket a piaci szereplőket leginkább foglalkoztató kérdésekben, illetve segítettek bennünket annak megítélésében, hogy mennyire bizonyultak hasznosnak a rendezvényen kínált programok, milyen témákat lenne még érdemes megvitatni. Ezúton szeretnénk megköszönni Önöknek a részvételt, valamint hozzájárulásukat ahhoz, hogy a jövőben a hazai biztosítási piac igényeinek még inkább megfelelő, színes és Önök által is hasznosnak ítélt programokkal várhassuk vendégeinket rendezvényeink alkalmából. Kérem, fogadják szeretettel a mellékelt kiadványt, amely a 213-as Biztosítási Konferencia résztvevőinek a szavazás keretében adott válaszairól nyújt áttekintést. Üdvözlettel: Leposa Csilla partner Székely Zoltán partner Dr. Hanák Gábor igazgató Tartalom: Piaci körkép 4 Értékesítés 9 Egészségbiztosítás 12 KGFB 14 Szabályozási változások 17 213 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG
4 KPMG Biztosítási Konferencia 213 Piaci körkép Hiányzik a következő tündérmese (Kuruc Péter, K&H Biztosító) A KPMG 213-as biztosítási konferenciáján a résztvevők arra fókuszáltak az előadásokon és kerekasztal-beszélgetéseken egyaránt, hogy milyen kitörési lehetőségek nyílhatnak meg a közeljövőben a szektor számára. A biztosítási szakemberek a gazdaság élénkülését, a stabil szabályozórendszer meglétét, az öngondoskodás támogatását, a technológia szektorbeli térnyerését és egy jövőben bekövetkező paradigmaváltást emelték ki a felmerülő lehetőségek közül 1. Milyen növekedési potenciál kínálkozik a magyar biztosítók számára (díjban, eredményben)?* 7 6 5 52 55 5 4 3 2 1 19 25 2 16 9 211 212 4 17 213 25 Tündérmese nem lesz, csak paradigmaváltás (Juhos András, Uniqa Biztosító) Sem a díj, sem az eredményesség nem lesz kielégítő Díj szintjében megfelelő növekedés, de ez nem jár megfelelő eredményességgel Mind díjban, mind eredményben visszafogott növekedés Díjban állandó kétszámjegyű növekedés, az eredményesség is javul A növekedési lehetőségek tekintetében (díjban, eredményben) a piaci várakozások csak minimálisan módosultak a tavalyi eredményekhez képest. Az enyhe negatív elmozdulás ellenére a konferencia résztvevői azt remélik, hogy a szektor már elérte a mélypontot, és ha gyors kilábalásra nem is lehet számítani, de lassan megfordulnak az eddigi negatív folyamatok. Várható-e az elhúzódó válság hatására piaci átrendeződés? 7 6 5 4 3 2 1 23 14 213 34 29 Kisebb biztosítók beolvadnak a nagyobbakba Néhány biztosító kivonul a magyar piacról Néhány biztosító fiókteleppé alakul Nem lesz lényeges hatású átrendeződés 1 Ugyan a biztosítási konferencia résztvevői minden évben a szektor szereplőinek széles spektrumát képviselik, a felmérés mégsem minősül reprezentatívnak, ezért nem zárható ki az, hogy maguknak a vélemények a változásán kívül a résztvevői összetétel módosulása is hatással lehetett az egyes kérdéseknél a tavalyihoz képest megváltozott eredményekre. * Táblázatainkban a kerekítések miatt előfordulhat, hogy az értékek összege eltér a 1 százaléktól Az idei évben az tapasztalható, hogy új biztosítók alakulására már szinte senki sem számít a piacon, a válaszadók közel egyharmada úgy véli, hogy fennmarad a jelenlegi piaci szerkezet. Érdekes eredmény, hogy a fiókteleppé alakulásokra számítanak legtöbben. Ebben szerepet játszhat, hogy az elmúlt évben több magyar biztosító is átalakult fiókteleppé, bár a jogszabályi változások miatt ez a cégforma már kevésbé vonzó. 213 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG
KPMG Biztosítási Konferencia 213 5 Számít-e arra, hogy a jelenlegi piaci koncentráció jelentősen csökken a közeljövőben (élet-/nem-életbiztosításban)? 7 74 6 5 4 3 2 1 41 19 6 34 39 25 7 29 6 7 13 211 212 213 Nem, egyik ágban sem várható a koncentráció csökkenése Igen, de csak a nem-életbiztosítási ágban Igen, de csak az életbiztosítási ágban Igen, jelentős kiegyenlítődés várható mindkét ágban Az elmúlt évek során azt lehetett tapasztalni, hogy a résztvevők jelentős része ugyan nem számít a koncentráció csökkenésére, azonban idáig minden alkalommal a válaszadóknak legalább a fele valamilyen kiegyenlítődésre szavazott (élet-, nem-élet vagy mindkét ágban). Ehhez képest idén a jelenlévők háromnegyedének várakozása szerint megmarad a jelenlegi, koncentrált biztosítási piac, és csak negyedük gondolta úgy, hogy legalább az egyik biztosítási ágban csökkeni fog a koncentráció. 213 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG
6 KPMG Biztosítási Konferencia 213 Hány év múlva éri el a magyar lakosság körében a biztosítások kötésére való hajlandóság/képesség az EU-15 átlagos szintjét? 7 6 5 64 51 47 4 4 3 2 31 2 16 1 6 2 211 212 2 213 5 nem fogja elérni 1 éven belül nem, de 25 éven belül igen 5 éven belül nem, de 1 éven belül igen 5 éven belül A biztosítási piac hosszú távú kilátásait illetően, ezen belül a magyar lakosság biztosítás-kötési hajlandóságát tekintve sajnos évről évre azt lehet tapasztalni, hogy egyre pesszimistábban látják a szakemberek a helyzetet. 1 éven belül szinte már senki sem tartja valószínűnek, hogy ebből a szempontból utolérjük az EU-15 átlagát, de a válaszadók közel fele szerint ez egyáltalán nem fog bekövetkezni, legalábbis az elkövetkező 25 évben nem, mivel a többi alternatíva közül ez volt a leghosszabb időtáv. Milyen a biztosítási szektor megítélése a magyar lakosság körében vállalt szolgáltatások és kármegtérítések tekintetében? 7 6 5 4 36 6 42 51 52 3 2 1 4 7 211 212 9 22 213 17 Kedvező és ez várhatóan romlani fog Kedvező és ez várhatóan nem is fog változni Kedvezőtlen és ez várhatóan javulni fog Kedvezőtlen és ez várhatóan nem is fog változni We value ourselves lower than the people according to a recent market research (Kisbenedek Péter, Allianz Hungária) A szektor megítélését tekintve egyre optimistábbak a szereplők, ugyanis 22 százalék szerint már most is kedvező a megítélés, és ez nem is fog változni, illetve 52 százalék szerint ugyan jelenleg kedvezőtlen, de ez várhatóan javulni fog. A tavalyi 51 százalékkal szemben idén mindössze 26 százalék azok aránya, akik a jövőre nézve negatív képet prognosztizálnak. Az átlaghoz képest a kompozit- vagy ikerbiztosítóhoz köthető szakemberek még ennél is kedvezőbben értékelték a helyzetet. Erre a pozitívabb képre annak is lehetett hatása, hogy az expat CEO-kerekasztal résztvevői felhívták a figyelmet egy, a szektorba vetett bizalomra vonatkozó kérdés kapcsán arra, hogy piaci felmérések szerint a szereplők alulértékelik a külső megítélésüket. Erre a kérdésre ugyanis a résztvevők csupán 7 százaléka válaszolta, hogy magas a szektorba vetett bizalom és nagyjából egyenlően oszlott meg a közepes és az alacsony bizalomra leadott vélemények aránya. 213 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG
