1 Mi kerül a fogyasztó kosarába? Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról Magyar Húsiparosok Szövetsége 2011. április 12.
Kiskereskedelmi forgalom Magyarország: 3 éve negatív trend Kiskereskedelmi forgalom változása (%) előző év azonos időszakához képest 2 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 2008 2009 2010 27,9 20,6 13,5 6,9 6,0 8,8 2,7 4,3 2,2 3,9 1,8-1,6-2,0-0,8-0,7-2,3-6,9-8,3-5,4-5,3-11,9 Románia Bulgária Szlovákia Lengyelország Cseh. Közt. Ausztria Magyarország Forrás: Eurostat és KSH
A korábban jelzettnél magasabb infláció, de alacsonyabb reálbérnövekmény várható 2011-ben 15 10 5 0-5 -10 GDP változás (%) Infláció (%) Reálbér (%) Háztartások fogyasztása (%) 8,0 6,0 4,8 3,9 3,9 4,2 4,0 2,5 3,5 2,3 2,1 1,2 0,9 1,5 0,6 0,9-2,4-0,3-0,6-1,4-2,9-4,8-6,3-6,7 06 07 08 09 10 11 06 07 08 09 10 11 06 07 08 09 10 11 06 07 08 09 10 11 3 *Forrás: Pénzügykutató (pesszimista) Századvég (optimista) 2011 március 12 7 2 1,1 Élelmiszer infláció 2010 3,73,9 2,8 5,3 5,9 6,7 Az alap élelmiszerek (pl. cukor) emelkedő világpiaci ára A 2010-es kedvezőtlen időjárás miatt kialakulhat gabona és takarmányhiány Az emelkedő üzemanyag Placeholder árak Növekvő energia árak Tervezett Hamburger Adó jún dec -3
Mind a várakozások, mind a vásárlási hajlandóságban tovább folytatódott idén a csökkenés 230 210 190 170 150 130 110 90 125,8 102,0 FOGYASZTÓI VÁRAKOZÁSOK INDEXE VÁSÁRLÁSI HAJLANDÓSÁG INDEXE 177,1 116,8 180,4 108,5 176,1 112,8 208,8 118,2 218,3 122,4 224,7 121,4 191,0 120,3 170,8 2011 106,7 Vásárlási hajlandóság a válság mélypontjára jellemző - 2009. márciusban mért - szinten van. 4 2009. március június szeptember december 2010. március június szeptember december 2011. március A Fogyasztói Várakozások: romlott a háztartások várt pénzügyi helyzetének és az ország gazdasági helyzetének megítélése. Utóbbi esetében különösen a rövid távú, vagyis 12 hónapra vonatkozó várakozások romlottak. Forrás: Corvinus-GfK Fogyasztói Bizalom Index
5 2009: A válság éve 2010: A kilábalás éve 2011-től:?
A háztartások FMCG költései 1,4%-al emelkedtek 2010-ben. Ez volumenben csökkenés! 2010 utolsó negyedévében pozitív irányú változás 15 Minden mutató az előző év azonos időszakához hasonlítva. KSH Élelmiszer infláció 10 KSH Kiskereskedelmi forgalom YoY 5 0-5 -10 6 January 08 February 08 March 08 April 08 May 08 June 08 July 08 August 08 September 08 October 08 November 08 December 08 January 09 February 09 March 09 April 09 May 09 June 09 July 09 August 09 September 09 October 09 November '09 December '09 January '10 February '10 March '10 April '10 May '10 June' 10 July '10 August '10 September '10 October '10 November '10
Csökkenő lojalitás A boltválasztásban nő az akciók és promóciók jelentősége 5 4,5 4,7 4,6 4 3,5 2002 2006 2009 2010 4,5 4,4 4,2 4 4 4 3,9 3,8 3,5 3,4 3 Kérdés: Milyen tényezőket befolyásolják boltválasztását az élelmiszerek és háztartási vegyiáruk vásárlása során? Értékelés ötfokozatú skálán: 1=egyáltalán nem fontos, 5=nagyon fontosátlag, Bázis = összes megkérdezett (n 2010 =649 fő) 7 áru frissessége és minősége árszínvonal választék figyelmes és udvarias kiszolgálás az üzlet elrendezése, áttekinthetősége üzlet közelsége nyitva tartás hazai termékek kínálata akciók/hűségkártyák/promóciók megszokás, "kedvenc bolt" márkás termékek kínálata elérhetőség tömegközlekedéssel
Megnő a vásárlás előtti informálódás szerepe 8 Vásárlás előtt: több üzlet szórólapját összehasonlítom alaposan átnézem annak az üzletnek a szórólapját, amelybe vásárolni indulok
Tudatosabbá vált a magyar fogyasztó 9 Összehasonlítják a különböző márkák termékeit, hogy kiválasszák a számukra legelőnyösebbet. Referenciának használják a nem akciós árakat és a kilogrammonkénti árat. Emellett a vásárlók többsége ellenőrzi a termékek szavatosságát, illetve összehasonlítja a pénztárnál kifizetett árat az eladótérben feltüntetett árral.
