Üzleti Jelentés Annual Report 2009
GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava CEO s Foreword 4 Felsővezetés Top management 5 A Társaság 2009. évi tevékenységének értékelése Evaluation of the Company s operations in 2009 6-7 A Társaság piaci helyzetének bemutatása Presentation of the market position of the Company 8-9 Tevékenységünk árbevétele és bevételei Sales revenue and income from our activities 10-11 Ügyfélszolgálatok a Társaság területén Customer Support Offices in the area of the Company 12-13 A Társaság működési költségeinek és ráfordításainak alakulása Evolution of the operating costs and expenses of the Company 14-15 Az eredmény alakulása / Saját tőke adatai Evolution of result / Shareholders s equity 16-17 Mérlegadatok Balance sheet figures 18-19 Pénzügyi helyzet és befektetett pénzügyi eszközök Financial position and investments 20-21 Egyéb Other 22
4 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 A vezérigazgató előszava / CEO s Foreword 2009. év egyik legjelentősebb eseménye volt a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) 2009. július 1-jei hatályba lépése. Az új törvény a gázpiac több lépcsőben történő megnyitását írta elő, és jelentős modellváltást eredményez az eddigiekhez képest. 2009. július 1-től a piac liberalizációja tovább folytatódott, így az egyetemes szolgáltatási körből kötelezően ki kellett lépniük a szabadpiacra azoknak az ügyfeleknek, akiknek a fogyasztása meghaladja a 100 m 3 /h teljesítményt. A lakossági és 20 m 3 /h alatti gázmérővel rendelkező kisfogyasztók számára a közüzemi szolgáltatás megszűnt és helyét az egyetemes szolgáltatás váltotta fel. A Társaságunkat érintő legfontosabb változások: 100 m 3 /h feletti nagyfogyasztóknak kötelezően a szabadpiacról kell gázigényüket beszerezni A közüzemi gázszolgáltatást felváltotta az egyetemes gázszolgáltatás Az egyetemes szolgáltatók esetében a korábbi hatósági ár helyett új ármechanizmus lép életbe, melynek lényege, hogy a gázszolgáltatók - egy miniszteri rendeletben meghatározott árképlet alapján - maguk határozhatják meg a végfelhasználói árakat Szigorúbb fogyasztóvédelmi rendelkezések léptek életbe és a szociálisan rászoruló, illetve a védendő fogyasztók köre is meghatározásra került A liberalizált gázipar folyamatos fejlődésének és fejlesztésének elkötelezettjeként maradéktalanul teljesítettük a velünk szemben támasztott elvárásokat és meghatározó szerepünk volt a földgázszolgáltatói tevékenységek egységes és egyértelmű megfogalmazásának kidolgozásában és bevezetésében. Társaságunk valamennyi területen felkészült a teljes piacnyitásból adódó, kereskedelmi és fogyasztói érdekek tiszteletben tartásán alapuló diszkriminációmentes adatkezelésre, igényeik kielégítésére és a nyújtott szolgáltatásainak elszámolására. Sajnos ebben az évben eredményességünk kedvezőtlenül alakult, melynek okai a világgazdasági válság, a fokozódó piaci verseny és a szabályozott piac nem megfelelő tarifakialakítása. A téli, átlagosnál melegebb időjárás is kedvezőtlenül befolyásolta földgáz értékesítésünket és ezzel együtt a bevételeinket. Az egyetemes szolgáltatásban 782.790 ügyfélnek 1.154 Mm 3, míg a szabadpiacon 2.813 fogyasztónak 663 Mm 3 földgázt értékesítettünk. Társaságunk fontosnak és követendő értéknek tartja a partnereinkkel, ügyfeleinkkel kialakított jó kapcsolatok fenntartását és erősítését, továbbá a fogyasztóknak nyújtandó szolgáltatások színvonalának emelésével az elégedettség javítását. Az anyavállalati összeolvadás következtében a GDF SUEZ energiaágazatának magyarországi leányvállalatainál is elkezdődött a szinergiák kihasználása. Ennek egyik jelentős mérföldköve az Égáz-Dégáz Zrt. névváltozása, GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt-re, ami egyértelműen kifejezi a GDF SUEZ Csoport értékeivel való azonosulást. A Társaság menedzsmentje nevében megköszönöm minden ügyfelünknek és partnerünknek az irántunk tanúsított bizalmát, valamint minden munkatársunknak a 2009-ben nyújtott erőfeszítését. Stéphane Bouhant vezérigazgató The most significant event of 2009 was the entry into force of Act XL of 2008 on natural gas supply (in Hungarian GET ) as of 1st July. The new act stipulated that the opening of the gas market should be performed in stages and a significant change of model should result. From 1st July 2009 liberalization