4. FEJEZET Tar Gábor: A főbb nemzetközi gazdasági, pénzügyi szervezetek kutatások során forrásként jól használható fontosabb kiadványai (Válogatás) A fejezet a főbb nemzetközi gazdasági és pénzügyi szervezeteknek a szakirodalomban és a szaksajtóban leggyakrabban használt elemző jelentéseit, prognózisait, illetve statisztikai kiadványait ismerteti. Törekedtünk arra, hogy az átfogó makrogazdasági, pénzügyi kiadványok mellett a gazdaság legkülönbözőbb szakterületeiről (energiapolitika, foglalkoztatás, külföldi tőkebefektetés, adórendszer) is bemutatásra kerüljön egy-egy, a szakirodalomban referenciaként számon tartott kiadvány. 1. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) kiadványai A nemzetközi monetáris rendszert felügyelő szervezet a globális pénzügyi stabilitás fenntartásán őrködik, azáltal, hogy felügyeli a tagállamok gazdasági és pénzügypolitikáját, illetve fizetésimérleg-problémákkal küzdő tagországok számára hiteleket nyújt. A globális pénzpiacok helyzetét értékelő elemző, statisztikai kiadványok mellett az IMF a világgazdasági változások globális és regionális hatásairól is rendszeres időközönként ad ki elemzéseket. 1.1. World Economic Outlook (WEO) Évente kétszer általában áprilisban és szeptemberben megjelenő kiadvány. Részletes áttekintést ad a világgazdaság és az egyes térségek makrogazdasági helyzetéről, a nemzetközi pénz- és árupiac állapotáról. Részletesen elemzi a világgazdaság aktuális helyzetét, rövid- és középtávú kilátásait, illetve áttekinti a meglévő kockázatokat is. A WEO a főbb makrogazdasági adatok (GDP, egy főre jutó GDP, államháztartási hiány, államadósság, folyó fizetési mérleg, munkanélküliségi ráta, infláció, termelékenység, munkaerőköltség stb.) tekintetében előrejelzéseket ad közre az egyes tagállamokra az adott évre és a következő esztendőre vonatkozóan. Statisztikai mellékletében pedig részletes áttekintést ad az egyes gazdasági mutatók alakulásáról több éves távlatban. http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29 1.2. Regional Economic Outlook A félévente megjelenő kiadvány a világgazdaság egy-egy régiójának (1. Európa, 2. Ázsia és a Csendes-óceáni térség, 3. Közel-Kelet és Közép-Ázsia, 4. Afrika Szaharától délre eső területei, 5. Észak-, Közép- és Dél-Amerika) aktuális helyzetéről ad áttekintést. A számos statisztikai táblázatot szerepeltető kiadvány elemzi az adott régió országait érintő gazdasági folyamatokat, a rövidtávú kilátásokat, illetve megvizsgálja a lehetséges kockázatokat is. A WEO-hoz hasonlóan a kiadvány a főbb makrogazdasági adatok tekintetében az adott évre és a következő esztendőre vonatkozóan előrejelzéseket közöl. http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/reorepts.aspx 84
1.3. Global Financial Stability Report (GFSR) A WEO-hoz hasonlóan évente kétszer általában áprilisban és szeptemberben megjelenő kiadvány. A 2002 márciusa óta kiadott jelentés két korábbi kiadvány helyébe lépett. Az egyik, az 1980 óta évente megjelent International Capital Markets Report, a másik a 2000 óta negyedévente kiadott Emerging Market Financing volt. A részletes statisztikai melléklettel rendelkező kiadvány a globális pénzpiacok helyzetének értékelését végzi, illetve azonosítja a globális pénzügyi rendszer kockázatait. http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/index.htm 1.4. International Financial Statistics (IFS) A havi, illetve éves kiadásokkal rendelkező IFS a tagállamok pénzügyi rendszerének aktuális adatait (fizetési mérleg, nemzetközi befektetési pozícióra (IIP) vonatkozó adatok, kormányzati pénzügyi statisztikák, fogyasztói árak, termelői árak, árfolyam, kamatszintek stb.) tartalmazza. http://www.imfstatistics.org/imf/ 1.5. Balance of Payments Statistics Yearbook (BOPSY) Az évente megjelenő kétkötetes statisztikai kiadvány a tagországok