A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai Magyar Biztosítók Szövetsége 2010. február
Magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai 1. A biztosítási piac alakulása A MABISZ tagbiztosítóinak száma jelenleg 30, tagjaink közül 24 zártkörűen működő részvénytársasági, 3 egyesületi, 3, pedig fióktelepi formában működik. 2009. év folyamán csatlakozott szövetségünkhöz az AIM Általános Biztosító Zrt. 2009. év áprilisában két tagbiztosítónk - a Groupama és az OTP Garancia Biztosító - összeolvadt Groupama Garancia Biztosító Zrt. néven. A TIR Biztosító Egyesület kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási állománya állomány-átruházással az AIM Általános Biztosító Zrt-hez került. Az AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe az anyacég névváltozásának következtében Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe néven folytatja biztosítási tevékenységét. A biztosítási szerződések száma 2009-ben összességében 3,3 %-kal csökkent, ezen belül az életbiztosítási szerződések száma 8 %-kal, a nem életbiztosítási szerződések száma 2,1 %-kal esett vissza. A folyamatos díjas szerződésállományra vonatkoztatott állománydíj 2009. december végén 683 milliárd 565 millió Ft volt, ez az előző év azonos időszakához képest kismértékű 3,38 %-os csökkenést jelent. Biztosítási ágakra lebontva ez az életbiztosításoknál 2,9%-os, a nem-életbiztosításoknál pedig 3,7%-os állománydíjvisszaesést volt tapasztalható. 2009. évben - az előzetes adatok szerint- tagbiztosítóink 825 milliárd 177 millió forint bruttó díjbevételt értek el, ami az előző évi díjbevételhez képest összességében 7,32 %-os csökkenést jelent; elsősorban az életbiztosítási ág 10,9 %-os díjbevétel csökkenése miatt. Az életbiztosítási bevételeknél a visszaesés az egyszeri díjas életbiztosítások esetében volt a legnagyobb, ezeknél a díjbevétel közel egy negyeddel, 23,5 %-kal esett vissza. 1
A kárráfordítások összességében 4 %-kal mérséklődtek, ezen belül az életbiztosításoknál a kárráfordítások a visszavásárlások növekedése miatt 2,2 %-kal emelkedtek, a nem életbiztosításoknál viszont összességében 12,3 %-os kárráfordítás csökkenés volt tapasztalható. A biztosítók közül a legnagyobb piaci részesedéssel továbbra is az Allianz Hungária Biztosító Zrt. rendelkezik: 20,06 %-kal. Második helyen a Generali-Providencia Zrt. áll 15,48 %-os piaci részesedéssel, míg a harmadik helyen a két önálló biztosító összevonásával létrejött Groupama Garancia Biztosító Zrt. áll 10,55 %-os részesedéssel. A 2009. évben a piaci koncentráció gyakorlatilag változatlan maradt, az első öt helyen álló társaság összes piaci részesedése 65,84 százalék. 2. Életbiztosítási ág Az életbiztosítási ág, mint a pénzügyi válságnak legjobban kitett terület, 2009-ben nem tudta folytatni az előző évek rendkívül dinamikus fejlődését. 2009-ben a bruttó díjbevétel 411 milliárd 72 millió forintot tett ki, ami 10,9 %-kal kevesebb az előző évi díjbevételnél. A pénzügyi krízisnek legjobban kitett unit-linked biztosítások díjbevételének csökkenése 13,1%-os, ezen belül az egyszeri díjas unit-linked biztosítások díjbevétele az előző évihez képest közel 26 %-kal, azaz több mint egy negyedével esett vissza. Az életbiztosítási ág részesedése az összes díjbevételből ismét, - igaz csak kis mértékben - az 50 %-os szint alá került, 49,82 %-ot tett ki. Tagbiztosítóink közül az életbiztosítási piacon továbbra is az ING Biztosító Zrt. a piacvezető 19,23%-os piaci részesedéssel (24,50 % korrigált piaci részesedéssel). A második helyen ismét a Generali-Providencia Zrt. áll, az előző évivel csaknem azonos 2