of the market continued and as a consequence, those clients whose consumption was exceeding the capacity of 100 m 3 /h were obligated to leave the universal service provision and to enter the free market. For residential consumers and small consumers with consumption less than the 20m 3 /h public utility service was replaced by universal service. Most important changes affecting our Company: Big consumers above 100m 3 /h have to purchase gas obligatorily from the free market Public utility service was replaced by universal service In case of the universal service providers, instead of the earlier authority price, a new price mechanism was introduced which means that gas suppliers are entitled to determine the end user prices on their own on the basis of a price formula prescribed by the relevant ministerial decree Stronger consumer protecting provisions came into force and the sphere of consumers to be protected was specified as well As we have always been committed to the continual development and improvement of the liberalized gas industry we have managed to meet all requirements completely and we actively participated in the elaboration and introduction of the common and uniform system of the natural gas distribution activities. Our Company has made preparations in all areas in order to accomplish discrimination-free data management based on the respective approach towards all trading and consumer interests resulting from the complete opening of the market for meeting the demands and for accounting the services. Unfortunately this year our profitability was somewhat adverse due to the economic crisis, the increasing market competition and the inadequate tariff setting of the regulated market. Winter weather was warmer than average which naturally influenced our sales of natural gas, consequently our income as well. In universal service provision we sold 1,154 Mm 3 of natural gas to 782,790 clients, while in the free market 663 Mm 3 of natural gas was sold to 2,813 consumers. Our Company is committed to maintain and strengthen good relationship with our partners and with our clients and to raise the level of their satisfaction by increasing the quality of service provided to the consumers. Following the example of the parent company we started to take benefit of the synergies between the Hungarian subsidiaries of the energy branch of GDF SUEZ. A highly important milestone in this respect is the change of name of Égáz-Dégáz Zrt.. The new name, GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt., clearly expresses our intention to identify ourselves with the values of the GDF SUEZ Group. On behalf of the Management of the Company I wish to express my thanks to all our customers and partners for their trust and to all our colleagues for their efforts in 2009. Stéphane Bouhant Chief Executive Officer
GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT 2009 5 Felsővezetés / Top management Név/Name Philippe BOURGUIGNON Beosztás/Title Kereskedelmi és Marketing vezérigazgató / General Manager Sales & Marketing Telefon/Phone number Budaörs Győr Szeged 00 36 23 502 404 - - CSIBA Péter Enegiabeszerzési és Portfóliókezelési Vezérigazgató / General Manager Supply & Portfolio Management 00 36 23 502 400 - - Frank HUYSMAN Gazdasági Igazgató / CFO 00 36 23 502 415 - - BALLA Zsolt Műszaki és Informatikai Igazgató / Technical and IT Director - - 00 36 62 569 631 NÉMETH Adrienne Kereskedelmi Igazgató / Sales Director 00 36 23 502 418 00 36 62 569 656 PONGRÁCZ Ferenc Kontrolling és Kockázatkezelési Vezető / Controlling and Risk Manager - 00 36 96 503 175 - DR. MÓCZÓ Istvánné Pénzügyi és Logisztikai Igazgató / Financial and Logistics Director - - 00 36 62 569 868 CSOMÁNÉ KARSAI Judit Emberi Erőforrás Igazgató / HR Director - - 00 36 62 569 696 IVÁNCSICS Sándor Ügyfélszolgálati Igazgató / Customer Service Director - - 00 36 62 569 877 HORVÁTH Attila Kabinetvezető-helyettes / Deputy Head of Cabinet - 00 36 96 503 108 - A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Operatív Egységei Operational units of GDF SUEZ Energia Magyarország plc. Cím / Address Telefon / Phone Fax Központ / Headquarters 6724 Szeged, Pulcz u. 44. 06 62 569-600 06 62 473-943 Képviseleti Iroda Rep. Office 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 14. 