20 éves a Tokaj Kereskedőház Készítette: Dr. Kiss István vezérigazgató Budapest, 2013.01.29. 2
Tartalom Szakágazati kitekintés Cégbemutató Szakágazati összehasonlítás Főbb adatok, jellemzők alakulása 3
Bortermelési mutatók: VILÁG bortermelése: 280-300 millió hl EURÓPAbortermelése: 170-200 millió hl (65%) MAGYARORSZÁG bortermelése: 3,2-3,5 millió hl (1,5%) TOKAJI BORVIDÉK bortermelése: 200-230 ezer hl (7,5%) Tokaj Kereskedőház bortermelése: 60-70 ezer hl (30%) 4
Mezőgazdasági háttér A borászati ágazat néhány jellemzője A szőlőtermő terület változása Magyarországon 5
A szőlőbor termelés ágazati részaránya a bruttó termelési érték alapján 2008-2011 Élelmiszeripar 2200-2400 mrd 3,5 Bor ágazat 70-90 mrd 96,5 Szőlőbor termelés 6
Borvidéki összevetés: Három borvidék rendelkezik világörökségi ranggal Alto Duoro borvidék 2001 Tokaji borvidék 2002 Pico szigeti borvidék 2004 + Rajna felső folyása (Rheingau) 2002 Számos borvidék közül elsőként deklarálva 1737 Fajtaletisztultság (Furmint) Különleges borászati technológia (borkülönlegesség) Szőlőtermesztési északi határa - természetes nemes édes bor 85% minőségi bor az átlag csak 45% Egyedüli bor, ami dokumentálva gyógyszerként alkalmaztak még két világháború között is (III. gyógyszerkönyv 1936) 7
Mezőgazdasági háttér A borászati ágazat néhány jellemzője A szőlőtermő terület változása Tokaj-hegyalján és a Tokaj Kereskedőháznál 8
Mai kép: a. cég egyedüli borászatként állami tulajdon b. 70 ha terület c. több mint 2000 beszállító d. 1000 ha termése e. Tokaji borvidék termésének 1/3-át viszi piacra 9
Stratégia KÜLDETÉS 10
Stratégia KÜLDETÉS 1. Integrálja a széttagolt tulajdon- és termékszerkezetű tokaji szőlőtermelőket, ezzel biztosítja a jövőjüket és a borvidék stabilitását 2. Korszerű nagybani saját szőlőtermelési technológia minőségbiztosítása, széleskörű minőségbiztosítás és szőlőmegújítás a beszállítói körben 3. Az egyetlen olyan tokaji pincészet korszerű és jól adaptálható borászati technológiával, amely világpiacnak megfelelő mennyiségi és minőségi igényeket képes kielégíteni 4. Stabil szőlő- és bor értékesítési hátteret biztosít a borvidék termelői számára (a tokaji borok 50%-át a Kereskedőház viszi piacra) 5. Tokaji márkanév fő letéteményese, aki üzleti tevékenysége folytán biztosítja a több évszázados Tokaj-hegyaljai borkultúra hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését 6. Helyi szakmai, érdekképviseleti és kulturális szervezetek meghatározó szereplője 11
A főbb stratégiai célok: 1. Fenntartható pénzügyi stabilitás és jövedelmezőség 2. Borvidék integrátori szerep megerősítése (termesztési technológiák további fejlesztése) 3. Saját szőlészet és borászat további fejlesztései 4. Örökségvédelem, saját muzeális tételek kezelése 5. Országos és regionális szakmai szervezetek munkájában való részvétel 6. Márkaépítés: a Tokaji márka nagyobb elismertségének elérése ezáltal magasabb piaci pozícionálása 12
Gazdasági kihívások: Eladási kényszer, eltolódott egyensúly Túlkínálati piac. Igaz, nincs túltermelés! Sok helyettesítő termék Nincs egyértelmű márka előny 13
Tokaj Kereskedőház szerepe: Szőlőfelvásárlás: 2000-2300 gazda 1000-1200 ha 45-100 000 q szőlő 500 millió-1,2 milliárd Ft értékben egyedülálló teljes automatizáltság világszínvonalú feldolgozás 14
Tokaj Kereskedőház Zrt. 15 000 Felvásárlásra lekötött (szerződött ) mennyiség 3 000 14 000 2 500 13 000 2 194 2 206 2 000 Szerződött mennyiség 12 000 11 000 1 840 13 445 13 967 1 842 1 500 1 000 Őstermelők száma 10 000 11 284 11 720 9 000 42,7% 64,4% 42,0% 38,1% 20,4% 500 12,8% 8 000 2009 2010 2011 2012 0 Szerződött mennyiség (tonna) Őstermelők száma(fő) 15
Tokaj Kereskedőház Zrt. 140 Szőlő felvásárlási árak(bruttó) 130 130 120 110 110 100 98 Ft/kg 90 87 90 80 80 80 70 70 65 60 50 55 50 42,7% 64,4% 42,0% 38,1% 20,4% 12,8% 40 2009 2010 2011 2012 Átlagár Meghirdetett min.ár Meghirdetett max.ár 16
Tokaj Kereskedőház Zrt. Ültetvény felújítási program Megnevezés 2010 2011 2012 Pályázók száma (fő) 34 74 Felújított ültetvény területe (ha) 18,5 48,3 Felújítási összeg (ÁFA nélkül) (MFt) 15 46 17
Toka Kereskedőház szerepe: Borértékesítés: 7,5 millió palack 40% belföld 9 áruházláncba szállítás Magyarország 95%-os lefedettség 60% exportpiacra 34 országba folyamatos szállítás Kiemelkedő Közép-Kelet Európa 3,7 milliárd bevétel (2. legnagyobb) 18
