E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁRCIUS 6-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁRCIUS 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 563-2/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) 2007. évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke Zárol Evelin, az intézmény megbízott igazgatója AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Löffler Tamás, a Humánszolgáltatási Főosztály szociális referense Zárol Evelin, az intézmény megbízott igazgatója MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2008.02.26. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2008.02.26. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

2 II. A módszertani tevékenység jogszabályi háttere: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. (Szt.) 88. (1) bek. értelmében a megyei önkormányzat gondoskodik: - azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezéséről, amelyek biztosítására az Szt. alapján a települési önkormányzat nem köteles, - a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolásáról, - a módszertani feladatok ellátásáról. A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthon (Görcsöny) intézményt a közgyűlés a 298/2007. (XI. 24.) Kgy. határozatával bízta meg a szociális ágazat megyei módszertani feladatainak 1998. január 1-el történő ellátásával, majd a 37/2003. (III. 20.) Kgy. határozatával az intézmény módszertani feladatok ellátására való kijelölését 2003. április 1-től 2008. március 31-ig terjedő határozott időtartamra megerősítette. A módszertani tevékenység ellátására vonatkozóan a jelenleg megyei módszertani intézmények regionális átszervezése várható. Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. tv. 81. -a értelmében a 2008. január 1-én működő megyei módszertani intézmények kijelölése 2008. június 30-áig marad érvényben, a 2008. január 1-je és június 30-a között lejáró kijelölések 2008. június 30-áig meghosszabbodnak. 2008. január 1-je és június 30-a közötti időtartamra új módszertani intézmény nem jelölhető ki, ebben az időszakban a módszertani intézmények működésére a 2007. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. A hivatkozott törvény 57. (2) bekezdése értelmében a módszertani intézmények kijelölésére és feladataira vonatkozó részletes szabályok rendeleti szabályozására a szociál- és családpolitikáért felelős miniszter kapott felhatalmazást. Fentiek értelmében az intézmény 2007. évi tevékenységének értékelése során a 2007. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell számba venni: Az Szt. 88. (4) bek. alapján a megyei módszertani intézmény feladata a megyei önkormányzat által fenntartott, illetve területén lévő helyi önkormányzat, illetve társulás által működtetett, továbbá a megye területén székhellyel rendelkező nem állami fenntartású szociális intézmény szakmai munkájának segítése, a szociális intézmény szakmai ellenőrzésében való részvétel. A megyei módszertani intézmények széleskörű feladatait az alábbi jogszabályok határozzák meg: 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény: 43. (1) b): Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. (4) b): Az ápolási díjat kérelmező személy, illetve az ápolási díjat megállapító szerv az (1) bekezdés b) pontjában foglalt szakvélemény felülvizsgálatát az ápolt

3 személy tartózkodási helye szerint illetékes megyei, fővárosi szociális módszertani intézménytől kérheti. 43/A. (3): A települési önkormányzat, 2007. január 1-től a jegyző a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállásáról az ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes megyei, fővárosi szociális módszertani intézmény szakvéleménye alapján dönt. 59. (5): A megyei, fővárosi módszertani intézmény külön jogszabályban meghatározottak szerint - módszertani segítséget nyújt a települési önkormányzat alapszolgáltatási feladatainak megszervezéséhez. 88. (4): A megyei, fővárosi módszertani intézmény feladata a megyei, fővárosi önkormányzat által fenntartott, illetve területén lévő helyi önkormányzat, illetve társulás által működtetett, továbbá a megye, főváros területén székhellyel rendelkező nem állami fenntartású szociális intézmény szakmai munkájának segítése, a szociális intézmény szakmai ellenőrzésében való részvétel a külön jogszabályban meghatározottak szerint. 96/A. (1): A tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében a megyei, fővárosi módszertani intézmény ismertetőt készít a megye, főváros területén működő szociális intézményekről. Az esetleges intézményi változások ismeretében évente elvégzi az adatok szükség szerinti módosítását. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet: 15. (1) A megyei módszertani intézmény alapfeladatai: - segítséget nyújt új ellátások megszervezésében, új módszerek bevezetésében, - információt gyűjt az adott megye szociális ellátórendszerének sajátosságairól, problémáiról, a megye területén alkalmazott módszerek, gondozási tevékenységek ellátásáról, - segítséget nyújt a fenntartó részére új szervezeti formák kialakításában, - segíti a kijelölt feladatok tekintetében a megye területén levő szociális intézmények szakmai munkáját, tanácsot ad szakmai kérdésekben, gondozási módszerekben, - javaslatot dolgoz ki a hiányzó ellátások megszervezésére, a szociális ellátórendszer fejlesztésére, - elvégzi az előgondozást az országos ellátási területtel működő állami, egyházi fenntartású intézmény megkeresésére, - évente tájékoztatja a szociális ágazat irányítását végző minisztériumot a szociális intézmények működése szakmai ellenőrzésének tapasztalatairól, - módszertani segítséget nyújt az alapszolgáltatási szakreferensen keresztül, a regionális, illetve az országos módszertani intézménnyel együttműködve a helyi önkormányzat, társulás, többcélú kistérségi társulás alapszolgáltatási feladatainak megszervezéséhez, - együttműködik a szociális területen működő többi módszertani intézménnyel, - együttműködik a megyei szolgáltatástervezési koncepció kidolgozásában, - részt vesz a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat elvégzésében. 3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999.(XII. 16.) Korm. rendelet:

4 2/A. (5): A szociális szolgáltató működési engedélye iránti kérelemhez az illetékes módszertani intézmény a szakmai programot a városi jegyző megkeresésére harminc napon belül szakértőként véleményezi. 2/D. (1): A városi jegyző az illetékes módszertani intézmény, mint szakértő bevonásával a feladatellátási normatív hozzájárulásban részesülő nem állami és egyházi fenntartású szociális szolgáltató esetén legalább évente; állami fenntartású, valamint a feladatellátási normatív hozzájárulásban nem részesülő nem állami és egyházi fenntartású szociális szolgáltató esetén legalább kétévente ellenőrzi, hogy a szolgáltató működése, tevékenysége megfelel-e a működési engedélyben, valamint az e rendeletben és a külön jogszabályokban foglaltaknak. 3. (4): Az illetékes módszertani intézmény a szakmai programot a városi jegyző megkeresésére harminc napon belül szakértőként véleményezi. 4. (5): A szakmai programot az illetékes módszertani intézmény, továbbá tartós bentlakásos intézmények esetén a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet - a Hivatal megkeresésére - harminc napon belül szakértőként véleményezi. 14. (1): A normatív állami hozzájárulásban részesülő nem állami, egyházi fenntartású szociális intézmény esetében a működést engedélyező szerv - az illetékes módszertani intézménynek mint szakértőnek a bevonásával - évente legalább egy alkalommal ellenőrzést végez. 22/B. A normatív állami hozzájárulás igénylésének jogszerűségét, elszámolásának szabályszerűségét az Igazgatóság a megküldött és a rendelkezésre álló iratok alapján, valamint legalább évi egy alkalommal az intézmény, illetve a fenntartó székhelyén ellenőrzi. Az Igazgatóság az ellenőrzésbe szakértőként bevonhatja a szociális ágazat irányításáért felelős miniszter által kijelölt megyei módszertani intézményt. Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 18. (2) bek. értelmében a módszertani intézmény évente egy alkalommal munkatervet és módszertani feladatai ellátásáról szakmai beszámolót készít a fenntartó és az ágazati minisztérium részére. A szociális szolgáltatásokról szóló 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelet 8. (4) bek. értelmében a módszertani feladatok ellátásával megbízott intézmény az éves munkatervét a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szakbizottsága elé, éves beszámolóját pedig a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé terjeszti. A görcsönyi Kastélypark Módszertani Otthon 2007. évi munkájáról szóló beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi. A beszámoló szerkezete az alábbi: Általános feladatértékelés Az intézményben folyó ápolási-gondozási tevékenység A feladatellátás pénzügyi, gazdasági feltételei A módszertani osztály tevékenysége Fejlesztési tervek A beszámoló és az intézményi tevékenység értékelése: A görcsönyi intézmény 2 telephelyén 170 férőhelyen biztosított az idősek tartós bentlakásos ápoló-gondozó otthoni ellátása. Az intézmény határozott idejű, 2008. december 31-ig szóló (ideiglenes) működési engedéllyel rendelkezik. Alapvető

5 problémát jelent a megfelelő akadálymentesítettség (lift) hiánya, továbbá a folyamatos takarékossági intézkedések során kialakult 3 fős szakdolgozói létszámhiány. A görcsönyi székhelyen ágyban fekvő, intenzív ápolást-gondozást igénylők ellátására, a keresztespusztai telephelyen pedig demens betegek számára került kialakításra önálló részleg. Jellemző tendencia, hogy egyre több az önellátásra képtelen lakó, az ellátottak többsége kórházból, elesett állapotban érkezik az intézménybe. Az előző évekhez képest jelentősen emelkedett a demens, ezen belül is a súlyos demens betegek száma. A két telephelyen összességében éves szinten 48 fő súlyos demens és 22 fő középsúlyos demens ellátottat gondoznak. Az intézmény alaptevékenységével kapcsolatban fontos feladatként jelentkezett ezen speciális, fokozott ellátást igénylő gondozotti kör megfelelő szakmai színvonalon történő ellátása. A feladatellátás költségvetési keretei biztosították az alaptevékenység ellátását. A költségvetés készítése során a személyi juttatások és járulékok tervezése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. A dologi kiadásokra fordítható összeg csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges, legfontosabb kiadásokat fedezte. Az intézmény a módszertani feladatainak ellátásához jó tárgyi feltételekkel rendelkezik, a tevékenységhez külön módszertani épület áll rendelkezésre. A fentiekben bemutatott alapfeladatokon túl a központi szakmai irányítás oldaláról folyamatos feladatnövelés volt megfigyelhető a módszertan irányába. Az ellátottak felülvizsgálatának szervezése, intézmények és szakmai szolgáltatások ellenőrzése, szakmai programok véleményezése, alapellátás segítése, szakmai műhelyek szervezése stb. feladatok mellett új módszertani feladatként jelent meg 2005. végétől az emelt összegű ápolási díjak iránt benyújtott kérelmek elbírálása is. A szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos módszertani tevékenység mellett tehát az intézmény a pénzbeli szociális ellátások területén is látott el feladatokat. Az intézményi beszámoló V. fejezete az intézményi által nyújtott szolgáltatások fejlesztési lehetőségeivel, a szociális alapellátások kiépítésébe való helyi bekapcsolódási lehetőséggel foglalkozik. Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója a II. 1. 2. pontban A szakosított ellátások fejlesztésének céljai között az időseket ellátó intézményrendszer tekintetében az alapellátás fejlesztése során az egyes intézmények részvételével integrált ellátási formák kialakításának szükségességét jelöli meg. A II.5.1. pontban a koncepció a megyei fenntartású intézmények vezetői számára ezzel kapcsolatban 2004. februárja óta feladatot fogalmaz meg: az egyes intézményeknek meg kell vizsgálniuk a környező települések alapellátási rendszerének kiépítésében, fejlesztésében való szerepvállalásuk lehetőségét. Ennek érdekében az egyes intézmények vezetőinek: - tájékozódniuk kell az alapellátások környező településeken való kiépítettségéről, - fel kell venniük a kapcsolatot az érintett települések döntéshozóival, - ki kell dolgozniuk a lehetséges együttműködések szakmai és pénzügyi tervét. A lehetséges együttműködési keretek kialakítását folyamatos határidővel - a szakmai párbeszéd különböző fórumain (intézményi, települési, kistérségi, megyei) kell kezdeményezni.

6 A megyei szolgáltatástervezési koncepcióban megjelölt feladatnak megfelelően, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ellenőrzési Csoportja által végzett 2007. évi vizsgálat javaslatai szerint, az intézmény megbízott igazgatója a környező településeken felmérést végzett a 60 éven felüli lakosság körében, amelyen az alapellátások iránti igényeiket mérte fel. Az eredmények értékelése során figyelembe vette a helyi döntéshozók azon szándékát is, hogy 2008-tól az alapellátások fejlesztésében a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által fenntartott Pécsi Kistérségi Alapszolgáltatási Központtal kívánnak együttműködni. A görcsönyi intézmény nappali ellátás biztosításában való szerepvállalását ugyanakkor reálisnak látja, - 14 fő demens, és 16 fő nem demens igénylő számára 30 fős idősek nappali ellátása feltételeinek kialakítását javasolja az intézmény önálló, más korábbi funkciótól mentesült épületeiben. A beszámoló a bevételek és a kiadások tekintetében számba veszi a normatív állami támogatások és a szükséges szakszemélyzet munkabérkiadásainak pozitív egyensúlyát, de nem mutatja be pontosan a szükséges egyéb épület átalakítások és tárgyi feltételek biztosításának költségeit, valamint a várható térítési díjakból származó bevételt. A javaslat értékelésére, és a tevékenység bővítésének fenntartói engedélyezésével kapcsolatos intézkedésekre (alapító okirat módosítása, engedélyezett dolgozói létszámkeret módosítása, a tárgyi infrastruktúra kialakításához forrás biztosítása) a pontos költségkalkuláció ismeretében, és az igénybevevői kör lakóhelye szerinti döntéshozókkal való egyeztetést követően kerülhet sor. Összefoglalóan megállapítható, hogy az intézmény széleskörű feladatokat lát el, 2007. évi tevékenysége megfelelt az előzetesen tervezett, s jogszabályok által kötelezően ellátandó tevékenységeknek, továbbá összhangban van a Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójában szereplő A görcsönyi Kastélypark Módszertani Otthon módszertani tevékenységének bővítési terve című programponttal. A módszertani intézmény 2008. évi munkatervét az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság a 2008. márciusi ülésén tárgyalja meg. III. Határozati javaslat 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) intézmény 2007. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) intézmény megbízott igazgatóját, hogy az intézményben a 30 fős idősek nappali ellátása feltételeinek kialakításához és működtetéséhez szükséges költségvetési kereteket dolgozza ki, egyúttal egyeztessen az igénybevevői kör lakóhelye szerinti döntéshozókkal az együttműködés lehetőségéről. Határidő: 2008. április 30. Felelős: Zárol Evelin, megbízott igazgató Pécs, 2008. február 26. Horváth Zoltán