06 23 502-400 06 23 502-446 Északi Régió Központ / Northern Region Centre 9027 Gyõr, Puskás Tivadar u. 37. 06 96 502-415 06 96 315-004 Az állandó ügyfélszolgálati irodák elérhetősége / Accessibility of the permanent local offices Ügyfélszolgálati irodák / Local offices Cím / Address Telefon / Phone Fax DÉLI RÉGIÓ / SOUTHERN REGION Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 4. 06 66 441-333 06 66 441-053 Hódmezővásárhely 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 24. 06 62 242-177 06 62 242-858 Szeged 6721 Szeged, Szent István tér 12-13 06 62 482 084 06 62 426 680 Baja 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 06 79 324-855 06 79 325-222 Kecskemét 6000 Kecskemét, Ipoly sor 5. 06 76 484-784 06 76 480-429 ÉSZAKI RÉGIÓ / NORTHERN REGION Győr 9024 Győr, Czuczor G. u. 24. 06 96 616-242 06 96 503-196 Szombathely 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23-25 06 94 518-750 06 94 518-717 Sopron 9400 Sopron,Táncsics M. u. 12. 06 99 513-216 06 99 513-239 Tatabánya 2800 Tatabánya, Eötvös u. 11. 06 34 513-543 06 34 513-571 Üzleti Jelentés 2008 ANNUAL REPORT 2008 Üzleti Jelentés 2008 ANNUAL REPORT 2008 Üzleti Jelentés Üzleti Jelentés 2008 ANNUAL REPORT 2008
6 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 A Társaság 2009. évi tevékenységének értékelése BEVEZETÉS A Társaság a 2009. pénzügyi évben a stratégiában megfogalmazott elveinek megfelelő üzletpolitikát és tevékenységet folytatott, melynek főbb elemei: Gázértékesítési pozíció javítása, fogyasztói szám növelése Előző évekhez képest magasabb árrés elérése a B2B ügyfélkörben A B2C üzletág fogyasztói létszámának megtartása Az elosztó és szolgáltató társaságok informatikai rendszerének teljes szétválasztása A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 2010. évi áram értékesítési tevékenységének megalapozása A GDF SUEZ csoport magyarországi leányvállalatai közötti integrációs tevékenység felmérése, elindítása A B2B szegmens értékesítési és marketing tevékenységének fejlesztése A Társaság kontrolling és kockázat kezelési tevékenységének átszervezése Az elosztói és egyetemes szolgáltatói tevékenység átalakítása az új jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően Kiemelt feladatok és teljesítésük Kereskedelmi, ügyfélszolgálati területen: Új termékek kifejlesztése és bevezetése a nagy ügyfelek részére A fogyasztók megtartása és az értékesítési volumen növelése érdekében számos marketing kampány bevezetése: Fix áras újraszerződési és új ügyfélszerzési kampány Elektronikus számla és elektronikus fizetés kampány Lakossági ügyfelek visszaszerzésére irányuló kampány 2010-ben a GDF Suez Energia Magyarország Zrt. megkezdi az elektromos áram értékesítést a magyar piacon, az ezzel kapcsolatos előkészítő tevékenység fontos eseménye volt a 2009-es évnek Az integrációs folyamat részeként névváltozás bevezetése (GDF SUEZ) A kereskedelmi és marketing szervezet komplett átszervezésének megkezdése a hatékonyabb működés érdekében Pénzügyi területen: Árrés folyamatos elemzése Kintlévőségek folyamatos elemzése Pénzügyi folyamatok folyamatos elemzése A likviditási helyzet javítása, a kintlévőségek nyomon követésével Szabályozói környezet Az új gáztörvény: A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) 2009. július 1-én lépett életbe. Az új törvény a gázpiac több lépcsőben történő megnyitását célozza meg. Július 1-től a piac liberalizációja tovább folytatódott, így az egyetemes ellátási körből ki kellett lépniük a szabadpiacra immáron azon szereplőknek is, akiknek a fogyasztása meghaladja a 100 m 3 /óra teljesítményt, viszont a távhőszolgáltatók átmenetileg még egy évig választhatják az egyetemes szolgáltatást is. 2010. második félévétől ez a nyitás tovább folytatódik. Ugyanakkor a szabályozott piac természetesen nem tűnik el véglegesen, hiszen a kisebb érdekérvényesítő képességű lakossági és a 20 m 3 /óra alatti gázmérővel rendelkező kisfogyasztók ezt követően is jogosultak lesznek az egyetemes szolgáltatás igénybevételére. További fontos változások a korábbi szabályozáshoz képest: A kettős modell megszűnik A közüzemi szolgáltatás helyébe az egyetemes szolgáltatás (ESZ) lépett Szociális földgázellátás helyett a védendő fogyasztók köre került meghatározásra Egyetemes szolgáltatók esetében hatósági ár helyett MEH által jóváhagyott ár lett kialakítva Elosztási díj kiegyenlítő mechanizmusa lépett életbe 2009-ben Fokozottabb fogyasztóvédelmi rendelkezések, új fogyasztóvédelmi hatóságok jelentek meg Logisztikai, informatikai területen: Informatikai rendszerek fejlesztése Korszerű, integrált vállalatirányítási rendszer (SAP, SAP IS-U) működtetése Logisztikai, beszerzési folyamatok további racionalizálása, közös beszerzések az anyavállalattal A fenti programok lehetővé tették a Társaság számára a meghatározott stratégiai célkitűzéseknek megfelelő továbbfejlődést, és hozzájárultak a kiemelt területek színvonalának javításához.
GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT 2009 7 Evaluation of the Company s operations in 2009 INTRODUCTION In the financial year of 2009 the Company has conducted its business activity in line with the outlined strategy including the following major points: Improve gas market share and increase consumer number Obtain better margin on B2B market as compared with previous periods Limit customer erosion on B2C market Unbundling the Information systems of DSO and Retailer companies Preparation of GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. s electricity sale activity from 2010 Supervise and start of introductory work relating the integration of the Hungarian GDF SUEZ entities supporting activities Reorganise the B2B sales force and develop marketing activity Reorganise the controlling and risk management activity Optimise DSO and Retailer activity in line with the new gas law requirements. Major tasks and accomplishments In the commercial and customer care area: Develop new products and introduce the same to large consumers Introduce a number of marketing campaigns in order to retain customers and increase the volume of sales: Campaign to re-enter into contracts at a fixed price and acquire new customers Electric billing and electronic payment campaign Campaign aiming at the re-acquiring of household customers In 2010, GDF Suez Energia Magyarország Zrt. will start selling electricity on the Hungarian market; the preparatory work connected therewith was an important event of the year 2009 Introduce a name change as part of the integration process (GDF Suez) Start complete restructuring of the commercial and marketing organization in order to promote more efficient operation In the financial area: Analyse price margin on an ongoing basis. Analyse accounts receivables on an ongoing basis. Analyse financial processes on an ongoing basis. Improve liquidity by tracking outstanding claims. Regulatory environment Act XL of 2008 on Natural Gas Supply (Gas Supply Act) entered into force on 1 July 1 2009. The new act aims at the opening of the gas market in multiple steps. From 1 July the liberalization of the market continued and players with consumption above 100 m 3 /h had to leave the circle of universal supply and enter the free market, however, district heat supply companies may also choose universal service for a further period of one year on a temporary basis. From the second half of 2010, this opening will go on; however regulated market will not disappear forever, since household consumers with less ability to enforce their interests and small consumers having a gas meter under 20 m 3 /h will still be entitled to use the universal service. Additional important changes as compared to previous regulation: The double model shall cease. Public utility service was replaced by universal service (US). The circle of protected consumers was determined instead of supply of natural gas on a social basis. In case of universal service providers, price approved by the Hungarian Energy Office was established instead of officially fixed prices. Distribution charge smoothing mechanism entered into force in 2009. More advanced consumer protection regulations, new consumer protection authorities were established. In the area of logistics and information technology: Develop information technology systems. Operate a modern, integrated corporate management system (SAP, SAP IS-U). Further improve the efficiency of logistics and purchasing processes, joint procurement with the parent Company. The above projects have made further development possible for the Company in accordance with defined strategic objectives and contributed to the improvement of the standard of service in prime areas.
