MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- MÁRCIUS

1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS / 1. sz. melléklet/... 5 2. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 2. sz. melléklet /... 5 3. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 3. sz. melléklet /... 6 4. BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 4. sz. melléklet /... 7 5. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL / 5. sz. melléklet /... 7 6. KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK... 8 7. EURÓPAI RÉGIÓK... 9 8. KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK... 9 9. EURÓPAI NAGYVÁROSOK... 9 1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS - KSH... 11 2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH... 12 3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH... 13 4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH... 14 5. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH... 15 a. Országos adatok... 15 b. Budapesti adatok... 16 1

1 TREND RIPORT A hazai és nemzetközi szállodaipar 2014. január- március havi teljesítményéről ÖSSZEFOGLALÓ - 2014 MÁRCIUSÁBAN ÚGY A BEL, MINT A KÜLFÖLDI KERESLET CSÖKKENT SZÁLLODÁINK IRÁNT AMIT RÉSZBEN A HÚSVÉTI ÜNNEPEK ELTOLÓDÁSA OKOZOTT ENNEK ELLENÉRE A REVPAR MUTATÓ /EGY KIADHATÓ SZOBÁRA JUTÓ SZOBAÁRBEVÉTEL / 10,1 % - KAL JAVULT ORSZÁGOS SZINTEN AZ ELSŐ NEGYEDÉVBEN. - A SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEKET AZ 5* HOTELEK EREDMÉNYEI HÚZTÁK MAGUKKAL, MELYEKNÉL A REVPAR MUTATÓ 17,6 % - KAL NŐTT. - AZ EU TAGORSZÁGOKBÓL ÉRKEZŐ VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA AZ ÉV ELSŐ HÁROM HÓNAPJÁBAN 1,1 % - KAL CSÖKKENT, AZ ÁZSIÁBÓL ÉRKEZŐKÉ 10,1 % - KAL, AZ OROSZ VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA 30,6 % - KAL NŐTT. - A KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN VIZSGÁLT 5 FŐVÁROS BÉCS-BUDAPEST-PRÁGA- POZSONY-VARSÓ KÖZÖTT A BUDAPESTI HOTELEK REVPAR MUTATÓJA JAVULT A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN, DE AZ ÍGY IS CSAK A 4. HELYRE VOLT ELÉG SZÁLLODAI KAPACITÁS március (KSH) Országos 2013 2014 változás 5* 2 245 2 215 98,7% 4* 16 352 17 735 108,5% 3* 7 861 8 922 113,5% összes minősített 26 562 28 970 109,1% Kategória nélküli 25 566 22 791 89,1% Mindösszesen 52 128 51 761 99,3% - 2014 I. negyedévében a magyarországi szállodai kapacitás, a szobák száma 51.761 országos szinten 0,7 % - kal kisebb volt a múlt évhez képest. Budapesten 2 % - kal, Balatonon 4,5 % - kal csökkent a szállodai kapacitás. - A KSH adatai szerint Magyarországon az év első három hónapjában úgy a belföldi, mint a külföldi kereslet erősödött, a szállodai vendégéjszakák száma az A januári és előbbieknél 5,4 % - kal, az utóbbiaknál 4,4 % - kal nőtt a bázishoz képest. februári kiemelkedő teljesítményeket rontotta a márciusban bekövetkezett keresletcsökkenés, amiben szerepe lehet annak is, hogy míg 2013 ban márciusra, idén áprilisra estek a Húsvéti ünnepek. 1