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona 2007. évi tevékenységéről

I. Általános feladatértékelés II. Az intézményben folyó ápolási gondozási tevékenység III. A feladatellátás pénzügyi, gazdasági feltételei IV. A módszertani osztály tevékenysége V. Fejlesztési tervek I. Általános feladatértékelés A megyei módszertani intézmények feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, valamint a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat vonatkozó rendeletei szabályozzák. A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona a fenntartó által elfogadott munkaterv és szakmai program alapján végezte munkáját. Tárgyi feltételek: Intézményünkben a lakók ellátása Görcsönyben és keresztespusztai telephelyén történik. A feladatellátás tárgyi feltételei részben felelnek csak meg a jogszabályi előírásoknak. Görcsönyben és Keresztespusztán biztosított a napi huszonnégy órás szolgálat. A lakhatás feltételeként biztosítottak az éjszakai és nappali tartózkodásra, étkezésre és közösségi együttlétre, valamint mentális gondozásra és egészségügyi ellátás céljaira szolgáló helyiségek. A tisztálkodási helyiségek, és a nemenkénti illemhelyek száma megfelelő, azonban ezen helyiségek állapota - Görcsönyben a földszinten, valamint Keresztespusztán a II-es épületben - meglehetősen lelakott, indokolt és egyben szükségszerű a felújításuk, a lakók életkori sajátosságainak megfelelő átalakításuk. Keresztespusztán ugyancsak a II-es épület lakószobáiban általánosan jellemző, hogy a nyílászárók elkorhadtak, megvetemedtek, ezáltal a szigetelés sem megfelelő. A fűtésrendszer mintegy 25 éves, teljes cserére szorul. A radiátorok, fűtéscsövek rozsdásak, kopottak, meghibásodás várható. A folyamatos fűtés és melegvíz szolgáltatás biztosított. Az egyes helyiségek berendezése és felszerelése megfelel a lakók korának és egészségi állapotának. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy Keresztespusztán, ahol egyre több a demens, teljes ápolásra gondozásra szoruló beteg, a heverők helyett kórházi típusú emelhető ágyak beszerzése indokolt. A görcsönyi kastélyépületben a gondozási munkát nagymértékben megnehezíti és a lakók életminőségét rontja az akadálymentes közlekedés feltételének: a liftnek a hiánya. A lakók életkori sajátosságaik miatt valamennyien - valamilyen szinten - mozgásukban korlátozottak. A nehezebben mozgó lakóink a lift hiánya miatt az intézmény szolgáltatásait a szobáikban kénytelenek igénybe venni (ápolás, gondozás, étkezés, stb.) Nem, vagy csak ritkán jutnak el a földszinten lévő orvosi rendelőbe, a közös ebédlőbe, a rendezvényekre. Sajnos csak ritkán, ápolói segítséggel képesek kimenni a szabad levegőre és pihenni intézményünk rendezett parkjában. Az akadálymentes közlekedés feltételeinek hiánya miatt a földszinten élő lakók sem képesek korlátlanul látogatni az emeleten lévő társalgót, könyvtárat és lakótársaikat sem, akiknek izoláltsága ezáltal még inkább növekszik. A gondozó személyzet leterheltsége nagymértékben nő azáltal, hogy az egyes szolgáltatásokat kénytelenek helybe vinni. Intézményünkben a lift kialakítása feltétlenül szükséges. 2

Jogerős építési engedéllyel rendelkezünk, mely a jogerőre emelkedéstől számított (2007. november 21.) két évig érvényes. Személyi feltételek: Az intézményünkben kötelezően alkalmazandó szakdolgozói létszámot a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük rendjéről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 2. számú melléklete szabályozza az alábbiak szerint: munkakör kötelezően alkalmazandó létszám tényleges eltérés Görcsöny Keresztesp. létszám intézményvezető 1 1 0 orvos heti 6 óra heti 4 óra heti 10 ó heti 10 óra 0 pszichiáter szakorvos heti 4 óra heti 4 óra heti 8 óra heti 8 óra 0 intézményvezető ápoló 1 1 0 ápoló - gondozó 24 17 41 38* -3 fő diétás nővér heti 4 ó heti 4 óra 0 mozgásterapeuta 1 1 0 mentálhigiénés munkatárs** 2 1,5 3,5 3,5 0 foglalkoztatás szervező** 1 0,5 1,5 1,5 0 önálló telephelyen működő telephely 1 1 1 0 vezető *38 fő ápoló gondozóból 2 fő 6 órás státuszban dolgozik. A 3 fő (jogszabályban előírtakhoz képest) ápoló gondozói létszámhiány, valamint a 2 fő esetében takarékossági intézkedés miatt napi 6 órára csökkentett munkaidő jelentősnek mondható. Figyelembe véve ehhez a lentebb részletezett, intézményünkben élő ellátottak egészségi, fizikai állapotát, valamint azt a körülményt, hogy 2008. január 1-től kizárólag olyan személy vehető fel idősek otthonába, akinek gondozási szükséglete a napi 4 órát meghaladja( ) **Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint: idősek otthonában: - mentálhigiénés munkatárs: 50 férőhelyre vetítve 1 fő - foglalkoztatás szervező: 100 férőhelyre vetítve 1 fő A Kiegészítő szabályok értelmében: Ahol a létszámnorma 100 férőhelyre vetítve van meghatározva, az intézmény engedélyezett, és a működő férőhely számával arányosan kell a létszámot biztosítani. A létszámigényt főben kell meghatározni a kerekítés általános szabályának figyelembevételével. Erre való tekintettel az intézmény keresztespusztai telephelyén (70 férőhely) 1 fő főállású mentálhigiénés munkatárs, valamint 1 fő főállású óvodapedagógus osztott munkakörben látja a mentálhigiénés, valamint a foglalkoztatás szervezői feladatokat. A szakképzettségi arány megfelel a jogszabályban foglaltaknak ( Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek legalább nyolcvan százalékának szakképzettnek kell lennie nappali ellátás és bentlakásos intézményi ellátás esetén ), 87%. 3