Kereskedelmi kihívások belföldön Kiskereskedelmi láncok üzletpolitikája Nagyszámú olcsó importbor Kereslet csökkenés 19
Kereskedelmi kihívások külföldön Hamisítványok jelenléte (a világ számos helyén készítenek Tokajit) Kiskereskedelmi láncok üzletpolitikája Elvárások: Nagy mennyiség Konstans minőség Versenyképes ár Rugalmas kiszolgálás (full service) 20
Tokaj Kereskedőház Zrt. Export értékesítés árbevétele (első 6 kiemelt ország) 2012. év várható Románia 2% Egyéb országok (17) 10% Oroszország 12% Csehország 39% Szlovákia 15% Németország 5% Lengyelország 17% 21
Kitörési alapok Borkülönlegesség: Nagy történetiség (első körülírt borvidék) Egyedülálló technológia (aszú, máslás, fordítás) Kiemelkedő ízvilág (édes-filogenezis) Egészségre gyakorolt hatás (tényleg gyógyszer) Alapborok Kiemelkedő adottság a fajtaletisztultság (Chablis- Chardonnay) Környezeti adottságok (szőlőtermesztés északi határa) 22
Tokaj Kereskedőház Zrt. Tokaj Kereskedőház Zrt. Értékesítés árbevétele 2002-2012. években 4 000 3 500 3 452 3 592 3 783 3 375 3 710 3 529 3 000 2 948 2 927 211 214 3 084 311 661 781 1 088 1 102 1 726 1 423 3 090 2 500 1 171 2 122 2 000 149 1 500 2 737 2 713 2 773 2 791 2 811 2 696 1 000 1 973 2 273 1 984 2 106 1 919 500 0 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év várható Belföldi értékesítés nettó árbevétele (MFt) Export értékesítés nettó árbevétele (MFt) Összes árbevétel (MFt) 23
Tokaj Kereskedőház Zrt. 110,0 Fajlagos energiaköltség változása 2008-2011. 107,0 103,7 100,0 100,0 90,0 86,5 86,4 87,4 M.e.: % 80,0 83,5 82,2 70,0 1. 2009-től kezdődően az éves termelési mennyiség mindig meghaladta az értékesítését. 60,0 2. Az 1 palackra jutó energiaköltségek kedvezően alakultak. 50,0 2008. TÉNY 2009. TÉNY 2010. TÉNY 2011. TERV 2011. TÉNY Értékesített mennyiségre (2008=100%) Termelt mennyiségre (2008=100%) 24
Tokaj Kereskedőház Zrt. 120,00 115,00 Értékesítési átlagár változás (2008=100%) 117,6% 110,00 105,00 106,6% 100,00 100,0% 101,0% % 95,00 90,00 93,0% 85,00 80,00 75,00 35,7% 47,5% 36,2% 31,3% 15,3% 8,7% 70,00 2008 2009 2010 2011 2012 25
Tokaj Kereskedőház Zrt. 1 000 Hitelállomány év végén (MFt) 900 800 700 600 500 400 923 866 300 687 200 100 35,7% 47,5% 36,2% 31,3% 15,3% 8,7% 0 0 0 2008. TÉNY 2009. TÉNY 2010. TÉNY 2011. TÉNY 2012. VÁRHATÓ 26
Tokaj Kereskedőház Zrt. 100 EREDMÉNY STRUKTÚRA (egyszeri hatások nélkül) [Millió Ft-ban] 2009-2013 (TERV). 82 80 61 65 25 60 20 66 40 35 20 26 51 19 51 60 0-20 -16-41 -2-13 -24-6 -3-40 -1-60 2009. TÉNY 2010. TÉNY 2011. TÉNY 2012. VÁRHATÓ 2013. TERV Üzemi (üzleti) eredmény Pénzügyi eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény 27
Kiemelt borverseny eredmények 2009-2012: Érem: 2009 2010 2011 2012 Összesen: Nagy Arany 1 3 4 1 9 Arany 10 33 15 17 75 Ezüst 15 20 16 29 80 Bronz 2 2 12 9 25 Oklevél 1 2 5 7 15 Összesen: 204 28
Nemzetközi szakmai elismerések: Premium Selection ProWein Düsseldorf 2012 legjobban szereplő tokaji borászat Challenge International Du Vin Bordeaux 2011 legjobban szereplő tokaji borászat Shanghai International Wine Challenge 2011 legjobb édesbor és legjobb tokaji bor Wine Innovation Awards 2011 London legsikeresebb borászat díja 29
Hazai szakmai elismerések: XXXIII. Országos Borverseny Vándordíj (2. alkalommal!) Év Pincészete II. helyezés Tokaji borvidék év borásza I. helyezés Magyar Csomagolási Verseny Hungaropack díj (Tokaji Aszú díszdoboz kiszerelés) Magyar Brands díj Visegrádi Alapítvány környezettudatos innovatív vállalat elismerés Budavári Borfesztivál Bora fehér bor és tokaji borkülönlegesség kategóriában XIII. Pannon Bormustra csúcsbor + legjobb vétel kategória győzelem VinCE Magazin legjobb vétel teszt győztes Borigo Magazin Top100 lista 2. hely 30
Összefoglaló-Végszó A 20 éves Tokaj Kereskedőház kilépet saját árnyékából A szakszerű, modern szőlőtermelést támogatja kiemelt programjaival és árképzéssel Világszínvonalú borászat Betölti integrátori szerepét A világ 34 országába juttatja el a Tokaji Bort Kiváló minőségű borai meghódították a legszigorúbb borversenyeket is Cég megítélése ennek megfelelően nagyot ugrott Azaz méltó módon képviseli a TOKAJI BORVIDÉKET 31
Köszönöm a figyelmet! 32