Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október
vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások felmérését. szolgáltatással Magyarországon hozzávetőlegesen tizenkétezer vállalkozás foglalkozik, saját tőkéjük összesen 46 milliárd forint, árbevételük 128 milliárd forint, adózott eredményük 16 milliárd forint volt 2002-ben. Az egészségügyi sal foglalkozó szakágazatok közül a járóbeteg a legjelentősebb. Ebben a szakágazatban működik a cégek közel kétharmada, itt van a saját tőke kétharmada, s ez teljesíti az árbevétel 58%-át (ide tartoznak a háziorvosi, gyermekorvosi sal, a foglalkozás-egészségügyi sal, járóbeteg szaksal foglalkozó vállalkozások, diagnosztikai központok stb.). A második legjelentősebb terület az egyéb humán-egészségügyi (betegszállítás, természetgyógyászat, gyógytorna, gyógymasszázs stb.), amely az ágazat árbevételének 18%-át realizálta. A fekvőbeteg ban működő vállalkozások (magán kórház, otthoni ápolás, kórházi ügyeletet ellátó vállalkozások stb.) az ágazati árbevétel 15%-át teljesítették. A vállalkozások várakozásainak felmérése során az Európai Unióban a szolgáltató vállalkozások helyzetének és üzleti várakozásainak felmérésére használt kérdéseket alkalmaztuk. A kérdőíveket 4200 vállalkozásnak postáztuk. Közel 500 kitöltött kérdőívet küldtek vissza a cégek. A kérdések a vállalkozások üzleti pozíciójára, a bevétel és a betegforgalom, valamint üzleti lehetőségeik alakulására vonatkoznak. Ezen kívül megkérdezzü a vállalkozásokat létszám változtatási és áremelési terveikről, fejlesztési, beruházási szándékaikról, valamint részvételi szándékukról az egészségügy átalakításában, privatizációjában. A kérdések többsége zárt kvalitatív kérdés, pl. Milyennek ítéli meg az Önök cégének jelenlegi üzleti pozícióját (az évnek ebben az időszakában szokásoshoz képest)?, s a válaszokat ötfokú skálán mérjük: pl. 1. nagyon jó 2. jó 3. kielégítő 4. rossz 5. nagyon rossz. Az egy-egy kérdésre adott válaszokból ún. egyenleget számítunk, ami a pozitív (optimista), valamint a negatív (pesszimista) választ adók arányának különbsége. Az egyenleg értéke tehát 100 és +100 között alakulhat. 100 az értéke, ha minden válaszadó pesszimista, +100, ha mindegyik optimista, s 0 az értéke, ha a pesszimisták és az optimisták aránya megegyezik. Ezzel egy mutatószámba sűrítve könnyen értelmezhető a válaszok megoszlása és egyszerűen követhető az eloszlás időbeni változása. Az üzleti bizalmi index az üzleti pozícióra, a bevétel várható alakulására, valamint a tervezett létszámváltoztatásra vonatkozó válaszokból számított mutató. Az egészségügyi üzleti bizalmi index alakulása (pont) 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 2003 I. né. 2003 II. né. 2003.III.né. 2003.IV.né. 2004.I.né. 2004.II.né. Fekvőbeteg Fogorvosi Járóbeteg Egyéb humán-egészségügyi Az egészségügyi üzleti bizalmi index 2004 második negyedévében tovább csökkent, követve ezzel a 2003 második negyedévétől tapasztalható negatív tendenciát. Az index értéke 6,6 pont. 2004 második negyedévében az egyéb humán egészségügyi ban stagnáltak a várakozások, a fogászati és a járóbeteg vállalkozásai pesszimistábbak, míg a fekvőbeteg vállalkozásai optimistábbak lettek. 2
A vállalkozások üzleti pozíciójának alakulása (pont) 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0 2003.I. 2003.II. 2003.III. 2003IV. 2004.I. 2004.II. Fekvőbeteg Fogorvosi összesen Járóbeteg Egyéb humán-egészségügyi 2004 második negyedévében az egészségügyi sal foglalkozó vállalkozások üzleti pozíciója összességében nem változott az előző negyedévhez képest. A járóbeteg ban működő vállalkozások számoltak be a legkevésbé kedvező helyzetről, üzleti pozíciójuk tovább gyengült, miközben az egyéb humán egészségügyi és a fekvőbeteg vállalkozásainak üzleti pozíciója erősödött az előző negyedévhez képest. A betegforgalom és a bevétel alakulása 2004 második negyedévében (pont) Egyéb humán egészségügyi Fogorvosi Járóbeteg Fekvőbeteg -20-15 -10-5 0 5 10 15 20 Bevétel Betegforgalom Tovább nőtt a vállalkozások betegforgalma. A legdinamikusabban növekvő betegforgalomról a járóbeteg és az egyéb humán egészségügyi sal foglalkozó vállalkozások számoltak be, míg a fogászati vállalkozások betegforgalmuk csökkenését jelezték. A vállalkozások bevétele a növekvő betegforgalom ellenére csökkent. A legjelentősebb bevétel visszaesésről a fekvőbeteg ellátó vállalkozások számoltak be. Emelkedő betegforgalom mellett bevételük jelentős csökkenését jelezték a járóbeteg sal foglalkozó vállalkozások is. A bevétel várható alakulásával kapcsolatban a vállalkozások összességében pesszimisták, az előző negyedévhez hasonlóan csupán az egyéb humán egészségügyi ban működő vállalkozások optimisták. Legnagyobb arányban a járóbeteg sal foglalkozó cégek számítanak bevételük csökkenésére. A fogászati és a fekvőbeteg ellátó vállalkozások szintén csökkenő bevételtől tartanak a következő negyedévben. 3