2 ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH 2013 2014 január - március változás Vendégéjszaka - összesen 2 973 3 116 104,8% Vendégéjszaka - belföldi 1 313 1384 105,4% Vendégéjszaka - külföldi 1 660 1 733 104,4% szobafoglaltság 38,2 39,8 1,6 Bruttó átlagár 13 774 14 579 105,8% Bruttó REVPAR 5266 5 800 110,1% REVPAR (EUR) - STR 2013 2014 változás jan. - márc. b.index Ausztria 53,6 52,7 98,3% Csehország 29,7 28,9 97,3% Magyarország 25,6 27,2 106,3% Szlovákia 29,4 27,1 92,2% Lengyelország 29,0 29,8 102,8% - A kereslet erősödése eredményeként 2014 első negyedévében a hazai szállodák átlagos kihasználtsága 39,8 % / a bázisnál 1,6 % ponttal magasabb /, bruttó átlag szobaára 14.579 Ft / bázis i. 105,8 % /, bruttó REVPAR mutatója 5.800 Ft / bázis i. 110,1 % / volt a KSH gyorsjelentése szerint. - 2014. január március hónapjaiban a magyarországi szállodák bruttó szobaárbevétele 26.488 millió Ft / bázis i. 111,4 % /, összes bruttó forgalma 51.346 millió Ft / bázis i. 111,4 % / volt. Az előbbi 21,2 % - kal, az utóbbi 26,8 % - kal nagyobb a 2008 hasonló időszakában elértnél. - A magyarországi szállodák idén az első negyedévben a Közép Kelet európai régióban vizsgált öt ország Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között a REVPAR mutatót / egy kiadható szobára jutó szobaárbevétel / tekintve 27,2 - val a 4. helyen végeztek Szlovákia előtt. Ennek oka első sorban a nagyon alacsony 54,8 - átlag szobaár, ami a legalacsonyabb volt a másik négy országhoz képest. - 2014 I. negyedévében a budapesti szállodák átlagos kihasználtsága 48,5 % / a bázisnál 3,5 % - kal magasabb /, bruttó átlag szobaára 16.573 Ft / bázis i. 105,6 % /, bruttó REVPAR mutatója 8.046 Ft / bázis i. 114,2 % / volt. A REVPAR mutató I. negyedéves kedvező alakulásában az 5* hotelek kiemelkedő teljesítménye határozta meg. Ebben a kategóriában a szobafoglaltság 57,7 % / a bázisnál 7,1 % ponttal magasabb /, a bruttó átlag szobaár 31.096 Ft / bázis i. 111,1 % /, s a bruttó REVPAR 17.930 Ft lett, ami 26,7 % kal múlja felül a 2013 első negyedévest. - Budapesten 2014 első három hónapjában a szállodák bruttó szobaárbevétele 13.430 millió Ft / bázis i. 113,1 % /, összes bruttó forgalma 23.279 millió Ft / bázis i. 115,0 % / volt. Az előbbi 10,3 - kal, az utóbbi 19,3% - kal haladja meg a 2008 évit. - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a hazai szállodákban jelentkező összes vendégéjszaka 42,7 % a, a belföldi vendégéjszakák 12,2 %, a külföldi vendégéjszakák 67 % - a, s az összes szállodai árbevétel 46,2 % - a, a szobaárbevétel 51 % - a budapesti hotelekben realizálódott 2014 I. negyedévében. 2

3 REVPAR (EUR) - STR 2013 2014 változás jan. márc. b.index Budapest 26,1 28,6 109,6% Pozsony 28,4 26,1 91,9% Prága 31,0 30,0 96,8% Bécs 50,8 50,6 99,6% Varsó 50,8 40,7 80,1% - 2014 első három hónapjában Budapest az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban 49,3 % - kal a 26. / Pozsonyt, Prágát, Tallint és Vilniust megelőzve /, nettó átlag szobaárban 57,9 - val a 29. / Vilniust megelőzve /, nettó REVPAR ban 28,6 - val a 28. / Pozsonyt és Vilniust megelőzve / helyet érte el. - A Közép Kelet európai régióban a vizsgált 5 főváros Bécs, Budapest, Prága Pozsony, Varsó között Budapest a REVPAR mutató tekintetében 28,6 - val a 4. helyet érte el Pozsony előtt az STR riport szerint. - A Balatoni régióban 2014 első három hónapjában a szállodák bruttó szobaárbevétele 2.829 millió Ft / bázis i. 110,3 % /, összes árbevétele 2.705 millió Ft / bázis i. 109,3 % / volt. A 2008 évi bevételeket az előbbi 9,6 % - kal, az utóbbi 2,7 % - kal múlta felül. - Meg kell jegyezni, hogy a szobaárak, a REVPAR, a forgalom növekedésében jelentős szerepe volt annak, hogy a 2014. január március hónapokban a 309,5 Ft HUF/EUR átlag árfolyam 4,4 %- kal gyengébb volt a 2013 első háromhavinál. Bruttó REVPAR (HUF) 2013 2014 január - március változás összesen 5266 5 800 110,1% 5* 14157 16 649 117,6% 4* 6408 6 677 104,2% 3* 3364 3 495 103,9% gyógy 6403 6 671 104,2% - Az idei év első három hónapjában ellentétben a 2012 13 ban mutatkozó tendenciákkal országos szinten az 5* hotelek teljesítménye javult a legnagyobb mértékben. Az ebben a kategóriában elért 53,7 % - os átlagos foglaltság 5 % ponttal, a 30.980 Ft bruttó átlag szobaár 10,7 % - kal, a 16.649Ft bruttó REVPAR 17,6 % - kal magasabb a bázisnál. - A KSH gyorsjelentése szerint a belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban 2014 első negyedévében 2.247 millió Ft volt, ami a bázisban elért 1.900 millió Ft - nál 18,3 % - kal nagyobb. Ez 23,6 %-át teszi ki a szállodák belföldi szobaárbevételének. - Idén márciusban, a magyarországi szállodákban a vendégek összesen 832 millió Ft értékben fizettek SZÉP kártyával, ami 20,4 % - kal múlja felül a 2013 márciusi 691 millió Ft SZÉP kártya forgalmat. 3