nagyságú, 10,59 %-os piaci részesedéssel (12,74% korrigált piaci részesedés). A harmadik helyen az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. végzett 10,24 %- os piaci részesedéssel (14,13% korrigált piaci részesedéssel). Az első öt társaság 58,5 %-os piaci részesedést tudhat magáénak, ami piaci szinten közel másfél százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest, a csökkenés elsősorban a piacvezető ING és az Allianz biztosítók részesedésének csökkenése következtében következett be. 3. Nem-életbiztosítási ág A nem-életbiztosítási ág 2009-ben 414 milliárd 105 millió forint bruttó díjbevételt ért el, 3,5 százalékkel kevesebbet, mit az előző évben; ez a csökkenés kevesebb, mint a fele a teljes piac visszaesésének. Tagbiztosítóink közül az Allianz Hungária Biztosító Zrt. tartja piacvezető pozícióját (31,69%), második helyen a Generali-Providencia Zrt. áll (20,33%), harmadik helyre a Groupama Garancia Biztosító Zrt. került 10,94 %-os piaci részesedéssel. Az első öt társaság együttesen 80,80%-os piaci részesedéssel bír a non-life piacon. A nem-életbiztosítási ágazatok között - kissé csökkenve - továbbra is a gépjárműbiztosítások (KGFB+CASCO) adták a díjbevétel 52%-át. A KGFB ágazat díjbevétele 3,3%-kal csökkent, ami a gazdasági válság mellett az erősödő árverseny hatásának köszönhető. Ez annál is inkább figyelemre méltó, mivel a fogyasztói árszint növekedése 2009-ben 4,2 %-os volt. Az ágazatban az első három társaság sorrendje megfelel a nem-életbiztosítási sorrendnek: Allianz Hungária Biztosító Zrt.(38,23%), Generali-Providencia Zrt. (12,28%), Groupama Garancia Biztosító Zrt.(7,82%). 3
Biztosítási ágak díjbevétele és piaci részesedés társaságonként 2009. I-IV. negyedév Piaci Díjbevétel 2008 Növekedés Összesen Élet Nem-élet Ebből kgfb részesedés I.-IV.n.év 2009/2008 Aegon 83 916 509 42 080 416 41 836 093 8 375 984 10,17% 87 086 835-3,64% AHICO 8 628 615 7 823 717 804 898-1,05% 10 068 283-14,30% Chartis(AIG) 6 126 601-6 126 601-0,74% 6 982 644-12,26% AIM 2 228 786-2 228 786 971 170 0,27% n.a n.a. Allianz 165 501 865 34 274 000 131 227 865 49 691 732 20,06% 185 759 939-10,91% AVIVA 24 277 702 24 277 702 - - 2,94% 38 627 921-37,15% AXA 13 904 396 13 175 677 728 719-1,69% 15 679 229-11,32% CIG 12 082 313 12 082 313 - - 1,46% 4 185 005 188,70% Dimenzió 4 801 129 4 801 129 - - 0,58% 5 492 124-12,58% Erste 11 756 276 11 756 276 - - 1,42% 10 124 808 16,11% Euler Hermes 3 019 512-3 019 512-0,37% 2 705 646 11,60% Európai Utazási Bizt. 2 081 074-2 081 074-0,25% 2 500 340-16,77% Generali-Providencia 127 718 748 43 545 696 84 173 052 15 964 194 15,48% 134 116 920-4,77% Genertel 3 739 612-3 739 612 3 414 774 0,45% 2 431 066 53,83% Grawe 8 050 782 8 050 782 - - 0,98% 8 264 804-2,59% Groupama Garancia 87 015 954 41 702 142 45 313 812 10 160 240 10,55% 88 