Egis Gyógyszergyár Nyrt.

Egis Gyógyszergyár Nyrt.

100 ÉVES MÚLT : HAGYOMÁNY ÉS SZAKÉRTELEM 1913-1950 1950-1991 1991-1995 1995-2012 A jogelőd Dr Wander közel négy évtizede: fejlesztés és termelés Államosítás és kisüzemek beolvasztása, expanziós fejlődési szakasz, K+F, gyártás, export-értékesítés Részvénytársasággá alakulás, privatizáció, nyilvános részvénykibocsátás Stratégiai szövetség a Servier, francia gyógyszercéggel, folyamatos innováció és versenyképesség erősítése a FÁK és KKE* gyógyszerpiacain 2 * KKE= Kelet-Közép-Európa

PILLANATKÉP A VÁLLALATRÓL (2010-2011 üzl. év)* Egis-csoport árbevétele 9% hatóanyagok 87% humán gyógyszerek Összetétel: Tulajdonosi struktúra 14% 35% ATP (Servier) Hazai befektetők 51% Külföldi befektetők Terápiás megoszlás 26% 14% 22% 38% CV** CNS** légzőszervi egyéb Generikus profil 36% 3% 61% ebből 14% Servier licenc Generikus (Egis) Licensz (o+g) Konsz. nettó árbev.: 129 mdft Létszám: 3 915 fő Termelési adatok: 2 900 tonna hatóanyag 4,2 milliárd tabletta 130 millió doboz gyógyszer Servier Originális (Egis) 3 * Az Egis-csoport 2011. szept. 30-ával lezárt üzleti évéről készült konszolidált jelentés alapján ** CV : Cardio-vascular, CNS : Central Nervous System

VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT ÜZLETI MODELL Kutatás + fejlesztés Ipari méretű termelés Értékesítés generikus + originális kísérleti gyártás hatóanyag+készt. hatóanyag szintézis kész gyógyszer csomagolás közvetlen: Mo.,KKE,FÁK közvetett: VTR* Vertikálisan integrált gyártó struktúra: hatóanyag + készre csomagolt gyógyszer 1 292 munkatárs a termelésben EU GMP, FDA cgmp megfelelés 503 fő, 12 mdft ráfordítás (árbev. 9%-a) Főbb kutatási területek: CV, CNS betegségek gyógyszerei Felfedező kutatás Servier-vel Generikus gyógyszerek és licenctevékenység Termékbevezetések: 8 új termékcsalád (2011) 13 új szabadalom 2010/11-ben 307 új törzskönyvezés éves szinten A gyártás helyszínei: Budapest, X. ker. Budapest, XVI. ker. Körmend 304 törzskönyv Mo.-n + 2 237 egyéb országokban 135 termékcsalád 520 kiszerelési formában 117 hatóanyagból Jól felépített, jól szervezett hálózat Magyarországon, az Oroszo./FÁK, KKE piacain, 18 országban 1 490 munkatárs 4 * VTR= Világ Többi Régiója

EXPORT 62 ORSZÁGBA, 19-BEN AKTÍV JELENLÉT Európa Ausztria Bulgária Fehéroroszo. Svájc Cseh Közt. Németo. Dánia Spanyolo. Magyaro. Finnország Franciao. Nagy Británia Írország Olaszország Lettország Litvánia Moldávia Macedónia Hollandia Norvégia Lengyelo. Románia Oroszo. Föd. Szerbia Szlovákia Ukrajna Észak-Amerika Kanada USA Közép-Amerika Costa Rica Jamaica 28% 2010/11 évi konsz. árbev. 13% 36,6 mdft 134 m 16,5 mdft 60 m 40,9 mdft 151 m 34,9 mdft 128 m 27% 32% Dél-Amerika Argentina Brazília Kolumbia Venezuela Afrika Dál-Afrika Egyiptom Ázsia Örményo. Azerbajdzsán Banglades Grúzia Hong Kong Indonézia Izrael India Indonézia Irán Japán Dél-Korea Kazakhstan Mongólia Malajzia Omán Fülöp szigetek Pakisztán Szingapúr Szíria Thaiföld Tadzsikisztán Türkmenisztán Törökország Üzbegisztán Vietnám Mo. FÁK KKE VTR 5

