MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről OKTÓBER

1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 1. HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS ( 1. sz. melléklet )... 6 2. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 2. sz. melléklet )... 6 3. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 3. sz. melléklet )... 7 4. BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 4. sz. melléklet )... 8 5. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL ( 5. sz. melléklet )... 8 6. KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK... 9 7. EURÓPAI RÉGIÓK... 10 8. KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK... 10 9. EURÓPAI NAGYVÁROSOK... 10 1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS KSH (július)... 12 2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH... 13 3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH... 14 4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH... 15 5. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH... 16 a. Országos adatok... 16 b. Budapesti adatok... 17

1 TREND RIPORT A hazai és nemzetközi szállodaipar 2014. január október közötti teljesítményéről ÖSSZEFOGLALÓ - 2014 BEN JANUÁR OKTÓBER KÖZÖTT SZÁLLODÁINKBAN A BELFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK EMELKEDÉSE TÖBB, MINT ÖTSZÖR NAGYOB VOLT A KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK NÖVEKEDÉSÉNÉL - A SZÉP KÁRTYA FORGALOM EBBEN AZ ÉVBEN 10,5 % - KAL MEGHALADTA A 2013 ÉVIT - AZ EURÓPAI UNIÓBÓL CSAK 0,5 %-KAL, EZZEL SZEMBEN ÁZSIÁBÓL 7,6 %-KAL NŐTT A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA - OKTÓBERBEN AZ ELHÚZÓDÓ OROSZ UKRÁN KONFLIKTUS KÖVETKEZTÉBEN A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA OROSZORSZÁGBÓL 10,4 % KAL, UKRAJNÁBÓL 29,6 % - KAL VOLT KISEBB A BÁZISNÁL - AZ ÉV ELSŐ TÍZ HÓNAPJÁBAN A KÜLFÖLDI KERESLET MÉRSÉKELT EMELKEDÉSE ELLENÉRE A SZÁLLODÁK FORGALMA ORSZÁGOS SZINTEN KÖZEL 10 % - KAL MEGHALADTA A 2013 ÉVIT. EBBEN SZEREPE VOLT AZ EURÓ/HUF ÁRFOLYAM EZÉVI 4 % - OT MEGHALADÓ GYENGÜLÉSÉNEK IS. - 2014 BEN AZ 5* HOTELEK TELJESÍTMÉNYE JAVULT A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN. EBBEN A KATEGÓRIÁBAN A REVPAR NÖVEKEDÉS ORSZÁGOS SZINTEN 15,5 %, BUDAPESTEN 17,4 % VOLT - 2014 I. III. NEGYEDÉVBEN A KÖZÉP KELET EURÓPAI RÉGIÓBAN VIZSGÁLT ÖT ORSZÁG AUSZTRIA, CSEHORSZÁG, LENGYELORSZÁG, MAGYARORSZÁG, SZLOVÁKIA KÖZÖTT REVPAR BAN A LEGNAGYOBB NÖVEKEDÉST ( + 7,8 % ) A HAZAI SZÁLLODÁK ÉRTÉK EL - 2014 OKTÓBERÉBEN A BUDAPESTI HOTELEK 77,8 % - OS FOGLALTSÁGA A 16. LEGMAGASABB VOLT AZ STR RIPORTBAN VIZSGÁLT 30 EURÓPAI VÁROS KÖZÖTT

2 SZÁLLODAI KAPACITÁS október (KSH) Országos 2013 2014 változás 5* 2 242 2 221 99,1% 4* 17 411 19 277 110,7% 3* 17 411 9 145 52,5% összes minősített 29 278 30 815 105,2% Kategória nélküli 26 143 23 591 90,2% Mindösszesen 55 421 54 406 98,2% - 2014 októberében a magyarországi szállodai kínálat, a szobák száma 54.406 országos szinten 1,8 % - kal kisebb volt a múlt évinél. Budapesten 1,4 % - kal, a Balatonon 0,4 % - kal csökkent a szállodai kapacitás. - 2014 első tíz hónapjában a KSH adatai szerint Magyarországon a belföldi szállodai vendégéjszakák számának növekedése (index: 107,7 %) több mint ötször nagyobb volt, mint a külföldi vendégéjszakák száma emelkedésének (index : 101,5 % ). ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (KSH) 2013 2014 január - október változás Vendégéjszaka - összesen 15 199 15 822 104,1% - belföldi 6 468 6966 107,7% - külföldi 8 725 8 856 101,5% szobafoglaltság 50,9 52,8 1,9%pont Bruttó átlagár 15 231 16 301 107,0% Bruttó REVPAR 7 759 8 611 111,0% - Októberben a szállodai vendégéjszakák száma országos szinten 5,3% - kal, Budapesten 1,2 % - kal, a Balatonon 2,9 % - kal nőtt. A növekedést a belföldi kereslet diktálta. A hazai vendégéjszakák száma országosan 11,5 % - kal, a külföldieké csupán 0,8 % - kal emelkedett. - 2014 január október között a hazai szállodák átlagos kihasználtsága 52,8 % (a bázisnál 1,9 % ponttal magasabb), bruttó átlag szobaára 16.301 Ft (bázis i. 107 %), bruttó REVPAR mutatója 8.611 Ft (bázis i. 111 % ) lett a KSH gyorsjelentése szerint. - 2014. I. X. hónapok között a magyarországi szállodák bruttó szoba árbevétele 143.183 millió Ft ( bázis i. 111,4 % ), összes bruttó forgalma 250.980 millió Ft ( bázis i. 109,5 % ) volt. REVPAR (EUR) - STR 2013 2014 jan.-okt. változás Ausztria 64,9 68,2 105,1% Csehország 47,9 48,7 101,7% Magyarország 41,0 44,2 107,8% Szlovákia 33,8 32,5 96,2% Lengyelország 39,7 40,7 102,5% - A hazai szállodák idén január október között a Közép Kelet európai régióban vizsgált öt ország Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között a REVPAR mutatót (egy kiadható szobára jutó szoba árbevétel) tekintve 44,2 - val a 3. helyen végeztek lengyelországi és szlovákiai hotelek előtt. Az ennél nem jobb eredmény oka első sorban a nagyon alacsony 63,9 - nettó átlag szobaár, ami a 33 % - kal volt alacsonyabb a 95,3 ausztriai és 10 % - kal volt alacsonyabb a 71 csehországi szállodák által elért nettó szobaárnál.

