Piackutatási jelentés, Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban

Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban Piackutatási jelentés, 2015

Szakmai partnerek: Támogatók: A kutatás kommunikációjában partnereink voltak: agraragazat.hu agrarin.hu agrarszektor.hu agrarunio.hu agrarvilag.hu agroforum.hu agroinform.com agronaplo.hu agrostratega.blog.hu agrotrend.hu agrya.hu farmit.hu gabonatermesztok.hu gepmax.hu haszonagrar.hu magro.hu mezohir.hu mgapro.hu nufarm.hu saaten-union.hu yara.hu A kiadvány részleteiben vagy teljes egészében szabadon másolható, továbbadható, terjeszthetô a szerzôk írásbeli engedélye nélkül, azonban csak a forrás (AgroStratéga) és a szerzôk (Pólya Árpád és Varanka Mariann) megjelölésével.

Bevezetô A kiadvány, melyet Ön most a kezében tart vagy a képernyôn olvas, egy országos felmérés eredményeit mutatja be. Többek között a következô kérdésekre kaphat választ belôle. Milyen irányba változott a döntést támogató információs csatornák használata és a technika legújabb vívmányainak alkalmazása a mezôgazdaságban? Növekedett-e az okostelefont és táblagépet használó gazdák aránya? Melyik szakmai információforrást tartják a leghitelesebbnek az agrárvállalkozók? Látogatják-e a közösségi portálokat a termelôk, és gyûjtenek-e onnan szakmai információkat? Mennyire mozognak otthonosan a virtuális térben, ha terményt értékesítenek, alapanyagot és alkatrészt szereznek be vagy éppen a pénzügyeiket intézik? Milyen a jövôképük, és terveznek-e beruházásokat a gazdaságban? Elkezdôdött-e már a generációváltás, és milyen lesz a jövôbeni üteme? Az AgroStratéga 2015-ben már negyedik alkalommal indította útjára azt a kutatást, melynek kérdôíve a mezôgazdasági termelést hivatásszerûen, azaz jövedelemszerzés céljából folytató gazdálkodók, cégvezetôk szakmai információszerzési szokásaival kapcsolatos kérdéseket tartalmazza. A történet azonban ennél régebbre nyúlik vissza A hiánypótló kutatást az hívta életre, hogy gyakorlati marketingszakemberként és tanácsadóként válaszokra volt szükségünk. Olyan válaszokra, melyeket az elérhetô ágazati elemzésekbôl, a szektorral kapcsolatos tanulmányokból és szekunder piackutatási adatokból nem kaptunk meg. Az üzleti, a marketing- és a kommunikációs tervek elkészítésekor nem feltételezésekre hagyatkozunk, hanem mért adatokra, tényekre támaszkodunk. Mivel ezek az adatok más forrásból nem álltak rendelkezésünkre, magunk állítottuk elô ôket. A feladat megoldása nem volt egyszerû, de különösebb akadálya nem volt, hiszen 15 éves gyakorlattal rendelkezünk a kvalitatív és kvantitatív piackutatások területén. Egy online felmérést végeztünk 2010-ben, melyet a jelenlegihez hasonló formában megismételtünk 2012-ben, majd azt követôen minden évben elvégeztünk. Így jutottunk el az idei kutatáshoz, melynek eredményeit tartalmazza a kiadvány. A szaklapolvasási és portállátogatási adatok, valamint az egyes évek közötti változások, a trendek egy másik anyag részét képezik, amely megvásárolható. Ezzel kapcsolatban szívesen adunk tájékoztatást a kiadvány végén található elérhetôségeken. Köszönjük a kutatás kérdôívét kitöltôknek, hogy idôt szántak rá és válaszaikkal támogatták a felmérés sikerét. Szakmai partnereinknek, támogatóinknak és a média képviselôinek pedig köszönjük, hogy a kutatás meghívójának célba juttatásával támogatták munkánkat. Reméljük, érdekesnek és hasznosnak találja a kiadványt. Amennyiben észrevétele, javaslata van, és azt szívesen megosztaná velünk, elérhetôségeken bátran megteheti. Elôre is köszönjük, ha megtisztel vele. Üdvözlettel: Pólya Árpád és Varanka Mariann 3

Tartalom A válaszadók gazdaságára vonatkozó adatok 5 13 A válaszadók személyére vonatkozó adatok 14 17 Szakmai információszerzésre vonatkozó adatok 18 36 Internethasználatra és eszközellátottságra vonatkozó adatok 37 42 A kutatásról Az összefoglaló bemutatja az AgroStratéga által 2015. szeptember 14. és október 18. között végzett, a mezôgazdasági termelést hivatásszerûen, azaz jövedelemszerzés céljából folytató gazdálkodók szakmai információszerzési szokásait és preferenciáit vizsgáló piackutatás legfontosabb eredményeit. A piackutatáshoz névre szóló meghívót küldtünk: Az AgroStratéga saját, épített adatbázisaira (e-dm) A projektben közremûködô szakmai partnerek és támogatók saját címlistáira (e-dm) A meghívókon felül a felhívás megjelent több mezôgazdasági portálon (fôoldalon kiemelt hírként, bejegyzés a közösségi portálokon), továbbá az AgroStratéga saját szakmai blogjában is. A kutatás eszköze: interneten kitölthetô és beküldhetô kérdôív, önálló kitöltés (CASI-módszer). Az elsô 1000 válaszadó ajándékot kap (agrárszaklap-elôfizetést, de az ajándék mibenlétét elôre nem publikáltuk, hogy ne befolyásoljuk a kitöltôket). A kutatás 79 84%-ban a különféle alapanyagok (vetômag, mûtrágya, növényvédô szer) és gép, eszköz be szerzésében, továbbá a termény értékesítésében a döntéshozó; valamint 12 15%-ban a döntést befolyásoló személyeket érte el. A mintában kizárólag a hivatásszerûen, azaz jövedelemszerzés céljából gazdálkodók jelennek meg, mivel ôk a kutatás célcsoportja. Az adószám nélküli ôstermelôk, az önellátásra termelôk és a hobbigazdálkodók válaszait nem vettük figyelembe az értékeléskor. Így a minta nem a teljes agráriumr ól ad képet, hanem a mezôgazdaságilag hasznosított terület döntô hányadát (5 millió hektárt) mûvelô és te rü l e t - alapú, illetve zöldítési támogatásban (melyek együttes összege 2015-ben 353,8 Mrd Ft) részesülô több mint 170 ezer gazdaságot reprezentálja. A minta nagysága 1448 fô. A piackutatás országosan reprezentatív. Vizsgált agrárszaklapok (névsorban): Agrárágazat, Agrár Élet, Agrárium, agrárszaklap 1*, agrárszaklap 2*, agrárszaklap 3*, agrárszaklap 4*, Agrárunió, Agrofórum, Agro Napló, Gépmax, Haszon Agrár, Magyar Állattenyésztôk Lapja, Mezôgazdasági Technika, Mezôhír, NAKlap, Növényvédelem, Ôstermelô Vizsgált agrárportálok (névsorban): agraragazat.hu, agrarelet.hu, agrarium7.hu, agrarszektor.hu, agrar unio.hu, agrárportál 1*, agroforum.hu, agroinform.com, agronaplo.hu, agrotrend.hu, farmit.hu, gabonamarket.hu, gepmax.hu, haszonagrar.hu, kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium, magro.hu, mezohir.hu, mvh.gov.hu, nak.hu, ostermelo.com, technika.gmgi.hu A kutatásra jellemzô mintaszám: n=1448. Ez azt mutatja, hogy az összes értékelt kérdôív száma 1448 db. Ugyanakkor egyes kérdéseknél elôfordulhat kisebb bázis (pl. azoknál a kérdéseknél, amelynél nem volt kötelezô a kitöltés, tehát a válaszadó anélkül is tovább tudott lépni, hogy az adott kérdésre válaszolt volna). Ezekben az esetekben az adott kérdésnél n= feltüntetésével jelezzük az adott kérdésre válaszolók számát. Az adott kérdésre kapott válaszok értékelése mindig az adott kérdésre válaszolók bázisán történik (példa: ha egy adott kérdésre az 1448-ból csak 1420-an válaszoltak, akkor az n=1420, és a kapott válaszok megoszlása is az 1420-as bázison történik, tehát az 1420 lesz a 100%). * a kiadó kérésére nem beazonosítható módon kódolva 4