940 655-2,16% ING 79 037 055 79 037 055 - - 9,58% 95 386 803-17,14% K&H 36 711 264 20 747 677 15 963 587 8 663 972 4,45% 35 037 592 4,78% KÖBE 7 405 898-7 405 898 7 222 276 0,90% 7 553 018-1,95% Magyar Posta 7 234 333-7 234 333 5 245 068 0,88% 7 615 385-5,00% Magyar Posta Élet 25 967 911 25 967 911 - - 3,15% 21 023 352 23,52% MKB Általános 505 609-505 609 118 269 0,06% 163 261 209,69% MKB Élet 2 526 456 2 526 456 - - 0,31% 1 270 277 98,89% Porsche 548 972-548 972-0,07% 459 895 19,37% QBE Europe Fióktelep 5 806 095-5 806 095-0,70% 7 062 382-17,79% Signal 12 238 901 8 336 050 3 902 851 1 565 159 1,48% 13 280 153-7,84% TIR BE 711 973-711 973 522 289 0,09% 2 544 494-72,02% Union 28 804 387 10 123 670 18 680 717 3 663 043 3,49% 25 938 941 11,05% UNIQA 52 828 144 20 763 211 32 064 933 9 639 164 6,40% 64 666 619-18,31% Összesen 825 176 872 411 071 880 414 104 992 125 217 334 100,00% 890 390 427-7,32% Megj: A Groupama és az OTP Garancia Biztosító Zrt. 2009. április 1-től egyesítette biztosítási tevékenységét, a Groupama Garancia adat tartalmazza a két társaság teljes 2009. évi tevékenységét. A TIR Biztosító Egyesület kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ügyfélállományát 2009 május 4-től az AIM Általános Biztosító Zrt. vette át. A kgfb adat nem tartalmazza a nem-mabisz tag Wabard adatát. ezer Ft 4
Az életbiztosítási ág díjbevétele és piaci részesedés társaságonként 2009. I-IV. negyedév ezer Ft Élet ebből egyszeri+eseti díj Élet korrigált Élet piaci Élet korrigált piaci Díjbevétel díjbevétel* részesedés részesedés Aegon 42 080 416 1 180 119 41 018 309 10,24% 14,13% AHICO 7 823 717 362 455 7 497 508 1,90% 2,58% Chartis(AIG) - - - 0,00% 0,00% AIM - - - 0,00% 0,00% Allianz 34 274 000 11 437 630 23 980 133 8,34% 8,26% AVIVA 24 277 702 7 198 943 17 798 653 5,91% 6,13% AXA 13 175 677 1 977 806 11 395 652 3,21% 3,93% CIG 12 082 313 5 919 672 6 754 608 2,94% 2,33% Dimenzió 4 801 129 544 074 4 311 462 1,17% 1,48% Erste 11 756 276 7 507 564 4 999 468 2,86% 1,72% Euler Hermes - - - 0,00% 0,00% Európai Utazási Bizt. - - - 0,00% 0,00% Generali-Providencia 43 545 696 7 276 985 36 996 410 10,59% 12,74% Genertel - - - 0,00% 0,00% Grawe 8 050 782 980 730 7 168 125 1,96% 2,47% Groupama Garancia 41 702 142 24 128 418 19 986 566 10,14% 6,88% ING 79 037 055 8 777 556 71 137 255 19,23% 24,50% K&H 20 747 677 17 046 977 5 405 398 5,05% 1,86% KÖBE - - - 0,00% 0,00% Magyar Posta - - - 0,00% 0,00% Magyar Posta Élet 25 967 911 24 176 650 4 208 926 6,32% 1,45% MKB Általános - - - 0,00% 0,00% MKB Élet 2 526 456 1 875 495 838 511 0,61% 0,29% Porsche - - - 0,00% 0,00% QBE Europe Fióktelep - - - 0,00% 0,00% Signal 8 336 050 1 347 125 7 123 638 2,03% 2,45% TIR BE - - - 0,00% 0,00% Union 10 123 670 5 270 998 5 379 772 2,46% 1,85% UNIQA 20 763 211 7 143 031 14 334 483 5,05% 4,94% Összesen 411 071 880 134 152 228 290 334 875 100,00% 100,00% Megj: A Groupama és az OTP Garancia Biztosító Zrt. 2009. április 1-től egyesítette biztosítási tevékenységét, a Groupama Garancia adat tartalmazza a két társaság teljes 2009. évi tevékenységét. A TIR Biztosító Egyesület kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ügyfélállományát 2009 május 4-től az AIM Általános Biztosító Zrt. vette át. 5
