VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014.
Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési ágazatok válságba kerültek ELŐZMÉNYEK ~ Megkezdődött a termelési kapacitások leépülése ~ Ha létesültek is új termelési kapacitások, azok Alacsony hozzáadott értékű termékek gyártására jöttek létre ~ A fogyasztói árak gyorsan közeledtek a nyugat-európai szinthez ~ A bérek emelkedése messze elmaradt az árak emelkedésétől Ezáltal állandósult a helyünk a periférián ~ Versenyképességünk romlott, így Egyre több piacot veszítettünk el
A hazai baromfiágazat helyzete A hazai agár élelmiszeripar családi ezüstje a baromfi ágazat ~ 95 %-ban magyar tulajdonban van ~ Stratégiai termékeket napi élelmiszert termel ~ Magas fokú integráltság jellemzi ~ Rendezett a piaci és a termelési önszabályozása (BTT) ~ Termékei többnyire versenyképesek (kacsa-liba-csirke ágazat) ~ Alacsony tőke ellátottság ~ Kicsi a magyar piac ~ Szakmai tudásunk elavult ~ Ahol csak lehet kerüljük az igazi versenyt ELŐNYÖK HÁTRÁNYOK
CSIRKE - TERMELÉS ÉLŐ TONNA/ÉV CSIRKE
ŐSZI BÚZA ÁRVÁLTOZÁSOK ALAKULÁSA 2010 2014. ÉVEK 2010 2011 2012 2013 2014 HÓNAPOK Egységár Egységár Egységár Egységár Egységár (Ft / kg) (Ft / kg) (Ft / kg) (Ft / kg) (Ft / kg) Január 30.00 51.00 52.00 66.00 48.00 Február 29.81 58.00 54.81 64.00 49.00 Március 29.60 62.50 56.09 62.00 53.00 Április 29.30 65.49 56.67 60.00 55.50 Május 29.17 65.39 48.80 58.00 49.80 Június 30.76 65.50 49.10 51.00 46.5 Július 31.49 49.70 60.52 42.99 42.17 Augusztus 33.77 48.91 63.41 44.68 43.42 Szeptember 39.43 47.76 63.10 44.05 41.69 Október 42.00 50.00 61.78 44.50 42.3 November 44.88 48.12 63.00 45.00 43 December 46.00 45.79 65.00 47.00 43.7 Átlagár 32.29 50.68 60.81 52.44 46,5 ŐSZI BÚZA ÁRAK VÁLTOZÁSA
KUKORICA ÁRVÁLTOZÁS ALAKULÁSA 2010 2014. ÉVEK 2010 2011 2012 2013 2014 HÓNAPOK Egységár Egységár Egységár Egységár Egységár (Ft / kg) (Ft / kg) (Ft / kg) (Ft / kg) (Ft / kg) Január 27.66 55.60 45.46 64.76 40.75 Február 30.88 57.32 43.00 64.06 44.10 Március 29.12 56.77 48.95 63.99 44.89 Április 29.95 56.22 45.00 65.00 45.00 Május 29.89 52.89 51.70 61.00 44.40 Június 28.84 52.05 51.06 54.00 44.20 Július 30.00 63.42 52.66 52.00 44.20 Augusztus 35.00 67.88 62.29 47.92 41.30 Szeptember 38.00 58.39 64.51 46.53 35.40 Október 42.83 53.41 62.89 38.63 32.75 November 44.82 44.10 63.06 38.62 34.53 December 45.79 43.56 62.52 39.57 35.55 Átlagár 42.07 49.95 61.23 53.01 40.58 KUKORICA ÁRAK VÁLTOZÁSA
SZÓJA (46 %) ÁRVÁLTOZÁSOK ALAKULÁSA 2010 2014. ÉVEK 2010 2011 2012 2013 2014 HÓNAPOK Egységár Egységár Egységár Egységár Egységár (Ft / kg) (Ft / kg) (Ft / kg) (Ft / kg) (Ft / kg) Január 94.22 106.94 100.67 137.60 132.66 Február 99.91 103.64 104.81 140.14 135.84 Március 96.63 102.31 100.16 143.83 140.38 Április 90.93 93.23 99.22 136.58 143.59 Május 83.20 90.66 104.02 134.58 142.80 Június 80.46 89.52 103.94 131.18 138.26 Július 84.62 85.19 124.14 130.70 135.54 Augusztus 85.44 90.44 123.08 133.72 139.94 Szeptember 86.04 90.00 157.63 141.88 139.20 Október 86.47 90.00 142.92 136.89 137.14 November 87.88 102.55 141.26 133.41 140.64 December 109.90 102.19 153.37 136.58 137.05 Átlagár 90.51 97.21 122.99 136.42 138.58 SZÓJA ÁRAK VÁLTOZÁSA
ÉLŐ CSIRKE ÁRAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA EUR/kg (Lengyel o.-német o. Magyaro.) 2012 2014. 1,03 1,01 1,01 0,98 1,01 0,97 1,00 0,99 0,98 0,98 0,94 0,93 0,98 0,95 0,93 0,94 0,93 0,94 0,89 0,91 0,93 0,91 0,88 0,91 0,90 0,89 0,88 0,87 0,88 0,83 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012 IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014 II. Lengyelország Németország Magyarország LENGYELORSZÁG, NÉMETORSZÁG, MAGYARORSZÁG
Csirke ágazati körkép Magyarországon ~ A '90-es évek elején még csak kis hátrányban voltunk ~ A 2000-es évek elejére ez a távolság szakadékká szélesedett ~ 2004 óta Magyarország is részese lett az európai globális piacnak, na de ~ Nem csak Nyugat Európától de Lengyelországtól is egyre jobban lemaradunk! ~ Ma (2015-től) Lengyelország Európa legnagyobb baromfi termelője! (az elmúlt 25 évben termelése négyszeresére emelkedett) ~ Amíg a magyar termelés csak most érte utól a rendszer váltás előtti csúcsot ÁGAZATI KÖRKÉP