8 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 A Társaság piaci helyzetének bemutatása A GDF Suez Energia Magyarország Zrt. 2009. évi tevékenységének eredményét tükröző legfontosabb adatait a következő táblázatban foglaltuk össze: Megnevezés 2008.12.31. 2009.12.31. Földgázértékesítés Mm 3 1700 1 817 ebből háztartási célú Mm 3 856 799 Fogyasztószám az év végén összesen db 797 734 785 603 Ügyfélszám változása db 8 164-12 131 Bekapcsolt települések száma db 666 666 Üzemeltetési bevételek összesen M Ft 174 700 184 534 Aktivált saját teljesítmény M Ft 71 77 Üzemeltetési költségek és ráfordítások összesen M Ft 176 470 190 209 Üzemi (üzleti eredmény) M Ft -1 701-5 134 Pénzügyi műveletek eredménye M Ft 3 175 1 950 Rendkívüli eredmény M Ft -40-10 Adózás előtti eredmény M Ft 1 435-3 194 Létszám Fő 407 427 Beruházások (pénzügyi beruházások nélkül) M Ft 1 044 1 648 Az GDF Suez Energia Magyarország Zrt. Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Veszprém megye valamint Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megye területén működő gázszolgáltató Társaság. 2009. december 31-ig terjedő időszakban 12.131 ügyféllel csökkent a Társaság által ellátott fogyasztók száma. A potenciális háztartások 72,5 %-a fogyasztónk. A Társaság a 2009. üzleti évben 1.817 Mm 3 gázt értékesített. A Társaság tevékenységét 19 (ebből 9 állandó) ügyfélszolgálati irodán keresztül látja el. Megnevezés 2008.12.31. 2009.12.31. Háztartások száma összesen 986 524 1 009 108 Háztartási fogyasztók száma 742 696 731 558 Telítettség aránya (%) 75,3 72,5
GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT 2009 9 Presentation of the market position of the Company Most important data presenting the achievements of GDF Suez Energia Magyarország Zrt. in 2009 are summarized in the following table: Description 31.12.2008 31.12.2009 Sales of natural gas Million m 3 1,700 1,817 incl.: household use Million m 3 856 799 Total number of consumers at the end of the year pc 797,734 785,603 Change in number of customers pc 8,164-12,131 Number of settlements supplied with gas pc 666 666 Total operating income Million HUF 174,700 184,534 Capitalised own performance Million HUF 71 77 Total operating costs and expenses Million HUF 176,470 190,209 Operating result Million HUF -1,701-5,134 Financial result Million HUF 3,175 1,950 Extraordinary result Million HUF -40-10 Profit before tax Million HUF 1,435-3,194 Headcount person 407 427 Investments (without financial investments) Million HUF 1,044 1,648 GDF Suez Energia Magyarország Zrt. provides natural gas supply across its networks in Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Veszprém counties as well as in Csongrád, Békés and Bács-Kiskun counties. The number of consumers supplied by the Company has decreased by 12,131 by 31 December 2009. 72.5 % of the potential households are our consumer. The Company sold 1,817 million m 3 of gas to its customers in the financial year 2009. The Company provides operations via 19 (including 9 permanent) customer service offices. Description 31.12.2008 31.12.2009 Total number of households 986,524 1,009,108 Total number of residential consumers 742,696 731,558 Penetration rate (%) 75.3 72.5
10 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 Tevékenységünk árbevétele és bevételei A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. fő tevékenysége a földgázszolgáltatás, 2009. évben az árbevételének 92,9 %-át tette ki. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. egyes tevékenységeinek árbevételei és bevételei Megnevezés Árbevétel és bevétel (e Ft) Megoszlás (%) Árbevétel és bevétel (e Ft) 2008.12.31. 2009.12.31. Megoszlás (%) Földgáz értékesítés árbevétele 169 200 398 93,3 179 041 364 92,9 Egyéb tevékenységek árbevétele 5 075 545 2,9 5 493 126 2,8 Értékesítés nettó árbevétele 174 275 943 96,2 184 534 490 95,7 Egyéb bevételek 424 331 0,2 464 523 0,3 Pénzügyi műveletek bevétele 6 628 595 3,6 7 737 505 4,0 Rendkívüli bevételek 137 0,0 3 0,0 Árbevételek és bevételek összesen 181 329 006 100,0 192 736 521 100,0
GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT 2009 11 Sales revenue and income from our activities The major business line of GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. is natural gas supply, 92.9 % of the Company s sales revenues coming from that business line in 2009. Sales revenues and income of GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt., by activity Description Sales revenue and income 000 HUF Share % Sales revenue and income 000 HUF 31.12.2008 31.12.2009 Revenue of sales of natural gas 169,200,398 93.3 179,041,364 92.9 Revenue of other operations 5,075,545 2.9 5,493,126 2.8 Net sales revenue 174,275,943 96.2 184,534,490 95.7 Other revenues 424,331 0.2 464,523 0.3 Revenues of financial operations 6,628,595 3.6 7,737,505 4.0 Extraordinary revenues 137 0.0 3 0.0 Total revenue and income 181,329,006 100.0 192,736,521 100.0 Share %
12 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 Ügyfélszolgálatok a Társaság területén Állandó iroda / Permanent office Fiókiroda / Branch office Ügyfélszolgálatok a Customer Support Offices
GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT 2009 13 Customer Support Offices in the area of the Company Lakosság és kisvállalkozások 20 m 3 /h alatt: Telefonos ügyfélszolgálat: Telefon: (06 40) 824-825, Fax: (06 62) 569-801 hétfő-péntek 7:00-19:00 Levélcím: GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Ügyfélszolgálat 6701 Szeged, Pf. 2320. Lakosság és vállalkozások 20-100 m 3 /h mérőteljesítmény között: Telefonos ügyfélszolgálat: Telefon: (06 40) 820-520 Fax: (06 62) 458-183 hétfő-péntek 8:00-15:30 Társaság területén in the area of the Company Levélcím: GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Ügyfélszolgálat 20-100-as Csoport 6701 Szeged, Pf. 125. Residents and small businesses under 20 m 3 /h: Customer Support by phone: Phone: (+36 40) 824-825, Fax: (+36 62) 569-801 Monday-Friday 7:00-19:00 Mailing address: GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Customer Support P. O. Box 2320, H-6701 Szeged, Hungary Residents and businesses between 20 and 100 m 3 /h Customer Support by phone: Phone: (+36 40) 820-520 Fax: (+36 62) 458-183 Monday-Friday 8:00-15:30 Mailing address: GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Customer Support, Team 20-100 P. O. Box 125, H-6701 Szeged, Hungary Állandó iroda / Permanent office Fiókiroda / Branch office
14 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 A Társaság működési költségeinek és ráfordításainak alakulása A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. gazdálkodását alapvetően a földgázzal kapcsolatos költségek határozzák meg. Az anyagköltség tartalmazza a gázbeszerzési költségeket. Az egyéb ráfordítások tartalmazzák az értékesítés energiaadóját is: 2.769.744 eft, mely az árbevételben is megjelenik, tehát eredmény semleges. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 427 fő volt, így az 1000 ügyfélre jutó alkalmazottak száma 0,54 fő. Megnevezés Költség e Ft Megoszlás % Költség e Ft 2008.12.31. 2009.12.31. Megoszlás % Anyagjellegű ráfordítások 169 146 340 94,0 179 378 090 91,5 Személyi jellegű ráfordítások 2 439 435 1,4 2 659 453 1,4 Értékcsökkenési leírás 915 606 0,5 881 257 0,4 Egyéb ráfordítások 3 970 013 2,2 7 290 881 3,7 Üzleti költségek és ráfordítások összesen 176 471 394 98,1 190 209 681 97,0 Pénzügyi műveletek ráfordításai 3 453 238 1,9 5 787 448 3,0 Rendkívüli ráfordítások 40 218 0,0 10 244 0,0 Költségek és ráfordítások összesen 179 964 850 100,0 196 007 373 100,0
GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT 2009 15 Evolution of the operating costs and expenses of the Company The business operations of GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. are essentially determined by costs related to natural gas. Expenses of material nature include gas purchase costs. Other expenses include the energy tax on sales: HUF 2,769,744,000, which is also included in other revenues, thus it is neutral to profits. The average number of staff employed during the period covered by the annual report was 427, giving an employee count of 0.54 for 1000 customers. Description Cost 000 HUF Share % Cost 000 HUF 31.12.2008 31.12.2009 Share % Expenses of material nature 169,146,340 94.0 179,378,090 91.5 Personnel costs 2,439,435 1.4 2,659,453 1.4 Depreciation 915,606 0.5 881,257 0.4 Other expenses 3,970,013 2.2 7,290,881 3.7 Total operating costs and expenses 176,471,394 98.1 190,209,681 97.0 Financial expenses 3,453,238 1.9 5,787,448 3.0 Extraordinary expenses 40,218 0.0 10,244 0.0 Total costs and expenses 179,964,850 100.0 196,007,373 100.0
16 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 Az eredmény alakulása / Saját tőke adatai Megnevezés 2008.12.31. 2009.12.31. Index 2009/2008 (%) Üzemi (Üzleti eredmény) -1 700 604-5 133 842 301,9 Pénzügyi műveletek eredménye 3 175 357 1 950 057 61,4 Rendkívüli eredmény -40 081-10 241 25,5 Adózás előtti eredmény 1 434 672-3 194 026-222,6 Az adózás előtti eredményt a fenti táblázatban foglaltuk össze. Az adózás előtti eredmény kedvezőtlenül alakult a tárgyidőszakban. 2009-ben az adózás előtti eredmény negatívba fordult. Ennek oka az üzemi eredmény kedvezőtlen irányú változása. 2009 a válság éve volt mind a magyar, mind a világgazdaságban. Az ipari termelés októberig 17 %-kal csökkent előző évhez képest. Ennek a hatása a Társaság 2009. évi eredményére is rányomta a bélyegét. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. vagyonszerkezete A Társaság 2009. december 31-i saját tőkéje 85.425.752 eft, ahogy azt az alábbi táblázat megfelelő sorai tartalmazzák. Megnevezés 2008.12.31. 2009.12.31. Index 2009/2008 (%) Jegyzett tőke 17 432 758 17 432 758 100,0 Tőketartalék 54 856 568 54 856 568 100,0 Eredménytartalék 16 265 343 16 317 406 100,3 Lekötött tartalék 164 228 117 567 71,6 Mérleg szerinti eredmény 5 402-3 298 547-610,6 Összes saját tőke 88 724 299 85 425 752 96,3
GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT 2009 17 Evolution of result / Shareholders s equity Description 31.12.2008 31.12.2009 Index 2009/2008 (%) Operating result -1,700,604-5,133,842 301.9 Financial result 3,175,357 1,950,057 61.4 Extraordinary result -40,081-10,241 25.5 Profit before tax 1,434,672-3,194,026-222.6 Profit before tax has changed in an unfavourable manner in the current period of time. Profit before tax turned into the negative in 2009. It is due to the negative change in trading profit. 2009 was the year of crisis both for the Hungarian and the world economy. Industry production decreased by 17 % until October in comparison with the previous year. It also had an influence on the profit of the Company as of 31 December 2009. Assets of GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. The equity of the Company was HUF 85,425,752,000 as of 31 December 2009, as shown in the table below. Description 31.12.2008 31.12.2009 Index 2009/2008 (%) Issued capital stock 17,432,758 17,432,758 100.0 Capital reserve 54,856,568 54,856,568 100.0 Accumulated profit reserve 16,265,343 16,317,406 100.3 Engaged reserve 164,228 117,567 71.6 Retained profit of the year 5,402-3,298,547-610.6 Total shareholders equity 88,724,299 85,425,752 96.3