fizetési mérleg adatait, illetve a nemzetközi befektetési pozícióra (IIP) vonatkozó adatait tartalmazza. Az első kötet az egyes országok, a második pedig a világgazdasági régiók adatait közli. http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=144 1.6. Direction of Trade Statistics (DOTS) Az éves, illetve negyedéves kiadásokkal rendelkező DOTS a tagországok export- és importadatait tartalmazza kereskedelmi partnerekre lebontva. Az éves kiadványban az utóbbi hét év adatai találhatóak meg, míg a negyedéves kiadásban az utóbbi hat negyedév, illetve a legutóbbi év számai szerepelnek. Az egyes országok adatai mellett a különböző régiók összesített adatai is megtalálhatók. http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=76 1.7. Government Finance Statistics Yearbook (GFS) Az évente megjelenő kiadvány a tagállamok kormányzati pénzügyi statisztikáit közli. A táblázatokban a bevételi és a kiadási oldal részletes aktuális számait tüntetik fel. http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=146 85
2. A Világbank kiadványai 2.1. World Development Report (WDR) A fejlődő, illetve átalakuló gazdaságú országok gazdasági fejlődésének, az ottani lakosság életszínvonalának fejlesztését célzó Világbank évente kiadott jelentése minden esztendőben más-más témát vizsgál meg a globális gazdasági fejlődés, fejlesztéspolitika terén. Az eddigi kiadványokban többek között az alábbi területeket elemezte a jelentés: környezetvédelem, szegénység elleni küzdelem, egészségügy, fenntartható fejlődés, közszolgáltatások, átalakuló gazdaságok. A részletes statisztikai adatokkal alátámasztott jelentésben a Világbank vázolja az adott terület főbb kihívásait a fejlesztéspolitika szempontjából, illetve javaslatokat fogalmaz meg azok orvoslására. www.worldbank.org/wdr/ 2.2. World Development Indicators (WDI) A tagállamok fejlettségi mutatóit összesítő, évente megjelenő kiadvány. A 2008-as kiadás már több mint 800 mutató alapján jellemzi az adott országok fejlettségi szintjét. A jellemzés nemcsak kizárólag a GDP-adatok alapján, hanem a jóléti rendszer helyzete, a környezet állapota vagy a kormányzás minősége szerint ad képet az egyes országok fejlettségéről. http://web.worldbank.org/wbsite/external/datastatistics/0,,menupk:232599~p agepk:64133170~pipk:64133498~thesitepk:239419,00.html 2.3. Doing Business A 2003 óta megjelenő éves kiadvány az üzleti környezet minősége alapján értékeli a tagországokat. Az elemzés a vállalatok működése szempontjából lényeges kérdések (cégalapítás, engedélyezések, foglalkoztatási ügyek, hitelfelvétel, adózás stb.) szabályozását elemzi. Ezen szempontok szerint külön-külön, illetve összesítve is a jelentés rangsort állít fel az országok között. http://www.doingbusiness.org/ 3. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) kiadványai A fejlett gazdaságú országokat tömörítő OECD rendszeresen készít statisztikai adatokkal alátámasztott tanulmányokat, jelentéseket és előrejelzéseket a világgazdaság állapotáról, illetve az egyes régiók, országok gazdasági, társadalmi helyzetéről. Az átfogó prognózisok mellett az OECD jelentet meg olyan kiadványokat is, amelyek egyes gazdasági szakterületek (például adórendszer, foglalkoztatás) tekintetében hasonlítja össze az egyes országok gyakorlatát. 3.1. Economic Outlook Az évente kétszer megjelenő kiadvány az OECD-tagállamok rövidtávú gazdasági kilátásait befolyásoló tényezőket elemzi. A kiadvány egyben tagállamokra lebontva áttekinti azokat a 86