Mezôgazdasági termelôtevékenységek megoszlása (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1448) növénytermesztés állattenyésztés és növénytermesztés 68% 32% Megjegyzés: A megkérdezésnek nem volt célcsoportja a kizárólag állattenyésztéssel foglalkozó gazdaságok köre. Ezért a kérdôív elején elhelyezett kérdésekkel szûrtük meg a válaszadókat. Növénytermesztés 2015-ben (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1448) 2% szabadföldi dísznövények, oltvány, faiskola 85% szántóföldi növénytermesztés 11% szôlô 15% szabadföldi zöldségfélék 19% gyümölcs 30% gyep 6% hajtatás A válaszadók 85%-a foglalkozik szántóföldi növénytermesztéssel. A kertészeti növények termesztése és a gyepmûvelés ennél jóval kisebb arányban (2 30%) jellemzô. Megjegyzés: A megoszlások összege azért nem 100%, mert a gazdaság egyszerre több kultúracsoport termesztésével is foglalkozhat az általa mûvelt területen. 5

Mûvelt terület 2015-ben (területkategóriák megoszlása a válaszadók száma alapján, n=1448) 300 999 hektár között 7% 1000 hektár felett 4% 100 299 hektár között 16% 50 99 hektár között 16% Átlagos birtokméret: 179 hektár 10 hektár alatt 24% 10 49 hektár között 33% A válaszadók 43%-a 50 hektár feletti, 27%-uk pedig 100 hektár feletti területen gazdálkodik. A kérdôívkitöltôk által mûvelt terület nagyságának összege 259 270 hektár. 2016-ban újra lesz Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban kutatás. Legyen az Ön cége is támogatója a felmérésnek, hogy elsô kézbôl jusson hozzá a legfrissebb adatokhoz, és szerezzen tudomást a legfontosabb trendekrôl! a kiadvány végén található 6

Tevékenységi formák megoszlása (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1448) Társas vállalkozás (pl. bt., kft., rt., szövetkezet) 13% Nonprofit szervezet (pl. kht.,költségvetési intézmény) 1% Egyéni vállalkozó, vállalkozási igazolvánnyal 15% Családi gazdálkodó, adószámmal 27% Ôstermelô, adószámmal 44% A válaszadók 14%-a gazdasági szervezetet képvisel (társas vállalkozás és nonprofit szervezet), 15%-uk egyéni vállalkozó, többségük pedig gazdálkodó (ôstermelô és családi gazdálkodó). Fontos megjegyezni, hogy a mintában kizárólag a hivatásszerûen, azaz jövedelemszerzés céljából gazdálkodók jelennek meg, mivel ôk a kutatás célcsoportja. Az adószám nélküli ôstermelôk, az önellátásra termelôk és a hobbigazdálkodók válaszait nem vettük figyelembe az értékeléskor. Így a minta nem a teljes agráriumról ad képet, hanem a mezôgazdaságilag hasznosított terület döntô hányadát (5 millió hektárt) mûvelô és területalapú, illetve zöldítési támogatásban (melyek együttes összege 2015-ben 353,8 Mrd Ft) részesülô több mint 170 ezer gazdaságot reprezentálja. 7

Alkalmazottak létszáma (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1448) 101 250 fô 1% 51 100 fô 1% A gazdaságok többségében a foglalkoztatottak létszáma 1 5 fő közötti, de a mikro-, kis és közepes üzemméret mellett 250 fônél nagyobb létszámú nagyvállalat is szerepel a mintában (0,4%). Átlagos nettó árbevétel/év (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1448) 250 fô felett 0,4% 21 50 fô 2% 11 20 fô 3% 6 10 fô 4% 5 milliárd Ft felett 0,4% 1 5 milliárd Ft 1% 501 millió és 1 milliárd Ft 1% 201 500 millió Ft 2% 101 200 millió Ft 3% 51 100 millió Ft 5% A mezôgazdasági vállalkozásokra általánosságban jellemzô az állandó alkalmazottak kis létszáma, és jellemzô az idénymunka. Nem kívánok válaszolni 17% 1 5 fô 72% Megjegyzés: Mind a létszám, mind az árbevételi adatok a mezôgazdasági termelés elaprózottságát mutatják. 11 50 millió Ft 22% Nem kívánok válaszolni 10% 1 millió Ft alatt 15% 1 10 millió Ft 39% A válaszadók mindössze 15%-a jelölt meg 1 millió forintnál kisebb éves árbevételt, míg 39%-uk árbevétele 1 és 10 millió Ft közötti. A gazdaságok 35%-a 10 millió forintnál nagyobb árbevételt ér el évente, és 8%-uk árbevétele meghaladja a 100 milliós értékhatárt is. 8

Statisztikai régiók szerinti eloszlás (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1448) Észak-Magyarország Nyugat-Dunántúl Közép-Magyarország Közép-Dunántúl 11% 12% 11% 7% 23% Észak-Alföld Dél-Dunántúl 13% 23% Dél-Alföld Országrészek szerinti eloszlás (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1448) Közép-Magyarország 36% 7% 57% Dunántúl Kelet-Magyarország A válaszadók száma és az általuk mûvelt terület nagysága szempontjából is kiugró arányú a két alföldi régió, illetve a keleti országrész. 9