3 - A KSH adatai szerint 2014 első tíz hónapjában a budapesti szállodák átlagos kihasználtsága 66,3 % (a bázisnál 2,4 % ponttal magasabb ), bruttó átlag szobaára 19.852 Ft ( bázis i. 108,2 % ), bruttó REVPAR mutatója 13.160 Ft ( bázis i. 111,7 % ) volt. A REVPAR mutató első tíz havi kedvező alakulásában az 5* hotelek kiemelkedő teljesítménye határozta meg. Ebben a kategóriában a szobafoglaltság 75,8 % (a bázisnál 4,7 % ponttal magasabb), a bruttó átlag szobaár 36.674 Ft ( bázis i. 111,7 % ), s a bruttó REVPAR 27.783 Ft lett, ami 17,4 % kal múlja felül a bázist. - Budapesten 2014 ban január október között a szállodák bruttó szoba árbevétele 74.654 millió Ft ( bázis i. 110,3 % ), összes bruttó forgalma 119.080 millió Ft ( bázis i. 109,6 % ) volt. - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a hazai szállodákban jelentkező összes vendégéjszaka 40,3 % - a, a belföldi vendégéjszakák 9,3 % - a, a külföldi vendégéjszakák 64, 8 % - a, az összes szállodai árbevétel 47 % - a, szoba árbevétel 52,6% - a budapesti hotelekben realizálódott 2014 első tíz hónapjában, miközben a szállodai kapacitás szobaszám 34,6 % - a volt Budapesten. - 2014 január - október hónapokban Budapest az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban 70,3 % - kal a 17. ( Bukarestet, Brüsszelt, Frankfurtot, Genfet, Helsinkit, Isztambult, Madridot, Milánót, Moszkvát, Pozsonyt, Tallint, Tel Avivot és Vilniust megelőzve), nettó átlag szobaárban 68,1 - val a 28. (Pozsonyt és Vilniust megelőzve), nettó REVPAR ban 47,9 - val a 27. ( Bukarestet, Pozsonyt és Vilniust megelőzve) helyet érte el. REVPAR (EUR) - STR 2013 2014 jan.-okt. változás Budapest 44,4 47,9 107,9% Pozsony 33,8 32,1 95,0% Prága 51,4 52,5 102,1% Bécs 66,3 69,7 105,1% Varsó 49,7 49,3 99,2% REVPAR mutatója 7.244 Ft ( bázis i. 113,2 %) volt. - A Közép Kelet európai régióban a vizsgált 5 főváros Bécs, Budapest, Prága Pozsony, Varsó között Budapest a REVPAR mutató tekintetében 47,9 - val a 4. helyet érte el Pozsony előtt az STR riport szerint. - A Balatoni régióban 2014 január október hónapokban a szállodák átlagos kihasználtsága 50,9 % - a bázisnál 1,6 % ponttal magasabb, bruttó átlag szobaára 14.240 Ft ( bázis i.109,5 % ), bruttó - Meg kell jegyezni, hogy a szobaárak, a REVPAR, a forgalom növekedésében jelentős szerepe volt annak, hogy a 2014. január október közötti 308,66 HUF/EUR átlag árfolyam mintegy 4 %- kal gyengébb volt a bázisnál. - Az idei év első tíz hónapjában ellentétben a 2012 13 ban mutatkozó tendenciákkal országos szinten az 5* hotelek teljesítménye javult a legnagyobb mértékben. Az ebben a kategóriában elért 68,2 % - os átlagos foglaltság 3,7 % ponttal, a 34.927 Ft bruttó átlag szobaár 9,1 % - kal, a 23.832 Ft bruttó REVPAR 15,5 % - Bruttó REVPAR (HUF) - KSH kal magasabb a bázisnál. 2013 2014 január-október változás összesen 7 759 8 611 111,0% 5* 20 629 23 832 115,5% 4* 9 312 10 024 107,6% 3* 5 378 5 720 106,4% gyógy 8 820 9 468 107,3% - A KSH gyorsjelentése szerint a belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban 2014 január október között 12.164 millió Ft volt, ami a bázisban elért 11.008 millió Ft - nál 10,5 % - kal nagyobb.