lehetséges gazdaságpolitikai intézkedéseket, amelyek a gazdasági növekedés fenntartásához, előmozdításához, illetve az árstabilitás biztosításához szükségesek. Továbbá minden egyes kiadvány egy vagy több aktuális gazdasági, pénzügyi kérdést (például ingatlanpiac, olajár alakulása, jóléti kiadások és az államháztartás kapcsolata stb.) külön fejezetben vizsgál meg. A kiadvány az egyes gazdasági adatokról egyben részletes statisztikai mellékletet is tartalmaz. http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34109_20347538_1_1_1_1,00.html 3.2. World Energy Outlook Az OECD keretében működő, főként az energiafelhasználás hatékonyságának növelését, illetve az alternatív energiaforrások felkutatását célzó Nemzetközi Energiaügynökség (International Energy Agency IEA) éves kiadványa a globális energiapiac közép- és hosszú távú kilátásait elemzi. Az energiapiac globális trendjének felvázolása mellett a kiadvány részletesen kitér az egyes szektorok (olaj- és gázpiac, atomenergia, bioenergia) kilátásaira is. http://www.worldenergyoutlook.org/ 3.3. Employment Outlook Az éves kiadvány a tagállamok munkaerőpiacának aktuális fejleményeit és kilátásait elemzi részletes statisztikai adatokkal. Minden kiadvány az általános elemzés mellett a foglalkoztatás számos részterületének (nők a munkaerőpiacon, minimálbér, munkanélküli segély, munkaidő szabályozása stb.) áttekintését is tartalmazza. http://www.oecd.org/document/38/0,3343,en_2649_37457_36936230_1_1_1_37457,00.html 3.4. International Direct Investment Statistics Yearbook Az évente megjelenő statisztikai kiadvány a tagállamokba érkező, illetve onnan kiáramló közvetlen tőkebefektetésekről ad részletes statisztikát az előző évek adatait is feltüntetve. A kiadványban külön táblázatok szerepelnek az egyes tagországokról szektorokra lebontva. http://www.oecd.org/document/19/0,3343,en_2649_33763_37296339_1_1_1_1,00.html 3.5. Taxing Wages Az éves kiadvány a munkabérek után fizetett adózás rendszerét mutatja be a tagállamokban. A jelentés ismerteti a személyi jövedelemadó és a társadalombiztosítási járulékok kiszámítását az egyes országokban, valamint kitér a családtámogatási rendszerre is. Emellett bemutatja azt is, hogy az adók és járulékok, illetve a családtámogatási rendszer miként alakítják a háztartások nettó jövedelmét. A jelentés ismerteti, hogy az egyes országokban a teljes bruttó bér átlagosan mekkora hányadát fedik le az adók és járulékok. http://www.oecd.org/document/57/0,3343,en_2649_37427_40233913_1_1_1_37427,00.html 87
4. A Világkereskedelmi Szervezet (WTO) kiadványai 4.1. World Trade Report A multilaterális kereskedelmi tárgyalások fórumaként funkcionáló, a nemzetközi kereskedelmi egyezmények betartását felügyelő WTO 2003-tól kiadott éves jelentésének első része a világkereskedelem elmúlt évének fejleményeit mutatja be az export- és importadatok részletes feltüntetésével régiókra és szektorokra lebontva. A jelentés második fele mindig egy adott aktuális kereskedelempolitikai kérdést (például dohai forduló, kereskedelem és a fejlesztési politika kapcsolata, támogatások, szabványok stb.) elemez. Internetes hozzáférés: http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/wtr_arc_e.htm 4.2. International Trade Statistics Az éves kiadvány az előző év részletes kereskedelmi statisztikáit közli régiókra, termékekre és szolgáltatásokra lebontva. Internetes hozzáférés: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm 5. Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) kiadványai 5.1. World Investment Report (WIR) Az elsősorban a fejlődő országok világgazdaságba történő integrálásának elősegítésével foglalkozó ENSZ-szervezet évente megjelenő kiadványa a közvetlen külföldi tőkebefektetés (FDI) globális trendjeit elemzi. Az átfogó, világgazdasági régiókra és szektorokra lebontott, valamint a transznacionális vállalatok tevékenységére is kitérő elemzés mellett a kiadvány minden évben külön tárgyal egy, a nemzetközi tőkeáramlással kapcsolatos témát. A jelentést részletes statisztikai melléklet egészíti ki. Internetes hozzáférés: http://www.unctad.org/templates/page.asp?intitemid=1485 6. Az Európai Bizottság kiadványai Az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatósága (ECFIN) rendszeresen jelentett meg az EU, illetve az eurózóna egészére, illetve az egyes tagállamokra lebontva makrogazdasági elemzéseket, jelentéseket. Ezek közül a gazdasági előrejelzéseket, illetve a valutaunión kívüli tagállamok euróérettségét vizsgáló konvergenciajelentést ismertetjük, amely a közös valuta bevezetését jóváhagyó uniós döntésben kiemelt szerepet játszik. 