A szociális ellátás minőségének biztosítása érdekében a szakdolgozók akkreditált továbbképzésen kötelesek részt venni. Intézményünk rendelkezik éves továbbképzési tervvel. A szakdolgozók továbbképzése a terveknek megfelelően folyamatosan történik. II. Beszámoló az intézményben folyó ápolási gondozási tevékenységről A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthonában Görcsönyben és keresztespusztai telephelyén 170 idős embert gondozunk, ápolunk. Az egyénre szabott ápolási gondozási tevékenységet folyamatosan, zökkenőmentesen egész évben biztosítottuk. Szakmai munkánk során figyelembe vettük az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendeletben foglalt jogszabályi előírásokat és mindvégig törekedtünk a minőségi munkavégzésre. A lakók részére nyújtott szolgáltatásokban a lakók mozgásállapotának javítása céljából mozgásterápiát alkalmazunk. Ennek értelmében a 2008. február 1.-től alkalmazott mozgásterapeuta feladata, hogy a mozgásban korlátozottá vált embert, a lehetőségekhez mérten, az eredeti mozgáskészségre, mozgásmechanizmusra megtanítsa. A mozgásterapeuta Görcsönyben és az intézmény kereszespusztai telephelyén is ellátja a lakókat. Intézményünkben egyre inkább önellátásra képtelen, vagy részben önellátó idős embereket gondozunk, ápolunk. Az elhelyezésre váró személyek többsége kórházból ápolási osztályról, elesett állapotban érkezik intézményünkbe. Megfigyelhető, hogy egyre inkább nő az igény a fekvő, illetve a demens betegek ellátása iránt, esetükben is kiemelt célunk az ápolási kultúra minőségének folyamatos javítása. Az intézményben élő lakók mutatói (2007. évre vonatkozóan) Megnevezés Görcsöny Keresztespuszta Összesen Engedélyzett létszám 100 70 170 Tényleges létszám 99 71 170 Férfiak száma 46 21 67 Nők száma 53 50 103 Felvett új lakók száma 20 11 31 Áthelyezett lakók száma 2 2 4 Elhunyt lakók száma 17 10 27 Önellátó képesség Görcsöny keresztespusztai Mutatók telephely Összesen Önellátó lakók 28 fő 20 fő 48 fő Részben önellátók 48 fő 15 fő 63 fő Önellátásra képtelen 23 fő 36 fő 59 fő Összesen: 99 fő 71 fő 170 fő 4

A Demencia Centrum által kiállított szakvéleménnyel rendelkező lakók megoszlása. Középúlyos demenciában szenvedő lakók Görcsöny keresztespusztai Mutatók telephely Összesen Demens nő 10 fő 2 fő 12 fő Demens férfi 10 fő 0 fő 10 fő Súlyos demenciában szenvedő lakók Görcsöny keresztespusztai Mutatók telephely Összesen Demens nő 17 fő 27 fő 44 fő Demens férfi 8 fő 11 fő 19 fő Demensek aránya Görcsöny keresztespusztai Összesen %-ban 100 fh. telephely 70 fh 170 fh Súlyos 25 38 63 37, 06% demensek Középsúlyos 20 2 22 12, 94% demensek Összes 45 40 85 50% Fenti táblázatokból jól látszik, hogy az előző évekhez képest jelentősen emelkedett a részben önellátó, illetve önellátásra képtelen, valamint a demens ezen belül is a súlyos demens betegek száma. Görcsönyt és Keresztespusztát tekintve összesen 63 fő súlyos demens és 22 fő középsúlyos demens gondozottunk van. /Demens vizsgálat 2007.-ben 36 fő esetében történt (melyből 34 fő súlyos fokú demencia). Ennek eredményeképpen a korábbi 32 fővel szemben jelenleg 63 fő súlyos demens lakóra részesülünk demens normatívában/ A demens betegek megoszlását bemutató táblázatból is látszik, hogy nem csak a Keresztespusztán kialakított demens részlegben, hanem a görcsönyi kastélyépületben is gondozunk középsúlyos, valamint súlyos demenseket. Ugyancsak számottevő az önellátásra képtelen lakók száma, összesen 59 fő, ez a teljes (Görcsöny és Keresztespuszta) intézményi létszám (170 fő) 34,7%-a. A 2007. évre vonatkozó gondozási napok alapján, az intézményben élő demens lakók megoszlása Súlyos demenciában szenvedő lakók Görcsöny keresztespusztai telephely Összesen 18 fő 30 fő 48 fő 5

Demensek aránya Görcsöny keresztespusztai Összesen %-ban 100 fh. telephely 70 fh 170 fh Súlyos 18 30 48 28,24% demensek Középsúlyos 20 2 22 12, 94% demensek Összes 38 32 70 41,18% Egészségügyi ellátás: Intézményünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja a lakók egészségügyi ellátását, rendszeres orvosi felügyeletét. Az intézmény orvosa, aki egyébként a lakók házi orvosa is, vállalkozási szerződés alapján végzi feladatát. Hetente négy alkalommal (2-szer Görcsönyben, 2-szer a keresztespusztai telephelyen) vizitszerűen rendel. Akut esetben bármikor soron kívül kihívható. A hétköznapi és hét végi ügyeletet az EEI Lánc utcai Rendelőintézet látja el. A lakók rugalmas ellátása érdekében a folyamatos gyógyszert szedők laborvizsgálatát helyben oldottuk meg., a pécsi EEI laborja segítségével. Az ápolók gondozók szakmai munkáját, illetve a lakók szakszerű ellátását nagymértékben segítik az intézményünkben megbízási szerződéssel dolgozó szakorvosok (pszichiáter, illetve 2007. december 1.-től neurológus), akik havonta 1-1 alkalommal (továbbá szükség szerint) konzíliumi feladatot látnak el intézményünkben. A pszichiáter szakorvos munkája a pszichiátriai és a demens betegek állapotfelmérésében, valamint fejlesztő és terápiás gyógykezelésben, míg a neurológus szakorvos az agyi történésen átesett lakók, illetve Parkinson kórban szenvedők gyógyításában, szakorvosi javaslatok elkészítésében, gyógyászati segédeszközök beszerzésében nélkülözhetetlen. A diabetes mellitusban szenvedő betegek vércukorszint ellenőrzését intézményen belül biztosítjuk. A rendszeres szűrővizsgálatokat megszervezzük. Emellett urológiai-, nőgyógyászati-, hallás-, és ortopéd vizsgálatokat szerveztünk. Az ágyban fekvő betegeknél légző gyakorlatokat, finom masszírozást, valamint testhelyzet változtatást folyamatosan végeztetünk. A decubitus megelőzése céljából speciális matracvédő huzatokat alkalmazunk. Az ápoláshoz rendelkezésünkre állnak még gyógyhatású masszírozó és fájdalomcsillapító eszközök, bőr regeneráló lámpák, melyek sokat segítenek munkánkban, valamint pozitív eredményt biztosítanak bizonyos betegségek kezelésében. A demens betegek egészen más hozzáállást, ellátást igényelnek, mint az idős lakók. Számukra létkérdés a nyugalom, a megszokott környezet állandóságainak biztosítása éppúgy, mint a szabad mozgáslehetőség biztosítása a bolyongásra. Rendkívül fontos a jól képzett, megértő ápoló gondozó személyzet, akik jelenlétükkel, barátságos hozzáállásukkal csillapítóan hatnak a zavart állapotú emberekre. Ezen feladatokat több ápolóval és a szakmai team közös munkájával lehet megoldani. Az ápolás-gondozás, egészségügyi és mentálhigiénés ellátás pontos, szakszerű - az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletnek megfelelő dokumentálását ápoló gondozó személyzetünk nagy odafigyeléssel, precízen végzi. 6