4 - Szállodáinkban az idén január október között beváltott összesen 12.164 millió Ft értékű SZÉP kártya a magyarországi hotelek belföldi 48.438 millió Ft szállásdíj bevételének 25,1 % - át tette ki. - Idén októberben a magyarországi szállodákban a vendégek összesen 1.058 millió Ft értékben fizettek SZÉP kártyával, ami 6,7 % - kal nagyobb a 2013 októberi 992 millió Ft SZÉP kártya forgalomnál. Ország TOP 10 BEUTAZÓ PIACUNK (KSH) vendégéjszakák száma 2014 jan.-okt. (1000-ben) Bázis index Németország 1 342 97,6% Oroszország 661 103,3% Egyesült Királyság 569 104,2% Ausztria 484 96,7% Olaszország 483 100,6% USA 472 110,2% Csehország 438 107,7% Románia 298 105,9% Franciaország 284 97,7% Spanyolország 274 100,2% - Legnagyobb piacaink esetében kiemelkedő volt a növekedés az amerikai (+10,2%) a cseh (7,7%) piacról, s jelentős növekedés mutatkozott a román (+5,9%), a brit (+4,2%) és az orosz (+3,3%) vendégéjszakák számban is. A szomszédos országok közül Szlovákia (+19,5%) és Horvátország (+14,7%) esetében kiugró növekedés történt. Ezzel szemben hagyományosan legnagyobb piacaink közül visszaesés volt tapasztalható Ausztriából (-3,3) és Németországból (- 2,4%). - Feltűnő, hogy októberben - az orosz ukrán konfliktus következtében a szállodai vendégéjszakák Oroszországból 10,5 % - kal, Ukrajnából 29,6 % - kal csökkentek a bázishoz képest. - Az idei év első tíz hónapjában az ázsiai vendégéjszakák száma 7,6 % -kal lett több szállodáinkban, miközben az EU tagországokból csak 0,5 % növekedés történt. Az ázsiai szállodai vendégéjszakák az EU ból érkező vendégéjszakáknak 13,3 % - át tették ki. - 2014 első tíz hónapjában a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma Dél Alföldön 14,8 % - kal, Észak Magyarországon 13 % - kal, Észak Alföldön 8,3 % - kal, Közép Dunántúlon 14,8% - kal, Dél Dunántúlon 5,2 % - kal, Nyugat Dunántúlon 4,4 % - kal, a Tisza tónál 5,7 % - kal, Budapesten 1,6 % - ka, a Balatonon 2,6 % kal l nőtt a múlt évhez képest. - A vizsgált időszakban Európában a szállodák szobafoglaltsága ( 70 % ) az átlag szobaár ( 107,7 ) és a REVPAR ( 74,9 ) egyaránt javult. Az STR riportban vizsgált európai régiók között Észak - Európában érték el a legnagyobb, 12,4 % - os növekedést a REVPAR mutató ( 79,1 ) tekintetében 2013 hasonló időszakához képest. - Kelet Európában a szállodák kihasználtsága, átlag szobaárai egyaránt csökkentek, így a REVPAR mutató 2014 ben január október hónapjaiban 46,6 ( bázis i. 88,8 % ) lett. Az összes többi európai régióban javult a szállodák teljesítménye, REVPAR mutatója a múlt évhez képest. - Megjegyzés: az STR riport és a KSH magyarországi szállodákra vonatkozó adatai közötti eltérések oka, hogy a KSH adatszolgáltatása az összes hazai szálloda, míg az STR riport a vele szerződésben

5 levő szállodák adatait tartalmazza. Ez országos szinten több, mint 60 szállodát, kb. 13.000 szobával, míg Budapesten kb. 50 szállodát jelent több, mint 10.000 szobával. Az STR partnerei között 1 és 2* hotelek nem szerepelnek.

6 RÉSZLETES ELEMZÉSEK 1. HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS ( 1. sz. melléklet ) - A KSH adatai szerint a magyarországi szállodai kapacitás 2014 októberében összesen 54.406 szobából állt, ami 1,8 % -kal kisebb volt a múlt évinél. - A KSH kimutatásában az 5* kategóriában 2.221, a 4* - ban 19.277, 3* - ban 9.145 szoba szerepel, melyek a 2012. július 1. vel nemzeti védjegyként elfogadott, s így hivatalossá vált Hotelstars ( HSU ) minősítési rendszerben minősített szállodák szoba kapacitását mutatják. 2014 októberében a hazai szállodai kapacitás 56,6% - a, 30.815 szoba volt minősítve a HSU rendszerben, ami 5,2 % - os növekedést jelent a minősített szállodai szobák számában a bázishoz képest. Az 1 és 2* kategóriában összesen 7 szálloda 151 szobával csatlakozott a HSU rendszerhez, ezért ezek jelenleg nem jelennek meg a KSH kimutatásában. - Gyógy szállodákban 4.956 szobát tartottak nyilván, ami a bázishoz képest 4,27 % - kal több. - Megjegyzés: az MSZÉSZ folyamatosan végzi a HSU szerinti minősítéseket, azok megtörténtével értesíti a KSH t, így év közben folyamatosan nyomon követhető, hogyan alakul a minősített szállodák számának alakulása az előző évhez képest. - Budapesten 2014 októberében összesen 18.858 szállodai szobát üzemeltettek, ami 269 szobával, 1,4 % - kal kisebb a bázisnál. - A fővárosban az 5* kategóriában 1.502, a 4 és a 3* kategóriában 7.286.850, illetve 2.694 szoba látható a KSH kimutatásában. Ezek szerint a múlt évhez hasonlítva az 5* - ban a HSU rendszerben minősített szállodai kapacitás változatlan, a 4 és 3* - ban 9 % - kal, illetve 0,4 % - kal nőtt, Idén októberben a hivatalos követelmények szerint minősített szobák száma 11.482 volt, ami a fővárosi teljes szállodai kapacitás 60,9 % - át tette ki. 2. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 2. sz. melléklet ) - A KSH adatai szerint 2014- ben január október között a hazai szállodákban összesen 15.822 ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 4,1 %-kal több volt bázisnál. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák 6.966 ezer száma 7,7 %-kal, a külföldieké 7.856 ezer 1,5 %-kal nőtt. - A szállodák átlagos kihasználtsága 2014 január október hónapokban között 52,8 % volt, ami 1,9 % ponttal magasabb a bázisnál. - A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban 16.301 Ft-ot tett ki, ami 7 % - kal meghaladja a bázist. Az EUR/HUF átlag árfolyam idén január október között 308,66 Ft volt, ami a bázisnál ( 296,68 Ft ) kb. 4 % - kal gyengébb volt. - A bruttó REVPAR 8.611 Ft lett, a bázisnál 11 %-kal magasabb. Ez a mutatószám az 5* kategóriában 23.832 Ft ( bázis i. 115,5 % ), a 4*- ban 10.024 Ft, ( bázis i. 107,6 % ) és a 3*- ban 5720 Ft, ( bázis i. 106,4 % ) volt.