Biztosítási ágak kárráfordítása társaságonként 2009. I-IV. negyedév ezer Ft Összesen Élet Nem-élet Ebből kgfb Aegon 56 880 585 40 521 790 16 358 795 3 892 895 AHICO 4 777 402 4 631 628 145 774 - Chartis(AIG) 1 113 494-1 113 494 - AIM 2 853 512-2 853 512 2 493 963 Allianz 81 631 348 20 896 009 60 735 339 21 747 720 AVIVA 17 280 037 17 280 037 - - CIG 1 223 956 1 223 956 - - AXA 6 038 965 5 727 112 311 853 - Dimenzió 6 393 581 6 393 581 - - Erste 7 547 214 7 547 214 - - Euler Hermes 4 772 737-4 772 737 - Európai Utazási Bizt. 1 133 266-1 133 266 - Generali-Providencia 75 685 235 29 643 578 46 041 657 10 047 844 Genertel 2 723 607-2 723 607 2 535 303 Grawe 3 024 177 3 024 177 - - Groupama Garancia 59 248 116 37 295 624 21 952 492 4 966 149 ING 81 189 850 81 189 850 - - K&H 18 651 245 12 078 614 6 572 631 3 510 669 KÖBE 3 979 808-3 979 808 3 880 266 Magyar Posta 4 763 164-4 763 164 4 247 708 Magyar Posta Élet 14 852 346 14 852 346 - - MKB Általános 228 402-228 402 86 012 MKB Élet 298 075 298 075 - - Porsche 321 834-321 834 - QBE Europe Fióktelep 2 188 072 111 2 187 961 - Signal 7 302 252 5 422 458 1 879 794 898 658 TIR BE -1 386 755 - -1 386 755-1 445 952 Union 14 347 304 8 855 585 5 491 719 2 341 447 UNIQA 31 647 713 13 191 527 18 456 186 6 063 083 Összesen 510 710 542 310 073 272 200 637 270 65 265 765 Megj: A Groupama és az OTP Garancia Biztosító Zrt. 2009. április 1-től egyesítette biztosítási tevékenységét, a Groupama Garancia adat tartalmazza a két társaság teljes 2009. évi tevékenységét. A TIR Biztosító Egyesület kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ügyfélállományát 2009 május 4-től az AIM Általános Biztosító Zrt. vette át. A kgfb adat nem tartalmazza a nem-mabisz tag Wabard adatát. 6
Díjbevétel Biztosítási ágazatok 2009. I-IV. negyedév Ebből egyszeri+eseti díjas Kárráfordítás ezer Ft, ill. darab Záró állomány Záró állománydíj ÉLET ÖSSZESEN 411 071 880 134 152 228 310 073 272 2 137 875 291 323 707 Baleset 12 112 457 3 461 897 4 387 140 819 793 8 075 539 Betegség 7 877 519 3 306 286 3 239 628 52 229 3 816 376 CASCO 90 685 085 1 781 564 54 007 520 844 475 89 607 623 Szállítmány 3 018 026 806 993 1 111 925 11 239 2 326 205 Tűz és elemi kockázatok 85 130 989 9 267 629 31 295 676 1 675 700 79 632 125 Egyéb vagyoni kockázatok 58 907 024 2 730 787 24 319 201 1 570 175 58 404 729 Jármű felelősség 126 656 764 985 021 65 767 736 4 025 930 130 723 273 Ebből KGFB** 125 217 334 481 397 65 265 765 4 021 713 129 730 781 Általános felelősség 19 937 600 5 166 479 8 468 553 101 502 15 170 624 Kezesség 1 116 016 741 732 48 597 12 000 317 922 Hitel 3 581 555 617 846 4 675 056 242 2 720 982 Különböző pénzügyi veszteségek 3 121 218 2 581 072 2 901 059 81 675 371 Jogvédelem 188 611 29 520 36 368 13 8 250 Segítségnyújtás 1 414 391 823 416 257 559 2 010 410 173 Temetkezési 357 737-121 252 10 602 352 195 TÁRSASÁGOK NEM-ÉLET ÖSSZESEN 414 104 992 32 300 242 200 637 270 9 125 991 392 241 387 TÁRSASÁGOK MINDÖSSZESEN 825 176 872 166 452 470 510 710 542 11 263 866 683 565 094 Megj: Baleset és betegség kiegészítő biztosítások darabszáma nem számít bele az élet összdarabszámba! A kgfb adat nem tartalmazza a nem-mabisz tag Wabard adatát. 7