Gazdálkodás iránya középtávon (2 3 éven belül) I. (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1448) átadja, eladja, bérbe adja 2% szinten tartja 16% A válaszadók több mint négyötöde középtávon a gazdaság fejlesztésében gondolkodik. visszafejleszti, megszünteti 1% fejleszti 81% Minden hatodik gazdálkodó tervezi a gazdaság változatlan formában történő fenntartását. A válaszok mindössze 1%-a vonatkozott a gazdaság visszafejlesztésére. További 2%-uk a gazdaság eladását, átadását, bérbe adását tervezi. Gazdálkodás iránya középtávon (2 3 éven belül) II. (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1448) a gazdaság átadása, eladása, bérbe adása 2% a gazdálkodás változatlan formában folyik tovább 16% a birtok méretének növelése (pl. termôföldvásárlással, földbérlettel) 16% A válaszadók 44%-a a birtok méretének növelése mellett annak technikai, technológiai fejlesztését is célul tűzte ki. a gazdálkodás visszafejlesztése, megszüntetése 1% a birtok méretének növelése + technikai, technológiai fejlesztés 44% technikai, technológiai fejlesztés (pl. gépbeszerzéssel) 21% Több mint egyötödük a gépesítés színvonalát tervezi fejleszteni, míg 16%-uk a birtok méretének növelését tervezi. 10

A gazdálkodás egyéb körülményei (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1448) Öntözés a gazdaság területén Megújuló energiaforrások (pl. napelem) használata a gazdaságban 4% 19% 50% 54% 43% 31% 1% 3% van jelenleg nincs, de tervben van 96% jelenleg nincs és nincs is tervben Termálvíz hasznosítása a gazdaságban A válaszadók 19%-a öntözi a területét, 4%-uk használ megújuló energiaforrásokat és mindössze 1%-uk hasznosít termálvizet a gazdaságban. A legtöbben (43%) megújuló energiaforrások használatát tervezik. 11

Megvalósult és tervezett beruházások (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1448) Volt-e beruházás a gazdaságban az elmúlt 5 évben? 20%-nál nem volt beruházás 80% beruházott az elmúlt 5 évben 80%-nál volt beruházás Tervben van-e beruházás a gazdaságban az elkövetkező 5 évben? 13% nem tervez beruházást 87% tervez beruházást 87% tervez beruházást a következô 5 évben igen nem A válaszadók 80%-ánál volt beruházás az elmúlt 5 évben, és 87%-uk tervez beruházást az elkövetkező 5 évben. 12

Gazdaság átadás-átvétel (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1448) Történt-e gazdaság átadás-átvétel az elmúlt 5 évben? nem történt átadás-átvétel 88% 12% gazdaság átadás-átvétel történt az elmúlt 5 évben történt átadás-átvétel 12% Tervben van-e a gazdaság átadása-átvétele az elkövetkező 5 évben? nem tervezi az átadás-átvételt 76% 24% gazdaság átadás-átvétel van tervben a következô 5 évben tervezi az átadás-átvételt 24% igen nem Minden 8. válaszadó esetében történt gazdaság átadás-átvétel az elmúlt 5 évben, ugyanakkor majdnem minden 4. válaszadó esetében várható a gazdaság átadása-átvétele az elkövetkezô 5 évben. 13

A válaszadók korcsoport szerinti megoszlása (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1448) 70 év felett 3% 20 év alatt 1% 60 69 év között 13% 20 29 év között 14% 50 59 év között 21% Átlagéletkor: 44 év 30 39 év között 27% 40 49 év között 22% 83% : 17% A megkérdezettek közel fele a 30 49 év közötti korcsoportba tartozik. 14

Legmagasabb iskolai végzettség (megoszlás az iskolai végzettséget megadók száma alapján, n=1439) alapfokú középfokú felsôfokú 3% 51% 46% A válaszadók 97%-a legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 46%-uk pedig felsôfokú képzésben vett részt. Legmagasabb szakirányú végzettség (megoszlás a szakirányú végzettséget megadók száma alapján, n=1408) alapfokú középfokú felsôfokú 11% 51% 37% A válaszadók 89%-a legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, 37%-uk pedig felsőfokú szakképzésben vett részt. Megjegyzés: Az iskolai és a szakirányú végzettség magas szintjét a válaszadók döntéshozói pozíciója és a vezetô beosztásúak magas aránya támasztja alá (lásd késôbb). 15

A válaszadó gazdaságban betöltött szerepe, foglalkozása (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1448) Beosztott alkalmazott, közremûködô családtag 7% Szakmai vezetô 7% Funkcionális részegység vezetôje 2% Külsô szaktanácsadó 1% Gazdasági szervezet vezetôje 7% Gazdálkodó 77% A kutatás az elôzetesen kitûzött céloknak megfelelôen jellemzôen a gazdálkodókat és a vezetô beosztásúakat érte el. Gazdálkodó: pl. ôstermelô, családi gazdálkodó, egyéni vállalkozó Gazdasági szervezet vezetôje: pl. cégvezetô, ügyvezetô, igazgató, elnök Szakmai vezetô: pl. növénytermesztési ágazatvezetô, növényvédelmi szakirányító, termelésirányító, telepvezetô, tanüzemvezető Funkcionális részegység vezetôje: pl. mûszaki vezetô, gépészeti vezetô, beszerzési/értékesítési vezetô, gazdasági vezetô, főkönyvelô 16

Döntéshozatal az alapanyag- és eszközbeszerzésrôl, terményértékesítésrôl kompetenciamutató I. (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1448) Döntéshozó Döntésbefolyásoló Vetômag, szaporítóanyag Termény Mûtrágya Gép, alkatrész 84% 12% 82% 12% 82% 14% 80% 15% Növényvédô szer 79% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A válaszadók 79 84%-a döntéshozó, további 12 15%-uk döntésbefolyásoló az adott szakterületen. Döntéshozatal az alapanyag- és eszközbeszerzésrôl, terményértékesítésrôl kompetenciamutató II. (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1448) Én döntöm el, és a döntést önállóan hozom meg Másvalaki dönt, de elôtte közösen megbeszéljük Én döntöm el, de elôtte közösen megbeszéljük Másvalaki dönt, és a döntést önállóan hozza meg Mûtrágya Vetőmag, szaporítóanyag Növényvédô szer Gép, alkatrész Termény 45% 38% 14% 44% 40% 12% 43% 36% 15% 43% 36% 15% 43% 39% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A válaszadók közel fele önállóan hozza meg a beszerzési és értékesítési döntéseket, bô egyharmaduk mások meghallgatása után dönt. Megjegyzés: A válaszadók mindegyike döntéshozó vagy döntésbefolyásoló legalább egy szakterületen. 17