7 - Az egyes szállodai kategóriák között a legnagyobb javulás az 5* kategóriában mutatkozott, ahol a 2014 első tíz hónapjában az átlagos 68,2 % foglaltság 3,7 % ponttal, a bruttó 34.927 Ft átlag szobaár 9,1 % - kal, a bruttó 23.832 Ft REVPAR 15,5 % - kal múlja felül a bázist. A 4* kategóriában 62,7 % kihasználtság ( a bázisnál 1,6 % ponttal nagyobb ), 15.983 Ft bruttó átlag szobaár ( bázis i. 104,9 %) és 10.024 Ft bruttó REVPAR ( bázis i. 107,6 % ) volt az eredmény. A 3* szállodák 52,6 % kihasználtságot ( a bázissal gyakorlatilag azonos ), 10.882 Ft bruttó átlag szobaárat ( bázis i.: 106,2 % ) és 5.720Ft bruttó REVPAR t ( bázis i.: 106,4% ) értek el. - A gyógy szállodák teljesítménye az országos szállodai teljesítményeknél kisebb mértékben javult. Ennél a szálloda típusnál a 2014 ban január október között elért 63,6 % - os kihasználtság 0,2 % ponttal elmaradt a bázistól. A 14.896 Ft bruttó átlag szobaár 7,7 % - kal, a 9.468 Ft bruttó REVPAR 7,3 % - kal magasabb a 2013 évinél. - Szállodáink 2014 októberi teljesítménye országos szinten az I. III. negyedévben elértnél jobb volt. Ebben a hónapban a külföldi vendégéjszakák száma 0,8 % - kal, a belföldieké 11,5 % - kal múlta felül a múlt évit. Szállodáink átlagos 56,3 % - os kihasználtsága a tavalyinál 3,4 % ponttal magasabb volt. Az átlag bruttó szobaár 17.328 Ft ( bázis i. 111,7 % ), a bruttó REVPAR 9.752 Ft ( bázis i. 118,9 % ) lett. A 2014 októberi 307,8 Ft HUF/EURO árfolyam 4,3 % - kal volt gyengébb a 2013 októberi 296,58 Ft árfolyamnál, ami nagyban hozzájárult a havi átlag szobaár és REVPAR emelkedéséhez. 3. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 3. sz. melléklet ) - A KSH adatai szerint 2014 első tíz hónapjában Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma 6.381 ezer volt, ami a bázist 1,2 %-kal múlta felül. Ezen belül a belföldieké 645 ezer ( bázis i. 97,1% ), a külföldieké 5.736 ezer ( bázis i. 101,4 % ) volt. - Az országos összes szállodai vendégéjszaka 40,3 % - a, belföldi 9,3 %-a, a külföldi 64,8 %-a realizálódott a fővárosi hotelekben az év első tíz hónapjában. - A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága idén január október között 66,3 % volt, a bázisnál 2,4 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár 19.852 Ft ( bázis i. 108,2 % ), a bruttó REVPAR 13.160 Ft ( bázis i. 111,7 % ) lett. - Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy az 5*-ban 75,8 % kihasználtságot ami a bázisnál 4,7 % ponttal magasabb 36.674 Ft bruttó átlag szobaárat ( bázis i.: 111,7 % ), s 27.783 Ft bruttó REVPAR t ( bázis i.: 117,4 % ) értek el. A 4*-ban a szobafoglaltság 1,3 % ponttal javulva 70,6 % - re változott, a 16.532 Ft átlag szobaár ( bázis i. 103,6 % ) kis mértében javult, a bruttó 11.688 Ft REVPAR ( bázis i. 104,2 % ) lett. A 3* kategóriában a 64,5 % szobafoglaltság 0,2 % ponttal javult, a 10.830 Ft átlag szobaár 7,6 % - kal, a 6.988 Ft bruttó REVPAR 8,2 % - kal haladja meg a bázist. - A szállodák októberi átlagos foglaltsága 71,9 % - a bázisnál 4,2 % ponttal magasabb, a bruttó átlag szobaár 21.735 Ft (bázis i. 113,2 %), a bruttó REVPAR 15.624 Ft ( bázis i. 120,2 % ) lett. Meg kell jegyezni, hogy a 2014 októberi HUF/EUR átlag árfolyam 307,80 Ft volt, ami kb. 4,3 % - kal gyengébb a 2013 szeptemberi 295 Ft árfolyamnál, ami jelentősen hozzájárult az átlag szobaárak és REVPAR mutató emelkedéséhez.