ERŐS KIHÍVÁSOK A HAZAI GYÓGYSZERPIACON Konsz. árbev. (2010/11): 34,9 mdft (~ 128m ) Prognózis 2011/12-re: -8-10% 5% piaci részesedés ( #7) 10 Erős és minőségi értékesítési hálózat Hátrányosan módosuló jogszabályi környezet 34,9 várható mdft 35 30 25 20 15 5 0 Erőfeszítések a megszorítások negatív hatásainak ellensúlyozására: új termékek (2011 során 4 új gyógyszercsoportban 16 új megjelenési forma) Konsz. árbevétel mdft 2011/12 9 hó 2010/11 9 hó Vált. % Magyarország 23 987 26 267-9% 6

OROSZ+FÁK PIAC: ERŐS POZÍCIÓK, NÖVEKEDÉS Éves árbevétel (2010/11) : 151 m (a konsz. árbev. 32 %-a) Prognózis 2011/12-re: +6+8% ( ) Erős piaci pozíciók, több évtizedes helyi tapasztalatok Javuló piaci feltételrendszer Védjegyzett gyógyszerek Célzott marketing a főbb védjegyzett termékek promóciójára összpontosít Új termékek növekvő száma Közvetlen export magyarországi gyártó bázisról a helyi nagykereskedők részére Számlázási deviza: Oroszországban RUB, a többi FÁK piacon USD 151 várható m 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 7

OROSZ+FÁK PIAC: ÉRTÉKESÍTÉSI TRENDEK (m ) 138 254 egyéb FÁK; 25 377 UA; 14 499 utóbbi ÉVEK +9% -1% +7% 150 893 egyéb FÁK; 25 067 UA; 15 582 112 188 egyéb FÁK; 18 986 +8% legutóbbi 9 HÓ 121 195 egyéb FÁK; 22 242 EUR / HED* +17% +17% / +11% +5% / +4% RU; 98 378 +12% RU; 110 244 2010/11 év 9 hó 2011/12 év 9 hó 2009/10 2010/11 8 * HED=Helyi Elszámolási Deviza; RU: RUB, máshol: USD

KKE: MEGSZORÍTÁSOK, MÁSHOL NÖVEKEDÉS Éves árbevétel (2010/11) : 134 m (a konsz. árbev. 28 %-a) Prognózis 2011/12-re: -10% ( ) 134 m 140 120 100 Restriktív szabályzás, volumen növelése Piaci részesedések: 0,8-1,3% Súlypont: PL, RO, TR Bővülő értékesítési hálózat 9 országban várható 80 60 40 20 0 9

130 020 egyéb; 18 905 +9% RO; 15 448 RO; 16 804 SK; 15 236 utóbbi ÉVEK +3% -3% -1% KKE: ÉRTÉKESÍTÉSI TRENDEK (m ) 134 199 egyéb; 18 341 SK; 15 131 +12% CZ; 16 462 CZ; 18 405 99 185-10% legutóbbi 9 HÓ 56 520 EUR / HED* +5% +7% / +7% -15% / -15% -1% / +2% PL; 63 969 +2% PL; 65 518-19% / -13% 2010/11 év 9 hó 2011/12 év 9 hó 10 2009/10 2010/11 * HED=Helyi Elszámolási Deviza; PL: PLN, CZ: CZK, RO: RON, SK: EUR

GYÓGYSZERÉRTÉKESÍTÉS EGYÉB PIACOKON (VTR) Éves árbevétel (2010/11): 20 m Növekedési prognózis: 0% Konsz. árbev. ezer EUR-ban 2010/11 2009/10 Vált. % Marketing ráfordításoktól mentes Elfogadható mértékű nyereségesség Új termékek Jól pozícionált jelenlét a francia piacon: Biogaran (Servier) Fontos hozzáadott érték e tevékenységből Kész gyógyszer VTR 19 560 17 265 13% Egis gyógyszerek 16 953 16 870 0% Kooperációs 2 607 395 m 25 20 20 15 Konsz. árbev. ezer EUR-ban 2011/12 9 hó 2010/11 9 hó Vált. % várható 10 Kész gyógyszer VTR 12 440 14 635-15% Egis gyógyszerek 10 326 12 681-19% Kooperációs 2 114 1 954 +8% 5 0 11

HATÓANYAGOK ÉRTÉKESÍTÉSE Éves árbevétel (2010/11): 41 m Várható növekedés: 0+5% Éves értékesítési szint megrendelői oldali igények szerint ingadozik. Fő partner: Servier Cél: meglévő gyártási kapacitások optimális kihasználása Konsz. árbev. ezer EUR-ban 2010/11 2009/10 Vált. % Hatóa. + egyéb 40 841 28 263 45% Servier-nek 28 502 14 223 100% Más gyártóknak 12 339 14 040-12% 41 m 60 50 40 Konsz. árbev. ezer EUR-ban 2011/12 9 hó 2010/11 9 hó Vált. % Hatóa. + egyéb 27 958 30 361-8% Servier-nek 19 931 21 904-9% Más gyártóknak 8 027 8 457-5% várható 30 20 10 0 12