Szakmai információforrások használatának gyakorisága (megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1448) Soha Ritkán Gyakran Rendszeresen E-mailben kapott ingyenes hírlevél, kiadvány 26% 41% 74% Nyomtatott agrárszaklap 26% 33% 74% Internetes agrárportál 26% 32% 74% Internetes agrárfórum 37% 29% 63% Ismerôs, kolléga, szaktanácsadó 24% 28% 76% Szakmai rendezvény, kiállítás, bemutató 40% 21% 60% Szakkönyv 43% 18% 57% Postai küldeményben kapott ingyenes hírlevél, kiadvány 54% 16% 46% Nyomtatott tájékoztató 44% 15% 56% Internetrôl letölthetô, ingyenes kiadvány 49% 15% 51% Nyomtatott agrárszaklap digitális (online) változata 63% 10% 37% Televízióban látható agrármûsor 62% 10% 38% Közösségi portál 78% 9% 22% Rádióban hallható agrármûsor 77% 7% 23% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Az e-mailben kapott ingyenes hírlevél, kiadvány rendszeres használatának gyakorisága (41%) közel azonos a tavaly mért értékkel (40%). Ezt az információforrást azonban a rendszeres és gyakori (összesített) használat tekintetében megelôzi az ismerôs, kolléga, szaktanácsadó (76%). A nyomtatott agrárszaklapokat a válaszadók közel azonos mértékben (33%) használják szakmai információforrásként, mint az internetes agrárportálokat (32%), a rendszeres és gyakori (összesített) használat tekintetében is szinte azonos az eredmény. Mindkét csatornatípus erôsítette pozícióját a tavaly mért eredményekkel összehasonlítva, ezen belül a nyomtatott agrárszaklapok tudtak jobban növekedni. A válaszadók 63%-a az internetes agrárfórumot is rendszeresen, gyakran használja a szakmai kérdések megválaszolása céljából. Legkisebb gyakorisággal továbbra is a rádióban hallható agrármûsorokat használják szakmai információszerzésre a gazdálkodók. Idén elôször kérdeztünk rá a közösségi portálok szakmai forrásként történô használatára, az eredmények alapján egyelôre a rádióval van egy szinten ez a csatornatípus. 18

Szakmai információforrások értékelése tartalom és hitelesség szempontjából (támogatott lista) (pontértékek az adott információforrást értékelôk válaszai alapján*) negatív tartomány pozitív tartomány Szakkönyv Ismerôs, kolléga, szaktanácsadó Nyomtatott agrárszaklap Szakmai rendezvény, kiállítás, bemutató Internetes agrárportál (honlap) Nyomtatott agrárszaklap digitális (online) változata Nyomtatott tájékoztató (pl. gyártói prospektus, szórólap) Internetrôl letölthetô, ingyenes kiadvány (pl. gyártói prospektus, szórólap) E-mailben kapott ingyenes hírlevél, kiadvány Internetes agrárfórum Televízióban látható agrármûsor Postai küldeményben kapott ingyenes hírlevél, kiadvány Rádióban hallható agrármûsor Közösségi portál (pl. Facebook) 3,5 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,1 3,0 3,1 3,0 2,9 3,0 2,9 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,6 2,6 1,9 1,8 tartalom hitelesség *n=1363 1434 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Szakmai tartalom és hitelesség szempontjából vezet a szakkönyv, majd az ismerôs, kolléga, szaktanácsadó következik. Ezeket a nyomtatott szaklapok és a szakmai rendezvények, kiállítások, bemutatók, továbbá az agrárportálok követik. Tartalom és hitelesség szempontjából a legkevésbé értékelik a rádiós agrármûsorokat és a postai úton érkezett hírlevelet, kiadványt. Fontos megjegyezni viszont, hogy még ezek is a pozitív tartományban vannak nem úgy, mint a közösségi portál, amely mind tartalom, mind pedig hitelesség szempontjából a legalacsonyabbra értékelt szakmai információforrás. 19

Agrárszaklapok olvasási gyakorisága I. (megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1448) agrárszaklap 1 agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4 agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14 agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 3% 8% 8% 18% 17% 15% 13% 13% 8% 8% 7% 25% 18% 13% 12% 17% 27% Rendszeresen Gyakran Ritkán Nem olvassa 42% 26% 18% 14% 25% 25% 24% 26% 27% 23% 17% 29% 36% 22% 27% 33% 24% 30% 29% 25% 30% 27% 13% 27% 45% 16% 29% 41% 22% 27% 38% 17% 30% 40% 18% 33% 37% 15% 34% 43% 11% 28% 52% 15% 27% 50% 11% 24% 57% 8% 21% 65% 7% 28% 62% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Agrárszaklapok olvasási gyakorisága II. (abszolút sorrend, nem olvasás nélkül, megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1448) agrárszaklap 1 agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4 agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14 agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 55% 50% 48% 43% 38% 35% 60% 59% 57% 77% 76% 73% 71% 67% 64% 63% 62% 86% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 20

Agrárszaklapok olvasási gyakorisága I. (megoszlás a 18 39 éves válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=598) agrárszaklap 1 agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4 agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14 agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 24% 19% 18% 17% 13% 10% 10% 9% 5% 9% 9% 26% 20% 14% 12% 18% 26% Rendszeresen Gyakran Ritkán Nem olvassa 39% 25% 20% 16% 24% 25% 25% 24% 26% 25% 20% 27% 29% 24% 27% 29% 13% 25% 43% 24% 27% 31% 18% 27% 38% 27% 28% 28% 17% 28% 41% 19% 24% 45% 15% 27% 47% 10% 22% 57% 17% 23% 50% 13% 24% 53% 13% 33% 46% 9% 22% 61% 9% 26% 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Agrárszaklapok olvasási gyakorisága II. (abszolút sorrend, nem olvasás nélkül, megoszlás a 18 39 éves válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=598) agrárszaklap 1 agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4 agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14 agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 62% 59% 57% 55% 54% 53% 50% 47% 43% 40% 39% 75% 75% 72% 71% 71% 69% 84% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 21

Agrárszaklapok olvasási gyakorisága I. (megoszlás a növénytermesztés mellett állattenyésztéssel is foglalkozó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=463) agrárszaklap 1 agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4 agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14 agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 22% 19% 17% 17% 16% 14% 11% 7% 4% 10% 5% 29% 21% 17% 15% 18% 31% Rendszeresen Gyakran Ritkán Nem olvassa 43% 25% 17% 14% 14% 27% 27% 27% 22% 21% 21% 28% 29% 28% 24% 27% 23% 30% 28% 14% 30% 39% 28% 29% 26% 26% 28% 29% 24% 28% 31% 19% 32% 32% 17% 29% 39% 20% 30% 37% 19% 30% 40% 16% 27% 48% 20% 32% 41% 9% 29% 57% 9% 30% 57% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Agrárszaklapok olvasási gyakorisága II. (abszolút sorrend, nem olvasás nélkül, megoszlás a növénytermesztés mellett állattenyésztéssel is foglalkozó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=463) agrárszaklap 1 agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4 agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14 agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 43% 43% 52% 79% 74% 73% 73% 72% 71% 71% 69% 68% 63% 61% 61% 60% 59% 86% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 22