4 Ország TOP 10 BEUTAZÓ PIACUNK vendégéjszakák száma 2014 jan.-márc. (1000-ben) Bázis index Németország 221 94,1% Oroszország 175 130,6% Ausztria 137 87,6% Olaszország 131 108,3% Egyesült Királyság 119 97,1% Románia 78 111,9% Csehország 72 108,5% Franciaország 69 101,7% USA 59 110,6% Spanyolország 36 85,1% - Legnagyobb piacaink esetében kiemelkedő két számjegyű volt a növekedés az orosz / + 30,6 % /, cseh / 11,9 % /, az amerikai / + 10,6 % / piacról, de nagy mértékű javulás mutatkozott néhány kisebb beutazó piacunk esetében is. Pl. Ukrajna / + 25,4 % /, Szerbia / + 18,5 %/, Belgium / + 12,1 % /. Ezzel szemben jelentős visszaesés történt az osztrák / - 12,4 % /, a spanyol / - 14,9 % /, s a német / - 5,9 % / piacokról. - Feltűnő, hogy az év első három hónapjában az ázsiai vendégéjszakák száma 10,1% -kal nőtt szállodáinkban, miközben az EU tagországokból 1,1 % csökkenés volt tapasztalhat a beutazás szempontjából kedvező első negyedévben bekövetkezett 4,4 % -os HUF/EURO kedvezőbb árfolyam, gyengülése ellenére. Az EU ból történő szállodai vendégéjszaka száma kedvezőtlen alakulását a márciusi külföldi vendégéjszakák számának 3,8 % - os csökkenése okozta, amiben szerepe lehet annak, hogy 2013 ban márciusra, idén áprilisra estek a Húsvéti ünnepeke. - 2014 első negyedévében a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma a Tisza tónál 16,5 % - kal, Dél Alföldön 14,6 % - kal, Dél - Dunántúlon 11,5 % - kal, Észak Magyarországon 8,6 %, Észak Alföldön 8,2 % - kal, Közép Dunántúlon 7,5 % - kal, a Balatonon 3,1 %- kal, Budapesten 5,8 % - kal, Nyugat Dunántúlon 1,4 % - kal nőtt a múlt évhez képest. - A vizsgált időszakban, Európában a szállodák szobafoglaltsága és az átlagszobaárak is javultak, a nemzetközileg vizsgált régiók között Európában érték el a legnagyobb, 5,2 % - os növekedést a REVPAR mutató ami 58,6 lett - tekintetében 2013 I. negyedévéhez képest. - Kelet Európában a szállodák kihasználtsága, átlag szobaárai egyaránt csökkentek, így a REVPAR mutató ami 2014 I. negyedévében 37,4 lett - a legnagyobb mértékben, 7,7 % - kal romlott az európai régiók között a múlt évhez képest. - Megjegyzés: az STR riport és a KSH magyarországi szállodákra vonatkozó adatai közötti eltérések oka, hogy a KSH adatszolgáltatása az összes hazai szálloda, míg az STR riport a vele szerződésben levő szállodák adatait tartalmazza. Ez országos szinten több, mint 60 szállodát, kb. 13.000 szobával, míg Budapesten kb. 50 szállodát jelent több, mint 10.000 szobával. Az STR partnerei között 1 és 2* hotelek nem szerepelnek. 4

5 RÉSZLETES ELEMZÉSEK 1. HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS / 1. sz. melléklet/ - A KSH adatai szerint a magyarországi szállodai kapacitás 2014 márciusában összesen 51.761 szobából állt, ami 367 szobával, 0,7% - kal kisebb volt a múlt évinél. - A KSH kimutatásában az 5* kategóriában 2.215, a 4* - ban 17.735 a 3* -ban 8.922 szoba szerepel, melyek a 2012. július 1. vel nemzeti védjegyként elfogadott, s így hivatalossá vált Hotelstars/ HSU /minősítési rendszerben minősített szállodák szoba kapacitását mutatják. 2014 márciusában a hazai szállodai kapacitás 56% - a, 28.971 szoba volt minősítve a HSU rendszerben, ami 9,1 % - os növekedést jelent a minősített szállodai szobák számában a bázishoz képest. Az 1 és 2* kategóriában összesen 7 szálloda 151 szobával csatlakozott a HSU rendszerhez, ezért ezek jelenleg nem jelennek meg a KSH kimutatásában. - Gyógy szállodákban 4.897 szobát tartottak nyilván, ami a bázishoz képest 6,9 % - kal több. - Megjegyzés: az MSZÉSZ folyamatosan végzi a HSU szerinti minősítéseket, azok megtörténtével értesíti a KSH t, így év közben folyamatosan nyomon követhető, hogyan alakul a minősített szállodák számának alakulása az előző évhez képest. - Budapesten 2014 márciusában összesen 18.552 szállodai szobát üzemeltettek, ami 370 szobával, 2 % - kal kisebb a bázisnál. - A fővárosban az 5* kategóriában 1.502, a 4 és a 3* kategóriában 6.785, illetve 2.674 szoba látható a KSH kimutatásában. Ezek szerint a múlt évhez hasonlítva az 5* - ban a HSU rendszerben minősített szállodai kapacitás változatlan, a 4 és 3* - ban 8 % - kal, illetve 7,5 % - kal nőtt. Idén márciusban a hivatalos követelmények szerint minősített szobák száma 10.961 volt, ami a fővárosi teljes szállodai kapacitás 59,1 % - át tette ki. - A Balatoni régióban 2014 márciusában 7.462 szobát, a bázisnál 350 szobával, 1,5 % - kal kevesebbet üzemeltettek. Itt az 5* kategóriában a múlt évhez hasonlóan a teljes kapacitás / 230 szoba /, a 4* - ban 2.425 szoba, és 3* kategóriákban 2.027 szoba minősítése történt meg a HSU rendszerben. Az utóbbiaknál a minősített kapacitás 6,1 % - kal, illetve 35,2 % - kal nőtt egy év alatt. 2014 márciusában a működő szállodai szobák 61,3 % - a már a HSU rendszerhez csatlakozott szállodákban volt. 2. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 2. sz. melléklet / - A KSH adatai szerint 2014 első negyedévében a hazai szállodákban összesen 3.116 ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 4,8 %-kal több volt bázisnál. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák 1.384 ezer - száma 5,4 %-kal, a külföldieké 1.733 ezer 4,4 %-kal nőtt. - A szállodák átlagos kihasználtsága 2014 első három hónapjában 39,8 % volt, ami 1,6 % ponttal magasabb a bázisnál. 5