Az ellátás színvonalának szinten tartása, illetve emelése érdekében 7 gondozási egységet alakítottunk ki. Az intézményvezető ápoló irányításával minden egységben kijelölt csoportfelelős nővér szervezi a feladatellátást, aki felelős a komplex gondozás megvalósulásáért, illetve a szakmai követelmények betartásáért. Az esetleges problémákat köteles jelenteni a közvetlen felettesének, vagy az intézmény igazgatójának. Az intézményvezető ápoló távollétében Görcsönyben, illetve Keresztespusztán az ápolók közül kijelölt szakmai vezetők irányítják a munkát. Az ápoló gondozó személyzet 2007. október 1. óta a korábbi rendszerrel ellentétben -3 műszak + éjszakai ügyelet 3 műszakos munkarendben dolgoznak. (Korábban az ápoló gondozó személyzet a jogszabályban meghatározott 3 műszakon felül teljesített ügyeleti szolgálatot). Az átszervezést a költséghatékonyabb munkarend (a hatályos jogszabályban foglaltaknak való megfelelés) mellett a lakók fent bemutatott egészségi állapot - összetétele is indokolta. Az ápoló gondozó személyzet ehhez igazodva új munkaköri leírást kapott, melyek munkaértekezlet keretében a jövőbeni célok és elvárások megfogalmazásával egy időben kerültek kiosztásra. 2007-ben megvalósult célkitűzések az ápolás gondozás területén Görcsöny - tisztasági meszelés minden mellékhelyiségben (WC, fürdő, előterek) - Egy korábbi raktárhelyiség átalakításával fény- és aromaterápiás szoba került kialakításra - Az SCA Hygiene Products Kft-től vásárolt incontinencia termékekből származó forgalom utáni támogatás majdnem teljes egészében fedezte a szükséges tisztálkodási eszközöket. - 2007. novemberében megtörtént az intézmény rendszeres gyógyszerellátásának átgondolása, korrekt megszervezése, új, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben előírt intézményi alapgyógyszer lista összeállítása, a helyi Napvirág Patikával az intézmény számára kedvezőbb szerződés megkötése. - Az étkező helyiségekben, valamint a porta épületben a cementlapokat, míg néhány lakószobában a régi parkettát cseréltük járó lapra a Naplemente Alapítvány támogatásával (2007. I. félév). - Az alábbi ápolási eszközök, orvosi műszerek beszerzése történt meg: tusolószék, kerekesszék, WC magasító, kórházi ágyak, koleszterin szintmérő, mosható betegalátétek. Keresztespuszta - az épületek közötti zártrendszerű ételszállítást biztonságosabbá tette az önkormányzati fenntartással beszerzett ételszállító kocsik alkalmazása. - Tisztasági meszelések folyamatosan történtek. - Az ágybetétek tisztítását elvégeztettük. - Megtörtént a II-es épület villamos hálózatának korszerűsítése, az épület belső tisztasági meszelése (lakók finanszírozásával), továbbá a nővérhívó rendszer kiépítése. - Megtörtént a főépület tetőszerkezetének javítása, új cseréppel való lefedése. - A mosógépek és szárító javítása szükség szerint történt. 7

Mentálhigiénés tevékenység A mentálhigiénés csoportban 5 fő dolgozik. (Keresztespusztán 2 fő. 1 fő mentálhigiénés asszisztens, 1 fő óvodapedagógus szakképesítésű, aki jelenleg mentálhigiénés asszisztensi képzésben vesz részt. Görcsönyben 1 fő szakképesítés nélküli, 1 fő szociális munkás - akit 2008. február 1.-től alkalmazunk -, 1 fő pedig óvodapedagógus szakképesítésű, aki jelenleg szintén mentálhigiénés asszisztensi képzésben vesz részt.) Fontosnak tartjuk a mentálhigiénés csoportban dolgozó munkatársak folyamatos képzését, szakmai műhelyeken való részvételüket, hiszen esetükben fokozottan jelentkezhet a kiégés veszélye. A mentális gondozás fontos, elválaszthatatlan eleme a foglalkoztatás, melynek célja: - az önbecsülés megtartása - az emberi méltóság és önállóság megtartása - sikerélményhez juttatás - önbizalomadás - közösségformálás. Fő tevékenységek: Az ellátottak lelki harmóniájának fenntartása, a pszichés megbetegedések és magatartászavarok megelőzése rehabilitálása, egyénre szabottan. Időskor hanyatlásával járó betegségek, fogyatékosságok okozta lelki traumák kezelése, oldása. Hospice ellátás: a haldokló beteg felkészítése az elmúlás gondolatára, a környezet felkészítése a gyász időszakára. A tevékenység team munkában történik, melynek alapja az empátiára épülő segítő beszélgetés. Mentális ellátás szervezése, az előgondozástól az új lakók fogadásáig, majd felkészítés az intézményi életre. Dokumentációk szakszerű vezetése, tervek elkészítése Konfliktus helyzetek kialakulása, megelőzése érdekében egyéni, vagy csoportos foglalkozások szervezése. Szabadidő kulturált eltöltésének szervezése. Az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának segítése. Hitélet segítése, biztosítása. Segítségnyújtás az intézményen belüli kis közösségek, baráti-, társas kapcsolatok kialakításában. Munkájuk szerves része a hasznos és célszerű foglalkoztatás személyre szabott, képességek szerint megszervezése. Manuális tevékenységek, kreatív-, kézműves foglalkozások szervezése a még meglévő készségek fenntartása érdekében (gyurmázás, rajzolás, színezés, festés, kötés, horgolás, hímzés, asztali és fali díszek készítése, szárazvirág kötészet stb.). Torna: személyre szabottan, az egyéni képességeket és a fennálló betegségeket figyelembe véve. Célja a természetes mozgás fenntartása, egészséges életmód kialakítás, fizikai erőnlét szinten tartása (gimnasztika, labdás gyakorlatok, játékos gyakorlatok, relaxációs és szabadban végezhető gyakorlatok). A szórakoztató jellegű foglalkoztatás céljaira Görcsönyben és Keresztespusztán televíziók, rádiók, magnók, videók, különböző napilapok állnak a lakók rendelkezésére. 8