Az üzleti lehetőségek és a létszám-változtatási tervek várható alakulása (pont) Egyéb humán-egészségügyi Fogorvosi Járóbeteg Fekvőbeteg -20-15 -10-5 0 5 10 15 Létszám Üzleti lehetőségek Az egészségügyi vállalkozások pesszimisták a várható üzleti lehetőségeiket illetően. Leginkább a járóbeteg sal foglalkozó vállalkozások pesszimisták, legkevésbé az egyéb humán egészségügyi vállalkozások. A fogászati és fekvőbeteg sal foglalkozó cégek szintén nem számítanak üzleti lehetőségeik javulására. A következő 6 hónapban kis mértékű létszámcsökkentést terveznek a vállalkozások. Az egyéb humán egészségügyi sal foglalkozó vállalkozások készülnek legnagyobb arányban létszámbővítésre. A fekvőbeteg terén kis mértékű létszámbővülés várható, míg a járóbeteg ellátó vállalkozások körében létszámcsökkentésre lehet számítani. A vállalkozások által tervezett áremelés a következő három hónapban (%) 3 2 1 0-1 Fekvőbeteg Járóbeteg Fogorvosi Egyéb humánegészségügyi Az egészségügyi ellátó vállalkozások fejlesztési tervei (%) 50 40 30 20 10 0 Fekvőbeteg Az egészségügyi ellátó vállalkozások fejlesztési tervei (%) Profilbővítés Járóbeteg Gép, műszer felújítás Fogorvosi Egyéb humánegészségügyi Ingatlan felújítás, -bővítés Gép, műszer beszerzés 2004 második negyedévében az egészségügyi sal foglalkozó vállalkozások a következő három hónapra átlagosan 0,1%-os árcsökkentést terveznek. A fogászati ban 2,1%-os, az egyéb humán egészségügyi ban 1% fölötti áremelést terveznek a cégek. A fekvőbeteg vállalkozásai - csakúgy, mint az előző negyedévben - stagnáló árszintre készülnek. A járóbeteg vállalkozásai majd 1%-os árcsökkentést terveznek. A vállalkozások 57%-a tervez a következő 12 hónapban fejlesztést, beruházást. A legjellemzőbb fejlesztési terv továbbra is az új gépek, műszerek beszerzése. Műszervásárlást a vállalkozások 15%-a tervez. A vállalkozás által használt ingatlan felújítását, bővítését, illetve meglévő műszereik felújítását a cégek 11%-a tervezi. Tevékenységének bővítésére a vállalkozások 6%-a készül a következő 12 hónapban. 4
A profil bővítése továbbra is az egyéb humán egészségügyi ban, míg az ingatlanfelújítás a fogászati ban fontos beruházási cél. A gépek, műszerek beszerzése elsősorban a fogászati ban, az eszközök felújítása a járóbeteg ban és az egyéb humán egészségügyi ban szerepel a fejlesztési tervek között a legnagyobb arányban. Az szervezési koncepció ismertsége (%) 100% 80% 60% 40% 20% A válaszadók 46%-a hallott már az egészségügyi reform tervezett fő eleméről, az szervezésről. A szolgáltatók 46%-a azonban pontosan ismeri is tartalmát - saját bevallása szerint. A vállalkozások 8%-ának nincsenek információi a tervezett egészségügyi reformmal kapcsolatban. 0% Fekvőbeteg Járóbeteg Fogorvosi Egyéb humánegészségügyi nem hallott róla hallott, de nem ismeri ismeri A tervezett szervezési reform hatása a betegforgalomra (%) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Fekvőbeteg Járóbeteg Fogorvosi Egyéb humánegészségügyi A szolgáltatók 43%-a szerint a tervezett szervezési reform nem lesz hatással a betegforgalomra. A válaszadók 30%-a a betegforgalom növekedését várja, míg 21%-uk szerint a betegforgalom csökkenni fog ennek hatására. A betegforgalom emelkedésére leginkább a fekvőbeteg ellátó és az egyéb humán egészségügyi sal foglalkozó vállalkozások számítanak. Bővülő Csökkenő Nem lesz hatása egyéb 5
A tervezett szervezési reform hatása a vállalkozók bevételeire(%) 100% 80% 60% 40% A válaszadók 47%-a szerint az szervezés a vállalkozás bevételeire csökkentőleg hat, 23% szerint nőne bevétele az szervezés hatására, míg a vállalkozások 26%-a úgy gondolja, hogy a tervezett reform nem lesz hatással bevételeire. 20% 0% Fekvőbeteg Járóbeteg Fogorvosi Egyéb humánegészségügyi Jobb Rosszabb Nem lesz hatása egyéb Az egészségügyi reform fő elemét jelentő szervezés hatására bevételük csökkenését a járóbeteg sal foglalkozó, míg bevételük növekedését a fekvőbeteg ban működő vállalkozások várják. 6