18 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 Mérlegadatok Megnevezés 2008.12.31. 2009.12.31. 2009/2008 eft eft % Befektetett eszközök 88 241 731 88 930 275 100,8% - Immateriális javak 1 596 454 2 083 527 130,5% - Tárgyi eszközök 4 772 568 4 960 015 103.9% - Befektetett pénzügyi eszközök 81 872 709 81 886 733 100,0% - Forgóeszközök 24 581 051 30 672 569 124,8% - Készletek 3 846 618 8 740 803 227,2% - Követelések 19 560 925 20 997 003 107,3% - Pénzeszközök 1 173 508 934 763 79,7% Aktív időbeli elhatárolások 18 762 960 28 452 056 151,6% Eszközök összesen 131 585 742 148 054 900 112,5% - Saját tőke 88 724 299 85 425 752 96,3% - Jegyzett tőke 17 432 758 17 432 758 100,0% - Tőketartalék 54 856 568 54 856 568 100,0% - Eredménytartalék 16 265 343 16 317 406 100,3% - Lekötött tartalék 164 228 117 567 71,6% - Mérleg szerinti eredmény 5 402-3 298 547-61061,6% Céltartalék 35 363 894 378 2529,1% - Kötelezettségek 38 970 790 58 172 104 149,3% - Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 - - Rövid lejáratú kötelezettségek 38 970 790 58 172 104 149,3% - Passzív időbeli elhatárolások 3 855 290 3 562 666 92,4% - Források összesen 131 585 742 148 054 900 112,5%
GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT 2009 19 Balance sheet figures Description 31.12.2008 31.12.2009 2009/2008 000 HUF 000 HUF % Fixed assets 88,241,731 88,930,275 100.8% - Intangible assets 1,596,454 2,083,527 130.5% - Tangible assets 4,772,568 4,960,015 103.9% - Investments 81,872,709 81,886,733 100.0% - Current Assets 24,581,051 30,672,569 124.8% - Inventories 3,846,618 8,740,803 227.2% - Receivables 19,560,925 20,997,003 107.3% - Cash and cash equivalents 1,173,508 934,763 79.7% Accrued and deferred assets 18,762,960 28,452,056 151.6% Total assets 131,585,742 148,054,900 112.5% - Equity 88,724,299 85,425,752 96.3% - Issued capital stock 17,432,758 17,432,758 100.0% - Capital reserve 54,856,568 54,856,568 100.0% - Accumulated profit reserve 16,265,343 16,317,406 100.3% - Engaged reserve 164,228 117,567 71.6% - Retained profit of the year 5,402-3,298,547-61061.6% Provisions 35,363 894,378 2529.1% - Liabilities 38,970,790 58,172,104 149.3% - Long-term liabilities 0 0 - - Short-term liabilities 38,970,790 58,172,104 149.3% - Accrued and deferred liabilities 3,855,290 3,562,666 92.4% - Total liabilities 131,585,742 148,054,900 112.5%
20 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 Pénzügyi helyzet és befektetett pénzügyi eszközök A pénzügyi helyzet Mutató Hányados Likviditás Forgóeszközök + aktív időbeli elhatárolás Rövid lejáratú kötelezettségek Hitelfedezeti mutató Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek 2008.12.31. % 2009.12.31. % 111,2 101,6 50,2 36,1 A likviditási mutató csökkentést mutat az előző év végéhez képest. A forgóeszközök és az aktív időbeli elhatárolások összegének százalékos növekedése alacsonyabb mértékű, mint a rövid lejáratú kötelezettségek összegének jelentős (%-os) emelkedése. A hitelfedezeti mutató csökkenést mutat, melynek oka, hogy a rövidlejáratú kötelezettségek százalékos növekedése lényegesen meghaladja a követelések állományának százalékos növekedését. 2009. 12. 31-én a Társaságnak hosszú lejáratú kölcsön állománya nincs. Befektetett pénzügyi eszközök A tartós részesedések aránya a mérleg főösszegét tekintve 2009. évben jelentős, ebből kifolyólag a pénzügyi befektetések alakulása a vagyoni helyzetet jelentősen befolyásolja. A meghatározó befektetéseket az alábbi táblázat mutatja be: A Társaság neve Jogi székhely Tulajdoni százalék Saját tőke (eft) Jegyzett tőke (eft) Tartalékok (eft) Mérleg szerinti eredmény (eft) Részesedés összege (eft) ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Győr, Puskás Tivadar u. 37. 100,00% 79 560 260* 10 020 000 66 474 620* 3 065 640* 81 539 591 * 2009. évi jóváhagyott osztalék előtti Forgatási célú értékpapírokkal a Társaság nem rendelkezik.