Bérezési tanulmány 2009-2010 Magyar bérköltségek és foglalkoztatás nemzetközi összehasonlításban Dirk Wölfer 2009.12.09 1
Befektetési döntések Beruházási motívumok gazdaságosság költségcsökkentés piacbıvítés (közelség a vevıkhöz) helyi piac kiszolgálása környezı piacok kiszolgálása vevıszolgálat kockázatok csökkentése Helyi feltételek kemény tényezık puha tényezık Saját cég jellemzıi ágazati tényezık termelési tényezık súlya költségszerkezet egyéni tényezık Stratégiák új (pótlólagos) telephely off-shoring (telephely megosztása) telephely komplett áthelyezése outsorcing (egyes funkciók kiszervezése) M&A 2
Befektetési döntések helyi feltételek: komplex megközelítés szükséges munkatermelékenység Produktivität munkaerıkínálat Verfügbarkeit Kosten költségek Szabályozási Regulierung környezet motiváció, Leistungsbereitschaft teljesítményorientáltság Qualifikation képzettség 3
Befektetési döntések Helyi feltételek: Fontossági sorrend Jogbiztonság Munkavállalók teljesítmény-motiváltsága Munkavállalók termelékenysége Gazdaságpolitikai kiszámíthatóság Fizetési morál Korrupció és bűnözés elleni harc EU-tagság Munkavállalók képzettsége Szakképzett munkaerő rendelkezésre Munkaerőköltségek A szakképzés minősége Adórendszer, adóigazgatás Politikai stabilitás Adóterhek mértéke A felsőoktatás minősége Hatékony közigazgatás Munkajogi szabályok rugalmassága Helyi beszállítók minősége Belső piac (belföldi kereslet) Infrastruktúra Helyi beszállítók rendelkezésre állása Közbeszerzések átláthatósága Hozzáférés állami és EU-támogatásokhoz Hozzáférés a térség harmadik piacaihoz Kutatási és fejlesztési környezet 1 = fontos nem fontos = 5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 forrás: DUIHK Konjuktúrajelentés 2009 4
Befektetési döntések Helyi feltételek: Elégedettségi sorrend EU-tagság Munkavállalók képzettsége Munkavállalók teljesítmény-motiváltsága Helyi beszállítók rendelkezésre állása Helyi beszállítók minősége Munkavállalók termelékenysége Hozzáférés a térség harmadik piacaihoz A felsőoktatás minősége Kutatási és fejlesztési környezet Szakképzett munkaerő rendelkezésre A szakképzés minősége Belső piac (belföldi kereslet) Hozzáférés állami és EU-támogatásokhoz Munkajogi szabályok rugalmassága Jogbiztonság Fizetési morál Munkaerőköltségek Infrastruktúra Politikai stabilitás Közbeszerzések átláthatósága Hatékony közigazgatás Korrupció és bűnözés elleni harc Gazdaságpolitikai kiszámíthatóság Adórendszer, adóigazgatás Adóterhek mértéke 1 = elégedett elégedetlen = 5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 forrás: DUIHK Konjuktúrajelentés 2009 5
Foglalkoztatottság Mo. sereghajtó Európában csak kismértékő javulás az elmúlt 10 évben 80 75 70 65 76,7 74,6 74,4 71,8 69,8 68,6 64,3 62,9 DE EE LV SI CZ SK PL RO Foglalkoztatási ráta (%) 15 64 éves korosztály 60 61,6 HU Negyedéves adatok, az utolsó négy negyedév gördülı átlaga forrás: Eurostat 55 1999q04 2000q04 2001q04 2002q04 2003q04 2004q04 2005q04 2006q04 2007q04 2008q04 6
Foglalkoztatottság Nagy az elmaradás a fiatal és az idıs korcsoportban Foglalkoztatási ráta (%) korcsoportonként 2009. 2. né. forrás: Eurostat DK SE NL NO FI DE UK AT LV PT EE ES EU15 SI FR IE LT CZ SK GR BG BE PL RO IT HR HU TR 15-64 15-24 25-54 55-64 81,1 73,0 89,6 61,6 72,6 47,4 85,4 51,6 61,5 24,1 80,2 35,0 7
Foglalkoztatottság még alig terjedt el az atípikus munkaviszony Részmunkaidıs foglalkoztatás részaránya a teljes foglalkoztatásban (%) 15-64 éves korosztály 2009. 2. né. forrás: Eurostat NL NO SE DE DK UK AT IE FR IT ES FI EE SI RO PT LT PL HR LV NM10 HU CZ SK BG Teilzeit Vollzeit 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8
9 Foglalkoztatottság korán válnak ki az idısebbek 75 70 Men Effective Official 65 60 55 50 Hivatalos és tényleges öregkori nyugdíj-kor (2007) forrás: OECD 75 70 65 60 55 50 Women Effective Official Mexico Korea Japan Iceland Portugal New Sweden Ireland Switzerland United Australia Norway Turkey Denmark Canada UK Greece Czech Rep. Germany Netherlands Poland Spain Italy Finland Hungary Belgium Slovak Rep. Luxembour Austria France Mexico Korea Japan Portugal Iceland Ireland Turkey Switzerland United States New Zealand Norway Spain Sweden Australia UK Canada Netherlands Denmark Finland Germany Greeceb Italy Luxembourg France Czech Rep. Belgiumb Hungary Austria Poland Slovak Rep.