Agrárszaklapok olvasási gyakorisága I. (megoszlás a legalább 10 millió Ft éves árbevételt elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=513) agrárszaklap 1 agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4 agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14 agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 8% 7% 4% 26% 24% 17% 16% 12% 9% 7% 6% 34% 24% 13% 12% 22% 37% Rendszeresen Gyakran Ritkán Nem olvassa 37% 28% 19% 16% 27% 20% 16% 29% 22% 16% 17% 29% 28% 32% 27% 18% 27% 26% 24% 27% 32% 20% 19% 31% 33% 21% 29% 34% 21% 28% 38% 18% 32% 38% 9% 23% 56% 17% 28% 47% 9% 21% 62% 13% 28% 51% 6% 29% 58% 5% 20% 68% 8% 26% 63% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Agrárszaklapok olvasási gyakorisága II. (abszolút sorrend, nem olvasás nélkül, megoszlás a legalább nettó 10 millió Ft éves árbevételt elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=513) agrárszaklap 1 agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4 agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14 agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 53% 49% 44% 42% 38% 37% 32% 84% 84% 84% 82% 80% 76% 72% 67% 66% 62% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 23

Agrárszaklapok olvasási gyakorisága I. (megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=629) agrárszaklap 1 agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4 agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14 agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 9% 7% 4% 25% 23% 16% 16% 13% 9% 9% 4% 33% 24% 14% 12% 23% 38% Rendszeresen Gyakran Ritkán Nem olvassa 38% 28% 20% 14% 27% 20% 14% 29% 23% 15% 19% 29% 26% 32% 29% 16% 28% 27% 22% 28% 31% 19% 18% 33% 33% 22% 31% 31% 22% 27% 37% 10% 24% 53% 18% 33% 37% 11% 22% 57% 14% 28% 49% 19% 29% 43% 8% 20% 65% 9% 27% 60% 8% 28% 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Agrárszaklapok olvasási gyakorisága II. (abszolút sorrend, nem olvasás nélkül, megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=629) agrárszaklap 1 agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4 agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14 agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 51% 47% 43% 40% 40% 35% 63% 63% 57% 86% 86% 85% 84% 81% 78% 74% 69% 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 24

Agrárszaklapok beszerzési forrása I. (%-os megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1448) agrárszaklap 1 agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4 agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14 agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 17% 2% 5% 45% 2% 14% 2% 11% 13% 2% 2% 6% 2% 3% 10% 2% 11% 2% 2% 5% 2% 14% 2% 2% 1% 3% 1 31 21 17% 13% 12% 10% 16% 8% 8% 7% 1% 7% 2% 5% 4% 3% 15% 3% 12% 12% 52% 7% 10% 14% 10% 22% 12% 11% 26% 16% 19% 26% 12% 13% 15% 12% 32% 17% 12% 13% 38% 12% 10% 47% 21% 15% 14% 28% 10% 17% 12% 15% 36% 15% 6% 15% 15% 40% 15% 7% 12% 11% 46% 13% 12% 14% 12% 41% 4% 12% 12% 52% 13% 6% 12% 15% 47% 10% 4% 9% 10% 62% 10% 11% 16% 15% 44% 11% 5% 9% 11% 60% 9% 6% 14% 12% 57% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Elôfizetô vagyok, postán kapom a lapot Elôfizetô vagyok, online olvasom a lapot Lapszámonként vásárolom (pl. újságosnál) Ingyenes példányt olvasok az interneten keresztül Ingyenes példányt kapok postán Ingyenes példányt kapok egyéb úton (pl. kiállításon) Nem jutok hozzá Agrárszaklapok beszerzési forrása II. (fizetôs vs. ingyenes források megoszlása a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1448) agrárszaklap 1 agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4 agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14 agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 15% 41% 14% 26% 14% 24% 12% 31% Fizet érte 31% 31% 29% 45% 28% 25% 27% 41% 27% 48% 25% 35% 25% 61% 23% 30% 22% 50% 21% 38% 21% 27% 20% 28% 20% 44% 20% 33% Ingyen kapja 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 25

Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket választaná? (megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1448) agrárszaklap 18 1% agrárszaklap 17 1% agrárszaklap 16 1% agrárszaklap 15 2% agrárszaklap 14 3% agrárszaklap 13 4% agrárszaklap 12 5% agrárszaklap 11 5% a teljes minta választása agrárszaklap 1 13% agrárszaklap 2 12% agrárszaklap 3 9% agrárszaklap 4 9% agrárszaklap 5 7% agrárszaklap 6 7% agrárszaklap 7 6% agrárszaklap 10 5% agrárszaklap 9 6% agrárszaklap 8 6% Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket választaná? (megoszlás a 18 39 éves válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=598) agrárszaklap 18 0,2% agrárszaklap 17 1% agrárszaklap 16 2% agrárszaklap 15 2% agrárszaklap 14 3% agrárszaklap 13 3% agrárszaklap 12 4% agrárszaklap 11 5% agrárszaklap 10 5% agrárszaklap 9 5% agrárszaklap 8 6% a 18 39 év közöttiek választása agrárszaklap 1 16% agrárszaklap 2 12% agrárszaklap 3 9% agrárszaklap 4 8% agrárszaklap 5 7% agrárszaklap 6 7% agrárszaklap 7 6% 26

Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket választaná? (megoszlás a növénytermesztés mellett állattenyésztéssel is foglalkozó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=463) agrárszaklap 18 0,4% agrárszaklap 17 1% agrárszaklap 16 2% agrárszaklap 15 2% agrárszaklap 14 3% agrárszaklap 13 4% agrárszaklap 12 4% agrárszaklap 11 4% az állattenyésztéssel is foglalkozók választása agrárszaklap 1 15% agrárszaklap 2 13% agrárszaklap 3 9% agrárszaklap 4 9% agrárszaklap 5 8% agrárszaklap 6 8% agrárszaklap 7 5% agrárszaklap 10 4% agrárszaklap 9 4% agrárszaklap 8 5% Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket választaná? (megoszlás a legalább nettó 10 millió Ft éves árbevételt elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=513) agrárszaklap 18 0,2% agrárszaklap 17 1% agrárszaklap 16 1% agrárszaklap 15 2% agrárszaklap 14 2% agrárszaklap 13 2% agrárszaklap 12 2% agrárszaklap 11 3% agrárszaklap 10 3% agrárszaklap 9 4% agrárszaklap 8 4% a 10 millió Ft feletti éves árbevételûek választása agrárszaklap 1 20% agrárszaklap 2 18% agrárszaklap 3 10% agrárszaklap 4 9% agrárszaklap 5 8% agrárszaklap 6 7% agrárszaklap 7 5% 27

Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket választaná? (megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=629) agrárszaklap 18 0,3% agrárszaklap 17 1% agrárszaklap 16 1% agrárszaklap 15 1% agrárszaklap 14 2% agrárszaklap 13 2% agrárszaklap 12 3% agrárszaklap 11 3% agrárszaklap 10 4% agrárszaklap 9 5% agrárszaklap 8 5% az 50 hektár feletti területen gazdálkodók választása agrárszaklap 1 18% agrárszaklap 2 17% agrárszaklap 3 11% agrárszaklap 4 8% agrárszaklap 5 8% agrárszaklap 6 6% agrárszaklap 7 6% Honnan tájékozódnak a gazdálkodók? Milyen csatornákon keresztül gyûjtenek szakmai információkat? Ön is kíváncsi rá? Ha igen, keresse az AgroStratégákat a kiadvány végén található 28