Névnapokat, születésnapok megünneplése. A 90 év feletti lakók köszöntésére teadélután szervezése, melyre a hozzátartozók is meghívást kapnak. Az ünnepelteket tortával ajándékozzuk meg. A különféle rendezvényekről készült videó filmek több alkalommal történő levetítése. Fő feladataink közé tartozik a naptári ünnepekre való odafigyelés, az ünnepélyek megtartása. Ilyenkor meghívott vendégekkel, iskolásokkal, óvodásokkal tesszük színesebbé a műsorokat. Kirándulásokat szervezünk. Októberben, az Idősek Hónapja rendezvényei kiemelt helyet foglalnak el kulturális programjaink sorában. Október hónapban a lakóink részvételével minden évben megrendezzük a Sütőtökfesztivált, és a Szüreti Felvonulást és Bált. Ugyancsak évente megszervezzük a népdaléneklési versenyt. A rendezvényen részt vevőknek ajándékot és emléklapot adunk. Intézményünkben negyedévenkénti megjelentetéssel, Naplemente címmel, újságot készítünk, mely aktuális programjainkról, rendezvényeinkről, interjúkról, érdekességekről, viccekről szól. Az újság szerkesztésben a cikkek elkészítésében egy lelkes lakónk is segítséget nyújt. Az elkészült újságot mindenki olvashatja, 1-1 példányt a megyei és a helyi önkormányzatnak is elküldünk. Minden évben részt veszünk a Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Szociális Intézmények Magyarországi Egyesülete rendezvényein. Munkavégzés célú foglalkoztatás, melyben a lakók részt vesznek: - intézmény körüli, udvari munkák - portaszolgálat III. A feladatellátás pénzügyi - gazdasági feltételei A gazdálkodás általános helyzete Már a 2007. évi költségvetésünk tervezésekor kiderült, hogy az intézményünk részére megállapított fenntartói támogatás nem fedezi a működési kiadásokat. Évek óta problémát okozott, hogy a dologi kiadások tervezése szintre hozásos technikával készült. A fenntartó által jóváhagyott költségvetési keretszámok alapján a jogszabályi előírásoknak megfelelően - megtervezzük a személyi juttatásokat, valamint azok járulékait. A tervezéskor szigorúan betartjuk a fenntartónak a létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseit. A működéshez elengedhetetlenül szükséges, legfontosabb kiadásoknál az előző évi tapasztalatok szerinti tényleges költségek, valamint a költségvetésünkben rendelkezésünkre álló tervezhető összegek már a költségvetés összeállításakor is eltéréseket eredményeznek. A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása Intézményünk gazdálkodási feltételeit, lehetőségeit a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelete szabályozza. Intézményünk 256.587 eft eredeti költségvetési előirányzatát a fenntartói hatáskörű módosítások 299.504 eft - ra növelték. 9

Bevételek (e Ft) Eredeti Módosított Megnevezés Előirányzat Teljesítés Teljesítés % - a Alaptev. bevét 86.860 87.560 91.431 104,42 Egyéb különf. b. 6.137 9.596 10.745 111,97 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 145.870 175.066 175.066 100,00 Átvett pe.non-profit szervtől 5.600 5.600 100,00 Tám.ért.mük.bev.közp. 10.000 17.200 14.954 86,94 kv.szervtől Felhalm. célú fenntart. Tám. 520 520 520 100,00 Előző évi pm igénybevét -- 3.962 3.962 100,00 Működ.célú pe.átvétel államht. kivülről 7.200 -- -- -- Összesen 256.587 299.504 302.278 100,93 A fenntartó a Baranya Megyei Önkormányzat 16/2006. (XII.08.) Kgy. rendelete szerint az ellátásért fizetendő térítési díj az alábbiak szerint módosult: 2006. január 1. 2007. január 1. Időskorú ellátás 46.250 48.650 Beteg oszt. demens részleg 50.250 53.000 Intézményünk 11 apartmannal rendelkezik, melyekben a térítési díj apartmanonként eltérően került megállapításra. Az intézménynek a fenntartói támogatáson felül döntően csak az ellátást igénybevevők által fizetett térítési díjakból származik bevétele. Az intézményi térítési díj 2007. évben 106,7 %-ra teljesült. Az utóbbi időben felvett gondozottaink közül sokan nem tudják fizetni a teljes térítési díj összegét. Az ellátottak 70 %-a, azaz 119 fő (és a hozzátartozó) fizeti a teljes térítési díjat, 30 %, azaz 51 fő, pedig csak részben képes a térítési díjat megfizetni. Egyéb különféle bevételek A Görcsöny községben élő szociális étkeztetésben részesülők térítési díjainak befizetéséből és a vendégétkeztetésből az intézménynek 1.160 eft bevétele származott. Az I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján az intézményi alapgyógyszer listán nem szereplő térítésköteles gyógyszerek ellenértékét a lakóknak kell megfizetni. Ezen jogcímen a lakók 10