Gazdasági válság és munkanélküliség Eltérı rugalmassággal reagálnak az egyes munkaerıpiacok Munkanélküliek számának növekedése 2008. augusztus és 2009. október között szezonális hatásoktól kiigazított adatok forrás: Eurostat LV EE LT DK IE CZ ES US BG SI NL SE SK UK FI FR AT HU PL JP HR IT RO BE DE 105.7 115.6 108.4 127.8 125.6 124.2 122.6 119.4 110.3*** 149.2 144.4 134.4** 139.5 137.3 134.4 130.6* 132.1 * 2009.szept. ** 2009. aug. ***2009. június 168.9 164.7 163.1 235.6 220.4 210.2 195.8 280.0 10
Munkaköltségek a nominális unkaköltségek jelentısége nagyon eltérı lehet a különbözı ágazatokban Munkaköltségek versenyszféra, 2008 euró/hó LU DK SE UK NL AT DE FI EU15 IT FR GR ES SI PT CZ EE HU PL NM1 SK LT LV RO BG forrás: Eurostat 335 640 920 843 1 104 1 038 980 1 296 1 149 1 140 1 755 1 970 2 394 2 755 3 413 3 304 3 496 4 969 4 810 4 799 4 650 4 368 4 070 4 012 3 983 11
Munkaköltségek a tervezés alapja a hosszú távú költségalakulás RO LV EE LT 333,2 315,8 315,7 305,1 CZ HU SK 234,2 264,0 257,9 Munkaköltségek 2008 versenyszféra, Index: 1998=100 forrás: Eurostat NM10 BG* SI NL AT DE EU27 EU15 197,6 186,9 160,6 152,0 126,1 124,2 122,1 118,2 * Bázisév: 2000 12
Munkaköltségek csökken a bérolló nyugateurópához képest, de továbbra is nagy 7,91 7,19 7,12 6,67 6,60 2000 2008 DE 2000: 27.60 2008: 32.91 5,58 5,02 3,57 3,59 3,95 3,58 2,70 3,05 2,54 2,09 2,07 Bruttó bérek alakulása feldolgozó ipar euró/óra forrás: Eurostat, saját számítások 1,26 1,18 CZ HU EE PL SK LT LV RO BG 13
Munkaköltségek a vizsgált körben eltérnek a nemzetgazdasági átlagoktól a bérkülönbségek ügyvezető 79.668 78.410 100.242 középvezetők 36.008 36.388 48.373 magas képzettségűek 15.508 16.431 18.746 Átlagos éves összjövedelem 2009, euró* forrás: DUIHK/Kienbaum 8.368 fizikai dolgozók 11.412 11.359 * 2009. okt. 1-i árfolyam alapján Magyarország Szlovákia Csehország 14
Munkaköltségek minimálbér: közép-keleteurópában kb. 1/3-a az átlagbérnek Minimálbérek Európában 2009. 1. félév forrás: Eurostat LU NL BE FR UK IE US ES SI PT TR PL CZ SK HU EE LT LV RO BG 50,2 48,1 38,0 42,0 34,0 43,1 43,6 40,0 32,4 35,0 46,6 35,4 35,2 34,7 29,1 42,2 263 240 362 347 343 408 443 409 480 468 606 710 760 961 1189 1154 1153 1254 1336 1413 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Az átlagbér %-ában (2008) vásárlóerıparitáson 15
Munkaköltségek magyar járulékos bérköltségek az uniós átlagon felül A munkaköltségek összetétele (%) versenyszeféra, 2007 forrás: Eurostat DK SI BG UK LV FI PT DE SK AT RO ES EE HU CZ LT FR SE BE bérek, prémiumok egyéb munkaköltség egyéb munkajövedelem tb-járulékok 12,1 14,0 19,9 20,4 20,4 20,6 21,2 22,9 24,2 24,3 24,9 25,0 25,1 26,1 26,9 28,2 28,5 30,6 30,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% 16
17 Köszönöm a figyelmüket