Mi lehet a lengyel csoda? ~ Magyarországon 32 db csirke vágóüzem van ~ Lengyelországban közel 400 ~ Lengyelországban nem működik az összekacsintás ~ Hatalmas verseny van, ádáz harc a piaci szereplők között ~ Napi árak vannak, hatalmas volatilitással ~ Végső soron ez kényszerítette a szereplőket a nagyobb hatékonyságra ~ Lengyelországba rengeteg friss tudás érkezett a Németországból, Hollandiából és Angliából hazatelepült vezetők közvetítésével A LENGYEL CSODA
Ország neve VERSENYTÁRSAINK EURÓPÁBAN ÉS A NAGYVILÁGBAN (2014) Átlagos nevelési napok Átlagos súly kg/db Fajlagos takarmány értékesítés kg/kg Brojler index Elhullás Németország* 39 2,46 1,63 377 2,7 % NEMZETKÖZI ADATOK Hollandia* 38,5 2,40 1,60 380 2,5 % Spanyolország* 40 2,45 1,72 342 4,0 % Lengyelország* 40 2,50 1,67 358 4,4 % Brazília* 45 2,85 1,78 340 4,5 % Új - Zéland 39 2,58 1,57 413 2,0 % * Megj.: OSI beszállítók adatai alapján
NÉMETORSZÁGI TERMELÉSI PARAMÉTEREK (2014) Egy nagy német csirke integráció adatai alapján Átlagos nevelési nap = 38,5 nap Termelési adatok A legjobb termelő termelési paraméterek Átlagos termelő Az integráció TOP 25%-a Élősúly (g) 2567 2430 2505 Napi súlygyarapodás (g) 66.4 62.09 64.99 Fajlagos takarmány felhasználás g 1538 1611 1558 Elhullás (%) 3.56 3.01 2.45 Holland broiler index (EPEF) 416.4 374.5 407.1 A Baromfi-Coop Kft. TOP 25% -ának eredményei (2014) TERMELÉSI PARAMÉTEREK Átlagos nevelési nap = 42,62 nap Élősúly (g) 2736 Napi súlygyarapodás (g) 64.92 Fajlagos takarmány felhasználás (2505 gramm élősúlyra) 1,615 Elhullás (%) 4.07 Holland broiler index (EPEF) 367.28
MILYENEK VAGYUNK? BAROMFI ÁGAZATI (ÖN) DIAGNÓZIS A hazai baromfi ágazat szereplői képességeik és működési logikájuk szerint három csoportra bonthatóak: I. Versenyképesek: tevékenységük teljesen vagy nagy mértékben integrált MEGÁLLAPÍTÁSOK fejlesztéseiket a meglévő középtávú stratégiai terveik alapján hajtják végre /tudás alapú gondolkodás/ megfelelő méret / hatékonysággal gazdálkodnak erős brenddel és megfelelő piaci súllyal rendelkeznek
BAROMFI ÁGAZATI (ÖN) DIAGNÓZIS MILYENEK VAGYUNK? II. A Küzdők jellemzői: az integráltság alacsony foka vissza visszatérő működési nehézségek MEGÁLLAPÍTÁSOK gyenge brand (ha egyáltalán van) közepes vagy alacsony tudásszint alacsony innovációs képesség rossz tőkevonzó képesség
MILYENEK VAGYUNK? III. Lavírozók BAROMFI ÁGAZATI (ÖN) DIAGNÓZIS Ők az informális működés adta lehetőségeket kihasználó vállalkozások MEGÁLLAPÍTÁSOK szürke fekete gazdasági környezethez való magas szintű alkalmazkodás csak konjunkturális időszakban magas a piaci aktivitásuk pénzintézetek által nehezen vagy egyáltalán nem finanszírozható vállalkozások adót életükben nem fizettek!
MEGÁLLAPÍTÁSOK BAROMFI ÁGAZATI (ÖN) DIAGNÓZIS a növekvő gabona árak évről évre komoly kihívás elé állítják az iparágat az élőállat nevelés hatékonysága jelentős lemaradást mutat Magyarországon, az Európai versenytársainkhoz képest lásd előző példák! MEGÁLLAPÍTÁSOK a fejlődés kulcsa a hatékonyság növelése a hízlalási mutató számokban az igazi versenytársaink Európában a lengyel baromfi termelők és feldolgozók lesznek komoly (ágazati) fejlesztési program és tudástranszfer kell!
A célok megvalósítása Magunkat kell formálni, hogy közelítsünk az optimális teljesítményhez! ~ Olcsó lett az információ (tudás) lásd INTERNET ~ A tudás validálása viszont érték, ennek megszerzésére nem kell sajnálni a pénzt ~ Az érték teremtő tudást viszont meg kell vásárolni (ott ahol van, Nyugat- Európában) ~ Válasszunk olyan partner (szállítót), aki nem csak terméket, de korszerű tudást is ad ~ Kiválasztottunk egy jó szakmai modellt (EMSLAND német cég) ~ De hogyan kell jó modellt alkotni? (Ez is megér egy másik előadást) MEGVALÓSÍTÁSI FÁZIS