általi befizetés 1303 eft volt. Ez az összeg azonban nem tényleges bevétel, mert ugyanakkor kiadásként is megjelenik. A Betegjogi Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány Baranya Megyében 1 fő ellátottjogi képviselőt alkalmaz. Intézményünk az ellátottjogi képviselő elhelyezésére nem kizárólagos használatú helyiséget biztosít a működéshez szükséges berendezési tárgyakkal együtt. A Közalapítvány a biztosított helyiségért és eszközhasználatért negyedévenként 18 eft-ot fizet. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 43. -a értelmében 2005. szeptember 1-i időponttól kezdődően a megyei módszertani intézmény rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel a megye területén tartózkodási hellyel rendelkező súlyos fogyatékos személyt ápoló személyek emelt összegű ápolási díj iránti kérelmének elbírálására, továbbá a háziorvos által kiadott szakvélemények felülvizsgálatára. Az ápolási díjak szakértői vizsgálatainak elvégzéséért 2007. évben intézményünknek az illetékes helyi önkormányzatoktól 4.229 eft bevétele származott. Módszertani osztályunk 35 kredit - pontot érő tanfolyamot szervezett az idősellátásban dolgozó munkatársak részére, Idősek közösségi játéka címmel. A tanfolyamból ténylegesen 72 eft bevétele származott az intézménynek. Az intézmény területén feleslegessé vált, kiselejtezett hulladékokat értékesítettük, melyből 235 eft bevételünk származott. Működési, illetve felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesülését az alábbiak eredményezték: A módszertani intézmények 2007. évi finanszírozása megváltozott, mivel az eddigi normatív támogatás helyett a szakminisztérium fejezetébe került át e forrás. Ennek megfelelően a Minisztérium támogatási szerződést kötött intézményünkkel a 2007. évi működés biztosítása érdekében. A támogatási szerződés alapján az összeget több részletben kaptuk meg. A 2007 I. félévre vonatkozóan 4.750 eft átutalásra került, melyről az elszámolás megtörtént. Ezt követően került sor a II. félév első felének a 2.375 eft átutalásáról, melyről év végén szükséges elszámolnunk, és azt követően kapjuk meg a fennmaradó 2.375 eft-ot. A Baranya Megyei Munkaügyi Központtól munkatapasztalat szerzési támogatás címen, valamint utazási költségre 899 eft támogatást nyertünk el. Az intézményben végzett felújításokra a Naplemente Alapítványtól 5.500 e.ft támogatásban részesültünk. A megyei módszertani intézmények szervezésében, a fogyatékos személyek otthonában élő és rehabilitációs intézményben elhelyezett személyek állapotának felülvizsgálatához 4.025 eft támogatásban részesültünk. A feladatot 2006. -ban végeztük el, de elszámolása 2007. évben történt meg. 2007. évre vonatkozóan 3.610 eft támogatásban részesültünk. Az I. félév teljesülését követően az elszámolás 2.708 eft-ról megtörtént, az előleget - 11

1.805 eft-ot - megkaptuk, ugyanakkor a különbözet még nem érkezett meg a számlánkra. A II. félév elszámolása 2008 év elején történik meg. Intézményünk a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézettel együttműködve részt vesz a HEFOP 2.2.2-05/1., A társadalmi beilleszkedés elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével, valamint a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával című Központi programban. A programban való részvételért intézményünk 1.100 eft támogatásban részesült. A fenntartó az Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete keret terhére megelőlegezte számunkra a 2008 évben beérkező 2.375 eft módszertani finanszírozást. Kiadások (e Ft) eredeti módosított teljesítés Megnevezés előirányzat teljesítés % - a Személyi juttatások 152.617 151.401 151.424 100,00 Munkaadókat terh.járulékok 47.588 48.730 48.730 100,00 Dologi kiadások 55.451 89.273 89.259 99,98 Ellátottak pénzbeli juttatásai 411 625 625 100,00 Felújítás 420 5.863 5.863 100,00 Beruházás 100 101 101 100,00 Előző évi pénzmaradvány -- 3.511 3.511 100,00 átadása Összesen: 256.587 299.504 299.513 100,00 Intézményünk 2007. évi eredeti kiadási előirányzata a fenntartói és a saját hatáskörű módosítások révén 16,7 %-kal növekedett. A személyi juttatások terén az év folyamán megtakarítás valósult meg. A táppénzen levő dolgozók helyett, illetve a megüresedett állásokat nem töltöttük be azonnal, így megtakarítás keletkezett. Ezáltal az előirányzatot át tudtuk csoportosítani a dologi kiadásokra. Az akkreditált továbbképzésre kötelezett dolgozók közül 2006 évben 2 fő teljesítette a továbbképzési kötelezettségeit. A jogszabályi rendelkezések szerint ezek a dolgozók egy havi illetményének megfelelő jutalomban részesültek. Dologi kiadásaink az év végére 33.808 eft-al haladták meg az eredeti előirányzatokat. A dologi kiadások között szerepel a 2006. évben vissza nem fizetett kötelezettség 3.511 eft -a fenntartó felé, valamint a 2006. évben ki nem fizetett számláink 3.025 eft -, melyet az idei évben teljesítettünk. A pályázatok általában utófinanszírozottak, ezáltal a kifizetéseket saját erőből vagyunk kénytelenek finanszírozni. A 2007. évi költségvetési gazdálkodásunkban az eredeti előirányzathoz viszonyított kimagasló túlteljesítés az alábbi tételeknél, és összegekben mutatkozott: 12

Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eltérés Élelmiszer 20.200 25.941 25.941 5.741 Gyógyszer 3.210 7.550 7.547 4.337 Szakmai anyag 800 2.880 2.867 2.067 Egyéb anyag 1.800 2.865 2.867 1.067 Gázenergia 7.110 8.172 8.172 1.062 Villamos energia 2.175 4.718 4.716 2.541 Vízdíj 1.939 3.369 3.366 1.427 Karbantart.kisjav.szolg. 900 2.190 2.190 1.290 Egyéb üzemelt. szolg. 7.114 15.167 15.184 8.070 ÁFA 8.823 11.762 11.763 2.940 A fenti kimutatásból kitűnik, hogy költségvetésünk meglehetősen alulfinanszírozott. Az eredeti előirányzatok az évenkénti infláció, valamint az áremelkedések hatásainak ellentételezését sem tartalmazzák. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése az eredeti előirányzathoz képest időarányosan 214 eft növekedést mutat. Az előirányzat már évek óta nem változik, ugyanakkor a zsebpénz összege évente mindig a nyugdíjminimum összegétől függ. A létszámleépítések hatásaként egyre több lakó segítségét vesszük igénybe a park gondozásában is, amely munkákért munkajutalomban részesülnek. A bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére tett intézkedések Intézményünk mindenkor törekszik arra, hogy kiadásainkat csökkenteni tudjuk. Nagy gondot fordítottunk a bevételeink beszedésére. A térítési díjak bevételének növelése érdekében minden lehetőséget felkutattunk. Azoknál a lakóinknál, akik csak rész összegű térítési díj fizetésére képesek, megkerestük a tartásra köteles és képes hozzátartozókat. Segítjük a lakókat az elhunyt házastársak uráni özvegyi nyugdíjak igénylésében. A nyugdíjkorhatárt betöltött, de rendszeres jövedelem nélküli lakóinknak a helyi önkormányzatnál megigényeljük az időskorúak járadékát. A rendszeres jövedelem biztosításával azok a lakóink is képessé válnak térítési díj fizetésére, akik eddig rész gondozási díjat sem fizettek. Karbantartási anyagokat raktár készletre már nem is vásárolunk, csak éppen annyit, ami leginkább szükséges. A tisztítószerek beszerzése területén is igyekszünk megtakarítást eszközölni. Az SCA Hygiene Products Kft.-től vásárolt termékekből származó forgalom után járó támogatás majdnem teljes egészében fedezi a tisztálkodási eszközöket. A gyógyszervásárlás terén is törekszünk a megtakarításra, mert az azonos hatóanyagú, ugyanakkor olcsóbb gyógyszereket szerezzük be. Megtörtént az intézmény rendszeres gyógyszerellátásának átgondolása, korrekt megszervezése, új, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben előírt intézményi alapgyógyszer lista összeállítása, 2007. novemberében a helyi Napvirág Patikával az intézmény számára kedvezőbb szerződés megkötése. 13