6 - A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban 14.579 Ft-ot tett ki, ami 5,8 % - kal meghaladja a bázist. Az EUR/HUF átlag árfolyam idén január március hónapokban 309,5 Ft volt, ami a bázisnál / 296,51 Ft / kb. 4,4 % - kal gyengébb volt. - A bruttó REVPAR 5.800 Ft lett, a bázisnál 10,1 %-kal magasabb. Ez a mutatószám az 5* kategóriában 16.649 Ft / bázis i. 117,6 % /, a 4*- ban 6.677 Ft, / bázis i. 104,2 % /, és a 3*- ban 3.495 Ft, / bázis i. 103,9 % / volt. - Az egyes szállodai kategóriák között a legnagyobb javulás az 5* kategóriában mutatkozott, ahol a 2014 első negyedévében az átlagos 53,7 % foglaltság 3,1 % ponttal, a bruttó 30.980 Ft átlag szobaár 10,7 % - kal, a bruttó 16.649 Ft REVPAR 17,6 % - kal múlja felül a bázist. A 4* kategóriában 47,2 % kihasználtság / a bázisnál 1,1 % ponttal nagyobb /, 14.143 Ft bruttó átlag szobaár / bázis i. 101,8 % / és 6.677 Ft bruttó REVPAR / bázis i. 104,2 % / volt az eredmény. A 3* szállodák 37,4 % kihasználtságot / a bázishoz képest - 0,3 % pont /, 9.336 Ft bruttó átlag szobaárat / bázis i.: 104,5 % / és 3.495 Ft bruttó REVPAR t / bázis i.: 103,9 % / értek el. - A gyógy szállodák teljesítménye is jelentősen javult. Ennél a szálloda típusnál a 2014 első negyedévében elért 51,1 % - os kihasználtság 1,3 % ponttal felülmúlja a bázist. A 13.043 Ft bruttó átlag szobaár 5,3 % - kal, a 6.671 Ft bruttó REVPAR 4,2 % - kal magasabb a 2013 évinél. - Meg kell jegyezni, hogy szállodáink 2014 márciusi eredményei lényegesen elmaradtak az év első két hónapjában elérttől, a várakozásoktól. Akkor is így van ez, ha figyelembe vesszük, hogy 2013 ban márciusban, idén áprilisban voltak a Húsvéti ünnepek, melyek a szállodai üzletmenetben jelentős súllyal bírnak. A gyengébben teljesítmény oka, hogy a belföldi kereslet szállodai vendégéjszakák száma 3,5 % - kal, a külföldi 3,8 % - kal kisebb volt a múlt évinél ebben a hónapban. 2014 márciusában országos szinten szállodáink átlagos kihasználtsága 43,9 % - a múlt évinél 0,6 % - kal gyengébb volt. Az elért átlag bruttó szobaár 14.356 Ft / bázis i. 103,2 % /, a bruttó REVPAR 6.309 Ft / bázis i. 101,9 % / lett. 3. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 3. sz. melléklet / - A KSH adatai szerint 2014 első negyedévében Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma 1.330 ezer volt, ami a bázist 6,1 %-kal múlta felül. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 169 ezer / bázis i. 105 % /, a külföldi vendégéjszakák száma 1.161 ezer / bázis i. 106,1 % / volt. - Az országos összes szállodai vendégéjszaka 42,7 % - a, belföldi 12,2 %-a, a külföldi 67 %-a realizálódott a fővárosi hotelekben. - A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága idén az első negyedévben 48,5 % volt, a bázisnál 3,4 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár 16.573 Ft / bázis i. 105,6 % /, a bruttó REVPAR 8.046 Ft / bázis i. 114,2 % / lett. - Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy az 5*-ban 57,7 % kihasználtságot ami a bázisnál 7,1 % ponttal magasabb 31.096 Ft bruttó átlag szobaárat / bázis i.: 111,1 % /, s 17.930 Ft bruttó REVPAR t / bázis i.: 126,7 % / értek el. A 4*-ban a szobafoglaltság 2,8 % ponttal javulva 48,9 % lett, a 13.876 Ft átlag szobaár / bázis i. 99,9 % / a bázis szinten maradt, a bruttó 6.782 Ft REVPAR / bázis i. 108,2, % / nőtt. A 3* kategóriában a 6