JAVULÓ EREDMÉNYESSÉG Konszolidált adatok Millió forintban 2011.09.30-án végződő év Változás év/év 2011/12 9 hó Változás év/év Nettó árbevétel 128 939 +8% 98 570 +3% EBITDA 25 609 +0,6% 25 891 +22% Nettó eredmény 13 585-18% 16 895 +47% Bruttó fedezeti hányad 55,9% -0,2%p 59,0% +2,0%p Keresk. ktg. hányad 23,0% -0,7%p 23,4% +0,8%p K+F ktg. hányad 9,0% -0,1%p 8,4% -0,6%p Igazgatási ktg. hányad 8,4% - 7,6% -0,4%p Fedezeti hányad 12,6% -1,8%p 18,6% +3,7%p Eszközök 190 720 +9% 201 482 +6% Pénzáll.+ pü. eszk. 35 830 +39% 41 170 +15% Saját tőke 161 639 +8% 177 790 +10% Beruházások 15 366 +6% 8 491 +13% 13

EGIS-SERVIER STRATÉGIAI SZÖVETSÉG Közel 17 éves sikeres együttműködés (Licensz / Marketing / Gyártás / K+F) Fair módon kialakított üzleti kapcsolatok Közös projektek a felfedező kutatás területén 22% értékesítési többlet a Servier-Egis szövetségnek tulajdonítható Magyarországon: 8 licenc-termék Servier-től 11,8 mdft (Az Egis magyarországi árbevételének 34%-a) Export tevékenységben: 17,5 m Kelet-Európában 10,3 m Egis gyógyszerek nyugat-európai forgalmazása 28,5 m hatóanyag-szállításokból 14

MEGJELENÉS A BIOHASONLÓK PIACÁN Biogyógyszerek piaca: jó kilátások a biohasonlók számára Ígéretes piac, ahol a 10 legnagyobb forgalmú vényköteles termék közül 5 biogyógyszer. 2016-ra a mab* készítmények világpiaci forgalma elérheti a 65 milliárd dollárt. Az Egis stratégiai piacain a mab termékek értéke 1 milliárd euró gyors növekedéssel. Egis stratégiai megközelítés: együttműködés A FÁK és a KKE piacokon a biohasonlók forgalomba hozatala az Egis piaci know-how bázisára épül. Egis partnere: Celltrion A dél-koreai nyilvánosan működő társaság számottevő tapasztalattal és technológiai felkészültséggel rendelkezik a mab termékek fejlesztésére és gyártására. Egis-Celltrion megállapodás: kölcsönös előnyök Kizárólagos forgalmazási jog a FÁK területén 5 országra (beleértve Oroszo.), megosztott forgalmazási jog további 12 stratégiai piacra Fejlesztés, gyártás: Celltrion, promóció és forgalmazás: Egis Profitmegosztás a felek megállapodása alapján, kezdő készlet előfinanszírozása Első termékbevezetés: 2012/13, várható forgalom: 30 millió euró már 2014-ben Fejlemények: versenyelőnyben 2012 márciusában az EMA befogadta vizsgálati eljárás megindítására az első biohasonló mab-ot (infliximab). 2012 júniusában meggyőző klinikai vizsgálati eredmények kerültek bemutatásra a berlini EULAR konferencián. 15 *mab=monoclonal Antibody

ÖSSZEGZÉS: NÖVEKEDÉS ÚJ TERMÉKEKKEL Stratégiai kitekintés Profil Piacok Növekedés, versenyképesség, nyereségesség, regionális szerep Stratégiai szövetség a Servier-vel Gyógyszerek, vényköteles, terápiás fókusz három fő területen: Szív- és érrendszeri, közp. idegrendszeri, légzőrendszeri Új terápiás területeken megjelenni: oncology, diabetes Stratégiai súlypont: Mo., FÁK, KKE piacai, Egyéb területeken gyógyszerértékesítés együttműködés útján Új termékek Saját K+F kapacitások fejlesztése Licenckapcsolatok intenzívebb kiaknázása Biohasonlók bevezetése Új termékbevezetése erős promóciós támogatással Termékportfólió gyors megújítása: Közel 30 új termékcsalád a következő három évben Költséghatékonyság Hatóanyag-termelés modernizálása és koncentrációja 16