A megújuló energiaforrások közgazdaságtana Ságodi Attila Partner KPMG Tanácsadó Kft. Energetikai és közüzemi tanácsadás Energetikai körkép FAKT Konferencia 214. október 7.
AGENDA I. Megújulók helyzete II. Megújulók közgazdaságtanának érdekességei Költségtrendek A megújulók hatása a piaci árra 1
24-től az EU-ban 2 GW-al nőtt a megújulók beépített kapacitása a villamos energia szektorban Megújulók helyzete Megújuló energia kapacitások az EU-ban GW 25 Megújulók támogatásának effektív hatása 2 8 GW 15 37 GW 1 18 GW 5 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 2 14 GW Nap Biomassza Szél Víz 1 1) 1MW-nál kisebb kapacitású vízerőmű 2) 213: becslés (biomassza és vízenergia ) Forrás: EurObserv ER: Photovoltaic barometer 214; ESHA: Small Hydropower Roadmap, EWEA:, Wind in Power 214; www.renewablefacts.com 2
A jelentős mértékben fejlődő országok felzárkóztak a hagyományosan nagy megújuló részaránnyal rendelkező országokhoz Megújulók helyzete Százalékpont (24-212 változás, a fogyasztás részarányában) 22 2 Jelentős fejlődés PT 18 16 14 EE IE DE ES DK 12 1 8 Lemaradók BE PL UK CZ LT GR BG SK IT Hagyományosan nagy megújuló arány SE 6 4 2 MT CY LU HU NL FR 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 Forrás: EUROSTAT FI SI RO HR LV AT Fogyasztás részaránya % (212) 3
A megújulók fő előnye, hogy használatukkal jelentős kibocsátás-csökkentés érhető el Megújulók helyzete Egységnyi üvegházhatású gáz kibocsátás gco 2 eq/kwh 9 8 7 6 82 6 Biomassza indirekt ÜHG kibocsátás (szállítás) Indirekt ÜHG kibocsátás Direkt ÜHG kibocsátás 5 49 4 76 12 3 2 1 37 12 23 21 2 38 24 48 27 11 12 Szén Földgáz Nukleáris Biomassztermikus Geo- Víz Nap CSP Onshore szél Offshore szél Forrás: IPCC: AR 5 Mitigation of Climate Change (WGIII), Annex II 4
A legtöbb ország kötelező átvételre épülő támogatási rendszert működtet Megújulók helyzete Támogatási rendszerek (villamos energia) Kötelező átvétel Kötelező átvétel és prémium Prémium Zöldbizonyítványok Zöldbizonyítvány és kötelező átvétel Forrás: 29/28/EC Direktíva, EUROSTAT, RES Legal 5
Százalékpont (24-212 változás, a fogyasztás részarányában) A legjelentősebb fejlődést elérő országok a fejlődést a támogatás garantálásával tudták elérni Megújulók helyzete Támogatási rendszerek (villamos energia) KÁT KÁT + prémium Prémium GC * 22 2 2 Jelentős fejlődést elérő országok 18 16 14 12 1 8 6 4 2 14 15 15 15 14 11 1 9 9 8 8 7 6 9 9 5 4 4 3 3 2 1 2 3 PT DE SK GR BG LT HU AT HR FR LU MT LV ES IE IT CZ NL SI EE DK FI BE SE PL RO 7 UK *UK: GC + KÁT kombinációja Ciprus csak beruházási támogatási rendszert működtet, ezért nem szerepel az ábrán. Forrás: EUROSTAT 6
Egyes megújuló technológiák költsége a közeljövőben akár versenyképes is lehet a hagyományos technológiákéval Költségtrendek Levelized cost of electricity (LCOE) 219 EUR/MWh 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 69% 31% Földgáz 36% 64% Szén* 25% 75% Nukleáris* 16% 84% Szél 9% 91% Víz 53% 47% Biomassza 9% 91% Nap OPEX CAPEX és finanszírozási költségek 1 1) WACC: 7% * A legújabb erőművi illetve reaktortechnológiára vonatkozó adat. Forrás: EIA: Annual Energy Outlook 214, KPMG Elemzés 7
A napelem modulok árcsökkenése jó példa a trendekre, de a szabályozó le is követi a költségtrendet a támogatás mértékében Költségtrendek Napelem modul ára és támogatása 29-214 EUR/W p cent/kwh 3, 45 2,5 4 35 2, 3 1,5 25 2 1, 15,56 EUR/W p Minimum ár kínai importra az EU-ban 215 végéig,5, 29 21 211 212 213 1 5 Német modulár Kínai modulár Háztartási kiserőmű támogatás (<3 kw) Napelem park támogatás (>3 kw) Forrás: www.pvxchange.com, Fraunhofer 8
A növekvő megújuló részarány a rendszerüzemeltetőknél többletköltségeket okoz Költségtrendek Hálózati többletköltségek Németország EUR/MWh 4 35 3 Back-up költségek Kiegyensúlyozás költsége Hálózati csatlakozás Hálózatfejlesztés és -bővítés 25 2 15 1 5 Nukleáris Szén Földgáz Onshore szél Offshore szél Nap Forrás: IEA NEA: Nuclear Energy and Renewables: System Effects in Low-carbon Electricity Systems 9
Változó költség [EUR/MWh] A villamos energia ára versenypiaci működés esetén a merit order szerint alakul ki Piaci árhatások Merit order Must-run & KÁT Kereslet 1 Kereslet 2 Kereslet Kereslet n Megújulók Nukleáris Szén + lignit Gáz Adott időszakban elérhető nettó kapacitás [GW] Forrás: KPMG 1
Változó költség (EUR/MWh) Változó költség (EUR/MWh) A megújulók termelésének ingadozása miatt akár negatív árak is kialakulhatnak Piaci árhatások Kereslet 1 8 6 4 2 GW 1 8 6 4 2 GW Biomassza Szél Nap Nukleáris Lignit Földgáz Forrás: KPMG 11
214 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva. Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A Társaság ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik a Társaságnak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást. A KPMG név, a KPMG logó és a cutting through complexity a KPMG International lajstromozott védjegye.