Ennek eredményeként a havi gyógyszerköltségek az alábbiakban változtak: Görcsöny Keresztespuszta Összesen 2007. 348 571 219 690 568 261 szeptember október 404 653 242 316 646 969 november 387 091 233 706 620 797 december 250 590 178 466 429 056 2008. január 224 483 206 135 430 618 A pályázatokon vásárolt irodaszerek majdnem teljes egészében fedezik az intézmény működéséhez szükséges mennyiséget is. Az intézményben keletkező felesleges, kiselejtezett anyagokat (vashulladék, pala, edények stb.) folyamatosan értékesítjük, amelyből bevételünk keletkezik. Beruházási és felújítási kiadások teljesülése Naplemente Alapítványunk támogatásával 5.500 eft értékben - az intézményben különböző felújítási munkákat tudtunk végrehajtani. Görcsönyben az étkező helyiségekben, valamint a porta épületben a régi, kopott cementlapokat járólapokra cseréltük le. A lakószobákban a kopott, elhasználódott parketták cseréjére is sor került. Keresztespusztán a II. épület teljes villamoshálózatának a felújítása is megtörtént. Görcsönyben a porta és a kastélyépület, valamint a kastélyépület és az apartmanok között energiatakarékos villanyhálózat kiépítésére került sor. Fenntartói támogatással megvalósuló beruházások és felújítások: A keresztespusztai telephelyünkön a gondozottak két épületben vannak elhelyezve. A konyha a főépületben működik és az ebédlő is ebben az épületben van. A fennjáró lakók a főépületben étkeznek, de a mozgásukban korlátozottak abban az épületben, ahol laknak. Az ételeket, emiatt el kell szállítani a megfelelő épületbe. Ételszállító kocsi vásárlása Bekerülési érték: 101 eft Keresztespusztai telephelyünkön az ipari mosógépek már régiek és sajnos már nagyon rossz állapotban is vannak. Felújításukat csak részben sikerült megoldanunk. Az év folyamán több ízben is szükséges volt a javítatásuk. Ipari mosógépek felújítása Bekerülési érték: 402 eft 14

Az intézmény módszertani osztályának közvetlen működési költségei 2007. évben az alábbiak voltak: Bevételek: Támogatás értékű működési bevétel Átvett pénzeszköz: Fogyatékos felülvizsgálat 2006.év teljesítés 2007. évben lett kifizetve Fogyatékos felülvizsgálat 2007 évre vonatkozóan Emelt összegű ápolási díjak szakértői vizsgálatainak díja Egyéb bevételek (HEFOP program szervezés) Bevételek összesen: Kiadások: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen: 9.500 eft 4.025 eft 1.805 eft 4.229 eft 1.100 eft 20.659 eft 7.746 eft 2.338 eft 3.789 eft 13.873 eft A pénzmaradvány alakulása A pénzmaradvány az alábbi feladat ellátási, illetve célfeladatokra tartalékolt kötelezettséggel terhelt: - Apartmanok egyszeri befizetésének maradványa 3.198 eft - Függő bevétel - 8.205 eft - Függő kiadás 9.004 eft - Pénzkészlet 167 eft Feladattal terhelt pénzmaradvány 4.164 eft Az alább felsorolt 2007. évi kötelezettségek a 2008. évi költségvetést terheli: Személyi juttatás - Bér hóközi kifizetése 288 eft - Bérlettérítés 314 eft - Jubileumi jutalom 514 eft ------------------------------------------------------------------------------------------- Összesen: 1.116 eft Dologi kiadások - élelmiszer 682 eft - Gyógyszer 225 eft - Szakmai anyag 19 eft - Irodaszer 65 eft - Egyéb kiadás 30 eft - Karbantartás 188 eft - Tisztítószer 44 eft - Szennyvíz szállítás 475 eft ----------------------- Összesen: 1.728 eft 15

A likviditás alakulása A 2006. évben a működési többlettámogatást intézményünk teljes egészében nem tudta visszautalni a fenntartónak. Ez az összeg 3.511 eft az idei költségvetésünkben elvonásra került. Likviditási helyzetünket az is tovább nehezítette, hogy 2006. év végén 3.025 eft szállítói tartozásállomány halmozódott fel. Támogatási szerződéseink általában utófinanszírozottak, ezért azokat is meg kell előlegeznünk. A módszertani intézmények 2007. évi finanszírozása a költségvetési törvényből a minisztérium fejezetébe került át, ezért a Minisztérium támogatási szerződést kötött az intézményünkkel a 2007. évi működés biztosítása érdekében. A támogatás összegét több részletben kaptuk meg. A 2007 I. félévre vonatkozóan 4.750 eft átutalásra került, melyről az elszámolás megtörtént. Ezt követően került sor a II. félév első felének a 2.375 eft átutalásáról, melyről év végén szükséges elszámolnunk, és azt követően kapjuk meg a fennmaradó 2.375 eft-ot. A fennmaradó részt 2 375 eft - az intézmény számára csak legkorábban 2008. február hónapban utalják át. A 2006. július 31-én lezárult EU-s támogatással megvalósuló projektünk kifizetése sajnos még mindig nem történt meg. Ez az összeg 3.036 eft-ot tesz ki. Ezeken felül olyan karbantartási kiadásaink is szerepeltek az év során, melyek a költségvetés készítésekor még nem voltak előreláthatóak. Intézményünk 2007. évben - a többlettámogatási visszautalási kötelezettség miatt 23.847 eft-ot utalt vissza a fenntartó felé. A fenntartó a költségvetési hiány kezelése érdekében 14.600 eft-al növelte a fenntartói előirányzatot. 2007. évben elnyert pályázatok A megyei módszertani intézmények szervezésében, a 2007. évben a fogyatékos személyek otthonában élő és rehabilitációs intézményben elhelyezett személyek állapotának felülvizsgálata Szerződés iktatószáma: 11136-3/2007-SZMM 3.610 eft 16