10 A hazai vásárlók kosara
Hús a bevásárló lista élén 100-ból hány kosárban van az adott termék? 11 Feldolgozott hús 22 Tej Friss hús/tőkehús Ásványvíz Sajt Csokoládé Gyümölcslé Tészta Sör Étolaj Mosószer 1 2 4 4 4 7 8 9 9 12 Forrás: GfK ConsumerScan, 2010
10-ből 8 hazai háztartás vásárol friss húst, szárazárut, virslit, parizert, felvágottat, főtt sonkát és kenőmájast is 12 3.800.000 háztartás Friss hús/tőkehús 3.600.000 háztartás Szárazáruk, Virsli 3.500.000 háztartás Parizer, Felvágott 3.300.000 háztartás Szalonna, Főtt sonka 2.900.000 háztartás Egyéb kolbászfélék 290.000 háztartás Szárított érlelt sonka
Minél inkább húsvásárló valaki, annál többféle készítmény, vagy friss hús kerül a kosarába Szárazáruk: 20 Egy év alatt hányszor vesszük az adott húst? Parizer: 20 Friss hús/tőkehős: 28 13 Felvágott: 18 Főtt sonka: 15 Baromfi: 16 Sertés/marha/ birka: 17 Virsli: 14 Kenőmájas: 10 Szalonna: 8 Krinolin/ szafaládé: 3 * a viszgált szegmensek: felvágott, parizer, virsli, krinolin/szafaládé, egyéb kolbászfélék, főtt sonka, kolbász, szalámi, szalonna, bacon, kenőmájs, főttfüstölt hús, disznótoros, friss hús-szárnyas, tőkehús, egyéb friss hús. Forrás: GfK ConsumerScan
Henteseknél vesszük meg a friss húsok több, mint negyedét. Hiper és szupermarketek mind a friss, mind a feldolgozott hús vásárlások terén jelentősek a bevásárlásaink során 14 Hipermarket + szupermarket + Cash&Carry 46 45 47 Diszkont 11 Kisbolt 20 4 14 18 Hentes 19 Egyéb 25 28 6 6 4 7 Húsvásárlások totál Forrás: GfK ConsumerScan Feldolgozott hús Csatornák mennyiségbeli piacrésze - 2010 Friss / tőkehús
A húst vásárlók 23 százaléka veszi meg a teljes mennyiség 50 százalékát! 15 A nagy mennyiséget vásárlók az átlagnál szívesebben vásárolnak hentesnél Nagy mennyiséget vásárló háztartások Közepes nagyságú mennyiséget vásárlók 23 27 50 Kisebb mennyiséget vásárlók 50 30 20 Vásárlók aránya Forrás: GfK Hungária, ConsumerScan Vásárolt mennyiség aránya
Jelentős eltérések a húst vásárlók csoportjaiban: demográfia 16 A kisebb mennyiséget vásárlók között a fiatalabb háztatások az országos átlaguk felett jelennek meg A nagy vásárlók 2/3-ánál a háziasszony 50 év feletti Forrás: GfK Hungária, ConsumerScan
További információ 17 GfK Hungária Piackutató Intézet 1132 Budapest, Visegrádi u. 31. Dörnyei Otília, Ügyfélkapcsolati igazgató otilia.dornyei@gfk.com