KPMG Biztosítási Konferencia 213 7 Mi jelenthet inkább versenyelőnyt a következő években? 5 4 3 2 1 21 27 4 213 3 9 Alacsony díjak A szolgáltatások minőségének javítása A technológiai fejlődés térnyerése az üzleti tevékenységben Új termék Új csatorna Kulcskérdés, hogy mi jelenthet versenyelőnyt a biztosítók számára a következő években. Idén a legtöbben, a válaszadók 4 százaléka gondolta úgy, hogy az üzleti tevékenységben megjelenő technológiai fejlődésnek lesz meghatározó szerepe ebben a tekintetben. A kerekasztal-beszélgetéseken is többször elhangzott, hogy az a piaci szereplő nem maradhat fenn hosszútávon, amelyik nem tud széles körű online és valós idejű megoldásokat kínálni. Sok más iparághoz hasonlóan a biztosítási szektorban is egyre erőteljesebb a technológia térhódítása, illetve az elhangzottak alapján a közösségi média is egyre nagyobb teret nyer a biztosítók életében. Jellemző, hogy az életbiztosítóktól érkező szakemberek nem tulajdonítanak ennek akkora jelentőséget, ők leginkább a szolgáltatások minőségének javítását, másodsorban pedig az alacsony díjakat nevezték meg, mint kulcstényezőt. Ezek a tényezők egyébként az összes válaszadó szerint is magas prioritással bírnak, együttesen a szavazatok közel felét szerezték meg. Mi segítheti leginkább a biztosítási iparágat kilábalni a válságból? 7 6 5 4 3 2 1 15 2 6 213 3 2 Stabil, kiszámítható hazai szabályozói környezet Állami szerepvállalás az öngondoskodás elősegítésére Gazdasági növekedés beindulása Bizonyos biztosítási termékek kötelezővé tétele minimális tartalmi elemekkel Stabil, kiszámítható nemzetközi szabályozói környezet A szavazatok 6 százaléka szerint a külső tényezők közül a gazdasági növekedés beindulása támogatná legjobban a biztosítási iparág válságból való kilábalását, ami nem meglepő, hiszen a gazdasági válság kezdete óta folyamatosan nehézségekkel szembesül a szektor. Ezen kívül 2 százalék szerint az öngondoskodás elősegítésére irányuló állami szerepvállalás és 15 százalék szerint a stabil, kiszámítható hazai szabályozói környezet megléte segítene leginkább, reflektálva az elmúlt időszakban gyorsan változó szabályozásra, ami többször hátrányosan érintette a szektort. 213 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG
KPMG Biztosítási Konferencia 213 Melyik ágazatban van ma a legnagyobb növekedési potenciál? 7 6 5 4 3 2 1 2 9 2 212 12 75 13 213 3 49 Életbiztosítás Vagyon- és felelősségbiztosítás Gépjárműbiztosítás Nyugdíjbiztosítás Egészségbiztosítás A legnagyobb növekedési lehetőséget még mindig az egészségbiztosításban látják a résztvevők, de idén csak a szavazatok fele érkezett erre a válaszra, míg tavaly még a háromnegyede. Ezzel a biztosítási ágazattal kapcsolatban megoszlottak a vélemények, mivel sokan robbanásszerű növekedésre számítottak a területet érintő szabályozói változás eredményeképpen, de a válaszadók szerint ez végül nem következett be. Ezzel szemben az e szegmensben aktív biztosítók kétszámjegyű díjnövekedésről számoltak be, ami véleményük szerint a továbbiakban is komoly lehetőségeket jelent számukra. Ezen kívül sokan (3 százalék) még a nyugdíjbiztosításban látnak komoly lehetőséget; ezen piaci szegmens növekedését mindenképpen elősegítené, ha megszűnne a szektornak az a hátránya a nyugdíjpénztárakkal szemben, amit az utóbbihoz kapcsolódó adókedvezmény jelent. Mi lesz a következő három év legnagyobb kihívása az Ön cége számára? 