Agrárportálok látogatási gyakorisága I. (%-os megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1448) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19 agrárportál 20 agrárportál 21 Naponta Hetente többször Hetente Havonta többször Ritkábban Nem látogatja 27% 16% 11% 14% 14% 18% 11% 18% 18% 19% 20% 14% 9% 15% 18% 19% 21% 19% 7% 9% 12% 17% 26% 29% 5% 6% 8% 11% 21% 48% 4% 5% 8% 9% 22% 52% 4% 9% 10% 15% 27% 35% 4% 8% 8% 15% 26% 40% 4% 7% 11% 14% 24% 40% 4% 6% 10% 13% 25% 42% 3% 8% 11% 17% 26% 34% 3% 4% 6% 9% 26% 53% 3% 5% 7% 15% 29% 41% 3% 6% 8% 13% 23% 48% 3% 5% 7% 11% 22% 52% 3% 6% 7% 13% 25% 47% 2% 6% 9% 13% 24% 45% 13% 4% 8% 18% 65% 13% 5% 7% 21% 63% 13% 5% 8% 25% 59% 13% 7% 8% 27% 54% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Agrárportálok látogatási aránya II. (abszolút sorrend, nem látogatom nélkül, megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1448) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19 agrárportál 20 agrárportál 21 52% 48% 48% 47% 46% 41% 37% 35% 71% 66% 65% 60% 60% 59% 58% 55% 53% 52% 86% 82% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 29

Agrárportálok látogatási gyakorisága I. (%-os megoszlás a 18 39 éves válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=598) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19 agrárportál 20 agrárportál 21 Naponta Hetente többször Hetente Havonta többször Ritkábban Nem látogatja 38% 15% 10% 14% 10% 13% 13% 18% 18% 18% 19% 14% 9% 9% 12% 16% 23% 31% 8% 16% 17% 17% 23% 19% 6% 9% 10% 15% 25% 35% 5% 4% 9% 12% 22% 47% 5% 7% 11% 12% 22% 42% 5% 6% 10% 11% 21% 48% 5% 9% 11% 15% 26% 35% 4% 9% 11% 18% 25% 33% 4% 8% 12% 13% 24% 38% 4% 6% 9% 12% 23% 45% 4% 5% 8% 11% 24% 49% 4% 6% 7% 15% 26% 42% 3% 7% 10% 12% 23% 46% 3% 5% 7% 12% 20% 54% 2% 4% 5% 9% 19% 62% 2% 7% 10% 13% 23% 46% 2%4% 7% 8% 20% 61% 2%3% 6% 9% 23% 58% 2%3% 8% 9% 25% 53% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Agrárportálok látogatási aránya II. (abszolút sorrend, nem látogatom nélkül, megoszlás a 18 39 éves válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=598) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19 agrárportál 20 agrárportál 21 53% 52% 51% 47% 46% 42% 39% 38% 69% 67% 65% 65% 62% 58% 58% 55% 54% 54% 87% 86% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 30

Agrárportálok látogatási gyakorisága I. (%-os megoszlás a növénytermesztés mellett állattenyésztéssel is foglalkozó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=463) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19 agrárportál 20 agrárportál 21 Naponta Hetente többször Hetente Havonta többször Ritkábban Nem látogatja 30% 16% 11% 14% 11% 17% 16% 18% 18% 19% 17% 12% 10% 17% 18% 16% 20% 18% 8% 8% 12% 16% 26% 30% 5% 9% 12% 13% 26% 35% 5% 7% 12% 13% 25% 39% 5% 7% 12% 15% 24% 38% 5% 5% 8% 9% 22% 51% 4% 10% 13% 17% 25% 30% 4% 9% 11% 17% 26% 33% 4% 3% 8% 12% 24% 48% 4% 7% 12% 14% 23% 41% 3% 6% 10% 13% 24% 44% 3% 5% 9% 8% 24% 50% 3% 2% 9% 10% 26% 50% 3% 4% 9% 13% 27% 44% 2% 6% 7% 16% 29% 40% 2 3% 4% 9% 20% 63% 13% 8% 11% 25% 52% 12% 7% 8% 24% 57% 13% 6% 8% 21% 61% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Agrárportálok látogatási aránya II. (abszolút sorrend, nem látogatom nélkül, megoszlás a növénytermesztés mellett állattenyésztéssel is foglalkozó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=463) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19 agrárportál 20 agrárportál 21 52% 50% 50% 49% 48% 43% 39% 37% 70% 70% 67% 65% 62% 61% 60% 59% 56% 56% 88% 83% 82% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 31

Agrárportálok látogatási gyakorisága I. (%-os megoszlás a legalább nettó 10 millió Ft éves árbevételt elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=513) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19 agrárportál 20 agrárportál 21 Naponta Hetente többször Hetente Havonta többször Ritkábban Nem látogatja 27% 15% 12% 13% 15% 19% 13% 21% 21% 19% 16% 9% 9% 18% 19% 19% 18% 18% 9% 7% 9% 13% 21% 41% 7% 6% 11% 9% 22% 45% 6% 10% 12% 18% 26% 28% 5% 9% 10% 16% 28% 32% 5% 8% 12% 16% 24% 37% 4% 9% 10% 16% 25% 36% 4% 5% 5% 10% 26% 50% 4% 6% 10% 15% 24% 41% 3% 5% 8% 17% 29% 38% 3% 10% 12% 19% 27% 29% 2% 6% 8% 12% 27% 45% 2% 7% 10% 13% 24% 45% 13% 4% 10% 21% 60% 12% 5% 9% 25% 58% 12% 4% 8% 20% 65% 1% 6% 9% 13% 25% 45% 13% 5% 8% 22% 61% 12% 7% 7% 28% 55% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Agrárportálok látogatási aránya II. (abszolút sorrend, nem látogatom nélkül, megoszlás a legalább nettó 10 millió Ft éves árbevételt elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=513) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19 agrárportál 20 agrárportál 21 55% 55% 50% 45% 42% 40% 39% 35% 72% 71% 68% 64% 63% 62% 59% 59% 55% 55% 82% 81% 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 32