7 45,8 % szobafoglaltság 1,4 % ponttal javult, a 8.848 Ft átlag szobaár 7,5 % - kal, a 4.050 Ft bruttó REVPAR 12,2 % - kal haladja meg a 2013 I. negyedévit. - Meg kell jegyezni, hogy Budapesten is bár az országos átlagnál kisebb mértékben elmaradtak a márciusi szállodai teljesítmények az idei év első két hónapjában mutatkozó kiugró javulástól. Ebben a hónapban a fővárosi szállodákban mutatkozó belföldi szállodai vendégéjszakák száma 1,5 % - kal, a külföldieké 1,2 % - kal kisebb volt a bázisnál. - A szállodák márciusi átlagos foglaltsága 57,8 % - a bázisnál 2,1 % ponttal magasabb -, a bruttó átlag szobaár 16.428 Ft / bázis i. 104,6 % /, a bruttó REVPAR 9.498 Ft / bázis i. 108,6 % / lett. Meg kell jegyezni, hogy a 2014 márciusi HUF/EUR átlag árfolyam 307,06 Ft volt, ami 1,3 % - kal gyengébb a 2013 márciusi 303,11 Ft árfolyamnál. 4. BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 4. sz. melléklet / - A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 2014 I. negyedévében 448 ezer, a bázisnál 4,3 % - kal nagyobb volt. A belföldi vendégéjszakák száma /283 ezer / 8,4 % - kal nőtt, a külföldieké / 165 ezer / 2,9 % -kal csökkent. Az országos átlagtól eltérően a Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakáknak kisebb, csupán 36,8 % - át töltik el külföldiek a hotelekben. - A szállodák átlagos kihasználtsága idén január március hónapokban 38,2 % volt, ami a múlt évit 0,8 % ponttal meghaladta. A bruttó átlag szobaár 11.763 Ft / bázis i. 106 % /, a bruttó REVPAR 4.491 Ft / bázis i. 108,1 % / lett. 5. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL / 5. sz. melléklet / - 2014 első negyedévében a hazai szállodákban megjelenő összesen 3.116 ezer vendégéjszakából 1.733 ezret az összesnek 55,6 % -át - külföldi vendégek töltötték el. - A legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében a vizsgált időszakban a múlt évhez képest - növekedés történt az orosz / + 30,6 % /, a cseh / + 11,9 % /, az amerikai / + 10,6 % /, a román / + 8,5 % /, az olasz / + 8,3 % /, a francia / + 1,7 % /piacokról. Csökkent a szállodai vendégéjszakák száma Spanyolországból/ - 14,9 % /, Ausztriából / - 12,6 % /, Németországból / - 5,9 % / és Nagy Britanniából / - 2,9 %/. - A szomszédos országokat vizsgálva az látható, hogy visszaesés történt Ausztria / - 12,6 % /, Szlovénia / - 2,8 % / és Szlovákia / - 0,4 % / esetében. Növekedés mutatkozott Ukrajnából / + 25,4 % /, Romániából + 8,5 % /, Szerbiából / + 18,5 % /Horvátországból / + 12,4 % /. - Az un. feltörekvő piacok esetében Oroszországból 30,6 % - kal, Kínából 10,2 % -kal nőtt a vendégéjszakák száma, míg Brazíliából 28,6 % - os visszaesés történt. Meg kell jegyezni, hogy Oroszországon amely a külföldi szállodai vendégéjszakák számában 2014 első negyedévében Németország mögött a 2. helyen végzett a beutazó piacaink között - kívül a másik 3 feltörekvőnek számító piacról érkező vendégéjszakák száma a hazai szállodák számára még rendkívül alacsony. Ezt 7