7 6 5 4 3 2 1 45 5 2 1 17 17 211 212 33 69 7 213 11 13 eladások mennyiségi növelése/minőségének javítása szabályozói változások/s2/ifrs4 infrastruktúra/it-rendszerek fejlesztése költségszint Az évek óta tartó csökkenő új szerzés adatok eredményeképpen nem meglepő, hogy a résztvevők közel 7 százaléka az eladások mennyiségi növelését és minőségének javítását látják a következő három év legnagyobb kihívásának a saját cégük számára. Emellett leginkább az infrastruktúra illetve az IT-rendszerek fejlesztésére érdemes kellő hangsúlyt fektetni a biztosítási szakemberek szerint, hiszen ahogy egy másik kérdés kapcsán kiderült, ez komoly versenyelőnyt jelenthet a piacon. A szabályozói változásokra való felkészülés és a költségszint csökkentése valamelyest háttérbe szorultak idén, előbbivel kapcsolatban a Szolvencia II határidejének kitolásával sokan érezhetik, hogy egy kis időhöz jutottak, az utóbbi esetében pedig a biztosítók többsége már túl van egy jelentős költségcsökkentésen az elmúlt időszakban. 213 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG
KPMG Biztosítási Konferencia 213 9 Értékesítés Az értékesítőknek át kellene váltaniuk a valódi tanácsadói szerepre (Juhos András, Uniqa Biztosító) Az értékesítés várható szigorításai (transzparencia, jutalékszabályozás, vizsgakövetelmények, stb.) milyen hatással lesznek az életbiztosítások piacára? 6 5 4 3 2 1 54 37 213 9 Tisztulást fognak eredményezni, de a biztosítók/közvetítők gyorsan alkalmazkodnak az új környezethez Komoly piacszűkítést fognak jelenteni, legalább 2 százalékos forgalomcsökkenést eredményeznek Akár több mint 4 százalékos piacszűkülést is eredményezhetnek A biztosításközvetítés egyik jelentős változást ígérő kérdése az Európai Unió IMD2-tervezete, mely azt vetíti előre, hogy komoly szigorítások jöhetnek a jutalékok szabályozása és transzparenciája terén, illetve jelentős képzési kötelezettségeket írhatnak elő a közvetítők számára. Az alapvető változások ellenére a résztvevők fele szerint egy tisztulási folyamat eredményeként gyorsan fognak alkalmazkodni a biztosítók és a közvetítők az új környezethez. Viszont az a vélemény is markánsan megjelenik, hogy ez komoly, legalább 2 százalékos, egyesek szerint több mint 4 százalékos piacszűkülést eredményezhet. Aki azt mondja, nem lehet eladni, az téved. Aki azt mondja, ugyanúgy lehet eladni, mint 5 éve, az is téved (Paál Zoltán, Generali-Providencia Biztosító) Melyik értékesítési csatorna fogja az új szerzések számát tekintve a legnagyobb növekedést produkálni a következő 3 évben a magyar életbiztosítási piacon? 6 5 4 3 2 1 17 29 1 44 14 29 211 212 26 31 26 29 213 27 1 bancassurance direktértékesítés: internet és call center saját hálózat brókerek Tovább folytatódott az a tendencia, miszerint egyre kevésbé várja a piac a brókerek további térhódítását az életbiztosítási piacon. Ebben a véleményben valószínűleg szerepet játszik a fent említett jogszabályi változás, illetve már az elmúlt időszakban is visszaesés volt tapasztalható ennél a közvetítési csatornánál. A bankbiztosítások szerepe viszont a résztvevők szerint újra erősödik (bár pont az életbiztosítókhoz köthető szakemberek nem látnak ebben akkora lehetőséget), nagyjából ugyanannyian szavaztak erre a csatornára, mint a saját hálózatra és a direkt értékesítésre. 213 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG
1 KPMG Biztosítási Konferencia 213 A közeljövőben nyílnak-e új értékesítési csatornák? 7 73 6 5 4 3 52 3 56 33 2 1 12 15 1 11 211 212 213 igen, és ennek hatása is jelentős lesz igen, de ezek szerepe a közeljövőben marginális lesz ilyen nem várható A résztvevőknek mindössze 11 százaléka gondolja úgy (elsősorban az életbiztosítóktól érkezők), hogy kialakulhat még olyan csatorna, mely alapvetően átformálja a piacot, de 33 százalék szerint még marginálisabb csatornák kialakulása sem valószínű; ez szinte teljesen megegyezik a tavalyi eredménnyel. 213 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG
KPMG Biztosítási Konferencia 213 11 Milyen tendencia várható a életbiztosítási termékek online értékesítésében a következő években? Milyen tendencia várható a neméletbiztosítási termékek online értékesítésében a következő években? 6 5 4 3 52 32 6 5 4 3 45 36 2 1 16 213 2 1 213 14 5 Az online értékesítés erőteljesen tovább fog bővülni Mérsékelten fog csak bővülni Stagnálni fog Az online értékesítés elérte csúcspontját és csökkeni kezd Az online értékesítésben tapasztalható tendenciákról az élet és a neméletbiztosítások terén eltérő várakozások mutatkoztak. Míg a neméletbiztosításoknál a résztvevők közel fele további erőteljes növekedésre számít, addig az életbiztosítások terén csak a válaszadók hatoda gondolkozik így. Továbbá mindkét biztosítási ágban jóval többen számítanak az online eladások mérsékelt növekedésére, mint stagnálására és szinte senki sem gondolja úgy, hogy már minden lehetőséget kiaknázott ez a csatorna és jövőben visszaesésre kell számítani. Véleménye szerint hosszabb távon értékelve kedvező szerepet töltenek-e be az aggregátorok (online brókerek) a biztosítási piacon? 7 6 6 5 4 3 2 1 25 1 47 1 16 29 21 43 7 211 212 213 Nem, mert veszteségbe hajszolják a piaci szereplőket Nem, mert fölöslegesen visznek el díjat a piacról Igen, mert növelik az átláthatóságot a piacon Igen, mert kiegyensúlyozottan lehetőséget biztosítanak minden szereplőnek a piaci megjelenésre A tavalyi véleményekhez képest idén negatívan változott az aggregátorok megítélése, már csak a válaszadók fele gondolja, hogy kedvező a hatásuk a biztosítási piacon (ők elsősorban az átláthatóság megteremtése miatt gondolják ezt). Ugyanilyen arányban vannak, akik negatívan értékelik a szerepüket, mivel feleslegesen visznek el díjat a piacról és veszteségbe hajszolják a szerepelőket. 213 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG
12 KPMG Biztosítási Konferencia 213 Egészségbiztosítás 212-től adómentes a munkáltatói egészségbiztosítás. Mekkora bővülés várható a következő 2-3 évben ezen a piacon? 7 6 5 5 4 3 32 45 43 2 1 212 213 4 Az adómentességnek köszönhetően komolyabb bővülés várható Az adómentesség ellenére kis mértékű bővülés várható Az adómentesség ellenére kis mértékű, azonban hosszú távon komolyabb bővülés várható Nem lesz számottevő hatása a piacra Az egészségbiztosítások területén 212-ben végbemenő kedvező szabályozási változásoknak (a munkáltató adómentesen nyújthat egészségbiztosítást a munkavállalóinak) tavaly még nem igazán lehetett felmérni a hatását, inkább csak a várakozásokat tükrözték a szavazatok. Több mint egy évnyi tapasztalat fényében valamivel kisebb bővülésre számítanak a biztosítási szakemberek ezen a területen, ami összhangban van azzal, hogy már kevesebben látják ebben az ágazatban a legnagyobb növekedési potenciált. Továbbra is százalék gondolja úgy, hogy rövid távon jelentős bővülés várható, azonban ennek hosszú távú megvalósulása a tavalyi 5 százalékkal szemben már csak 43 százalék szerint valószínűsíthető. A szavazók fennmaradó része inkább csak kis mértékű bővüléssel számol, de voltak olyanok is, akik szerint egyáltalán nem lesz számottevő hatása a szabályozói változásoknak. 213 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG
KPMG Biztosítási Konferencia 213 13 Véleménye szerint várható-e az elkövetkezendő néhány évben egészségbiztosítási reform? 7 6 5 52 74 61 4 3 2 1 1 3 17 7 211 212 2 15 16 213 Nem, minden marad a régiben Nem, de a piacon egyre nagyobb igény lesz a privát egészségbiztosítási termékekre Igen, és a biztosítók is jelentős szerepet kapnak majd benne Igen, de ez a biztosítókat egyáltalán nem fogja érinteni A következő években bekövetkező egészségbiztosítási reform esélyét az előző évhez hasonlóan valamivel azért negatívabban látják a résztvevők. Idén már 15 százalék gondolta úgy, hogy minden marad a régiben, és százalékra nőtt azok aránya, akik szerint ugyan lesz reform, de az a biztosítókat nem fogja érinteni. Továbbra is a legtöbben, a résztvevők 61 százaléka véli úgy, hogy a reform hiányában is egyre nagyobb igény lesz a privát egészségbiztosítási termékekre. Várható-e jelentős eltolódás az egészségbiztosítások esetében az összegbiztosításoktól a szolgáltatásfinanszírozó termékek irányába? 6 5 4 3 32 55 Igen, jelentős piaci potenciál van ebben a termékben Korlátozott elmozdulás várható Nem várható további elmozdulás 2 1 13 213 A legtöbben úgy képzelik el ezt a növekvő igényt, hogy az összegbiztosítások helyett inkább a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások kerülnek majd előtérbe. A válaszadók harmada szerint ennek kifejezetten jelentős, míg nagyjából felük szerint inkább csak korlátozott hatása lesz a piacra. 213 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG
14 KPMG Biztosítási Konferencia 213 KGFB Ha mindenki maradt volna a biztosítójánál, akkor 5 százalékkal nőttek volna a tarifák átlagosan, ez már reményre adhat okot (Pandurics Anett, Magyar Posta Biztosító) Kisbenedek Péter, az Allianz Hungária elnök-vezérigazgatója KGFB-ről szóló előadásában a jelenlegi, rekord alacsony díjszint okait elemezte, és ennek jövőbeli lehetséges változásaira hívta fel a résztvevők figyelmét. A témához kapcsolódóan Sebestyén László, a Netrisk vezérigazgatója azt emelte ki, hogy egy jelentős biztosítotti rétegnél tapasztalható elmozdulás a kizárólag ár alapú döntéstől, és a termékhez kapcsolódó szolgáltatásokat is figyelembe veszik, ami szintén a jelenleginél magasabb árszint irányába hathat. Elértük-e a mélypontot az egy szerződésre eső, illetve a piaci teljes KGFB-díj tekintetében? 7 6 5 4 3 2 1 2 35 213 2 25 Nem, mind az egy szerződésre eső, mind a piaci teljes díjszint tovább fog csökkenni Az egy szerződésre eső díj már nem csökken tovább, azonban a gépjárműállomány zsugorodása miatt a teljes díj tovább esik Igen, de még egy-két évig marad a jelenlegi díjszint Igen, és idén illetve jövőre már lassú díjnövekedés indul Mindezek ellenére a jelenlévők véleménye elég vegyes képet mutat azzal kapcsolatban, hogy a jövőben milyen folyamatok várhatóak a KGFB-díj tekintetében. A szavazatok 35 százaléka szerint az egy szerződésre eső díj már nem csökken tovább, azonban az állomány zsugorodása miatt a teljes díj tovább esik, 2 százalék szerint viszont még az egy szerződésre jutó díj is csökkenni fog. A résztvevők másik fele szerint növekedni fognak a díjak, 25 százalék szerint ez már jövőre, 2 százalék szerint viszont csak pár év múlva fog bekövetkezni. 213 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG
KPMG Biztosítási Konferencia 213 15 Melyik nem-élet szegmenstől remélhető leginkább fejlődés? 4 3 2 1 4 29 29 213 2 1 Gépjármű Felelősség Lakossági vagyon Vállalati vagyon Egyéb Igényalapú termékek felhúzhatják a piacot (Ilics László, Generali-Providencia Biztosító) A díjakkal kapcsolatos bizonytalanság fényében nem meglepő, hogy a résztvevők közül szinte senki sem bízik abban, hogy a gépjármű-biztosítás erőteljes fejlődése fogja jellemezni a nem-élet piacot, a többi ágazat között nagyjából egyenletesen oszlott meg, hogy mitől várják leginkább a növekedést. Elképzelhető-e konszolidáció a gépjármű-biztosítások piacán? 