6.1. Gazdasági előrejelzések (Economic Forecasts) Az Európai Bizottság évente kétszer tavasszal és ősszel rövid távú makrogazdasági előrejelzést készít. A főbb gazdasági mutatókra (GDP, infláció, államháztartás, foglalkoztatás, külkereskedelem, fogyasztás stb.) vonatkozó elemzés elsősorban az egyes tagállamokra, az 88
eurózóna és az EU egészére vonatkozik, de kitér a tagjelölt országok, illetve az EU-n kívüli főbb gazdaságokra (például USA, Japán, Kína) is. Az előrejelzések legalább két évre, az adott esztendőre és az azt követő évre vonatkoznak. Az őszi kiadványban az adott éven kívül a következő két esztendőre vonatkozóan is találni előrejelzéseket. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/specpub_list12526.htm 6.2. Időközi előrejelzések (Interim Forecasts) A tavaszi és az őszi prognózis mellett az Európai Bizottság időközi előrejelzéseket is készít az EU és az eurózóna egészére vonatkozóan a GDP, illetve az infláció alakulása tekintetében. Emellett a kiadvány kitér az EU GDP-jének mintegy 80 százalékát lefedő hét legnagyobb tagállam Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Németország, Olaszország, Spanyolország növekedési és inflációs számaira is. Az előrejelzések az időközi jelentésekben csak az adott tárgyévre vonatkoznak. http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article12054_en.htm 6.3. Konvergenciajelentés (Convergence Report) Az EK-Szerződés felhatalmazása alapján az Európai Bizottságnak legalább kétévente jelentést kell készítenie a valutaunióhoz nem tartozó EU-tagállamok euróérettségéről. 1 A jelentés az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti kritériumok (meghatározott követelmények az infláció, az államháztartási hiány, az államadósság, az árfolyam-stabilitás, a hosszú lejáratú kamatok konvergenciája terén, illetve a nemzeti jegybankra vonatkozó szabályozás összhangja a közösségi joggal) teljesítésének szintjét vizsgálja meg az egyes országokban. Emellett az Európai Bizottság konvergenciajelentést készít akkor is, amikor egy eurót bevezetni szándékozó tagállam külön ún. országvizsgálatot kérvényez. Ebben a jelentésben a testület értékeli, hogy az adott ország eleget tesz-e az euróbevezetés feltételeinek. 2 A jelentést a Bizottság a Tanácsnak nyújtja be, amely az elemzés alapján dönt arról, hogy az adott ország felvételt nyerhet-e az euróövezetbe. Az EK-Szerződés előírása értelmében az Európai Bizottság mellett az Európai Központi Banknak (EKB) is el kell készítenie a konvergenciajelentéseket, illetve a külön kérvényezett országvizsgálatokat. 3 A két testület egyszerre nyújtja be a jelentéseket a Tanács elé. Konvergenciajelentések 1996 óta készülnek. Az EU-hoz 2004. május 1-jén csatlakozott tagállamokról köztük Magyarországról először 2004 októberében készült értékelés. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/specpub_list9259.htm 1 Az euró bevezetése szerződéses kötelezettségnek számít a tagállamok számára, azonban ez alól az Egyesült Királyság és Dánia felmentést (opt-out) kapott, így ezen országokról csak akkor készül konvergenciajelentés, ha azt maguk külön kérik. 2 2000-ben Görögországról, 2006-ban Szlovéniáról és Litvániáról, 2007-ben Máltáról és Ciprusról, 2008-ban pedig Szlovákiáról készült ilyen jelentés. 3 Az EKB konvergenciajelentéseinek elérhetősége: http://www.ecb.int/pub/convergence/html/index.en.html 89