8 mutatja, hogy idén az I. negyedévben a magyarországi hotelekben összesen 17 ezer kínai, 6 brazil és ennél is kevesebb, 4 ezer indiai vendégéjszaka realizálódott. - A KSH adatai szerint 2014 első három hónapjában az EU tagországokból érkező szállodai vendégéjszakák száma 664 ezer volt, ami a hazai hotelekben eltöltött összesen 1.134 ezer külföldi vendégéjszakának 65,4 % -ának felel meg. Ha ehhez hozzáadjuk a nem EU tag szomszédos országokból érkező 87 ezer vendégéjszakát, akkor megállapítható, hogy ezek együtt az összes külföldi vendégéjszakának 70,5 % - át teszik ki. - Meg kell jegyezni, hogy az EU tagországokból 2014 első negyedévében érkező összes szállodai vendégéjszaka 1,1 % - kal elmaradt a múlt évitől, míg az összes külföldi vendégéjszakák száma 4,4 % - kal nőtt. - 2014 január március között az Ázsiából érkező összesen 121 ezer szállodai vendégéjszakák száma - az összes külföldi vendégéjszakának 7 % - át tette ki, ami 10,1 % -os növekedést jelent 2013 hasonló időszakához képest. A KSH itt tartja nyilván az izraeli vendégéjszakákat, melyek száma 26 ezer volt. Ezeknél a korábbi hónapok két számjegyű növekedése után, az első negyedévben csupán 1,7 % többlet mutatkozik. - Ha figyelembe vesszük, hogy 2014 első három hónapjában a japán szállodai vendégéjszakák száma 27 ezer, a kínai 17 ezer, az izraeli 26 ezer volt, s ezek együtt 70 ezret tettek ki, akkor megállapítható, hogy az ázsiai szállodai vendégéjszakák 57,8 % - a ebből a 3 országból érkezett. A többi ázsiai országra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal. - Érdekes képet mutat, hogy mi a budapesti szállodák részaránya a 10 legfontosabb beutazó piacunkról érkező szállodai vendégéjszakákból. Míg az osztrákból csak 21,8 %, a csehországiból 33,3 %, a románból 37,5 %, németből csupán 41,2 %, addig az oroszból 50,2 %, az amerikaiból 89,8 %, a britből 94,1 %, a franciából 88,4 %, az olaszból 89,3 %, a spanyolból 86,1 % a fővárosi szállodákban realizálódik. A feltörekvő piacok esetében a kínai vendégéjszakák 76,5 % - a, a brazil és indiai vendégéjszakák 100 % a budapesti hotelekben jelenik meg. 6. KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK - Az STR riport adatai szerint 2014. első negyedévében az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Ausztrália & Óceánia / 75,8 % /, Közel Kelet / 75,1 % /, Délkelet Ázsia / 70 % / érték el. Ezeket követték Dél Amerika /60,4 % /Európa / 59,5 % /, Észak Amerika / 59,2 % / és Észak Afrika / 44,4 % / Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés / +2,4 % pont / Közel Keleten volt tapasztalható. - A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közel Keleten érték el a szállodák 160,7 - val. Ezután következtek Ausztrália & Óceánia / 119,6 /, Délkelet Ázsia / 107,1 /, Dél Amerika / 100,9 /, Európa /98,4 /, Észak Amerika / 82,5 / és Észak Afrika / 58,5 /. Átlag szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást / + 2,3 % / Európában sikerült a szállodáknak elérni a bázishoz képest. Az összes többi régióban csökkentek az átlag szobaárak. - Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Közel Kelet / 120,7 /, Ausztrália & Óceánia / 90,7 / és Délkelet Ázsia / 75 / szállodái szerepeltek. Európában a nettó REVPAR 58,6 volt, a tavalyinál 5,2 % - kal magasabb, ami a legnagyobb mértékű javulást jelenti a vizsgált kontinensek, régiók között. 8

9 - Az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményének alakulásában a politikai, gazdasági helyzet, a turizmus fejlődése, az adott régió idegenforgalmi vonzóképességének alakulása mellett jelentős szerepe van a szezonális különbségeknek. 7. EURÓPAI RÉGIÓK - Az STR riport szerint 2014 első három hónapjában Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 59,5 %, nettó átlag szobaára 98,4, nettó REVPAR ja 58,6 volt. A szobafoglaltság 1,6 % ponttal emelkedett, a nettó átlag szobaár 2,3 % - kal nőtt, a nettó REVPAR 5,2 % - kal magasabb lett a múlt évhez hasonlítva. - Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban, Észak Európában / 66,3 % /, nettó átlag szobaárban Nyugat Európában / 114,5 /, nettó REVPAR- ban Nyugat Európában / 67,5 / érték el. - Kelet Európában idén az első negyedévben a szállodák átlagos kihasználtsága 48,2 % /, ami a bázishoz képest 0,2 % ponttal alacsonyabb /, nettó átlag szobaára 77,6 / bázis i. 92,7 % /, nettó REVPAR ja 37,4 / bázis i. 92,3 % / volt. - Az öt európai régió között nettó REVPAR ban ami komplexen fejezi ki a szállodák bevételi teljesítményét a legnagyobb növekedést 2014 első három hónapjában Észak - Európában érték el / + 11,8 % /, ahol ez a mutató 62,5 volt. 8. KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK - A vizsgált öt Közép Kelet európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között 2014 január március hónapjaiban a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 56,4 % szobafoglaltsággal, 93,3 nettó átlag szobaárral, 52,7 nettó REVPAR ral. - A 2. helyen a lengyelországi hotelek végeztek 52,2 % kihasználtsággal, 57,1 nettó átlag szobaárral, 29,8 nettó REVPAR-ral. - A magyarországi szállodák idén az első három hónapban szobafoglaltságban 49,7 %-kal a 3., nettó átlag szobaárban 54,8 -val az 5., nettó REVPAR-ban 27,2 -val ugyancsak a 4. helyen végeztek a Közép Kelet európai régióban a vizsgált öt ország között. 9. EURÓPAI NAGYVÁROSOK - 2014 első negyedévében az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban az első 3 helyet London / 72,2 % /, Manchester / 70,4 % / és Párizs / 69,5 % / szállodái szerezték meg. - Nettó átlag szobaárakat illetően a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Genf / 229,6 /, Párizs / 203,8 / és Zürich /201 /. - Ugyanez nettó REVPAR-ban Párizs / 141 /, Genf / 139 / és Zürich / 123,7 /. - Idén január - februárban az STR riportban szereplő európai városok között Budapest szállodái szobafoglaltságban 43,7 % - kal a 27. helyen / Pozsonyt, Prágát és Vilniust megelőzve /, nettó átlag szobaárban 58,2 - val a 29. / Vilniust megelőzve /, nettó REVPAR ban 25,4 - val a 28. helyen végeztek Vilniust és Pozsonyt megelőzve. - Bécs Budapest Prága Pozsony és Varsó szállodáinak 2014 január márciusi teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy az átlagos kihasználtságban Varsó / 62,6 9