Agrárportálok látogatási gyakorisága I. (%-os megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=629) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19 agrárportál 20 agrárportál 21 Naponta Hetente többször Hetente Havonta többször Ritkábban Nem látogatja 29% 16% 11% 12% 14% 17% 13% 19% 22% 18% 18% 10% 9% 15% 19% 18% 20% 17% 8% 7% 10% 12% 22% 41% 8% 11% 12% 17% 26% 26% 6% 6% 10% 10% 23% 45% 5% 10% 11% 17% 29% 28% 4% 9% 11% 17% 24% 35% 4% 9% 10% 15% 28% 34% 3% 7% 10% 14% 25% 40% 3% 5% 6% 9% 28% 49% 3% 5% 8% 17% 31% 35% 3% 10% 11% 17% 27% 31% 2% 7% 9% 12% 24% 45% 2% 8% 8% 14% 26% 43% 2% 4% 5% 9% 23% 57% 2% 6% 9% 14% 25% 45% 13% 4% 8% 19% 64% 13% 5% 9% 25% 56% 13% 7% 8% 27% 54% 14% 5% 8% 22% 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Agrárportálok látogatási aránya II. (abszolút sorrend, nem látogatom nélkül, megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=629) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19 agrárportál 20 agrárportál 21 55% 55% 51% 46% 44% 43% 41% 36% 74% 72% 69% 66% 65% 65% 60% 59% 57% 55% 83% 83% 90% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 33

Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket választaná? (megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1448) agrárportál 21 0,2% agrárportál 20 0,4% agrárportál 19 1% agrárportál 18 1% agrárportál 17 1% agrárportál 16 1% agrárportál 15 2% agrárportál 14 2% agrárportál 13 2% agrárportál 12 3% agrárportál 11 3% agrárportál 10 3% agrárportál 9 3% a teljes minta választása agrárportál 1 37% agrárportál 2 15% agrárportál 3 6% agrárportál 4 5% agrárportál 5 5% agrárportál 6 4% agrárportál 7 4% agrárportál 8 4% Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket választaná? (megoszlás a 18 39 éves válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=598) agrárportál 20 0,2% agrárportál 19 0,3% agrárportál 18 1% agrárportál 17 1% agrárportál 16 1% agrárportál 15 1% agrárportál 14 1% agrárportál 13 1% agrárportál 12 1% agrárportál 11 2% agrárportál 10 2% agrárportál 9 2% a 18 39 év közöttiek választása agrárportál 1 50% agrárportál 2 13% agrárportál 3 6% agrárportál 4 5% agrárportál 5 4% agrárportál 6 3% agrárportál 7 3% agrárportál 8 3% 34

Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket választaná? (megoszlás a növénytermesztés mellett állattenyésztéssel is foglalkozó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=463) agrárportál 20 0,2% agrárportál 19 0,4% agrárportál 18 0,4% agrárportál 17 1% agrárportál 16 1% agrárportál 15 1% agrárportál 14 2% agrárportál 13 2% agrárportál 12 2% agrárportál 11 2% agrárportál 10 3% agrárportál 9 3% az állattenyésztéssel is foglalkozók választása agrárportál 1 38% agrárportál 2 19% agrárportál 3 5% agrárportál 4 4% agrárportál 5 4% agrárportál 6 4% agrárportál 7 4% agrárportál 8 3% Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket választaná? (megoszlás a legalább nettó 10 millió Ft éves árbevételt elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=513) agrárportál 21 0,2% agrárportál 20 0,4% agrárportál 19 0,4% agrárportál 18 1% agrárportál 17 1% agrárportál 16 1% agrárportál 15 1% agrárportál 14 1% agrárportál 13 2% agrárportál 12 2% agrárportál 11 2% agrárportál 10 3% agrárportál 9 3% a 10 millió Ft feletti éves árbevételûek választása agrárportál 1 36% agrárportál 2 18% agrárportál 3 7% agrárportál 4 5% agrárportál 5 5% agrárportál 6 5% agrárportál 7 4% agrárportál 8 4% 35

Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket választaná? (megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=629) agrárportál 21 0,3% agrárportál 20 0,3% agrárportál 19 0,3% agrárportál 18 1% agrárportál 17 1% agrárportál 16 1% agrárportál 15 1% agrárportál 14 1% agrárportál 13 1% agrárportál 12 2% agrárportál 11 2% agrárportál 10 2% agrárportál 9 3% az 50 hektár feletti területen gazdálkodók választása agrárportál 1 38% agrárportál 2 17% agrárportál 3 7% agrárportál 4 5% agrárportál 5 5% agrárportál 6 5% agrárportál 7 4% agrárportál 8 4% Növekedett-e az okostelefont és táblagépet használó gazdák aránya? Látogatják-e a közösségi portálokat a termelôk, és gyûjtenek-e onnan szakmai információkat? Mennyire mozognak otthonosan a virtuális térben, ha terményt értékesítenek, alapanyagot és alkatrészt szereznek be vagy éppen a pénz - ügyeiket intézik? Lapozzon tovább, hogy megtudja! 36

Szakmai információtípusok keresésének gyakorisága (megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1448) Soha Ritkán Gyakran Rendszeresen idôjárás-elôrejelzés támogatási, pályázati lehetôségek agrárhírek a mezôgazdasági termeléshez kapcsolódó szakcikkek piaccal, árakkal kapcsolatos információk általános gazdasági hírek más termelôk gyakorlati tapasztalatai (cikkek, beszámolók, fórum) 12% 22% 16% 18% 26% 32% 35% 65% 88% 41% 78% 36% 84% 33% 82% 28% 74% 27% 68% 21% 65% mikor és hol lesz szakmai rendezvény, kiállítás, bemutató jogi, adózási, számviteli és pénzügyi tanácsok 54% 54% 15% 46% 14% 46% A rendszeresen és összességében is a legtöbbet keresett szakmai téma az idôjárás-elôrejelzés. A válaszadók rendszeresen és gyakran keresik még a következô témákat: agrárhírek (84%) a mezôgazdasági termeléshez kapcsolódó szakcikkek (82%) támogatási, pályázati lehetôségek (78%) piaccal, árakkal kapcsolatos információk (74%) általános gazdasági hírek (68%) más termelôk gyakorlati tapasztalatai (cikkek, beszámolók, fórum) (65%) -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Legkisebb gyakorisággal a szakmai rendezvények, kiállítások, bemutatók helyét és idôpontját, illetve a jogi, adózási, számviteli és pénzügyi tanácsokat keresik a gazdálkodók. A szakmai információkat jellemzôen inkább online (az interneten) vagy inkább nyomtatott formában (pl. szaklapok, kiadványok) keresi? n=1448 33% elsôsorban online 36% 24% 7% A 18 39 évesek* körében inkább online inkább nyomtatott elsôsorban nyomtatott az online-nyomtatott preferencia aránya 74% : 26% *n=598 37

E-mail üzenetek fogadása és/vagy küldése (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1448) Soha 0,6% Ritkábban 3% Havonta többször 3% Hetente 6% Hetente többször 16% Naponta 72% Az e-mailt legalább hetente használók aránya: 94% Internet használata (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1448) Soha 0,2% Ritkábban 1% Havonta többször 1% Hetente 2% Hetente többször 8% Naponta 87% Az internetet legalább hetente használók aránya: 98% 38