5 4 3 2 1 47 1 213 35 Igen, egy-két szereplő, akik nem tudják gazdaságosan művelni az ágazatot, kivonul a piacról Igen, jónéhány biztosító kivonul, és csak néhány nagy marad meg Nem, a gépjármű-piacon a szereplők nem változnak hosszútávon Nem, sőt újabb biztosítók lépnek be a piacra (teljesen új szereplő, vagy jelenleg gépjárművel nem foglalkozó biztosító) A fenti vélemények hatására felmerül a kérdés, hogy ebben a negatív környezetben minden piaci szereplő fenn kívánja-e tartani a KGFB-portfólióját, vagy esetleg lesznek olyanok, akik kivonulnak ebből az ágazatból. A jelenlévők 57 százaléka az utóbbi álláspontot képviseli, bár többségük ezt inkább csak 1-2 biztosító vonatkozásában tartja elképzelhetőnek. Ezzel szemben 35 százalék szerint a jelenlegi struktúra hosszú távon is fennmaradhat, és csupán százalék gondolja úgy, hogy még új szereplőknek is vonzó lehet a belépési lehetőség. 213 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG
16 KPMG Biztosítási Konferencia 213 Segít-e, és hogyan a díjliberalizáció? 6 5 56 4 36 36 3 2 1 19 14 212 17 14 4 213 4 Igen, de csak hosszú távú hatása lehet, mert a nem évfordulós szerződések száma lassan nő az állományon belül, és az év végi kampány kifutása nem várható Igen, már rövid távon is, hiszen lehetőséget ad éven belüli korrekcióra (habár ez az évfordulós szerződésekre nincs hatással), ami csökkentheti a díjversenyt Nem, hiszen bizonyos piaci szereplők hosszú távon is érdekeltek az évi egy kampány fenntartásában Egyáltalán nem, mert a gyakori díjhirdetésnek jelentős technikai, informatikai akadályai lehetnek, illetve az átláthatóságot csökkenthetik a kötvénytulajdonosok számára Megjósolhatatlan Ugyan 21 óta lehetséges egész évben biztosítót váltani, de az autósok jelentős részének évfordulója még mindig az év végi kampányra esik. Bár a díjhirdetésre vonatkozó liberalizáció 213. január 1-jei bevezetése óta még nem telt el sok idő, azonban a piaci szereplők mégis pozitívabban látják ennek lehetséges hatásait a tavalyi évhez képest. A résztvevők nagyjából harmada szerint már rövid távon is kedvező változásokra lehet számítani, de hosszú távon a többiek is pozitív hatásokkal számolnak, és csak elenyésző azok száma, akik negatívan látják a következményeket. Jótékony hatása lenne-e a direkt kárrendezés bevezetésének meghatározott szegmensekben? 6 5 4 3 2 1 5 213 6 2 Igen, mert csökkentheti a díjversenyt Igen, mert növeli az ügyfél-elégedettséget Igen, mert ez egy jó keresztértékesítési lehetőség Igen, mert csökkentheti a kárrendezési költségeket nem A direkt kárrendezéssel kapcsolatban elég vegyes kép alakult ki, ugyanis a biztosítási szakértők közel harmada szerint nem számíthatunk annak jótékony hatására, míg a többi válaszadó pozitívan értékelné, elsősorban az ügyfélelégedettség növekedése miatt (az összes szavazat 5 százaléka). 213 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG
KPMG Biztosítási Konferencia 213 17 Szabályozási változások Mi lesz a következő 5 év legnagyobb szabályozói kihívása az Ön cége számára? 