10 % /, Bécs / 55,4 % /, Budapest / 49,5 % /, Prága / 48,5 % / majd Pozsony / 41,6 % / volt a sorrend. Nettó átlag szobaárban Bécs / 91,2 /, Varsó / 65 /, Prága / 61,9 /, Pozsony / 59,7 /, majd Budapest /57,9 / követték egymást. Nettó REVPAR ban Bécs / 50,6 /, Varsó / 40,7 /, Prága / 30 /, Budapest / 28,6 / majd Pozsony / 26,1 / volt a sorrend. - A vizsgált 5 Közép Kelet európai ország fővárosai között 2014 első negyedévében REVPAR mutatóban Budapest szállodai bár a bázishoz képest a legnagyobb mértékben, + 9,6 % - kal javultak csak a 4. helyet érték el a vizsgált öt Közép Kelet európai főváros között. 10

11 1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS - KSH Szállodai kapacitás Országos 2013 2014 index 5* 2 245 2 215 98,7% 4* 16 352 17 735 108,5% 3* 7 861 8 922 113,5% összes minősített 26 562 28 970 109,1% Kategória nélküli 25 566 22 791 89,1% Mindösszesen 52 128 51 761 99,3% ebből gyógy 4 579 4 897 106,9% Szállodai kapacitás Budapest 2013 2014 index 5* 1 512 1502 99,3% 4* 6 207 6785 109,3% 3* 2 477 2674 108,0% összes minősített 10 196 10961 107,5% kat. nélkül 8 726 7591 87,0% Mindösszesen 18 922 18552 98,0% ebből gyógy 839 839 100,0% Szállodai kapacitás Balaton 2013 2014 index 5* 230 230 100,0% 4* 2 286 2 425 106,1% 3* 1 499 2 027 135,2% összes minősített 4 015 4 682 116,6% Kat. nélkül 3 797 2 780 73,2% Mindösszesen 7 812 7 462 95,5% ebből gyógy 1 668 1 822 109,2% 11

12 2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH Vendégéjszakák 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-február b.index március b.index január-március b.index összesen 1 730 1 920 111,0% 1 242 1 196 96,3% 2 973 3 116 104,8% belföldi 798 887 111,2% 515 497 96,5% 1 313 1384 105,4% külföldi 933 1 034 110,8% 727 699 96,2% 1 660 1 733 104,4% Szobafoglaltság 2013 2014 változás 2013 2014 változás 2013 2014 változás január-február %pont március %pont január-március %pont összesen 35 37,6 2,6 44,5 43,9-0,6 38,2 39,8 1,6 5* 45,3 51,1 5,8 55,4 58,8 3,4 48,7 53,7 5,0 4* 42,9 44,6 1,7 53,0 52,0-1,0 46,1 47,2 1,1 3* 34,9 34,8-0,1 43,3 42,2-1,1 37,7 37,4-0,3 gyógy 49,0 50,0 1,0 51,5 53,4 1,9 49,8 51,1 1,3 Bruttó Átlagár (HUF) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-február b.index március b.index január-március b.index összesen 13 698 14 719 107,5% 13 907 14 356 103,2% 13 774 14 579 105,8% 5* 27 970 31 524 112,7% 29 753 30 083 101,1% 27 980 30 980 110,7% 4* 13 805 14 266 103,3% 13 880 13 945 100,5% 13 887 14 143 101,8% 3* 8 954 9 519 106,3% 8 866 9 061 102,2% 8 935 9 336 104,5% gyógy 12 082 12 851 106,4% 13 003 13 383 102,9% 12 382 13 043 105,3% REVPAR (HUF) (Bruttó) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-február b.index március b.index január-március b.index összesen 4 799 5 528 115,2% 6 193 6 309 101,9% 5266 5 800 110,1% 5* 12 671 16 098 127,0% 16 477 17 698 107,4% 14157 16 649 117,6% 4* 5 924 6 369 107,5% 7 351 7 256 98,7% 6408 6 677 104,2% 3* 3 126 3 317 106,1% 3 842 3 820 99,4% 3364 3 495 103,9% gyógy 5 923 6 422 108,4% 7 386 7 142 96,7% 6403 6 671 104,2% 12