Közösségi portálok látogatási gyakorisága (%-os megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1448) Naponta Hetente többször Hetente Havonta többször Ritkábban Nem látogatja Facebook 46% 12% 6% 3% 8% 25% YouTube 21% 21% 13% 13% 18% 13% 1% 1% 2% 2% Twitter 10% 85% 1% 1% 2% 2% Linkedin 9% 85% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Milyen tartalmakat keres a közösségi portálokon? (megoszlás az adott tartalomra választ adók száma alapján, n=972 991) 76% privát tartalmakat keres 74% üzleti tartalmakat keres 39

IKT-eszközök használata (megoszlás a válaszadók száma alapján, 2013-ban n=1179, 2014-ben n=1460, 2015-ben n=1448 fô) 2015 2014 2013 90% 80% 70% 60% 50% 68% 72% 77% 61% 55% 56% 58% 40% 30% 45% 36% 44% 34% 40% 20% 10% 0% 20% 14% 9% asztali számítógép hordozható számítógép (laptop/notebook) okostelefon (internet-hozzáféréssel rendelkezô mobil) GPS táblagép (tablet) IKT-eszközök használata (megoszlás a 18 39 éves válaszadók száma alapján, 2014-ben n=522, 2015-ben n=598 fô) 2015 2014 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 59% 63% 71% 65% 76% 62% 48% 39% 20% 28% 10% 18% 0% asztali számítógép hordozható számítógép (laptop/notebook) okostelefon (internet-hozzáféréssel rendelkezô mobil) GPS táblagép (tablet) 40

Internetbank használata (megoszlás a válaszadók száma alapján, 2014-ben n=1460, 2015-ben n=1448 fô) 70% 2015 2014 60% 50% 58% 52% 40% 30% 20% 10% 0% 19% 18% 1% 2% 8% 8% 14% 21% Rendszeresen használja Alkalmanként használja Egyszer kipróbálta Nem használja, de tervezi, hogy kipróbálja Nem használja, és nem is tervezi Beszerzés az interneten (%-os megoszlás az adott kategóriára választ adók száma alapján, n=1413 1445) Rendszeresen Alkalmanként Egyszer kipróbálta Még nem, de tervezi Nem is tervezi gép, alkatrész 18% 41% 8% 11% 22% vetômag, szaporítóanyag 9% 20% 6% 22% 43% növényvédô szer 5% 10% 5% 25% 55% mûtrágya 5% 10% 5% 26% 55% takarmány 3% 7% 4% 16% 70% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A válaszadók 67%-a legalább egyszer szerzett már be gépet és/vagy alkatrészt az interneten, ezen belül 18%-uk rendszeres online vásárló. A legtöbben (26%) mûtrágya online beszerzését tervezik, de 25%-uk fontolgatja a növényvédő szerek interneten keresztüli beszerzését is. 41

Értékesítés az internet segítségével (megoszlás az adott kategóriára választ adók száma alapján, n=1411-1441) 60% értékesített már gépet és/vagy alkatrészt az interneten 32% értékesített már terményt az interneten AgroStratéga Az AgroStratéga márkát két tapasztalt tanács adó alapította 2009-ben, azzal a céllal, hogy professzionális stratégiai tanács - adással segítsék a hazai agrárium területén mûködô vállalkozásokat a piaci versenyben. Erôsségünknek tartjuk, hogy a marketing és az üzleti tervezés mellett ottho nosan mozgunk a mezôgazdaság számos szakmai területén is, így gyorsan átlátjuk partnereink helyzetét, megértjük igényeiket, és mûködô megoldásokat dolgozunk ki a felmerült problémákra. 35+ év tapasztalat az agráriumban 15+ év piackutatási tapasztalat üzleti tervezés 2009 óta akciótervek vezetôi tanácsadás piacelemzés marketingtervezés 40+ év marketingtapasztalat kivitelezés 42

AgroStratéga tanácsadók Pólya Árpád 1970-ben született. Mérnök és közgazdász, szakterülete a marketing, az üzleti tervezés, a mezôgazdaság és a növényvédelem. A keszthelyi Pannon Egyetemen szerzett agrárkémikus-agrármérnöki diplomát, majd tanulmányait pénzügyi, késôbb marketingszakirányon folytatta a Pécsi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán. Közel másfél évtizedet dolgozott hazai és nemzetközi cégeknél, értékesítési, illetve marketingterületen. Munkája során vezetési feladatokat látott el a közép-európai régió magyar és külföldi piacain. Társaival együtt 2004-ben alapította az Ötlethíd Gazdaságfejlesztô, Mérnöki és Oktatási Tanácsadó, Szolgáltató Kft.-t, ahol vezetési és marketing-tanácsadással, valamint üzleti tervezéssel foglalkozik. A cég ügyvezetôje. Projektvezetôi és tanácsadói munkája során gyakorlatot szerzett mind a termékek, mind a szolgáltatások értékesítése és marketingje terén. Tapasztalatai elsôsorban a szervezeti piacról származnak. Rend szeres kapcsolatot tart fenn az agrárium szereplôivel, az ágazat beszállítóival és vevôivel egyaránt. A Magyar Növényvédô Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagja, annak megalakulása óta. Több mint 25 éve tagja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek. Nôs, feleségével és kisfiával Budapesten él. Szabadidejében kirándul, búvárkodik vagy síel, továbbá szôlészettel és borászattal foglalkozik. Varanka Mariann 1968-ban született. Az Oxford Open University BCM végzettségét szerezte meg üzleti menedzsmentbôl, szakterülete a marketing, a stratégiai tervezés és a kommunikáció. Tanulmányokat folytatott ügyviteli, reklám-, médiatervezési, piackutatási és vezetéselméleti területeken, angol és magyar nyelven egyaránt. Közel egy évtizedet tevékenykedett marketingterületen, nemzetközi cégeknél, multikulturális kör nye zetben. Ezt követôen a reklámszakmában helyezkedett el, ahol fôként nemzetközi ügyfeleknek, illetve azok hazai képviseleteinek dolgozott; a kreatív munka mellett stratégiai és kommunikációs tanácsadással foglalkozott. A B2B Communications Kreatív és Kommunikációs Ügynökség Kft.-t 2001-ben alapította családi vállalkozásként, ahol vezetési, marketing- és kommunikációs tanácsadással, valamint üzleti tervezéssel foglalkozik. A cég ügyvezetôje. Projektvezetôként és tanácsadóként gyakorlatot szerzett a termékek és a szolgáltatások marketingje terén, mind a szervezeti, mind a fogyasztói piacon. Ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik az FMCG-marketing, valamint a piackutatások, a sales promotion és a PR területén is. Felkérésre többször tartott szakmai elôadásokat konferenciákon, valamint moderátorként részt vett nemzetközi szervezetfejlesztési projektben is. Dunakeszin él. Szabadidejében kertészkedik, olvas vagy teniszezik, továbbá élénken foglalkozik a gasztronómiával. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy gyakorlati szakemberek lévén az elemzésen alapuló stratégiákban, az egyértelmû és betartható irányelvekben, a mûködô akciótervekben, továbbá a kivitelezhetô kampánytervekben hiszünk.