8 4. BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 4. sz. melléklet ) - A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 2014 első tíz hónapjában 3.013 ezer, a bázisnál 3,3 % - kal nagyobb volt. A belföldi vendégéjszakák száma (1.902 ezer ) 6,2 % - kal nőtt, a külföldieké ( 1.111 ezer ) 1,2 % -kal csökkent. Az országos átlagtól eltérően a Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakáknak kisebb, csupán 36,9 % - át töltötték külföldi vendégek a hotelekben. - A szállodák átlagos kihasználtsága idén január október között 50,9 % volt, ami a múlt évit 1,6 % ponttal meghaladta. A bruttó átlag szobaár 14.240 Ft ( bázis i. 110,3 % ), a bruttó REVPAR 7.244 Ft ( bázis i. 113,2 % ) lett. - Feltűnő, hogy októberben a szállodai vendégéjszakák száma a tavalyinál 2,9 % - kal nagyobb, de azon belül a külföldi 10,4 % -kal kevesebb volt.. Ennek ellenére ebben a hónapban a balatoni szállodák átlagos 48 % - os foglaltsága 2,1 % ponttal, a 14.337 Ft átlag szobaára 18,7 % - kal, a bruttó 6.876 Ft REVPAR ja 23,9 % - kal magasabb volt a múlt évinél. 5. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL ( 5. sz. melléklet ) - 2014 első tíz hónapjában a hazai szállodákban megjelenő összesen 14.191 ezer vendégéjszakából 7.949 ezret az összesnek 56 % -át - külföldi vendégek töltötték el. - A legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében a vizsgált időszakban a múlt évhez képest - növekedés történt az amerikai ( + 10,2 % ), a cseh ( + 7,7 % ), a román ( + 5,9 % ), a brit ( + 4,2 % ), az orosz ( + 3,3 % ), az olasz ( + 0,6 % ) és, a spanyol ( + 0,2 % ) piacokról. Csökkent a szállodai vendégéjszakák száma Ausztriából ( - 3,3 % ) és Németországból ( - 2,4 % ), Franciaországból ( - 2,3 % ). - A szomszédos országokat vizsgálva az látható, hogy visszaesés történt Ukrajnából ( - 10,3 % ), Ausztriából ( - 3,3 % ) és Szlovéniából ( - 2,2 % ). Növekedés mutatkozott Szlovákiából (+ 19,5 % ), Horvátországból ( + 14,7 % ), Romániából ( + 5,9 % ) és Szerbiából ( + 1,2 % ). - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az orosz ukrán konfliktus következtében októberben az ukrán vendégéjszakák száma 29,6 % - kal, az orosz vendégéjszakák száma 10,5 % - kal esett vissza 2013 októberéhez képest. - Az év első tíz hónapjában az un. feltörekvő piacok esetében Oroszországból 3,3% - kal, Kínából 14,3% -kal, Indiából 26,7 % - kal nőtt a vendégéjszakák száma, míg Brazíliából 6,7 % - os visszaesés történt. Meg kell jegyezni, hogy Oroszországon amely a külföldi szállodai vendégéjszakák számában 2014 első tíz hónapjában 661 ezerrel Németország mögött ( ahonnan 1.342 ezer vendégéjszaka realizálódott ) a 2. helyen végzett a beutazó piacaink között - kívül a másik 3 feltörekvőnek számító piacról érkező vendégéjszakák száma a hazai szállodák számára még rendkívül alacsony. Ezt mutatja, hogy idén január október között a magyarországi hotelekben összesen 133 ezer kínai, 56 brazil és ennél is kevesebb, 30 ezer indiai vendégéjszaka realizálódott. - A KSH adatai szerint 2014 január október hónapjaiban az EU tagországokból érkező szállodai vendégéjszakák száma 5.199 ezer volt, ami a hazai hotelekben eltöltött összesen 7.949 ezer külföldi vendégéjszakának 65,4 % -ának felel meg. Ha ehhez hozzáadjuk a nem