13 3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH Vendégéjszakák (ezer) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-február b.index március b.index január-március b.index összesen 695 779 112,3% 559 551 98,6% 1 254 1 330 106,1% belföldi 94 105 111,7% 65 64 98,5% 161 169 105,0% külföldi 601 674 112,1% 493 487 98,8% 1 094 1 161 106,1% Szobafoglaltság 2013 2014 változás 2013 2014 változás 2013 2014 változás január-február %pont március %pont január-március %pont összesen 39,1 43,7 4,6 55,7 57,8 2,1 44,9 48,5 3,6 5* 46,8 53,9 7,1 57,9 64,8 6,9 50,6 57,7 7,1 4* 38,7 42,9 4,2 57,6 60,1 2,5 46,1 48,9 2,8 3* 38,2 39,5 1,3 54,9 57,7 2,8 44,4 45,8 1,4 gyógy 43,4 50,0 1,2 56,6 64,4 1,1 48,0 55,0 1,1 Bruttó Átlagár (HUF) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-február b.index március b.index január-március b.index összesen 15695 16673 106,2% 15 706 16 428 104,6% 15 698 16 573 105,6% 5* 27099 30879 113,9% 29 356 31 440 107,1% 27 989 31 096 111,1% 4* 14163 13918 98,3% 13 602 13 820 101,6% 13 890 13 876 99,9% 3* 8339 8996 107,9% 8 112 8 655 106,7% 8 231 8 848 107,5% gyógy 15919 16673 104,7% 16 318 16 954 103,9% 16 079 16 786 104,4% REVPAR (HUF) (Bruttó) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-február b.index március b.index január-március b.index összesen 6139 7284 118,7% 8 749 9 498 108,6% 7 043 8 046 114,2% 5* 12682 16653 131,3% 17 005 20 361 119,7% 14 157 17 930 126,7% 4* 5484 5965 108,8% 7 840 8 302 105,9% 6 269 6 782 108,2% 3* 3188 3554 111,5% 4 452 4 992 112,1% 3 609 4 050 112,2% gyógy 6915 8340 120,6% 9 233 10 918 118,2% 7 714 9 228 119,6% 13

14 4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH Vendégéjszakák (ezer) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-február b.index március b.index január-március b.index összesen 258 286 111,0% 173 163 94,3% 431 448 104,3% belföldi 161 184 114,3% 100 100 100,0% 261 283 108,4% külföldi 97 102 105,2% 73 63 86,3% 170 165 97,1% Szobafoglaltság 2013 2014 változás 2013 2014 változás 2013 2014 változás január-február %pont március %pont január-március %pont összesen 35,1 37,6 2,5 41,4 39,2-2,2 37,4 38,2 0,8 5* - - - - - - - - - 4* 49,4 52,1 2,7 56,2 53,0-3,2 51,8 52,4 0,6 3* 29,0 31,4 2,4 29,7 31,8 2,1 29,2 31,6 2,4 gyógy 60,9 63,0 2,1 65,7 58,5-7,2 65,7 61,4-4,3 Bruttó Átlagár (HUF) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-február b.index március b.index január-március b.index összesen 11 007 12 214 111,0% 11 283 11 734 104,0% 11 099 11 763 106,0% 5* - - - - - - - - - 4* 12 257 13 026 108,2% 13 300 13 619 102,4% 12 651 13 309 105,2% 3* 5 428 6 215 114,6% 6 486 6 791 104,7% 5 780 6 687 114,4% gyógy 10 384 11 376 114,7% 12 371 13 088 105,8% 11 112 12 057 108,5% REVPAR (HUF) (Bruttó) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 január-február b.index március b.index január-március b.index összesen 3862 4428 114,7% 4 669 4 603 98,6% 4 154 4 491 108,1% 5* - - - - - - - - - 4* 6058 6850 113,1% 7 478 7 215 96,5% 6 547 6 976 106,6% 3* 1572 2083 132,5% 1 927 2 157 111,9% 1 709 2 111 123,5% gyógy 6324 7269 114,9% 8 121 7 657 94,3% 6 954 7 407 106,5% 14

15 5. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH a. Országos adatok Ország vendégéjszakák száma 2014 jan-márc (1000- ben) Bázis index Németország 221 94,1% Oroszország 175 130,6% Ausztria 137 87,6% Olaszország 131 108,3% Egyesült Királyság 119 97,1% Csehország 78 111,9% Románia 72 108,5% Franciaország 69 101,7% USA 59 110,6% Spanyolország 36 85,1% Szomszéd országok vendégéjszakák száma 2014 jan-márc (1000- ben) Bázis index Ausztria 137 87,6% Szlovákia 44 99,6% Ukrajna 53 125,4% Románia 72 108,5% Szerbia 34 118,5% Szlovénia 7 97,2% Horvátország 15 112,4% Feltörekvő piac vendégéjszakák száma 2014 jan-márc (1000- ben) Bázis index Oroszország 175 130,6% Kína 17 110,2% Brazília 6 71,6% India 4 104,6% 15

16 b. Budapesti adatok Budapest vendégéjszakák száma 2014 jan-márc (1000- ben) Bázis index Olaszország 117 109,30% Egyesült Királyság 112 97,70% Oroszország 111 137,90% Németország 91 93,70% Franciaország 61 103,00% USA 53 110,40% Spanyolország 31 80,30% Ausztria 30 92,40% Románia 27 91,30% Csehország 26 105,20% Feltörekvő piac - Budapest vendégéjszakák száma 2014 jan-márc (1000- ben) Bázis index Oroszország 111 137,9 Kína 13 133,7 Brazília 6 81,6 India 3 108,3 16