5 4 3 2 1 31 26 213 35 Szolvencia II IFRS 4 (Phase 2) IMD2 Fogyasztóvédelem Magyar (adó)szabályozás Valamilyen javaslatot kellene tennie a szektornak a bonus-malus rendszer jövőjével kapcsolatban (Pandurics Anett, Magyar Posta Biztosító) A biztosítási iparág életében hosszú ideje jelentős szerepet töltenek be a jelenleg még kidolgozás alatt álló jogszabályi változások. Ezek közül is kiemelten jelentős a Szolvencia II és a biztosítási szerződésekre vonatkozó nemzetközi számviteli standard második fázisa (IFRS 4 Phase II). Azonban a Szolvencia II várható bevezetésének újabb kitolódása és az IFRS 4 második fázisával kapcsolatos csúszások eredményeként az előbbit kevesebb, mint a válaszadók harmada, az utóbbit pedig senki (!) nem tekintette a következő 5 év legnagyobb szabályozói kihívásának a saját cége számára. Ezekkel párhuzamosan a biztosítási közvetítésre és jutalékokra vonatkozó nemzetközi szabályokat (IMD2) a résztvevők negyede érezte fontosnak. Nem meglepő módon ez az arány az életbiztosítókhoz köthető szakemberek között ahol a jutalékok transzparenciájának sokkal hangsúlyosabb szerepe van 5 százaléknál is magasabb volt. Azonban a legtöbben a magyar (adó) szabályozást jelölték meg fő kihívásként a következő évekre, ami összhangban van azzal a korábban megfogalmazódó véleménnyel, hogy egy stabil, kiszámítható hazai szabályozói környezet támogathatná a kilábalást a válságból. Az idei év másik hangsúlyos hazai szabályozási kérdése a KGFB-díjazásnál a kizárólag a jelenlegi bonus-malus rendszer alkalmazásának szigorú érvényesítése, melybe nem fér bele a kártörténeti nyilvántartási rendszerből származó adatok figyelembevétele. A résztvevők 95 százaléka fejezte ki azt a véleményét, hogy a jövőben üdvözölnének egy olyan szabályozást, amely teljes körűen lehetőséget adna a kockázatoknak megfelelő árazásra. 213 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG
1 KPMG Biztosítási Konferencia 213 Véleménye szerint kellene-e tenni valamit, és ha igen, mit, a nem megfelelő ügyféltájékoztatás, illetve a jutalékspirál visszaszorítására? 5 4 3 2 1 1 16 26 4 37 1 29 24 32 17 3 13 211 212 213 Jogszabály-változtatással kellene rendezni ezt a helyzetet Erősebb hatósági beavatkozásra lenne szükség, de jogszabálymódosítás nélkül Hasonló piaci önszabályozó megoldásra lenne szükség, mint amilyen a TKM-é Nincs teendő, ezt a piacra kell bízni Az elmúlt év során csökkent azok száma, akik úgy gondolják, hogy a jutalékspirállal kapcsolatban nincsen semmilyen teendő, egyszerűen a piacra kell bízni a megoldást. A konferencián többször elhangozott a TKM-mutató kidolgozása, mint követendő példa akár a külföldi piacoknak is. Ennek megfelelően egy ehhez hasonló piaci önszabályozó mechanizmust támogatnának a legtöbben, de azért a jelenlevők fele úgy gondolta, hogy inkább hatósági beavatkozásra lenne szükség, sőt a szavazatok harmada szerint ennek jogszabály-változással kellene együtt járnia. 213 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG
Csakúgy, mint a korábbi években, a biztosítóknak 213-ban is egy folyamatosan változó, kihívásokkal teli környezethez kell alkalmazkodniuk, és 214 is mozgalmas évnek ígérkezik. Reméljük, hogy a kiadványt hasznos összefoglalónak találta a szektort 213-ban foglalkoztató témákkal kapcsolatban. Bízunk benne, hogy 214-ben is vendégeink között üdvözölhetjük majd biztosítási konferenciánkon.
Kapcsolat: Leposa Csilla partner, pénzügyikockázat-kezelés E.: csilla.leposa@kpmg.hu KPMG Tanácsadó Kft. 1139 Budapest Váci út 99 T.: +36 1 7-71 F.: +36 1 7-711 E.: info@kpmg.hu kpmg.hu Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. Társaságunk ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. Társaságunk nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik társaságunknak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást. A KPMG név, a KPMG logó és a cutting through complexity a KPMG International lajstromozott védjegye. 213 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.