9 EU tag szomszédos országokból érkező 255 ezer vendégéjszakát, akkor megállapítható, hogy ezek együtt az összes külföldi vendégéjszakának 68,6 % - át teszik ki. - Meg kell jegyezni, hogy az EU tagországokból 2014 első tíz hónapjában érkező összesen 5.764 ezer szállodai vendégéjszaka csupán 0,5 % - kal több a múlt évinél, míg az összes külföldi vendégéjszakák száma 1,5 % - kal nőtt. - 2014 január októbere között az Ázsiából érkező összesen 768 ezer szállodai vendégéjszakák száma az összes külföldi vendégéjszakának 8,7 % - át tette ki, ami 7,6 % -os növekedést jelent 2013 hasonló időszakához képest. A KSH itt tartja nyilván az izraeli vendégéjszakákat, melyek száma 210 ezer volt. Ezeknél idén a növekedés 4,1 % - os volt. - Ha figyelembe vesszük, hogy 2014 első tíz hónapjában a japán szállodai vendégéjszakák száma 121 ezer, a kínai 133 ezer, az izraeli 210 ezer volt, s ezek együtt 464 ezret tettek ki, akkor megállapítható, hogy az ázsiai szállodai vendégéjszakák 60,4 % - a ebből a 3 országból érkezett. A többi ázsiai országra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal. - Érdekes képet mutat, hogy mi a budapesti szállodák részaránya a 10 legfontosabb beutazó piacunkról érkező szállodai vendégéjszakákból. Míg az osztrákból csak 28,7 %, a csehországiból 22,84 %, a románból 42,3 %, németből 37,5 %, addig az oroszból 50,4 %, az amerikaiból 92,6 %, a britből 91,7 %, a franciából 85,6 %, az olaszból 86,5 %, a spanyolból 92,7 % a fővárosi szállodákban realizálódik. A feltörekvő piacok esetében a kínai vendégéjszakák 80,5 % - a, a brazil és indiai vendégéjszakák közel 100 % a budapesti hotelekben jelenik meg. - Budapesten az országos átlagtól eltérően idén január október között az öt legnagyobb beutazó piacunk a szállodai vendégéjszakák számát tekintve a következő volt: Nagy Britannia ( 521 ezer vendégéjszaka ), Németország ( 503 ezer vendégéjszaka ), Egyesült Államok ( 437 ezer vendégéjszaka ), Olaszország ( 418 ezer vendégéjszaka ), Oroszország ( 333 ezer vendégéjszaka ). - Feltűnő, hogy míg országos szinten 2014 január októbere között a német szállodai vendégéjszakák száma 2,4 % - kal csökkent, addig Budapesten 0,6 %- kal nőtt. Ezek szerint a visszaesés legnagyobb piacunkról a vidéki hoteleket érintette. 6. KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK - Az STR riport adatai szerint 2014- ben január október között kilenc hónapjában az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Ausztrália & Óceánia ( 74,8 % ), Európa ( 70 % ), Közel - Kelet ( 68,5 % ) érték el. Ezeket követték Délkelet Ázsia ( 67,4 % ), Észak Amerika ( 66,1 %), Dél Amerika (62,3 % ) majd Észak Afrika (52,5 % ). Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés ( +,5,3 % pont ) Észak Afrikában volt tapasztalható. - A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közel Keleten érték el a szállodák 150,6 - val. Ezután következtek Ausztrália & Óceánia ( 120,6 ), Dél- Amerika ( 108 ), Európa ( 107,1 ), Délkelet Ázsia ( 101,5 ), Észak Amerika ( 87,1 ) és Észak Afrika (65,2 ). Átlag szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást ( + 3,9 % ) Dél - Amerikában sikerült a szállodáknak elérni a bázishoz képest. Közel Keleten, Délkelet Ázsiában és Ausztrália & Óceániában csökkentek az átlag szobaárak. - Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Közel Kelet (103,2 ), Ausztrália & Óceánia ( 90,3 ) és Európa ( 74,9 ). A legnagyobb mértékű javulást 2013 hoz

10 képest - + 11,8 % - Észak Afrikában érték el a szállodák a REVPAR mutatóban a vizsgált kontinensek, régiók között. Meg kell jegyezni, hogy ebben a régióban a legalacsonyabb 34,2 - az elért eredmény. - Az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményének alakulásában a politikai, gazdasági helyzet, a turizmus fejlődése, az adott régió idegenforgalmi vonzóképességének alakulása mellett jelentős szerepe van a szezonális különbségeknek. 7. EURÓPAI RÉGIÓK - Az STR riport szerint 2014 I.-X. hónapokban, Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 70 %, nettó átlag szobaára 107,1, nettó REVPAR ja 74,9 volt. A szobafoglaltság 1,5 % ponttal emelkedett, a nettó átlag szobaár 3,8 % - kal nőtt, s ezekek eredményeként a nettó REVPAR 5,9 % - kal lett magasabb a múlt évhez hasonlítva. - Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak Európában ( 75,8 % ), nettó átlag szobaárban Nyugat Európában ( 117,3 ), nettó REVPAR- ban Nyugat Európában ( 81,1 ) érték el. - Kelet Európában idén január október között a szállodák átlagos kihasználtsága 59,1 % ( ami a bázishoz képest 2,7 % ponttal alacsonyabb ), nettó átlag szobaára 78,8 ( bázis i. 92,8 % ), nettó REVPAR ja 46,6 ( bázis i. 88,8 % ) volt. - Az öt európai régió között nettó REVPAR ban ami komplexen fejezi ki a szállodák bevételi teljesítményét a legnagyobb növekedést 2014 január október hónapjaiban Észak - Európában érték el ( + 12,4 % ), ahol ez a mutató 79,1 volt. 8. KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK - Az STR riport szerint a vizsgált öt Közép Kelet európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között 2014 január október között a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 71,5 % szobafoglaltsággal, 94,2 nettó átlag szobaárral, 68,2 nettó REVPAR ral. - A 2. helyen a csehországi hotelek végeztek 68,7 % kihasználtsággal, 71 nettó átlag szobaárral, 48,7 nettó REVPAR-ral. - A magyarországi szállodák idén az első tíz hónapban szobafoglaltságban 69,1 %-kal a 2., nettó átlag szobaárban 63,9 -val a 3., nettó REVPAR-ban 44,2 - val a 3. helyen végeztek a Közép Kelet európai régióban a vizsgált öt ország között a lengyelországi és szlovákiai hotelek előtt. REVPAR a vizsgált Közép Kelet európai országok között a legnagyobb növekedést ( + 7,8 % ) a magyarországi szállodák érték el. 9. EURÓPAI NAGYVÁROSOK - 2014 ben január október között az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban az első 3 helyet London ( 83,3 % ), Edinburgh ( 81,7 % ) és Párizs (81,6 % ) szállodái szerezték meg. - Nettó átlag szobaárakat illetően a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Párizs (259,8 ), Genf ( 244 ) és Zürich (198 ). - Ugyanez nettó REVPAR-ban Párizs ( 212 ), Genf (168,9 ) és Zürich ( 146,6 ).

11 - Idén a január október hónapokban közötti időszakban az STR riportban szereplő európai városok között Budapest szállodái szobafoglaltságban 70,3 % - kal a 17. helyen ( Bukarestet, Brüsszelt, Frankfurtot, Genfet, Helsinkit, Isztambult, Madridot, Milánót, Moszkvát, Pozsonyt, Tallint, Tel Avívot és Vilniust megelőzve ), nettó átlag szobaárban 68,1 - val a 28. ( Pozsonyt és Vilniust megelőzve ), nettó REVPAR ban 47,9 - val a 27. helyen végeztek Bukarestet, Vilniust és Pozsonyt megelőzve. - Bécs Budapest Prága Pozsony - Varsó szállodáinak 2014 január októberi teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy átlagos kihasználtságban Bécs ( 72,5 % ), Varsó ( 72,2 % ), Prága ( 71,2 % ), Budapest ( 70,3 % ) /, majd Pozsony / 55,5 % / volt a sorrend. Nettó átlag szobaárban Bécs ( 96,1 ), Prága ( 73,7 ), Varsó ( 68,2 % ), Budapest ( 68,1 ), majd Pozsony ( 57,9 ) követték egymást. Nettó REVPAR ban Bécs ( 69,7 ), Prága ( 52,5 ), Varsó ( 49,3 ), Budapest ( 47,9 ) majd Pozsony (32,1 ) követték egymást. - A vizsgált 5 Közép Kelet európai ország fővárosai között 2014 első tíz hónapjában REVPAR mutatóban Budapest szállodai bár a bázishoz képest a legnagyobb mértékben, + 7,9 % - kal javultak csak a 4. helyet érték el - csupán Pozsonyt megelőzve - a vizsgált öt Közép Kelet európai főváros között. - 2014 októberében az STR riportban szereplő 30 európai város között a budapesti hotelek 77,8 % szobafoglaltsággal a 16. helyen végeztek Brüsszel, Bukarest, Frankfurt, Genf, Helsinki, Isztambul, Koppenhága, Milánó, Moszkva, Pozsony, Tallin, Tel Aviv, Vilnius és Zürich szállodái előtt. Ugyanakkor a 75,4 nettó átlag szobaár csupán a 28. ( Pozsony és Vilnius előtt) az 58,6 nettó REVPAR a 26. ( Bukarest, Pozsony, Vilnius, Tallin előtt ) helyre volt elegendő.

12 1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS KSH (július) Szállodai kapacitás Országos 2013 2014 index 5* 2 242 2 221 99,1% 4* 17 411 19 277 110,7% 3* 17 411 9 145 52,5% összes minősített 29 278 30 815 105,2% Kategória nélküli 26 143 23 591 90,2% Mindösszesen 55 421 54 406 98,2% ebből gyógy 4 756 4 956 104,2% Szállodai kapacitás Budapest 2013 2014 index 5* 1512 1 502 99,3% 4* 6685 7 286 109,0% 3* 2684 2 694 100,4% összes minősített 10 881 11 482 105,5% kat. nélkül 8246 7 376 89,4% Mindösszesen 19127 18 858 98,6% ebből gyógy 839 839 100,0%

13 2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH Vendégéjszakák 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-szeptember b.index október b.index január-október b.index összesen 13 645 14 191 104,0% 1 554 1 631 105,3% 15 199 15 822 104,1% belföldi 5 817 6242 107,3% 653 724 111,5% 6 468 6966 107,7% külföldi 7 824 7 949 101,6% 901 907 100,8% 8 725 8 856 101,5% Szobafoglaltság 2013 2014 változás 2013 2014 változás 2013 2014 változás január-szeptember %pont október %pont január-október %pont összesen 50,7 52,4 1,7 52,9 56,3 3,4 50,9 52,8 1,9 5* 64,0 67,3 3,3 68,6 76,8 8,2 64,5 68,2 3,7 4* 60,7 62,3 1,6 63,6 66,6 3,0 61,1 62,7 1,6 3* 52,4 52,4 0,0 53,2 54,4 1,2 52,5 52,6 0,1 gyógy 63,6 63,2-0,4 65,3 67,1 1,8 63,8 63,6-0,2 Bruttó Átlagár (HUF) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-szeptember b.index október b.index január-október b.index összesen 15 196 16 179 106,5% 15 507 17 328 111,7% 15 231 16 301 107,0% 5* 31 657 34 423 108,7% 34 872 38 815 111,3% 32 007 34 927 109,1% 4* 15 238 15 897 104,3% 15 243 16 644 109,2% 15 240 15 983 104,9% 3* 10 302 10 921 106,0% 9 875 10 541 106,7% 10 251 10 882 106,2% gyógy 13 850 14 747 106,5% 13 667 16 120 117,9% 13 830 14 896 107,7% REVPAR (HUF) (Bruttó) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-szeptember b.index október b.index január-október b.index összesen 7 709 8 484 110,1% 8 199 9 752 118,9% 7 759 8 611 111,0% 5* 20 254 23 153 114,3% 23 926 29 827 124,7% 20 629 23 832 115,5% 4* 9 256 9 896 106,9% 9 739 11 084 113,8% 9 312 10 024 107,6% 3* 5 400 5 719 105,9% 5 258 5 731 109,0% 5 378 5 720 106,4% gyógy 8 808 9 313 105,7% 8 920 10 822 121,3% 8 820 9 468 107,3%

14 3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH Vendégéjszakák (ezer) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-szeptember b.index október b.index január-október b.index összesen 5634 5687 100,9% 685 693 101,2% 6305 6381 101,2% belföldi 589 577 98,0% 75 67 89,3% 664 645 97,1% külföldi 5045 5110 101,3% 610 626 102,6% 5655 5736 101,4% Szobafoglaltság 2013 2014 változás 2013 2014 változás 2013 2014 változás január-szeptember %pont október %pont január-október %pont összesen 63,4 65,6 2,2 67,7 71,9 4,2 63,9 66,3 2,4 5* 70,7 74,7 4,0 74,9 84,6 9,7 71,1 75,8 4,7 4* 68,8 69,7 0,9 73,1 77,4 4,3 69,3 70,6 1,3 3* 63,6 64,0 0,4 70,5 68,9-1,6 64,3 64,5 0,2 gyógy 68,4 70,4 2,0 69,9 80,8 10,9 68,5 71,4 2,9 Bruttó Átlagár (HUF) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-szeptember b.index október b.index január-október b.index összesen 18 230 19 615 107,6% 19 201 21 735 113,2% 18 348 19 852 108,2% 5* 32 454 36 056 111,1% 36 003 41 476 115,2% 32 833 36 674 111,7% 4* 15 928 16 406 103,0% 16 075 17 457 108,6% 15 958 16 532 103,6% 3* 10 025 10 767 107,4% 10 386 11 352 109,3% 10 065 10 830 107,6% gyógy 18 296 18 936 103,5% 18 083 20 524 113,5% 18 261 19 119 104,7% REVPAR (HUF) (Bruttó) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-szeptember b.index október b.index január-október b.index összesen 11 642 12 876 110,6% 12 997 15 624 120,2% 11 785 13 160 111,7% 5* 23 277 26 951 115,8% 26 991 35 109 130,1% 23 657 27 783 117,4% 4* 10 981 11 442 104,2% 11 760 13 515 114,9% 11 079 11 668 105,3% 3* 6 352 6 894 108,5% 7 329 7 819 106,7% 6 459 6 988 108,2% gyógy 12 506 13 322 106,5% 12 643 16 592 131,2% 12 520 13 655 109,1%

15 4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH Vendégéjszakák (ezer) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-szeptember b.index október b.index január-október b.index összesen 2682 2774 103,4% 233 240 102,9% 2917 3013 103,3% belföldi 1654 1749 105,7% 137 153 111,7% 1791 1902 106,2% külföldi 1028 1025 99,7% 96 87 90,6% 1124 1111 98,8% Szobafoglaltság 2013 2014 változás 2013 2014 változás 2013 2014 változás január-szeptember %pont október %pont január-október %pont összesen 49,7 51,2 1,5 45,9 48,0 2,1 49,3 50,9 1,6 5* - - - - - - - - - 4* 64,3 66,8 2,5 64,2 59,9-4,3 64,3 66,0 1,7 3* 46,6 48,6 2,0 41,9 44,4 2,5 45,9 48,2 2,3 gyógy 72,7 72,8 0,1 75,7 73,4-2,3 73 72,9-0,1 Bruttó Átlagár (HUF) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-augusztus b.index október b.index január-október b.index összesen 13 065 14 254 109,1% 12 078 14 337 118,7% 12 910 14 240 110,3% 5* - - - - - - - - - 4* 15 359 16 388 106,7% 15 018 16 730 111,4% 15 452 16 595 107,4% 3* 10 559 10 844 102,7% 7 787 8 394 107,8% 9 896 10 411 105,2% gyógy 12 939 14 104 109,0% 13 709 16 177 118,0% 13 212 14 612 110,6% REVPAR (HUF) (Bruttó) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-augusztus b.index október b.index január-október b.index összesen 6 537 7 338 112,3% 5 550 6 876 123,9% 6 398 7 244 113,2% 5* - - - - - - - - - 4* 9 890 11 025 111,5% 9 643 10 019 103,9% 14 373 10 952 76,2% 3* 4 717 5 183 109,9% 3 260 3 727 114,3% 9 947 5 021 50,5% gyógy 9 241 10 127 109,6% 10 381 11 878 114,4% 9 646 10 649 110,4%

16 5. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH a. Országos adatok Ország vendégéjszakák száma 2014 jan-okt(1000-ben) Bázis index Németország 1 342 97,6% Oroszország 661 103,3% Egyesült Királyság 569 104,2% Ausztria 484 96,7% Olaszország 483 100,6% USA 472 110,2% Csehország 438 107,7% Románia 298 105,9% Franciaország 284 97,7% Spanyolország 274 100,2% Szomszéd országok vendégéjszakák száma 2014 jan-okt (1000-ben) Bázis index Ausztria 484 96,7% Románia 298 105,9% Ukrajna 186 89,7% Szlovákia 223 119,5% Szerbia 96 101,7% Horvátország 55 114,7% Szlovénia 34 98,0% Feltörekvő piac vendégéjszakák száma 2014 jan-okt (1000-ben) Bázis index Oroszország 661 103,3% Kína 133 114,3% Brazilia 56 93,3% India 30 126,7%

17 b. Budapesti adatok Budapest vendégéjszakák száma 2014 jan-okt (1000-ben) Bázis index Egyesült Királyság 521 104,5% Németország 503 100,6% USA 437 110,2% Olaszország 418 100,8% Oroszország 333 107,0% Spanyolország 254 100,2% Franciaország 243 97,4% Ausztria 139 96,8% Románia 126 102,3% Csehország 100 100,1% Feltörekvő piac - Budapest vendégéjszakák száma 2014 jan-okt (1000-ben) Bázis index Oroszország 333 107% Kína 107 121% Brazilia 54 95% India 28 136%